北京聯(lián)通2009-2011年業(yè)務(wù)和營(yíng)銷發(fā)展規(guī)劃

北京聯(lián)通 2009-2011年本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 業(yè)務(wù)部分 北京聯(lián)通滾動(dòng)規(guī)劃業(yè)務(wù)與營(yíng)銷小組 北京電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 2 目 錄 一、發(fā)展環(huán)境分析 二、北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 三 、業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 四、發(fā)展策略 3 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)分析 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 4 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 北京市電信行業(yè)業(yè)務(wù)收入保持了持續(xù)、穩(wěn)步的發(fā)展趨勢(shì)， 2008年 達(dá) 402.5億元 ， 比 2007年增長(zhǎng) 11.19 北京市電信業(yè)務(wù)收入占全國(guó)電信業(yè)務(wù)總收入的比重維持在超過(guò) 6%以上的水平 北京市電信業(yè)務(wù)收入在全國(guó)排名第六位 電信業(yè)務(wù)收入持續(xù)、穩(wěn)步增長(zhǎng) 1 1 2 1 4 . 96 1 2 . 85 8 0 . 94954 2 1 . 34 0 2 . 53 5 7 . 63 4 3 . 5 3 4 2 . 73 2 7 . 90200400600800100012001400廣東 江蘇 浙江 山東 上海 北京 河北 河南 遼寧 四川250287311 3 3 0 . 53624 0 2 . 51 7 . 3 7 %1 4 . 8 0 %8 . 3 6 %6 . 2 7 %9 . 5 3 %1 1 . 1 9 %5 . 4 2 % 5 . 5 3 % 5 . 3 6 % 5 . 1 0 % 4 . 9 7 %4 . 9 4 %0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %2 0 . 0 0 %0501001502002503003504004502003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年北京市電信業(yè)務(wù)總收入（億元）電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率北京市電信業(yè)務(wù)收入占全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入的比例5 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 移動(dòng)電話對(duì)固定電話替代日益明顯，固定電話用戶數(shù)總體上呈下降的趨勢(shì)。 2008年 北京市固定電話用戶 884.9萬(wàn)，占全國(guó) 2.60% 移動(dòng)電話用戶數(shù)保持增長(zhǎng)，但增幅趨于平緩。 2008年北京市移動(dòng)電話用戶達(dá) 1616.3萬(wàn)戶，移動(dòng)電話用戶占全國(guó)的比重逐年下降，降至 2.52 移動(dòng)電話比固定電話用戶數(shù)多 731.4萬(wàn)戶，移動(dòng)電話用戶數(shù)是固定電話用戶數(shù)的 1.83倍 固定電話用戶呈下降趨勢(shì)，移動(dòng)電話用戶保持增長(zhǎng)但趨于平緩 2 6 8 3 . 68 4 7 . 49 4 3 . 79 0 5 . 1 9 1 4 . 68 8 4 . 92 . 6 0 %2 . 7 1 %2 . 6 9 %2 . 4 6 %2 . 5 0 %2 . 6 0 %2 . 3 0 %2 . 3 5 %2 . 4 0 %2 . 4 5 %2 . 5 0 %2 . 5 5 %2 . 6 0 %2 . 6 5 %2 . 7 0 %2 . 7 5 %020040060080010002003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年固定電話用戶（萬(wàn)戶）（含小靈通）固定電話占全國(guó)的比重1 1 0 2 . 61 3 4 0 . 71 4 5 9 . 41571 1 5 9 8 . 31 6 1 6 . 34 . 1 0 %4 . 0 0 %3 . 7 1 %3 . 4 1 %2 . 9 2 %2 . 5 2 %0 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2 . 0 0 %2 . 5 0 %3 . 0 0 %3 . 5 0 %4 . 0 0 %4 . 5 0 %0200400600800100012001400160018002003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年移動(dòng)電話用戶（萬(wàn)戶） 移動(dòng)電話占全國(guó)的比重6 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 網(wǎng)民普及率逐年上升 。 2008年北京市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民達(dá) 980萬(wàn)人 ， 人口普及率達(dá) 60%。 北京市網(wǎng)民占全國(guó)網(wǎng)民的比例呈逐年下降趨勢(shì) ， 到 2008年降為 3.29 。 截至到 2008年 3月 ， 北京市互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá) 360.3萬(wàn)戶 。 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶對(duì)固定電話的滲透率逐年呈上升趨勢(shì) ， 滲透率已由 2003年的 10.38 上升至 45.27%。 互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不斷發(fā)展 3 398 402 4284687379802 7 . 3 3 % 2 6 . 9 3 % 2 7 . 8 3 %2 9 . 6 0 %4 5 . 1 3 %60%5 . 0 0 % 4 . 3 0 %3 . 8 6 % 3 . 4 2 % 3 . 5 1 % 3 . 2 9 %0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %0200400600800100012002003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年北京市上網(wǎng)用戶數(shù)（萬(wàn)人）北京市網(wǎng)民占北京市人口比重北京市網(wǎng)民占全國(guó)網(wǎng)民的比重6 3 5 . 8 46 9 5 . 1 87 4 4 . 9 37 8 3 . 7 38 1 3 . 9 8 1 3 . 6661702 2 8 . 82 8 1 . 23 5 1 . 8 3 6 8 . 31 0 . 3 8 %2 4 . 4 5 %3 0 . 7 1 %3 5 . 8 8 %4 3 . 2 2 %4 5 . 2 7 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %4 0 . 0 0 %4 5 . 0 0 %5 0 . 0 0 %01002003004005006007008009002003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 6 月本地電話用戶（萬(wàn)戶）（不含小靈通） 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)（萬(wàn)戶）互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入固定電話滲透率7 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2007年 102.5億，預(yù)計(jì) 2008年為 131.4億（全國(guó)2953.7億，預(yù)計(jì)北京占比 4.45） 北京市全國(guó)的比重每年都有所變化，但基本維持在 4.5%以上。 