2023-2024年亞太區(qū)裝修成本指南-仲量聯(lián)行VIP

亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年SEE

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為仲量聯(lián)行創(chuàng)

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參前言：市場韌性凸顯，但仍面臨挑戰(zhàn)03核心觀點(diǎn)04亞太區(qū)2023/2024年裝修成本08裝修成本跨城市比較09租賃需求展現(xiàn)韌性10以人為本的可持續(xù)辦公場所13裝修您的辦公室：成本將是多少?17家具成本給裝修成本帶來的影響21未來成本變化預(yù)測26未來12個(gè)月該如何規(guī)劃?31建造成本何時(shí)會(huì)開始下降?32方法論33附錄34創(chuàng)

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考目錄2正如我們?cè)凇?022/2023年亞太區(qū)裝修成本指南》中所預(yù)測的那樣，我們開始看到通脹已度過峰值的

跡象，亞太地區(qū)許多市場的通脹水平已趨于正常。然而，大宗商品價(jià)格的波動(dòng)、能源成本的上漲以及整個(gè)地區(qū)勞動(dòng)力市場緊張導(dǎo)致的工資上漲仍在繼

續(xù)推動(dòng)裝修成本的上漲。此外，在過去的12個(gè)月

中，匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)，在某些情況下，以當(dāng)?shù)刎?/p>

幣計(jì)算的裝修價(jià)格出現(xiàn)上漲。隨著全球逆風(fēng)因素

和地緣政治緊張局勢的持續(xù)，這可能會(huì)影響目前

積極的市場發(fā)展趨勢，并引發(fā)第二波通脹。在供應(yīng)鏈方面，在我們受訪的亞太區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人中，有三分之二提到了機(jī)電工程(M&E)、信

息

技術(shù)、視聽(AV)和安防設(shè)施方面的制約因素。隨著供應(yīng)鏈的韌性凸顯，以及部分市場的需求疲軟，我們預(yù)計(jì)未來12個(gè)月的情況將有所改善。亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→市場韌性凸顯，但仍面臨挑戰(zhàn)盡管如此，我們的客戶依然持樂觀態(tài)度。在我們調(diào)研的大多數(shù)市場中，盡管受到價(jià)格上漲的持續(xù)影

響，但隨著客戶重新關(guān)注如何調(diào)整房地產(chǎn)組合以

適應(yīng)未來的發(fā)展，市場將涌現(xiàn)更多需求。隨著“追

求高品質(zhì)”趨勢的延續(xù)，企業(yè)需要在鼓勵(lì)員工重返

辦公室的舉措和打造以人為本的混合辦公空間之

間取得平衡，既要能吸引和留住人才，提供滿足員

工需求和工作日各種活動(dòng)需求的環(huán)境，又要能達(dá)

成環(huán)境、社會(huì)和公司治理(ESG)

方面的愿景。我們的裝修成本指南一如既往地反映了我們?cè)趤喬珔^(qū)市場上調(diào)研收集的價(jià)格水平，它不僅可以作

為一個(gè)基準(zhǔn)，還能幫助您通過與過去12個(gè)月內(nèi)的

市場數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，評(píng)估自身資本采購項(xiàng)目的績

效表現(xiàn)。在您制定資本支出計(jì)劃以應(yīng)對(duì)未來的挑戰(zhàn)時(shí)，我們希望這份《2023/2024年亞太區(qū)裝修成本指南》能為

您提供有價(jià)值的信息，助力您做出明智的決策。如需了解更多信息，歡迎聯(lián)系我們遍布亞太區(qū)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。創(chuàng)

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考Martin

Hinge董事總經(jīng)理項(xiàng)目與開發(fā)管理仲量聯(lián)行，亞太區(qū)martin.hinge@31,161美元每平方米平均裝修成本*0.48%平均成本同比上漲東京裝修成本最高的城市創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目

錄

→核心觀點(diǎn)*以中等規(guī)格前衛(wèi)式裝修風(fēng)格為統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)4如果以美元計(jì)算，亞太區(qū)整體裝修成本同比僅微幅波動(dòng)約0.5%;但如果以本地貨幣計(jì)算，大多數(shù)市

