企業(yè)IT治理體系規(guī)劃

1、目錄,XX集團(tuán)信息化藍(lán)圖架構(gòu) 信息化管控體系規(guī)劃 信息化治理規(guī)劃方法論 IT治理目標(biāo)體系架構(gòu)設(shè)計(jì) XX集團(tuán)IT運(yùn)維 IT治理演進(jìn)規(guī)劃,應(yīng)用系統(tǒng),信息化建設(shè)目標(biāo),IT安全,信息安全 管理,信息安全 技術(shù),支持類,運(yùn)營類,決策類,專業(yè)類,信息化藍(lán)圖分類之（六）信息化管控體系,IT治理,IT組織 機(jī)構(gòu),IT人員,IT流程和制度,企業(yè)服務(wù)平臺(tái),企業(yè)服務(wù)總線（ESB）,業(yè)務(wù)流程管理（BPM）,基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái),數(shù)據(jù)中心,基礎(chǔ)架構(gòu),安全與管理,網(wǎng)絡(luò)與鏈路,桌面終端,IT運(yùn)維,注：IT運(yùn)維貫穿于IT組織機(jī)構(gòu)、人員、流程和制度中，在IT治理模式規(guī)劃時(shí)，從組織機(jī)構(gòu)、人員、流程和制度三方面進(jìn)行論述，而對(duì)IT運(yùn)維做單獨(dú)

2、論述。,收集IT組織架構(gòu)的現(xiàn)有資料與相關(guān)數(shù)據(jù) 考慮、評(píng)估業(yè)務(wù)與IT對(duì)現(xiàn)有IT組織的觀點(diǎn)與評(píng)價(jià) 分析現(xiàn)有IT組織的功能、表現(xiàn)，明確需要改進(jìn)之處,凱捷使用一種包含四個(gè)步驟的方法論來執(zhí)行IT治理的分析和設(shè)計(jì)，其中第一個(gè)步驟已經(jīng)在現(xiàn)狀分析階段完成,評(píng)估分析現(xiàn)有環(huán)境,1,現(xiàn)狀分析,擬定IT治理設(shè)計(jì)原則,擬定IT治理的設(shè)計(jì)方向與原則，確認(rèn)各種驅(qū)動(dòng)元素 確認(rèn)IT治理所面對(duì)的挑戰(zhàn) 綜合考慮全方位因素，開始擬定框架性建議,2,框架設(shè)計(jì),規(guī)劃IT治理體系的各個(gè)方面,參照行業(yè)與跨行業(yè)的組織架構(gòu) 考慮各種組織架構(gòu)對(duì)現(xiàn)有IT環(huán)境造成的影響與挑戰(zhàn) 得出一個(gè)最合適的IT組織架構(gòu)（高階） 明確匹配的IT管理制度與流程 明確各

3、個(gè)單位的職能與責(zé)任,3,治理體系設(shè)計(jì),完成未來實(shí)施路線,得出“未來IT組織”（ToBe）架構(gòu)與現(xiàn)有IT組織架構(gòu)（AsIs）的差距、優(yōu)劣勢(shì)與利弊 制定實(shí)施路線圖,實(shí)施路線圖,4,IT治理的規(guī)劃內(nèi)容分為組織、人員、流程與制度三個(gè)方面，本次報(bào)告將分別從這三個(gè)方面對(duì)XXIT治理模式進(jìn)行規(guī)劃,設(shè)定XXIT人員職責(zé) 根據(jù)組織架構(gòu)判斷目前人員缺口 確定人員設(shè)置 描述崗位職責(zé),確定XXIT職能范圍 明確IT部門的職能范圍 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)確定外包與非外包的流程,設(shè)計(jì)XX主要IT流程 確定需要研究的流程 描述主要流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及各相關(guān)崗位的角色職責(zé),企業(yè)內(nèi)部的管控主要是通過組織管控、流程管控與人員管控來完成 組織管

4、控包括組織結(jié)構(gòu)與協(xié)作機(jī)制的建立、職責(zé)定義 人員管控包括能力評(píng)估、培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等 流程定義為一系列行為、活動(dòng)、變更等，組織實(shí)施流程以滿足某種目的或達(dá)到某個(gè)目標(biāo),確定XXIT組織架構(gòu) 參照主流的組織架構(gòu)，并基于組織架構(gòu)設(shè)計(jì)原則對(duì)不同的選擇進(jìn)行評(píng)分 確定組織架構(gòu)職能的劃分依據(jù) 得出一個(gè)最合適的IT組織架構(gòu)以及備選方案,完善XXIT制度框架 用IT體系框架映射IT制度 補(bǔ)充缺少的IT制度,治理方面已取得的成績,公司為“十一五“的發(fā)展制定了信息化建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)內(nèi)容 XX各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視信息化建設(shè)，并逐漸深化對(duì)信息化建設(shè)的認(rèn)識(shí)，在集團(tuán)成立了信息化建設(shè)委員會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)小組 在集團(tuán)及部分二級(jí)公司，有信息中

5、心專門負(fù)責(zé)信息化建設(shè)管理工作，并有運(yùn)維處進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和系統(tǒng)支持 集團(tuán)信息中心組建了職能設(shè)置相對(duì)齊全的員工隊(duì)伍 在二級(jí)公司信息化建設(shè)結(jié)構(gòu)有待加強(qiáng) 富有成效的建設(shè)了三大集中系統(tǒng)并深化推廣應(yīng)用推廣,治理方面的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn),組織：信息中心內(nèi)部組織職能需要進(jìn)一步厘清，IT管控體系仍未健全 組織、流程和制度：缺乏整體規(guī)劃和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，信息化建設(shè)多頭推進(jìn)，缺乏統(tǒng)一管理，相關(guān)職能和流程需要進(jìn)一步完善和補(bǔ)充 人員：組織和隊(duì)伍建設(shè)的滯后，難以支持信息化運(yùn)營維護(hù)等工作的有效開展,現(xiàn)狀調(diào)研階段IT治理關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)匯總,國資委IT治理與運(yùn)維服務(wù)管理考核維度分解,國資委IT治理考核主要關(guān)注項(xiàng)目管理，信息安全建設(shè)，運(yùn)維管理及IT治理

6、，XX集團(tuán)主要需要在項(xiàng)目管理與運(yùn)維管理方面作提高,信息化建設(shè)項(xiàng)目管理,信息安全管理,運(yùn)維管理,IT治理,信息化治理 IT審計(jì) IT年度報(bào)告,信息安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 信息安全組織建設(shè) 信息安全培訓(xùn)及認(rèn)證 災(zāi)備,項(xiàng)目按時(shí)完成率-考核項(xiàng)目管理與交付能力 項(xiàng)目管理流程 考核項(xiàng)目管理的成熟度,運(yùn)維管理 運(yùn)維服務(wù)制度到位,IT服務(wù)管理與IT治理,IT治理有助于XX實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同、優(yōu)化IT資源管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、提升IT支持和服務(wù)水平，以及幫助公司實(shí)現(xiàn)價(jià)值傳遞,優(yōu)化配置，達(dá)到資源的最大化利用,戰(zhàn)略協(xié)同 IT對(duì)于企業(yè)非常關(guān)鍵，是企業(yè)戰(zhàn)略的組成部分，有效的IT治理能夠保持IT與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)的一致性 通過IT戰(zhàn)略優(yōu)

7、化IT建設(shè)投資組合，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型，通過信息基礎(chǔ)架構(gòu)為業(yè)務(wù)增長提供保障，為公司在地域和業(yè)務(wù)上的擴(kuò)張?zhí)峁┲?IT資源管理 IT治理能夠優(yōu)化利用企業(yè)的信息資源，有效地集成與協(xié)調(diào) IT治理通過對(duì)核心IT資源做出合理的決策，降低成本，提升IT運(yùn)維質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)管理 IT治理能夠保護(hù)利益相關(guān)者的權(quán)益，使風(fēng)險(xiǎn)透明化，指導(dǎo)和控制IT投資，避免相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) IT治理通過風(fēng)險(xiǎn)管理建立完善的安全體系，完善災(zāi)備，保障對(duì)業(yè)務(wù)的連續(xù)支撐 衡量績效 IT治理確保IT及時(shí)按照目標(biāo)交付，達(dá)到理想的功能和期望的收益 價(jià)值傳遞 IT的價(jià)值實(shí)現(xiàn)逐漸受到企業(yè)高管的關(guān)注，要通過IT治理體現(xiàn)公司的價(jià)值主張，彰顯IT對(duì)企業(yè)的價(jià)值,IT治理框架,與