2003 2007北京市電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資額占北京市電信業(yè)務(wù)收入的比例也呈逐年下降的趨勢(shì)，但 2008年有所上升， 表明隨著電信運(yùn)營(yíng)商重組的完成以及 3G牌照發(fā)放完畢，電信運(yùn)營(yíng)商紛紛加大了對(duì)各自 3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)力度 。 固定資產(chǎn)投資趨于平穩(wěn)， 3G投資力度將加大 4 104 109 100 102 1 0 2 . 51 3 1 . 4 4 1 . 6 0 %3 7 . 9 8 %3 2 . 1 5 % 3 0 . 8 6 %2 8 . 3 1 %3 2 . 6 6 %4 . 7 % 5 . 1 % 4 . 9 % 4 . 7 % 4 . 5 % 4 . 4 5 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %4 0 . 0 0 %4 5 . 0 0 %0204060801001201402003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 E北京市電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資（億元）北京固定資產(chǎn)投資占電信業(yè)務(wù)收入的比例北京市電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國(guó)的比重588452 430500350300600410 3701688121211000200400600800100012001400160018002009 年 2010 年 E 2011 年 E中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)電信 中國(guó)聯(lián)通 3G 總投資（億元） 2009年中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃在 TD上投資 588億元，中國(guó)聯(lián)通將在WCDMA上的投資不會(huì)少于 600億元，中國(guó)電信也將在CDMA2000上投資約 600億元。 根據(jù)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議精神，預(yù)計(jì)今明兩年 3G總投資約 2800億元，根據(jù) 3家企業(yè) 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，三年內(nèi)預(yù)計(jì)約 4000億元。從投資進(jìn)程看， 3G 投資呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)，再綜合各運(yùn)營(yíng)商實(shí)際情況，對(duì)各運(yùn)營(yíng)商 2009 2011年投資進(jìn)行預(yù)測(cè) 中國(guó)移動(dòng) TD制式的 3G受國(guó)家政策的傾斜，投資總額最大，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信在 3G投資上同樣下大力度，由于中國(guó)電信CDMA可升級(jí)為 3G制式，不用重新建網(wǎng)，投資總額相對(duì)較低。 北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 5 6 . 6 8 %6 7 . 3 0 %6 3 . 2 0 %5 8 . 8 0 % 5 7 . 8 0 %5 4 . 2 0 %2 1 . 1 9 %2 4 . 9 0 % 2 7 . 0 0 %2 8 . 1 0 % 2 7 . 8 0 % 2 5 . 8 0 %7 7 . 4 8 %9 2 . 1 0 %9 7 . 8 0 %1 0 2 . 1 0 % 1 0 1 . 1 0 %9 9 . 0 0 %2 0 . 9 2 %2 5 . 9 0 %3 0 . 3 0 %3 5 . 3 0 %4 1 . 6 0 %4 8 . 5 0 %0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %1 2 0 . 0 0 %2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年北京市固定電話普及率 全國(guó)固定電話普及率北京市移動(dòng)電話普及率 全國(guó)移動(dòng)電話普及率行業(yè)服務(wù)水平明顯高于全國(guó) 5 北京市的電信普遍服務(wù)水平不斷的提高，各項(xiàng)電信業(yè)務(wù)普及率明顯高于全國(guó)水平。 固定電話普及率：北京 54.2部 /百人，居第一，全國(guó) 25.8部 /百人； 移動(dòng)電話普及率： 降至 99.0部 /百人，全國(guó) 48.5部 /百人 近幾年固定和移動(dòng)電話普及率穩(wěn)中有降 。 從主要運(yùn)營(yíng)商主要業(yè)務(wù)用戶滿意度評(píng)分來(lái)看， 2007年原北京網(wǎng)通固定電話 75.7分，原北京聯(lián)通GSM73.7分，北京移動(dòng) GSM是 72.9分。北京市電信用戶滿意度已達(dá)較高水平。 9 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)分析 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 10 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的政策環(huán)境（一） 通信市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)重組后 企業(yè)成長(zhǎng)的機(jī)會(huì) 全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 變化因素 有利影響 不利影響 競(jìng)爭(zhēng)壓力加大 重組的成本較大 重塑品牌壓力較大 3G牌照已發(fā)放 W制式成熟的優(yōu)勢(shì) 業(yè)務(wù)資源增加 競(jìng)爭(zhēng)壓力加大 對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、市場(chǎng)運(yùn)作能力要求提高 資費(fèi)整體水平下降 用戶業(yè)務(wù)使用量增加 對(duì)固定電話話務(wù)量的分流進(jìn)一步加大 帶來(lái)收入的下降 漫游費(fèi) 下調(diào) 沖擊長(zhǎng)途業(yè)務(wù)，長(zhǎng)途業(yè)務(wù)收入進(jìn)一步下滑 清理套餐資費(fèi) 方便用戶選擇業(yè)務(wù)，提高用戶滿意度 結(jié)算調(diào)整 網(wǎng)間結(jié)算收入降低 物權(quán)法 ： 建筑區(qū)劃內(nèi)的公用設(shè)施屬于業(yè)主共有 對(duì)于打破壟斷起關(guān)鍵作用，有利于駐地網(wǎng)問(wèn)題的解決，保護(hù)用戶選擇權(quán) 調(diào)整小區(qū)通信設(shè)施建設(shè)的投資策略，要通過(guò)提高服務(wù)質(zhì)量吸引用戶 項(xiàng)目拓展難度加大 如何保護(hù)現(xiàn)有駐地網(wǎng)投資對(duì)北京聯(lián)通提出了很大的挑戰(zhàn) 反壟斷法的實(shí)施 規(guī)范電信行業(yè)，營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有利于互聯(lián)互通 利潤(rùn)空間下降 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的政策環(huán)境（二） 變化因素 有利影響 不利影響 將投資電信企業(yè)的門(mén)檻將降低至原來(lái)的一半。 