2024-2025年商旅行業(yè)市場前景及投資研究報告：管理市場

目錄序章第一章第二章ts商旅十年觀變：應(yīng)變：趨勢“萬象”時代“脈搏”第三章第四章馭變：共棲：需求“平衡”商旅“新態(tài)”序章

|商旅十年：中國商旅市場逐漸覺醒?

移動互聯(lián)網(wǎng)普及?

高鐵網(wǎng)絡(luò)擴張?簽證便利化推動國際交流在線預(yù)訂和管理商旅活動變得更為便捷，隨時隨地預(yù)訂/審批成為可能高鐵網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展極大地改變了國內(nèi)商旅出行的方式，火車票開始成為商旅管控的重要內(nèi)容簽證便利化舉措不斷推出，覆蓋國家范圍持續(xù)擴大，促進了國際商務(wù)旅行增長市場規(guī)模受新冠疫情影響，商旅行業(yè)進入不確定性時代商旅市場規(guī)模超越2019年，進入全新增長期2015年末，中國成為全球最大商旅市場201520202024中國商旅走過1.0到5.0時代，差旅管理完成“五化”——線上化、移動化、電子化、數(shù)智化、全球化線上化移動化電子化數(shù)智化全球化伴隨中企出海浪潮，TMC助力中國企業(yè)共同開拓國際版圖，TMC國際化能力更加重要隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，差旅預(yù)訂和管理呈現(xiàn)線上化和移動化的趨勢2025年9月30日起，民航旅客運輸服務(wù)、鐵路旅客運輸將100%完成數(shù)電票切換，差旅報銷便捷度提上新的高度據(jù)2021-2022年商旅管理市場白皮書調(diào)研，68.3%企業(yè)認(rèn)為差旅管理是數(shù)字化轉(zhuǎn)型切入點行業(yè)變遷線上預(yù)訂率（2015-2024）差旅移動端預(yù)訂率70%99%83%截至2024年已到達(dá)*線上與移動端預(yù)訂率，為攜程商旅數(shù)據(jù)及調(diào)研數(shù)據(jù)當(dāng)前，中國商旅市場正在經(jīng)歷智能化變革，“AI+商旅”將重塑商旅體驗序章

|十年商旅人眼中的商旅變遷攜程商旅人企業(yè)客戶合作伙伴【產(chǎn)品設(shè)計：見證攜程商旅APP的初代UI到10.0版本】【企業(yè)差旅的變化：從分散管理到集中管理，從電話預(yù)訂到數(shù)智化預(yù)訂】【與伙伴共同見證商旅管理從分散走向協(xié)同】我曾是攜程商旅初代的UI設(shè)計師之一，最開始商旅的app首頁只有最簡單的機票和酒店入口的。內(nèi)容也非常簡單。從這個簡單的頁面開始，商旅設(shè)計為了配合商旅日漸增長的業(yè)務(wù)需求，一代一代的迭代和進步。十年間，我們共同見證了中國商旅管理從粗放走向精細(xì)、從分散走向協(xié)同的數(shù)字化躍遷。釘釘與攜程商旅自2021年戰(zhàn)略合作以來，通過釘釘?shù)讓幽芰εc攜程專業(yè)服務(wù)的深度融合，打造新的物種，助力客戶成功。在我的差旅管理生涯中，企業(yè)差旅經(jīng)歷了從分散管理到集中管理，從電話預(yù)訂到平臺智能化預(yù)訂的變化。在企業(yè)管理側(cè)，從最初的員工自行墊付報銷變?yōu)榻柚脚_集中管控，通過平臺的費用分析、制度管控功能，實現(xiàn)差旅管理從被動向主動的轉(zhuǎn)變?！究蛻舴?wù)：科技發(fā)展改變了我們的工作模式】釘釘生態(tài)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理

陳霆旭這十年，見證了商旅行業(yè)飛速變革的十年。在線預(yù)訂系統(tǒng)、智能行程管理工具不斷涌現(xiàn)，極大提高了工作效率，但同時也要求我們不斷學(xué)習(xí)新的技能和知識。曾經(jīng)繁瑣的人工預(yù)訂流程逐漸被自動化系統(tǒng)取代，我們的工作重心從單純的預(yù)訂執(zhí)行轉(zhuǎn)向了為客戶提供更具價值的服務(wù)。在出行人角度看，更多是技術(shù)變革帶來的影響。從最原始的電話預(yù)訂，到智能化的預(yù)訂，很大程度上提高了預(yù)訂效率，降低了溝通成本?！旧鷳B(tài)合作層次更深，更注重長期價值共創(chuàng)】近年來，商旅行業(yè)的生態(tài)合作已從單一的資源互補轉(zhuǎn)向更深層次的數(shù)字化協(xié)同與生態(tài)共建，更注重長期價值共創(chuàng)。例如，云簡業(yè)財與攜程商旅目前不僅在費控與商旅場景深度融合，同時，也在共同探索合規(guī)管理、ESG、AI應(yīng)用等新興場景解決方案，推動行業(yè)從標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)向智能化、可持續(xù)化方向升級?？萍夹袠I(yè)

行政負(fù)責(zé)人【品牌設(shè)計：與商旅行業(yè)共同成長】【24年全面復(fù)蘇，國際化差旅銳增】十年，彈指一揮間。從初入攜程商旅的青澀設(shè)計師，到如今獨當(dāng)一面的品牌塑造者，這段旅程充滿了挑戰(zhàn)、成長與感動。我有幸參與了品牌升級的全過程，從LOGO的優(yōu)化到VI系統(tǒng)的完善，從網(wǎng)站改版到宣傳物料的設(shè)計，每一個細(xì)節(jié)都傾注了我們的心血?？粗放浦饾u成熟，被更多用戶認(rèn)可，內(nèi)心的成就感油然而生。在我的差旅管理生涯中，見證了20年起企業(yè)非必要差旅的暫停到24年國內(nèi)外差旅的全面復(fù)蘇，現(xiàn)在又進入了一個國際化差旅銳增的新階段。云簡業(yè)財

市場總監(jiān)劉宏穎互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)行政差旅負(fù)責(zé)人第一章觀變：趨勢“萬象”第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽全球商旅市場24年全球商旅支出恢復(fù)至19年水平，亞太地區(qū)增速明顯?

GBTA（全球商務(wù)旅行協(xié)會）2024年7月份發(fā)布的報告顯示，全球商旅在23年呈現(xiàn)快速恢復(fù)后，24年開始開啟平穩(wěn)增長的步伐。預(yù)計至2024年底，全球商務(wù)旅行支出將達(dá)到1.48萬億美元，首次超越疫情前水平。預(yù)計到2028年，全球商旅市場規(guī)模將達(dá)到2萬億美元。?

2024年，從區(qū)域市場增速看，全球商旅市場已普遍走過疫情恢復(fù)期，支出增速開始走入平穩(wěn)期。2024年，除新興歐洲外，全球其他區(qū)域商旅支出都將恢復(fù)至疫情前水平，其中北美和中東&非洲恢復(fù)情況更為顯著，新興歐洲增速最高。亞太地區(qū)作為全球最大區(qū)域市場（占比約41%），2024年商旅支出增速在全球范圍內(nèi)仍保持相對較高水平，預(yù)計增速達(dá)12.3%，商旅支出恢復(fù)至19年水平。2018-2028年全球商務(wù)旅行支出（萬億美元）全球各區(qū)域2024年商旅支出（億美元）*47.4%全球商務(wù)旅行支出增長率30.0%2024年2024年增長率11.1%

10.4%

9.2%5.7%5.5%6.2%5.5%1.5%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%70006000500040003000200010000全球GDP增長率14.7%12.3%10.4%1.900*

2.004*1.782*9.8%1.788*1.638*

1.703*1.621*8.7%9.1%-53.8%0.6611.517*1.484*1.357*1.3361.410

1.4301.02720222023年8月預(yù)估數(shù)據(jù)2024年7月預(yù)估數(shù)據(jù)0.6972021BTS（商務(wù)旅行總消費）*為預(yù)估亞太北美西歐拉丁美洲新興歐洲

中東

非洲&恢復(fù)至2019年的百分比201820192020202320242025202620272028202389%104%115%94%100%109%69%79%102%111%注：由于市場變化，GBTA可能對往年部分?jǐn)?shù)據(jù)進行校準(zhǔn)。如本圖中，GBTA已將2020年全球商旅支出從0.694校準(zhǔn)為0.661（萬億美元）。2024*100%103%*2024年數(shù)據(jù)為預(yù)估數(shù)據(jù)：GBTA

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Index?