場都出現(xiàn)了價(jià)格上漲。當(dāng)然也有例外的市場，比如

中國和越南。由于客戶信心仍有待進(jìn)一步恢復(fù)，工

程競爭加劇，這兩個(gè)市場的裝修成本基本持平。繼在去年的指南中被悉尼取代后，東

京重新奪回了亞太區(qū)裝修成本最高城市的位置。在東京，通貨

膨脹持續(xù)對(duì)項(xiàng)目的供應(yīng)鏈?zhǔn)┘訅毫?，盡管以本地

貨幣計(jì)算的裝修成本上漲了約20%,但總體而言，

大家仍對(duì)該市場充滿信心，此前我們指出的“追求

高品質(zhì)”仍是東京市場的主流趨勢。澳大利亞市場的裝修成本繼續(xù)上漲，但此前的高通脹水平已如預(yù)測有所回落。供應(yīng)鏈的限制和獲

得熟練勞動(dòng)力的挑戰(zhàn)仍然存在，加上相關(guān)工資上

漲，抵消了材料價(jià)格的修正。有跡象表明，隨著市

場放緩，尤其是政府方面的放緩，以及企業(yè)繼續(xù)努

力調(diào)整其重返辦公室政策，情況開始有所緩和。悉

尼

和墨爾本都出現(xiàn)了定價(jià)收緊的情況，且預(yù)計(jì)利

潤將隨之被壓縮。創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→5由于水泥、鋼材、鋁和銅的價(jià)格以及燃料和勞動(dòng)力成本大幅上漲，本指南中所有印度市場呈現(xiàn)出的

價(jià)格大幅上漲趨勢從2022年底延續(xù)到了2023年。

但隨著價(jià)格在2023年中期逐步趨穩(wěn)，這種情況已

經(jīng)開始好轉(zhuǎn)。匯率波動(dòng)以及亞洲貨幣兌美元的匯率壓力也對(duì)亞太地區(qū)的許多市場產(chǎn)生了影響，尤其是那些嚴(yán)重

依賴進(jìn)口材料的市場，如菲律賓。以澳大利亞為

例，6%的當(dāng)?shù)刎泿磐浡试诤艽蟪潭壬弦驯话脑?/p>

兌美元的貶值所抵消。從日本東京的每平方米2,071美元，到印度金奈的每平方米682美元，亞太區(qū)各市場的裝修成本仍然

存在較大的差異。東南亞市場顯示出客戶信心的持續(xù)提升。得益于旅游業(yè)的復(fù)蘇，2023年成為曼谷的增長年；在越

南、菲律賓和新加坡市場，客戶重新評(píng)估并合理調(diào)

整其房地產(chǎn)組合也帶來更多機(jī)會(huì)。但新加坡和泰

國仍面臨勞動(dòng)力短缺的挑戰(zhàn)；且整個(gè)東南亞地區(qū)

都受到原材料成本波動(dòng)和供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的影響。香港仍然是一個(gè)極具競爭力的市場，且競爭激烈。利潤空間的持續(xù)壓縮趨勢有助于保持建造成本的基本持平。隨著與中國大陸的交通恢復(fù)以及旨在緩解人才短缺的補(bǔ)充勞工計(jì)劃在近期的獲批，目前勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲所帶來的壓力有望得到緩解。創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→6錄仲量聯(lián)行悉尼辦公室，仲量聯(lián)行設(shè)計(jì)創(chuàng)

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考864雅加達(dá)1,784布里斯班珀

斯

1,

763

阿德萊德1,897

1,929

悉尼墨爾本1,8681,926

堪培拉*此為示意性地圖資料來源：仲量聯(lián)行，2023/2024年，以中等規(guī)格前衛(wèi)式裝修風(fēng)格為統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)8亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄

→北京8918

11

天津亞太區(qū)2023/2024年裝修成本美元/平方米691

孟買河內(nèi)(

874艾哈邁達(dá)巴德

68

04

713海德拉巴浦那

697

金奈

曼谷804班加羅爾

85468創(chuàng)

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考1,246

首爾

上海869L,162

臺(tái)北1,006

馬尼拉胡志明市

吉隆坡

1,059新加坡1,3061,437香港成都

804廣州8552,071

東京745

德

里683裝修成本跨城市比較*裝修成本指數(shù)，以香港為基準(zhǔn)=1.01.6創(chuàng)

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考新加坡香港奧克蘭珀斯布里斯班

墨爾本阿德萊德

堪培拉悉尼

東京亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目

錄÷曼

谷廣州

上海胡志明市

雅加達(dá)河內(nèi)

