2017-300189-神農(nóng)基因2017年年度報告

1、海南神農(nóng)基因科技股份有限公司Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd2017年年度報告股票代碼：300189 股票簡稱：神農(nóng)基因 披露日期：2018年04月24日 2017 年年度報告第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 1、公司董事長黃培勁、主管會計工作負責(zé)人朱誠及會計機構(gòu)負責(zé)人朱伏華聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。 2、公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 3、本年度報告經(jīng)公司第 5 屆董事會第 39 次會議審議通過。會議應(yīng)參加審 議表

2、決董事 8 人，實際參加審議表決董事 8 人。 4、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2017 年度財務(wù)報告出具了帶強調(diào)事項段的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關(guān)事項已有詳細說明， 請投資者注意閱讀。 5、公司內(nèi)部控制評價結(jié)論認(rèn)定財務(wù)報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷。 6、本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)的實質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。 7、影響公司未來發(fā)展的主要風(fēng)險因素及采取的措施，詳見本報告“第四節(jié)九、（四）公司可能面對的主要風(fēng)險”的有關(guān)內(nèi)容。請投資者及相關(guān) 注意閱讀。 8、經(jīng)

3、董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。 - 5 - 目錄 第一節(jié)重要提示、目錄和釋義1第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)5第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要10第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析20第五節(jié)重要事項44第六節(jié)股份變動及股東情況57第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況62第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況63第九節(jié)公司治理71第十節(jié)公司債券相關(guān)情況78第十一節(jié) 財務(wù)報告79第十二節(jié) 備查文件目錄180釋義釋義項 指 釋義內(nèi)容 神農(nóng)基因、公司、本公司 指 海南神農(nóng)基因科技股份有限公司 中國 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 海南證監(jiān)局 指 中國證券監(jiān)

4、督管理委員會海南監(jiān)管局 湖南神農(nóng)種業(yè) 指 湖南神農(nóng)大豐種業(yè)科技有限責(zé)任公司 深圳惟谷供應(yīng)鏈 指 深圳市神農(nóng)惟谷供應(yīng)鏈有限公司 四川神農(nóng)種業(yè) 指 四川神農(nóng)大豐種業(yè)科技有限公司 福建神農(nóng)種業(yè) 指 福建神農(nóng)大豐種業(yè)科技有限公司 重慶中一種業(yè) 指 重慶中一種業(yè)有限公司 海南神農(nóng)投資 指 海南神農(nóng)大豐投資有限公司 深圳神農(nóng)恒昇投資 指 深圳市神農(nóng)恒昇投資有限公司 廣西立耘農(nóng)業(yè) 指 廣西立耘農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 保亭南繁種業(yè) 指 海南保亭南繁種業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地有限公司 海南波蓮基因 指 海南波蓮水稻基因科技有限公司 湖南神農(nóng)生物 指 湖南神農(nóng)大豐生物科技有限公司 湖南德天種業(yè) 指 湖南神農(nóng)德天種業(yè)有限公司

5、 湖南湘豐種業(yè) 指 湖南湘豐種業(yè)有限公司 海南丫米網(wǎng)絡(luò) 指 海南丫米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 貴州新中一種業(yè) 指 貴州新中一種業(yè)股份有限公司 三亞永豐紅種業(yè) 指 三亞永豐紅南繁種業(yè)有限公司 華智生物技術(shù) 指 華智水稻生物技術(shù)有限公司 公司法 指 人民公司法 證券法 指 人民證券法 平安證券 指 平安證券有限責(zé)任公司 立信事務(wù)所 指 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 公司章程 指 海南神農(nóng)基因科技股份有限公司章程 股東大會 指 海南神農(nóng)基因科技股份有限公司股東大會 董事會 指 海南神農(nóng)基因科技股份有限公司董事會 監(jiān)事會 指 海南神農(nóng)基因科技股份有限公司監(jiān)事會 元 指 人民幣元 育、繁、推 指 品種的選育

6、（研發(fā)）、繁殖（種子生產(chǎn)）、推廣（種子銷售和技術(shù)服務(wù)） 第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) 一、公司信息 股票簡稱 神農(nóng)基因 股票代碼 300189 公司的中文名稱 海南神農(nóng)基因科技股份有限公司 公司的中文簡稱 神農(nóng)基因 公司的英文名稱 Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd 公司的英文簡稱 SHENNONG GENE 法定代表人 黃培勁 注冊地址 中國海南省海口市紫荊路 2-1 號紫荊信息公寓 26A 注冊地址的郵政編碼 570125 辦公地址 中國海南省?？谑凶锨G路 2-1 號紫荊信息公寓 26A 辦公地址的郵政編碼 570125 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 w

7、 電子信箱 二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 胥洋 許勇 聯(lián)系地址 中國海南省?？谑凶锨G路2-1 號紫荊信息公寓 26A 中國海南省海口市紫荊路 2-1 號紫荊信息公寓 26A 電話0898-68598068 傳真0898-68545606 電子信箱 三、信息披露及備置地點 選定的信息披露報紙 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報 登載年度報告的中國證 巨潮資訊網(wǎng)（info.