8、業(yè)務(wù)協(xié)同并提供相應(yīng)的解決方案,確立價(jià)值主張，傳遞IT的價(jià)值,監(jiān)控和糾正行為,管理資產(chǎn)、災(zāi)難恢復(fù)以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),IT治理的意義,隨著IT成熟度的不斷提高，IT組織的定位和職能會(huì)經(jīng)歷五個(gè)發(fā)展階段。在不同階段，企業(yè)IT治理的主要目標(biāo)和基本原則也有所差異,IT部門成為企業(yè)智囊,IT部門瘦身，保留基本管理職能,完備的IT體系，分別承擔(dān)管理、建設(shè)和運(yùn)維職能,獨(dú)立的IT組織,IT組織掛在其他部門之下,IT部門規(guī)模,IT組織發(fā)展路徑,部門因需要組成IT團(tuán)隊(duì),形成IT部門，但I(xiàn)T部門分散在各個(gè)子公司/業(yè)務(wù)單元中,形成總體的IT組織和管理體系，著重細(xì)化分工,系統(tǒng)逐步完善，IT部門開始瘦身,IT部門實(shí)現(xiàn)角色提升,階段

9、二,階段一,階段三,階段四,階段五,說明,IT組織的演變一般會(huì)有上述5個(gè)發(fā)展階段，但各個(gè)企業(yè)往往會(huì)根據(jù)行業(yè)、市場(chǎng)、環(huán)境及企業(yè)情形，選擇持續(xù)發(fā)展或者停止進(jìn)展，維持在某一階段。 IT組織的演變過程，可能會(huì)因?yàn)橘Y本、管理、市場(chǎng)等內(nèi)外部條件，導(dǎo)致企業(yè)必須快速響應(yīng)，在多種因素的驅(qū)使之下，快速超越某一個(gè)階段，而不是必須在每一個(gè)階段都需要充分發(fā)展。,從現(xiàn)狀評(píng)估可以看出，XX集團(tuán)目前處于階段二和階段三之間,IT部門成為企業(yè)智囊,IT部門瘦身，保留基本管理職能,獨(dú)立的IT組織,IT組織掛在其他部門之下,階段二,階段一,階段三,階段四,階段五,成熟度低,開始建設(shè)信息系統(tǒng)。 IT對(duì)企業(yè)不是核心能力，IT對(duì)業(yè)務(wù)的價(jià)值

10、沒有得到充分認(rèn)識(shí)。 IT組織內(nèi)部沒有成型的流程。 通常一個(gè)員工會(huì)有多個(gè)崗位，而且不同崗位間的職能存在重復(fù)交錯(cuò)的情況。 IT投資沒有規(guī)劃，有需求時(shí)就立項(xiàng)，甚至缺乏項(xiàng)目管理流程。,成熟度中等,新建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)較少。 IT系統(tǒng)架構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，維護(hù)工作量小。 通過幾個(gè)穩(wěn)定可靠的合作伙伴開發(fā)和維護(hù)系統(tǒng)。 IT人員少而精練，流程簡練有效。 IT人員承擔(dān)一定的業(yè)務(wù)咨詢工作。 IT預(yù)算方面能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化管理。,成熟度高,已經(jīng)有了一些應(yīng)用系統(tǒng)。 更多的應(yīng)用系統(tǒng)在建設(shè)中，系統(tǒng)間存在整合的需求。 IT部門人員崗位復(fù)雜，職責(zé)廣泛，從管理、實(shí)施到維護(hù)都有。 流程都已經(jīng)到位，但有些經(jīng)過的人與部門較多。 開始對(duì)IT投資進(jìn)行預(yù)

11、算管理，但把握得尚未精準(zhǔn)到位。,XX集團(tuán)信息中心組織發(fā)展目前大致處于階段二，在向階段三過渡,完備的IT體系，分別承擔(dān)管理、建設(shè)和運(yùn)維職能,在IT治理框架下，結(jié)合XX所處階段和IT治理規(guī)劃的一般原則，擬定XX的IT治理設(shè)計(jì)原則,IT治理原則,保障規(guī)劃建設(shè)的統(tǒng)一性,保障業(yè)務(wù)連續(xù)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)演進(jìn),保障IT規(guī)劃的整體考慮 保障數(shù)據(jù)及應(yīng)用架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，促進(jìn)系統(tǒng)間交流及無縫銜接,提高信息系統(tǒng)的可用性和可靠性，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性 有利于以逐步實(shí)施的方式實(shí)現(xiàn)向目標(biāo)架構(gòu)的演進(jìn) IT組織和管理流程需要實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的轉(zhuǎn)型,確保執(zhí)行效率和服務(wù)質(zhì)量,確保對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營以及企業(yè)管理的及時(shí)、有效支持 減少不必要的管理環(huán)節(jié)，提供更高質(zhì)量

12、、更高效率的IT服務(wù),描述,實(shí)現(xiàn)決策、監(jiān)督、執(zhí)行的有效配合,明晰決策、監(jiān)督與執(zhí)行的職能分配 實(shí)現(xiàn)決策、監(jiān)督與執(zhí)行職能的有效配合，實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)的良性運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)集中管理，共享服務(wù)，優(yōu)化支持,保障集中系統(tǒng)建設(shè)、集中系統(tǒng)管理、集中改進(jìn)措施 建立集中與分散相結(jié)合的服務(wù)支持，實(shí)現(xiàn)有效管理,目錄,XX集團(tuán)信息化藍(lán)圖架構(gòu) 信息化管控體系規(guī)劃 信息化治理規(guī)劃方法論 IT治理目標(biāo)體系架構(gòu)設(shè)計(jì) XX集團(tuán)IT運(yùn)維 IT治理演進(jìn)規(guī)劃,成熟的IT組織通常具有支持性、運(yùn)行性和戰(zhàn)略性三層IT職能，XX集團(tuán)IT組織應(yīng)當(dāng)遵循支持性運(yùn)行性戰(zhàn)略性的發(fā)展方向，未來戰(zhàn)略性職能將逐步增加,運(yùn)行性IT職能,IT 運(yùn)行 網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、操

13、作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的安裝和維護(hù) IT 技術(shù)服務(wù) 終端用戶硬件及軟件支持 對(duì)安全威脅的實(shí)時(shí)監(jiān)控、防御 對(duì)于用戶各種服務(wù)請(qǐng)求提供技術(shù)服務(wù) IT 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā) 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的開發(fā),支持性IT職能,IT 控制 計(jì)劃編制及部門間的協(xié)調(diào) 與目標(biāo)相一致 IT 質(zhì)量管理 保證交付的產(chǎn)品和定義的流程質(zhì)量 IT 風(fēng)險(xiǎn)和安全管理 監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) 制定不同風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施,IT 人力資源管理 IT人力資源的規(guī)劃、招聘、發(fā)展和管理,IT 外部資源管理 外部供應(yīng)商及合作伙伴的選擇、評(píng)估及考核 外部市場(chǎng)參與者的關(guān)系管理 外包策略,戰(zhàn)略性IT職能,IT 戰(zhàn)略 IT戰(zhàn)略方向 IT組織架構(gòu)設(shè)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)及政策 IT核心能力的管

14、理 自建或外購決策 IT預(yù)算管理 IT 架構(gòu)管理 規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化的、公司層面的IT系統(tǒng)架構(gòu) IT 項(xiàng)目管理 根據(jù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)及時(shí)間的影響對(duì)IT項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序 系統(tǒng)生命周期管理 IT 改進(jìn) 現(xiàn)有系統(tǒng)評(píng)估 新需求收集,通過IT管理的幾個(gè)環(huán)節(jié)可以映射出需要由XX掌控的IT職能,必須自身掌握的職責(zé),可以外包的建設(shè)職責(zé),變更管理,IT服務(wù)財(cái)務(wù)管理,性能和能力管理,項(xiàng)目采購審計(jì),項(xiàng)目過程管理,建設(shè),運(yùn)維,制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度,IT預(yù)算管理,IT組織流程,制定IT戰(zhàn)略,系統(tǒng)開發(fā)/獲取,基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施,交付部署,問題管理,供應(yīng)商管理,配置管理,系統(tǒng)安全管理,業(yè)務(wù)連續(xù)性管理,用戶服務(wù),事故管理,設(shè)備環(huán)境管理,項(xiàng)目組合

15、管理,項(xiàng)目后評(píng)估,制定IT規(guī)劃,IT效率管理,協(xié)議管理,制定企業(yè)數(shù)據(jù)模型,制定企業(yè)IT架構(gòu),系統(tǒng)設(shè)計(jì),服務(wù)水平管理,1A,1B,1C,3A,3B,3C,3D,3E,8A,3F,3G,4A,4B,5A,5B,5C,5D,7D,6A,6C,6D,7G,7A,7B,7C,6E,IT知識(shí)管理,4C,6B,5E,7F,保持IT與業(yè)務(wù)一致,IT需求管理,2A,2B,可以外包的運(yùn)維職責(zé),發(fā)布管理,7E,針對(duì)不同管理環(huán)節(jié)，XX需要識(shí)別外包和自身掌握的職能。,持續(xù)改進(jìn),改進(jìn)措施,8B,IT 戰(zhàn)略與規(guī)劃,對(duì)于建設(shè)和運(yùn)維中可以外包的職能，不同企業(yè)會(huì)選用不同的管理模式，從XX的實(shí)際情況看較為適合第一種情況,維護(hù)團(tuán)隊(duì)需