北京班加羅爾海得拉巴

德里成都天津

孟買1.41.210.80.60.40.20首爾亞太區(qū)平均水平馬尼拉吉隆坡84.0艾哈邁達(dá)巴德資料來源：仲量聯(lián)行，2023/2024年0.810.480.480.810.610.601.240.500.480.741.231.340.520.560.560.911.341.320.620.870.590.590.701.300.541001.221.44金奈浦那0.580.55臺(tái)北9租賃需求展現(xiàn)韌性亞太區(qū)2023-24年度供應(yīng)量有望創(chuàng)歷史新高在2023年第三季度，整個(gè)亞太區(qū)的租賃量同比增加，表明大多數(shù)市場的租賃活動(dòng)水平有所提高。然

而，盡管租賃量有所增加，但出于對(duì)不確定性的擔(dān)

憂，租戶仍對(duì)成本敏感，并導(dǎo)致決策過程延長。在

亞太區(qū)，“追求高品質(zhì)”的趨勢仍然非常顯著,租戶

會(huì)重點(diǎn)關(guān)注那些符合綠色規(guī)范或能夠?yàn)閱T工提供

理想辦公空間的樓宇。雖然凈吸納量可能會(huì)出現(xiàn)滯后，但亞太區(qū)的辦公樓市場將在2023-2024年迎來創(chuàng)紀(jì)錄的供應(yīng)量。整個(gè)亞太區(qū)的前景仍然受到宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和地緣政

治緊張局勢的影響，尤其是在相對(duì)更成熟的東亞

市場。幾乎所有亞太區(qū)市場的空置率都在上升，預(yù)計(jì)到2024年底，空置率將超過16%。由于新增供應(yīng)的涌入，東京和首爾的空置率將略有上升。另一方面，由于供應(yīng)增加而需求疲軟，上海和北京將出現(xiàn)兩位數(shù)的空置率。盡管印度的需求較為健

康，但空置率也會(huì)上升；而曼谷、吉隆坡和馬尼拉等新興市場也將出現(xiàn)兩位數(shù)的空置率。東京和首爾受到市場高供應(yīng)量和全球經(jīng)濟(jì)不確定性的影響尤為明顯。由于持續(xù)的地緣政治緊張局

勢和全球經(jīng)濟(jì)衰退，香港和新加坡預(yù)計(jì)也將面臨

租賃疲軟態(tài)勢。中國大陸地區(qū)，特別是上海和北

京，同樣將面臨需求疲軟。而印度市場將會(huì)因?yàn)閱T

工重返辦公室而形成廣泛的需求增長。隨著優(yōu)質(zhì)

物業(yè)入市，東南亞的新興市場或?qū)⒊霈F(xiàn)更多升級(jí)

需求。創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→102023年預(yù)測2024年預(yù)測1.91.4平衡市場5.14.4租戶市場3.93.0租戶市場6.66.1平衡市場5.14.3租戶市場日本.60.6租戶市場馬來西亞3.04.1租戶市場1.72.1租戶市場4.54.8平衡市場0.42.3業(yè)主市場0.81.3平衡市場0.42.8平衡市場2.93.4業(yè)主市場3.94.4平衡市場在租金方面，預(yù)計(jì)2023年亞太區(qū)將出現(xiàn)略高于1%的降幅，而在2024年，市場將基本保持平

穩(wěn)。“追求高品質(zhì)”的趨勢將繼續(xù)加速市場分

化，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將更受青睞。預(yù)計(jì)亞太區(qū)的辦公

樓投資額在2023年將有所下降，并在2024年

趨于穩(wěn)定。全球性不利因素和高利率將對(duì)整

個(gè)地區(qū)的資本價(jià)值造成壓力。亞太區(qū)主要市場展望市場

實(shí)際GDP(同比變化)

2024年預(yù)測創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→新西蘭中國香港越南印度尼西亞中國臺(tái)灣新加坡中國大陸泰國菲律賓印度韓國澳大利亞資料來源：仲量聯(lián)行，牛津經(jīng)濟(jì)研究院11創(chuàng)

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考達(dá)能新加坡辦公室，仲量聯(lián)行設(shè)計(jì)亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年目

錄I亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→以人為本的可持續(xù)辦公場所ESG

承諾是可持續(xù)裝修的主要推動(dòng)因素，且長期的成本節(jié)省可以抵消前期的資本支出。雖然可持續(xù)材料或設(shè)備的前期投入可能較高，但從長期來看，

能源評(píng)級(jí)更高或使用壽命更長的材料和設(shè)備將為

企業(yè)節(jié)省成本，換言之，更持久耐用的解決方案將

減少更換或修復(fù)的支出。然而，對(duì)于如何應(yīng)對(duì)裝修項(xiàng)目面臨的通脹壓力，在受訪的仲量聯(lián)行亞太區(qū)各主要市場的相關(guān)業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)人中，有三分之一表示，是否采用可持續(xù)設(shè)計(jì)

