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涪陵榨菜:首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要釋義本招股說明書摘要中,除非文義另有所指,下列簡稱具有如下特定含義:一、普通詞語二、專業(yè)術(shù)語ISO9001:2000指質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)之一,規(guī)定質(zhì)量管理體系要求,用于證實(shí)組織具有提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,目的在于增進(jìn)顧客滿意度HACCP指危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)的英文縮寫,對可能發(fā)生在食品加工環(huán)節(jié)的危害進(jìn)行評估,進(jìn)而采取控制的一種預(yù)防性食品安全控制體系QS認(rèn)證指食品質(zhì)量安全認(rèn)證國家標(biāo)準(zhǔn)委標(biāo)準(zhǔn)化AAAA認(rèn)證指國家標(biāo)準(zhǔn)委對標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)的最高級別認(rèn)證美國FDA指美國食品和藥物管理局莖瘤芥指榨菜原料作物的植物學(xué)名青菜頭指莖瘤芥去掉葉和根剩余的部分,即莖瘤芥的莖瘤部分頭鹽指按照本公司檢測標(biāo)準(zhǔn),鹽度35度的青菜頭粗加工產(chǎn)品二鹽指按照本公司檢測標(biāo)準(zhǔn),鹽度58度的青菜頭粗加工產(chǎn)品鹽菜塊指按照本公司檢測標(biāo)準(zhǔn),鹽度10度以上的青菜頭粗加工產(chǎn)品榨菜指以莖瘤芥蔬菜作物的莖瘤,經(jīng)特殊腌制和加工而成的腌菜食品榨菜醬油指以青菜頭及其粗加工產(chǎn)品腌制過程中產(chǎn)生的含鹽度較高的腌制液為主要重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要原料加工而成的一種特色的醬油調(diào)味品佐餐開胃菜指包括榨菜在內(nèi)的醬腌菜的統(tǒng)稱重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要第一節(jié)重大事項(xiàng)提示本公司提請投資者注意以下重大事項(xiàng):一、股份鎖定承諾本公司本次發(fā)行前總股本為11,500萬股,本次擬發(fā)行不超過4,000萬股人民幣普通股,發(fā)行后總股本不超過15,500萬股。上述股份全部為流通股。(一)股東涪陵區(qū)國資委和涪陵國投承諾:自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。(二)股東東兆長泰、賜發(fā)實(shí)業(yè)承諾:自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。(三)管理層股東周斌全、向瑞璽、肖大波、趙平、毛翔、童敏、張顯海、賀云川、黃正坤承諾:自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。上述鎖定承諾屆滿后,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的本公司的股份不超過其所持有的股份總數(shù)的25%;離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份;離職六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過50%。二、滾存利潤的處理安排根據(jù)2010年4月13日本公司2010年第一次臨時(shí)股東大會決議,若首次公開發(fā)行股票成功,則公司在首次公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤由發(fā)行后新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。截止2010年6月30日,本公司以前年度滾存的未分配利潤為93,372,937.50元。三、風(fēng)險(xiǎn)因素重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-6除上述重大事項(xiàng)提示外,請投資者仔細(xì)閱讀本招股說明書中“風(fēng)險(xiǎn)因素”等有關(guān)章節(jié),并特別關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)因素:(一)原材料不足風(fēng)險(xiǎn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料主要來自于重慶市涪陵區(qū)的特產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品青菜頭。青菜頭屬一年一季的農(nóng)作物,一般在9月份播種,次年的2月份收獲。如在青菜頭生長期間發(fā)生大規(guī)模的自然災(zāi)害或病蟲害,青菜頭大量減產(chǎn),公司將面臨因原材料不足而導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。(二)原材料價(jià)格波動而引致的經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險(xiǎn)本公司榨菜產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料為青菜頭及其粗加工產(chǎn)品,報(bào)告期內(nèi)原材料成本占公司主營業(yè)務(wù)成本的平均比例為39.28%。