16、要負(fù)責(zé)維護(hù)多個(gè)數(shù)據(jù)中心，核心維護(hù)職能保留在企業(yè)內(nèi),由于系統(tǒng)相對(duì)穩(wěn)定且沒有大的變化，運(yùn)維實(shí)行完全外包,被收購、合并的公司業(yè)務(wù)類似，無需開發(fā)新的系統(tǒng),系統(tǒng)和流程運(yùn)行穩(wěn)定 管理和外包體系健全 企業(yè)不是以IT為核心，如咨詢行業(yè) IT功能轉(zhuǎn)化為企業(yè)智囊團(tuán)的功能,運(yùn)維,建設(shè),業(yè)務(wù),行業(yè)跨度大，涉及業(yè)務(wù)種類繁多 覆蓋地域廣泛，全球性企業(yè) 收購、合并的行為較多,開發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)需求，找合適的供應(yīng)商執(zhí)行整合行為，整合或開發(fā)新的業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)變化很快，新業(yè)務(wù)推出迅速,開發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中配置新業(yè)務(wù)，或?yàn)樾聵I(yè)務(wù)開發(fā)小的外圍模塊,企業(yè)業(yè)務(wù)簡單且流程固定，如地產(chǎn)和物流行業(yè)。IT建設(shè)還在繼續(xù)，企業(yè)不希望在企業(yè)內(nèi)維持龐大的

17、開發(fā)團(tuán)隊(duì) 收購合并行為頻繁,維護(hù)團(tuán)隊(duì)需要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)職能、現(xiàn)有用戶支持以及被并購企業(yè)的用戶支持等工作,開發(fā)和運(yùn)維都實(shí)行完全外包,由于整體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境問題，國內(nèi)企業(yè)對(duì)IT運(yùn)維完全外包尚處在發(fā)展期，央企對(duì)敏感信息和核心數(shù)據(jù)的安全尤其關(guān)注，因此很少有采用第4種模式的情況,由此可以得出XX需要管理的流程,IT組織行使建設(shè)和運(yùn)維職能可以： 保障整個(gè)信息系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)維始終是圍繞XX整體規(guī)劃和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的 深入了解系統(tǒng)，才能站在整個(gè)公司的立場(chǎng)上規(guī)劃和建設(shè)出適合XX的IT架構(gòu) 通過建設(shè)和運(yùn)維工作積累知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能在未來的外包過程中掌握主動(dòng),變更管理,IT服務(wù)財(cái)務(wù)管理,性能和能力管理,項(xiàng)目采購審計(jì),項(xiàng)目過程

18、管理,IT 戰(zhàn)略與規(guī)劃,建設(shè),運(yùn)維,-,3,-,IT,項(xiàng)目管理,-,4,IT,架構(gòu)設(shè)計(jì),-,5,-,IT,系統(tǒng)實(shí)施,-,6,IT,運(yùn)維,-,7,-,IT,服務(wù),-,1,-,建立IT,戰(zhàn)略（策略）、 規(guī)劃,制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度,IT預(yù)算管理,IT組織流程,制定IT戰(zhàn)略,系統(tǒng)開發(fā)/獲取,基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施,交付部署,問題管理,供應(yīng)商管理,配置管理,系統(tǒng)安全管理,業(yè)務(wù)連續(xù)性管理,用戶服務(wù),事故管理,設(shè)備環(huán)境管理,項(xiàng)目組合管理,項(xiàng)目后評(píng)估,制定IT規(guī)劃,IT效率管理,協(xié)議管理,制定企業(yè)數(shù)據(jù)模型,制定企業(yè)IT架構(gòu),系統(tǒng)設(shè)計(jì),服務(wù)水平管理,1A,1B,1C,3A,3B,3C,3D,3E,8A,3F,3G,4A,4

19、B,5A,5B,5C,5D,7D,6A,6C,6D,7G,7A,7B,7C,6E,IT知識(shí)管理,4C,6B,5E,7F,-,2,IT 支持業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),業(yè)務(wù)需求啟動(dòng),保持IT與業(yè)務(wù)一致,IT需求管理,2A,2B,發(fā)布管理,7E,持續(xù)改進(jìn),-8-,改進(jìn),IT,改進(jìn)措施,8B,通過IT供應(yīng)商和合作伙伴矩陣可以分析出適宜外包的IT工作,IT供應(yīng)商和合作伙伴矩陣,說明,IT供應(yīng)商和合作伙伴矩陣可以分為四個(gè)域，戰(zhàn)略、項(xiàng)目、支持、服務(wù) 戰(zhàn)略和支持職能這兩個(gè)偏向戰(zhàn)略層面的域不適合外包，項(xiàng)目和服務(wù)可以視公司自身狀況逐步外包 根據(jù)XX目前所處階段，應(yīng)該考慮短期內(nèi)外包一些服務(wù)和項(xiàng)目域的一些工作，例如： 對(duì)于硬件的升級(jí)

20、維護(hù)可以外包 對(duì)于平臺(tái)軟件的安裝維護(hù)等可以外包 公司網(wǎng)站的開發(fā)維護(hù)可以外包 未來隨著IT管理的不斷成熟可以考慮外包一些流程,IT戰(zhàn)略架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn) .,研究 發(fā)展 實(shí)施 培訓(xùn) .,技術(shù)審計(jì) 質(zhì)量 安全管控 .,運(yùn)營 生產(chǎn)后期 1/2/3級(jí)支持 維護(hù) ,永久的,運(yùn)營層面,戰(zhàn)略層面,供應(yīng)商管理,不外包,產(chǎn)品支持外包,事件驅(qū)動(dòng),服務(wù),項(xiàng)目,戰(zhàn)略,支持,對(duì)于可外包的職能，未來IT部門需要在其中扮演的角色（1/3）,系統(tǒng)建設(shè),系統(tǒng)設(shè)計(jì),系統(tǒng)開發(fā)/獲取,基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施,交付部署,審核系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)是否符合XX的信息系統(tǒng)整體規(guī)劃 審核數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)是否符合XX的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 協(xié)調(diào)與其他應(yīng)用系統(tǒng)的接口設(shè)計(jì),組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行測(cè)試

21、審核部署上線方案，判斷與其他系統(tǒng)的協(xié)調(diào)問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)系統(tǒng)的開發(fā)商進(jìn)行配合 配合業(yè)務(wù)部門，組織系統(tǒng)驗(yàn)收,協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商與系統(tǒng)開發(fā)商（如基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商與系統(tǒng)開發(fā)商不是一家） 審核基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施方案是否符合整體架構(gòu)規(guī)劃 統(tǒng)籌考慮基礎(chǔ)設(shè)施的重用性,審核開發(fā)的各項(xiàng)文檔是否符合要求 審核開發(fā)流程是否符合要求 審核開發(fā)的代碼是否符合標(biāo)準(zhǔn) 協(xié)調(diào)與其他系統(tǒng)接口,描述,對(duì)于可外包的職能，未來IT部門需要在其中扮演的角色（2/3）,IT運(yùn)維,設(shè)備環(huán)境管理,配置管理,業(yè)務(wù)連續(xù)性管理,性能和能力管理,審核設(shè)備環(huán)境管理方案，判斷是否符合公司的運(yùn)維要求 與基礎(chǔ)設(shè)施提供商協(xié)作，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行維護(hù),執(zhí)行系統(tǒng)性能測(cè)試和壓

22、力測(cè)試，形成系統(tǒng)性能和能力報(bào)告 審核開發(fā)商提供的系統(tǒng)性能和能力報(bào)告 與規(guī)劃比較，確定系統(tǒng)擴(kuò)容或調(diào)整計(jì)劃,審核業(yè)務(wù)連續(xù)性保障措施和預(yù)案 審核日常運(yùn)行計(jì)劃，判斷是否符合公司的運(yùn)維要求 定期獲取日常運(yùn)行報(bào)告，對(duì)運(yùn)維過程中發(fā)生的問題進(jìn)行跟蹤,審核開發(fā)商系統(tǒng)安全管理方案，并保持與規(guī)劃一致，符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn) 檢查和統(tǒng)一各系統(tǒng)間的安全策略，對(duì)安全事件執(zhí)行跟蹤和協(xié)調(diào) 執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)用戶權(quán)限調(diào)整,系統(tǒng)安全管理,對(duì)配置管理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 核實(shí)有關(guān)IT 基礎(chǔ)設(shè)施的配置記錄的正確性并糾正發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤,描述,對(duì)于可外包的職能，未來IT部門需要在其中扮演的角色（3/3）,IT服務(wù),用戶服務(wù),事故管理,發(fā)布管理,變更管