Outlook（2024年7月）第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽全球商旅市場中國保持位列全球最大商務(wù)旅行市場?

從TOP15商務(wù)旅行支出國家來看，中國仍是全球最大商旅市場，目前占據(jù)全球商旅總支出約25%的份額，占亞太區(qū)域約62%。全球TOP15商務(wù)旅行支出國家排名總體穩(wěn)定，亞太國家占據(jù)5席，土耳其取代印尼躋身TOP15行列。?

從亞太區(qū)域來看，24年增速最快的是韓國。對比19年恢復(fù)情況最顯著的是日本，達(dá)114%。全球TOP15商旅支出國家亞太TOP5商旅支出國家增長情況支出（億美元）24年增速支出（億美元）4000TOP15國家商旅支出中國市場商旅支出占全球比重中國市場商旅支出占亞太區(qū)域比重80007000600050004000300020001000026.8%30%25%20%15%10%5%350030002500200015001000500占全球比重21.8%15.0%84%25%62%8.8%12.1%00%中國日本韓國印度澳大利亞2019年2023年2024年增長率（2024年7月預(yù)估）2022年2024年（2024年7月預(yù)估）20232024（2024年7月預(yù)估）VS2019恢復(fù)程度98%116%101%114%97%105%108%93%105%101%112%109%102%111%/數(shù)據(jù)：GBTA

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Outlook（2024年7月）第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽中國商旅市場24年中國商旅支出增長8.8%，基本恢復(fù)至19年水平，進入穩(wěn)步增長期?

差旅活動依舊是企業(yè)商務(wù)交流的剛需。據(jù)GBTA預(yù)測，中國2024年商務(wù)旅行支出增長8.8%，達(dá)到3725億美元，進入全面復(fù)蘇后的穩(wěn)步增長階段。?

隨著鐵路/民航等旅客運輸?shù)牟粩嗷謴?fù)，從24年中國商旅支出來看，已基本恢復(fù)至19年水平。2017-2028年中國商務(wù)旅行支出（億美元）中國商務(wù)旅行支出增長率32.1%21.3%?鐵路、民航出行持續(xù)復(fù)蘇，其中，24年民航國內(nèi)航線旅客運輸量已超越2019年水平，恢復(fù)率113%。國際航線正處于快速恢復(fù)期，旅客運輸量同比增長125.6%，恢復(fù)至19年88%。相比于2019年，鐵路旅客發(fā)送量恢復(fù)85%。12.9%9.0%9.2%8.8%8.3%5.7%6.9%0.9%GDP增長率-4.6%5021*4773*5146*-41.4%4452*4814*4062*4445*3937*3608*34223725*38173456

3783鐵路國內(nèi)航線國際航線2592旅客運輸量較2019年恢復(fù)情況27162023年8月預(yù)估數(shù)據(jù)2024年7月預(yù)估數(shù)據(jù)85%

113%

88%2238BTS（商務(wù)旅行總消費）*為預(yù)估201720182019202020212022202320242025202620272028注：由于市場變化，GBTA可能對部分往年數(shù)據(jù)進行校準(zhǔn)。如本圖中，GBTA已將2019年中國商旅支出從4007校準(zhǔn)為3817

（億美元）

，2020年中國商旅支出從2484校準(zhǔn)為2238（億美元）。數(shù)據(jù)：GBTA

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Outlook（2024年7月）;國家鐵路局；中國民用航空局第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅預(yù)算25年超六成企業(yè)預(yù)期增加國內(nèi)差旅預(yù)算，超五成企業(yè)增加國際預(yù)算?

攜程商旅調(diào)研顯示，2024年，企業(yè)差旅支出整體較23年有所增加或持平。?

在對2025年的差旅預(yù)算上，企業(yè)整體持樂觀態(tài)度，超九成左右企業(yè)國內(nèi)和國際差旅預(yù)算將會同比增加或持平。超半數(shù)企業(yè)國內(nèi)及國際差旅預(yù)算有所增加。其中房地產(chǎn)行業(yè)和專業(yè)/科技活動行業(yè)增加國內(nèi)及國際預(yù)算名列前茅。?在對企業(yè)經(jīng)營機遇的判斷上，企業(yè)經(jīng)營信心增強，認(rèn)為企業(yè)“自身經(jīng)營管理良好”的受訪者比例較2023年有所增長，達(dá)44.6%。企業(yè)過往布局的沉淀及外部政策的利好，也為企業(yè)發(fā)展帶來機遇。此外，44.2%的企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為業(yè)務(wù)拓展交流變得更加順暢。2024年企業(yè)面臨的機遇2025年企業(yè)差旅預(yù)算變化情況2024年差旅支出國內(nèi)差旅94.2%16.9%國際差旅44.6%自身經(jīng)營管理良好業(yè)務(wù)拓展交流更順暢國內(nèi)市場業(yè)務(wù)增長國內(nèi)差旅支出較23年有所增加及持平預(yù)算增加及持平94.4%44.2%24.2%23.7%88.9%16.6%大幅增加全球化業(yè)務(wù)發(fā)展空間行業(yè)處于上升期有所增加基本持平有所減少大幅減少38.8%45.5%22.1%21.3%17.9%16.5%15.2%12.1%7.4%國際差旅支出較23年有所增加及持平過往布局迎來收獲期整體市場環(huán)境信心指數(shù)外部政策利于企業(yè)發(fā)展數(shù)字化建設(shè)產(chǎn)生積極效果AI等趨勢帶來發(fā)展機遇下沉市場拓展順利89.4%39.0%31.8%預(yù)計增加差旅預(yù)算的企業(yè)TOP3按企業(yè)類型排名按行業(yè)排名國內(nèi)差旅預(yù)算增加→1.國央企2.民營3.外商獨資1.房地產(chǎn)2.專業(yè)科技活動3.農(nóng)林漁業(yè)1.制造業(yè)2.房地產(chǎn)3.專業(yè)科技活動（多選）國際差旅預(yù)算增加→1.外商獨資2.民營3.中外合資2024

2023數(shù)據(jù)：企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅頻次2024年，超半數(shù)行業(yè)國內(nèi)外差旅頻次有所增加2024年差旅頻次較23年有所增加?

攜程商旅調(diào)研顯示，超半數(shù)差旅人士2024年出差頻次較23年有所增加。的受訪者比例?

具體到行業(yè)上，國際差旅方面，住宿餐飲業(yè)，房地產(chǎn)/租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)差旅頻次增加比例相對更高。國內(nèi)差旅中，醫(yī)療保健行業(yè)、住宿餐飲業(yè)頻次增加更顯著。影視出版/傳媒行業(yè)的國內(nèi)及國際差旅頻次增加均較顯著。國內(nèi)差旅國際差旅59.5%

51.4%2024

VS

2023

各行業(yè)及企業(yè)類型

國內(nèi)/國際差旅頻次有所增加的比例交通運輸、房地產(chǎn)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和

影視/出版/居民服務(wù)和

文化、體育其他服務(wù)業(yè)

和娛樂業(yè)農(nóng)林牧漁業(yè)

制造業(yè)

批發(fā)零售業(yè)

建筑業(yè)

倉儲和郵政

住宿餐飲業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)醫(yī)療保健教育金融業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)

廣告?zhèn)髅綐I(yè)國際差旅頻次增加國內(nèi)差旅頻次增加55.943.343.662.829.35556.96054.344.169.766.35555.565.964.657.845.464.669.869.450.167.960.857.245.563.758.758.63060.532.92024差旅頻次國內(nèi)差旅TOP3：影視傳媒、醫(yī)療保健、住宿餐飲國際差旅TOP3：影視傳媒、住宿餐飲、房地產(chǎn)/租賃/商務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)：高頻商旅人士在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅頻次預(yù)期2025年，預(yù)期國內(nèi)及國際差旅頻次將繼續(xù)提升預(yù)計2025年差旅頻次較24年有所?

