核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程-電子印章專題項(xiàng)目工作說明書(PDF53頁).pdf

電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 文檔編號(hào)：XXXX-0001 版本號(hào)：V1 密級(jí)：秘密 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目 工作說明書 XXXXXXXX XXXXXXXX 公司 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 1 1 目錄目錄 1 引言 9 1.1 編寫目的 . 9 1.2 名詞術(shù)語 . 9 2 項(xiàng)目約定 . 10 2.1 基本約定 . 10 2.2 制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) . 11 2.3 XX 的責(zé)任 . 11 2.4 XXXX 的而責(zé)任 11 2.5 項(xiàng)目執(zhí)行的重大外部依賴條件 12 3 工作內(nèi)容及要求 12 3.1 業(yè)務(wù)實(shí)施目標(biāo) 12 3.2 業(yè)務(wù)功能要求 13 3.2.1 電子印章模板管理 . 13 3.2.2 電子印章管理 14 3.2.3 電子印章用印流水查詢 14 3.2.4 電子印章業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼生成 14 3.2.5 電子印章業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼查詢 14 4 項(xiàng)目范圍及要求 15 4.1 項(xiàng)目目標(biāo) . 15 4.2 項(xiàng)目范圍 . 15 4.2.1 主導(dǎo)任務(wù)工作范圍 . 15 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 4.2.2 配合協(xié)助工作范圍 . 16 4.3 項(xiàng)目內(nèi)容 . 16 4.3.1 主導(dǎo)工作 . 16 4.3.2 配合協(xié)助工作范圍 . 17 4.4 項(xiàng)目要求 . 17 4.4.1 基本要求 . 17 4.4.2 架構(gòu)要求 . 18 4.4.3 數(shù)據(jù)要求 . 18 4.4.4 安全要求 . 19 4.4.5 性能要求 . 19 4.4.6 投產(chǎn)上線要求 20 4.4.7 研發(fā)要求 . 20 4.4.8 運(yùn)維要求 . 21 4.4.9 維保要求 . 22 5 項(xiàng)目計(jì)劃 . 22 5.1 時(shí)間計(jì)劃 . 22 5.2 人力資源計(jì)劃 23 6 項(xiàng)目管理無 . 24 6.1 總則 24 6.2 項(xiàng)目溝通管理 24 6.3 風(fēng)險(xiǎn)管理 . 24 6.4 人力資源管理 25 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 6.5 配置管理 . 25 6.6 質(zhì)量管理 . 26 6.7 項(xiàng)目管理交付物 26 7 項(xiàng)目階段 . 26 7.1 階段劃分 . 26 7.2 需求組織階段 27 7.2.1 主要工作內(nèi)容 27 7.2.2 XXXX 職責(zé) . 27 7.2.3 XX 職責(zé) 28 7.2.4 工作時(shí)間 . 28 7.2.5 階段交付件 . 28 7.2.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 28 7.3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段 28 7.3.1 主要工作內(nèi)容 28 7.3.2 XXXX 職責(zé) . 29 7.3.3 XX 職責(zé) 29 7.3.4 工作時(shí)間 . 29 7.3.5 階段交付件 . 29 7.3.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 30 7.4 編碼實(shí)現(xiàn)階段 30 7.4.1 主要工作內(nèi)容 30 7.4.2 XXXX 職責(zé) . 30 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 7.4.3 XX 職責(zé) 30 7.4.4 工作時(shí)間 . 31 7.4.5 階段交付件 . 31 7.4.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 31 7.5 集成測試階段 31 7.5.1 主要工作內(nèi)容 32 7.5.2 XXXX 職責(zé) . 32 7.5.3 XX 職責(zé) 32 7.5.4 工作時(shí)間 . 32 7.5.5 階段交付件 . 32 7.5.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 33 7.6 驗(yàn)收測試階段 33 7.6.1 主要工作內(nèi)容 33 7.6.2 XXXX 職責(zé) . 33 7.6.3 XX 職責(zé) 33 7.6.4 工作時(shí)間 . 34 7.6.5 階段交付件 . 34 7.6.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 34 7.7 培訓(xùn)演練階段 34 7.7.1 主要工作內(nèi)容 34 7.7.2 XXXX 職責(zé) . 35 7.7.3 XX 職責(zé) 35 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 7.7.4 工作時(shí)間 . 35 7.7.5 階段交付件 . 35 7.7.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 35 7.8 投產(chǎn)準(zhǔn)備階段 36 7.8.1 主要工作內(nèi)容 36 7.8.2 XXXX 職責(zé) . 36 7.8.3 XX 職責(zé) 36 7.8.4 工作時(shí)間 . 36 7.8.5 階段交付件 . 36 7.8.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 37 7.9 投產(chǎn)上線階段 37 7.9.1 主要工作內(nèi)容 37 7.9.2 XXXX 職責(zé) . 37 7.9.3 XX 職責(zé) 37 7.9.4 工作時(shí)間 . 37 7.9.5 階段交付件 . 37 7.9.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 37 7.10 系統(tǒng)驗(yàn)收階段 38 7.10.1 主要工作內(nèi)容 38 7.10.2 XXXX 職責(zé) . 38 7.10.3 XX 職責(zé) 38 7.10.4 工作時(shí)間 . 39 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 7.10.5 階段交付件 . 39 7.10.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 39 7.11 免費(fèi)維保階段 39 7.11.1 主要工作內(nèi)容 39 7.11.2 XXXX 職責(zé) . 39 7.11.3 XX 職責(zé) 40 7.11.4 工作時(shí)間 . 40 7.11.5 階段交付件 . 40 7.11.6 完成標(biāo)準(zhǔn) . 40 8 培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移 40 8.1 培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移 40 8.2 XXXX 的職責(zé) 41 8.3 XX 的職責(zé) . 41 8.4 交付物 41 8.5 完成標(biāo)志 . 42 9 項(xiàng)目交付物 . 42 9.1 交付物要求 . 42 9.2 正式交付物 . 42 9.3 非正式交付物 44 10 項(xiàng)目變更 . 44 10.1 變更管理 . 44 10.2 變更控制流程 45 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 11 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保證 46 附錄 . 48 附錄 1：變更申請單 . 48 附錄 2：變更評估單 . 49 附錄 3：變更審批單 . 51 附錄 4：變更執(zhí)行結(jié)果評估單 . 52 附錄 5：爭議解決程序 . 53 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 1 1 引言引言 1.11.1 編寫目的編寫目的 本各種說明書是 XXXXXXXX 與 XXXXXXXX 公司（以下簡稱“XX”）共同簽署 的XXXXXXXX 項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)合同（項(xiàng)目名稱：核心銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)工程電子印章專 題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目） （合同編號(hào)：SDNX-XXXXXXXXXX）不可分割的組成部分，是對 “XXXXXXXX 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目” （以下簡稱 “電子印章項(xiàng)目”） 整體工作范圍進(jìn)行的說明和描述， 將作為電子印章項(xiàng)目執(zhí)行過 程中的基準(zhǔn)，本文描述了電子印章項(xiàng)目建設(shè)中的工作范圍、工作內(nèi)容、提交的工作 產(chǎn)品、承擔(dān)的責(zé)任、工作進(jìn)度、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、支持維護(hù)等方面的內(nèi)容，保證項(xiàng)目 能夠順利、高效、保質(zhì)保量的完成。 