23、理,做為業(yè)務(wù)部門/用戶和IT組織的單一接觸點(diǎn)，處理事故、問題和用戶的詢問 為其它活動(dòng)和流程提供接口 聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商提供服務(wù)，對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,形成新的業(yè)務(wù)需求，提交給開發(fā)商或運(yùn)維人員 審核新的變更是否會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)架構(gòu) 審核新的數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),審核是否按照標(biāo)準(zhǔn)形成發(fā)布的版本 對(duì)版本更新進(jìn)行審核，檢查新版本的發(fā)布是否符合有關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn),找出事故根源，制定恰當(dāng)?shù)慕鉀Q方案或防止事故再次發(fā)生的預(yù)防措施 實(shí)施主動(dòng)問題管理，在事故發(fā)生之前發(fā)現(xiàn)和解決可能導(dǎo)致事故產(chǎn)生的問題,問題管理,響應(yīng)可能引起服務(wù)中斷或服務(wù)質(zhì)量下降的事件，對(duì)事故進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序 制訂解決辦法和應(yīng)急措施 監(jiān)督事故升級(jí)是否遵

24、照有關(guān)規(guī)范來執(zhí)行,描述,不同的IT組織架構(gòu)模式具有各自不同的特點(diǎn),集中型,管控型,混合型,服務(wù)型,人員管理型,各自獨(dú)立型,IT的決策和執(zhí)行都統(tǒng)一管理，真正的中央集權(quán)制度 承擔(dān)所有的IT職能,由集中的IT部門來進(jìn)行信息化建設(shè)決策 服務(wù)性功能交由下屬單位的IT部門完成,總部有幾個(gè)IT管理組織，并在其本職范圍(如規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)維)內(nèi)享有決策權(quán) 服務(wù)的執(zhí)行可以部分分散或集中,可以達(dá)成公司層面的整合,可能需要在各IT管理組織間進(jìn)行協(xié)調(diào),確保政策或?qū)嵤┑倪B貫性和一致性,實(shí)施和服務(wù)由統(tǒng)一的IT部門來負(fù)責(zé) 決策權(quán)交由業(yè)務(wù)部門,總部IT部門僅在公司層面進(jìn)行IT人員管理，并且給予下屬IT部門指導(dǎo)。但是沒有決策權(quán)

25、決策權(quán)和具體實(shí)施權(quán)都是分散的,分散的IT部門，獨(dú)立負(fù)責(zé)本范圍的決策和實(shí)施權(quán) IT 組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)完全相同,業(yè)務(wù)主導(dǎo)，IT部門只作為服務(wù)提供者,總部IT部門更多的在理論上給予下屬單位指導(dǎo),IT 組織僅對(duì)自己所在的下屬單位負(fù)責(zé),混合型方案和集中型方案對(duì)比分析,方案特點(diǎn),信息化總體規(guī)劃及年度計(jì)劃統(tǒng)一制定、統(tǒng)一實(shí)施 信息化項(xiàng)目由總部信息中心統(tǒng)一管理 信息化制度、流程由信息中心統(tǒng)一制定和管理 信息化各類具體技術(shù)、應(yīng)用等運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)由運(yùn)維中心制訂和管理 信息中心作為總部管理部門，運(yùn)維中心作為三級(jí)單位，二者分別向信息中心主任匯報(bào),前提條件,信息中心各處需厘清權(quán)責(zé)及工作接口 需成立IT運(yùn)維中心，確定人員編

26、制，業(yè)務(wù)范圍及工作流程,潛在風(fēng)險(xiǎn),管理關(guān)系相對(duì)復(fù)雜，信息化建設(shè)協(xié)調(diào)有一定難度 長期運(yùn)營與集中建設(shè)的趨勢(shì)有所不符,信息化總體規(guī)劃及年度計(jì)劃統(tǒng)一制定、統(tǒng)一實(shí)施 信息化項(xiàng)目由總部 IT管理部統(tǒng)一管理 信息化制度、流程由IT管理部統(tǒng)一制定和管理 信息化各類具體技術(shù)、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)由共享服務(wù)統(tǒng)一制定，IT管理部進(jìn)行管理 在信息中心基礎(chǔ)上成立IT管理部，成為職能部門，IT共享服務(wù)中心向其匯報(bào),IT管理部各崗位需要增強(qiáng)人力資源以滿足要求 需要公司從高到低協(xié)調(diào)統(tǒng)一，逐步實(shí)現(xiàn)變革,存在一定的組織變革風(fēng)險(xiǎn) IT管理部和IT共享服務(wù)中心易出現(xiàn)職能交叉 流程執(zhí)行效率會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)方體驗(yàn)影響度,混合型,集中型,優(yōu)勢(shì),便于實(shí)現(xiàn)監(jiān)督

27、、考核 組織變革風(fēng)險(xiǎn)較低,集中式管理符合現(xiàn)在XX發(fā)展現(xiàn)狀，能夠從管控層面幫助XX完成向集中式管理的過渡 管控職能集中，有利于IT建設(shè)工作的有序開展 易實(shí)現(xiàn)建設(shè)與運(yùn)維的協(xié)調(diào)配合,根據(jù)XX現(xiàn)狀和信息化發(fā)展趨勢(shì)，建議采用“混合型”,從IT職能標(biāo)桿劃分組織架構(gòu)看，戰(zhàn)略性和支持性IT職能應(yīng)作為IT管理組織的范疇，而運(yùn)行性IT職能應(yīng)作為IT運(yùn)維組織的范疇,運(yùn)行性IT職能,平臺(tái)軟件,支持性IT職能,戰(zhàn)略性IT職能,IT戰(zhàn)略和計(jì)劃,IT架構(gòu)管理,IT項(xiàng)目組合管理,IT風(fēng)險(xiǎn)和安全,IT外部資源管理,應(yīng)用 系統(tǒng),IT控制,信息安全,基礎(chǔ)設(shè)施,IT需求管理和改進(jìn),A1,A2,A3,A1,A1,A2,A3,B1,B3

28、,B4,用戶支持,B5,A1,A2,A3,B1,B2,B4,B5,對(duì)應(yīng)職能部門,規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范,技術(shù)架構(gòu)與安全,項(xiàng)目管理,應(yīng)用系統(tǒng),平臺(tái)軟件,基礎(chǔ)設(shè)施,用戶支持,B3,信息安全,B2,IT質(zhì)量管理,A3,為了支撐大集中信息系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)維，需要成立運(yùn)維中心,集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo),信息中心主任,監(jiān)督 考核,信息安全 維護(hù),應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù),平臺(tái)軟件維護(hù),基礎(chǔ)設(shè)施 維護(hù),用戶支持,IT運(yùn)維服務(wù)中心職能構(gòu)成,方案特點(diǎn)： 信息中心強(qiáng)化戰(zhàn)略指導(dǎo)及規(guī)范制定，執(zhí)行監(jiān)控職能。成立運(yùn)維服務(wù)中心，支撐公司整體集中信息化建設(shè)的需求，同時(shí)突出信息化對(duì)業(yè)務(wù)的推進(jìn)作用。 加強(qiáng)對(duì)二級(jí)公司的管控：二級(jí)公司IT領(lǐng)導(dǎo)要直接向信息中心匯報(bào)，對(duì)

29、于專業(yè)系統(tǒng)的建設(shè)，集團(tuán)信息中心應(yīng)參與評(píng)估。,IT運(yùn)維服務(wù)中心主要流程,事件管理,變更管理,配置管理,問題管理,監(jiān)督 考核,A,B,信息中心與運(yùn)維服務(wù)中心關(guān)系的描述,規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范,項(xiàng)目管理,技術(shù)架構(gòu)和安全,信息中心主要職能,信息安全,應(yīng)用系統(tǒng),平臺(tái)軟件,基礎(chǔ)設(shè)施,用戶支持,IT運(yùn)維服務(wù)中心主任,IT運(yùn)維服務(wù)中心職能構(gòu)成,監(jiān)督 考核,信息中心主任,運(yùn)維管理,運(yùn)維中心主任向信息中心主任匯報(bào) 信息中心監(jiān)督運(yùn)維中心的各項(xiàng)工作，并考核其績效表現(xiàn) 信息中心職能主要側(cè)重在IT治理職能上，包括規(guī)劃/計(jì)劃的制定、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)維管理、安全、制度與標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)等,IT運(yùn)維服務(wù)中心的職能主要側(cè)重在運(yùn)營維護(hù)，包括對(duì)應(yīng)用系

