2008年-2012年中國電力電容器行業(yè)研究報告.doc

第 1 頁 共 95 頁 第一章第一章 中國電力電容器行業(yè)概述中國電力電容器行業(yè)概述 第一節(jié)第一節(jié) 電力電容器的分類和主要用途電力電容器的分類和主要用途 電力電容器是用于電力系統(tǒng)和電工設(shè)備的電容器。特點是大功率、高電壓、低 頻率，所以體積巨大。1926 年電力電容器開始工廠化生產(chǎn)，并正式在電力系統(tǒng)中 應(yīng)用。隨著大電廠和遠(yuǎn)距離輸電系統(tǒng)的建立、新興科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，電力電容 器的品種和容量得到了迅速的發(fā)展。50 年代初,并聯(lián)電容器的最大單臺容量為 2550 千乏，到 1978 年生產(chǎn)出的最大單臺容量已達(dá) 6667 千乏，80 年代已達(dá)到單 臺容量 1 萬千乏。目前，電力電容器正朝著更高的容量邁進(jìn)。 電力電容器種類很多，按其安裝方式可分為戶內(nèi)和戶外式兩種；按其運(yùn)行的額 定電壓可分為低壓和高壓兩類；按其相數(shù)可分為單相和三相兩種，除低壓并聯(lián)電容 器外,其余均為單相;按其外殼材料可分為金屬外殼、瓷絕緣外殼、膠木筒外殼等； 按其用途又可分為以下 8 種。 （1）并聯(lián)電容器：原稱移相電容器。主要用來補(bǔ)償電力系統(tǒng)感性負(fù)荷的無功 功率，以提高功率因數(shù)，改善電壓質(zhì)量,降低線路損耗。單相并聯(lián)電容器主要由心 子、外殼和出線結(jié)構(gòu)等幾部分組成。用金屬箔(作為極板)與絕緣紙或塑料薄膜疊起 來一起卷繞，由若干元件、絕緣件和緊固件經(jīng)過壓裝而構(gòu)成電容心子，并浸漬絕緣 油。電容極板的引線經(jīng)串、并聯(lián)后引至出線瓷套管下端的出線連接片。電容器的金 屬外殼內(nèi)充以絕緣介質(zhì)油。 （2）串聯(lián)電容器：串聯(lián)于工頻高壓輸、配電線路中，用以補(bǔ)償線路的分布感 抗，提高系統(tǒng)的靜、動態(tài)穩(wěn)定性，改善線路的電壓質(zhì)量，加長送電距離和增大輸送 能力。其基本結(jié)構(gòu)與并聯(lián)電容器相似。 （3）耦合電容器：主要用于高壓電力線路的高頻通信、測量、控制、保護(hù)以 及在抽取電能的裝置中作部件用。耦合電容器的高壓端接于輸電線上，低壓端經(jīng)過 耦合線圈接地，使高頻載波裝置在低電壓下與高壓線路耦合。耦合電容器外殼由瓷 套和鋼板制成的底和蓋構(gòu)成。外殼內(nèi)裝有薄鋼板制成的擴(kuò)張器，以補(bǔ)償浸漬劑體積 隨溫度的變化。 （4）斷路器電容器：原稱均壓電容器。主要用于并聯(lián)在超高壓斷路器的斷口 上起均壓作用，使各斷口間的電壓在分?jǐn)噙^程中和斷開時均勻、并可改善斷路器的 滅弧特性，提高分?jǐn)嗄芰?。常用的斷路器電容器的結(jié)構(gòu)與耦合電容器相似。隨著高 壓陶瓷電容器的發(fā)展，已有采用陶瓷電容器作為電容元件，再裝入瓷套和鋼板制成 的外殼中制成的斷路器電容器。 （5）電熱電容器：用于頻率為 4024000 赫的電熱設(shè)備系統(tǒng)中，以提高功率 第 2 頁 共 95 頁 因數(shù)、改善回路的電壓或頻率等特性。電熱電容器因發(fā)熱量較大，必須保證其散熱 良好，通常極板采用水冷卻。適用于 4000 赫以上的電熱電容器，其外殼用黃銅板 焊接而成。 （6）脈沖電容器：主要起貯能作用，在較長的時間內(nèi)由功率不大的電源充電， 然后在很短的時間內(nèi)進(jìn)行振蕩或不振蕩地放電，可得到很大的沖擊功率。脈沖電容 器用途很廣，如作為沖擊電壓發(fā)生器、沖擊電流發(fā)生器、斷路器試驗用振蕩回路等 基本(貯能)元件。 （7）直流和濾波電容器：用于高壓直流裝置和高壓整流濾波裝置中。交流濾 波電容器可用以濾去工頻電流中的高次諧波分量。 （8）標(biāo)準(zhǔn)電容器：用于工頻高壓測量介質(zhì)損耗回路中，作為標(biāo)準(zhǔn)電容或用作 測量高電壓的電容分壓裝置。標(biāo)準(zhǔn)電容器要求電容值準(zhǔn)確而穩(wěn)定，因此常采用氣體 介質(zhì)及雙屏蔽同軸圓筒形和同心球形極板系統(tǒng)。 第二節(jié)第二節(jié) 中國電力電容器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國電力電容器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來，國內(nèi)電力電容器行業(yè)的發(fā)展極其迅猛。產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量都有了大幅 度的提升，相當(dāng)一部分優(yōu)勢企業(yè)已開始問鼎國際市場并取得了不俗的業(yè)績。隨著電 力工業(yè)的快速發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步以及無功補(bǔ)償、節(jié)能降損管理的加強(qiáng)，電力電容器制 造企業(yè)遇到了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。使電力電容器的市場迅速擴(kuò)大，同時，也引發(fā) 了許多領(lǐng)域?qū)﹄娏﹄娙萜鞯拇罅啃枨蟆?表 ：我國目前電力電容器的主流產(chǎn)品 序 號 電力電容器種類構(gòu)成的成套裝置主要用途 1殼式高壓并聯(lián)電容器組架式（或柱上、柜式）高壓 并聯(lián)電容器裝置，靜止型動態(tài) 無功補(bǔ)償裝置（靜補(bǔ)） 高壓無功補(bǔ)償。靜補(bǔ)用 于負(fù)載快速變動場合 2集合式高壓并聯(lián)電容 器 集合式高壓并聯(lián)電容器裝置高壓無功補(bǔ)償（結(jié)構(gòu)緊 湊、占地?。?3低壓自愈式并聯(lián)電容 器 低壓柜式自動無功補(bǔ)償裝置低壓無功補(bǔ)償 4交流濾波電容器交流濾波裝置濾除電網(wǎng)高次諧波，兼 有無功補(bǔ)償功能 5串聯(lián)電容器串聯(lián)電容補(bǔ)償裝置輸電線路串聯(lián)補(bǔ)償 6直流輸電用電容器交直流濾波裝置、換流閥配套 件 濾除交直流線路高次諧 波，換流閥阻尼均壓 近年來國外著名企業(yè)來華合資辦廠所帶來的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，促進(jìn)了產(chǎn)品技術(shù) 以及關(guān)鍵工藝裝備技術(shù)的發(fā)展，引進(jìn)和國產(chǎn)化工作在電力電容器產(chǎn)品領(lǐng)域著有成效。 到目前為止，行業(yè)中的一些主導(dǎo)企業(yè)的工藝設(shè)備、生產(chǎn)線基本上都達(dá)到國際先進(jìn)水 第 3 頁 共 95 頁 平，就目前而言，世界上最先進(jìn)的元件全自動卷繞機(jī)就有 20 多臺來自美國希爾頓 公司，并已相繼在國內(nèi)企業(yè)投入使用。行業(yè)總體水平的提高，產(chǎn)品品種、規(guī)格齊全 與擴(kuò)大，使國內(nèi)市場的電容器產(chǎn)品已能完全滿足我國電力工業(yè)及其他領(lǐng)域的要求， 少量產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)出口。