1.21.2 名詞術(shù)語名詞術(shù)語 XXXX：XXXXXXXX 簡稱。 XX：XXXXXXXX 公司簡稱。 第三方：本工作說明書所稱第三方指除 XXXX、XX 之外的自然人、法人或非法 人組織。 項(xiàng)目組：指雙方人員聯(lián)合組成的系統(tǒng)開發(fā)、推廣實(shí)施項(xiàng)目組。 QA：是軟件質(zhì)量保證（Quality Assurance）的縮寫，目的是向管理者提供對軟 件過程進(jìn)行全面監(jiān)控的手段， 包括評審和審計(jì)軟件產(chǎn)品和活動(dòng)， 驗(yàn)證他們是否符合 相應(yīng)的規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。 轉(zhuǎn)型工程：核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型工程簡稱。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 2 2 項(xiàng)目項(xiàng)目約定約定 2.12.1 基本基本約定約定 對電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目做出如下基本約定： 1. XX 承諾遵循 XXXX 對本項(xiàng)目的總體要求。 2. XX 與 XXXX 簽訂商務(wù)合同后開始實(shí)施本項(xiàng)目， 雙方將嚴(yán)格按照商務(wù)合同及 本工作說明書的條款和規(guī)定執(zhí)行。 3. XX 是本實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)商， 將派遣專職團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目實(shí)施， 嚴(yán)格按照 招標(biāo)書要求，完成電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)任務(wù)，并負(fù)責(zé)電子 印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目管理工作。 4. 項(xiàng)目工作內(nèi)容將以 XXXX、XX 雙方確認(rèn)的本文檔內(nèi)容為基準(zhǔn)，在本項(xiàng)目實(shí) 施過程中，XXXX、XX 雙方不得隨意改動(dòng)工作說明書內(nèi)容。如必須做出改 動(dòng)或調(diào)整，則須遵守本工作說明書十章“項(xiàng)目變更”中對變更的規(guī)定和相 關(guān)條款。 5. XXXX 負(fù)責(zé)為項(xiàng)目相關(guān)的活動(dòng)提供辦公環(huán)境（如工位、電話機(jī)、打印機(jī)、傳 真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等） 、相應(yīng)場地（會(huì)議室） 、及其他工作所需的必要設(shè)備和 用品，還提供與最終生產(chǎn)主機(jī)相應(yīng)版本的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等支 撐軟件系統(tǒng)； 但 XX 工作人員的個(gè)人計(jì)算機(jī)與軟件及工作中產(chǎn)生的費(fèi)用 （如 食宿、差旅、通訊費(fèi)等）由 XX 自行解決。 6. XX 工作人員工作期間必須遵守 XXXX 有關(guān)辦公環(huán)境及安全控制等方面的 規(guī)定，其工作人員在工作期間的人身和財(cái)產(chǎn)安全由 XX 負(fù)責(zé)。 7. 項(xiàng)目組工作時(shí)間遵循 XXXX 工作時(shí)間要求，有特殊情況需要時(shí)，雙方可以 具體協(xié)商調(diào)整。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 2.22.2 制度、制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 1. XX 工作人員在項(xiàng)目實(shí)施過程中必須遵循 XXXX 的有關(guān)制度（工作制度等） 2. XXXX 和 XX 在項(xiàng)目實(shí)施過程中需約定雙方共同遵守的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范， 并且有 責(zé)任約束本方工作人員遵守由雙方協(xié)商一致的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 2.32.3 XXXX 的責(zé)任的責(zé)任 1. XX 保證調(diào)動(dòng)相關(guān)資源按期保質(zhì)保量完成項(xiàng)目建設(shè)； 2. XX 負(fù)責(zé)按照本工作說明書有關(guān)要求向 XXXX 及時(shí)提交各階段交付物， 并提 供技術(shù)指導(dǎo)； 3. XX 在免費(fèi)維護(hù)期內(nèi)負(fù)責(zé)提供電子印章系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施的故障處理、技術(shù)咨 詢、現(xiàn)場維護(hù)、日常維護(hù)、系統(tǒng)性能優(yōu)化調(diào)整； 4. XX 應(yīng)提供電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目的全部源代碼 （包括應(yīng)用程序、 自有 中間件及自有開發(fā)平臺(tái)等） ，第三方產(chǎn)品除外； 5. XX 負(fù)責(zé)對 XXXX 相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)、 業(yè)務(wù)、 管理等方面的培訓(xùn)， 并按 XXXX 的要求提供培訓(xùn)講師和教材； 6. XX 提供本公司工作范圍內(nèi)的服務(wù)和相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品支持； 7. XX 為 XXXX 推薦電子印章系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施所有功能運(yùn)行所需的軟硬件配置， 協(xié)助 XXXX 完成所需的軟硬件產(chǎn)品采購，并負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成工作，完成電子 印章系統(tǒng)建設(shè)所有功能的部署。 2.42.4 XXXXXXXX 的而責(zé)任的而責(zé)任 1. XXXX 應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)與項(xiàng)目相關(guān)的人力資源、數(shù)據(jù)及必要的信息 2. XXXX 及時(shí)組織確認(rèn)測試工作； 3. XXXX 應(yīng)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門、軟硬件廠商來配合項(xiàng)目的各階段工作； 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 4. XXXX 在項(xiàng)目建設(shè)完成后，應(yīng)及時(shí)配合 XX 完成項(xiàng)目測試、組織項(xiàng)目驗(yàn)收并 書面確認(rèn)項(xiàng)目成果。 2.52.5 項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行的重大外部依賴條件執(zhí)行的重大外部依賴條件 1. XX 應(yīng)按照 XXXX 的要求，制定詳細(xì)、嚴(yán)密的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，XXXX 應(yīng)根據(jù) 雙方共同確定的項(xiàng)目計(jì)劃中各實(shí)施階段的要求，及時(shí)協(xié)調(diào)、組織 XXXX 各 類資源。按照要求提供支持，以免影響系統(tǒng)的執(zhí)行計(jì)劃； 2. XXXX 負(fù)責(zé)提供本項(xiàng)目開發(fā)、測試及生產(chǎn)所需的軟、硬件設(shè)備和相關(guān)的運(yùn) 行環(huán)境及條件。包括但不限于機(jī)房場地、生產(chǎn)用計(jì)算機(jī)設(shè)備、安全設(shè)備、 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等必須的物理設(shè)施，以及最終與生產(chǎn)主機(jī)相應(yīng)版本的操作系統(tǒng)、 數(shù)據(jù)庫、中間件等支撐軟件系統(tǒng)； 3. 在電子印章管理系統(tǒng)所有功能試點(diǎn)運(yùn)行之前的項(xiàng)目實(shí)施期間，由于人民銀 行和銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門出臺(tái)政策法規(guī)的變動(dòng)，以及由于 XXXX 體質(zhì)改革而 對應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)造成的影響，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施 策略； 4. 