取決于項(xiàng)目的整體成本；同時(shí)，有56%的受訪者表

示，減少ESG倡議方面的相關(guān)資本支出是控制項(xiàng)目預(yù)算的一種手段，這些受訪者大部分來自澳大利

亞和東南亞市場。對(duì)于致力于實(shí)現(xiàn)ESG

愿景的租戶而言，在可持續(xù)建筑中租賃辦公空間已成為不二之選?？沙掷m(xù)裝修

作為辦公場所去碳化的一項(xiàng)舉措，正日益受到重

視。在一項(xiàng)針對(duì)亞太區(qū)240名企業(yè)房地產(chǎn)(CRE)領(lǐng)導(dǎo)

者的調(diào)研中，

一半的受訪者將可持續(xù)裝修作為未

來三年內(nèi)的優(yōu)先事項(xiàng)。這也說明，可持續(xù)發(fā)展已成

為空間使用者在獲取、裝修和管理房地產(chǎn)資產(chǎn)時(shí)

的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素?？沙掷m(xù)辦公室裝修是指使用環(huán)保材料和方法重新設(shè)計(jì)或翻新辦公空間的過程。這些舉措旨在減少

廢棄物、能源消耗和碳足跡，同時(shí)提升員工福祉和工作效率。仲量聯(lián)行各主要市場的相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，出于市場規(guī)范或企業(yè)ESG

承諾的原因，許多裝修項(xiàng)目正在追求

可持續(xù)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。創(chuàng)

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考13亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→展望未來：從現(xiàn)在到2025年，哪些重點(diǎn)領(lǐng)域需要增加投資?創(chuàng)

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考0提高員工敬業(yè)度和幸福感的辦公場所設(shè)計(jì)資料來源：2023年針對(duì)仲量聯(lián)行亞太區(qū)各主要市場項(xiàng)目與開發(fā)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的調(diào)研為員工在家辦公提供支持(財(cái)務(wù)、辦公設(shè)施/技術(shù)等)30252015105增加投資組合內(nèi)靈活空間的比例根據(jù)空間實(shí)時(shí)

使用情況調(diào)整

建筑和設(shè)施管理踐行負(fù)責(zé)任的采購及供應(yīng)鏈本地化舉措在裝修中嵌入循環(huán)經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)理念利用科技工具優(yōu)化建筑性能新建或優(yōu)化

健康福祉設(shè)施供員工放松的專用空間設(shè)計(jì)中嵌入

凈零碳標(biāo)準(zhǔn)提升室內(nèi)空氣質(zhì)量低碳運(yùn)營

設(shè)施動(dòng)態(tài)管理

空間需求14亞太區(qū)七成的新建甲級(jí)辦公樓都已獲得綠色認(rèn)證，樓宇業(yè)主未來將持續(xù)提供更多可持續(xù)發(fā)展的空間；租戶的成本負(fù)擔(dān)有望隨著時(shí)間的

推移而減輕，尤其是在那些在可持續(xù)發(fā)展方面走在前沿的城市(如新

加坡、墨爾本、悉尼、曼谷和上海等)。無論是租戶還是業(yè)主，都有機(jī)會(huì)

通過新的辦公空間和針對(duì)性的設(shè)計(jì)決策，重新構(gòu)想他們對(duì)可持續(xù)發(fā)

展的承諾。盡管存在通脹壓力，且在預(yù)算承壓時(shí)可持續(xù)發(fā)展措施的實(shí)施往往會(huì)受到影響，但預(yù)計(jì)在2024年，對(duì)可持續(xù)發(fā)展舉措的投資仍將繼續(xù)。仲量聯(lián)行亞太區(qū)各主要市場的相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人中，預(yù)計(jì)明年將對(duì)可持

續(xù)發(fā)展多個(gè)類目加大投資的比例超過了一半，而其它一些受訪者則

認(rèn)為2024年將維持當(dāng)前的投資水平。如下頁圖表所示，受訪者預(yù)計(jì)，短期內(nèi)在低能耗電器(84%,去年為80%)、智能照明(76%,去年為80%)和低碳裝修材料(72%,去年為

66%)方面的投資將會(huì)增加。但由于投資者可能會(huì)優(yōu)先考慮資本密集

度較低的解決方案，預(yù)計(jì)傳感器和高級(jí)數(shù)據(jù)分析方面的投資將有所

減少。創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→15亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年未來12個(gè)月可持續(xù)發(fā)展方面的支出將如何變化(與2022年相比)9080706050403020100目