更方便學(xué)習(xí)國(guó)外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)3G業(yè)務(wù)發(fā)展 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈 國(guó)務(wù)院 “1號(hào)文 ”：鼓勵(lì)廣播電視機(jī)構(gòu)利用國(guó)家公用通信網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)提供數(shù)字電視服務(wù)和增值電信業(yè)務(wù) 面臨廣電更大范圍的競(jìng)爭(zhēng) 寬帶、電信增值業(yè)務(wù)面臨巨大挑戰(zhàn) “ 電信基礎(chǔ)設(shè)施共享 ” 文件 有利于開(kāi)展通信的規(guī)模覆蓋，改善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，減少投資壓力，降低資源浪費(fèi) 與其它運(yùn)營(yíng)商溝通障礙，其它各種不確定因素 移動(dòng)號(hào)碼可攜帶政策 擴(kuò)大高端用戶數(shù)規(guī)模 信息化政策的實(shí)施 營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境 電子政務(wù)、企業(yè)信息化、農(nóng)村信息化機(jī)遇 工信部發(fā)文要求小靈通在 2011年底前徹底退網(wǎng) 現(xiàn)有小靈通用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)壓力大，面臨客戶流失風(fēng)險(xiǎn) 12 政府信息化工程為公司信息化業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)遇 十七大報(bào)告 將信息化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化并舉，特別強(qiáng)調(diào)要大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化的融合 優(yōu)先發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用信息技術(shù)，促進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的融合 2006 2020年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略 明確提出推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化、電子政務(wù)、社會(huì)信息化、綜合信息基礎(chǔ)設(shè)施、信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、信息安全、提升信息技術(shù)培養(yǎng)信息化人才等九大戰(zhàn)略重點(diǎn)。 到 2020年，我國(guó)信息化發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)為：廣泛和深入應(yīng)用信息技術(shù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從根本上改變；實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)自主創(chuàng)新；提升信息資源開(kāi)發(fā)利用水平和信息安全保障水平；增強(qiáng)政府公共服務(wù)能力和國(guó)民信息技術(shù)應(yīng)用能力 北京聯(lián)通應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，盡快搶占先機(jī)，進(jìn)一步提高服務(wù)水平，并利用先進(jìn)技術(shù)來(lái)推動(dòng)遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、企業(yè)信息化、電子政務(wù)、電子商務(wù)、信息安全等重要領(lǐng)域的發(fā)展。 北京市“十一五”時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化發(fā)展規(guī)劃 在信息化建設(shè)方面的主要任務(wù)是，圍繞加快首都信息社會(huì)建設(shè)、全面建設(shè)“數(shù)字北京”的目標(biāo)，服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，實(shí)施“三二一”信息化發(fā)展戰(zhàn)略。 三大計(jì)劃：“信息強(qiáng)政”、“信息惠民”、“信息興業(yè)”，兩大基礎(chǔ)任務(wù)：信息安全保障體系建設(shè)基礎(chǔ)任務(wù)、信息基礎(chǔ)設(shè)施完善基礎(chǔ)任務(wù)。 到 2010年，北京市信息化發(fā)展的目標(biāo)是：政府率先實(shí)現(xiàn)信息化，城市管理和公共服務(wù)信息化達(dá)到現(xiàn)代國(guó)際城市的水平，信息產(chǎn)業(yè)對(duì)首都經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提高，信息化帶動(dòng)自主創(chuàng)新的能力顯著增強(qiáng)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉妹黠@成效，“數(shù)字奧運(yùn)”各項(xiàng)任務(wù)全面完成，“數(shù)字北京”初步建成，為邁向信息社會(huì)奠定基礎(chǔ)。 信息化工程為公司帶來(lái)的機(jī)遇： 政府信息化、政務(wù)信息資源開(kāi)發(fā)解決方案 提供公共信息服務(wù)、社區(qū)信息化服務(wù) 行業(yè)信息化解決方案 提供信息安全體系及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 13 技術(shù)促進(jìn)融合，向以客戶為中心演進(jìn) 電信技術(shù)正在向以客戶為中心的方向演進(jìn) ， 更多的是利用技術(shù)為客戶提供更好的業(yè)務(wù)應(yīng)用和服務(wù) ， 滿足客戶多樣化的需求 。 寬帶接入技術(shù)實(shí)用化 IP應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)備受重視 中國(guó) 3G的發(fā)展正在逐步啟動(dòng) 北京公司發(fā)展客戶在適應(yīng) “ 以客戶為中心 ”的發(fā)展趨勢(shì)基礎(chǔ)上 ， 更加關(guān)注客戶需求 ?？蛻舻耐獠恳暯强梢詭椭髽I(yè)改造其資源的利用 ， 流程再造以及價(jià)值觀的更新 ， 同樣企業(yè)可以通過(guò)新技術(shù)來(lái)提升客戶的經(jīng)營(yíng)效率 ， 使得客戶實(shí)現(xiàn)自身的核心價(jià)值 。 14 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)分析 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 15 電信產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)對(duì)北京聯(lián)通的影響 產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)：?jiǎn)我坏綇?fù)雜 對(duì)規(guī)劃期內(nèi)北京聯(lián)通的啟示 明確在產(chǎn)業(yè)鏈的定位，加強(qiáng)在整合產(chǎn)業(yè)鏈的地位，并考慮如何和其他環(huán)節(jié)合作，根據(jù)自身的實(shí)際情況確定合作的層面和深度，正確處理與合作伙伴的關(guān)系。 順應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈變革，外部需要與制造商、內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作，內(nèi)部需要重視前端與后端、支撐與運(yùn)營(yíng)、管控與保障等的合作。 突出強(qiáng)調(diào)信息傳輸?shù)膬r(jià)值，加大開(kāi)發(fā)和推出信息服務(wù)類業(yè)務(wù)，以避免互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)管道化的趨勢(shì)。 注重對(duì)網(wǎng)絡(luò)邊緣市場(chǎng)的滲透，爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)融合的主動(dòng)權(quán)。如考慮向新媒體市場(chǎng)延伸，在條件允許的情況下?lián)碛凶约旱钠脚_(tái)。 16 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)分析 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 17 人口不斷增長(zhǎng)將為公司帶來(lái)一定的用戶增量空間 1 國(guó)務(wù)院原則通過(guò)的 北京城市總體規(guī)劃（ 2004年 2020年 ） 提出 ， 2020年 ，北京總?cè)丝谝?guī)?？刂圃?1800萬(wàn)左右 ， 年均增長(zhǎng)率控制在 1.4%以內(nèi) ， 其中戶籍人口1350萬(wàn)人左右 ， 居住半年以上外來(lái)人口450萬(wàn)人左右 。 2020年 ， 北京市城鎮(zhèn)人口規(guī)模規(guī)劃控制在 1600萬(wàn)人左右 ， 占全市人口的比例為 90%左右 。 