8、） 2017 年年度報告 監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站 年度報告置備地點 公司董事會辦公室 四、其他有關(guān)資料 公司聘請的會計師事務(wù)所 會計師事務(wù)所名稱 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 會計師事務(wù)所辦公地址 上海市南京東路 61 號 4 樓 簽字會計師姓名 劉澤波、 公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機構(gòu)。 適用 不適用 公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問。 適用 不適用 五、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)。 是 否 單位：元 2017 年 2016 年 本年比上年增減（%） 2015 年 營業(yè)收入 451,43

9、8,322.09 1,159,414,623.71 -61.06 332,745,412.02 歸屬于上市公司股東的凈利潤 -16,345,655.26 17,036,937.98 -195.94 7,477,464.64 歸屬于上市公司股東的 扣除非經(jīng)常性損益后的 -38,525,394.51 -7,710,570.70 -399.64 -25,079,301.89 凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 390,736,460.29 -853,913,716.44 145.76 76,569,240.53 基本每股收益（元/股） -0.0160 0.0166 -196.39 0.0073 稀釋

10、每股收益（元/股） -0.0160 0.0166 -196.39 0.0073 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -1.15 1.19 下降 2.34 個百分點 0.59 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增減 2015 年末 - 7 - 資產(chǎn)總額 2,491,384,955.18 3,237,552,422.06 -23.05 2,281,506,675.48 歸屬于上市公司股東的 凈資產(chǎn) 1,415,034,431.05 1,435,279,434.01 -1.41 1,420,290,496.03 1,024,000,000截止披露前一交易日的公司總股本（股） 截止披露前一交易日的公司總

11、股本： 公司報告期末至年度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵行權(quán)、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權(quán)益金額。 -0.0160用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股） 是 否 是否存在公司債。 是 否 六、分季度的主要財務(wù)指標(biāo) 單位：元 2017 年 第一季度 2017 年 第二季度 2017 年 第三季度 2017 年 第四季度 營業(yè)收入 119,369,775.11 114,660,803.71 43,474,659.28 173,933,083.99 歸屬于上市公司股東的凈利潤 5,192,229.27 1,612,480.30 -19,376,937.37 -3,773,

12、427.46 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益3,188,866.16 -1,285,676.15 -21,668,195.63 -18,760,388.89 后的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 -259,989,061.19 278,694,002.65 242,693,370.87 129,338,147.96 上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異。 是 否 公司全資子公司深圳市神農(nóng)惟谷供應(yīng)鏈有限公司依據(jù)行業(yè)慣例，將具有大宗貨物貿(mào)易性質(zhì)的業(yè)務(wù)，在開具全額發(fā)票后，均按全額法確認(rèn)收入。年審會計師認(rèn)為，部分大宗貨物貿(mào)易具有融資性，應(yīng)按凈額

13、法確認(rèn)收入。公司尊重年審會計師審核意見，將部分全額確認(rèn)收入的業(yè)務(wù)改按凈額確認(rèn)收入。因此， 除營業(yè)收入，其他 財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān) 2017 年年度報告財務(wù)指標(biāo)不存在重大差異。 七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異 1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈

14、利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 3、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異原因說明。 適用 不適用 八、非經(jīng)常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 2017 年金額 2016 年金額 2015 年金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -111,581.65 139,295.18 27,342,915.91 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù) 25,479,578.17 11,664,525.53 9,903,447.05 享受的政府補助除外） 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資

15、時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價 值產(chǎn)生的收益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有以公允價值計 量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資4,823,602.20 158,405.20 產(chǎn)、金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損 益，以及處置以公允價值計量且其變 - 24 - 動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資 收益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 15,110,734.72 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事 項產(chǎn)生的損益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入 和支出 -522,228.53 -37,191.63 -976,850.21 減：企業(yè)所得稅影響額（所得稅減少 以“-

16、”表示） 1,110,916.46 52,416.50 120,294.54 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 6,378,714.48 2,077,438.62 3,750,856.88 歸屬于母公司所有者的非經(jīng)性損益 凈額 22,179,739.25 24,747,508.68 32,556,766.53 對公司根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。 適用 不適用 公司報告期不存在將根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告

17、第 1 號 非經(jīng)常性損益定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù) （一）主營業(yè)務(wù) 公司以雜交水稻種子的選育、制種、銷售和技術(shù)服務(wù)為主，主要產(chǎn)品為農(nóng)作物種子，包括雜交水稻種子、玉米種子、蔬菜瓜果種子、棉花種子等。2016年2 月，公司投資設(shè)立的子公司深圳惟谷供應(yīng)鏈開始運營，主要從事大宗商品、電子元件等供應(yīng)鏈服務(wù),業(yè)務(wù)范圍包括糧食、銀制品、電解銅、煤、鋯英砂、鋁錠、化工原料及塑膠品等銷售及咨詢費收入。 公司是國內(nèi)少數(shù)具有“育、繁、推”一體化經(jīng)營能力的雜交水稻種子企業(yè)之一，是中國種業(yè)骨干企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、國家火炬