在上述依賴條件無法按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃要求而按時(shí)和保證質(zhì)量地完成的 情況下，雙方將本著友好協(xié)商的原則，按本工作說明書第十章“項(xiàng)目變更” 處理。 3 3 工作工作內(nèi)容及要求內(nèi)容及要求 3.13.1 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)施目標(biāo)實(shí)施目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)銀行簽章電子化，以電子印章代替部分實(shí)物印章。 1. 取消柜員持有的實(shí)物印章， 建立全省統(tǒng)一的電子印章模板庫及電子印章庫， 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)加蓋電子印章，可按交易、按法人機(jī)構(gòu)控制是否加蓋電子印 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 章，電子印章可展現(xiàn)在電子憑證上，也支持紙質(zhì)憑證的印章打印。 2. 電子印章應(yīng)嵌入業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼， 客戶可通過業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼及其他查詢條件在柜 面、省聯(lián)社門戶網(wǎng)站、微信銀行、電子銀行、自助服務(wù)終端等渠道實(shí)現(xiàn)業(yè) 務(wù)要素及賬戶狀態(tài)的查詢。 3. 實(shí)現(xiàn)多渠道簽章服務(wù)。 可為柜面渠道、 自助渠道等行內(nèi)渠道提供簽章服務(wù)， 支持對電子及紙質(zhì)的憑證、回單、對賬單等進(jìn)行簽章服務(wù)。 3.23.2 業(yè)務(wù)功能業(yè)務(wù)功能要求要求 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目通過開發(fā)、測試、上線、培訓(xùn)等工作，保證實(shí)現(xiàn)實(shí) 施范圍內(nèi)的所有功能， 具體需求以需求說明書及差異化分析為準(zhǔn)。 實(shí)施范圍包括但 不限于以下主要功能： 3.2.13.2.1 電子印章電子印章模板管理模板管理 系統(tǒng)支持電子印章模板以參數(shù)化的形式進(jìn)行發(fā)布，并支持對已啟用的電子印 章進(jìn)行停用，支持電子印章模板管理的流程化。 （1）電子印章模板的生成 系統(tǒng)支持自定義生成電子印章模板， 可設(shè)置電子印章的格式， 包括電子印章的 形狀（橢圓、圓形、菱形等） 、大小（長軸短軸、半徑、長寬） ；可設(shè)置章內(nèi)文字排 版（支持多行排版，如：法人行名，機(jī)構(gòu)名稱，專用章名稱） ，支持銀行特殊字體， 支持章內(nèi)字體為不同字體，如“業(yè)務(wù)專用章”可使用不同字體。 （2）電子印章模板管理包括電子印章模板的啟用、停用、查詢功能。 （3）可按交易控制用印類型，控制是否加蓋電子印章?？砂捶ㄈ藱C(jī)構(gòu)控制是 否啟用電子印章?？芍С滞唤灰装捶ㄈ藱C(jī)構(gòu)控制是否應(yīng)用電子印章。 （4）實(shí)現(xiàn)電子印章模板的維護(hù)查詢（包括印章規(guī)格、圖樣、名稱、啟用/停用 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 操作人、啟用/停用審批人、啟用時(shí)間、停用時(shí)間等） 。 （5）加蓋電子印章時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，在電子印章上生成對應(yīng) 的機(jī)構(gòu)信息，機(jī)構(gòu)信息名稱以核心系統(tǒng)機(jī)構(gòu)信息表為準(zhǔn)。 3.2.23.2.2 電子印章電子印章管理管理 （1）電子印章的生成，可根據(jù)已啟用的電子印章模板進(jìn)行建章操作。 （2）電子印章管理包括電子印章的啟用、停用、查詢功能。 （3）實(shí)現(xiàn)電子印章的維護(hù)查詢（包括圖樣、名稱、啟用/停用操作人、啟用/ 停用審批人、啟用時(shí)間、停用時(shí)間等） 。 （4）實(shí)現(xiàn)電子印章管理的流程化。 3.2.33.2.3 電子電子印章用印印章用印流水流水查詢查詢 可在柜面通過交易日期查詢到使用電子印章功能的用印交易流水信息， 如： 業(yè) 務(wù)驗(yàn)證碼、業(yè)務(wù)流水號(hào)、交易柜員、交易名稱、用印類型等。 3.2.43.2.4 電子電子印章業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼印章業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼生成生成 電子印章可進(jìn)行打印，每加蓋一次印章生成一組 16 位業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼，包括數(shù)字 和字母， 對容易與數(shù)字混淆的特殊字母進(jìn)行特殊處理以便區(qū)分。 業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼實(shí)時(shí)傳 輸，支持 T+0 實(shí)時(shí)查詢交易要素和賬戶狀態(tài)查詢，驗(yàn)證時(shí)效為一年。業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼可 由機(jī)構(gòu)、柜員、日期、交易、金額、流水等業(yè)務(wù)要素組合生成，每次生成電子印章 均產(chǎn)生不同的驗(yàn)證碼。 3.2.53.2.5 電子電子印章業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼查詢印章業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼查詢 輸入電子印章上的業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼及交易日期等其他查詢條件，可在各渠道查詢 到相關(guān)的業(yè)務(wù)交易信息，如：機(jī)構(gòu)號(hào)、柜員號(hào)、交易日期、交易時(shí)間、業(yè)務(wù)類型、 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 業(yè)務(wù)流水號(hào)等。 （1）客戶根據(jù)業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼及交易日期等其他查詢條件，通過柜面、省聯(lián)社門 戶網(wǎng)站、自助設(shè)備、電子銀行、微信銀行等渠道可以查詢到對應(yīng)業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，展 示脫敏交易信息，包括交易日期、交易時(shí)間、機(jī)構(gòu)號(hào)、柜員號(hào)、賬號(hào)/卡號(hào)、身份 證號(hào)、業(yè)務(wù)類型、金額、賬戶狀態(tài)等信息。 （2）可通過組合查詢的方式，實(shí)現(xiàn)賬戶狀態(tài)查詢，如賬戶掛失后，使用賬戶 開立時(shí)生成的電子印章業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼及其他查詢條件， 可查詢到的賬戶狀態(tài)應(yīng)為 “已 掛失” 。 4 4 項(xiàng)目范項(xiàng)目范圍圍及要求及要求 4.14.1 項(xiàng)目項(xiàng)目目標(biāo)目標(biāo) XXXX 電子印章系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施項(xiàng)目的目標(biāo)是：基于轉(zhuǎn)型工程安全認(rèn)證平臺(tái)的實(shí) 施，按照業(yè)務(wù)需求及技術(shù)要求，集成實(shí)現(xiàn)電子印章專題實(shí)施要求的所有功能，實(shí)現(xiàn) 簽章電子化，代替部分實(shí)物印章，取消柜員持有的實(shí)物印章，建立全省統(tǒng)一的電子 印章模板庫及電子印章庫，供柜面、信貸、國結(jié)、智慧柜員機(jī)等行內(nèi)系統(tǒng)調(diào)用；支 持電子形式及紙質(zhì)形式的憑證、回單、對賬單等自動(dòng)加蓋電子印章；實(shí)現(xiàn)多維度印 章管理，可按交易、機(jī)構(gòu)控制加蓋電子印章；實(shí)現(xiàn)電子印章模板管理的流程化；可 生成業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼， 嵌入電子印章中， 客戶可通過業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼及交易日期查詢條件在 柜面、省聯(lián)社門戶網(wǎng)站、微信銀行、電子銀行、自助服務(wù)終端等渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)要素 查詢；實(shí)現(xiàn)全部給你支持村鎮(zhèn)銀行。 4.24.2 項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 4.2.14.2.1 主導(dǎo)主導(dǎo)任務(wù)任務(wù)工作工作范圍范圍 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目具體工作包括但不限于以下內(nèi)容： 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 1. 