依照規(guī)劃 ， 北京人口總數(shù)在 2011年預(yù)計(jì)達(dá)到 1768.9萬(wàn)人 。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 人口數(shù)量逐年增長(zhǎng)。 2008年末常住人口（在京居住半年以上人口） 1695萬(wàn)， 比上年末增加 62萬(wàn)人。 戶籍人口 1229.9萬(wàn)人，增加 16.6萬(wàn)人； 外來(lái)人口 465.1萬(wàn)人，增加 45.4萬(wàn)人，占常住人口的比重為 27.4%。 全市常住人口出生率 8.17 ，死亡率 4.75 ，自然增長(zhǎng)率 3.42 。 全市常住人口密度為 1033人 /平方公里，每平方公里比上年末增加 38人。 1 3 6 3 . 6 1 3 8 3 . 31 4 2 3 . 21 4 5 6 . 41 4 9 2 . 71538158116331 6 9 5 . 0 1 1 0 7 . 5 1 1 2 0 . 51 1 3 6 . 3 1 1 4 8 . 8 1 1 6 2 . 91 1 8 0 . 7 1 1 9 7 . 61 2 1 3 . 3 1 2 2 9 . 91 . 4 4 %2 . 8 8 %2 . 3 3 %2 . 4 9 %3 . 0 3 %2 . 8 0 %3 . 2 9 %3 . 8 0 %0 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2 . 0 0 %2 . 5 0 %3 . 0 0 %3 . 5 0 %4 . 0 0 %0200400600800100012001400160018002000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年常住人口（萬(wàn)人） 戶籍人口（萬(wàn)人） 常住人口增長(zhǎng)率18 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體趨好為公司業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 2 2008年國(guó)內(nèi)形式復(fù)雜多變 ， 國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)使全球經(jīng)濟(jì)步入衰退 ， 國(guó)內(nèi)接連發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害 。 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體保持了較快發(fā)展 。 北京市 GDP達(dá) 10488億元 ， 增長(zhǎng) 9%， 增幅回落 4.3個(gè)百分點(diǎn) 。 第一產(chǎn)業(yè)增加值 112.8億元 ， 增長(zhǎng) 1.1%； 第二產(chǎn)業(yè)增加值 2693.2億元 ， 增長(zhǎng) 2.4%； 第三產(chǎn)業(yè)增加值 7682億元 ， 增長(zhǎng) 11.7%。 信息傳輸 、 計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 、 批發(fā)與零售業(yè) 、 租賃與商務(wù)服務(wù)業(yè) ，科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)與地質(zhì)勘查業(yè) 、 水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 、 文化體育與娛樂(lè)業(yè)等增速高于第三產(chǎn)業(yè)平均水平 。 人均 GDP達(dá)到 63029元 ， 增長(zhǎng) 5.2%。 第三產(chǎn)業(yè)比重進(jìn)一步提高 ， 三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的1.1:26.8:72.1變化為 1.1： 25.7： 73.2。 1 . 1 1 . 12 6 . 8 2 5 . 77 2 . 1 7 3 . 20204060801001202007 年 2008 年第三產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要中指出 ， “ 十一五 ” 期間首都經(jīng)濟(jì)步入發(fā)展的新階段 ，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平顯著提升 ， 人均地區(qū)生產(chǎn)總值向更高水平邁進(jìn) ， 在優(yōu)化結(jié)構(gòu) 、 提高效益和降低資源消耗的基礎(chǔ)上 ， 地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng) 9%， 到 2010年實(shí)現(xiàn)人均地區(qū)生產(chǎn)總值比 2000年翻一番 。 財(cái)政收入年均增長(zhǎng)12%。 基本形成與首都資源特點(diǎn)和功能要求相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 。 這不僅為北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持較快增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)力 ， 而且會(huì)促進(jìn)人們對(duì)通信消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí) 。 19 居民收入水平不斷提高，為其使用各類電信業(yè)務(wù)打下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 3 根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織提出的標(biāo)準(zhǔn) ， 恩格爾系數(shù)在 59%以上為貧困 ， 50%59%為溫飽 ， 40%50%為小康 ， 30%40%為富裕 ， 低于 30%為最富裕 。 一般來(lái)講 ， 該系數(shù)越高 ， 表示人們生活的貧困程度越高；反之 ， 則表示人們生活的富裕程度越高 。 2008年城鎮(zhèn) 、 農(nóng)村居民消費(fèi)恩格爾系數(shù)分別為 33.8%和 34.3%， 比上年上升 1.6個(gè)和 2.2個(gè)百分 。 北京恩格爾系數(shù)說(shuō)明了北京市城鄉(xiāng)居民生活正向富裕邁進(jìn) 。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 2008年北京城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 24725元，比上年增長(zhǎng) 12.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) 7%，實(shí)際增幅同比回落 4.2個(gè)百分點(diǎn)。 2008年北京農(nóng)村居民人均純收入 10747元，比上年增長(zhǎng) 12.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) 6.5%，實(shí)際增幅同比回落 1.7個(gè)百分點(diǎn)。 13883 15638 17653 19978 21989 24725 6496 7172 7860 8620 9559 10747 3 1 . 7 %3 2 . 2 %3 1 . 8 %3 0 . 8 %3 2 . 2 %3 3 . 8 0 %3 1 . 7 %3 2 . 6 %3 2 . 8 %3 2 . 0 % 3 2 . 1 %3 4 . 3 0 %2 9 . 0 %3 0 . 0 %3 1 . 0 %3 2 . 0 %3 3 . 0 %3 4 . 0 %3 5 . 0 %0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 農(nóng)村居民人均純收入城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù) 農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)奧運(yùn)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用顯著 4 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 奧運(yùn)推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。從 2003至 2007年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，到 2007年增速達(dá)到峰值，這一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與奧運(yùn)會(huì)籌辦密切相關(guān)。