報(bào)告期內(nèi)本公司采購的原材料價(jià)格波動較大,具體情況如下表:2010年1-6月2009年度2008年度2007年度項(xiàng)目價(jià)格(元/噸)變化價(jià)格(元/噸)變化價(jià)格(元/噸)變化價(jià)格(元/噸)變化青菜頭581.3469.49%343.00-20.38%430.7865.47%260.34-34.07%頭鹽974.8383.35%531.67-54.76%1,175.25186.65%410.00-9.92%二鹽1,016.8455.83%652.54-49.59%1,294.59126.35%571.947.75%鹽菜塊1,071.1741.24%758.39-46.65%1,421.6178.36%797.0417.93%以本公司2009年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),原材料價(jià)格波動對本公司的利潤影響的敏感性系數(shù)為2.10,即原材料價(jià)格每上升1%將使本公司利潤下降2.10%。原材料價(jià)格受供求關(guān)系影響較大,報(bào)告期內(nèi)原材料價(jià)格呈現(xiàn)不規(guī)律的價(jià)格波動。受自然災(zāi)害影響,2008年原材料價(jià)格上漲了60%以上,生產(chǎn)成本大幅上升,對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定壓力,本公司通過調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格和規(guī)格,采取多種營銷措施,使得本公司在2008年度利潤總額不僅沒有下降反而較去年上升了17.32%。如未來原材料價(jià)格大幅變動,本公司將面臨原材料價(jià)格波動而導(dǎo)致的經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險(xiǎn)。(三)凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)本次發(fā)行完成后,公司凈資產(chǎn)有顯著增加。鑒于募集資金投資項(xiàng)目需要一定的建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期,募集資金產(chǎn)生預(yù)期收益需要一定的時(shí)間,公司凈利潤的增長在短期內(nèi)不能與公司凈資產(chǎn)增長保持同步,可能導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率較以前年度有重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-7所下降,產(chǎn)生凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。(四)財(cái)產(chǎn)抵押風(fēng)險(xiǎn)為滿足公司快速發(fā)展對資金的需求,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向銀行申請貸款,上述貸款一般由發(fā)行人提供土地、房產(chǎn)、設(shè)備等資產(chǎn)向銀行提供抵押擔(dān)保,或由擔(dān)保公司向銀行提供保證擔(dān)保,發(fā)行人再以土地、房產(chǎn)、設(shè)備等資產(chǎn)向擔(dān)保公司提供反擔(dān)保。截止2010年6月30日,發(fā)行人部分廠房、設(shè)備已抵押或用于反擔(dān)保,抵押和反擔(dān)保的固定資產(chǎn)凈額20,561.90萬元,占發(fā)行人固定資產(chǎn)凈額的70.89%;用于抵押的無形資產(chǎn)賬面價(jià)值為675.41萬元,占發(fā)行人無形資產(chǎn)賬面價(jià)值的67.29%。如果發(fā)行人相應(yīng)借款到期無法償還,抵押或反擔(dān)保資產(chǎn)被處置,將會對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。(五)食品安全風(fēng)險(xiǎn)食品制造業(yè)是國家推行各項(xiàng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和食品質(zhì)量檢驗(yàn)的重點(diǎn)行業(yè)之一,消費(fèi)者及政府對食品安全的重視程度也越來越高。本公司一直把食品安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作放在首位,在批量生產(chǎn)階段,建立了從原材料采購、材料檢驗(yàn)、腌制加工過程控制,到產(chǎn)成品驗(yàn)收、出庫的食品安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管理體系,通過了ISO9001:2000、HACCP體系認(rèn)證和QS認(rèn)證、美國FDA登記,食品安全管理水平處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。如果本公司生產(chǎn)中發(fā)生食品安全事件,將對本公司造成重大影響;如果榨菜行業(yè)其他公司或者其他食品企業(yè)發(fā)生食品安全事件,也會對本公司造成影響;若國家提高食品安全和食品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),可能相應(yīng)增加公司的生產(chǎn)成本。四、國有股轉(zhuǎn)持根據(jù)境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會保障基金實(shí)施辦法(財(cái)企200994號)的有關(guān)規(guī)定,本公司的國有股東重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司需要按首次公開發(fā)行時(shí)實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量4,000萬股的10%,將其持有的本公司部分國有股股份轉(zhuǎn)由全國社會保障基金理事會持有。根據(jù)重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司股份劃轉(zhuǎn)社?