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全行業(yè)約近 100 個企業(yè)（其中生產(chǎn)自 愈式低壓并聯(lián)電容器廠約占 70%）生產(chǎn)能力達(dá)到 15000 萬 kvar 左右。 第三節(jié)第三節(jié) 中國電力電容器行業(yè)發(fā)展的特點中國電力電容器行業(yè)發(fā)展的特點 目前，我國電力電容器行業(yè)發(fā)展的主要特點如下： （一）電解電容器、陶瓷電容器和有機(jī)薄膜電容器三種主要電容器，占到了電 容器總產(chǎn)量的 90%以上。其中，陶瓷電容器仍將在世界電容器市場上居主導(dǎo)地位， 而片式電容器將主宰陶瓷電容器和鉭電容器市場。小型化、大容量、高電壓高頻率、 搞干擾和陣列化仍將是陶瓷電容器發(fā)展的方向。 （二）小尺寸、大容量、長壽命、耐高溫、低等效串聯(lián)電阻等仍是鋁電解電容 器的發(fā)展方向。 （三）片式產(chǎn)品繼續(xù)引領(lǐng)鉭電容向小型化、大容量、低阻抗、方向發(fā)展，功能 高分子聚合物鉭電容器生產(chǎn)和應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大。 （四）塑料膜電容器的市場需求和市場份額將下降，但金屬化塑料膜電容器的 需求將會增長，面向信息和通信設(shè)備的塑料臘電容器的需求將會增長，面向信息和 通信設(shè)備的塑料膜電容器市場將繼續(xù)擴(kuò)大。高頻、滿足安全標(biāo)準(zhǔn)，耐高溫、小型化、 片式化將是該電容器的發(fā)展方向。 總之，國內(nèi)電容器行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況較為平穩(wěn)，作為電容器生產(chǎn)大國，成 為生產(chǎn)強(qiáng)國將是我們最終努力的方向。 第四節(jié)第四節(jié) 中國電力電容器行業(yè)發(fā)展的三個重要階段中國電力電容器行業(yè)發(fā)展的三個重要階段 我國電力電容器制造業(yè)發(fā)展是從 20 世紀(jì) 50 年代開始的，發(fā)展至今已經(jīng)有 50 多年的歷史?？傮w說來，我國電力電容器發(fā)展歷史可分為 3 個階段。 第一階段，20 世紀(jì) 70 年代以前，基本上以電容器紙為固體介質(zhì)，以礦物油或 pcb 為液體介質(zhì)。 第二階段，70-80 年代初，聚丙烯膜與電容器紙復(fù)合介質(zhì)電容器取代了全紙電 容器，它以十二烷基苯、硅油、二芳基乙烷、異丙基聯(lián)苯等為液體介質(zhì)。這些新介 質(zhì)的采用，使膜紙復(fù)合介質(zhì)電容器的損耗僅為全紙電容器的 1/3，約為 0.8 1.5w/kvar。產(chǎn)品發(fā)熱問題得到改善，單臺容量提高近 20 倍。同時，由于新液體介 質(zhì)具有良好的吸氣性能，使電容器運(yùn)行及發(fā)生故障時外殼膨脹爆破的可能性大為減 少，大大提高了電網(wǎng)安全運(yùn)行的可靠性。 第 4 頁 共 95 頁 第三階段，從 80 年代初開始，全膜電容器逐漸代替膜紙復(fù)合介質(zhì)產(chǎn)品。它以 聚丙烯膜為固體介質(zhì)，以二芳基乙烷、芐基甲苯或 sas-70 為液體介質(zhì)，電容器的 單臺容量達(dá)到 334-1000kvar，電容器損耗降低到 0.1-0.2w/kvar，可靠性得到了很 大的提高。 我國電力電容器當(dāng)前生產(chǎn)的主要品種有高、低壓并聯(lián)電容器及成套裝置、濾波 電容器及成套裝置、電熱電容器、耦合電容器及電容式電壓互感器、試驗室用電容 器及成套裝置等。其中高、低壓并聯(lián)電容器及成套裝置包括自愈式電容器、高壓并 聯(lián)電容器、集合式電容器及成套裝置。 第五節(jié)第五節(jié) 當(dāng)前中國電力電容器行業(yè)存在的主要問題當(dāng)前中國電力電容器行業(yè)存在的主要問題 近年來，隨著城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造和“西電東送”等工程的實施，我國電力電容器行 業(yè)有了長足發(fā)展，全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)量連年來都有大幅度增長，每年都有十多 種產(chǎn)品通過國家級鑒定。目前國外有的產(chǎn)品品種，國內(nèi)企業(yè)基本都可生產(chǎn)，并且有 一部分產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平。我國加入 wto 以來，國外一些企業(yè)紛紛以各種形 式(合資、代理等) 進(jìn)入我國市場，市 場競爭將會越來越激烈，為此，全行業(yè)必須 清醒地看到我國電力電容器企業(yè)與國際先進(jìn)企業(yè)之間的差距以及存在的問題，努力 解決問題，縮短差距。 目前，國內(nèi)產(chǎn)品與國際先進(jìn)產(chǎn)品水平的差距，主要是產(chǎn)品外觀差；主要技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)比特性(kgk var)差；產(chǎn)品成套性差。綜合來看，行業(yè)主要存在五 方面的問題： （一）市場秩序混亂。有些企業(yè)以低價和一些不正當(dāng)?shù)姆绞将@得訂單，造成各 制造廠利潤越來越低，這在很大程度上影響了產(chǎn)品開發(fā)和科研的投入。特別是自愈 式低電壓并聯(lián)電容器市場競爭尤為激烈，偽劣產(chǎn)品充斥市場。我認(rèn)為，必須要發(fā)揮 行業(yè)協(xié)會作用，定期組織行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽查，進(jìn)一步加大力度打擊偽劣產(chǎn)品，保護(hù) 先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 （二）質(zhì)量尚存問題。近幾年不少企業(yè)加大技改力度，積極引進(jìn)國際先進(jìn)設(shè)備， 如美國的全自動繞機(jī)、德國油處理真空浸漬系統(tǒng)等，使產(chǎn)品質(zhì)量有明顯提高。但仍 然存在產(chǎn)品滲漏油、外觀差、成套產(chǎn)品配套性差、配套件質(zhì)量不過關(guān)等問題，使產(chǎn) 品缺乏市場競爭力。 （三）科研投入不足。許多企業(yè)只顧短、平、快的市場競爭，投入科研的力量 很少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及私有企業(yè)科研人員更為缺乏，甚至無力搞科研工作。所以近幾年 來，企業(yè)只是積極開發(fā)滿足市場需要的產(chǎn)品，而缺乏中長期和基礎(chǔ)理論技術(shù)的研究， 如電容器元件的內(nèi)熔絲研究、元件耐壓值的研究、介質(zhì)結(jié)構(gòu)的研究和真空浸漬工藝 的研究等，影響了產(chǎn)品水平 的進(jìn)一步提高。 第 5 頁 共 95 頁 （四）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度差。電力電容器產(chǎn)品型號、規(guī)格多，同一種規(guī)格產(chǎn)品在 同一企業(yè)中又有幾種尺寸，由于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度差，既增加了工時，提高了生產(chǎn)成 本，也影響了產(chǎn)品質(zhì)量，這也是與國外同行業(yè)企業(yè)間的主要差距之一。 （五）原材料質(zhì)量不過關(guān)。