2025汽車改裝市場簡析報(bào)告

嘉世咨詢>版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司01.中國汽車改裝市場由“灰色地帶”向規(guī)范化的演變·隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、機(jī)動(dòng)車保有量的逐年提高，人們對(duì)汽車個(gè)性化的需求也日益激增?！ぴ缙谄嚫难b大多數(shù)在民間私下進(jìn)行，多以外觀改動(dòng)為主，配件大部分依賴進(jìn)口或走私?！ぶ袊嚫难b市場從逐步形成至今，已經(jīng)歷了三十多年的演變，也正在由以往的“灰色地帶”逐步邁向規(guī)范化。中國汽車改裝市場的發(fā)展歷程中國汽車改裝市場的發(fā)展歷程萌芽期90年代-2005年萌芽期90年代-2005年快速增長期2016年-2020年合規(guī)化推進(jìn)期合規(guī)化推進(jìn)期2020年至今起步期2006年-2015年安部發(fā)布GB38900-2020《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》,進(jìn)一步細(xì)化改裝后車輛年檢要求，為合規(guī)改裝提供了清晰的技術(shù)框架。行業(yè)協(xié)會(huì)指南發(fā)布：2025年4月，中國指引》,明確開放包含ECU動(dòng)力調(diào)校、DIY文化興起：最早的汽車改裝活動(dòng)多由少數(shù)“車迷”在民間私下進(jìn)行，改裝多以外觀個(gè)性化為主，如貼膜、換輪轂、加裝尾翼等，零配件大多依賴進(jìn)口或走私渠道，改裝店規(guī)模小、分布散，行業(yè)尚政策高壓監(jiān)管：國家尚未對(duì)改裝活動(dòng)做出專門規(guī)定，交管部門多以“擅自改動(dòng)車輛”論處，年度年檢和交強(qiáng)險(xiǎn)理賠風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重制約改裝需求增長。需求爆發(fā)：伴隨汽車保有量突破2億輛，需求爆發(fā)：伴隨汽車保有量突破2億輛，全國平均改裝滲透率開始顯著提升；個(gè)性化、性能化需求同步增長，性能調(diào)校 (ECU調(diào)教)、懸掛系統(tǒng)升級(jí)、制動(dòng)套件添加等項(xiàng)目大行其道。安全標(biāo)準(zhǔn)介入：2015年實(shí)施的國家強(qiáng)制性安全檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB21861-2014 (2015年3月1日生效)為改裝后的年檢提供了參考依據(jù)，但并未專門針對(duì)改裝項(xiàng)目立法，僅對(duì)安全檢驗(yàn)方法做出了更新。市場初步形成：隨著中國乘用車保有量的快速攀升，一些規(guī)模化改裝店開始涌現(xiàn)，零部件本土化生產(chǎn)能力提升，涂裝、包圍、排氣等基礎(chǔ)項(xiàng)目可在國內(nèi)采購。車展與社群推動(dòng)：各大國際及本土車展增設(shè)改裝專區(qū)，改裝俱樂部、線上論壇帶動(dòng)改裝文化初步擴(kuò)散。齊。數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)02.汽車保有量上升推動(dòng)改裝市場高速增長·截至2024年底，全國汽車保有量已達(dá)3.53億輛，較2020年的2.81億輛累計(jì)增加0.72億輛，五年內(nèi)新增約7200萬輛。每多1000萬輛存量，就相當(dāng)于數(shù)百萬潛在改裝用戶，只要改裝滲透率提升1%,就能為市場帶來數(shù)十億元的新增空間?！るS著存量車主規(guī)模擴(kuò)大，改裝連鎖門店、45店官方改裝點(diǎn)以及電商+直播安裝等多元化渠道快速鋪開，技能資質(zhì)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)體系不斷完善，降低了車主改裝的時(shí)間和心理成本，進(jìn)一步催化改裝意愿。