錄→低能耗電器2023

■2022資料來源：2023年針對(duì)仲量聯(lián)行亞太區(qū)各主要市場項(xiàng)目與開發(fā)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的調(diào)研16創(chuàng)

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考辦公樓宇的能源生產(chǎn)和儲(chǔ)存高級(jí)數(shù)據(jù)分析實(shí)施分項(xiàng)計(jì)量使用傳感器優(yōu)化能源消耗高效智能的暖通空調(diào)系統(tǒng)采購和使用

可再生能源高效智能照明使用低碳

裝修材料廢棄物

回收亞大區(qū)修成本指南2023/2024年裝修您的辦公室：成本將是多少?我們計(jì)算了前衛(wèi)式、現(xiàn)代式和傳統(tǒng)式風(fēng)格以及不同規(guī)格或用途的裝修成本仲量聯(lián)行東京辦公室，仲量聯(lián)行設(shè)計(jì)創(chuàng)

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考2023/2024年不同風(fēng)格及規(guī)格的平均裝修成本表基本規(guī)格成本低廉，外觀簡單，側(cè)重

功能性；空間內(nèi)僅含基礎(chǔ)科技元素中等規(guī)格照明、布線和設(shè)計(jì)有所升

級(jí)；使用中等質(zhì)量的材料和細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)目錄

→高級(jí)規(guī)格強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量的飾面和空間的改善；增加了在外觀和細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)上的投入前衛(wèi)式開放式辦公，無封閉辦公室；傳統(tǒng)的長條桌約占總空間建筑面積的60%;其余空間規(guī)劃為會(huì)議室及具備靈活性及協(xié)作性的辦公區(qū)域871美元1,161美元1,626美元現(xiàn)代式設(shè)有10?封閉式辦公室的開放式辦公空間；傳統(tǒng)的辦公區(qū)域占空間總建筑面積的70%;其余空間規(guī)劃為會(huì)議室以及具備靈活性及協(xié)作性的辦公區(qū)域939美元1,252美元1,753美元傳統(tǒng)式約30?的平面被規(guī)劃成封閉式辦

室；傳統(tǒng)的辦公區(qū)域占空間總建

積的90%;其余空間規(guī)劃為會(huì)議

及具備靈活性及協(xié)作性的辦公18公筑面室以區(qū)域1,089美元1,452美元2,032美元資料來源：仲量聯(lián)行，2023/2024年創(chuàng)

智

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考相關(guān)成本細(xì)目各項(xiàng)裝修成本細(xì)目與去年相似?！じ?xì)化的空間功能劃分對(duì)成本產(chǎn)生了影

響，因此，現(xiàn)代式和傳統(tǒng)式風(fēng)格的平均裝

修成本比前衛(wèi)式分別高出8%和22%?！そㄔ斐杀竟こ倘匀辉诳傃b修成本中的占

比最高(40%)?！C(jī)電工程(M&E)細(xì)目的占比緊隨建造成

本之后，占總裝修成本的三分之一?！び耙艉托畔⒓夹g(shù)支出同比基本保持穩(wěn)

定，反映出對(duì)支持混合和遠(yuǎn)程辦公所需

技術(shù)的持續(xù)支持。40%

建造成本工程■

31

%

機(jī)電工程■13%

安保、影音及綜合布線■9%設(shè)計(jì)及專業(yè)顧問費(fèi)用

7%

前期準(zhǔn)備創(chuàng)

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考常見裝修成本細(xì)目(以前衛(wèi)式中等規(guī)格裝修風(fēng)格為例)亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年資料來源：仲量聯(lián)行，2023/2024年目

錄

→198%

46%

24%

11%

11%5%

48%32%

11%

4%10%42%30%

7%

11%5%

46%35%

11%

4%6%

42%32%

8%

12%7%

37%38%

8%

10%6%

26%

11%

9%8%

46%25%11%

10%7%

37%37%

8%

11%5%

48%32%

11%

4%5%

48%32%

11%

4%7%

38%28%20%

7%6%

40%25%20%

9%6%

40%25%20%

9%8%43%

29%

11%

8%5%

46%

33%

12%

4%4%

43%35%

14%

4%5%

39%35%

16%

6%9%39%28%7%17%7%46%24%11%

11%5%

48%33%

11%

4%6%48%26%

11%

9%5%48%31%

12%

4%5%42%25%18%

10%7%36%39%

7%

10%4%35%42%10%

9%8%

46%25%11%

11%5%

39%26%13%

18%7%

37%37%8%

11%11%50%24%

6%

9%0%

10%

20%30%

40%50%

60%

70%

80%

90%100%前期準(zhǔn)備

建造成本工程機(jī)電工程■

安保、影音及綜合布線■

設(shè)計(jì)及專業(yè)顧問費(fèi)用資料來源：仲量聯(lián)行，2023/2024年20亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→裝修成本細(xì)目(按城市比較)阿德萊德艾哈邁達(dá)巴德奧克蘭