30、統(tǒng)、平臺(tái)軟件、基礎(chǔ)設(shè)施、安全等的運(yùn)維工作，此外協(xié)助一些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定以及建設(shè)的實(shí)施工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)一建設(shè)的系統(tǒng)的應(yīng)用維護(hù),指導(dǎo)與監(jiān)督,職能承接與匯報(bào),未來信息中心由系統(tǒng)建設(shè)職能向管控提高轉(zhuǎn)型，需考慮采用集中管控模式,注：基于所承擔(dān)的工作量，每個(gè)IT機(jī)構(gòu)可包含多名人員,規(guī)劃與計(jì)劃,項(xiàng)目管理,運(yùn)維管理,集團(tuán)IT管理部,需求管理,專業(yè)應(yīng)用維護(hù),事業(yè)部/分公司分管領(lǐng)導(dǎo),IT管理部職能構(gòu)成,二級(jí)公司IT部門職能構(gòu)成,IT管理部向CIO匯報(bào)，IT支持服務(wù)中心向IT管理部匯報(bào) IT管理部職能主要側(cè)重在IT治理職能上，包括規(guī)劃/計(jì)劃的制定、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)維管理、安全、制度與標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)等 IT支持服務(wù)中

31、心的職能主要側(cè)重在運(yùn)營維護(hù)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)一建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用維護(hù) 二級(jí)公司職能主要側(cè)重在本區(qū)域的需求管理和專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)；其工作主要匯報(bào)給二級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)和IT管理部領(lǐng)導(dǎo),集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo),CIO/管理部主任,IT 支持,匯報(bào),技術(shù)架構(gòu)和安全,匯報(bào),在現(xiàn)有信息中心基礎(chǔ)上成立IT管理部：在已有大規(guī)模的建設(shè)投入的基礎(chǔ)上，提升投資收入的綜合收益,支撐集團(tuán)整體集中信息化建設(shè)的后續(xù)需求，同時(shí)突出信息化對(duì)業(yè)務(wù)的推進(jìn)作用 IT共享服務(wù)中心可采用混建模式或成立公司模式進(jìn)行運(yùn)作：運(yùn)維中心作為三級(jí)單位向IT管理部匯報(bào)，人員編制可以由總部，二級(jí)單位，三級(jí)單位分?jǐn)偂?方案特點(diǎn),各部門關(guān)系簡要說明,信息中心各主要職能

32、描述,主要職責(zé)（在人員崗位職責(zé)說明中做詳細(xì)闡述）,管理職能,技術(shù)架構(gòu)與安全 （技術(shù)處）,負(fù)責(zé)對(duì)制定公司的整體技術(shù)架構(gòu)，保障與公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一致，滿足應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理和網(wǎng)絡(luò)通訊的要求 負(fù)責(zé)制定公司整體的安全政策和標(biāo)準(zhǔn)，保障公司基礎(chǔ)、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全的要求 負(fù)責(zé)制定公司各類應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等運(yùn)維與服務(wù)的制度和標(biāo)準(zhǔn),管理類/專業(yè)類應(yīng)用 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)與安全管理,應(yīng)用、數(shù)據(jù)、技術(shù)、基礎(chǔ)架構(gòu)和安全標(biāo)準(zhǔn)的所有者,規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范 （規(guī)劃處）,IT戰(zhàn)略規(guī)劃 IT計(jì)劃與預(yù)算 IT控制管理,負(fù)責(zé)管理和專業(yè)類應(yīng)用的需求管理與溝通，與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)保持一致 負(fù)責(zé)公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃和年度IT計(jì)劃與預(yù)算的編制；負(fù)責(zé)IT

33、建設(shè)項(xiàng)目組合的管理 負(fù)責(zé)公司IT治理政策與流程的制定與管理；負(fù)責(zé)對(duì)IT項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)與質(zhì)量、預(yù)算的審計(jì)工作 負(fù)責(zé)信息化宣傳與培訓(xùn),計(jì)劃、預(yù)算的編制組織和IT控制者,項(xiàng)目管理 （資源處）,IT項(xiàng)目組合管理 IT質(zhì)量管理 服務(wù)商管理,負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)大型IT項(xiàng)目的招標(biāo)、實(shí)施等工作 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)與管理IT建設(shè)類項(xiàng)目的實(shí)施工作，項(xiàng)目組成員由業(yè)務(wù)部門、IT部門和第三方供應(yīng)商人員組成 負(fù)責(zé)IT建設(shè)類項(xiàng)目管理的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)與管理 負(fù)責(zé)IT建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收和質(zhì)量管理工作,建設(shè)類項(xiàng)目執(zhí)行管理者,運(yùn)維管理 （運(yùn)維處）,IT質(zhì)量管理 服務(wù)商管理,對(duì)運(yùn)維外包服務(wù)提供商進(jìn)行管理 對(duì)運(yùn)維外包合同的招標(biāo)、執(zhí)行過程

34、是否符合相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和審計(jì) 對(duì)運(yùn)維工作流程是否符合相關(guān)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督和控制 對(duì)運(yùn)維工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和考核,運(yùn)維規(guī)范的監(jiān)督者,運(yùn)維服務(wù)中心主要職能描述,主要職責(zé)（在人員崗位職責(zé)說明中做詳細(xì)闡述）,管理職能,運(yùn)營維護(hù) （運(yùn)維服務(wù)中心）,負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)維中心中維護(hù)類項(xiàng)目的項(xiàng)目組織、實(shí)施過程管理職責(zé) 負(fù)責(zé)運(yùn)維中心的合同管理，IT資產(chǎn)的采購等商務(wù)事務(wù)處理 參加公司統(tǒng)一建設(shè)的IT應(yīng)用項(xiàng)目，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和短期需求變更的實(shí)現(xiàn) 負(fù)責(zé)具體的維護(hù)性項(xiàng)目實(shí)施工作，由相關(guān)職能部門、二級(jí)公司、IT部門、服務(wù)提供商共同組建需求維護(hù)性項(xiàng)目小組 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用（管理與管理應(yīng)用）方面的維護(hù)和支持，包括服務(wù)器端和客戶端應(yīng)用軟件以及平

35、臺(tái)軟件的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的備份與管理 負(fù)責(zé)XX總體的網(wǎng)絡(luò)、硬件設(shè)備方面的維護(hù)和支持；數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)；延伸到終端網(wǎng)絡(luò)的安裝、維護(hù) 負(fù)責(zé)集團(tuán)安全體系的監(jiān)控，維護(hù) 負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)用戶的培訓(xùn),應(yīng)用系統(tǒng) 平臺(tái)軟件 信息安全 基礎(chǔ)設(shè)施 用戶支持,未來主要的IT治理活動(dòng)與職能在信息中心、IT運(yùn)維服務(wù)中心和二級(jí)公司信息化部門層面的分布,運(yùn)維,建設(shè),持續(xù)改進(jìn),IT 戰(zhàn)略與規(guī)劃,集團(tuán)信息中心,IT運(yùn)維服務(wù)中心,二級(jí)公司,負(fù)責(zé)制定IT戰(zhàn)略與規(guī)劃，編制年度計(jì)劃與預(yù)算,協(xié)助集團(tuán)信息中心規(guī)劃處與運(yùn)維處制定IT規(guī)劃與計(jì)劃,提供事業(yè)部的IT需求 協(xié)助IT管理部制定IT規(guī)劃與計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織與管理公司應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)

36、項(xiàng)目全程管理 負(fù)責(zé)對(duì)公司IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn)的管理,負(fù)責(zé)執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)助IT管理部做好項(xiàng)目管理 負(fù)責(zé)落實(shí)公司制定的IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn),作為溝通橋梁，協(xié)調(diào)與配合應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè) 負(fù)責(zé)落實(shí)公司制定的IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)生命周期的管理和需求的管理 負(fù)責(zé)對(duì)公司安全架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的制定,落實(shí)與執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)管理的規(guī)章制度和運(yùn)行維護(hù) 提供用戶支持 負(fù)責(zé)按照安全制度及管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行,落實(shí)與執(zhí)行專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)管理的規(guī)章制度和運(yùn)行維護(hù) 提供專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的用戶支持 負(fù)責(zé)按照安全制度及管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行,主導(dǎo)項(xiàng)目后評(píng)估工作 匯總并分析新需求,協(xié)助IT管理部完成項(xiàng)目后評(píng)估工作,負(fù)責(zé)提出對(duì)系統(tǒng)的改進(jìn)

37、意見以及新的需求,信息化建設(shè)崗人員,對(duì)于年度規(guī)劃中新建IT項(xiàng)目或大型改造項(xiàng)目實(shí)施的組織設(shè)置,流程分析員,數(shù)據(jù)分析員,開發(fā)、測(cè)試、實(shí)施人員,.,項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理由信息中心或相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員承擔(dān) 項(xiàng)目管理組其他人員可來自信息中心、運(yùn)維中心、業(yè)務(wù)部門，以及第三方機(jī)構(gòu),相關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)人,信息中心項(xiàng)目管理崗,業(yè)務(wù)、管理骨干,項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組：,成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃、需求與預(yù)算，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目資源配置與跨部門業(yè)務(wù)流程和重大業(yè)務(wù)變革的協(xié)調(diào) 相關(guān)業(yè)務(wù)部門或單位的負(fù)責(zé)人或信息化分管領(lǐng)導(dǎo)出任項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組成員，項(xiàng)目成果評(píng)價(jià)可列入其年度考核指標(biāo) 信息中心項(xiàng)目管理崗除了作為信息中心信息