目前國內(nèi)電力電容器生產(chǎn)企業(yè)所用的國產(chǎn)原材料 (主要是雙軸定向聚丙烯薄膜、鋁箔等)質(zhì)量較差，瓷套粗笨、外觀差，由此嚴(yán)重影 響了電力電容器的產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 第六節(jié)第六節(jié) 中國電力電容器行業(yè)總體發(fā)展趨勢中國電力電容器行業(yè)總體發(fā)展趨勢 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)和電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力電容器行業(yè)將面臨著以下發(fā)展 趨勢： （一）電力電容器的技術(shù)水平將得到進(jìn)一步提高。電力電容器是無功補(bǔ)償裝置 的核心，近幾年制造技術(shù)有了很大提高，但與國外先進(jìn)技術(shù)水平還有很大差距，主 要是原材料(特別是薄膜介質(zhì)材料)、工藝裝備和管理體制等方面造成的。要縮小這 個差距，如將近 2 年目標(biāo)定為主導(dǎo)產(chǎn)品單臺容量 500kvar、比特性 0.150.2 kg/kvar，就需要我們完善先進(jìn)的工藝裝備，同時要在體制改革上有所突破。國外 企業(yè)產(chǎn)品品種雖多，但分別交由大企業(yè)集團(tuán)的專業(yè)工廠制造，專業(yè)化使產(chǎn)品質(zhì)量提 高，也促使技術(shù)更新加快。因此，企業(yè)機(jī)制的改革是技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ)。 （二）產(chǎn)品向高可靠性、無油化和環(huán)境適應(yīng)性方向發(fā)展。合理選擇內(nèi)熔絲、外 熔絲和無熔絲結(jié)構(gòu)很重要。從無油化考慮，自愈式高電壓電容器、充氣集合式電容 器都是可供選擇的方案。這一切均要以安全可靠為基礎(chǔ)。 （三）大力發(fā)展新型濾波、靜補(bǔ)和串補(bǔ)裝置。由于電力電子器件的應(yīng)用，電網(wǎng) 中諧波污染愈加嚴(yán)重，發(fā)展經(jīng)濟(jì)、適用、高效的無源和有源濾波器是十分必要的。 目前，國產(chǎn)靜補(bǔ)裝置主要應(yīng)用于冶金企業(yè)，在電力系統(tǒng)必須大力發(fā)展先進(jìn)的靜補(bǔ)裝 置，以替代運(yùn)行費(fèi)用高的老式調(diào)相機(jī)組，增加系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。串補(bǔ)裝置包括固 定串補(bǔ)和可控串補(bǔ)，目前主要依賴進(jìn)口，盡快實現(xiàn)串補(bǔ)裝置國產(chǎn)化是提高輸電容量 和保證系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要措施。 （四）直流輸電用電力電容器全品種國產(chǎn)化。我國已成功運(yùn)行 5 條超高壓直流 線路，電力電容器是其中的一項重要設(shè)備。在直流換流站，應(yīng)用到 9 種不同類型的 電力電容器，其中的并聯(lián)電容器已實現(xiàn)國產(chǎn)化，交直流濾波電容器還屬于小批試運(yùn) 行階段，主要靠進(jìn)口。所以，實現(xiàn)直流輸電電容器全品種國產(chǎn)化，特別是交直流濾 波電容器國產(chǎn)化，努力達(dá)到或接近國外先進(jìn)水平是當(dāng)務(wù)之急。 （五）加速科技研發(fā)，促進(jìn)無功補(bǔ)償裝置技術(shù)的應(yīng)用。加強(qiáng)各種交流無功補(bǔ)償 裝置，交、直流輸電用濾波成套裝置，冶金等行業(yè)用 svc 等成套設(shè)備的技術(shù)交流， 抓緊無功補(bǔ)償裝置有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂，提高無功補(bǔ)償裝置制造的技術(shù)水平。積 第 6 頁 共 95 頁 極開展無功補(bǔ)償技術(shù)的學(xué)術(shù)交流和講座，進(jìn)一步推進(jìn)低壓無功補(bǔ)償裝置的制造和應(yīng) 用水平。 （六）除了高壓交流濾波和并聯(lián)電容器、高壓直流濾波電容器之外，閥用電容 器、交流 plc 電容器、直流 plc 電容器、中性線電容器、直流斷路器用電容器也將 有市場需求。 第 7 頁 共 95 頁 第二章第二章 全球電力電容器行業(yè)概述全球電力電容器行業(yè)概述 第一節(jié)第一節(jié) 全球電力電容器行業(yè)發(fā)展歷程全球電力電容器行業(yè)發(fā)展歷程 隨著電力電容器行業(yè)的不斷發(fā)展，全球電力電容器的技術(shù)正向著片式化、小型 化、復(fù)合化、高精度化、高性能化、一致性?？煽啃浴⒘闳毕莸姆较虬l(fā)展。1005 型的片式阻容元件已經(jīng)成為移動通信設(shè)備用的主流阻容元件；片式鉭電容器和片式 塑料質(zhì)電容器最小尺寸均已達(dá)到 1068，且已經(jīng)商品化；片式陶瓷電容器、片式負(fù) 溫度系數(shù)熱敏電阻器（ntc）已開始批量生產(chǎn) 0603 型極小型產(chǎn)品；金屬化塑料膜電 容器和云母電容器均已商品化生產(chǎn) 1608 型產(chǎn)品；2mm 見方的片式微調(diào)電位器也已 商品化。小尺寸、大容量、低等效串電阻（esr） 、寬工作溫度范圍等一直是電容器 高性能的重要特征。 第二節(jié)第二節(jié) 全球電力電容器市場競爭格局全球電力電容器市場競爭格局 2007 年，全球電力電容器總銷售額大約為 160.01 億美元，電力電容器的生產(chǎn) 主要集中在日本和中國。我國已經(jīng)成為全球僅次于日本的生產(chǎn)大國。從數(shù)量上看， 日本、韓國和中國臺灣地區(qū)將電力電容器制造業(yè)轉(zhuǎn)向中國大陸，世界電子信息整機(jī) 制造業(yè)在中國設(shè)廠，跨國公司在中國大陸采購，我國已經(jīng)成為世界上電力電容器生 產(chǎn)大國和消費(fèi)大國。 表： 全球主要電力電容器生產(chǎn)國和地區(qū)占銷售額的比重 國 家 日本中國大陸中國臺灣美國韓國東南亞歐洲其他 占 比 26%24%12%8%7%7%6%10% 第 8 頁 共 95 頁 圖 1 全球主要電力電容器生產(chǎn)國銷售額占比 26% 24% 12% 8% 7% 7% 6% 10% 日本中國大陸中國臺灣美國 韓國東南亞歐洲其他 由上圖我們可以看出，日本是全球電容器生產(chǎn)和消費(fèi)的大國，占世界電容器銷 售額的比重為 26%，排名第一。我國占 24%，排名第二。世界電容器生產(chǎn)主要集中 在日本、中國、美國、韓國和歐洲等地。 第三節(jié)第三節(jié) 全球電力電容器技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展方向全球電力電容器技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展方向 隨著電力電容器工業(yè)的不斷發(fā)展，電力電容器在技術(shù)上不全取得進(jìn)步，展望全 球的電力電容器市場，目前電力電容器的技術(shù)現(xiàn)轉(zhuǎn)主要表現(xiàn)在： （一）電容器的單臺容量大幅度的提高。從 20 世紀(jì) 80 年代末期至今，國產(chǎn)大 容量電容器仍然是以單臺 334kvar 產(chǎn)品為主導(dǎo)，近年出現(xiàn)了 500kvar 的電容器產(chǎn) 品，西安 abb 合資公司的產(chǎn)品單臺容量達(dá)到 823kvar。