18、計劃高新技術(shù)企業(yè)、種子行業(yè)“國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范基地”、建有“水稻南繁育制種國家地方聯(lián)合工程研究中心（海南）”，并設(shè)立了博士后科研工作站，在業(yè)內(nèi)具有良好聲譽和較高地位。 （二）經(jīng)營模式 1、生產(chǎn)采購模式 公司的存貨來源于自產(chǎn)與外購，其中，雜交水稻種子等農(nóng)作物種子產(chǎn)品大部分源于自產(chǎn)；農(nóng)化產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)材料源于外購。由于種子生產(chǎn)屬大規(guī)模種植生產(chǎn)， 而農(nóng)村土地屬集體所有，故公司自產(chǎn)的種子主要采取委托制種單位生產(chǎn)的方式獲得。委托制種生產(chǎn)模式分為“組織農(nóng)戶集中生產(chǎn)模式”和“租地雇工集中生產(chǎn)模式”兩種。 在“組織農(nóng)戶集中生產(chǎn)模式”下，由公司委托的制種單位組織當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶進行生產(chǎn)，并負責(zé)農(nóng)戶生產(chǎn)管理并集中收購種子，

19、如出現(xiàn)自然災(zāi)害、技術(shù)不當(dāng)?shù)惹闆r影響制種產(chǎn)量，主要風(fēng)險由公司承擔(dān)。 在“租地雇工集中生產(chǎn)模式”下，由公司委托的制種單位向村集體經(jīng)濟組織、村民委員會或農(nóng)戶租賃土地，并雇傭農(nóng)戶進行生產(chǎn)，如出現(xiàn)自然災(zāi)害、技術(shù)不當(dāng)?shù)惹闆r影響制種產(chǎn)量，主要風(fēng)險由制種單位承擔(dān)。 2、銷售和結(jié)算模式 （1） “一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”項目當(dāng)前主要銷售模式為“公司+農(nóng)戶+大米加工廠”，即公司將雜交水稻種子銷售給農(nóng)戶，并在農(nóng)戶種植過程中提供綜合配套服務(wù)，農(nóng)戶生產(chǎn)出來的糧食再由公司聯(lián)合大米加工廠統(tǒng)一收購加工成大米對外銷售。 公司子公司深圳惟谷供應(yīng)鏈運營的主要銷售模式是先付款向上游采購貨物， 后以現(xiàn)金收款或商業(yè)承兌匯票方式銷售

20、給下游客戶；或為上下游客戶提供資金周轉(zhuǎn)和貨物流信息服務(wù)。其主要結(jié)算模式為：1）“全額法”，即以合同約定的銷售產(chǎn)品的全額確認(rèn)收入、成本。其確認(rèn)收入判斷的依據(jù)是：在執(zhí)行銷售業(yè)務(wù)過程中， 滿足上下游企業(yè)均為非關(guān)聯(lián)方，存在標(biāo)的物按照企業(yè)的意圖送達下游企業(yè)的完整物流單據(jù)，并在一定時間內(nèi)承擔(dān)了與存貨相關(guān)的一般風(fēng)險、承擔(dān)了源自客戶的信用風(fēng)險。2） “凈額法”， 即以收入減去成本的差額對其收入進行列示。其確認(rèn)收入的判斷依據(jù)是：在執(zhí)行銷售業(yè)務(wù)過程中，僅提供與標(biāo)的物相關(guān)的信息流、資金流，而不承擔(dān)與貨物轉(zhuǎn)移的一般風(fēng)險及相應(yīng)的信用風(fēng)險。 （）2農(nóng)作物種子產(chǎn)品銷售主要采用“公司+農(nóng)戶”、參與政府采購或“公司 +經(jīng)銷商+

21、農(nóng)戶”的銷售模式。其中，采用經(jīng)銷商銷售模式運作的主要方式：1） 定期通過信用評估選取經(jīng)銷商；2）向經(jīng)銷商銷售的產(chǎn)品主要為買斷銷售，并先收取部分貨款；3）公司產(chǎn)品風(fēng)險轉(zhuǎn)移的具體時點即為該產(chǎn)品銷售收入確認(rèn)的時間，具體判斷標(biāo)準(zhǔn)詳見本期財務(wù)報表附注之“一、(二十四)收入”。期后涉及的銷售退回做退貨處理。 3、研發(fā)模式 公司研發(fā)工作以取得自有知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)作物育制種技術(shù)為目標(biāo)，主要包括遺傳智能化育種技術(shù)（Genetic Automation Technology,簡稱“GAT”）的自主研發(fā)，和其他農(nóng)作物品種培育。GAT技術(shù)的自主研發(fā)由子公司海南波蓮基因獨立開展， 截至本報告披露之日，海南波蓮基因該技術(shù)體系

22、的研發(fā)已完成31項發(fā)明專利申 請，其中20項已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局的發(fā)明專利授權(quán)，預(yù)計在2018年即可完成整個技術(shù)體系和自主知識產(chǎn)權(quán)體系的構(gòu)建并逐步實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。其他農(nóng)作物品種培育，由各控股子公司獨立開展，或與農(nóng)業(yè)科研院所、其他種業(yè)企業(yè)及農(nóng)業(yè)專家等通過協(xié)議方式合作開展。 （1） 正在進行的主要研發(fā)項目 項目名稱 研發(fā)目標(biāo) 進展情況 最大限度地利用品種資源選育出高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗品種， 遺傳智能化育種技術(shù) 通過提高農(nóng)作物的組配效率加GAT 技術(shù)體系的研發(fā)已完成 31 項發(fā)明專利申請，其中 20 項（簡稱“GAT”） 快育種進程，并實現(xiàn)大面積機已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局的發(fā)明專利授權(quán)。 械化制種和智能化種