盡管 2008年受國(guó)內(nèi)國(guó)際不利因素影響，但增長(zhǎng)率也達(dá) 9。 奧運(yùn)會(huì)促進(jìn)先進(jìn)業(yè)態(tài)在北京的發(fā)展，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)非均衡發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速升級(jí)的目標(biāo)，提高城市現(xiàn)代化水平。 奧運(yùn)會(huì)拓展了對(duì)外開(kāi)放的向廣度和深度，奧運(yùn)會(huì)使更多的人關(guān)注北京和北京的發(fā)展，為北京市一些企業(yè)和品牌走向世界提供了難得的機(jī)遇。 主辦城市基礎(chǔ)設(shè)施的有所改善。奧運(yùn)會(huì)將北京整體建設(shè)水平的速度提前了五年，直接推動(dòng)了京津冀地區(qū)的融合與發(fā)展。奧運(yùn)會(huì)還使北京形成一個(gè)新的功能區(qū)，即“亞奧新區(qū)”，奧運(yùn)后這里將主要發(fā)展旅游、體育休閑、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)帶。 北京經(jīng)濟(jì)體量較大，籌辦奧運(yùn)時(shí)間較長(zhǎng)。據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局計(jì)算，奧運(yùn)籌辦 7年，奧運(yùn)因素對(duì)北京GDP的年均拉動(dòng)作用不到 1個(gè)百分點(diǎn)，總體上看北京經(jīng)濟(jì)不會(huì)出現(xiàn)“后奧運(yùn)低谷效應(yīng)” ； 奧運(yùn)會(huì)后投資可能會(huì)放緩，尤其是政府機(jī)關(guān)和國(guó)企單位對(duì)基礎(chǔ)實(shí)施、信息化投資方面，集中安排在奧運(yùn)會(huì)前建設(shè)。但隨著國(guó)家振興經(jīng)濟(jì)的政策出臺(tái)，政府主導(dǎo)的投資將會(huì)大幅增加。 未來(lái)三年北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展將收到國(guó)內(nèi)外大環(huán)境影響，目前有外部需求減少、工業(yè)增速放緩、股市低迷、樓市徘徊的現(xiàn)象。某些困難未來(lái)有加劇的可能，這對(duì)北京經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提出了巨大挑戰(zhàn)。 受國(guó)際金融危機(jī)、外部環(huán)境趨緊的影響，經(jīng)濟(jì)增速下滑已成為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要矛盾，勢(shì)必對(duì)電信業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。 奧運(yùn)后北京經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的復(fù)雜性 5 21 居民電信消費(fèi)心理 居民消費(fèi)心理的成熟、居民對(duì)通信信息設(shè)備的使用更頻繁，激發(fā)居民在家庭信息化、家庭網(wǎng)絡(luò)等方面的需求。為北京聯(lián)通提供了發(fā)展機(jī)遇。 深入的消費(fèi)行為分析對(duì)北京聯(lián)通產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌傳播、業(yè)務(wù)捆綁等措施制定很重要。 從功能消費(fèi)、精神 消費(fèi)升至體驗(yàn)消費(fèi) 對(duì)網(wǎng)絡(luò)對(duì)媒體 依賴性加強(qiáng) 對(duì)運(yùn)營(yíng)企業(yè) 預(yù)期上升 消費(fèi)需求更趨 多層次化 對(duì)服務(wù)質(zhì)量 要求高 消費(fèi)決策更 趨理性化 消費(fèi)行為更 趨個(gè)性化 自我維護(hù)權(quán)利 意識(shí)加強(qiáng) 22 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)分析 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 23 重組后形成北京移動(dòng)、北京電信、北京聯(lián)通競(jìng)爭(zhēng)格局 4 4 .6 0 % 4 4 .9 2 %1 0 . 4 9 %4 3 . 2 2 %4 5 . 8 0 %1 0 .9 8 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 .0 0 %1 5 .0 0 %2 0 .0 0 %2 5 .0 0 %3 0 .0 0 %3 5 .0 0 %4 0 .0 0 %4 5 .0 0 %5 0 .0 0 %北京聯(lián)通 北京移動(dòng) 北京電信2007 年底 2008 年 10 月4 8 . 5 1 %4 3 . 4 7 %8 .0 3 %4 8 . 7 5 %4 3 . 8 8 %7 . 3 7 %0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %北京聯(lián)通 北京移動(dòng) 北京電信2007 年底 2008 年 10 月 北京移動(dòng) 收入市場(chǎng) 份額最大，北京電信相對(duì)較小。 北京聯(lián)通收入市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，北京移動(dòng)和北京電信都有不同程度的增長(zhǎng)，北京移動(dòng)增幅較大。 北京聯(lián)通用戶數(shù)市場(chǎng)份額最大，北京移動(dòng)次之，北京電信市場(chǎng)份額最小。 北京移動(dòng)和北京聯(lián)通市場(chǎng)份額有所上升，北京電信有所下降。 收入份額比較 1 用戶數(shù)份額比較 2 合并重組之后，北京聯(lián)通與北京移動(dòng)無(wú)論在收入方面還是在電話用戶數(shù)方面的差距都進(jìn)一步縮小，這必然導(dǎo)致兩家公司之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 24 各大運(yùn)營(yíng)商優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比 北京移動(dòng) 北京電信 北京聯(lián)通 優(yōu)勢(shì) 擁有強(qiáng)大的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、用戶規(guī)模及足夠的資金實(shí)力 , 處于市場(chǎng)的壟斷地位 企業(yè)重組過(guò)程中影響小 率先在市場(chǎng)投放 3G業(yè)務(wù)，作為自有標(biāo)準(zhǔn) TD必將獲得更多的支持 企業(yè)重組過(guò)程中對(duì)移動(dòng)業(yè)務(wù)的整合力度大，移動(dòng)固網(wǎng)捆綁的趨勢(shì)明顯 近年來(lái)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭 CDMA數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì) CDMA向 3G升級(jí)較容易實(shí)現(xiàn) 從基礎(chǔ)設(shè)施及用戶規(guī)模來(lái)看，擁有強(qiáng)大的固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢(shì)，與 G網(wǎng)的移動(dòng)客戶資源形成互補(bǔ)優(yōu)勢(shì) 從 WCDMA在全球的普及性、終端多樣性、成熟度等方面都占有明顯的優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 重組后，全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)必將是重點(diǎn)，移動(dòng)在固網(wǎng)方面的缺陷明顯 TD產(chǎn)業(yè)鏈完善、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)還需要較長(zhǎng)時(shí)間的摸索研究；不對(duì)稱管制的影響 重組后，全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)必將是重點(diǎn)，電信在家庭市場(chǎng)方面優(yōu)勢(shì)不明顯 CDMA轉(zhuǎn)網(wǎng)成本、CDMA手機(jī)種類少 移動(dòng)業(yè)務(wù)渠道的建立以及完善 從相對(duì)獨(dú)立的固網(wǎng)、移動(dòng)經(jīng)營(yíng)體系，應(yīng)對(duì)捆綁融合業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)在靈活性和快速響應(yīng)方面處于劣勢(shì) 移動(dòng)業(yè)務(wù)高端客戶比例不大，優(yōu)勢(shì)不明顯 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要一定的時(shí)間 25 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)舉措分析 北京移動(dòng) 北京電信 其它 歌華公司 ：大規(guī)模建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)、開(kāi)通寬帶業(yè)務(wù)，瞄準(zhǔn)用戶層次較高、入住率高的成規(guī)模小區(qū)。