而國外瑞典、美國 ge 公司、 美國 cooper 公司等從 1998 年就已開始批量提供單臺 1000kvar 的電容器了。 （二）電容器的體積、質(zhì)量變小，工作場強(qiáng)有了較大的提高。國內(nèi)外電容器比 特性大致比例是國外：合資：國內(nèi)=1：1.5：2，即同容量的電容器國產(chǎn)的體積、質(zhì) 量要比國外的產(chǎn)品大一倍。目前我國生產(chǎn)的全膜高壓并聯(lián)電容器的工作場強(qiáng)還較低 (4555 mv/m)，與國外相比(工作場強(qiáng) 6070 mv/m)還有較大差距。國內(nèi)此類電 容器的單臺容量已做到 500-700 kvar/臺，對于集合式和縮小型高壓并聯(lián)電容器的 單臺容量已做到 10 000 kvar/臺，電容器損耗功率已不大于 0.5 w/kvar，與國際 先進(jìn)水平的差距表現(xiàn)在單位容量電容器的質(zhì)量和體積均較大，國內(nèi)電容器為 0.20.8 kg/kvar，而發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)同類電容每 kvar 的質(zhì)量為 0.10.2 kg/kvar。 （三）廣泛采用在 345 kv 及以下主負(fù)荷側(cè)補(bǔ)償。國外廣泛采用在 345 kv 及以 下主負(fù)荷側(cè)補(bǔ)償，國內(nèi)以在 66 kv 及以下三次側(cè)補(bǔ)償為主。在主負(fù)荷側(cè)補(bǔ)償?shù)膬?yōu)點 第 9 頁 共 95 頁 是直接補(bǔ)償、效果好，并可使主變壓器結(jié)構(gòu)簡化、造價降低、提高輸送功率。 隨著電力電容器行業(yè)的不斷成熟，其技術(shù)將向著以下趨勢發(fā)展： （一） 并聯(lián)電容器應(yīng)發(fā)展高電壓、單臺大容量產(chǎn)品,開發(fā)充氣式產(chǎn)品。 （二） 開展無功補(bǔ)償裝置的技術(shù)研究,隨著電力技術(shù)的發(fā)展,電力電容器行業(yè) 不再是單一的電力電容器供應(yīng)商,而是以無功補(bǔ)償成套裝置供應(yīng)客戶。 （三）開發(fā)800 kv 特高壓直流輸電用電力電容器和百萬伏級電容式電壓互 感器。 （四） 加速開發(fā)超高壓( 500 kv)直流輸電用直流濾波電容器。 第四節(jié)第四節(jié) 主要國家或地區(qū)分析主要國家或地區(qū)分析 一、歐洲一、歐洲 2007 年，歐洲電力電容器占全球銷售額的比重為 6%。依托其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實力， 歐洲在電力電容器行業(yè)一直在全球處于領(lǐng)先地位。 二、美國二、美國 美國也是世界上的電容器生產(chǎn)大國，2007 年美國電力電容器占全球銷售額的 比重為 8%。在技術(shù)上，美國電力容器行業(yè)也在全球處于領(lǐng)先地位。美國的庫伯公 司以及通用電器在全球電力電容器市場中占據(jù)著重要的地位。 三、日本三、日本 日本是全球電力電容器的主要生產(chǎn)國，2007 年，其電力電容器的產(chǎn)量在世界 排名第一位，占全部產(chǎn)量的 26%。在電力電容器的技術(shù)方面，日本也處于領(lǐng)先地位。 2002 年，日本電阻器片式化率就達(dá) 98%，陶瓷電容器片式化率達(dá) 80%，鉭電容器片 式化率 2001 年就已達(dá) 99%。電感器片式化率日本 1998 年已達(dá) 52%以上，2002 年已 達(dá) 70%。而信號電路用的電感器片式化率已達(dá) 80%以上；開關(guān)片式化率達(dá) 20%以上。 1999 年日本陶瓷濾波器片式化率達(dá) 19%，而蜂窩移動通信設(shè)備中使用的片式陶瓷濾 波器已占 71%，溫度補(bǔ)償晶體振蕩器片式化率已超過 90%。 改革開放以來，日本就將電容器制造業(yè)轉(zhuǎn)向中國內(nèi)地，比如日本的很多電容器 公司已經(jīng)轉(zhuǎn)到無錫，原材料從中國采購。 四、印度四、印度 印度是電力電容器的生產(chǎn)和消費(fèi)大國，也是我國的出口大國。我國的電力電容 器主要出口到印度、東南亞等國家。在電容器的生產(chǎn)技術(shù)方面，印度也是處于領(lǐng)先 地位，依托其強(qiáng)大的電子工業(yè)。電容器行業(yè)在印度電子元器件行業(yè)中占有很大的比 重。 第 10 頁 共 95 頁 第三章第三章 中國電力電容器行業(yè)消費(fèi)與需求分析中國電力電容器行業(yè)消費(fèi)與需求分析 第一節(jié)第一節(jié) 中國電力電容器市場容量分析中國電力電容器市場容量分析 近年來，我國電力電容器行業(yè)的發(fā)展及其迅猛。產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量都有了大幅 度的提高，相當(dāng)一部分有些企業(yè)已開始問鼎國際市場并取得了不俗的業(yè)績。隨著電 力工業(yè)的快速發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步以及無功補(bǔ)償、節(jié)能降耗管理的加強(qiáng)，電力電容器制 造企業(yè)遇到了前所未有的發(fā)展機(jī)遇使電力電容器的市場迅速擴(kuò)大，同時也大大增加 了我國電力電容器市場容量。 無功補(bǔ)償。無功補(bǔ)償。對電力系統(tǒng)進(jìn)行無功補(bǔ)償是電力電容器最主要的用途，需求量約占 整個電容器市場的 80%，容量達(dá) 8000 萬 kvar 以上。其主要作用是提高功率因數(shù)、 降低線路和輸變電設(shè)備的損耗、改善受端電壓質(zhì)量以及提高輸送功率。 諧波濾波。諧波濾波。一方面， 隨著電氣化鐵道、冶金等非線形電力負(fù)荷的迅速增加， 以及整流、變頻、家用電器等電力電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用，電力系統(tǒng)中諧波含量大幅 度增加；另一方面，電力用戶對電能質(zhì)量的要求也不斷提高。所以，電力系統(tǒng)對諧 波濾波裝置的需求逐年增加，但由于目前雖有諧波控制標(biāo)準(zhǔn)，尚無嚴(yán)格的諧波管理 規(guī)定，近年濾波電容器增加的幅度還不是很大，市場容量大約為 100 萬 kvar。 串聯(lián)電容器。串聯(lián)電容器。在輸電線路上安裝串聯(lián)電容器，以容抗補(bǔ)償線路的感抗，可以提 高輸送功率、提高電網(wǎng)穩(wěn)定性和提高線路受端電壓、改善電壓質(zhì)量。我國近幾年開 始重視串聯(lián)補(bǔ)償?shù)膽?yīng)用，在 220kv 和多條 500kv 輸電線路上安裝了串聯(lián)電容器，發(fā) 揮了預(yù)期的技術(shù)效用和經(jīng)濟(jì)效益。目前我國串聯(lián)電容器的市場容量大約為 100 萬 kvar。但這類電容器主要還依靠進(jìn)口。 直流輸電用電力電容器。直流輸電用電力電容器。近年來，我國直流輸電線路發(fā)展很快，天廣、嵊泗、 貴廣回、三常、三廣、靈寶、三滬等直流工程相繼投運(yùn)，貴廣回、高嶺工程正 在建設(shè)中。大致每年新建一項直流工程。而一項500kv 的直流工程需要電容器 800 萬 kvar 左右，包括：交流濾波和并聯(lián)電容器、交流 plc 電容器、換流閥阻尼 和均壓電容器、直流濾波電容器、直流 plc 電容器、中性線電容器、直流斷路器用 電容器等 7 種用途的電容器產(chǎn)品。 