23、子加工。 低胞質(zhì)負效應(yīng)不育系選育與利用技術(shù) 不育系胞質(zhì)負效應(yīng)低或為零， 增強其配組的正優(yōu)勢。 目前正在育種基地進行廣泛測交?！坝?3A/華占”已進入江西區(qū)試；同時已選配“永 3A/3317”、“ 永 3A/H292”等組合參加湖南、江西預(yù)試和區(qū)試，其中，“ 永 3A/H292”已進入江西區(qū)試。 高世代回交“?！薄ⅰ安弧辈⑦M選擇三系不育系選育技術(shù) 加快育種進度，縮短育種年限1-2 年。 “金豐 27A/H3943”已更名為“金豐優(yōu) 9380”參加廣西桂中北早稻預(yù)試；大豐 22A/H292 參加江西省預(yù)試。 長江中下游高產(chǎn)、早熟、抗逆性強雜交早稻的選育技術(shù) 實現(xiàn)畝產(chǎn) 500 公斤以上的高產(chǎn)目標(biāo)，生

24、育期比對照短 3-5 天，耐低溫與高溫。 9771S/1191、191S/1191 組合進入湖南省區(qū)試試驗。 長江中下游優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、多抗、耐高溫的雜交稻選育技術(shù) 優(yōu)質(zhì)：米質(zhì)達到國標(biāo) 3 級以上；高產(chǎn)：比同等米質(zhì)增產(chǎn)5%以上?？箖煞N以上病蟲，耐高溫。 “72A/R809”進入廣西續(xù)試、生產(chǎn)試驗；“72A/Y721”進入江西省續(xù)試階段；同時選配十余個組合參加省級預(yù)試，其中“GP15S/9419”、“33S/H501”均進入廣西區(qū)試。 華南長粒、香型、優(yōu)質(zhì)、抗倒常規(guī)秈稻選育 米質(zhì)優(yōu)，達國標(biāo) 2 級以上，平均畝產(chǎn) 500 公斤以上，抗倒性強 經(jīng)鑒定，“湘寧優(yōu) 3 號”米質(zhì)達到優(yōu)質(zhì)晚秈國標(biāo) 2 級，目前

25、正在進行湖南省續(xù)試和生產(chǎn)試驗。 長江中下游高產(chǎn)、多抗、適應(yīng)性廣的早秈雜交稻選育技術(shù) 適應(yīng)性廣，適應(yīng)長江中下游地區(qū)的品種，早稻平均畝產(chǎn) 500 公斤，抗性較好。 “陵兩優(yōu)寧 1” 目前正在進行國家長江中下游早秈遲熟組續(xù)試?！肮鈨蓛?yōu) 35”正在進行湖南早稻預(yù)試。 高溫灌漿期水稻葉片持綠抗早衰的生理機制與基因定位 重慶市重點自然科學(xué)基金項目，研究持綠抗早衰基因遺傳與生理機制 神 9 優(yōu) 25、蓉優(yōu) 28、神農(nóng)優(yōu) 228 通過重慶審定。18 優(yōu) 28 通過福建審定，項目結(jié)束 。 高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗玉米新品種選育 利用優(yōu)良的玉米自交系,經(jīng)雜交選育優(yōu)異的玉米自交系,根據(jù)當(dāng)前玉米生產(chǎn)的現(xiàn)狀以高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗為育種的主

26、要目 Q 玉 318 通過重慶審定，Q 玉 518 進入 2017 年續(xù)試。 標(biāo) （2） 生物技術(shù)發(fā)明專利申請情況 截至本報告披露之日，GAT技術(shù)發(fā)明專利申請情況如下： 序號 申請人 專利申請/授權(quán)號 發(fā)明創(chuàng)造名稱 目前狀態(tài) 1 海南波蓮基因 201510351879.9一種水稻 CYP81A6 基因突變體 CYP81A6-m1 及其應(yīng)用 已授權(quán) 2 海南波蓮基因 201510351880.1一種水稻 CY81A6 基 因突變體 CY81A6-m2 及其應(yīng)用 已授權(quán) 3 海南波蓮基因 201510385192.7一種水稻 CYP704B2 基因突變體及 其分子鑒定方法和應(yīng)用 已授權(quán) 4 海南波

27、蓮基因 201510387564X一種水稻 CYP704B2 基因突變體及其分子鑒定方法和應(yīng)用 已授權(quán) 5 海南波蓮基因 201510389059.9一種植物花粉特異性啟動子 PCHF32及其應(yīng)用 已授權(quán) 6 海南波蓮基因 201610110781.9一種水稻愈傷組織分化培養(yǎng)基及其制 備方法和應(yīng)用 已授權(quán) 7 海南波蓮基因 201621161307.0一種用于運輸秧苗的農(nóng)具 已授權(quán) 8 海南波蓮基因 201511029010.9含 GUS 報告基因的轉(zhuǎn)基因材料的 PCR 檢測引物及檢測方法 已授權(quán) 9 海南波蓮基因 201610250521.1一種RNAi 植物表達載體及其應(yīng)用 已授權(quán) 10