班加羅爾

曼谷北京布里斯班堪培拉成都

金奈

德里

廣州

河內(nèi)胡志明市

香港海德拉巴

雅加達(dá)吉隆坡

馬尼拉

墨爾本

孟買

珀斯

浦那

首爾

上海

新加坡

悉尼

臺(tái)北

天津

東京創(chuàng)

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理，僅

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考家具成本對(duì)裝修成本的影響各主要市場的家具成本(美元/平方米)資料來源：海沃氏(Haworth),2023

年創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目

錄

→越南印度 泰國

菲律賓

新西蘭

韓國中國臺(tái)灣澳大利亞551527524512510497492488日本馬來西亞

中國大陸

中國香港

新加坡465446440436434印度尼西亞

55121整個(gè)亞太區(qū)的企業(yè)仍在繼續(xù)應(yīng)對(duì)如何讓員工重返辦公室辦公的挑戰(zhàn)，努力通過提供一流的辦公空間

和高質(zhì)量的裝修來“吸引”員工，同時(shí)通過推動(dòng)員工

重返辦公室的舉措和對(duì)員工滿意度的影響來施加

“壓力”。因此，辦公家具的類型和質(zhì)量，以及其配

置和靈活性，對(duì)于希望提供合適環(huán)境以鼓勵(lì)員工重

返辦公室，并滿足員工將辦公室作為社交、協(xié)作和集思廣益場所的需求的企業(yè)來說至關(guān)重要。但是，在關(guān)注促進(jìn)協(xié)作的同時(shí)，也不應(yīng)忽視這樣一個(gè)事實(shí)，即對(duì)于大多數(shù)員工而言，他們66%的時(shí)間都

是在各類辦公桌前度過的。鼓勵(lì)協(xié)作固然重要，但

個(gè)人工作也同樣重要，通過寬屏顯示器、站立式辦

公桌、靜音倉、符合人體工程學(xué)的座椅等設(shè)施設(shè)備，

幫助員工有效開展工作，應(yīng)成為任何家具解決方案

的關(guān)鍵部分。創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→22在亞太區(qū)，專注工作占辦公室時(shí)間的一半以上，比全球基準(zhǔn)高出5個(gè)百分點(diǎn)。一半的線上會(huì)議都是在辦公桌前進(jìn)行的，這凸顯了解決辦公室降噪問題的必要性。亞太地區(qū)面對(duì)面會(huì)議的比例高達(dá)65%,而全球這一比例為45%。23%全球基準(zhǔn)16%51%全球基準(zhǔn)56%28%27%全球基準(zhǔn)45%9%18%4%7%

2%3%1%在辦公室開展的各類活動(dòng)

辦公空間類型和活動(dòng)(按在不同位置花費(fèi)的時(shí)間統(tǒng)計(jì))創(chuàng)

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考標(biāo)準(zhǔn)工位非正式的開放式工位用于專注辦公的工位正式會(huì)議空間非正式會(huì)議空間社交及休閑空間亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→專注辦公面對(duì)面協(xié)作辦公遠(yuǎn)程協(xié)作辦公資料來源：仲量聯(lián)行《混合辦公行之有效嗎?》報(bào)告，針對(duì)15家客戶開展的17項(xiàng)調(diào)研，覆蓋7873名受訪者23與往年一樣，本指南使用的家具成本指標(biāo)由仲量聯(lián)行與知名辦公家具企業(yè)海沃氏(Haworth)

合

作

完成。需留意的是，亞太區(qū)的家具成本因各種成本

驅(qū)動(dòng)因素的變化而有所不同，其中包括：·

企業(yè)與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議；·

辦公場所設(shè)計(jì)策略的不同，在較成熟的市場，

辦公場所往往需要更多協(xié)作空間或滿足員工

各種活動(dòng)需求的設(shè)計(jì)，并注重與傳統(tǒng)工位的

平衡；·

業(yè)務(wù)性質(zhì)，例如該辦公空間是作為衛(wèi)星或是

離岸工作地點(diǎn)，還是作為區(qū)域總部所在；·

使用進(jìn)口家具，以及家具來自亞太區(qū)或其他

地區(qū)，都可能會(huì)大幅增加支出(也需考慮匯率

波動(dòng)因素)。創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄

→24各市場復(fù)原成本(美元/平方米)676459800700600500419400319300208200229221157119中國臺(tái)彎新加坡菲律賓新西三馬來西亞