；鹩嘘P(guān)問題的批復(fù)(渝國資2009380號)確認(rèn),重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司將持有本公司3,517,241股、482,759股份劃轉(zhuǎn)給全國社會保障基金理事會。全國社會保障基金理事會將承繼原國有股東的禁售期重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-8義務(wù)。重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-9第二節(jié)本次發(fā)行概況序號項(xiàng)目基本情況1股票種類人民幣普通股(A股)2每股面值1.00元3發(fā)行股數(shù)不超過4,000萬股,占發(fā)行后總股本的25.81%4價(jià)格每股發(fā)行13.99元/股5發(fā)行后每股收益0.26元/股(以2009年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤和發(fā)行后總股本計(jì)算)39.97倍(每股收益按照2009年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)6發(fā)行市盈率53.81倍(每股收益按照2009年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)7發(fā)行前每股凈資產(chǎn)2.22元/股(以2010年6月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)和發(fā)行前總股本計(jì)算)8發(fā)行后每股凈資產(chǎn)5.02元/股(以2010年6月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上預(yù)計(jì)募集資金凈額和發(fā)行后總股本計(jì)算)6.30倍(按每股發(fā)行價(jià)格除以本次發(fā)行前每股凈資產(chǎn)計(jì)算)9市凈率2.79倍(按每股發(fā)行價(jià)格除以本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算)10發(fā)行方式采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式;或采用中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他發(fā)行方式11發(fā)行對象符合有關(guān)規(guī)定條件的投資者12本次發(fā)行股份的流通限制和鎖定安排1、股東涪陵區(qū)國資委和涪陵國投承諾:自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。2、股東東兆長泰、賜發(fā)實(shí)業(yè)承諾:自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。3、管理層股東周斌全、向瑞璽、肖大波、趙平、毛翔、童敏、張顯海、賀云川、黃正坤承諾:自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。上述鎖定承諾屆滿后,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的本公司的股份不超過其所持有的股份總數(shù)的25%;離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份;離職六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過50%。13承銷方式本次發(fā)行采取余額包銷方式,由招商證券股份有限公司作為主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)承銷本次發(fā)行的股票。14募集資金總額55960萬元15預(yù)計(jì)募集資金凈額52244萬元16發(fā)行費(fèi)用概算(1)保薦承銷費(fèi)用3016萬元(2)審計(jì)評估費(fèi)用300萬元(3)律師費(fèi)用100萬元(4)信息披露、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用、交易所上網(wǎng)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用300萬元重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-10第三節(jié)發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本資料公司名稱:重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司英文名稱:ChongqingFulingZhacaiGroupCo.,Ltd.法定代表人:周斌全注冊資本:11,500萬元成立日期:1988年4月30日,于2008年3月31日整體變更為股份有限公司住所:重慶市涪陵區(qū)體育南路29號郵政編碼:408000電話號碼真號碼聯(lián)網(wǎng)址:電子信箱:二、發(fā)行人的歷史沿革及改制重組情況(一)發(fā)行人的設(shè)立方式本公司前身為重慶市涪陵榨菜(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“榨菜集團(tuán)”)。本公司是以經(jīng)中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的榨菜集團(tuán)截至2008年2月29日止的凈資產(chǎn)200,202,142.67元扣除涪陵區(qū)國資委獨(dú)享的凈資產(chǎn)23,357,840.87元后的凈資產(chǎn)176,844,301.80元按照1:0.65029的比例折為115,000,000股(每股面值1元),整體變更設(shè)立的股份有限公司。經(jīng)重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司國有股權(quán)管理有關(guān)問題的批復(fù)(渝國資2008164號)批復(fù)同意,2008年3月31日本公司依法在重慶市工商行政管理局登記注冊,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-11注冊號為渝涪500102000008342,注冊資本為11,500萬元,實(shí)收資本為11,500萬元。