第二節(jié)第二節(jié) 中國電力電容器消費(fèi)量分析中國電力電容器消費(fèi)量分析 一、消費(fèi)總量分析一、消費(fèi)總量分析 隨著我國電力工業(yè)的迅速發(fā)展，作為輸變電的主要設(shè)備，電力電容器得到了迅 速的發(fā)展，其消費(fèi)量在 2007 年達(dá)到了 10200 萬 kvar。比 2006 年的 9500 萬 kvar 增加了 7.37%。通過對 2004-2007 年四年間我國電力電容器的消費(fèi)量的分析，我們 第 11 頁 共 95 頁 發(fā)現(xiàn)，電力電容器行業(yè)在這幾年得到了快速的發(fā)展。 圖 2 2004-2007 年我國電力電容器行業(yè)消費(fèi)量 單位：萬 kvar 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 電力電容器總量/萬 kvar 63008800950010200 2004200520062007 二、各電壓等級產(chǎn)品消費(fèi)量分析二、各電壓等級產(chǎn)品消費(fèi)量分析 根據(jù)電力電容器的電壓等級，我們將電力電容器分為低壓、高壓和特高壓三個 等級，目前，我國電力電容器的消費(fèi)量主要集中在低壓等級電容器，其消費(fèi)量占電 力電容器總消費(fèi)量的 40%左右，高壓等級電容器占消費(fèi)總量的比重近幾年呈現(xiàn)上升 趨勢。隨著我國電力工業(yè)的不斷發(fā)展，對高壓和特高壓電力電容器的消費(fèi)量將會保 持著上升的趨勢。 第三節(jié)第三節(jié) 中國電力電容器消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析中國電力電容器消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 一、行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)一、行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu) 電力電容器制造行業(yè)的下游消費(fèi)行業(yè)為電力行業(yè)，由于目前的電力體制改革， 實行“廠網(wǎng)分離” ，電力行業(yè)可分為發(fā)電廠和電網(wǎng)兩大部分。這兩部分與電力電容 器制造行業(yè)的發(fā)展都有密切的關(guān)系。 第 12 頁 共 95 頁 圖 3 我國電力行業(yè)歷年投資情況 從上圖中我們可以看出，我國電電力行業(yè)的總投資呈現(xiàn)上升趨勢，其中對電源 的投資在近兩年有所下降，對電網(wǎng)的投資保持這快速的增長趨勢。對電力投資的增 長給電力電容器行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間。 圖 4 2007 年我國電力電容器行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 58.50% 31.50% 10.00% 電源投資電網(wǎng)投資其他 根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007 年我國消費(fèi)的電力電容器中，90%的用于電力行業(yè)， 其中的 65%用于電源投資行業(yè)，35%用于電網(wǎng)投資行業(yè)。 二、產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)二、產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu) 根據(jù)電容器的電解質(zhì)的不同，我們將其分為陶瓷電容器、鉭電容器、鋁電解電 容器、薄膜電容器和其他電解質(zhì)電容器。2007 年我國消費(fèi)的電容器中，陶瓷電容 器和鋁電解電容器所占比重最高，分別達(dá)到 75.76%和 17.32%。這兩種電解質(zhì)電容 器共占全部電容器消費(fèi)總量的 93.08%。未來隨著電子產(chǎn)品輕薄短小及 smt 設(shè)備普 及下,電子元件亦朝高功能及微型化發(fā)展,未來多層陶瓷電容器更具發(fā)展?jié)摿Α?第 13 頁 共 95 頁 圖 5 2007 年各種電力電容器消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖 75.76% 2.79% 17.32% 3.60% 0.53% 陶瓷電容器鉭電容器鋁電解電容器薄膜電容器其他 三、地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)三、地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu) 從下表中我們可以看出，2007 年廣東省的電力電容器的工業(yè)銷售總產(chǎn)值為 5012394 千元，其市場份額為 30.29%。在全國排名第一位。其電力電容器的企業(yè)個 數(shù)也是最多的，達(dá)到 67 個。 其次是江蘇省，2007 年的工業(yè)生產(chǎn)總值為 2511815 千元，占全國市場總額的 15.84%。山東省以工業(yè)銷售總產(chǎn)值 2236985 千元在全國排名第三位。 表表 ：20072007 年我國電力電容器行業(yè)分地區(qū)消費(fèi)情況年我國電力電容器行業(yè)分地區(qū)消費(fèi)情況 序號省份工業(yè)銷售總產(chǎn)值（千元） 市場份額(%)企業(yè)個數(shù) 1廣東省501239430.2967 2江蘇省251181515.8438 3山東省223698512.2419 4浙江省13722707.9940 5上海市13625917.6325 6安徽省10428406.0117 7四川省9526115.4915 8遼寧省6801883.9217 9廣西5969003.443 10河南省2498651.446 第 14 頁 共 95 頁 圖 6 2007 年我國電力電容器行業(yè)各地區(qū)市場份額圖 30.29% 15.84% 12.24% 7.99% 7.63% 6.01% 5.49% 3.92% 3.44% 1.44% 5.71% 14.51% 廣東省江蘇省山東省浙江省上海市安徽省 四川省遼寧省廣西河南省其他 從上面的各地區(qū)電力電容器行業(yè)的市場份額圖中我們可以看出，廣東、江蘇和 山東三個省份的市場份額總和為 58.37%，占全國市場總額的一半以上。而排在前 五名的省份的市場份額總和為 73.99%。說明我國電力電容器行業(yè)的銷售區(qū)域市場 集中度較高，主要集中在華南和華東等沿海地區(qū)。這與這些地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈 正相關(guān)的關(guān)系。 第四節(jié)第四節(jié) 中國電力電容器消費(fèi)的特點中國電力電容器消費(fèi)的特點 隨著電力電容器行業(yè)在我國的逐漸成熟，我國對電力電容器的消費(fèi)也逐漸成熟 起來，行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級。綜合來看，我國電力電容器行業(yè)的消費(fèi)存在著以下 特點： （一）電容器產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，對性能好，技術(shù)含量高的高端產(chǎn)品的需求 逐漸增大。