38、化建設(shè)的項(xiàng)目管理與監(jiān)管崗位外，還承擔(dān)具體落實(shí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的一些日常工作，如： 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組審定項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算，出具相關(guān)報(bào)告 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目資源的協(xié)調(diào)與評(píng)估等,說明,項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任人,信息化領(lǐng)導(dǎo)小組,PMO,IT,未來IT部門與其他相關(guān)者之間的關(guān)系,業(yè)務(wù),建立業(yè)務(wù)和 IT之間的聯(lián)盟關(guān)系 建議明確業(yè)務(wù)與IT部門的責(zé)任與分工，建立規(guī)范化、高效的溝通機(jī)制（如例會(huì)、郵件組等） 通過業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)人以及現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)與IT之間的聯(lián)盟關(guān)系 IT內(nèi)部協(xié)調(diào) 明確IT治理職能，明確信息中心與運(yùn)維中心之間的職能和相互關(guān)系 建立規(guī)劃管理與實(shí)施運(yùn)維組織間的良好溝通機(jī)制,協(xié)同目標(biāo),1,1,2,基建,運(yùn)營,財(cái)務(wù),人

39、力,山東分公司,XX內(nèi)部,四川分公司,煤炭,資本,江蘇分公司,2,信息中心,運(yùn)維中心,職能部門,二級(jí) 公司,海外,香港,澳大利亞,IT部門與總部職能部門之間的關(guān)系描述,匯報(bào)和溝通 職能部門IT協(xié)調(diào)人員直接向職能部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)接受信息中心技術(shù)指導(dǎo) 建立定期的溝通會(huì)議機(jī)制 通過服務(wù)水平協(xié)議建立與運(yùn)維服務(wù)中心之間的業(yè)務(wù)協(xié)同 IT部門與職能部門的主要關(guān)系描述 通過信息中心以及IT運(yùn)維服務(wù)中心下設(shè)崗位與各業(yè)務(wù)部門溝通聯(lián)系。并由信息中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)建設(shè)，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行 信息中心規(guī)劃與計(jì)劃人員負(fù)責(zé)各部門的業(yè)務(wù)需求提取與分析反饋 職能部門IT協(xié)調(diào)崗與信息中心相配合，確保公司IT戰(zhàn)略與各業(yè)務(wù)發(fā)展方向相吻合

40、運(yùn)維中心配合完成IT建設(shè)的實(shí)施，通過維護(hù)人員提供日后維護(hù)支持工作,說明,相互關(guān)系,基本建設(shè)部,人力資源部,財(cái)務(wù)部,規(guī)劃發(fā)展部,煤炭部,審計(jì)監(jiān)察部,資本運(yùn)營與股權(quán)管理部,國際合作部,安監(jiān)與節(jié)能環(huán)保,運(yùn)營協(xié)調(diào)部,法律事務(wù)部,. . . .,信息中心,規(guī)劃計(jì)劃,需求管理 建設(shè)統(tǒng)一協(xié)調(diào),項(xiàng)目管理,職能部門IT協(xié)調(diào)崗,IT部門與二級(jí)公司IT機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系描述,匯報(bào)和溝通 二級(jí)單位IT分管領(lǐng)導(dǎo)及IT協(xié)調(diào)崗人員隸屬職能部門或二級(jí)單位 二級(jí)公司IT分管領(lǐng)導(dǎo)直接向信息中心主任做業(yè)務(wù)匯報(bào)，同時(shí)向二級(jí)公司分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，需加大信息中心專業(yè)績效考核的權(quán)重 需求管理崗和維護(hù)崗統(tǒng)一向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)維護(hù)崗向IT管理部

41、運(yùn)維管理崗匯報(bào) 建立定期的溝通會(huì)議機(jī)制 通過SLA建立與運(yùn)維服務(wù)中心之間的業(yè)務(wù)協(xié)同 信息中心與二級(jí)單位及職能部門之間的關(guān)系描述 以公司的IT規(guī)劃作為綱領(lǐng)進(jìn)行建設(shè) 分管領(lǐng)導(dǎo)需要確保IT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與政策的一致 專業(yè)系統(tǒng)建設(shè)由二級(jí)公司或產(chǎn)業(yè)公司自行完成，但信息中心要進(jìn)行審核 統(tǒng)一建設(shè)的基礎(chǔ)類項(xiàng)目和管理類項(xiàng)目，由信息中心項(xiàng)目管理崗牽頭，二級(jí)公司配合組建聯(lián)合項(xiàng)目組進(jìn)行實(shí)施，并進(jìn)行統(tǒng)一的實(shí)施、管理與維護(hù) 二級(jí)公司信息中心負(fù)責(zé)人確保能夠本地的普遍性IT需求能夠得到充分的反映 二級(jí)公司信息中心為當(dāng)?shù)靥峁┧匦璧腎T支持服務(wù),說明,相互關(guān)系,石洞口電廠,長興電廠,蘇州熱電廠,西藏分公司,. . . .,信息中心,

42、規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范,項(xiàng)目管理,三級(jí)單位,IT人員-法國EDF公司的信息化組織架構(gòu)及人員,人力,采購（執(zhí)行） Dd dd,集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組/組長,IT項(xiàng)目計(jì)劃和管理,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì),建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì),IT 項(xiàng)目計(jì)劃和管理,IT財(cái)務(wù)控制,業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作,IT 項(xiàng)目計(jì)劃和管理,集團(tuán)信息部門領(lǐng)導(dǎo),直屬IT部門,直屬IT部門,直屬IT部門,客戶關(guān)系 總經(jīng)理,ERD 總經(jīng)理,能源業(yè)務(wù) 執(zhí)行總裁,30-35 人,1450 人 7 大服務(wù)支撐組織 3 大統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái) 3個(gè) 中型數(shù)據(jù)中心,380 人 4 大企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用服務(wù) 4 大服務(wù)支撐組織,發(fā)電業(yè)務(wù) 總經(jīng)理,IT項(xiàng)目計(jì)劃和管理,業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作,運(yùn)維團(tuán)隊(duì),CIO,45

43、0人,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì),CIO,EnBW 執(zhí)行總裁,IT項(xiàng)目計(jì)劃和管理,業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作,直屬IT部門,上下游貿(mào)易業(yè)務(wù) 總經(jīng)理,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì),80人,管理崗位,項(xiàng)目管理崗位,建設(shè)及運(yùn)維崗位,400人,20 人,獨(dú)立的IT采購策略管理團(tuán)隊(duì),EGD 總經(jīng)理,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊(duì),人力資源管理,直屬IT部門,集團(tuán)信息化財(cái)務(wù)、采購、人力資源管理職能,表示直接匯報(bào)關(guān)系,表示間接匯報(bào)關(guān)系,基于電力行業(yè)實(shí)踐，隨著公司的信息化建設(shè)，IT人員應(yīng)逐步達(dá)到集團(tuán)總?cè)藬?shù)的1.5%左右,信息安全,HR,SRM,OA,移動(dòng) 應(yīng)用,規(guī)劃與計(jì)劃,技術(shù)架構(gòu)與安全,運(yùn)維管理,應(yīng)用系統(tǒng),平臺(tái)軟件,基礎(chǔ)設(shè)施,用戶支持,信息中心主任,運(yùn)維服務(wù)中心

44、主任,需求管理,專業(yè)系統(tǒng) 應(yīng)用維護(hù),二級(jí)公司信息中心領(lǐng)導(dǎo),信息中心職能構(gòu)成,IT支持服務(wù)中心職能構(gòu)成,二級(jí)公司信息中心職能構(gòu)成,信息中心需要為三類崗位分別補(bǔ)充相關(guān)人員 運(yùn)維中心的編制及設(shè)立亟需在短期內(nèi)迅速確定 在二級(jí)公司層面需要補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)的需求管理和專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù)人員,EAM,*：法國電力的IT人員占公司總?cè)藬?shù)比例為1.5%,項(xiàng)目管理,人數(shù)預(yù)計(jì)在300人左右,人數(shù)預(yù)計(jì)在80人左右,人數(shù)預(yù)計(jì)在2000人左右（含自有人員和外包人員）,根據(jù)RACI分析法確定各個(gè)崗位在不同流程中的職責(zé),告知誰（I = Informed），及時(shí)被通知結(jié)果的人員，不必向其咨詢、征求意見,R,誰負(fù)責(zé)（R = Respons