28、海南波蓮基因 201610249721.5一種抑制細胞色素 P450 基因表達的 載體及其應(yīng)用 已授權(quán) 11 海南波蓮基因 201610250220.9抑制細胞色素 P450 基因表達的 RNAi 植物表達載體及其應(yīng)用 已授權(quán) 12 海南波蓮基因 201610870991.8一種植物生根壯苗培養(yǎng)基及其制備 方法和應(yīng)用 已授權(quán) 13 海南波蓮基因 201610871415.5一種含有多效唑的植物生根壯苗培養(yǎng) 基及制備方法和應(yīng)用 已授權(quán) 14 海南波蓮基因 201611113767.0一種植物花藥特異性啟動子 PCHF15及其應(yīng)用 已授權(quán) 15 海南波蓮基因 201611111629.9小米-淀粉

29、及其編碼酶基因與應(yīng)用 已授權(quán) 海南波蓮基因 種水稻隱 性核雄 性不 育基因 cyp704b2 的分子標(biāo)記及其應(yīng)用 已授權(quán) 16 201710044243.9 海南波蓮基因 一種玉米 SILKY1 基因突變體及其分 子鑒定方法和應(yīng)用 已授權(quán) 17 201710199138.218 海南波蓮基因 201610794944X植物淀粉酶在導(dǎo)致花粉敗育中的應(yīng) 用 已授權(quán) 19 海南波蓮基因 201611064810.9一種玉米 MS8 基因突變體及其分子 鑒定方法和應(yīng)用 已授權(quán) 20 海南波蓮基因 201611240087.5一種水稻粒長基因 qGL3 的分子標(biāo)記 和應(yīng)用 已授權(quán) 21 海南波蓮基因 2

30、01610154281.5一種農(nóng)桿菌介導(dǎo)的粳稻快速遺傳轉(zhuǎn) 化方法 實審中 22 海南波蓮基因 201610707210.3一種水稻表皮毛調(diào)控基因GL1 的分子 標(biāo)記及其應(yīng)用 實審中 23 海南波蓮基因 201611097434.3利用深紅色熒光蛋白標(biāo)記植物種子的 方法 實審中 24 海南波蓮基因 201610481722.2一種水稻果皮顏色基因 Pb 的分子標(biāo) 記及其應(yīng)用 實審中 25 海南波蓮基因 201610701191.3禾本科種子當(dāng)代基因型快速鑒定方法 實審中 26 海南波蓮基因 201610714718.6一種水稻 MSP1 基因突變體及其分子 鑒定方法和應(yīng)用 實審中 海南波蓮基因

31、一種水稻粒寬基因 GW2 的分子標(biāo)記 和應(yīng)用 實審中 27 201710139181X 28 海南波蓮基因 201711365415.9一種玉米 MS30 基因突變體及其分子 鑒定方法和應(yīng)用 已受理 29 海南波蓮基因 201710919712.7與玉米雄性生育力相關(guān)的 DNA 分子 標(biāo)記及其應(yīng)用 已受理 海南波蓮基因 玉米基因 ZmABCG20 在調(diào)控作物雄 性育性中的應(yīng)用 已受理 30 201710919714.6 海南波蓮基因 一種水稻 PTC1 基因缺失突變體及其 分子鑒定方法和應(yīng)用 已受理 31 201711365193.0（3） 正在研發(fā)的主要新品種 序號 組合名稱 參試組別 進展

32、情況 主要特點 1 神農(nóng)優(yōu) 228 中秈遲熟組 通過重慶審定。 2 級優(yōu)質(zhì)，抗病 2 神 9 優(yōu) 25 早熟組 通過重慶審定。 生育期較短，2 級優(yōu)質(zhì)， 抗病、抗倒伏，適宜直播 3 蓉優(yōu) 28中秈遲熟組 通過重慶審定。 高產(chǎn)，抗病 4 18 優(yōu) 28中秈遲熟組 通過福建審定。 高產(chǎn)，抗病 5 Q 玉 318平丘組 通過重慶審定。 耐陰濕，適宜山區(qū)種植 6 七二優(yōu)華占 中秈中熟組 通過湖南審定 高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、抗性好 7 中香黃占 海南省早造區(qū)試、華南晚秈中遲熟 參加國家和海南省第一 年區(qū)試。 米質(zhì)優(yōu)、抗性好 組區(qū)試 8 五豐優(yōu) 110 湖南省聯(lián)合品比 試驗 正在試驗中。 產(chǎn)量高、抗性好 9 吉優(yōu)

33、669 湖南省聯(lián)合品比 試驗 正在試驗中。 產(chǎn)量高、抗性好 （4） 報告期新增自有新品種 序號 所有人 品種名稱 審定編號 1 重慶中一種業(yè) 蓉優(yōu) 28渝審稻 20170001 2 重慶中一種業(yè) 神農(nóng)優(yōu) 228 渝審稻 20170006 3 重慶中一種業(yè) 神 9 優(yōu) 25 渝審稻 20170016 4 重慶中一種業(yè) 18 優(yōu) 28 閩審稻 20170015 5 重慶中一種業(yè) Q 玉 318 渝審玉 20170003 6 湖南神農(nóng)種業(yè) 七二優(yōu)華占 湘審稻 20170004 （5） 正在申請的植物新品種權(quán) 序號 申請人 屬或種 品種暫定名稱 申請?zhí)?1 神農(nóng)基因 水稻 R566 20110018.