攜程商旅調(diào)研顯示，超半數(shù)差旅人士預(yù)計25年差旅頻次還將繼續(xù)增加，其中預(yù)計國內(nèi)差旅頻次增加的超6成。?

具體到行業(yè)上，國內(nèi)差旅方面，科學(xué)研究、影視傳媒、居民服務(wù)行業(yè)受訪者預(yù)期差旅頻次更為樂觀。國際差旅方面，住宿餐飲，房地產(chǎn)/租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、軟件信息技術(shù)業(yè)頻次增加更為顯著。增加的受訪者比例國內(nèi)差旅60.6%國際差旅55.3%2025

VS

2024

各行業(yè)及企業(yè)類型

國內(nèi)/國際差旅頻次有所增加的比例交通運輸、倉儲和郵政業(yè)軟件和信

房地產(chǎn)、

科學(xué)研究

影視/出版居民服務(wù)

文化、體和其他服

育和娛樂農(nóng)林牧漁批發(fā)零售業(yè)住宿餐飲

互聯(lián)網(wǎng)行制造業(yè)建筑業(yè)息技術(shù)服

租賃和商

和技術(shù)服

/廣告?zhèn)髅?/p>

醫(yī)療保健教育金融業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)66.770.9務(wù)服務(wù)業(yè)68.7務(wù)業(yè)57.675業(yè)務(wù)業(yè)64.674.3業(yè)25國際差旅頻次增加國內(nèi)差旅頻次增加47.147.846.951.134.256.245.556.548.660.374.557.55163.776.553.66860.85048.56558.163.134.22025差旅頻次國內(nèi)差旅TOP3：影視傳媒、科研技術(shù)、居民服務(wù)

國際差旅TOP3：住宿餐飲、房地產(chǎn)/租賃/商務(wù)服務(wù)、軟件信息技術(shù)數(shù)據(jù)：高頻商旅人士在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅目的培訓(xùn)考察是出差第一目的，國內(nèi)出差側(cè)重客戶拜訪，國際出差偏重會展?

在出差目的上，國內(nèi)外差旅目的的前兩位均為參加培訓(xùn)/考察學(xué)習(xí)，以及參加行業(yè)/專業(yè)研討會議。在位列第三的目的上，國內(nèi)為銷售/客戶拜訪/談判，國際出差則更偏重參加會展/展覽。?

從目的變化看，國內(nèi)出差位列前三隊目的比重仍在持續(xù)增長。國際出差目的中，與MICE（商務(wù)會獎旅游）需求相關(guān)的目的比重有所增長，參加會展/展覽、參加組織內(nèi)部會議、團隊建設(shè)與獎勵旅游的比重有所上升。國內(nèi)出差目的（%)國際出差目的（%)2024202320222024

2023參加培訓(xùn)/考察學(xué)習(xí)參加行業(yè)/專業(yè)研討會議銷售/客戶拜訪/談判參加會展/展覽參加培訓(xùn)/考察學(xué)習(xí)參加行業(yè)/專業(yè)研討會議參加會展/展覽銷售/客戶拜訪/談判參加組織內(nèi)部的會議專業(yè)服務(wù)(法律、財務(wù)等)團隊建設(shè)參加組織內(nèi)部的會議專業(yè)服務(wù)(法律、財務(wù)等)團隊建設(shè)獎勵旅游獎勵旅游（多選）（多選）數(shù)據(jù)：高頻商旅人士在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽商旅MICEMICE活動數(shù)量總體增加或持平，會議/培訓(xùn)交流/團建等團隊出行增加?

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)及國際MICE（商務(wù)會獎旅游）活動數(shù)量，總體處于增加或持平狀態(tài)。其中，大型會議/論壇、企業(yè)內(nèi)部會議/培訓(xùn)交流/團建拓展數(shù)量增加更為明顯，超4成企業(yè)增加了此類團隊出行活動。?

在國內(nèi)差旅活動中，大型會議/論壇活動增加比重相對較高，國際差旅中，企業(yè)內(nèi)部會議/培訓(xùn)交流/團建拓展增加比重更高。2024年國內(nèi)及國際MICE活動數(shù)量變化（%）2025MICE市場趨勢之——客源：漲落有跡可循展覽展會/公關(guān)市場活動/賽事慶典

7.9大型會議/論壇

6.836.340.435.539.344.542.2電氣設(shè)備、家用電器、商業(yè)服務(wù)、科研服務(wù)、醫(yī)藥生物等等行業(yè)國內(nèi)的會議活動，2025年將以相對強勁的需求引領(lǐng)MICE市場增長。獎勵旅游

7.737.941.5在活動類型層面，最關(guān)乎利益核心的活動類型才會留下來：比如培訓(xùn)類活動，可以直接提高企業(yè)組織的生產(chǎn)力，所以2025年將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，類似的情況也發(fā)生在論壇沙龍類、經(jīng)銷商會議/巡演、內(nèi)部會議、客戶答謝活動、團隊建設(shè)類活動中。相反的，年會、產(chǎn)品發(fā)布會、頒獎禮類活動，這類向市場秀肌肉式的活動，則普遍受到削減。企業(yè)內(nèi)部會議/培訓(xùn)交流/團建拓展

7.7展覽展會/公關(guān)市場活動/賽事慶典

6.6大型會議/論壇

6.834.938.432.640.244.341國際獎勵旅游

6.842.9企業(yè)內(nèi)部會議/培訓(xùn)交流/團建拓展

7.144.7——《會獎旅業(yè)》商旅MICE采購大會

創(chuàng)始人

賈子入020有所增加40基本持平6080不涉及100大幅增加有所減少大幅減少數(shù)據(jù)：高頻商旅人士在線調(diào)研第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽下沉市場拓展下沉市場差旅占比整體趨穩(wěn)，批發(fā)和零售業(yè)下沉趨勢更為明顯?

2024年，去往下沉市場（三線及以下城市）的差旅量占比與23年基本持平，超5成企業(yè)下沉市場差旅量占總差旅量20%以內(nèi)。從各行業(yè)差旅目的地看，去往下沉市場差旅占比縣域商業(yè)發(fā)展，帶動批發(fā)零售業(yè)等行業(yè)加速下沉最高的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、制造業(yè)等。2023年，商務(wù)部會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、文化和旅游部、國家郵政局、供銷合作總社等單位聯(lián)合印發(fā)《縣域商業(yè)三年行動計劃（2023—2025年）》，提出建立縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村商業(yè)體系。?

從下沉市場差旅訂單量占比看，增長最快的行業(yè)TOP3為批發(fā)零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，以及居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)。這些行業(yè)均與民眾生活息息相關(guān)，其下沉趨勢可能受到縣域經(jīng)濟發(fā)展、社區(qū)商業(yè)興起的影響。到2025年，在全國打造500個左右的縣域商業(yè)“領(lǐng)跑縣”，建設(shè)改造一批縣級物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心（大中型超市、集貿(mào)市場）和農(nóng)村新型便民商店。90%的縣達(dá)到“基本型”及以上商業(yè)功能。2024年下沉市場差旅量占比TOP行業(yè)下沉市場差旅量增長率TOP5行業(yè)排序行業(yè)農(nóng)林牧漁業(yè)制造業(yè)2024年底舉行的中央經(jīng)濟工作會議提出，“大力發(fā)展縣域經(jīng)濟?！比ツ昴?，商務(wù)部、全國供銷合作總社等9部門印發(fā)《關(guān)于完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系推動批發(fā)零售業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的行動計劃》，要求“補齊農(nóng)村商貿(mào)流通短板”“推進縣域商業(yè)體系建設(shè)”。1234批發(fā)和零售業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)采掘業(yè)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)2024年，商務(wù)部持續(xù)推進“千集萬店”改造，升級改造5856個縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心、5.3萬個村級便民服務(wù)商店。手機、奶茶、咖啡等更多消費品牌入駐鄉(xiāng)縣，即時零售等生活服務(wù)新業(yè)態(tài)促進了城鄉(xiāng)消費。衛(wèi)生和社會工作醫(yī)藥與保健服務(wù)業(yè)住宿和餐飲業(yè)5醫(yī)藥與保健服務(wù)業(yè)0%50%100%數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第一章觀變：趨勢“萬象”十周年特別專題部分企業(yè)/行業(yè)類型差旅畫像第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽中國商旅市場民營企業(yè)：差旅量逐年增長顯著，商旅活力加快釋放?