國韓

本日印度尼西亞復(fù)原成本我們的復(fù)原成本僅包括將一個(gè)基礎(chǔ)辦公室恢復(fù)到典型的可供再租賃狀態(tài)的資金

成

本

。該成本包括拆除隔墻和租戶定制的固件和配件、更換天花板、小規(guī)模修復(fù)墻壁損

壞、油漆及工程機(jī)械和電氣系統(tǒng)。移除數(shù)

據(jù)中心、廚房或?qū)嶒?yàn)室等特殊設(shè)施、修復(fù)

內(nèi)部樓梯或與移除大型機(jī)電設(shè)備相關(guān)的

特殊需求費(fèi)用不包括在此次統(tǒng)計(jì)中。創(chuàng)

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考59度印

中國香港

中國大陸

澳大利亞亞

太

區(qū)

裝

修

成

本

指

南

2

0

2

3

/

2

0

2

4

年

目

錄÷87南越

國泰資料來源：仲量聯(lián)行，2023/2024年216123100111250未來成本變化預(yù)測總體而言，亞太區(qū)的前景保持樂觀，但當(dāng)前的許多挑戰(zhàn)仍將存在，其中一些是區(qū)域性的，但另一些仍歸因于更強(qiáng)勁的全

球性挑戰(zhàn)。·隨著人才競爭的加劇，熟練和半熟練勞動(dòng)力的獲取在多

個(gè)市場仍然至關(guān)重要，也將繼續(xù)成為通脹壓力的主要來

源，并且有可能在一些市場導(dǎo)致第二波通脹?！ぴ谶^去12個(gè)月中，雖然大部分原材料的成本上漲已有所

緩解，但高昂的能源成本和持續(xù)的地緣政治緊張局勢造

成的供應(yīng)鏈不穩(wěn)定仍然是亞太區(qū)和全球裝修成本上漲

的因素之一?！と蚶食掷m(xù)高企，增加了企業(yè)的運(yùn)營成本?！ぴ谝恍┦袌鲋校邪毯头职痰呢?cái)務(wù)穩(wěn)定性仍令人擔(dān)

憂，且有可能導(dǎo)致進(jìn)一步的企業(yè)兼并和競爭減少。資料來源：2023年針對(duì)仲量聯(lián)行亞太區(qū)各主要市場項(xiàng)目與開發(fā)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的調(diào)研26創(chuàng)

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考■44%

上漲■

28%

無變化16%

尚不確定12%

下降亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→價(jià)格變化預(yù)測在馬尼拉，數(shù)據(jù)中心等專業(yè)領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展繼續(xù)影響著本已緊張的市場。布里斯班和日本的情況

與馬尼拉類似，2032年奧運(yùn)會(huì)和2025年大阪世博

會(huì)帶來了強(qiáng)勁的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)需求。在首爾等一些市場，少數(shù)幾家公司占據(jù)了主導(dǎo)地位，其它企業(yè)的項(xiàng)目質(zhì)量和可靠性都急劇下降。仲

量聯(lián)行各主要市場的受訪者認(rèn)為，在整個(gè)亞太區(qū)，

總承包商、機(jī)電承包商、影音和信息技術(shù)承包商

正面臨產(chǎn)能限制。在臺(tái)北，供應(yīng)鏈能力也是一大

挑戰(zhàn)。在未來12個(gè)月內(nèi)，材料可得性預(yù)計(jì)將繼續(xù)對(duì)整個(gè)地區(qū)的裝修行業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。在曼谷，這一因素已經(jīng)限制了企業(yè)為日益增長的需求提供服務(wù)的能力，導(dǎo)致裝修工藝和質(zhì)量下降，

甚至造成了對(duì)企業(yè)聲譽(yù)的損害。在東

京，老年人口的增加(以及年輕一代的減少)導(dǎo)致了該行業(yè)勞動(dòng)力的整體減少。與此同時(shí)，政府

出臺(tái)了更嚴(yán)格的法規(guī)，規(guī)定法定工作時(shí)間，并加強(qiáng)

對(duì)加班現(xiàn)象的管理。創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→在競爭激烈的市場中，對(duì)潛在承包商的充分資格預(yù)審仍然至關(guān)重要。2730%