(二)發(fā)起人及其出資公司發(fā)起人為重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、東兆長泰投資集團(tuán)有限公司、重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司、周斌全、深圳市賜發(fā)實(shí)業(yè)有限公司、向瑞璽、肖大波、趙平、毛翔、張顯海、賀云川、黃正坤、童敏。各發(fā)起人均以其在榨菜集團(tuán)所占注冊資本比例,折為各自所占本公司股份比例。各發(fā)起人的出資均為其按照持股比例享有的榨菜集團(tuán)凈資產(chǎn)。三、股本情況(一)總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排公司本次發(fā)行前總股本為11,500萬股,本次擬公開發(fā)行4,000萬股社會公眾股,占發(fā)行后總股本的25.81%。公司本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)如下:本次發(fā)行前本次發(fā)行后股東名稱及股份類別(假設(shè)發(fā)行4,000萬股)股數(shù)(股)比例(%)股數(shù)(股)比例(%)一、有限售條件流通股115,000,000100.0000155,000,00074.1935涪陵區(qū)國資委(SS)58,650,00051.000055,132,75935.5695東兆長泰32,200,00028.000032,200,00020.7742涪陵國投(SS)8,050,0007.00007,567,2414.8821周斌全5,520,0004.80005,520,0003.5613賜發(fā)實(shí)業(yè)4,600,0004.00004,600,0002.9677全國社會保障基金理事會4,000,0002.5806向瑞璽846,2270.7358846,2270.5460肖大波846,2270.7358846,2270.5460趙平846,2270.7358846,2270.5460毛翔846,2270.7358846,2270.5460張顯海846,2270.7358846,2270.5460賀云川846,2270.7358846,2270.5460黃正坤531,1240.4618531,1240.3427童敏371,5140.3231371,5140.2397二、本次發(fā)行流通股40,000,00025.8065合計(jì)115,000,000100.0000155,000,000100.0000重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-12注:SS為State-ownshareholder的縮寫,表示國有股。本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾1、股東涪陵區(qū)國資委和涪陵國投承諾:自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。2、股東東兆長泰、賜發(fā)實(shí)業(yè)承諾:自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。3、管理層股東周斌全、向瑞璽、肖大波、趙平、毛翔、童敏、張顯海、賀云川、黃正坤承諾:自本公司股票上市之日起一年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不由本公司回購其持有的本公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。上述鎖定承諾屆滿后,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的本公司的股份不超過其所持有的股份總數(shù)的25%;離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份;離職六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過50%。(二)發(fā)起人、前十名股東和前十名自然人股東持股情況1.發(fā)起人股東序號股東持股數(shù)(股)持股比例股份性質(zhì)1重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(SS)58,650,00051.0000%國有股2東兆長泰投資集團(tuán)有限公司32,200,00028.0000%社會法人股3重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司(SS)8,050,0007.0000%國有股4周斌全5,520,0004.8000%自然人股5深圳市賜發(fā)實(shí)業(yè)有限公司4,600,0004.0000%社會法人股6向瑞璽846,2270.7358%自然人股7肖大波846,2270.7358%自然人股8趙平846,2270.7358%自然人股9毛翔846,2270.7358%自然人股10張顯海846,2270.7358%自然人股11賀云川846,2270.7358%自然人股12黃正坤531,1240.4618%自然人股13童敏371,5140.3231%自然人股重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-13合計(jì)115,000,000100.0000%-2.