據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，自2019年以來，民營企業(yè)差旅量持續(xù)增加，2023年以來增長明顯加速，2024年較2019年增長243%。在當(dāng)前國家政策促進民營經(jīng)濟發(fā)展的背景下，民營企業(yè)差旅量迎來新的增長機遇。?

從國際差旅量看，民營企業(yè)自2022年以來出海需求持續(xù)回升，已超過2019年水平，成為中企出海的主力軍之一。近年來，中國政府出臺了一系列促進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展民營企業(yè)差旅總量變化（2019-2024）民營企業(yè)商務(wù)旅行的政策。這些政策涵蓋了稅收優(yōu)惠、融資支持、市場準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)扶持、人才引進、科技創(chuàng)新等多個方面。工業(yè)和信息化部表示，將推動出臺更多普惠性針對性政策舉措，健全完善優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育體系，支持民營企業(yè)、中小企業(yè)做優(yōu)做強，到2026年累計重點支持5000家以上專精特新“小巨人”企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。到2026年支持100個城市4萬家中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。差旅總體量增長243%vs.2019201920202021202220232024民營企業(yè)國際差旅量變化（2019-2024）國際差旅量增長184%vs.2019據(jù)市場監(jiān)管總局截至2024年9月底數(shù)據(jù),我國實有民營經(jīng)濟主體總量達(dá)18086.48萬戶,占經(jīng)營主體總量的96.37%

。民營企業(yè)中絕大多數(shù)是中小企業(yè)。攜程商旅至今已服務(wù)超百萬家成長型企業(yè)，從數(shù)字化轉(zhuǎn)型到出海開拓，持續(xù)賦能。201920202021202220232024數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽中國商旅市場外企差旅量對比19年增長顯著，國央企穩(wěn)步增長國內(nèi)差旅量國內(nèi)差旅量2025差旅預(yù)算按企業(yè)類型TOP排序78%vs.2019129%vs.2019國外央國內(nèi)差旅預(yù)算有增加

→1.國央企

2.民營3.外商獨資

4.

中外合資企國際差旅量國際差旅量企127%vs.201931%vs.2019國際差旅預(yù)算有增加1.外商獨資

2.

民營3.中外合資

4.國央企→國際差旅量變化（2019-2024）2000年，我國確立實施“走出去”戰(zhàn)略，企業(yè)出海進入了快車道。2013年，共建“

”宏偉倡議的提出，開啟了我國對外合作新篇章。外企國央企2024年以來，中國穩(wěn)步擴大制度型開放，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，使得外資吸引力進一步增強。201920202021202220232024201920202021202220232024數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅畫像——制造業(yè)制造業(yè)差旅規(guī)模持續(xù)增長，越南胡志明市成新晉熱門目的地?

作為差旅規(guī)模最大的行業(yè)，2024年，制造業(yè)差旅量仍保持同比15%的增長。制造業(yè)國內(nèi)差旅量對比19年增長276%，國際差旅增長175%。制造業(yè)國內(nèi)主要差旅目的地集中在一線及新一線城市，海外主要目的地集中于東亞及東南亞地區(qū)城市，泰國曼谷，越南河內(nèi)、胡志明市在TOP5目的地中占據(jù)3席，成為制造業(yè)海外商務(wù)交流的重要目的地。其中，胡志明市排名較23年躍升3位，在TOP10城市中上升最快。?制造業(yè)2019-2024國內(nèi)差旅量制造業(yè)2019-2024國際差旅量【制造業(yè)熱門差旅目的地城市】TOP10vs.2019vs.2019排名1國內(nèi)城市上海北京廣州深圳成都杭州重慶西安武漢南京排名1海外城市曼谷所在國泰國276%2019

2020

2021

2022

2023

2024制造業(yè)-差旅特點175%22河內(nèi)越南2019

2020

2021

2022

2023

202433首爾韓國44東京日本55胡志明市

+3

越南制造業(yè)通常涉及大量的供應(yīng)鏈管理和現(xiàn)場檢查，差旅需求可能集中在工廠、供應(yīng)商和客戶現(xiàn)場。需要TMC（差旅管理公司）提供靈活的行程安排和緊急變更支持。66新加坡吉隆坡雅加達(dá)迪拜+1

新加坡馬來西亞印尼7788差旅管理重點關(guān)注：成本控制和合規(guī)性，確保差旅支出符合公司的預(yù)算和政策。99+1

阿聯(lián)酋德國1010法蘭克福數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院*黃色箭頭為與23年相比排名變化第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅畫像——制造業(yè)差標(biāo)參考：制造業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）制造業(yè)熱門國際航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）國際國內(nèi)制造業(yè)熱門國內(nèi)航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）上海—深圳上?！獜V州1000~12001200~15001200~15001200~15001000~1200上?！獤|京河內(nèi)—深圳上海—首爾上?！葟V州—河內(nèi)4500~55001500~20002000~30002000~30001500~2000上?！本┏啥肌虾Ｎ靼病虾?024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）國際國內(nèi)制造業(yè)熱門國內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價格均值制造業(yè)熱門國際城市酒店住宿預(yù)訂價格均值上海北京深圳重慶廣州400~500400~500300~400200~300300~400成都杭州武漢西安南京250~350300~400250~350250~350250~350東京曼谷1000~1500600~800胡志明市河內(nèi)600~800400~600新加坡迪拜1000~1500800~1000600~800法蘭克福首爾1000~15001000~1500600~800吉隆坡莫斯科*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為制造業(yè)企業(yè)2024年預(yù)訂均價區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽重點行業(yè)差旅畫像——信息與通信業(yè)信息與通信業(yè)差旅規(guī)模對比19年增長顯著，尤其國際差旅?

2024年，信息與通信業(yè)差旅量經(jīng)過2023年的快速攀升后，差旅規(guī)模逐漸趨穩(wěn)，

?

信息通信業(yè)國內(nèi)主要差旅目的地集中在一線及新一線城市，海外主要目的地2024年同比增長率5%。信息與通信業(yè)國內(nèi)及國際差旅量對比19年增長200%+，覆蓋較為廣泛，包括東南亞、東亞、北美及歐洲。尤其國際差旅增長更為明顯。【信息與通信業(yè)熱門差旅目的地城市】信息與通信業(yè)2019-2024國內(nèi)差旅量信息與通信業(yè)2019-2024國際差旅量TOP10排名1國內(nèi)城市北京上海深圳成都廣州杭州西安重慶武漢南京排名1海外城市新加坡所在國新加坡印尼vs.201922雅加達(dá)

+2東京vs.2019241%279%33日本44舊金山

+2

美國2019

2020

2021

2022

2023

20242019

2020

2021

2022

2023

202455吉隆坡曼谷馬來西亞66泰國信息與通信業(yè)-差旅特點77西雅圖洛杉磯倫敦+8

美國美國信息與通信業(yè)差旅需求集中在技術(shù)支持、項目實施和客戶會議上，常涉及國際出差。需要高效的國際差旅安排和簽證支持，以及快速響應(yīng)的客戶服務(wù)。8899英國1010胡志明市越南差旅管理重點關(guān)注：數(shù)據(jù)安全和隱私保護，尤其在涉及客戶信息的情況下。*黃色箭頭為與23年相比排名變化數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅畫像——信息與通信業(yè)差標(biāo)參考：信息與通信業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）國際國內(nèi)信息與通信業(yè)熱門國內(nèi)航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）信息與通信業(yè)熱門國際航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）上?！本┥钲凇本┥虾！钲诒本贾荼本獜V州1200~15001500~20001200~15001200~15001500~2000新加坡—北京上海—新加坡雅加達(dá)—新加坡東京—上海5000~60003000~40003000~40004000~500012000~15000北京—舊金山2024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）國際國內(nèi)信息與通信業(yè)熱門國內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價格均值信息與通信業(yè)熱門國際城市酒店住宿預(yù)訂價格均值北京上海廣州深圳重慶400~500400~500300~400300~400250~350杭州成都武漢南京西安300~400300~400250~350300~400250~350新加坡東京1500~20001500~2000600~800倫敦首爾2000~25001000~15001500~2000600~800曼谷圣何塞胡志明市河內(nèi)吉隆坡迪拜600~8001000~1500600~800*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為信息與通信企業(yè)2024年預(yù)訂均價區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅畫像——批發(fā)與零售業(yè)批發(fā)與零售業(yè)差旅穩(wěn)步增長，東亞和東南亞為國際差旅主要目的地?