34、3 2 神農(nóng)基因 水稻 神恢 966 20110701.5 3 神農(nóng)基因 水稻 神恢 506 20131249.0 4 湖南神農(nóng)種業(yè) 玉米 吉湘 2188 20110898.8 5 湖南神農(nóng)種業(yè) 水稻 深優(yōu) 9519 20130551.4 6 重慶中一種業(yè) 水稻 慶 1A 20120277.8 7 重慶中一種業(yè) 水稻 Q 優(yōu) 28 20120279.6 8 重慶中一種業(yè) 水稻 Q 恢 28 20130909.3 9 重慶中一種業(yè) 水稻 神農(nóng) 4A 20170593.1 10 重慶中一種業(yè) 水稻 神 9A 20170592.2 11 海南波蓮基因 水稻 青豐一號 A 20151302.2 12

35、海南波蓮基因 水稻 光身 S127 20151303.1 13 海南波蓮基因 水稻 中香黃占 20151360.1 截至本報告期末，公司通過自主研發(fā)、合作研發(fā)和購買等方式，已經(jīng)擁有農(nóng)作物新品種202個，其中包括：125個雜交水稻品種、32個辣椒品種、21個玉米品種、8個棉花品種，9個西甜瓜品種、6個油菜品種、1個番茄品種；植物新品種權(quán)20項。公司自有品種、研發(fā)項目、正在研發(fā)的新品種儲備較豐富，研發(fā)能力日益增強，為公司可持續(xù)性發(fā)展提供了有力的保障。 4、生物資產(chǎn)管理模式 公司生物資產(chǎn)為雜交水稻種子等農(nóng)作物種子產(chǎn)品，其凈度、發(fā)芽率、水分等質(zhì)量指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的種子為合格種子，為了延長種子的使用壽命

36、，存儲條件特別重要，需要封閉倉儲，嚴(yán)防蟲、鼠等，低溫倉儲更有利于延長種子壽命， 為此公司及各子公司都在所銷售推廣區(qū)域建有符合條件的種子倉庫。公司分別于2013 年11月和2014年12月通過募投項目建設(shè)，建成投產(chǎn)了標(biāo)準(zhǔn)化的海南臨高冷庫和湖南望城冷庫，較大程度提升了公司的種子庫存能力，亦很好地保證了上述兩個生產(chǎn)基地庫存種子的質(zhì)量指標(biāo)。 公司定期及不定期對倉庫存貨進行盤點。銷售月份中，公司不定期派員對倉庫存貨進行抽查；銷售季節(jié)結(jié)束，公司定期對所有倉庫進行現(xiàn)場全盤；年底，公司對所有倉庫進行現(xiàn)場全盤，年審會計師事務(wù)所派員現(xiàn)場監(jiān)盤。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等，或發(fā)現(xiàn)存貨毀損變質(zhì)等，及時查清原因，并履行

37、相應(yīng)審批程序后報廢或轉(zhuǎn)商，同時進行相關(guān)賬務(wù)處理，以確保帳實相符。 二、主要資產(chǎn)情況 （一）主要資產(chǎn)重大變化情況 主要資產(chǎn) 重大變化說明 股權(quán)資產(chǎn) 報告期內(nèi)未發(fā)生重大變化 固定資產(chǎn) 報告期內(nèi)未發(fā)生重大變化 無形資產(chǎn) 報告期內(nèi)未發(fā)生重大變化 在建工程 報告期內(nèi)未發(fā)生重大變化 貨幣資金 比上年末減少 13,270.02 萬元，同比下降 57.27%，主要系報告期內(nèi)子公司海南波蓮基因?qū)y行存款轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款 所致。 應(yīng)收票據(jù) 比上年末減少 68,809.73 萬元，同比下降 67.76%，主要系報告期內(nèi)子公司深圳惟谷供應(yīng)鏈應(yīng)收票據(jù)到期承兌所致。 應(yīng)收賬款 比上年末增加 24,173.60 萬

38、元，同比增長 135.09%，主要系報告期內(nèi)子公司深圳惟谷供應(yīng)鏈部分銷售款尚未結(jié)算所致。 預(yù)付款項 比上年末減少 29,402.41 萬元，同比下降 77.99%，主要系報告期內(nèi)子公司深圳惟谷供應(yīng)鏈貨款預(yù)付減少所致。 其他應(yīng)收款 比上年末減少 1,036.28 萬元，同比下降 54.48%，主要系報告期內(nèi)子公司海南波蓮基因購置房產(chǎn)往來款轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)所致。 其他流動資產(chǎn) 比上年末增加 11,291.86 萬元，同比增長 41.94%，主要系報告期內(nèi)子公司海南波蓮基因的結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款增加所致。 開發(fā)支出 比上年末增加 887.65 萬元，同比增長 34.63%，主要系報告期內(nèi)子公司海南波蓮基