本次發(fā)行前公司前十名股東序號股東名稱或姓名持股數(shù)(股)持股比例股份性質(zhì)1重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(SS)58,650,00051.0000%國有股2東兆長泰投資集團(tuán)有限公司32,200,00028.0000%社會法人股3重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司(SS)8,050,0007.0000%國有股4周斌全5,520,0004.8000%自然人股5深圳市賜發(fā)實(shí)業(yè)有限公司4,600,0004.0000%社會法人股6向瑞璽846,2270.7358%自然人股7肖大波846,2270.7358%自然人股8趙平846,2270.7358%自然人股9毛翔846,2270.7358%自然人股10張顯海846,2270.7358%自然人股11賀云川846,2270.7358%自然人股合計(jì)114,097,36299.2148%3.本次發(fā)行前公司前10名自然人股東序號股東姓名股份數(shù)量(股)股權(quán)比例1周斌全5,520,0004.8000%2向瑞璽846,2270.7358%3肖大波846,2270.7358%4趙平846,2270.7358%5毛翔846,2270.7358%6張顯海846,2270.7358%7賀云川846,2270.7358%8黃正坤531,1240.4618%9童敏371,5140.3231%(三)本次發(fā)行前國有股份或外資股份情況序號股東名稱或姓名持股數(shù)(股)持股比例股份性質(zhì)1重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(SS)58,650,00051.0000%國有股2重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司(SS)8,050,0007.0000%國有股合計(jì)66,700,00058.0000%根據(jù)境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會保障基金實(shí)施辦法(財(cái)重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-14企200994號)的有關(guān)規(guī)定,本公司的國有股東重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司需要按首次公開發(fā)行時(shí)實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量4,000萬股的10%,將其持有的本公司部分國有股股份轉(zhuǎn)由全國社會保障基金理事會持有。根據(jù)重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司股份劃轉(zhuǎn)社?；鹩嘘P(guān)問題的批復(fù)(渝國資2009380號)確認(rèn),重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司將持有本公司3,517,241股、482,759股份劃轉(zhuǎn)給全國社會保障基金理事會。全國社會保障基金理事會將承繼原國有股東的禁售期義務(wù)。(四)發(fā)行人的發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系序號股東名稱或姓名持股比例股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系1重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(SS)51.0000%持有涪陵國投100%股權(quán)2東兆長泰投資集團(tuán)有限公司28.0000%無3重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司(SS)7.0000%涪陵區(qū)國資委全資子公司4周斌全4.8000%無5深圳市賜發(fā)實(shí)業(yè)有限公司4.0000%無6向瑞璽0.7358%無7肖大波0.7358%無8趙平0.7358%無9毛翔0.7358%無10張顯海0.7358%無11賀云川0.7358%無12黃正坤0.4618%無13童敏0.3231%無合計(jì)100.0000%四、發(fā)行人的業(yè)務(wù)情況(一)發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)公司的主營業(yè)務(wù)為榨菜產(chǎn)品、榨菜醬油和其他佐餐開胃菜的研制、生產(chǎn)和銷售,主導(dǎo)產(chǎn)品為烏江牌系列榨菜。公司為中國最大的榨菜加工企業(yè),榨菜產(chǎn)品全國市場占有率第一。重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-15(二)發(fā)行人的主要產(chǎn)品本公司的主要產(chǎn)品為榨菜。本公司榨菜產(chǎn)品按照含鹽量劃分為低鹽(含鹽量低于6%)、中鹽(含鹽量在6%至7.5%之間);按外形劃分為全形、絲狀、片狀、塊狀、顆粒狀等;按口味劃分為原味、鮮爽、脆口、微辣、古壇、鮮香、川香、美味、紅油等。本公司榨菜產(chǎn)品主要供消費(fèi)者食用。(三)產(chǎn)品銷售方式和渠道公司的產(chǎn)品銷售模式采用經(jīng)銷制。銷售渠道如下:公司堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,根據(jù)市場區(qū)域分布和其客戶終端分散等特點(diǎn),公司在全國設(shè)有8個(gè)銷售大區(qū)、33個(gè)辦事處,負(fù)責(zé)對經(jīng)銷商的銷售進(jìn)行指導(dǎo)和管理。(四)所需主要原材料本公司榨菜產(chǎn)品主要原材料為青菜頭及其粗加工產(chǎn)品,榨菜醬油的主要原材料為本公司榨菜產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的腌制液,其他佐餐開胃菜產(chǎn)品的主要原材料有辣椒、蘿卜、橄欖菜等。(五)行業(yè)競爭情況及發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位榨菜產(chǎn)業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)較小的分支,不同規(guī)模的榨菜生產(chǎn)企業(yè)在一定經(jīng)銷合同重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司一級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商大型零售商(全國性商超)終端消費(fèi)者零售商零售商重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-16時(shí)期內(nèi)形成了一個(gè)無序競爭市場。