批發(fā)與零售業(yè)差旅量經(jīng)過2023年的顯著增長后，仍保持較高增速，24年較23年同比增長11%。批發(fā)與零售業(yè)國內(nèi)差旅量對比19年增長136%，國際差旅也穩(wěn)步增長。?

批發(fā)零售業(yè)國內(nèi)主要差旅目的地集中在一線及新一線城市。?日本東京是批發(fā)零售業(yè)第一海外差旅目的地，其次為曼谷（較23年排名躍升2位）和新加坡。批發(fā)與零售業(yè)2019-2024國內(nèi)差旅量批發(fā)與零售業(yè)2019-2024國際差旅量【批發(fā)與零售業(yè)熱門差旅目的地城市】TOP10排名1國內(nèi)城市上海北京廣州深圳成都杭州西安重慶武漢南京排名1海外城市東京所在國日本vs.2019vs.2019+136%+75%22曼谷+2+1泰國33新加坡首爾新加坡韓國2019

2020

2021

2022

2023

20242019

2020

2021

2022

2023

20244455河內(nèi)越南批發(fā)與零售業(yè)-差旅特點66胡志明市

+1巴黎越南批發(fā)與零售業(yè)差旅需求常與市場拓展、供應(yīng)商洽談和零售點檢查相關(guān)，可能有季節(jié)性高峰，也可能有大量去往下沉市場的差旅需求。需要靈活的預(yù)訂和取消政策，以及較為廣泛的酒店資源覆蓋。77法國88吉隆坡大阪馬來西亞日本差旅管理重點關(guān)注：靈活性和響應(yīng)速度，以適應(yīng)市場變化和季節(jié)性需求；足夠的下沉市場酒店資源，滿足目的地需求。991010洛杉磯+3

美國*黃色箭頭為與23年相比排名變化數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅畫像——批發(fā)與零售業(yè)差標(biāo)參考：批發(fā)與零售業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）國際國內(nèi)批發(fā)與零售業(yè)熱門國內(nèi)航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）批發(fā)與零售業(yè)熱門國際航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）上?！本┥虾！钲谏虾！獜V州成都—上海深圳—北京1200~15001000~12001200~15001200~15001500~2000新加坡—廣州上?！獤|京2000~30004000~50005000~60007000~800010000~15000北京—新加坡新加坡—上海北京—舊金山2024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）國際國內(nèi)批發(fā)與零售業(yè)熱門國內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價格均值批發(fā)與零售業(yè)熱門國際城市酒店住宿預(yù)訂價格均值北京上海廣州深圳重慶400~500400~500300~400300~400250~350杭州成都武漢南京西安300~400300~400250~350300~400250~350東京曼谷1000~1500600~800胡志明市河內(nèi)600~800400~600新加坡迪拜1000~1500800~1000600~800巴黎2000~25001000~1500600~800首爾吉隆坡莫斯科*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為批發(fā)與零售企業(yè)2024年預(yù)訂均價區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅畫像——AI相關(guān)行業(yè)AI相關(guān)行業(yè)差旅需求進入高速增長期，遠(yuǎn)超全行業(yè)平均水平?

合肥正在成為AI產(chǎn)業(yè)的新聚集地，獲批建設(shè)了國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展?

2022年底ChatGPT的橫空出世，讓AI大模型正式進入公眾視野，AI相關(guān)行業(yè)成為炙手可熱的焦點行業(yè)。反映到商務(wù)旅行數(shù)據(jù)上，AI相關(guān)行業(yè)的差旅量也從2022年起進入高速增長的階段。試驗區(qū)。據(jù)《安徽日報》報道，截至2024年，合肥已集聚2400余家人工智能產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)。?

中國AI產(chǎn)業(yè)與海外交流也日益頻繁，新加坡、中東地區(qū)（如迪拜、利雅得）?

2024年，AI相關(guān)行業(yè)差旅總量同比增長42%，這一增速超過全行業(yè)平均水平的3倍。等均是當(dāng)前主要的國際差旅目的地?！続I行業(yè)熱門差旅目的地城市】AI相關(guān)行業(yè)差旅總量變化（2020-2024）TOP10250000排名1國內(nèi)城市合肥北京深圳重慶上海廣州成都杭州西安武漢排名1海外城市新加坡迪拜所在國新加坡20000015000010000050000022+2

阿聯(lián)酋vs.

202333東京日本+42%44利雅得

+2沙特美國55波士頓66舊金山

+1

美國2020202120222023202477曼谷巴黎紐約首爾泰國法國美國韓國+1商旅見證AI發(fā)展88《2024胡潤中國人工智能企業(yè)50強》TOP10

AI企業(yè)中，八成企業(yè)99正在用攜程商旅進行智能化差旅管理。1010數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院,，統(tǒng)計企業(yè)入選《2024胡潤中國人工智能企業(yè)50強》榜單中TOP50企業(yè)*黃色箭頭為與23年相比排名變化第一章：觀變：趨勢“萬象”|

商旅市場概覽差旅畫像——AI相關(guān)行業(yè)差標(biāo)參考：AI相關(guān)行業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）AI相關(guān)行業(yè)熱門國際航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）國際國內(nèi)AI相關(guān)行業(yè)熱門國內(nèi)航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）北京—重慶上?！本┥钲凇戏噬虾！钲谏钲凇貞c1200~15001200~15001000~12001000~1200800~1000東京—上海首爾—上海上?！录悠侣取虾Ｉ虾！屠?000~40001000~15004000~50002000~300015000~200002024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）國際國內(nèi)AI相關(guān)行業(yè)熱門國內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價格均值A(chǔ)I相關(guān)行業(yè)熱門國際城市酒店住宿預(yù)訂價格均值北京合肥深圳上海重慶400~500200~300300~400350~450200~300杭州廣州成都武漢濟南250~350300~400200~300200~300200~300阿布扎比新加坡東京800~10001000~1500800~10001000~15001000~1500曼谷首爾800~10001000~15001500~2000600~800森尼韋爾吉隆坡巴塞羅那迪拜利雅得800~1000*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為AI相關(guān)企業(yè)2024年預(yù)訂均價區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章應(yīng)變：時代“脈搏”第二章應(yīng)變：時代“脈搏”新全球化時代，商旅管理新課題第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇中國商旅市場跨境商旅增長強勁，中國“免簽朋友圈”擴容至26個?