影音、信息技術(shù)和安?！?/p>

29%

機(jī)電工程■

11%

總承包商■

10%

建造工程7

%

其

他資料來源：2023年針對(duì)仲量聯(lián)行亞太區(qū)各主要市場項(xiàng)目與開發(fā)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的調(diào)研創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年采購承包商的產(chǎn)能限制目錄28在澳大利亞的所有市場中，持續(xù)增長的需求量與有限的產(chǎn)能，可能會(huì)共同推動(dòng)第二波價(jià)格上漲。這

也是布里斯班目前存在的風(fēng)險(xiǎn)，如前所述，基礎(chǔ)設(shè)

施項(xiàng)目的蓬勃建設(shè)已吸收了剩余的產(chǎn)能。然而，在

堪培拉、悉尼和

墨

爾

本，經(jīng)濟(jì)增長的疲軟可能會(huì)

對(duì)項(xiàng)目供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，從而導(dǎo)致建造價(jià)格的下

降。由于人員工資持續(xù)上漲，而且或?qū)⑦M(jìn)一步上調(diào)

5%-8%,這很可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)為爭取工程項(xiàng)目而

壓縮利潤率空間。在胡志明市，仍積壓了大量許可證等待審批，

一旦積壓的許可證獲批，隨之推出的項(xiàng)目將導(dǎo)致當(dāng)?shù)?/p>

價(jià)格上漲，直到市場能逐步調(diào)整，以吸收額外產(chǎn)生

的項(xiàng)目量。新西蘭，尤其是奧克蘭，在過去幾年經(jīng)歷了建筑成本的大幅上漲，市場緊縮和材料成本的穩(wěn)定減緩

了這一增長，但利率上升正在影響商業(yè)開發(fā)的造

價(jià)成本。此外，人員工資上漲的持續(xù)可能性也將對(duì)

裝修成本產(chǎn)生影響。隨著材料價(jià)格的下降，預(yù)計(jì)2024年中國大陸的建造價(jià)格將繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。然而，工資上漲和競

爭加劇將使當(dāng)前的利潤壓縮趨勢進(jìn)一步延續(xù)。隨著制造商受到更嚴(yán)格的環(huán)境污染方面的監(jiān)管，建筑業(yè)正在感受2030年碳達(dá)峰目標(biāo)對(duì)行業(yè)的影響。在印度市場，盡管建筑業(yè)正繼續(xù)應(yīng)對(duì)人口增長和業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來的挑戰(zhàn)，例如印度成為了全球信息

技術(shù)和服務(wù)業(yè)的超級(jí)大國，以及傳統(tǒng)核心區(qū)以外

區(qū)域的持續(xù)發(fā)展，但裝修成本的通脹預(yù)計(jì)將保持

在個(gè)位數(shù)。創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

目錄→29亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年仲量聯(lián)行廣州辦公室，仲量聯(lián)行設(shè)計(jì)目錄→30未來12個(gè)月該如何規(guī)劃?我們請(qǐng)仲量聯(lián)行亞太區(qū)各主要市場的項(xiàng)目與開發(fā)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人就其市場中可能出現(xiàn)的投標(biāo)價(jià)格上漲預(yù)測了漲幅，以幫助您為此做好準(zhǔn)備。

這些范圍僅供參考，應(yīng)與其它建議一并考慮。3%-6%印度尼西亞|

日本韓國

|

中國大陸馬來西亞|新加坡6%-9%澳大利亞|印度新西蘭|泰國+9%中國臺(tái)灣|越南<3%中國香港|菲律賓創(chuàng)

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考亞太區(qū)裝修成本指南2023/2024年

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→31建造成本何時(shí)會(huì)開始下降?在過去的12個(gè)月中，通脹水平與客戶整體信心之間幾乎沒有明顯關(guān)聯(lián)，我們的相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，在通脹持續(xù)加劇的情

況下，客戶信心仍在提升。但這種情況已開始發(fā)生變化：隨著租戶可能推遲項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)增加，需求會(huì)相應(yīng)疲軟，這或?qū)⒕徑饨ㄖ蛣趧?dòng)力市場承受的

壓力。隨著供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的提升和原材料成本逐漸趨于正常化，市場的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)正在降低，許多地區(qū)的裝修成本開始收緊。仲量聯(lián)行認(rèn)為，隨著行業(yè)當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)開始緩解，裝修成本的上漲將在未來12個(gè)月內(nèi)放緩，除非出現(xiàn)重大的經(jīng)濟(jì)事