隨著榨菜生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和消費(fèi)者對食品安全衛(wèi)生的要求不斷提高,榨菜生產(chǎn)加工企業(yè)開始分化,目前已形成了原材料粗加工商或個(gè)人、規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)并存的市場競爭格局。榨菜行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在品牌競爭、質(zhì)量競爭、原材料競爭等方面。榨菜屬于快速消費(fèi)品,隨著人們生活水平的提高,人們對于日常生活消費(fèi)品中的產(chǎn)品品牌、產(chǎn)品質(zhì)量的重視程度越來越高。榨菜單位價(jià)格較低,榨菜消費(fèi)者對某一品牌忠誠度的提高可使榨菜加工企業(yè)獲得高出行業(yè)平均水平的利潤,因此榨菜加工企業(yè)競爭的焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品品牌塑造和產(chǎn)品質(zhì)量提高。原材料青菜頭種植主要集中在重慶和浙江兩地,榨菜加工企業(yè)擴(kuò)大市場份額須建立與自身產(chǎn)能產(chǎn)量相匹配的榨菜原料青菜頭種植“基地”,原材料粗加工商或個(gè)人參與青菜頭收購,使得榨菜加工企業(yè)在收購原材料時(shí)的競爭更加激烈。本公司及子公司現(xiàn)有榨菜食品生產(chǎn)線12條、豆豉生產(chǎn)線1條、榨菜醬油生產(chǎn)線1條、乳化輔料生產(chǎn)線1條,已形成自有年產(chǎn)6.1萬噸榨菜的生產(chǎn)能力,公司目前約占全國榨菜銷售市場的13.69%,為榨菜行業(yè)的龍頭企業(yè),公司為中國最大的榨菜加工企業(yè),榨菜產(chǎn)品全國市場占有率第一。五、資產(chǎn)權(quán)屬情況與公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備均為公司所有。截止2010年6月30日,本公司及本公司控股子公司共占有和使用25宗、總面積為474,169.02平方米的土地。上述土地使用權(quán)中,本公司已全部取得土地權(quán)屬證書。截止2010年6月30日,本公司所使用的房屋建筑面積總計(jì)123,690.72平方米。該部分房屋全部為本公司擁有。本公司房屋建筑面積中116,057.01平方米已取得房屋所有權(quán)證,7,633.71平方米房屋正在辦理房屋所有權(quán)證,重慶市涪陵區(qū)房地產(chǎn)業(yè)管理局于2009年7月30日出具關(guān)于重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司申請辦理房產(chǎn)權(quán)屬登記及過戶情況的說明,上述房屋的權(quán)屬登記,已經(jīng)受理申請,現(xiàn)權(quán)屬登記手續(xù)正在辦理當(dāng)中,且不存在任何法律障礙。重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-17與公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營緊密相關(guān)的注冊商標(biāo)有“烏江及”、“”兩項(xiàng),均為本公司或本公司控股子公司獨(dú)立所有。公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán),已獲得“榨菜生產(chǎn)的拌料工藝”等11項(xiàng)國家專利。本公司上述資產(chǎn)均在使用中。六、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易情況(一)同業(yè)競爭公司與控股股東和實(shí)際控制人以及其控制的企業(yè)不存在同業(yè)競爭的情況;公司與其他持有公司5%以上股權(quán)的股東及其控制的企業(yè)亦不存在同業(yè)競爭情況。為避免同業(yè)競爭,公司實(shí)際控制人、控股股東已出具了避免同業(yè)競爭的承諾函。本公司與控股股東、實(shí)際控制人之間不存在同業(yè)競爭。(二)關(guān)聯(lián)交易1.經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易近三年又一期經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易情況如下:2007年度關(guān)聯(lián)方名稱金額占公司全部總采購金額比例重慶市涪陵塑料彩印廠26,442,426.9711.60%合計(jì)26,442,426.9711.60%注:重慶市涪陵塑料彩印廠2007年與本公司存在名義代管關(guān)系。2.偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易(1)公司于2008年10月16日與重慶市涪陵區(qū)國資委簽訂了國有資金占用協(xié)議,雙方約定:公司未付股利20,412,997.13元以及以前年度所欠涪陵區(qū)財(cái)政局周轉(zhuǎn)資金借款670,200.00元,合計(jì)21,083,197.13元,自2008年4月1重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-18日起,按中國人民銀行現(xiàn)行一年期基準(zhǔn)利率計(jì)息,利息以實(shí)際占用資金時(shí)間計(jì)算,按季支付。該協(xié)議同時(shí)約定,本公司應(yīng)將上述資金本金21,083,197.13元在二年內(nèi)分期還清,且每月還款不低于100萬元。截至招股書簽署之日,本公司已經(jīng)歸還上述所欠款項(xiàng)。