據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，隨著簽證政策便利化的延續(xù)，跨境商旅展現(xiàn)出了持續(xù)爆發(fā)增長的動能，2024年跨境商旅人次不斷創(chuàng)下歷史新高，較2019年已增長60%。簽證便利措施，推動商務(wù)人員跨境交流2024年11月，商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于促進外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干政策措施》，提出“吸引和便利商務(wù)人員跨境往來，穩(wěn)妥推進與更多國家商簽互免簽證協(xié)定”。60%vs.20192024年跨境商旅人次增長截至2025年1月，目前累計與新加坡、泰國、哈薩克斯坦等26個國家實現(xiàn)全面互免簽證，先后對法國、德國等38個國家實行單方面免簽，同157個國家和地區(qū)締結(jié)了涵蓋不同護照種類的互免簽證協(xié)定。出入境人次走勢（2023-2024）攜程集團多維度賦能入境游140000120000100000800006000040000200000攜程集團積極發(fā)揮全球在線旅游平臺矩陣優(yōu)勢，從技術(shù)、服務(wù)、營銷等多維度賦能入境游。例如，酒店業(yè)務(wù)構(gòu)建多語言服務(wù)體系，上線多語種預(yù)訂頁面、酒店電子指南及實時翻譯助手，并聯(lián)合酒店建設(shè)外國人友好設(shè)施服務(wù)與標(biāo)簽等。在定制游服務(wù)上，面向國際中轉(zhuǎn)旅客推出的“City

Express免費半日游”項目已經(jīng)在上海及北京正式推行，啟動半年內(nèi)就吸引了50國超10萬旅客參與；攜程專車推出“Welcome

to

China”專屬接機服務(wù)。境外游客可通過支持

24種語言和29

種貨幣結(jié)算的攜程國際平臺在線預(yù)訂接送機服務(wù)。20232024數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇中國商旅市場國際差旅占比上升，東南亞仍是出海TOP1目的地?

據(jù)攜程商旅調(diào)研，近年來國際差旅在調(diào)研企業(yè)的差旅中的占比呈上升趨勢。國際差旅量占比超20%的企業(yè)逐年增加，總體來看，2024較上一年調(diào)研增加2.2個百分點，有上升趨勢。企業(yè)國際差旅目的地區(qū)域分布2024202348%?

在國際差旅的目的地上，東南亞仍是第一目的地區(qū)域，其次為歐洲和東亞地區(qū)。東南亞歐洲41%34%東亞2024年國際差旅量占總差旅量比例32%202420232022北美38.1%13%中東11%南亞17.0%8%大洋洲南美9.7%7.3%7%4.3%6%非洲0-10%10-20%20-30%30-50%50%以上（多選）數(shù)據(jù)：企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人在線調(diào)研第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇當(dāng)前全球化的發(fā)展階段與趨勢特點全球化轉(zhuǎn)型期：“逆全球化”與“新全球化”秩序并存?

當(dāng)前全球化發(fā)展處于轉(zhuǎn)型期，“逆全球化”與“新全球化”的秩序并存。企業(yè)國際化發(fā)展中面臨的問題?

當(dāng)前的全球化又展現(xiàn)出一些新的特點，最明顯的是更加多元化、區(qū)域合作加深。學(xué)界當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)及政策要求市場競爭壓力31.8%30.0%28.2%普遍認(rèn)為，“全球南方”經(jīng)濟體（即新興市場國家和發(fā)展中國家）將成為新的增長極，其中蘊藏的巨大機會，深刻影響著全球商務(wù)交流的方向。國際化人才及人員管理匯率風(fēng)險、信用風(fēng)險等市場適應(yīng)性，滿足本地化需求文化差異?

在企業(yè)國際化發(fā)展的過程中，企業(yè)面臨許多不確定的因素。據(jù)攜程商旅調(diào)研顯示，企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在國際化發(fā)展中面臨的問題TOP5分別是：法規(guī)政策、競爭壓力、人才管理、匯率和信用風(fēng)險、以及市場適應(yīng)性。出海法律法規(guī)和政策是首要難題。27.4%27.1%21.3%品牌拓展10.6%10.4%10.1%9.4%商務(wù)交流、商旅出行便捷順暢度地緣政治影響新全球化背景下，

跨國商旅的頻次和目的地多樣性都將增加從而帶來了跨國差旅管理三大新課題技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)戰(zhàn)略的清晰程度資金壓力/融資8.9%中企出海差旅管理外企來華差旅管理跨國/多國差旅管理8.7%當(dāng)?shù)貜?fù)雜的政治社會關(guān)系生態(tài)鏈路上下游的協(xié)同7.4%5.6%（多選）數(shù)據(jù)：企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人在線調(diào)研；公開資料整理第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇中企出海發(fā)展階段出海階段深化，跨國差旅需求增加中企出海的三個階段出海3.0出海1.0出海2.0企業(yè)拓展新區(qū)域市場的典型原因資本出海本土化運營產(chǎn)品出海?

順應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的遷移，跟隨產(chǎn)業(yè)鏈下游買家遷移?目的地市場開拓成本低、現(xiàn)有產(chǎn)品有新的市場機會構(gòu)建海外生產(chǎn)基地，并逐步搭建完整的海外供應(yīng)鏈體系，實現(xiàn)生產(chǎn)全球化+銷售全球化。為進一步貼近本地市場，企業(yè)開始重視本地化戰(zhàn)略，體現(xiàn)為人員本土化、研發(fā)本土化、渠道本土化等。在國內(nèi)生產(chǎn)制造，通過對外貿(mào)易將產(chǎn)品銷往海外市場伴隨中企出海浪潮，攜程商旅的全球化布局人員流動，帶來跨國差旅需求增加?

以亞太為中心，逐步拓展全球五大洲40多個市場?

全球8大服務(wù)中心：中國大陸、中國香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、日本、英國?

隨著出海階段的深化，跨國差旅需求量增加，據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，24年中企出海差旅量同比增長72%，較2019年更是增長了144%。?全球服務(wù)站點：2025年計劃從5個增至12個?

合作伙伴覆蓋：亞洲、歐洲、北美、拉丁美洲、大72%vs.2023

144%洋洲2024中企出?？偛盥昧吭鲩Lvs.2019：企業(yè)負(fù)責(zé)人定性訪談?wù)?；招商銀行研究院；攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇從商務(wù)旅行數(shù)據(jù)看中企出海出境商旅：中企出海軟件和信息技術(shù)最熱，汽車制造業(yè)增速最快2024

中企出海中企出海訂單增速TOP10行業(yè)?

在出海范圍上，中國企業(yè)的足跡走向了世界更多角落。據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，2024年新增出海目的地城市數(shù)量超5000+，其中，差旅量較大的新增城市主要集中于印尼等國家。訂單量TOP10行業(yè)（2024vs2019）排序細(xì)分行業(yè)細(xì)分行業(yè)訂單量增速?

從細(xì)分行業(yè)上看，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)業(yè)是中企汽車制造業(yè)498%出海訂單量最多的行業(yè)。1234軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè)?

相比于2019年，不少行業(yè)的出海訂單量翻倍增長，其中，汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、研究和試驗發(fā)展、計算機通信、軟件和技術(shù)服務(wù)出海訂單增長最為顯著。同前序調(diào)研較為契合，制造業(yè)/租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)/科研行業(yè)是預(yù)計25年會增加國際差旅預(yù)算的top3行業(yè)。電氣機械和器材制造業(yè)研究和試驗發(fā)展400%333%批發(fā)業(yè)電氣機械和器材制造業(yè)計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)185%169%計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)5軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2024年中企出海商務(wù)旅行新增目的地城市所在國TOP56789研究和試驗發(fā)展汽車制造業(yè)零售業(yè)162%146%印度尼西亞美國德國金屬制品業(yè)新增目的地城市化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)5435個科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)121%烏茲別克斯坦法國專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)107%102%新增目的地城市訂單總量10

通用設(shè)備制造業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇出海行業(yè)差旅畫像——以汽車制造業(yè)為例出境商旅：汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海步伐加速，泰國曼谷成為首要海外差旅目的地?

汽車制造業(yè)是近年來出海的主力軍之一。2024年2月，商務(wù)部等9部門發(fā)文護航車企出海。其中提到，鼓勵新能源汽車及其供應(yīng)鏈企業(yè)高效利用全球創(chuàng)新資源，依法依規(guī)在海外設(shè)立研發(fā)中心等。除一線城市外，位于西南、華中腹地的重慶、成都、武漢成為國內(nèi)汽車制造業(yè)熱門差旅目的地。??放眼全球，泰國曼谷成為汽車制造業(yè)第一差旅目的地，較23年排名躍升3位，其次為墨西哥城和日本東京。此外，與汽車出海步伐一致，歐洲城市也是重要的海外目的地。?