主導(dǎo)完成電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目的需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)集 成測試、性能測試、投產(chǎn)準(zhǔn)備、投產(chǎn)上線等工作，配合完成設(shè)計(jì)評審、制 度編寫等工作。 2. 根據(jù)電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目的部署需求，制定硬件部署方案和軟件部 署方案。 3. 配合 XXXX 與其他供應(yīng)商，完成轉(zhuǎn)型工程實(shí)施范圍內(nèi)各目標(biāo)平臺(tái)、關(guān)聯(lián)系 統(tǒng)、專項(xiàng)系統(tǒng)與本專題的需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、投產(chǎn)、驗(yàn)收等相 關(guān)工作。 4. 遵循轉(zhuǎn)型工程的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、接口標(biāo)準(zhǔn)及安全標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求在電子印 章專題實(shí)施過程中落地。 4.2.24.2.2 配合配合協(xié)助工作范圍協(xié)助工作范圍 在轉(zhuǎn)型工程的整體范圍內(nèi)，XX 將協(xié)助配合其他目標(biāo)平臺(tái)、專題系統(tǒng)和關(guān)聯(lián)系 統(tǒng)的實(shí)施任務(wù)。 4.34.3 項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容 4.3.14.3.1 主導(dǎo)主導(dǎo)工作工作 1. 指導(dǎo)并配合 XXXX 完成業(yè)務(wù)需求編寫工作，完成業(yè)務(wù)需求分析。 對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行梳理，編寫業(yè)務(wù)需求范例，指導(dǎo)并配合 XXXX 完成業(yè)務(wù)需求組 織編寫工作。制定需求分析說明書模板，完成業(yè)務(wù)需求分析。 2. 實(shí)現(xiàn)電子印章系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施的全部功能，并符合商務(wù)文件提出的各項(xiàng)技術(shù) 要求。 根據(jù)商務(wù)文件、 工作說明書及業(yè)務(wù)需求說明書的要求， 實(shí)現(xiàn)電子印章系統(tǒng)建設(shè) 實(shí)施所有功能，并符合非功能類的所有技術(shù)要求。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 3. 完成目標(biāo)平臺(tái)、專題建設(shè)及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的改造中電子印章系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)工 作。 4.3.24.3.2 配合配合協(xié)助工作范圍協(xié)助工作范圍 在轉(zhuǎn)型工程的整體范圍內(nèi)，XX 將協(xié)助配合其他相關(guān)的目標(biāo)平臺(tái)、專題系統(tǒng)和 關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的實(shí)施任務(wù)，配合完成相關(guān)的業(yè)務(wù)流程改造、測試等工作。 4.44.4 項(xiàng)目項(xiàng)目要求要求 4.4.14.4.1 基本基本要求要求 電子印章系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施應(yīng)滿足以下基本要求： 1. 合規(guī)性。電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目要符合銀行法規(guī)審計(jì)需要。 2. 安全性。電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目要符合核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 安全標(biāo)準(zhǔn)要求。 3. 可靠性。在安全認(rèn)證平臺(tái)基礎(chǔ)上電子印章專題實(shí)施落地的部分要可靠穩(wěn)定 運(yùn)行，并且不影響安全認(rèn)證平臺(tái)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。 4. 可擴(kuò)展性。電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)采用成熟先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)架 構(gòu)設(shè)計(jì)，并能符合安全認(rèn)證平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)要求，需具備足夠的可擴(kuò)展性， 并提供完善的升級(jí)、擴(kuò)容等解決方案。 5. 可管理性。運(yùn)行情況要可監(jiān)控管理，為系統(tǒng)的操作人員、管理人員和維護(hù) 人員提供具體功能，方便進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行情況查看、參數(shù)管理配置等功能。 運(yùn)行情況應(yīng)納入安全認(rèn)證服務(wù)平臺(tái)監(jiān)控管理功能中與其他安全認(rèn)證平臺(tái) 一起進(jìn)行監(jiān)控管理。 6. 可操作性。 應(yīng)提供圖形化操作界面， 可通過參數(shù)配置的方式實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能； 具有界面友好，操作便捷、高效，信息提示清晰等特點(diǎn)，使操作人員只需 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 簡單培訓(xùn)即可上手操作。 7. 架構(gòu)兼容性。該專題應(yīng)與安全認(rèn)證平臺(tái)集成實(shí)施，可在架構(gòu)上支持后期新 建系統(tǒng)的用印服務(wù)調(diào)用。 8. 可用性。 系統(tǒng) 7*24 小時(shí)持續(xù)可用， 可在每日特定時(shí)段內(nèi)對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。 4.4.24.4.2 架構(gòu)架構(gòu)要求要求 電子印章專題實(shí)施應(yīng)基于安全認(rèn)證平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，符合安全認(rèn)證平臺(tái)整體架構(gòu)要 求。 1. 應(yīng)采用業(yè)內(nèi)成熟技術(shù)，具備足夠健壯性和可擴(kuò)展性。 2. 應(yīng)遵循構(gòu)建化、模塊化的設(shè)計(jì)原則，各模塊以及與安全認(rèn)證平臺(tái)的各模塊 之間采用松耦合形式。 3. 應(yīng)符合 XXXX 整體架構(gòu)要求，在應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)、安全架 構(gòu)等方面符合 XXXX 要求。 4. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)遵循 SOA 理念， 具有靈活可配置的服務(wù)接口， 可方便為其他系統(tǒng) 提供電子印章服務(wù)。 5. 軟硬件資源需盡量復(fù)用安全認(rèn)證平臺(tái)技術(shù)組件及機(jī)器設(shè)備，節(jié)約成本。 6. 支持集群部署，提高并發(fā)處理效率。 7. 遵循核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程接口標(biāo)準(zhǔn) 。 4.4.34.4.3 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)要求要求 電子印章專題實(shí)施應(yīng)符合以下數(shù)據(jù)要求： 1. 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。切實(shí)落實(shí)監(jiān)管政策對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，遵循核心銀行系統(tǒng)升 級(jí)工程數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) ，保證電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)符合標(biāo)準(zhǔn)。 2. 數(shù)據(jù)建模。