歌華公司與華創(chuàng)伙伴投資和自有媒體國(guó)際有限公司簽署協(xié)議，合作開(kāi)發(fā)和拓展高速寬帶數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù) 電信通 ：以免費(fèi)建設(shè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)和收入分成為手段，與北京部分地區(qū)多個(gè)物業(yè)洽談建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)，還憑借其政策優(yōu)勢(shì)壟斷網(wǎng)吧市場(chǎng)。主要競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，資費(fèi)便宜，擁有原網(wǎng)通和電信的雙路由 中電飛華 ：已在北京郊、市區(qū)的部分小區(qū)開(kāi)通寬帶業(yè)務(wù)，利用 68包月 680包年的優(yōu)惠資費(fèi)爭(zhēng)奪高端客戶 業(yè)務(wù)推廣 ：借助奧運(yùn)推 12580業(yè)務(wù)，力推 TD業(yè)務(wù)、飛信、手機(jī)郵箱業(yè)務(wù)，推出全球通家庭計(jì)劃、“ 58套餐”捆綁 wifi等； 促銷活動(dòng) ：短信營(yíng)業(yè)廳回饋抽獎(jiǎng)活動(dòng)、歲末多項(xiàng)活動(dòng)回饋用戶等； 客戶服務(wù) ：在營(yíng)業(yè)廳設(shè)立自助服務(wù)終端，開(kāi)通網(wǎng)上繳費(fèi)、充值服務(wù)等。 奧運(yùn)策略 ：從多角度全方位提供大眾真正可參與可分享的奧運(yùn)移動(dòng)信息技術(shù)平臺(tái)，推出全球通奧運(yùn)計(jì)劃、福娃紀(jì)念充值卡 資費(fèi)策略 ：通過(guò)資費(fèi)的優(yōu)惠吸引用戶使用，將全球通“ 99套餐”降為“ 88套餐”，降低漫游費(fèi)，統(tǒng)一為 0.21元 /分鐘、下調(diào) GPRS資費(fèi)等。 集團(tuán)客戶競(jìng)爭(zhēng) ：與集團(tuán)客戶服務(wù)合作，搶占集團(tuán)客戶市場(chǎng)。 市場(chǎng)進(jìn)入策略 ：推出有效的核心業(yè)務(wù)，以快速、滲透、組合策略有針對(duì)性占領(lǐng)高端客戶市場(chǎng) 業(yè)務(wù)品牌發(fā)展 ：為滿足廣大客戶的融合信息服務(wù)需求，推出了移動(dòng)業(yè)務(wù)品牌“天翼” 業(yè)務(wù)研發(fā)與推廣 ：加強(qiáng)“天翼”附帶的各類增值業(yè)務(wù)的研發(fā)，如手機(jī)郵箱等；推 “號(hào)碼百事通”、全球眼等；針對(duì)酒店行業(yè)推“新視通” 優(yōu)惠、促銷 ：一是開(kāi)展各類促銷活動(dòng)，如190200長(zhǎng)途卡夏季優(yōu)惠活動(dòng)，年底充值送話費(fèi)活動(dòng)，新用戶存話費(fèi)換手機(jī)活動(dòng)等；二是降低資費(fèi)進(jìn)行促銷，如降 IP長(zhǎng)途資費(fèi)、推出無(wú)線寬帶CDMA+WiFi的優(yōu)惠套餐等。 渠道策略 ：大力發(fā)展社會(huì)營(yíng)銷渠道和合作伙伴，建立批發(fā)代理和合作經(jīng)營(yíng)商業(yè)模式。 26 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 產(chǎn)品模式到 客戶模式 單業(yè)務(wù)到 全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng) 單環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)到 價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng) Text 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)到 綜合服務(wù)競(jìng)爭(zhēng) 運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將逐步脫離價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)、服務(wù)、品牌、價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)。 北京聯(lián)通在發(fā)展業(yè)務(wù)，提高服務(wù)水平，樹(shù)立良好的品牌形象之外，還要增強(qiáng)合作，創(chuàng)造良好商業(yè)合作模式，在系統(tǒng)中進(jìn)行資源整合，使自己成為產(chǎn)業(yè)鏈中的真正領(lǐng)袖。 + + + 27 一 發(fā)展環(huán)境分析 1、北京市電信產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 2、電信產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)發(fā)展分析 3、電信產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)分析 4、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化分析 5、北京市電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 6、北京聯(lián)通 SWOT分析 28 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 品牌美譽(yù)度相對(duì)不高 新業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)推廣能力較弱 IT系統(tǒng)支撐能力不足 產(chǎn)品和服務(wù)未做到差異化 G網(wǎng)覆蓋不足，影響服務(wù)品質(zhì) 寬帶應(yīng)用內(nèi)容匱乏 應(yīng)對(duì)捆綁融合業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)在靈活性和快速響應(yīng)方面處于劣勢(shì) 移動(dòng)業(yè)務(wù)高端客戶比例不大，優(yōu)勢(shì)不明顯，移動(dòng)用戶結(jié)構(gòu)有待優(yōu) 擁有移動(dòng)和固定客戶資源，規(guī)模效益明顯 多樣化的產(chǎn)品，全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 擁有可控度較高的銷售渠道體系，客戶服務(wù)綜合能力優(yōu)于對(duì)手 擁有強(qiáng)大的固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢(shì)，與 G網(wǎng)的移動(dòng)客戶資源形成互補(bǔ)優(yōu)勢(shì) 固網(wǎng)集團(tuán)客戶保有量方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì) 從 WCDMA在全球的普及性、終端多樣性、成熟度等方面都占有明顯的優(yōu)勢(shì) SWOT分析（一） 29 SWOT分析（二） 機(jī)會(huì) 威脅 新一輪電信體制改革后，面對(duì)新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，電信市場(chǎng)失衡的局面一時(shí)難以改變，同時(shí)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)也可能更為嚴(yán)峻復(fù)雜 受國(guó)際金融危機(jī)、外部環(huán)境趨緊的影響，經(jīng)濟(jì)增速下滑已成為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要矛盾。