據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，2024年2月起，汽車制造業(yè)國際差旅量持續(xù)攀升，同時對比23年國際差旅量增長130%。汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海步伐加速?！酒囍圃鞓I(yè)熱門差旅目的地城市TOP10】130%

vs.20232024汽車制造業(yè)國際差旅量增長排名1國內(nèi)城市重慶上海北京成都武漢深圳鄭州廣州合肥長春排名1海外城市曼谷所在國泰國+322墨西哥城東京墨西哥日本汽車制造業(yè)2024年國際差旅量變化3310000900080007000600050004000300020001000044斯德哥爾摩+1

韓國首爾瑞典552月，商務(wù)部等9部門發(fā)布《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》，促進新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展66慕尼黑

+1

德國蒙特雷

+1

墨西哥7788迪拜+1

阿聯(lián)酋99法蘭克福德國1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

11月

12月1010莫斯科

+4

俄羅斯數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院*黃色箭頭為與23年相比排名變化第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇出海行業(yè)差旅畫像——以汽車制造業(yè)為例差標(biāo)參考：汽車制造業(yè)熱門航線及酒店預(yù)訂均價2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）2024年-機票預(yù)訂均價（單程

RMB）汽車制造業(yè)熱門國際航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）國際國內(nèi)汽車制造業(yè)熱門國內(nèi)航線預(yù)訂價格均值（僅經(jīng)濟艙）上?！貞c重慶—北京北京—上海上?！獜V州重慶—合肥1000~12001200~15001200~15001200~1500800~1000法蘭克?！虾Ｉ虾！侥岷诿商乩住鞲绯菛|京—上海8000~1000015000~200002000~30003000~40004000~5000迪拜—北京2024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）2024年-酒店預(yù)訂均價（每間夜

RMB）國際國內(nèi)汽車制造業(yè)熱門國內(nèi)城市酒店住宿預(yù)訂價格均值汽車制造業(yè)熱門國際城市酒店住宿預(yù)訂價格均值上海深圳重慶北京成都300~400250~350250~350400~500250~350廣州西安武漢濟南天津300~400250~350250~350250~350250~350曼谷迪拜600~800800~1000350~450莫斯科利雅得600~800800~1000800~1000600~800600~800羅勇墨西哥城塔什干霍夫多普布達(dá)佩斯800~1000800~1000坎皮納斯*差標(biāo)需結(jié)合企業(yè)自身情況制定，以上為汽車制造業(yè)企業(yè)2024年預(yù)訂均價區(qū)間，僅供參考。數(shù)據(jù)

：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇從商務(wù)旅行數(shù)據(jù)看中企出海出境商旅：新加坡仍是中企出?！吧搪玫谝怀恰???2024年，從訂單量看，中企出海的主要目的地國家/城市主要集中于東亞、東南亞、北美和歐洲，TOP10排名較為穩(wěn)定。新加坡仍是中企出?！吧搪玫谝怀恰?，而其自身市場的商旅動能也較為充沛。據(jù)GBTA數(shù)據(jù)，新加坡已連續(xù)3年蟬聯(lián)亞太地區(qū)增速最快的商旅市場。在中企出海目的地TOP10國家中，印度尼西亞排名躍升2位，增速更為顯著。24年中企出海訂單量TOP10目的地城市24年中企出海訂單量TOP10目的地國家預(yù)計商旅支出增速*出海目的地國家TOP榜，印尼躍升兩位排名國家排名1城市新加坡曼谷所在國新加坡泰國（2024）10.2%15.0%36.2%32.2%16.6%10.2%17.1%13.0%26.8%6.6%印尼作為東南亞最大的經(jīng)濟體，擁有2.8億年輕人口，消費市場和制造業(yè)發(fā)展空間巨大。2020年以來，印尼政府積極調(diào)整外資政策，吸引外資。12美國日本2+13東京日本3新加坡泰國目前，中企在印尼的投資覆蓋多個領(lǐng)域，尤其是新能源、制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。4吉隆坡首爾馬來西亞韓國455越南近年來，印尼政府為促進電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采取了減免電動汽車行業(yè)企業(yè)所得稅、降低進口關(guān)稅、簡化營業(yè)執(zhí)照申請流程、保障原材料供應(yīng)等一系列舉措6河內(nèi)+1越南6印度尼西亞馬來西亞德國+27胡志明市迪拜越南78+1+1阿聯(lián)酋印尼8印尼工業(yè)部2025年初表示，將為中國數(shù)家車企提供稅收減免，支持其在印尼建立生產(chǎn)基地。9雅加達(dá)巴黎9韓國10法國10法國*黃色箭頭為與23年相比排名變化數(shù)據(jù)：

GBTA

BTI

Outlook

（2024年7月）；攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇中企出海商旅目的地?zé)岫戎笖?shù)出境商旅：出海目的地“黑馬國家榜”，中亞國家位居前列商旅出行數(shù)據(jù)是商業(yè)活動的“風(fēng)向標(biāo)”，隨著中企出海步伐加速、國際局勢的復(fù)雜多變，出海目的地的多樣性大大增加。今年，我們綜合差旅目的地的“差旅規(guī)?！焙汀安盥迷鏊佟敝谱髁恕局衅蟪龊Ｉ搪媚康牡?zé)岫戎笖?shù)】榜單，重點觀測出海目的地的“潛力者”，以期通過商旅數(shù)據(jù)折射中企出海的最新動向。2024中企出海目的地-黑馬國家榜排名1國家烏茲別克斯坦哈薩克斯坦阿曼綜合熱度指數(shù)79.7隨著“”倡議的深入實施，中國與中亞五國交流全方位加深。在中等差旅體量的國家中，綜合熱度前兩位均為中亞國家，展現(xiàn)出黑馬之勢。277.9中亞出海主要行業(yè)375.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：是中亞國家的重點領(lǐng)域之一。中國企業(yè)積極參與中亞國家的基礎(chǔ)設(shè)施項目，如塔吉4印度62.0克斯坦政府辦公大樓、中吉烏鐵路、中亞—中國天然氣管道D線等。5蒙古61.3新能源汽車：中國汽車品牌如比亞迪、長城汽車等通過技術(shù)積累和本土化策略，在中亞市場取得了顯著成績6南非60.9制造業(yè)與消費品：中亞市場對中國制造業(yè)產(chǎn)品需求旺盛，特別是在汽車配件、瓷磚等消費品領(lǐng)域。此外，紡織服裝企業(yè)也通過新疆喀什地區(qū)向中亞市場出口，取得了良好的經(jīng)濟效益7老撾60.18摩洛哥羅馬尼亞阿根廷59.2數(shù)字經(jīng)濟與科技：數(shù)字經(jīng)濟和科技領(lǐng)域也是中國企業(yè)出海的重要方向。云基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等服務(wù)，幫助企業(yè)提升競爭力云在中東中亞地區(qū)提供956.61056.0：公開資料整理*綜合熱度指數(shù)：由目的地訂單量、訂單增速綜合計算得出評選范圍：中等訂單體量出海目的地國家數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇中企出海商旅目的地?zé)岫戎笖?shù)出境商旅：出海目的地“黑馬城市榜”，亞洲國家居多?