2020-2024年中國汽車保有量2020-2024年中國汽車改裝市場規(guī)模4.00汽車保有量(億輛)同比增長率2021202220238.00%6.00%4.00%2.00%0.00%市場規(guī)模(億元)同比增長率8.0%6.0%4.0%2.0%00.0%0·年輕一代車主更注重“個(gè)性化+社交分享”價(jià)值，他們?cè)敢鉃楦难b支付溢價(jià)；同時(shí)，GB38900-2020年檢新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及多地“改裝備案制”試點(diǎn)，為合法合規(guī)改裝提供了明確指導(dǎo)和信心保障，降低了車主對(duì)年檢和交強(qiáng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的顧慮。2024年中國市場汽車消費(fèi)人群年齡結(jié)構(gòu)2024年中國市場汽車消費(fèi)人群年齡結(jié)構(gòu)■21-30歲■31-40歲■41-50歲■51-60歲■60歲以上2020-2024年中國汽車改裝滲透率2020-2024年中國汽車改裝滲透率3.5%2.5%0.5%0.0%202020212022202320244.5%4.0%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)04.目前汽車改裝的定義與分類①外觀改裝：包括前后包圍、車身貼膜、車燈改裝等；②性能改裝：包括引擎改裝、ECU調(diào)校、進(jìn)排氣系統(tǒng)改裝、剎車系統(tǒng)改裝、懸掛系統(tǒng)改裝等；③內(nèi)飾改裝：包括影響系統(tǒng)升級(jí)、座椅升級(jí)、中控屏升級(jí)、氛圍燈安裝等；④智能電子改裝：包括HUD加裝、行車記錄儀安裝、車聯(lián)網(wǎng)模塊安裝、智能輔助駕駛系統(tǒng)安裝等?！ね庥^改裝增速趨緩，市場滲透已高；性價(jià)比優(yōu)勢仍在，但增長更多依賴新款花色與品牌聯(lián)名。·近年來中國消費(fèi)者對(duì)于汽車內(nèi)飾的美觀度與舒適度要求飛速提高，汽車內(nèi)飾的舒適化改造未來將有進(jìn)一步擴(kuò)大的空間?！そ陙碓谄囍悄芑c網(wǎng)聯(lián)化的趨勢下，很多舊款車型在智能電子改裝上也有相當(dāng)大的需求，因此智能電子改裝也是汽車改裝市場未來的增長點(diǎn)?！び捎谛阅芨脑焖璩杀九c專業(yè)資質(zhì)要求均較高，而且在政策上雖有松綁，因此近年來需求下降明顯。2020-2024年中國汽車改裝各類別份額變化■外觀改裝占比■性能改裝占比■內(nèi)飾改裝占比■智能電子占比45%43%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)06.華東華南占據(jù)汽車改裝市場半壁江山·華東和華南地區(qū)也有更完備的改裝服務(wù)和產(chǎn)業(yè)配套，在一些主要城市的改裝市場，已經(jīng)形成了以“4S店官方改裝中心+本土連鎖改裝店+專業(yè)廠商”三位一體的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。中國汽車改裝市場區(qū)域份額35%31%30%27%30%24%25%20%20%華東華南華北華東華南07.政策支持對(duì)汽車改裝市場影響巨大·汽車改裝行業(yè)通過合規(guī)化與標(biāo)準(zhǔn)化提升行業(yè)門檻，國家先后推出多項(xiàng)安全檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)改裝后性能、安全、排放等指標(biāo)做出明確要求，迫使改裝廠商和門店必須具備更高資質(zhì)與檢測能力。通過規(guī)范化施工和備案流程，行業(yè)從“野蠻生長”逐步走向“正規(guī)化”與“品牌化”?！ず弦?guī)化同時(shí)也保護(hù)了消費(fèi)者的合法權(quán)益，進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)者信心，刺激改裝意愿，在“白名單”合法改裝項(xiàng)目、備案制推廣及地方試點(diǎn)推動(dòng)下，車主對(duì)改裝后年檢能否通過、保險(xiǎn)理賠是否受限等顧慮明顯減弱，改裝滲透率穩(wěn)步上升，有效拉動(dòng)市場規(guī)模快速增長?！V東、浙江等地率先出臺(tái)地方細(xì)則，允許在“安全可控”范圍內(nèi)加裝包圍、輪轂、燈具等部件，并簡化備案手續(xù)，形成地方改裝產(chǎn)業(yè)集群，有力帶動(dòng)了本地萬億級(jí)市場的爆發(fā)式增長。