構(gòu)建符合轉(zhuǎn)型工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的數(shù)據(jù)模型，規(guī)范數(shù)據(jù)建模 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 流程，保證數(shù)據(jù)完成性，滿足數(shù)據(jù)保存周、一致性、減少冗余等要求；同 時(shí)可支持?jǐn)?shù)據(jù)模型的靈活擴(kuò)展，保證數(shù)據(jù)模型有序可控，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)模型標(biāo) 準(zhǔn)化、規(guī)范化。數(shù)據(jù)模型管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)字典和源數(shù)據(jù)文件 的集中管理。 3. 數(shù)據(jù)清理。明確數(shù)據(jù)清理對象，建立有效的數(shù)據(jù)清理規(guī)則，提出切實(shí)可行 的數(shù)據(jù)清理的方案。 4.4.44.4.4 安全安全要求要求 1. 應(yīng)符合轉(zhuǎn)型工程制定的安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，采用完善的安全保密機(jī)制，防止 數(shù)據(jù)不被破壞、非法訪問和惡意修改，保證數(shù)據(jù)的正確性、完整性和一致 性，提供高效可靠的數(shù)據(jù)備份方法及快速完整的數(shù)據(jù)恢復(fù)功能。 2. 建立完善的系統(tǒng)應(yīng)急故障處理機(jī)制；提供完備的數(shù)據(jù)與應(yīng)用系統(tǒng)的備份與 恢復(fù)機(jī)制，提供容錯(cuò)容災(zāi)方案；提供系統(tǒng)異常、故障、宕機(jī)等情況下的監(jiān) 控、排查、恢復(fù)方案，提供系統(tǒng)停運(yùn)期間業(yè)務(wù)處理應(yīng)急方案；提供日常運(yùn) 行監(jiān)控和完整的系統(tǒng)維護(hù)管理的方案。 3. 提供完備的信息安全審計(jì)信息。 4.4.54.4.5 性能性能要求要求 投產(chǎn)后，電子印章專題需滿足安全認(rèn)證平臺(tái)整體性能要求，滿足 XXXX 未來五 年內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展要求，支持柜面業(yè)務(wù)、智慧柜員機(jī)業(yè)務(wù)、回單業(yè)務(wù)、國結(jié)業(yè)務(wù)、信 貸業(yè)務(wù)等交易量的需求，滿足交易量與憑證量 1:1.5 比例的蓋章需求，并滿足以下 要求： 1. 應(yīng)滿足未來 5 年 XXXX 對多渠道的印章管理、用章和業(yè)務(wù)要素及賬戶狀態(tài) 查詢等的性能要求。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 2. 配合滿足憑證無紙化業(yè)務(wù)專題單個(gè)電子憑證合成時(shí)間要求。 3. 系統(tǒng)資源占用率。為了保證系統(tǒng)能夠正常、穩(wěn)定的運(yùn)行，原則上部署所在 服務(wù)器的 CPU 占用率和內(nèi)存使用率均不應(yīng)超過 70%。 4.4.64.4.6 投產(chǎn)上線投產(chǎn)上線要求要求 XX 應(yīng)制定完善的投產(chǎn)方案，明確投產(chǎn)策略、組織、計(jì)劃和步驟等，確保電子 印章專題實(shí)施項(xiàng)目成功投產(chǎn)上線；制定應(yīng)急退回方案，并經(jīng)過演練驗(yàn)證。 4.4.74.4.7 研發(fā)研發(fā)要求要求 1. XXXX 有權(quán)全方位參與系統(tǒng)開發(fā)過程，XX 不得對 XXXX 以任何形式進(jìn)行技 術(shù)保密或限制，XXXX 可根據(jù)需要授權(quán)第三方人員參與本項(xiàng)目及項(xiàng)目后續(xù) 優(yōu)化工作，唄授權(quán)的第三方人員有權(quán)使用所有過程文檔及最終可交付物， 并無需為此權(quán)利和授權(quán)再支付任何費(fèi)用。 2. XX 要遵循轉(zhuǎn)型工程整體研發(fā)要求及安全認(rèn)證平臺(tái)的研發(fā)管理方案； 遵循安 全認(rèn)證平臺(tái)的開發(fā)規(guī)范和研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。 3. 對需要使用開發(fā)工具和測試工具進(jìn)行研發(fā)的， XX 要提供相應(yīng)的工具和操作 手冊，并對 XXXX 單位人員開展培訓(xùn)。 4. 在實(shí)施過程中， XX 要配合安全認(rèn)證平臺(tái)的開發(fā)測試相關(guān)工作， 負(fù)責(zé)完成電 子印章專題實(shí)施的單元測試、 集成測試 （系統(tǒng)內(nèi)、 系統(tǒng)間） 和性能測試等， 提供詳細(xì)的測試方案和測試計(jì)劃，并需通過 XXXX 審核；測試過程中應(yīng)提 供詳盡的測試用例和測試報(bào)告。 5. XX 要指導(dǎo)并協(xié)助 XXXX，同安全認(rèn)證平臺(tái)一并組織開展驗(yàn)收測試工作，協(xié) 助 XXXX 完成測試方案和測試用例的編寫，負(fù)責(zé)完成環(huán)境準(zhǔn)備和技術(shù)支持 等工作。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 6. XX 要使用 XXXX 指定或統(tǒng)一的測試工具軟件進(jìn)行項(xiàng)目測試工作。 7. XX 要遵循安全認(rèn)證平臺(tái)實(shí)施項(xiàng)目制定的質(zhì)量管理方案， 獨(dú)立制定質(zhì)量檢查 計(jì)劃等。 8. 應(yīng)提供相關(guān)的開發(fā)平臺(tái)及維護(hù)工具，以方便 XXXX 進(jìn)行二次開發(fā)、系統(tǒng)維 護(hù)等工作。 4.4.84.4.8 運(yùn)維運(yùn)維要求要求 對現(xiàn)有運(yùn)維流程、規(guī)范進(jìn)行修改、補(bǔ)充，編制配套的運(yùn)維規(guī)范，并提供系統(tǒng) 運(yùn)行手冊 、 系統(tǒng)維護(hù)手冊 。 1. 運(yùn)行維護(hù) 1) 規(guī)范化參數(shù)管理和數(shù)據(jù)管理。參數(shù)管理要從參數(shù)管理流程和參數(shù)和管理工 具兩個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范化參數(shù)管理，提高參數(shù)管理質(zhì)量和效率。數(shù)據(jù)管理要 包括數(shù)據(jù)管理工具、生產(chǎn)數(shù)據(jù)使用流程、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)脫敏 4 個(gè)方面內(nèi) 容。 2) 建立完善開發(fā)運(yùn)維交接，完善交接內(nèi)容、交接培訓(xùn)、交接流程、故障職責(zé) 制度。 3) 建立統(tǒng)一便捷的參數(shù)生效流程；建立完善的運(yùn)維故障事件管理；建立運(yùn)維 需求溝通渠道。 2. 應(yīng)急管理。 制定應(yīng)急處理機(jī)制和異常處理機(jī)制， 其中異常處理機(jī)制要實(shí)現(xiàn)： 1) 區(qū)分服務(wù)優(yōu)先級(jí)，保證業(yè)務(wù)高峰時(shí)段重要服務(wù)的正常響應(yīng)。 2) 通過應(yīng)用監(jiān)控和日志快速定位問題。 3. 變更管理 1) 制定變更管理方案、流程，保證生產(chǎn)變更的可控性。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 4. 日志管理 1) 遵循 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程日志標(biāo)準(zhǔn) ， 按照日志標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行日志 輸出。 2) 提供三個(gè)級(jí)別的應(yīng)用級(jí)日志，便于問題追蹤和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 3) 建立完善的日志備份、加工、整理制度。 5. 運(yùn)維規(guī)范。建立運(yùn)維規(guī)范，包括但不限于日常運(yùn)維管理、變更管理、投產(chǎn) 管理 3 個(gè)方面的工作規(guī)范要求。 4.4.94.4.9 維保維保要求要求 1. 電子印章項(xiàng)目投產(chǎn)上線后， XX 應(yīng)提供的系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)應(yīng)包括： 系統(tǒng)運(yùn)行故 障解決、系統(tǒng)缺陷修補(bǔ)、系統(tǒng)優(yōu)化完善、系統(tǒng)功能升級(jí)、健康檢查等。 2. XX 必須提供至少 12 個(gè)月（但不限于 12 個(gè)月）的免費(fèi)系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)期， 從驗(yàn)收通過后算起。 3. XX 要提供全面、完整的維保服務(wù)方案。 4. 系統(tǒng)免費(fèi)維護(hù)服務(wù)期內(nèi)， XX 必須對所有軟件和系統(tǒng)免費(fèi)提供定期預(yù)防性和 臨時(shí)性緊急維修服務(wù)。 5. 系統(tǒng)免費(fèi)維護(hù)期內(nèi)，XX 應(yīng)及時(shí)將相關(guān)硬件產(chǎn)品升級(jí)信息通知 XXXX。如 XXXX 決定進(jìn)行軟件升級(jí)，XX 應(yīng)免費(fèi)提供軟件產(chǎn)品升級(jí)的技術(shù)支持。 