理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)

1、理財(cái)經(jīng)理年終工作總結(jié)當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)?；穑簜€(gè)人任務(wù)指標(biāo)X 萬，完成 X 萬，完成率 241%。理財(cái)產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)X 萬，完成 X 萬，完成率 226%。理財(cái)客戶：新增X 戶，完成 111%。貴金屬：任務(wù)指標(biāo)X 萬，銷售 X萬，完成率 115%。白金卡：任務(wù)指標(biāo)X 張，完成 X張，完成率 130%。貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)X張，完成 X張，完成率 206%。2020 年 8 月通過了 CFP(國際金融理財(cái)師 ) 考試，目前已經(jīng)具備了AF

2、P、CFP、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格。有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦VIP 卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金， 目前已經(jīng)走了幾家銀行， 我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了VIP 卡，客戶從外地匯過來xx-x 萬元。定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了 xx-x 多萬

3、元的貴金屬，為我行增加了 xx-x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持 24 小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后， 該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。 做理財(cái)經(jīng)理將近一年了， 雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。 在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了 xx-x 、xx-x 、xx-x 和 xx-x 單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營銷力度有待提高。業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問