近年汽車改裝方面出臺(tái)的主要支持政策時(shí)間2015年3月強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB21861-2014《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方為改裝后車輛年檢提供首個(gè)技術(shù)檢驗(yàn)方法框架；雖未專門針對(duì)改裝，但明晰了制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等安全2021年1月強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB38900-2020《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方細(xì)化改裝后車輛的安全檢驗(yàn)項(xiàng)目，明確對(duì)動(dòng)力、排放、車身結(jié)構(gòu)等改裝項(xiàng)目的年檢指標(biāo)，支撐合2025年4月《機(jī)動(dòng)車登記規(guī)定》修訂案(“白名單”制明確16項(xiàng)合法改裝項(xiàng)目，其中8項(xiàng)可自主變更無需備案，8項(xiàng)需事前申報(bào)，大幅降低改裝合規(guī)成本和復(fù)雜度2025年5月商務(wù)部等八部門《汽車流通消費(fèi)改革試點(diǎn)工作通知》并完善行業(yè)管理機(jī)制2025年5月08.汽車改裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈·中國汽車改裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可分為“上游-中游一下游”三個(gè)主要環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)各司其職、相互協(xié)同，共同支撐整個(gè)改裝生態(tài)：上游(零部件及技術(shù)供應(yīng)):材料與配件制造商、技術(shù)與軟件開發(fā)。中游(改裝品牌與服務(wù)商):專業(yè)改裝廠/連鎖品牌、45店與主機(jī)廠官方改裝中心、電商與線上平臺(tái)。下游(車主與增值服務(wù)):終端車主、售后與維護(hù)、金融與保險(xiǎn)、培訓(xùn)與認(rèn)證。汽車改裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D汽車改裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D上游：零部件及技術(shù)供應(yīng)上游：零部件及技術(shù)供應(yīng)·外觀件：包圍件(PP/ABS塑料)、碳纖維件、車身貼膜材料、專用漆料·性能件：高流量進(jìn)排氣系統(tǒng)、不銹鋼排氣尾段(多活塞卡鉗、打孔通風(fēng)盤)、可調(diào)避震器、輕量化輪轂/包皮件儀、車機(jī)互聯(lián)模塊·ECU標(biāo)定與調(diào)校：軟件算法開發(fā)商、標(biāo)定實(shí)驗(yàn)室·整車通訊協(xié)議與CAN總線改裝：專用網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)線產(chǎn)商·智能駕駛與OTA平臺(tái)：第三方智能升運(yùn)營商中游：改裝品牌與服務(wù)商中游：改裝品牌與服務(wù)商專業(yè)改裝廠/連鎖品牌布局直營店，具備標(biāo)準(zhǔn)化施工與質(zhì)保流程·加盟/授權(quán)店：依托體系化培訓(xùn)、統(tǒng)一配件與施工標(biāo)準(zhǔn)，快速下沉至二三線市場45店與主機(jī)廠官方改裝中心45店與主機(jī)廠官方改裝中心Performance套件等官方授權(quán)改裝部件·授權(quán)施工網(wǎng)點(diǎn)：部分車企在全國45店設(shè)立“官方改裝中心”,提供與原廠同標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)服務(wù)電商與線上平臺(tái)電商與線上平臺(tái