5 5 項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃 5.15.1 時(shí)間時(shí)間計(jì)劃計(jì)劃 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施周期。 1. 2017 年 12 月底前完成需求組織、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和編碼實(shí)現(xiàn)工作。 2. 2018 年 9 月底前完成集成測試、驗(yàn)收測試、培訓(xùn)演練和投產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 3. 2018 年 10 月投產(chǎn)上線。 如果啟動(dòng)日期變更，則后續(xù)的任務(wù)時(shí)間將隨之而變；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，將每 周細(xì)化并更新詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃，然后根據(jù)該進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目的跟蹤管理。 序號(hào) 工作階段 起始時(shí)間 1 需求組織 2017.10.16 2017.11.09 2 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 2017.11.13 2017.11.25 3 編碼實(shí)現(xiàn) 2017.11.28 2017.12.31 4 集成測試 2018.01.01 2018.02.17 5 驗(yàn)收測試 2018.02.18 2018.06.22 6 培訓(xùn)演練 2018.06.23 2018.07.27 7 投產(chǎn)準(zhǔn)備 2018.07.27 2018.09.13 8 投產(chǎn)上線 2018.09.14 2018.10.31 說明： 項(xiàng)目計(jì)劃中任務(wù)時(shí)間只是初步劃分和估算， 詳細(xì)任務(wù)項(xiàng)分解和時(shí)間估算 可在需求分析完成的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。 5.25.2 人力資源人力資源計(jì)劃計(jì)劃 XX 承諾投入本項(xiàng)目足夠的人力資源，并保證本項(xiàng)目技術(shù)力量的質(zhì)量投入，尤 其是核心人員的能力和技術(shù)水平； 承諾項(xiàng)目實(shí)施過程中， 根據(jù)實(shí)際工作需求及時(shí)協(xié) 調(diào)公司總部資深人員參與。XX 保證采取必要措施，保持項(xiàng)目組主要成員穩(wěn)定，項(xiàng) 目成員一經(jīng)確定，除非應(yīng) XXXX 要求，一般情況下不得更換，特殊情況下確需要更 換，需征得 XXXX 同意。本項(xiàng)目的所有參與人員根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施情況，按項(xiàng)目進(jìn) 展階段在工作范圍內(nèi)必須現(xiàn)場辦公，具體名單如下： 序 號(hào) 角色 姓 名 承擔(dān)工作 1 項(xiàng) 目 經(jīng)理 尹 冬 常駐、項(xiàng)目全過程。負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，根據(jù)項(xiàng)目需要對業(yè)務(wù)需求梳理、流 程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)，管理并督促各階段交付物。對項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 序 號(hào) 角色 姓 名 承擔(dān)工作 冬 監(jiān)管和把控。 2 項(xiàng) 目 助理 許 超 常駐、 項(xiàng)目全過程。 負(fù)責(zé)輔助項(xiàng)目管理， 根據(jù)項(xiàng)目需要對業(yè)務(wù)需求梳理、 流程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)，管理并督促各階段交付物。輔助項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量 進(jìn)行監(jiān)管和把控。 3 架 構(gòu) 師/技 術(shù) 總 監(jiān) 王 竹 葉 機(jī)動(dòng)，階段性。負(fù)責(zé)系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)、對系統(tǒng)定位、應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)庫設(shè) 計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)，對電子印章系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計(jì)，參與重要業(yè)務(wù)或 技術(shù)方案的編制和審核，負(fù)責(zé)或參與重大架構(gòu)決策，主導(dǎo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的落 地實(shí)施，督促設(shè)計(jì)階段平穩(wěn)過渡。 4 程 序 員/測 試員 李 崢 宇 常駐、項(xiàng)目全過程。負(fù)責(zé)各應(yīng)用模塊的程序開發(fā)，參與其他相關(guān)階段的 開發(fā)工作， 負(fù)責(zé)系統(tǒng)各應(yīng)用模塊的單元測試、 集成測試， 完成壓力測試。 6 6 項(xiàng)目項(xiàng)目管理管理無無 6.16.1 總則總則 XX 應(yīng)按照約定的項(xiàng)目管理規(guī)范和要求及時(shí)提交相應(yīng)文檔、工作成果等，并積 極準(zhǔn)備和參加相應(yīng)評審。一下管理過程如果與 XXXX 項(xiàng)目管理規(guī)范存在沖突，應(yīng)以 XXXX 的項(xiàng)目管理規(guī)范為準(zhǔn)。 6.26.2 項(xiàng)目溝通項(xiàng)目溝通管理管理 1. 現(xiàn)場工作期間， 有關(guān)工作人員應(yīng)遵照項(xiàng)目組的統(tǒng)一管理規(guī)定進(jìn)行工作報(bào)告。 2. 非現(xiàn)場工作期間，有關(guān)工作人員可通過郵件、電話、傳真等方式定期向項(xiàng) 目組成員進(jìn)行工作報(bào)告。 6.36.3 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理 XX 在項(xiàng)目實(shí)施期間，應(yīng)根據(jù)在相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，識(shí)別項(xiàng)目存在的進(jìn)度、 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 質(zhì)量、成本、范圍等方面的風(fēng)險(xiǎn)，并與 XXXX 一起進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)控和應(yīng)對以及 應(yīng)急計(jì)劃的制定。 6.46.4 人力資源人力資源管理管理 為確保項(xiàng)目計(jì)劃的正常執(zhí)行，XX 應(yīng)保證 5.2 所列人員投入到項(xiàng)目中，并及時(shí) 正確的完成所分配的任務(wù)。此外，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，XX 應(yīng)保證根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需 要，及時(shí)增加項(xiàng)目人員以完成項(xiàng)目任務(wù)。XX 所有人員在項(xiàng)目工作期間的所有工作 行為均代表 XX 公司，XX 公司對其工作過程和結(jié)果承擔(dān)全部責(zé)任。 XXXX在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)資料與實(shí)際人員不符或不滿足商務(wù)文件規(guī)定的人 員要求時(shí)，有權(quán)要求進(jìn)行調(diào)換，XX 應(yīng)及時(shí)無條件進(jìn)行調(diào)換。 6.56.5 配置管理配置管理 項(xiàng)目工作產(chǎn)品的編制工作，都必須在 XXXX 提供的配置環(huán)境中進(jìn)行，所有人員 都必須按相關(guān)配置管理制度進(jìn)行工作。 1. XX 職責(zé) 1) 組織相關(guān)人員按 XXXX 要求建立及使用配置管理系統(tǒng)。 2) 指定專人負(fù)責(zé)開展配置管理工作， 對項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生的各類交付物均 進(jìn)行配置管理。 3) 負(fù)責(zé)進(jìn)行配置項(xiàng)識(shí)別、權(quán)限分配，編制配置管理計(jì)劃。 4) 遵循轉(zhuǎn)型升級(jí)工程的配置管理方案。 5) 配合 XXXX 對相關(guān)人員進(jìn)行配置管理培訓(xùn)。 6) 負(fù)責(zé)對配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)分析中的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤解決。 2. XXXX 職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)總體管理配置庫。