這勢(shì)必對(duì)電信行業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生不利影響 電信資費(fèi)水平持續(xù)走低的同時(shí)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)還有可能愈演愈烈 新技術(shù)、新業(yè)務(wù)和新應(yīng)用對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的替代將進(jìn)一步加劇 全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代即將來(lái)臨，各大運(yùn)營(yíng)商加緊向政企和家庭客戶滲透，向農(nóng)村滲透 隨著北京經(jīng)濟(jì)、人口的增長(zhǎng)，固定通信市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，尚存一定的市場(chǎng)潛力 國(guó)家信息化與工業(yè)化的深度融合，為電信業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好機(jī)遇 移動(dòng)通信的寬帶化和固定通信與移動(dòng)通信的結(jié)合，催生出更多的新產(chǎn)品與新應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力 隨著寬帶互聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)換代和加速普及，寬帶產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇 價(jià)值鏈的重構(gòu)，使得主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商可以借助開(kāi)放與合作擴(kuò)大優(yōu)勢(shì) 隨著 3G牌照的發(fā)放，國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇 工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的加快發(fā)展，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，也蘊(yùn)藏著擴(kuò)大通信內(nèi)需的廣闊空間 30 SWOT戰(zhàn)略框架 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 機(jī)會(huì) SO戰(zhàn)略 （發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，利用機(jī)會(huì)） WO戰(zhàn)略 （利用機(jī)會(huì)，克服弱點(diǎn)） 借鑒成熟制式 WCDMA運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，推 3G業(yè)務(wù) 利用公司固網(wǎng)、移動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，推固定移動(dòng)融合業(yè)務(wù) 進(jìn)一步加強(qiáng)客戶發(fā)展，通過(guò)固定移動(dòng)融合業(yè)務(wù)增強(qiáng)用戶黏性 積極參與全市電子政務(wù)、電子商務(wù)和農(nóng)村信息化的創(chuàng)新性建設(shè) 重視集團(tuán)客戶的發(fā)展工作，大力發(fā)展政府、集團(tuán)、企業(yè)專線接入業(yè)務(wù)，加大互聯(lián)網(wǎng)接入專線在政府、企業(yè)信息化方面應(yīng)用的滲透率 加大渠道營(yíng)銷力度，努力拓展市場(chǎng)發(fā)展空間 借助 3G塑造和樹(shù)立全新品牌 構(gòu)建良好商業(yè)運(yùn)作模式：做到產(chǎn)業(yè)鏈上競(jìng)爭(zhēng)的相對(duì)整合與主導(dǎo)者，合作共贏 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提高服務(wù)品質(zhì) 加強(qiáng)集團(tuán)客戶的服務(wù)：在售前與售后隨時(shí)獲取目標(biāo)客戶的深度信息，提供增值服務(wù)，進(jìn)行大客戶的價(jià)值提升 盡快落實(shí)寬帶提速計(jì)劃，加強(qiáng)寬帶應(yīng)用內(nèi)容的開(kāi)發(fā) 威脅 ST戰(zhàn)略 （利用優(yōu)勢(shì)，回避威脅） WT戰(zhàn)略 （減少劣勢(shì)，回避威脅） 提高研究開(kāi)發(fā)能力，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 對(duì)品牌加大內(nèi)涵塑造，對(duì)客戶深入研究，做到定位準(zhǔn)確，有效控制網(wǎng)外流轉(zhuǎn) 加大業(yè)務(wù)捆綁與組合：增加客戶黏性，提高客戶離網(wǎng)成本，降低客戶離網(wǎng)率 加強(qiáng)新業(yè)務(wù)發(fā)展投入：加強(qiáng)研發(fā)、資金、人力資源、流程等幾個(gè)方面，提高業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力 關(guān)注新建園區(qū)，制定可行的市場(chǎng)發(fā)展策略 加強(qiáng)客戶服務(wù)，降低離網(wǎng)率 資費(fèi)、收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，使得產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力 加強(qiáng)渠道建設(shè)：進(jìn)行多方位的整合營(yíng)銷，功能間的相互協(xié)同 優(yōu)化移動(dòng)用戶結(jié)構(gòu)，提高世界風(fēng)高端用戶占比 31 目 錄 一、發(fā)展環(huán)境分析 二、北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 三 、業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 四、發(fā)展策略 32 二 北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析 2、客戶群分析 3、主要產(chǎn)品線分析 4、渠道分析 5、客戶服務(wù)分析 6、互聯(lián)互通分析 7、現(xiàn)狀問(wèn)題小結(jié) 33 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析 1 6 0 . 9 2 1 7 0 . 6 42 . 5 1 %6 . 0 4 %- 1 6 . 0 0 %- 1 1 . 0 0 %- 6 . 0 0 %- 1 . 0 0 %4 . 0 0 %0204060801001201401601802002007 年 2008 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元） 收入增長(zhǎng)率 1 3 9 . 5 7 , 8 2 %2 5 . 2 5 , 15%5 . 8 2 , 3%3 1 . 0 7 , 1 8 %固網(wǎng)業(yè)務(wù) G 網(wǎng) 數(shù)固及新國(guó)信收入構(gòu)成中固網(wǎng)業(yè)務(wù)占比高 固網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 139.57億元，占比達(dá) 82，同比增長(zhǎng) 7.36%； 移動(dòng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 25.25億元，同比降 1.49%， 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成良好 2008年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 170.64億元，完成預(yù)算的101.2%，與 2007年相比增加 9.72億元，增長(zhǎng)率達(dá)6.04，是 2007年增長(zhǎng)率的 2.4倍。 