)·垂類平臺(tái)：懂車帝、玩車教授，為車主提供配件選型、施工預(yù)約、視頻測評(píng)·綜合電商：淘寶、拼多多、抖音、快手直播帶貨，結(jié)合“線上下單-線下安裝”模式下游：車主與增值服務(wù)下游：車主與增值服務(wù)終端車主售后與維護(hù)售后與維護(hù)·配件更換與升級(jí)：升級(jí)換代、套件擴(kuò)展金融與保險(xiǎn)覆蓋事故責(zé)任與配件損壞風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)與認(rèn)證培訓(xùn)與認(rèn)證·技師培訓(xùn)及檢測結(jié)構(gòu)：全國各大改裝品牌和行業(yè)協(xié)會(huì)提供施工資質(zhì)培訓(xùn)；第三方實(shí)驗(yàn)室和年檢站，為合規(guī)改裝提供檢測、認(rèn)證服務(wù)數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)09.汽車改裝產(chǎn)業(yè)鏈上游：進(jìn)口原材料及技術(shù)依賴度高·外觀件材料：包括塑料與復(fù)合材料、貼膜與涂裝。包圍件、底包圍、擾流組件多采用材料；進(jìn)口高端碳纖維件仍依賴少數(shù)歐洲與日本供應(yīng)商。車身保護(hù)膜、改色膜等薄膜材料正由進(jìn)口品牌(3M、PPF)向國產(chǎn)(路虎盾、耐落)替代，國產(chǎn)膜材在耐久性與施工便捷性方面差距快速縮小。牌主導(dǎo)。多活塞卡鉗、通風(fēng)打孔盤、可調(diào)避震在國內(nèi)已有優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商(如華昌、君威),但極端工況下的耐溫與耐久性能仍需對(duì)標(biāo)Brembo、?hlins等國際品牌。國內(nèi)鑄造與鍛造輪轂產(chǎn)能巨大，年產(chǎn)超1000萬件；其中性能級(jí)鍛造輪轂主要集中在江蘇無錫、重慶萬州等地，技術(shù)壁壘逐步提高?！ぶ悄苡布K：包括HUD、行車記錄儀與ADAS、車機(jī)互聯(lián)與網(wǎng)關(guān)。國內(nèi)廠商(如京東智聯(lián)、趁熱科技)能批量生產(chǎn)10萬+套HUD和標(biāo)配行車記錄儀，但在高精度激光雷達(dá)和毫米波傳感器領(lǐng)域，仍以瑞薩、博世、大陸等外資巨頭為主。越來越多廠商融合車載娛樂與遠(yuǎn)程OTA升級(jí)能力，本土品牌(檸檬車聯(lián)、車和家)正快速追趕?！CU標(biāo)定與軟件算法：包括動(dòng)力與排放標(biāo)定、CAN總線與協(xié)議適配等。國內(nèi)已有多家專業(yè)標(biāo)定實(shí)驗(yàn)室(如中汽中心授權(quán)機(jī)構(gòu))和民營調(diào)校商，能針對(duì)主流車型進(jìn)行功率、安全曲線及排放優(yōu)化。本土線束廠商(如科力遠(yuǎn)、航天電器)與軟件公司合作，快速推出適配各主流車型的“即插即用”改裝網(wǎng)關(guān)。汽車改裝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要部件汽車改裝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要部件剎車卡鉗剎車卡鉗數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)與上游配件商建立長期合作，保證配件來源可追溯、性能穩(wěn)定。45店憑借其專業(yè)優(yōu)勢進(jìn)入改裝市場，越來越多主機(jī)廠在原有45網(wǎng)絡(luò)中增設(shè)“官方改裝點(diǎn)”或“原廠選裝中心”(如奔馳AMGPerformance、寶馬MPerformance),利用原廠認(rèn)證配件和技師團(tuán)隊(duì)，為高端用戶提供“原汁原味”服務(wù)，同時(shí)避開非正規(guī)門店帶來的年檢與保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。在三四線城市及部分二線城市，仍有大量小規(guī)模作坊式門店，以靈活定價(jià)和當(dāng)?shù)厝嗣}關(guān)系為優(yōu)勢。