隨著我國電力工業(yè)的 不斷發(fā)展，對高檔電容器產(chǎn)品的需求也不斷的擴(kuò) 張，性能好的電容器產(chǎn)品更受市場的青睞。行業(yè)整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)正面臨著升級。 （二）電子整機(jī)的數(shù)字化、電子系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化要求電子元件的片式化。電子整 機(jī)已經(jīng)向數(shù)字化、高頻化、多功能化和便攜式方向發(fā)展, 電子系統(tǒng)向網(wǎng)絡(luò)化、高速 處理的方向發(fā)展。集成電路的集成度和功能在提高, 整機(jī)的線路在簡化, 單機(jī)使用 的電子元件數(shù)量將下降, 單機(jī)本身的數(shù)量在增加。為了適應(yīng)這一變化, 電容器小型 化、片式化必須加快步伐。我國電力電容器產(chǎn)品已經(jīng)有傳統(tǒng)電力電容器向著片式電 力電容器轉(zhuǎn)型。 （三）消費(fèi)行業(yè)對電力電容器的環(huán)保和節(jié)能的性能的注重。隨著節(jié)能減排措施 的出臺，電容器的環(huán)保和節(jié)能的性能更受到下游消費(fèi)行業(yè)的重視。 （四）電力電容器的消費(fèi)總量的國產(chǎn)化率逐步提高。隨著我國電力電容器行業(yè) 第 15 頁 共 95 頁 的不斷成熟，技術(shù)的不斷進(jìn)步，電力電容器的國產(chǎn)化率也不斷的提高，目前已經(jīng)達(dá) 到 90%以上。 第五節(jié)第五節(jié) 中國電力電容器消費(fèi)偏好調(diào)查分析中國電力電容器消費(fèi)偏好調(diào)查分析 一、對價格的偏好一、對價格的偏好 我國目前還是一個發(fā)展中國家，人均收入水平在世界上排名在一百多位。消費(fèi) 者在做出電力電容器購買決策的時候，首先考慮的肯定是價格。低價格的產(chǎn)品在同 等條件下會有更多的購買者。但另一方面，電容器產(chǎn)品的性能和安全性越來越得到 消費(fèi)者的重視，隨著我國電力電容器行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，價格將不再成為消費(fèi)者 購買產(chǎn)品的主要因素。相反，物美價廉的產(chǎn)品更受到消費(fèi)者的喜愛。 二、對質(zhì)量（品牌）的偏好二、對質(zhì)量（品牌）的偏好 由于電力電容器產(chǎn)品特有的特點，其安全性將是消費(fèi)者在作出購買決策時候考 慮的一個重要因素。由于消費(fèi)者和生產(chǎn)者之間存在著嚴(yán)重的信息不對稱，而好的品 牌剛好可以很好的解決這一問題。在電力電容器行業(yè)中，好的品牌代表著好的質(zhì)量 和好的性能。因此，名牌產(chǎn)品更受到消費(fèi)者的青睞。所以，我國電力電容器廠商一 定要注重產(chǎn)品品牌的建設(shè)。 三、對生產(chǎn)廠商性質(zhì)的偏好三、對生產(chǎn)廠商性質(zhì)的偏好 根據(jù)電力電容器廠商性質(zhì)的不同，我們可以將其分為國有企業(yè)、民營企業(yè)和外 資企業(yè)。由于我國電力電容器的技術(shù)離國外還有一定的差距，外資企業(yè)的電力電容 器由于其質(zhì)量和性能方面的優(yōu)勢受到消費(fèi)者的喜愛。但是由于外資企業(yè)的價格一般 比國內(nèi)的價格高出很多，因此，從綜合性價比上來看，本土企業(yè)生產(chǎn)的電容器還是 很有競爭力的。 四、對配套設(shè)備綜合供應(yīng)能力的偏好四、對配套設(shè)備綜合供應(yīng)能力的偏好 由于電力電容器屬于輸配電及其控制設(shè)備制造行業(yè)中的一個子行業(yè)，故能夠提 供整個配套設(shè)備的綜合供應(yīng)商將受到消費(fèi)者的青睞，這樣可以減少消費(fèi)者的采購成 本。故市場的需求不再是單純的電容器，而是以成套設(shè)備的供應(yīng)為主，所以電力電 容器行業(yè)增加了一部分附加的產(chǎn)值。 第六節(jié)第六節(jié) 中國電力電容器消費(fèi)量猛增的主要原因分析中國電力電容器消費(fèi)量猛增的主要原因分析 根據(jù)我們對電力電容器行業(yè)以及其相關(guān)行業(yè)的分析發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致我國電力電容器 消費(fèi)量猛增的原因主要有以下幾點： （一）我國電力工業(yè)在近幾年得到了快速的發(fā)展。2003-2007 年我國電力行業(yè) 行業(yè)投資總額保持了較快的增長速度。2005-2007 年的增長速度分別為 44.7%、10% 和 5%。另外電網(wǎng)投資的總額也保持了高速的增長，2005-2007 年的增速分別為 第 16 頁 共 95 頁 23.3%、38%和 16.4%。并且電網(wǎng)投資比重也保持了逐年上升的趨勢。這樣，電力行 業(yè)投資的快速增長帶動了我國電力電容器消費(fèi)的快速增長。 圖 7 2003-2007 年電力行業(yè)投資情況 圖 8 2003-2007 年我國電網(wǎng)和電源投資比重 （二）對舊電力電容器設(shè)備的更新?lián)Q代增加了電力電容器行業(yè)的需求量。隨著 我國電力工業(yè)的不斷發(fā)展，對電力電容器的性能提出了更高的要求，以前生產(chǎn)的電 力電容器需要更新，這也是電力電容器行業(yè)需求快速增長的一個重要原因。 第七節(jié)第七節(jié) 2008-20122008-2012 年中國電力電容器行業(yè)需求預(yù)測年中國電力電容器行業(yè)需求預(yù)測 我們對 2008-2012 年中國電力電容器市場需求預(yù)測從以下幾個方面來考慮： （一）并聯(lián)電容器； （1） 按我國電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年均新增裝機(jī)容量和 舊設(shè)備更新的倍數(shù)來考慮，按以往經(jīng)驗該系數(shù)為 1.3，所以 2008-2012 期間年均需 約 4600 萬 kvar（其中低壓并聯(lián)約 2000 萬 kvar） 。 （2） 高壓、特高壓直流輸電 工程需要按已建成三峽 500kv 直流輸電工程的經(jīng)驗，為直流工程配套的高壓并聯(lián)電 第 17 頁 共 95 頁 容器需求量約為總輸送功率的 0.7 倍左右。 （以“三-上”線為例） “三-上”工程輸 送功率 300 萬 kw，配高壓并聯(lián)電容器為 196.9 萬 kvar，根據(jù)我國直流輸電工程在 2008-2012 期間每年應(yīng)至少一條估算均每年需高壓并聯(lián)電容器約 210 萬 kvar。 （3） 根據(jù)大區(qū)聯(lián)網(wǎng)，背靠背工程開展的需求，2008-2012 期間年需約 300 萬 kvar。綜上所述，并聯(lián)電容器 2008-2012 期間需要量價 5200 萬 kvar，再加上百萬 伏輸變電工程的需要，估計需要量在 60007000 萬 kvar。 （二）串聯(lián)電容器。 根據(jù)我國電網(wǎng)長距離輸電以及大區(qū)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的需要，發(fā) 展串聯(lián)補(bǔ)償，穩(wěn)定系統(tǒng)電壓已成必然趨勢，今后可控串補(bǔ)將有較大發(fā)展，根據(jù)有關(guān) 資料估算 2008-2012 期間每年約需串聯(lián)電容器 300 萬 kvar。 （三）斷路器電容器。隨著斷路器斷口數(shù)減少和 gis 組合斷路器發(fā)展，估計 2008-2012 期間年均斷路器電容器為 650 臺。 （四）電容式電壓互感器。按近幾年統(tǒng)計表明該產(chǎn)品發(fā)展平穩(wěn)約 10000 臺/年， 預(yù)測 2008-2012 期間為 12000 臺/年，但隨著超高壓、特高壓工程發(fā)展，預(yù)測“十 一五”期間 750kv、1000kv 級電容式電壓互感器分別為 2030 臺/年。 （五）電熱電容器。按行業(yè)歷年來統(tǒng)計資料顯示，該產(chǎn)品產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 30% 左右，估計 2008-2012 期間年需求量在 4500 萬 kvar 左右，但產(chǎn)品要向高電壓大頻 率發(fā)展，單臺產(chǎn)品容量要增大、技術(shù)水平要提高。 第 18 頁 共 95 頁 第四章第四章 中國電力電容器行業(yè)生產(chǎn)分析中國電力電容器行業(yè)生產(chǎn)分析 第一節(jié)第一節(jié) 中國電力電容器產(chǎn)量分析中國電力電容器產(chǎn)量分析 一、總產(chǎn)量分析一、總產(chǎn)量分析 我國是僅次于日本的全球第二大電力電容器制造基地，生產(chǎn)的電容器占全球產(chǎn) 量的 24%左右。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2003 年我國工生產(chǎn)的各類電力電容器 為 1850 億只，2004 年為 2220 億只。而 2007 年這一數(shù)據(jù)達(dá)到 5970 億只，比 2006 年的 4559 億只增長了 30.95%。2003-2007 年五年間，我國電力電容器產(chǎn)量的平均 增長幅度達(dá)到 44.54%。隨著我國電力電容器需求的不斷擴(kuò)大，我們預(yù)計其產(chǎn)量將 在今后的幾年保持快速增長的趨勢。 圖 9 2003-2007 年我國電力電容器產(chǎn)量及增速 單位：億只 1850 2220 3150 4559 5970 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 20032004200520062007 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 總產(chǎn)量增長率 二、各電壓等級產(chǎn)品產(chǎn)量分析二、各電壓等級產(chǎn)品產(chǎn)量分析 由于目前我國對電力電容器的需求主要還集中在低壓等級的電力電容器，故我 國電力電容器的產(chǎn)量中，低壓等級占據(jù)了很大的一部分，達(dá)到一半以上。隨著電力 電容器行業(yè)的不斷成熟，高壓等級的電容器的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。隨著國家 電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司對 800kv 特高壓直流輸電的需要，我國特高壓級別、單臺 大容量（700kvar 以上）的電力電容器的產(chǎn)量也將呈現(xiàn)上升的趨勢。 第二節(jié)第二節(jié) 中國電力電容器產(chǎn)值分析中國電力電容器產(chǎn)值分析 通過對 2003-2007 年我國電力電容器行業(yè)的總產(chǎn)值分析，我們發(fā)現(xiàn)，該行業(yè)的 生產(chǎn)能力有了很大的提高。2003 年電力電容器行業(yè)的總產(chǎn)值為 8208834 千元，到 2007 年達(dá)到 17747240 千元，平均增長速度為 23.24%。從增速可以看出，2007 年 第 19 頁 共 95 頁 的工業(yè)總產(chǎn)值比 2006 年增長了 42.93%，達(dá)到歷史最高增幅。說明我國電力電容器 行業(yè)目前處于高景氣位置。 圖 10 2003-2007 年我國電力電容器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 單位：千元 8208834 9139559 11083177 12416323 17747240 40.96% 11.34% 21.27% 12.03% 42.93% 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 20000000 20032004200520062007 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 工業(yè)總產(chǎn)值（千元）同比增速 第三節(jié)第三節(jié) 生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析生產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 2007 年，我國生產(chǎn)的電力電容器中，傳統(tǒng)電容器占 36.19%，片式電容器占 63.81%?？梢钥闯觯覈碾娏﹄娙萜髦饕性谄诫娙萜鳟a(chǎn)品中。 圖 11 2007 年我國電力電容器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 36.19% 63.81% 傳統(tǒng)型電容器片式電容器 在傳統(tǒng)型電容器中，鋁電解電容器占的份額最大，達(dá)到 45.45%，其次是陶瓷 電容器，占全部傳統(tǒng)電容器的 36.36%，薄膜電容器占 16.36%。三種電容器占傳統(tǒng) 型電容器的比重之和為 98.18%。如下圖所示： 第 20 頁 共 95 頁 圖 12 2007 年我國傳統(tǒng)電容器中各種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 1.82% 45.45% 36.36% 16.36% 鉭電容器鋁電解電容器陶瓷電容器薄膜電容器 在片式電容器中，絕大部分為片式陶瓷電容器，其占片式電容器總量的比重為 98.21%，片式鉭電容器和片式鋁電解電容器分別占 1.58%和 0.21%。 二、地區(qū)結(jié)構(gòu)分析二、地區(qū)結(jié)構(gòu)分析 我國電力電容器的生產(chǎn)基地主要集中在廣東、江蘇、山東、浙江和上海五個地 區(qū)。如下如所示，2007 年廣東地區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值為 5109217 千元，占全國工業(yè)總 產(chǎn)值的 28.79%；江蘇省的工業(yè)總產(chǎn)值為 2528597 千元。占全國的比例為 14.25%； 山東地區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值為 2319359 千元，占全國的比例為 13.07%。前三個地區(qū)工 業(yè)產(chǎn)值總和為 9957173 千元，占全國的比重為 56.11%。說明我國電力電容器行業(yè) 的生擦和你集中度非常高。主要集中在華南和華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)。 