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)本公司第一屆董事會第六次會議審議通過,關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前經(jīng)獨(dú)立董事認(rèn)可,并發(fā)表了書面獨(dú)立意見,認(rèn)為與重慶市涪陵區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂的資金占用協(xié)議客觀公允、交易條件公平合理,未損害公司及其他股東的利益。(2)本公司將2007年10月購買的李渡工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司應(yīng)收債權(quán)買入返售集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品本金800萬元以及截止2008年8月30日應(yīng)收利息456,986.30元轉(zhuǎn)讓給涪陵區(qū)國資委,轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)850.00萬元,抵減應(yīng)付涪陵區(qū)國資委股利。本次轉(zhuǎn)讓經(jīng)本公司第一屆董事會第四次會議審議通過,關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。獨(dú)立董事蔣和體、何廷愷、劉景偉、高大勇對本次轉(zhuǎn)讓進(jìn)行了事前審核,并發(fā)表了書面獨(dú)立意見,認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易客觀公允、交易條件公平合理。截至本招股說明書簽署日,本公司不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)進(jìn)行擔(dān)保的事項(xiàng)。3.關(guān)聯(lián)交易對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響本公司報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易均按照市場交易價(jià)格進(jìn)行,價(jià)格公允,對本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未產(chǎn)生重大影響。4.獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易公允性發(fā)表的意見本公司獨(dú)立董事劉景偉先生、高大勇先生、何廷愷先生和蔣和體先生于2010年3月29日對本公司在報(bào)告期內(nèi)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨(dú)立意見:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均建立在平等、互利的基礎(chǔ)上,履行了合法審議程序,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是公允的,不存在損害公司和股東利益的行為。重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-19七、董事、監(jiān)事、高級管理人員簡介姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期簡要經(jīng)歷兼職2009年薪酬(萬元)持有公司股份數(shù)量(股)與公司的其他利益關(guān)系周斌全董事長兼總經(jīng)理男47歲2008年3月28日至2011年3月27日歷任涪陵地委組織部干部科主任干事、政法委綜治辦主任、涪陵市政府流通體制改革辦公室副主任、涪陵榨菜行業(yè)協(xié)會會長;涪陵建筑陶瓷股份有限公司(上市公司)任董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。2000年加入本公司,一直擔(dān)任本公司董事長兼總經(jīng)理。無25.725,520,000無楊遠(yuǎn)福董事男46歲2008年9月23日至2011年3月27日歷任原四川省涪陵市新妙糧站財(cái)務(wù)科長,原四川省涪陵市枳城區(qū)財(cái)政局商貿(mào)科副科長,重慶市涪陵區(qū)財(cái)政局工業(yè)交通科副科長,涪陵區(qū)國資委考核科副科長。涪陵區(qū)國資委員會科長-0無郭向英董事女43歲2009年7月17日至2011年3月27日1988年-2000年任浙江金華婺城工商銀行科長;2001-2002年任北京中地長泰公司資金部副經(jīng)理;2003年-2005年任北京東方銀尊酒樓總經(jīng)理;2006年-2007年任天津富銘置業(yè)公司總經(jīng)理;2007年-2008年任廣廈重慶第二置業(yè)發(fā)展有限公司董事長。東兆長泰副總裁、北京二建董事長、重慶一建執(zhí)行副董事長-0無林周文董事男44歲2008年3月28日至2011年3月27日歷任深圳市南北實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)主辦,深圳市龍崗區(qū)文發(fā)副食批發(fā)部總經(jīng)理;現(xiàn)任深圳市賜發(fā)實(shí)業(yè)有限公司董事長。賜發(fā)實(shí)業(yè)董事長-0無趙平董事兼副總經(jīng)男44歲2008年3月28日至2011年3月27日歷任宜賓縣五桂罐頭廠副廠長、涪陵市罐頭廠任副廠長;1995年加入本公司,曾任副廠長、公司技術(shù)科科長、公技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。無16.93846,227無重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-20理肖大波董事兼副總經(jīng)理男45歲2008年3月28日至2011年3月27日歷任涪陵地區(qū)財(cái)政局科研室副主任、區(qū)政府辦公室二科科長;1998年加入本公司,一直擔(dān)任副總經(jīng)理。