從城市維度上看，綜合差旅訂單量規(guī)模及增速排序，2024年中企出海的黑中企大量入駐泰國東部經(jīng)濟走廊馬目的地城市多集中在亞洲國家。其中TOP2均是位于泰國的港口城市，位在泰國東部經(jīng)濟走廊（EEC）羅勇府和春武里府，越來越多中國企業(yè)開始入住。羅勇與是拉差是該區(qū)域的兩個主要城市。列第三的阿塞拜疆首都巴庫，位于歐亞大陸交接處，也是“下的重要節(jié)點?！背h近年來，新能源汽車行業(yè)、家電行業(yè)等多家中企在泰國東部投資建廠。早在2005年，中泰兩國企業(yè)就已合作建立了泰中羅勇工業(yè)園，是中國首批境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)之一。2024中企出海目的地-黑馬城市榜排名國家城市訂單量同比增速綜合熱度指數(shù)據(jù)泰國投資委員會（BOI）統(tǒng)計，2024年中國企業(yè)對泰國的直接投資申請總額為1746億泰銖，同比增加了10%。根據(jù)泰國勞工部的統(tǒng)計，截至2024年8月，中國人獲得工作許可證的數(shù)量為40053件，位居首位，較2015年增長了2.2倍。12泰國泰國羅勇是拉差巴庫983%756%287%224%291%239%226%164%239%160%50.541.120.220.018.118.017.917.116.216.03阿塞拜疆美國4貝爾維尤巴厘巴板桑頓政府間合作推動阿塞拜疆出海熱度增長5印度尼西亞南非阿塞拜疆是中國在南高加索地區(qū)的重要貿(mào)易伙伴，與中國的貿(mào)易額國與南高加索國家貿(mào)易總額的

43%。中國企業(yè)先后在光伏行業(yè)、新能源汽車、制造業(yè)、跨境電商等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)。67越南榮市8美國西雅圖葉卡捷琳堡塔什干2024年7月，中阿兩國發(fā)布了戰(zhàn)略合作聲明，提出在新能源、儲能和新能源汽車等領(lǐng)域合作，展現(xiàn)出雙方在清潔能源領(lǐng)域的廣闊合作前景與中國推動全球清潔能源的決心。9俄羅斯烏茲別克斯坦10：公開資料整理*綜合熱度指數(shù)：由目的地訂單量、訂單增速綜合計算得出評選范圍：2023年訂單規(guī)模均值以上城市數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇入境商旅現(xiàn)狀入境商旅：政策密集出臺，入境差旅量增長2024年入境差旅量增長2025，穩(wěn)外資力度再加大66%vs.202397%

vs.20192025年初，商務(wù)部、國家發(fā)展和改革委員會會同相關(guān)部門，出臺了《2025年穩(wěn)外資行動方案》，在“外資24條”等現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，從有序擴大自主開放、提高投資促進水平、增強開放平臺效能、加大服務(wù)保障力度等四個方面，進一步提出了20項政策舉措?！缎袆臃桨浮诽岢?，擴大電信、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的開放試點，推動國家服務(wù)業(yè)擴大開放綜合試點工作提速加力；將更多外資項目納入重大外資項目和重點外資項目清單，盡快明確政府采購本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化藥品帶量采購，繼續(xù)穩(wěn)妥擴大單方面免簽國家范圍，有針對性舉辦銀企對接活動，提升外資企業(yè)貿(mào)易便利化水平等舉措。入境差旅量變化（2019-2024）截至2024年底，外商累計在華投資設(shè)立的企業(yè)超過123.9萬家，實際使用外資20.6萬億元人民幣。外商在華投資已覆蓋了20個行業(yè)門類、115個行業(yè)大類；在制造業(yè)領(lǐng)域，有31個大類和548個小類都有外商投資。201920202021202220232024數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；公開資料整理第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇從商務(wù)旅行數(shù)據(jù)看外企來華入境商旅：外企來華客源地集中于亞太，目的地主要為一線、新一線城市?

當(dāng)前外企來華熱門客源地，主要集中于亞太地區(qū)，新加坡位列第一，其次為泰國、馬來西亞。迪拜憑借寬松的營商環(huán)境也長期聚集了眾多跨國企業(yè)，是外企來華商旅第四客源地。?

在目的地城市上，外企來華目的地超5成集中于一線與新一線城市。?

從主要客源地亞太地區(qū)來華的外企，熱門行業(yè)為金融、零售、醫(yī)療保健行業(yè)等。外企來華熱門客源地城市TOP10外企來華熱門目的地城市TOP102024年各等級城市外企來華訂單量占比亞太入境中國熱門行業(yè)TOP5排名1城市新加坡曼谷所在國新加坡泰國排名1城市上海北京杭州南京廣州武漢合肥鄭州深圳成都城市等級一線排序

行業(yè)22一線1234金融業(yè)3吉隆坡迪拜馬來西亞阿聯(lián)酋韓國3新一線新一線一線一線新一線二線零售業(yè)44一線及新一線城市占比52%5首爾5三線醫(yī)藥與保健服務(wù)業(yè)信息與通信業(yè)6東京日本6新一線新一線新一線一線四線五線7河內(nèi)越南7五線以下8舊金山洛杉磯雅加達(dá)美國85住宿與餐飲業(yè)9美國910印尼10新一線數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院；亞太主要市場企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人調(diào)研第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇從商務(wù)旅行數(shù)據(jù)看外企來華入境商旅：外企來華商務(wù)活動范圍擴大，下沉至五線城市及縣域?

據(jù)攜程商旅數(shù)據(jù)，2024年，外企入境中國新增目的地數(shù)量170個。新增目的地主要集外企來華-下沉市場熱門目的地城市中于河北、安徽、山東、河南、江蘇等省份。其中，78%為五線以下的縣城。?

從下沉市場各城市等級熱門目的地看，外企入境中國商旅范圍廣泛，熱門城市覆蓋全國各個區(qū)域。在五線及以下城市，更多熱門目的地城市集中于東部沿海發(fā)達(dá)縣域及西南邊陲。三線城市?？谒木€城市運城1234512345三亞西寧揚州達(dá)州170個78%五線以下城市占比2024年外企來華新增目的地數(shù)量新增目的地中，臨沂瀘州呼和浩特景德鎮(zhèn)新增入境商旅目的地城市分布TOP10省份城市數(shù)量（個）五線城市西雙版納鷹潭五線以下城市義烏20123451234515105張家港平度麗江安康開江0池州晉江河北省

安徽省

山東省

河南省

江蘇省

云南省

浙江省

湖北省

湖南省

四川省數(shù)據(jù)：攜程商旅數(shù)據(jù)研究院第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇亞太企業(yè)來華現(xiàn)狀入境商旅-亞太市場專題：政策扶持是東南亞企業(yè)來華第一驅(qū)動力??調(diào)研顯示，亞太地區(qū)外企入境中國商務(wù)旅行最主要受到區(qū)域間扶持政策的影響，發(fā)展中國區(qū)業(yè)務(wù)。其中，東南亞國家（如新加坡、馬來西亞和印尼）最為顯著。而日本入境中國商務(wù)活動的主要目的為跨國企業(yè)間的會議拜訪，韓國主要為開拓新市場。2024年，中國推出了一系列便利亞太地區(qū)中外商務(wù)人員往來的措施，為湄公河國家商務(wù)人員簽發(fā)五年多次“瀾湄簽證”，同時積極參與APEC商務(wù)旅行卡計劃。入境中國商務(wù)旅行的目的新加坡日本泰國馬來西亞越南韓國印尼受到國家/區(qū)域間政策的扶持，發(fā)展中國區(qū)業(yè)務(wù)61%67%39%57%64%67%54%78%公司總部/分公司之間的會55%53%58%47%23%49%40%28%29%65%43%65%22%49%57%64%34%53%36%69%44%46%58%23%27%61%28%58%42%議與拜訪公司現(xiàn)有市場區(qū)域飽和，開拓新市場48%參與展會/峰會等，學(xué)習(xí)行業(yè)最新動向47%29%公司推出面向中國市場的產(chǎn)品，需赴當(dāng)?shù)卣{(diào)研/考察（多選）數(shù)據(jù)：亞太主要市場企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人調(diào)研第二章：應(yīng)變：時代“脈搏”|

全球化篇亞太企業(yè)來華現(xiàn)狀入境商旅-亞太市場專題：八成以上受訪亞太企業(yè)將增加入境中國預(yù)算?

針對亞太地區(qū)企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人的調(diào)研顯示，受訪企業(yè)中66%有入境中國的商務(wù)活動。其中，80%以上企業(yè)在2024年增加了入境中國差旅預(yù)算，34%表示預(yù)算大幅增加（增長30%以上）。?

相較于2019年，亞太入境中國差旅仍有很大復(fù)蘇空間。超70%受訪者認(rèn)為，目前入境中國差旅恢復(fù)程度尚不足2019年的一半。僅8%認(rèn)為，恢復(fù)程度已超80%。?

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