圖 13 2007 年我國電力電容器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值分地區(qū)占比圖 28.79% 14.25% 13.07% 7.86% 7.51% 6.62% 5.94% 4.15% 3.55% 2.91% 5.35% 15.97% 廣東江蘇山東浙江上海安徽遼寧 廣西四川陜西其他 表表 20072007 年我國電力電容器行業(yè)分地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值情況年我國電力電容器行業(yè)分地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值情況 地區(qū)企業(yè)數(shù)量(個) 工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年 價格）(千元) 全部從業(yè)人員年平均人 數(shù)(人) 工業(yè)總產(chǎn)值占比 第 21 頁 共 95 頁 全國 29017,747,240.0051,304.00 100.00% 廣東 695,109,217.0017,728.00 28.79% 江蘇 362,528,597.005,399.00 14.25% 山東 222,319,359.007,568.00 13.07% 浙江 421,394,482.003,948.00 7.86% 上海 241,332,089.003,540.00 7.51% 安徽 221,175,628.002,797.00 6.62% 遼寧 191,054,275.002,270.00 5.94% 廣西 3737,261.001,320.00 4.15% 四川 14629,484.001,618.00 3.55% 陜西 5517,184.001,191.00 2.91% 河南 6278,438.00698 1.57% 湖南 6164,219.00540 0.93% 北京 9160,926.001,201.00 0.91% 江西 0110,246.00230 0.62% 湖北 397,869.00301 0.55% 山西 024,840.00374 0.14% 福建 023,276.00133 0.13% 云南 021,532.00100 0.12% 黑龍江 020,083.00105 0.11% 河北 017,585.0050 0.10% 甘肅 015,990.00100 0.09% 天津 014,660.0093 0.08% 三、規(guī)模結(jié)構(gòu)分析三、規(guī)模結(jié)構(gòu)分析 截止到 2007 年地，我國共有電力電容器制造企業(yè) 290 家，其中大型企業(yè)為 11 家，中型企業(yè) 54 家，小型企業(yè)最多，達(dá)到 225 家，占全部企業(yè)總數(shù)的 77.59%。說 明我貴哦電力電容器行業(yè)企業(yè)主要是小型企業(yè)，這種局勢對行業(yè)的發(fā)展是不利的。 因為小型企業(yè)沒有足夠的實力進(jìn)行電容器的研發(fā)，行業(yè)結(jié)構(gòu)的升級較為緩慢。 表 ：2007 年我國電力電容器行業(yè)分規(guī)模結(jié)構(gòu)情況表 企業(yè)個數(shù)企業(yè)個數(shù)占比 工業(yè)總產(chǎn)值 （千元）工業(yè)總產(chǎn)值占比 大型 103.45%854884548.17% 中型 5518.97%535079230.15% 小型 22577.59%384760121.68% 四、所有制結(jié)構(gòu)分析四、所有制結(jié)構(gòu)分析 在所有制結(jié)構(gòu)上，我國電力電容器制造企業(yè)主要有國有企業(yè)、股份制公司、私 營企業(yè)、合資企業(yè)、港,澳,臺商出資企業(yè)、中外合作企業(yè)、外資企業(yè)等。數(shù)量上是 第 22 頁 共 95 頁 私營企業(yè)和國有企業(yè)居多，分別占所有企業(yè)數(shù)量的 24.52%和 24.04%，可以看出， 私營企業(yè)和國有企業(yè)在數(shù)量上處于伯仲之間。其次為合資企業(yè)占 15.38%，中外合 作企業(yè)占 6.73位居最后一位。具體的電容器制造企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型結(jié)構(gòu)見下圖。 圖 14 電力電容器制造企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型結(jié)構(gòu) 24.04% 10.10% 24.52% 15.38% 8.65% 6.73%10.58% 國有企業(yè)股份制公司私營企業(yè) 合資企業(yè)港,澳,臺商出資企業(yè)中外合作企業(yè) 外資企業(yè) 第四節(jié)第四節(jié) 行業(yè)生產(chǎn)集中度分析行業(yè)生產(chǎn)集中度分析 從下圖中可以看出，2005 年我國電力電容器行業(yè)前十名企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為 5058317 千元，占當(dāng)年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比例為 45.64%；2006 年該行業(yè)前十名 企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占全行業(yè)總產(chǎn)值的比例為 42.25%，即 cr10 稍微有所下降；2007 年，我國電力電容器行業(yè)的 cr10 上升到 46.17%，前十名企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為 8193900 千元。 圖 15 2005-2007 年電力電容器行業(yè)前十家企業(yè)總產(chǎn)值和行業(yè)集中度情況 5058317 5246160 8193900.708 45.64% 42.25% 46.17% 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 200520062007 40.00% 41.00% 42.00% 43.00% 44.00% 45.00% 46.00% 47.00% 前十家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（千元）cr10 第 23 頁 共 95 頁 通過對 2005-2007 年我國電力電容器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度的分析，我們發(fā)現(xiàn)，該 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度 cr10 平均為 45%左右。可以看出，我國電力電容器行業(yè)的集中 度相對較低，這樣對行業(yè)的整體發(fā)展不利。隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級，不少技術(shù)實 力跟不上，沒有核心競爭力的企業(yè)將逐步被淘汰出局，行業(yè)的集中度將進(jìn)一步上升。 第五節(jié)第五節(jié) 行業(yè)產(chǎn)能分析行業(yè)產(chǎn)能分析 從全國近三年的產(chǎn)值來看，我國電力電容器制造行業(yè)的生產(chǎn)能力有了很大的提 高，2005 年的工業(yè)總產(chǎn)值為 11083177 千元，較 2004 年的 9139559 千元增長了 21.27%；2007 年的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 17747240 千元，更是較 2006 年的 12416323 千 元大幅度的增長