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 2) 負(fù)責(zé)編制配置管理計(jì)劃。 3) 負(fù)責(zé)進(jìn)行配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)分析。 4) 負(fù)責(zé)定制基線。 5) 負(fù)責(zé)對測試庫及產(chǎn)品庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。 6.66.6 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 對所有的項(xiàng)目交付物，XX 專家和架構(gòu)師都應(yīng)進(jìn)行審閱，保證交付物代表了 XX 的整體水平，并最終得到 XXXX 正式評審?fù)ㄟ^。 所有交付物應(yīng)嚴(yán)格按 XXXX 和 XX 商定的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行提交；項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān) 人員評審，確保交付物質(zhì)量，XX 的交付物須通過 XXXX 相關(guān)質(zhì)量管理部門組織的 評審，評審后 XX 須根據(jù)評審意見對交付物進(jìn)行修正并提交反饋或重新評審，以上 交付物納入配置管理系統(tǒng)進(jìn)行管理。 6.76.7 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理交付物交付物 1. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 2. 項(xiàng)目階段計(jì)劃 3. 技術(shù)決策記錄單 4. 項(xiàng)目階段總結(jié)報(bào)告 5. 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 6. 各種會(huì)議紀(jì)要 7. 項(xiàng)目變更文檔 8. 每周項(xiàng)目周報(bào) 7 7 項(xiàng)目階段項(xiàng)目階段 7.17.1 階段階段劃分劃分 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 本項(xiàng)目實(shí)施階段劃分如下表： 序號(hào) 階段名稱 備注 1 需求組織 完成需求分析 2 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 完成架構(gòu)設(shè)計(jì)、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)等 3 編碼實(shí)現(xiàn) 完成系統(tǒng)開發(fā)和單元測試 4 集成測試 完成系統(tǒng)集成測試 5 驗(yàn)收測試 完成系統(tǒng)驗(yàn)收測試 6 培訓(xùn)演練 完成上線演練和用戶培訓(xùn) 7 投產(chǎn)準(zhǔn)備 完成投產(chǎn)上線的準(zhǔn)備工作 8 投產(chǎn)上線 完成系統(tǒng)投產(chǎn)上線，穩(wěn)定運(yùn)行 9 系統(tǒng)驗(yàn)收 完成系統(tǒng)的驗(yàn)收 10 免費(fèi)維保 免費(fèi)維護(hù)期內(nèi)提供服務(wù) 7.27.2 需求需求組織階段組織階段 7.2.17.2.1 主要主要工作內(nèi)容工作內(nèi)容 XX 指導(dǎo)并配合 XXXX 完成電子印章系統(tǒng)建設(shè)的業(yè)務(wù)需求編寫工作，完成業(yè)務(wù) 需求分析，并根據(jù) XXXX 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目需求進(jìn)行實(shí)施方案整理，提供 相應(yīng)的模板和方法論，形成軟件需求范圍說明書。根據(jù)需求分析，完成架構(gòu)設(shè)計(jì)工 作。 7.2.27.2.2 XXXXXXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 組織業(yè)務(wù)需求書的編寫。 2. 配合 XX 進(jìn)行需求分析工作。 3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通各相關(guān)系統(tǒng)。 4. 負(fù)責(zé)評審項(xiàng)目實(shí)施方案、軟件需求規(guī)格說明書、架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 7.2.37.2.3 XXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 配合 XXXX 完成業(yè)務(wù)需求梳理和業(yè)務(wù)需求編寫工作。 2. 負(fù)責(zé)電子印章系統(tǒng)建設(shè)整體實(shí)施方案的編寫。 3. 負(fù)責(zé)電子印章系統(tǒng)建設(shè)的需求分析，形成軟件需求規(guī)格說明書。 4. 負(fù)責(zé)架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書的編寫，確定部署架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)、 數(shù)據(jù)架構(gòu)、集成架構(gòu)、安全架構(gòu)等。 5. 負(fù)責(zé)編寫配置管理方案、質(zhì)量管理方案、研發(fā)管理方案。 7.2.47.2.4 工作工作時(shí)間時(shí)間 本階段工作所需時(shí)間約 1 個(gè)月。 7.2.57.2.5 階段階段交付件交付件 1. 項(xiàng)目實(shí)施方案 2. 軟件需求規(guī)格說明書 3. 架構(gòu)設(shè)計(jì)說明書 4. 配置管理方案 5. 質(zhì)量管理方案 6. 研發(fā)管理方案 7.2.67.2.6 完成完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 甲乙雙方共同評審確認(rèn)階段交付物。 7.37.3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段階段 7.3.17.3.1 主要主要工作內(nèi)容工作內(nèi)容 在項(xiàng)目需求分析及架構(gòu)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，完成系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)及研發(fā)環(huán)境軟硬件產(chǎn)品配置確認(rèn)，指定相關(guān)的設(shè)計(jì)方案，制定接口 規(guī)范。 7.3.27.3.2 XXXXXXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 參與概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)等工作。 2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)溝通各相關(guān)系統(tǒng)。 3. 參與估算設(shè)備配置，參與系統(tǒng)軟件選型。 4. 負(fù)責(zé)對相關(guān)交付物進(jìn)行評審。 7.3.37.3.3 XXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段的計(jì)劃制定。 2. 負(fù)責(zé)完成概要設(shè)計(jì)，編寫概要設(shè)計(jì)說明書 。 3. 負(fù)責(zé)完成詳細(xì)設(shè)計(jì)，編寫詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 。 4. 負(fù)責(zé)完成數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，切實(shí)落實(shí)轉(zhuǎn)型工程制定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，編寫數(shù)據(jù)庫 設(shè)計(jì)說明書 。 5. 負(fù)責(zé)完成系統(tǒng)外圍接口設(shè)計(jì)，完成接口設(shè)計(jì)說明書 。 6. 完成研發(fā)環(huán)境部署方案 。 7. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目中的技術(shù)預(yù)演。 8. 結(jié)合 XXXX 具體需求估算硬件設(shè)備配置和系統(tǒng)軟件的建議。 7.3.47.3.4 工作工作時(shí)間時(shí)間 本階段工作所需時(shí)間約 1 個(gè)月。 7.3.57.3.5 階段階段交付件交付件 1. 概要設(shè)計(jì)說明書 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 2. 詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 3. 接口設(shè)計(jì)說明書 4. 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書 5. 研發(fā)環(huán)境部署方案 7.3.67.3.6 完成完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 甲乙雙方共同評審確認(rèn)階段交付物。 