39、因 GAT 技術(shù)研發(fā)投入增加所致。 遞延所得稅資產(chǎn) 比上年末增加 75.22 萬元，同比增長 486.45%，主要系報告期內(nèi)子公司深圳惟谷供應(yīng)鏈本期計提壞賬準(zhǔn)備而產(chǎn)生的遞延所得稅所致。 （二）主要境外資產(chǎn)情況 適用 不適用三、核心競爭力分析 公司擁有領(lǐng)先的雜交水稻制種技術(shù)、自主獨創(chuàng)的遺傳智能化育種技術(shù)、跨界創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略、得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢、先進的市場服務(wù)理念、專業(yè)化的管理團隊。 （一）領(lǐng)先的雜交水稻制種核心技術(shù) 公司雜交水稻制種發(fā)明專利雜交水稻制種超高產(chǎn)的方法是“三系法”雜交水稻高產(chǎn)制種的關(guān)鍵技術(shù)，在不增加生產(chǎn)成本的情況下大幅提高了制種產(chǎn)量， 有效降低了含雜比例，提高了種子純度，被雜交稻之父

40、袁隆平院士譽為“是世界種子生產(chǎn)中的一次創(chuàng)新”，直接促進了我國雜交水稻的應(yīng)用和推廣。另一項雜交水稻制種發(fā)明專利雜交水稻制種方法不但解決了原“三系法”雜交水稻高產(chǎn)制種技術(shù)的局限性，還解決了超級稻的制種難題。 （二）自主獨創(chuàng)的遺傳智能化育種技術(shù) 公司自主獨創(chuàng)的 GAT 技術(shù)是在充分分析美國先鋒種子公司原有技術(shù)的優(yōu)缺點以及專利壁壘的基礎(chǔ)上，從安全性、高效性和區(qū)域性等方面重新設(shè)計優(yōu)化新的 技術(shù)路線，規(guī)避了專利壁壘，并更加適合中國國情，且種子產(chǎn)品不含有轉(zhuǎn)基因。農(nóng)業(yè)部認(rèn)定該技術(shù)可望給我國主要農(nóng)作物雜種優(yōu)勢利用帶來革命性的重大技術(shù)進步，是替代我國現(xiàn)有三系法、兩系法的核心技術(shù)體系，也是提升我國種業(yè)國際競爭力，保

41、障國家種業(yè)安全和主糧安全的關(guān)鍵所在。 截至本報告披露之日，公司 GAT 技術(shù)的自主研發(fā)已完成 31 項發(fā)明專利申請， 其中 20 項已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局的發(fā)明專利授權(quán)，預(yù)計在 2018 年即可完成整個技術(shù)體系和自主知識產(chǎn)權(quán)體系的構(gòu)建并逐步實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。 （三）跨界創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略 公司通過自主水稻生物育制種技術(shù)的突破與應(yīng)用，使公司的主營業(yè)務(wù)由原來的雜交水稻種子供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)樯镉品N技術(shù)的服務(wù)商，通過專利技術(shù)服務(wù)、農(nóng)作物品種改良和培育全新大品種等方式，占領(lǐng)種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端，從而跳出原有的同質(zhì)化競爭市場，為國內(nèi)外的種業(yè)企業(yè)提供育制種技術(shù)服務(wù)；通過“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”，為納入項目管理的

42、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、種糧大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供綜合性、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)，徹底改變了傳統(tǒng)種業(yè)企業(yè)單一的產(chǎn)品供應(yīng)模式，不僅幫助農(nóng)戶降低生產(chǎn)成本、提高種糧效率與效益，而且，促進了地方糧食生產(chǎn)主體和生產(chǎn)方式變革。 截至本報告披露之日，已納入上述服務(wù)項目的地區(qū)涵蓋江西、湖南、湖北及安徽的 25 個市（縣），已簽約的水稻耕地面積 366 萬畝。 （四）得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢 由于海南所具有的獨特的氣候、溫光資源優(yōu)勢，以及野生稻基因資源優(yōu)勢， 使得海南成為我國雜交水稻最理想的育種和制種區(qū)域，是我國的南繁育種基地。公司地處海南，有利于種質(zhì)資源的收集和技術(shù)研發(fā)的應(yīng)用；有利于加快種子

43、選育進程，提高育種能力。目前，公司已新建和改造了海南臨高和陵水的研發(fā)基地， 相關(guān)科研人員和研發(fā)設(shè)備配置到位并已開展相關(guān)研發(fā)工作，特別是GAT技術(shù)研發(fā)已取得重大突破，后續(xù)的研發(fā)與應(yīng)用仍將得益于公司已有的研發(fā)基地和海南獨有的自然條件。 （五）先進的市場服務(wù)理念 公司致力完善、推廣“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”經(jīng)營模式，利用已 有的品種優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，通過組建“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)” 農(nóng)業(yè)專業(yè)合作聯(lián)社，針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，為納入項目管理的家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、種糧大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)資采購、技術(shù)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品銷售，努力實現(xiàn)水稻生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的金融、產(chǎn)品、

44、技術(shù)、信息等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。 （六）專業(yè)化的管理團隊 公司核心團隊具有近三十年的雜交水稻種子研發(fā)、生產(chǎn)和推廣經(jīng)驗，始終保持專注的職業(yè)精神，對雜交水稻行業(yè)具有深刻的了解，并能前瞻性的把握社會與行業(yè)發(fā)展趨勢，逐步 確立了現(xiàn)有的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營轉(zhuǎn)型。我們努力通過掌握自主核心技術(shù)和創(chuàng)新運營模式，來實現(xiàn)中國種業(yè)企業(yè)新的可持續(xù)性發(fā)展之路。 報告期內(nèi)，公司未發(fā)生因設(shè)備或技術(shù)升級換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競爭能力受到嚴(yán)重影響的情況。 一、概述 第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析 （一）公司總體經(jīng)營情況 2017年是公司繼續(xù)推進轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略較為困難的一年,雖然面臨著市場競爭加劇、庫存消化繁重以及接