無14.47846,227無毛翔董事副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人男46歲2008年3月28日至2011年3月27日歷任原涪陵市日化總公司財(cái)務(wù)科長、原涪陵市工業(yè)經(jīng)濟(jì)局計(jì)財(cái)科副科長、原涪陵會計(jì)師事務(wù)所副主任會計(jì)師、主任會計(jì)師;2000年加入本公司,曾任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理。無14.99846,227無劉景偉獨(dú)立董事男42歲2008年8月4日至2011年3月27日歷任林業(yè)部林業(yè)基金管理總站會計(jì)員、北京林業(yè)大學(xué)財(cái)會教研室會計(jì)學(xué)專業(yè)教師、北京金城園林公司董事、副總經(jīng)理、岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊會計(jì)師等職。信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限公司合伙人獨(dú)立董事津貼3.000無高大勇獨(dú)立董事男47歲2008年8月4日至2011年3月27日歷任重慶市紡織品公司辦公室負(fù)責(zé)人、重慶工學(xué)院會計(jì)系會計(jì)專業(yè)教師、華夏證券重慶分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、重慶銀星智業(yè)集團(tuán)公司證券部經(jīng)理、北京理工中興科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。北京西都地產(chǎn)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、海南燕泰國際大酒店副董事長獨(dú)立董事津貼3.000無何廷愷獨(dú)立董事男61歲2008年8月4日至2011年3月27日歷任納溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局副局長、納溪縣委政策研究室主任、瀘州市委宣傳部處長。北京市世方永泰律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師獨(dú)立董事津貼3.000無蔣獨(dú)立男47歲2008年8月自1984年至今一直在西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院從事果蔬加西南大學(xué)教獨(dú)立董0無重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-21和體董事4日至2011年3月27日工的教學(xué)和科研工作。授事津貼3.00向瑞璽監(jiān)事會主席男59歲2008年3月28日至2011年3月27日歷任原涪陵市供銷社工業(yè)科科長;涪陵市財(cái)委業(yè)務(wù)科科長;1994年加入本公司,曾任本公司黨委副書記、副總經(jīng)理;黨委書記、副總經(jīng)理。15.55846,227無于杰監(jiān)事男38歲2008年3月28日至2011年3月27日曾任職于中信實(shí)業(yè)銀行威海分行、中國戰(zhàn)略與管理研究會信息中心主任、戰(zhàn)略與管理雜志編審,中信信息科技投資公司高級投資經(jīng)理。東兆長泰投資發(fā)展部副總經(jīng)理-0無申永潔監(jiān)事男53歲2008年3月28日至2011年3月27日曾任重慶長江水運(yùn)股份有限公司第二屆、第三屆、第四屆監(jiān)事會召集人。涪陵區(qū)國資委科員-0無張顯?？偨?jīng)理助理男41歲2008年3月28日至2011年3月27日歷任希望集團(tuán)全椒希望公司銷售部副經(jīng)理;希望集團(tuán)中原希望公司銷售部經(jīng)理;正大集團(tuán)重慶正大、江津正大貴陽經(jīng)營部副經(jīng)理;正大集團(tuán)江津正大有限公司技術(shù)企劃部副經(jīng)理;正大集團(tuán)重慶正大有限公司企劃部副經(jīng)理等職務(wù);2002年加入本公司,曾任銷售大區(qū)經(jīng)理。無12.63846,227無賀云川總經(jīng)理助理男45歲2008年3月28日至2011年3月27日歷任涪陵地區(qū)外貿(mào)茶廠/茶葉公司業(yè)務(wù)科科長、涪陵市外貿(mào)進(jìn)出口公司辦公室主任等職務(wù);1998年加入本公司,曾任本公司技術(shù)員、生產(chǎn)企業(yè)副廠長、產(chǎn)品經(jīng)理部副經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。無12.56846,227無劉潔總經(jīng)理助理男42歲2008年3月28日至2011年3月27日1992年加入本公司,歷任重慶市涪陵榨菜(集團(tuán))有限公司鎮(zhèn)安、百匯、華民、華安榨菜廠廠長,邱家食品執(zhí)行董事兼經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理。無11.950無黃正坤董事會秘書男35歲2008年3月28日至2011年3月27日1999年加入本公司,歷任重慶市涪陵榨菜(集團(tuán))有限公司銷售業(yè)務(wù)員、總經(jīng)辦秘書、重慶市涪陵區(qū)涪郡貿(mào)易有限公司(醬油公司前身)產(chǎn)業(yè)化部經(jīng)理,公司改制辦主任無5.81531,124無重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要1-2-22八、發(fā)行人控股股東及其實(shí)際控制人情況涪陵區(qū)國資委是本公司控股股東和實(shí)際控制人,直接持有本公司股份58,650,000股,占本公司本次發(fā)行前總股本的51.00%,通過涪陵國投間接持有本公司股份8,050,000股,占本公司本次發(fā)行前總股本的7.00%。涪陵區(qū)國資委持有重慶市涪陵區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代