它們引入成本較低的國產(chǎn)配件，快速響應(yīng)定制化需求，但因標(biāo)準(zhǔn)化、資質(zhì)和售后體系不健全，市場風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。垂類平臺(tái)(懂車帝、玩車教授)和綜合電商(淘寶、抖音)形成“線上選件>下單>到店施工”閉環(huán)，線上平臺(tái)通過短視頻內(nèi)容和達(dá)人測評(píng)吸引流量，再與線下門店或品牌連鎖合作完成安裝。此模式在年輕車主中尤為流行。11.汽車改裝產(chǎn)業(yè)鏈下游：年輕人為主要消費(fèi)人群·年齡：消費(fèi)主體高度集中于“Z世代”,特別是以95后為核心的年輕群體。他們是推動(dòng)改裝潮流的主力軍，消費(fèi)觀念前衛(wèi)，樂于接受新事物。數(shù)據(jù)顯示，90后對(duì)外觀內(nèi)飾的美觀尤為看重，而更年輕的95后群體則已成為新能源汽車的購買主力之一，他們將改裝視為表達(dá)個(gè)性和生活態(tài)度的重要方式。·性別：市場整體仍以男性為主導(dǎo)，他們是性能、操控和競技風(fēng)格改裝的核心玩家。但最顯著的趨勢是女性消費(fèi)者的快速崛起，她們的參與度越來越高，尤其偏愛在車身顏色、內(nèi)飾細(xì)節(jié)、精致飾品和智能化功能等方面進(jìn)行個(gè)性化定制，成為推動(dòng)“顏值經(jīng)濟(jì)”在改裝領(lǐng)域發(fā)展的重要力量。·城市：改裝消費(fèi)主要集中在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的高線級(jí)城市。超過三分之二的改裝用戶分布在二線及以上城市，其中一線和新一線城市的用戶占比就接近一半。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平更高，年輕人更易接觸前沿潮流文化，汽車保有量大，且擁有更成熟的改裝產(chǎn)業(yè)鏈和更濃厚的玩車社群氛圍，是改裝文化的發(fā)源地和核心市場。汽車改裝消費(fèi)者人物畫像月可支配收入1.2-3萬元月可支配收入1.2-3萬元用車類型A級(jí)/緊湊級(jí)轎車SUV為主81%81%12.與發(fā)達(dá)市場對(duì)比：法規(guī)環(huán)境、技術(shù)創(chuàng)新等差距明顯2024年中、日、美三國汽車改裝市場規(guī)模(億美元)2024年中、日、美三國汽車改裝滲透率60030.0%60027.6%25.0%40020.0%4003003002402002004.5%0.0%00.0%中國日本中國日本數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡(luò)13.中國汽車改裝市場未來發(fā)展的四大挑戰(zhàn)目前汽車改裝行業(yè)仍然缺乏統(tǒng)一的配件認(rèn)證體系，上游改裝件雖有第三方檢測，但全國性、權(quán)威性的質(zhì)量認(rèn)證和追溯體系尚未完善。各類改裝店施工質(zhì)量參差不齊，中小工作室和“貼牌店”因缺乏標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程和專業(yè)資質(zhì)，存在安裝不規(guī)范、售后無保障的隱患。汽車改裝方面專業(yè)技術(shù)人才稀缺，高端性能調(diào)校、智能電子集成等環(huán)節(jié)急需既懂硬件又通軟件的復(fù)合型改裝工程師。技術(shù)更新速度快，新能源、智能駕駛和OTA等新技術(shù)迭代迅速，改裝企業(yè)需持續(xù)投入研發(fā)和培訓(xùn)，才能避免技術(shù)落后導(dǎo)致的市場邊緣化。14.中國汽車改裝市場未來發(fā)展的四大趨勢隨著更多改裝項(xiàng)目被納入國家或地方“合規(guī)白名單”,車主和門店的合規(guī)成本將進(jìn)一步降低，行業(yè)準(zhǔn)入門檻趨于一致。上游零部件廠商會(huì)更加主動(dòng)地為改裝件提供第三方檢測報(bào)告和合格標(biāo)識(shí)，下游門店則形成“即買即裝”的無憂方案。由行業(yè)協(xié)會(huì)和檢測機(jī)構(gòu)聯(lián)合推出的《改裝施工規(guī)范》《門店資質(zhì)評(píng)估》系列標(biāo)準(zhǔn)，將推動(dòng)中小門店向?qū)I(yè)化、連鎖化轉(zhuǎn)型。