45、受監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查等諸多不利因素，但公司在當(dāng)前主要經(jīng)營重點方面仍取得可喜進展：GAT技術(shù)研發(fā)進展符合預(yù)期；“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”已推出自有品牌的大米產(chǎn)品；子公司優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)初見成效等。公司實現(xiàn)營業(yè)收入 45,143.83 萬元， 同比下降61.06% ； 實現(xiàn)營業(yè)利潤1,220.12萬元，同比下降56.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,634.57 萬元，同比下降195.94%。 （二）報告期內(nèi)公司開展的主要工作 1、積極推進GAT技術(shù)體系的研發(fā)與構(gòu)建。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)全力推進GAT 技術(shù)體系研發(fā)工作，研發(fā)進度與相關(guān)發(fā)明專利的申報進度均符合預(yù)期，預(yù)計在2018年即可完成整個技

46、術(shù)體系和自主知識產(chǎn)權(quán)體系的構(gòu)建并逐步實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。同時，公司積極尋求主要農(nóng)作物“育繁推”的國際化合作,與巴基斯坦農(nóng)業(yè)研究中心簽訂了合作備忘錄,將利用 GAT 技術(shù)和巴基斯坦當(dāng)?shù)氐姆N質(zhì)資源優(yōu)勢，積極培育具有各種優(yōu)良性狀的農(nóng)作物新品種，拓展農(nóng)作物新品種在我國的培育與應(yīng)用。 2、積極推動經(jīng)營模式的完善與創(chuàng)告期內(nèi)，公司確立了種子供應(yīng)與大米銷售兩端并舉的經(jīng)營策略，通過“一站式糧食生產(chǎn)供應(yīng)鏈管理服務(wù)”項目與種糧大戶簽訂稻谷收儲合同或委托種植區(qū)域大米加工企業(yè)收儲的方式，對該項目主推品種“兆優(yōu)5431”產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)稻進行收儲，并以此加工生產(chǎn)出自有品牌的大米產(chǎn)品推向市場。該品種加工出的大米被湖南省農(nóng)業(yè)委員會評定

47、為省級二等優(yōu)質(zhì)米（相關(guān)評定指標(biāo)高于國家一級米），并被納入湖南省湘米工程主推品種。截至2018 年3月31日，已收儲稻谷552.74萬公斤，通過線下渠道實際已銷售大米17.69萬公斤，實現(xiàn)營業(yè)收入110萬元。此舉不僅打通了糧食生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈末端， 而且提高了糧食生產(chǎn)主體的積極性和經(jīng)濟效益。與此同時,公司順應(yīng)社會發(fā)展和 客戶消費趨勢，通過參股設(shè)立大米和農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售子公司，在激烈的市場競爭中積極構(gòu)建線上線下銷售體系與渠道。此外, 公司還與瓊海市人民政府簽訂了 合作框架協(xié)議,積極參與博鰲國家農(nóng)業(yè)公園建設(shè)和服務(wù)保障博鰲亞洲論壇年會,積極嘗試和推動農(nóng)旅結(jié)合，以旅養(yǎng)農(nóng)新模式。 3、進一步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)和庫存。

48、報告期內(nèi)，公司結(jié)合轉(zhuǎn)型升級需要繼續(xù)優(yōu)化種子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不僅通過自主研發(fā)、合作研發(fā)等方式新增水稻品種5個，玉米品種1個，而且部分新品種的推出已取得良好的市場效益，部分子公司種子產(chǎn)品的整體毛利有所提高；通過差異化生產(chǎn)和銷售策略，進一步消化原有庫存；依托已有的品種優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，部分子公司的主營產(chǎn)品將逐步延伸至優(yōu)質(zhì)大米和植物食用油。 二、主營業(yè)務(wù)分析 （一）概述 參見“管理層討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。 （二）收入與成本 1、營業(yè)收入構(gòu)成 單位：元 2017 年 2016 年 同比增減（%） 金額 占營業(yè)收入比重（%） 金額 占營業(yè)收入比重（%） 營業(yè)收入合計 451,438,322.091

49、001,159,414,623.71100-61.06分行業(yè) 供應(yīng)鏈服務(wù) 226,420,544.5050.16810,204,192.3369.88-72.05農(nóng)業(yè) 221,027,578.8248.96344,963,180.8629.75-35.93房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋倉庫租金收入 2,663,563.290.593,539,114.170.31-24.74信息產(chǎn)品貿(mào)易 1,326,635.480.29708,136.350.0687.34分產(chǎn)品 糧食 2,276,783.410.50522,668,971.0345.08-99.56電解銅 85,430,662.9218.9285,839,113.727.40-0.48鋯英砂 804,444.540.1868,155,792.955.88-98.82電子產(chǎn)品 0047,126,041.324.06銀 5,299,648.541.1742,634,246.093.68-87.57煤 62,613,585.1513.8735,511,773.743.0676.32建筑材料 008,268,253.480.71鋁錠 44,408,148.469.840咨詢服務(wù) 13,983