45、ible），負(fù)責(zé)執(zhí)行任務(wù)的角色，具體負(fù)責(zé)操控項(xiàng)目、解決問題,誰批準(zhǔn)（A = Accountable），對(duì)任務(wù)負(fù)全責(zé)的角色，只有經(jīng)其同意或簽署之后，任務(wù)才能得以進(jìn)行,咨詢誰（C = Consulted），在任務(wù)實(shí)施前或中提供指定性意見的人員,每一個(gè)流程最好有且只有一個(gè)“R”角色，這是RACI的一般原則。 當(dāng)一個(gè)流程找不到“R”角色時(shí)，則出現(xiàn)缺口。 當(dāng)一個(gè)流程有多個(gè)“R”角色時(shí)，則出現(xiàn)交疊。 解決缺口問題：如果某個(gè)流程找不到“R”角色，這時(shí)對(duì)流程負(fù)全責(zé)的權(quán)威人士則應(yīng)該在現(xiàn)有角色中（或者發(fā)現(xiàn)新人選）挑選、任命一人擔(dān)任“R”。更新RACI表，對(duì)各個(gè)角色及其相關(guān)責(zé)任進(jìn)行闡述 解決交疊問題：如果不止一個(gè)“

46、R”存在，那么就要對(duì)該流程進(jìn)行再分解，然而再對(duì)“R”進(jìn)行分配,辨識(shí)整個(gè)流程，找出各項(xiàng)活動(dòng)，將它們記錄在RACI表的左側(cè),辨識(shí)流程、活動(dòng)中的所有角色，將它們記錄在RACI表的上方,完成RACI表的方格單元： 辨識(shí)每一個(gè)流程、活動(dòng)的角色（R、A、C、I）,1,2,3,原則,A,C,I,各類IT職能需要合理地落實(shí)到IT目標(biāo)組織架構(gòu)中的各個(gè)崗位（1/3）,注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人) / A：決策人/ C : 顧問/ I: 被通知人,各類IT職能需要合理地落實(shí)到IT目標(biāo)組織架構(gòu)中的各個(gè)崗位（2/3）,注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人) / A：決策人/ C : 顧問/ I: 被通知人,各類IT職

47、能需要合理地落實(shí)到IT目標(biāo)組織架構(gòu)中的各個(gè)崗位（3/3）,注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人) / A：決策人/ C : 顧問/ I: 被通知人,好的IT績效管理體系是信息化戰(zhàn)略得到有效執(zhí)行的有力保障,績效管理可以幫助,與戰(zhàn)略保持一致,激勵(lì)員工,直觀顯示IT效率,由于KPI鏈接了總體戰(zhàn)略目標(biāo)和每個(gè)員工的個(gè)人目標(biāo)并且量化出每個(gè)員工的貢獻(xiàn)，可以激勵(lì)I(lǐng)T員工通過展示員工的貢獻(xiàn)去實(shí)施IT戰(zhàn)略,設(shè)定KPI首先要上下溝通，一同設(shè)置戰(zhàn)略目標(biāo)，用設(shè)定好的IT績效來理解IT戰(zhàn)略，并可以讓整個(gè)IT組織圍繞這些目標(biāo)行動(dòng)起來,描述,讓行動(dòng)和行動(dòng)導(dǎo)致的后果在IT組織里一目了然 可以量化IT價(jià)值，向公司高層和業(yè)務(wù)部門展示I

48、T相關(guān)工作和項(xiàng)目投資的價(jià)值（有數(shù)據(jù)支持）,持續(xù)改進(jìn),KPI執(zhí)行并不是靜止的，而是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過程中的一部分，是一個(gè)KPI流程的結(jié)果，通過不斷檢視和回顧執(zhí)行的效果，可以進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)和提高執(zhí)行效率,采用平衡計(jì)分卡進(jìn)行人員的績效評(píng)估,為滿足客戶需求，必須擅長哪些內(nèi)部運(yùn)營活動(dòng),為達(dá)到股東期望，必須達(dá)成哪些財(cái)務(wù)目標(biāo),財(cái)務(wù)層面,為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，必須滿足客戶哪些需求,為優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營，必須提升自身哪些方面的能力,客戶層面,內(nèi)部運(yùn)營層面,學(xué)習(xí)與創(chuàng)新層面,指標(biāo),計(jì)劃,目標(biāo),戰(zhàn)略,平衡計(jì)分卡將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為簡單的邏輯結(jié)構(gòu)，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營、學(xué)習(xí)成長四方面將戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)到員工的日常工作。它平衡了長期與短期、財(cái)務(wù)

49、與非財(cái)務(wù)、內(nèi)部與外部、驅(qū)動(dòng)與滯后指標(biāo)，并且將戰(zhàn)略展開為具有因果層次的目標(biāo)指標(biāo)計(jì)劃,IT規(guī)劃項(xiàng)目成果的落實(shí)需要IT績效體系的支持,IT戰(zhàn)略目標(biāo),1,4,5,信息化戰(zhàn)略要求,學(xué)習(xí),運(yùn)營,客戶,財(cái)務(wù),績效指標(biāo)(KPI),指標(biāo)目標(biāo),對(duì)信息化戰(zhàn)略的理解,標(biāo)識(shí)關(guān)鍵成功因素,確定指標(biāo)所要達(dá)到的目標(biāo),為每個(gè)關(guān)鍵成功因素制定評(píng)估指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,3,2,定義信息化戰(zhàn)略目標(biāo),IT戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,IT建設(shè)規(guī)劃,IT治理規(guī)劃,演進(jìn)路線,演進(jìn)路線,應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè),組織流程落實(shí),相關(guān)方滿意度調(diào)查表（示例）,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的支撐是否滿意？ 響應(yīng)速度是否夠快？ ,考核,考核,5分,分解戰(zhàn)略,制定規(guī)劃,按演進(jìn)路線實(shí)施,由于指標(biāo)目標(biāo)

50、會(huì)定期調(diào)整，因此本次規(guī)劃將不制訂指標(biāo)目標(biāo),績效體系的設(shè)計(jì)分為IT戰(zhàn)略理解，目標(biāo)定義，標(biāo)識(shí)關(guān)鍵成功因素，建立評(píng)估指標(biāo)，制定指標(biāo)目標(biāo)這5個(gè)步驟,推動(dòng)XX核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)“世界一流電力公司”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),財(cái)務(wù),客戶,內(nèi)部運(yùn)營,學(xué)習(xí)創(chuàng)新,F,C,O,L,驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)提升效益,F3,實(shí)現(xiàn)高效的IT投資回報(bào),F1,提供高效益的IT運(yùn)維服務(wù),F2,跟進(jìn)業(yè)務(wù)，提供咨詢和IT解決方案,C4,滿足業(yè)務(wù)和管理需求,C1,提供管理所需的高質(zhì)量信息,C3,提高業(yè)務(wù)和管理人員滿意度,C2,保持IT與業(yè)務(wù)一致,O2,規(guī)范IT服務(wù)流程,O4,提高IT建設(shè)效率,O1,優(yōu)化與業(yè)務(wù)部門的溝通,O5,規(guī)范IT

51、運(yùn)維流程,O3,提高IT人員的技能水平,L2,提高IT人員的滿意度,L1,掌握最新的技術(shù)知識(shí),L3,獲取最新的業(yè)務(wù)知識(shí),L4,IT戰(zhàn)略,XX IT績效管理所需關(guān)注的核心維度與要素,IT流程和制度-IT治理的主要過程主要分四個(gè)階段,IT治理生命周期中的主要過程,此IT治理生命周期模型的過程域與CobiT定義的4個(gè)過程域相一致,以項(xiàng)目管理為導(dǎo)向制定IT治理流程,變更管理,IT服務(wù)財(cái)務(wù)管理,性能和能力管理,項(xiàng)目采購審計(jì),項(xiàng)目過程管理,建設(shè),運(yùn)維,-,5,-,IT,系統(tǒng)實(shí)施,-,6,IT,運(yùn)維,-,7,-,IT,服務(wù),制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度,IT預(yù)算管理,IT組織流程,制定IT戰(zhàn)略,系統(tǒng)開發(fā)/獲取,基礎(chǔ)設(shè)

52、施實(shí)施,交付部署,問題管理,供應(yīng)商管理,配置管理,系統(tǒng)安全管理,業(yè)務(wù)連續(xù)性管理,用戶服務(wù),事故管理,設(shè)備環(huán)境管理,項(xiàng)目組合管理,項(xiàng)目后評(píng)估,制定IT規(guī)劃,IT效率管理,協(xié)議管理,制定企業(yè)數(shù)據(jù)模型,制定企業(yè)IT架構(gòu),系統(tǒng)設(shè)計(jì),服務(wù)水平管理,1A,1B,1C,3A,3B,3C,3D,3E,8A,3F,3G,4A,4B,5A,5B,5C,5D,7D,6A,6C,6D,7G,7A,7B,7C,6E,IT知識(shí)管理,4C,6B,5E,7F,保持IT與業(yè)務(wù)一致,IT需求管理,2A,2B,發(fā)布管理,7E,持續(xù)改進(jìn),-8-,改進(jìn),IT,改進(jìn)措施,8B,IT 戰(zhàn)略與規(guī)劃,-,3,-,IT,項(xiàng)目管理,-,4,IT,