7.47.4 編碼編碼實(shí)現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)階段 7.4.17.4.1 主要主要工作內(nèi)容工作內(nèi)容 此階段為項(xiàng)目實(shí)施的重要階段， 在已通過評審的需求分析、 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上 進(jìn)行客戶化開發(fā)、 功能實(shí)現(xiàn)及單元測試。 工作重點(diǎn)是功能的代碼開發(fā)測試與走查、 開發(fā)計(jì)劃與進(jìn)度追蹤、項(xiàng)目協(xié)調(diào)與問題處理等。 7.4.27.4.2 XXXXXXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 組織技術(shù)人員參與系統(tǒng)開發(fā)及缺陷修復(fù)。 2. 參與單元測試和代碼走查。 3. 提供版本管理、缺陷管理流程所需軟硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 4. 負(fù)責(zé)對相關(guān)交付物進(jìn)行評審。 5. 參與確認(rèn)測試方案、用例的編寫。 6. 提供開發(fā)、測試環(huán)境安裝所需軟硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 7.4.37.4.3 XXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)開發(fā)計(jì)劃制定。 2. 負(fù)責(zé)搭建、維護(hù)開發(fā)測試環(huán)境。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 3. 負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的編碼。 4. 負(fù)責(zé)制定代碼走查規(guī)范，并完成代碼質(zhì)量檢查。 5. 負(fù)責(zé)進(jìn)度跟蹤及變更管理。 6. 負(fù)責(zé)制定單元測試方案、用例編寫。 7. 完成所有內(nèi)容的單元測試，并提供測試報(bào)告。 8. 完成測試缺陷的修復(fù)。 7.4.47.4.4 工作工作時(shí)間時(shí)間 本階段工作所需時(shí)間約 2 個(gè)月。 7.4.57.4.5 階段階段交付件交付件 1. 項(xiàng)目源碼 2. 項(xiàng)目開發(fā)文檔 3. 單元測試方案 4. 單元測試報(bào)告 5. 項(xiàng)目程序清單 6. 代碼走查規(guī)范 7. 代碼走查報(bào)告 8. 技術(shù)開發(fā)規(guī)范 7.4.67.4.6 完成完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 1. 提交文件提交完整，相關(guān)文檔通過評審。 2. 編碼完成，完成內(nèi)部單元測試，完成代碼走查。 7.57.5 集成集成測試階段測試階段 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 7.5.17.5.1 主要主要工作內(nèi)容工作內(nèi)容 針對已經(jīng)開發(fā)完成的電子印章系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施的所有功能進(jìn)行功能測試、聯(lián)調(diào) 測試、保證所有開發(fā)完成的代碼功能完整、實(shí)現(xiàn)正確，能夠安全可靠運(yùn)行。 7.5.27.5.2 XXXXXXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 參與制定集成測試方案、集成測試計(jì)劃和集成測試案例。 2. 參與集成測試工作，參與編寫集成測試報(bào)告。 3. 評審并確認(rèn) XX 提交的階段交付物。 4. 組織進(jìn)行集成測試的正確性核對。 5. 跟蹤、評審測試中發(fā)現(xiàn)缺陷的解決情況。 6. 落實(shí)集成測試所需的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 7.5.37.5.3 XXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 制定集成測試階段測試方法、流程和測試計(jì)劃等事項(xiàng)，制定集成測試方 案 。 2. 負(fù)責(zé)編寫集成測試案例。 3. 負(fù)責(zé)搭建和維護(hù)集成測試環(huán)境。 4. 完成電子印章系統(tǒng)建設(shè)的集成測試工作，編寫集成測試報(bào)告。 5. 完成與其他相關(guān)系統(tǒng)的集成測試工作。 6. 負(fù)責(zé)修改測試發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題。 7.5.47.5.4 工作工作時(shí)間時(shí)間 本階段工作所需時(shí)間約 2 個(gè)月。 7.5.57.5.5 階段階段交付件交付件 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 1. 集成測試方案 2. 集成測試案例 3. 集成測試報(bào)告 7.5.67.5.6 完成完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) XX 向 XXXX 提供該階段交付物，并通過評審。 7.67.6 驗(yàn)收驗(yàn)收測試階段測試階段 7.6.17.6.1 主要主要工作內(nèi)容工作內(nèi)容 針對已開發(fā)完成的電子印章系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行驗(yàn)收測試，保證所開發(fā)完成的功能 實(shí)現(xiàn)和非功能表現(xiàn)符合 XXXX 需求。 7.6.27.6.2 XXXXXXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)提供性能測試基礎(chǔ)環(huán)境。 2. 參與編寫性能測試方案 。 3. 參與性能測試工作，參與編寫性能測試報(bào)告。 4. 完成制定驗(yàn)收測試方法和流程，參與制定驗(yàn)收測試方案 。 5. 負(fù)責(zé)主導(dǎo)進(jìn)行驗(yàn)收測試，編寫驗(yàn)收測試報(bào)告 。 6. 參與修改性能測試及驗(yàn)收測試的缺陷代碼。 7. 負(fù)責(zé)對相關(guān)交付物進(jìn)行評審。 7.6.37.6.3 XXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)搭建和維護(hù)性能測試環(huán)境。 2. 負(fù)責(zé)制定性能測試方案 ，編寫性能測試案例。 3. 負(fù)責(zé)完成性能測試，編寫性能測試報(bào)告 。 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 4. 負(fù)責(zé)搭建和維護(hù)驗(yàn)收測試環(huán)境。 5. 參與制定驗(yàn)收測試方法及流程，制定驗(yàn)收測試方案 。 6. 參與指導(dǎo)驗(yàn)收測試案列。 7. 配合進(jìn)行驗(yàn)收測試，完成缺陷修復(fù)。 8. 參與完成驗(yàn)收測試報(bào)告 。 9. 制定系統(tǒng)管理方法及生產(chǎn)版本發(fā)布流程。 10. 負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)環(huán)境軟硬件配置，指定生產(chǎn)環(huán)境部署方案 。 7.6.47.6.4 工作工作時(shí)間時(shí)間 本階段工作所需時(shí)間約 7 個(gè)月。 7.6.57.6.5 階段階段交付件交付件 1. 性能測試方案 2. 性能測試報(bào)告 3. 驗(yàn)收測試方案 4. 驗(yàn)收測試報(bào)告 5. 生產(chǎn)環(huán)境部署方案 7.6.67.6.6 完成完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) XX 向 XXXX 提供生產(chǎn)環(huán)境部署方案 ，并通過評審。XX 完成性能測試，達(dá) 到預(yù)期性能目標(biāo)，配合 XXXX 驗(yàn)收測試人員完成驗(yàn)收測試，達(dá)到預(yù)期測試目標(biāo)。 7.77.7 培訓(xùn)培訓(xùn)演練階段演練階段 7.7.17.7.1 主要主要工作內(nèi)容工作內(nèi)容 完成電子印章專題實(shí)施服務(wù)的投產(chǎn)演練， 為投產(chǎn)上線打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)， 同時(shí)對 電子印章專題實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目工作說明書 核心銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程 知識(shí)轉(zhuǎn)移接收人員進(jìn)行培訓(xùn)，完成知識(shí)轉(zhuǎn)移。 7.7.27.7.2 XXXXXXXX 職責(zé)職責(zé) 1. 提供投產(chǎn)演練所需的場地及軟硬件環(huán)境。 2. 參與編寫業(yè)務(wù)操作手冊、系統(tǒng)運(yùn)行手冊、系統(tǒng)維護(hù)手冊、應(yīng)急手冊等。 3. 協(xié)助配合 XX 進(jìn)行投產(chǎn)演練。 4. 負(fù)責(zé)安排業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員參加培訓(xùn)，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 7.7.37.7.3 XX