53、架構(gòu)設(shè)計(jì),-,1,-,建立IT,戰(zhàn)略（策略）、 規(guī)劃,-,2,IT 支持業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),業(yè)務(wù)需求啟動(dòng),IT需求管理,IT預(yù)算管理,項(xiàng)目組合管理,項(xiàng)目過程管理,供應(yīng)商管理,制定IT規(guī)劃,項(xiàng)目后評(píng)估,協(xié)議管理,項(xiàng)目采購審計(jì),IT需求管理、項(xiàng)目組合管理、項(xiàng)目過程管理和項(xiàng)目后評(píng)估都需要包括業(yè)務(wù)和其他職能部門在內(nèi)的多方參與、相互協(xié)同,注：R：負(fù)責(zé)人 / A：決策人(A*：關(guān)鍵點(diǎn)決策)/ C : 顧問/ I: 被通知人,IT項(xiàng)目管理的多項(xiàng)流程還需要IT供應(yīng)商和合作伙伴的協(xié)同,IT需求管理總體步驟,制訂雙方的有效溝通計(jì)劃； 按照用戶接觸計(jì)劃，業(yè)務(wù)部門與IT管理部進(jìn)行溝通。,結(jié)合信息化發(fā)展趨勢(shì)，詳細(xì)描述在與業(yè)務(wù)方接

54、觸后得出的需求建議，經(jīng)過篩選、合并后，由IT管理部規(guī)劃計(jì)劃與規(guī)范崗牽頭與業(yè)務(wù)部門共同形成信息化需求報(bào)告。,從業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)性能要求等多方面結(jié)合信息化技術(shù)進(jìn)行需求分析； 針對(duì)本行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)最佳實(shí)踐展開預(yù)測(cè)并進(jìn)行趨勢(shì)發(fā)展分析； 借助相關(guān)專家的支持，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀，對(duì)當(dāng)前的信息技術(shù)的應(yīng)用展開分析。,根據(jù)項(xiàng)目需求分類標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)劃中后期啟動(dòng)的項(xiàng)目需求； 形成業(yè)務(wù)觸發(fā)的追加項(xiàng)目； 形成因需求變更觸發(fā)的項(xiàng)目內(nèi)容調(diào)整的需求。,需求分析,形成需求,分類實(shí)現(xiàn),用戶接觸,IT需求管理流程簡圖,業(yè)務(wù)/職能部門,信息中心,制訂用戶接觸計(jì)劃,IT需求溝通,業(yè)務(wù)分析,行業(yè)趨勢(shì)分析,IT技術(shù) 分析,IT

55、需求 定義,IT需求溝通計(jì)劃與規(guī)范,IT需求分析報(bào)告,實(shí)現(xiàn)分類,納入后續(xù)項(xiàng)目需求,追加項(xiàng)目,納入當(dāng)前建設(shè)項(xiàng)目需求,IT預(yù)算管理流程,項(xiàng)目組合管理流程,項(xiàng)目過程管理流程,IT需求分類及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃,1,2,3.1,4,5,3.2,3.3,6.1,6.2,6.3,用戶接觸,需求分析,形成需求,分類實(shí)現(xiàn),執(zhí)行節(jié)點(diǎn),分支/判斷 節(jié)點(diǎn),提交文檔,輸入文檔,其他流程,IT需求管理節(jié)點(diǎn)說明,IT需求管理RACI,注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人) / A：決策人/ C : 顧問/ I: 被通知人,IT項(xiàng)目組合管理總體步驟,確定年度IT發(fā)展目標(biāo)，關(guān)鍵指標(biāo)，編制IT項(xiàng)目預(yù)算； 以業(yè)務(wù)和IT戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，確定用于優(yōu)化、

56、排序和資源分配的原則； 基于IT規(guī)劃成果，定義年度IT演進(jìn)計(jì)劃和項(xiàng)目組合，對(duì)IT資源進(jìn)行分配。,審視處于執(zhí)行狀態(tài)和即將啟動(dòng)的IT建設(shè)項(xiàng)目； 審視累積和更新的需求，確認(rèn)IT需求和項(xiàng)目的匹配； 定義IT項(xiàng)目間的協(xié)同和約束條件； 檢查IT預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)IT資源進(jìn)行再次組合和優(yōu)化分配。,檢查IT建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展，監(jiān)控IT需求的解決情況，對(duì)IT項(xiàng)目過程管理進(jìn)行指導(dǎo)； 就跨項(xiàng)目的協(xié)同問題進(jìn)行檢查、協(xié)調(diào)和執(zhí)行決策； 跟蹤整體的IT建設(shè)目標(biāo)的完成情況。,審視從IT需求管理流程引入的需求； 檢查需求和IT項(xiàng)目的匹配，評(píng)估技術(shù)解決方案； 與業(yè)務(wù)及職能部門的必要溝通和協(xié)同。,每年,每季度,每月,事件驅(qū)動(dòng),跟蹤/報(bào)

57、告,引入項(xiàng)目的IT需求,排定IT項(xiàng)目順序 批準(zhǔn)項(xiàng)目組合,管理IT項(xiàng)目組合,定義目標(biāo) 確定IT項(xiàng)目預(yù)算,IT項(xiàng)目組合管理流程簡圖,業(yè)務(wù)/職能部門,信息中心,確定年度IT目標(biāo)和預(yù)算,形成IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃,IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃,1,2,引入項(xiàng)目 的IT需求,排定IT項(xiàng)目順序 批準(zhǔn)項(xiàng)目組合,管理IT項(xiàng)目組合,定義目標(biāo) 確定IT項(xiàng)目預(yù)算,定義IT項(xiàng)目組合管理原則,3,提交單個(gè)IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告,每年,每季度,每月,事件驅(qū)動(dòng),形成項(xiàng)目組合管理報(bào)告,項(xiàng)目組合管理季報(bào),項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案,項(xiàng)目過程管理流程,提交單個(gè)IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告,標(biāo)識(shí)相關(guān)項(xiàng)目和系統(tǒng),更新項(xiàng)目組合管理計(jì)劃,IT項(xiàng)目組合管理計(jì)劃,相關(guān)

58、項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整,本項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整,4,4,5,6,7,8,9,10,11,8,IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告,IT項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告,執(zhí)行節(jié)點(diǎn),分支/判斷 節(jié)點(diǎn),提交文檔,輸入文檔,其他流程,項(xiàng)目組合進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,問題和協(xié)同分析,IT項(xiàng)目組合管理節(jié)點(diǎn)說明,IT項(xiàng)目組合管理RACI,注：R：負(fù)責(zé)人/ A：決策人/ C : 顧問/ I: 被通知人 年度IT目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算需要CIO的審核，因此決策人(A)是CIO,IT項(xiàng)目過程管理總體步驟,項(xiàng)目準(zhǔn)備,項(xiàng)目啟動(dòng),設(shè)計(jì)和開發(fā),配置與測(cè)試,收集技術(shù)方案建議書、合同等相關(guān)資料； 提出項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)名單；擬定項(xiàng)目參與單位名單；擬定項(xiàng)目組織架構(gòu)和項(xiàng)目組成員名單； 擬定項(xiàng)目整體計(jì)劃；起

59、草項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)報(bào)告。,召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)； 研討和制訂項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃； 組織項(xiàng)目組成員參加培訓(xùn)。,現(xiàn)狀和需求調(diào)研； 需求分析，形成信息系統(tǒng)規(guī)格說明書。,組織制訂系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃； 系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)和評(píng)審； 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)和審評(píng)； 系統(tǒng)開發(fā)和代碼評(píng)審。,組織并制訂系統(tǒng)配置與測(cè)試計(jì)劃； 進(jìn)行系統(tǒng)配置與測(cè)試，并形成系統(tǒng)配置與測(cè)試報(bào)告。,調(diào)研和需求 定義,準(zhǔn)備系統(tǒng)運(yùn)行所需的數(shù)據(jù)，執(zhí)行數(shù)據(jù)質(zhì)量控制； 環(huán)境準(zhǔn)備，制訂數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并執(zhí)行測(cè)試； 制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)行用戶培訓(xùn)及考核。,擬定和評(píng)審系統(tǒng)上線計(jì)劃，確定上線時(shí)間； 執(zhí)行數(shù)據(jù)遷移，系統(tǒng)割接上線； 系統(tǒng)試運(yùn)行。,確認(rèn)完成合同，確認(rèn)項(xiàng)目所有任務(wù)完成； 系統(tǒng)轉(zhuǎn)固，資