2008全年收入完成中，固網(wǎng)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)收入占比近 53，收入結(jié)構(gòu)更趨于合理；移動(dòng)增值業(yè)務(wù)占收比達(dá)到 26%，高出全國(guó)水平 4個(gè)百分點(diǎn)。 34 二 北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析 2、客戶群分析 3、主要產(chǎn)品線分析 4、渠道分析 5、客戶服務(wù)分析 6、互聯(lián)互通分析 7、現(xiàn)狀問(wèn)題小結(jié) 35 個(gè)人客戶 家庭客戶 集團(tuán)客戶 北京聯(lián)通客戶群 個(gè)人客戶是指 與公司形成服務(wù)合同的甲方 （ 簽約方 ） 為自然人的客戶 ， 主要是 使用移動(dòng)業(yè)務(wù) （ 包括小靈通業(yè)務(wù) ） 的個(gè)人客戶群體 。 三大個(gè)人客戶品牌：世界風(fēng) 、 如意通 、 UP新勢(shì)力 家庭客戶 與公司形成服務(wù)合同的甲方 （ 簽約方 ） 為自然人的客戶 ，主要是指使用固定電話和寬帶業(yè)務(wù)的家庭客戶群體 。 集團(tuán)客戶是指以組織名義與公司簽署協(xié)議 ， 訂購(gòu)并使用該公司通信業(yè)務(wù) ， 并在該公司建立起集團(tuán)客戶關(guān)系管理的法人單位及所附屬的產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位 。 目前公司集團(tuán)客戶 由原固網(wǎng)業(yè)務(wù)大客戶 、 商務(wù)客戶 ， 以及原聯(lián)通移動(dòng)集團(tuán)客戶 、 部分?jǐn)?shù)固業(yè)務(wù)客戶共同組成 。 客戶群分析客戶群劃分 36 客戶群分析個(gè)人客戶 1 9 . 4 3 1 6 . 9 2 1 7 . 2 3 1 8 0 . 3 1 1 9 0 . 4 2 2 1 2 . 2 6 1 8 8 . 1 2 1 9 7 . 6 9 1 8 0 . 6 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 1 5 0 .0 0 2 0 0 .0 0 2 5 0 .0 0 3 0 0 .0 0 3 5 0 .0 0 4 0 0 .0 0 4 5 0 .0 0 2006 年 2007 年 2008 年世界風(fēng) 如意通 新勢(shì)力移動(dòng)用戶 小靈通用戶 2008年移動(dòng)用戶網(wǎng)上用戶到達(dá) 572.1萬(wàn)戶 ， 出帳用戶為 410.13萬(wàn)戶 ， 出帳用戶增長(zhǎng)率為 1.29 。 世界風(fēng)出帳用戶穩(wěn)定 如意通由于 “ 長(zhǎng)市卡 ” 發(fā)展較好 ， 帶動(dòng)總體用戶數(shù)呈上升趨勢(shì) 新勢(shì)力出帳用戶有所萎縮 ， 是由于動(dòng)感地帶通過(guò)高成本滲透飛信和 VPN彩信等黏性業(yè)務(wù)圈用戶 ， 還受后奧運(yùn) 、 資費(fèi)下調(diào) 、 經(jīng)濟(jì)危機(jī)以及企業(yè)融合的影響 。 世界風(fēng)用戶少 ， 占比僅為 4.2 小靈通用戶近年來(lái)呈逐步下降趨勢(shì) ， 2008年降至 70萬(wàn) ， 減少 30萬(wàn) 。 依照政府最新政策 ， 小靈通業(yè)務(wù)未來(lái)三年將退出歷史舞臺(tái) ， 如何做好用戶的轉(zhuǎn)網(wǎng)將成為規(guī)劃期內(nèi)公司關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn) 。 公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)政策 ， 參考國(guó)外運(yùn)營(yíng)商經(jīng)驗(yàn) ，制定穩(wěn)妥 、 漸進(jìn)地轉(zhuǎn)網(wǎng)策略 ， 避免用戶流失 。 1 9 8 . 7 71 2 1 . 3 7100700501001502002502005 年 2006 年 2007 年 2008 年單位：萬(wàn)戶3 8 7 . 8 6 4 0 5 . 0 3 4 1 0 . 1 3 4 . 4 3 %1 . 2 6 %- 0 . 1 5- 0 . 1- 0 . 0 500 . 0 50 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 3 5 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0 4 5 0 . 0 0 2006 年 2007 年 2008 年用戶數(shù)（萬(wàn)） 增長(zhǎng)率37 客戶群分析家庭客戶 固定電話用戶 寬帶用戶 2008年 ， 公司固定電話用戶達(dá)725.6萬(wàn)戶 ， 實(shí)增 11.3萬(wàn)戶 。 2008年 ， 寬帶接入用戶達(dá) 355萬(wàn)戶 ， 其中 ADSL用戶 314萬(wàn)戶 ， 實(shí)增48.2萬(wàn)戶 ， LAN用戶 41萬(wàn)戶 ， 實(shí)增14萬(wàn)戶 。 2 6 5 . 831427410501001502002503003504002007 年 2008 年A DSL （ 萬(wàn)戶） L A N （ 萬(wàn)戶）144 8 . 27 1 4 . 37 2 5 . 64004505005506006507007502007 年 2008 年1 1 . 3萬(wàn)戶38 客戶群分析集團(tuán)客戶 2%95%2%1%大客戶商務(wù)客戶移動(dòng)集團(tuán)客戶數(shù)固業(yè)務(wù)客戶3 7 . 3 6 , 5 8 %2 2 . 4 , 3 5 %0 . 4 6 , 1 % 3 . 8 2 , 6 %大客戶商務(wù)客戶移動(dòng)集團(tuán)客戶數(shù)固業(yè)務(wù)客戶大客戶 達(dá) 3476戶 北京公司大客戶 647戶 區(qū)縣分公司大客戶 2829戶 商務(wù)客戶 達(dá) 18.2萬(wàn)戶 移動(dòng)集團(tuán)客戶 達(dá) 3809戶 數(shù)固業(yè)務(wù)客戶 達(dá) 1277戶 。 公司集團(tuán)客戶主要以商務(wù)客戶為主 。 大客戶數(shù)量少 （ 2 ） ， 但收入貢獻(xiàn)巨大 （ 58 ） 商務(wù)客戶多 （ 95 ） ， 但收入占比僅為35 大客戶收入是商務(wù)客戶收入的 1.67倍 。 39 集團(tuán)客戶需求與公司提供的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)表 客戶需求 集團(tuán)客戶產(chǎn)品 語(yǔ)音通話 本地語(yǔ)音 普通電話 集團(tuán)通話 CENTREX、 BID、 DID 長(zhǎng)途通話 17908、 17909、 長(zhǎng)途卡 固話增值 程控新功能 、 企業(yè)悅鈴 、 語(yǔ)音信箱 、 電話伴侶等 客戶服務(wù)熱線 客戶服務(wù)電話 800、 4006、 一號(hào)通等 呼叫中心 虛擬呼叫中心等 互聯(lián)網(wǎng)接入 寬帶接入 寬帶商務(wù) 、 企業(yè) ADSL、 LAN 專線接入 白金產(chǎn)品 、 黃金產(chǎn)品 、 紫金產(chǎn)品 互聯(lián)網(wǎng)增值 寬帶商務(wù) 、 寬世界 、 IDC等 內(nèi)部組網(wǎng) /數(shù)據(jù)傳輸 VPN、 SDH、 以太網(wǎng)專線等 會(huì)議需求 電話會(huì)議 、 電視會(huì)議 ICT 系統(tǒng)集成服務(wù) 、 代維服務(wù)等 廣告需求 電話導(dǎo)航 、 黃頁(yè)廣告 、 悅鈴廣告 、 BBN門(mén)戶廣告 、 公話多媒體廣告等 移動(dòng)通信需求 綜合語(yǔ)音 VPN、 集團(tuán)炫鈴 、 行業(yè)短信 、 銷售管家等 40 二 北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析 2、客戶群分析 3、主要產(chǎn)品線分析 4、渠道分析 5、客戶服務(wù)分析 6、互聯(lián)互通分析 7、現(xiàn)狀問(wèn)題小結(jié) 41 主要產(chǎn)品線分析 6 7 . 3 5 7 8 5 9 . 6 2 3 95 5 . 8 7 0 45 . 4 4 1 3 6 . 8 2 1 47 . 9 3 2 30 . 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 0 3 0 . 0 0 0 0 4 0 . 0 0 0 0 5 0 . 0 0 0 0 6 0 . 0 0 0 0 7 0 . 0 0 0 0 8 0 . 0 0 0 0 2006 年 2007 年 2008 年固話基礎(chǔ)（含 P H S ） 固話增值（含 P H S ） 分為基礎(chǔ)產(chǎn)品和增值產(chǎn)品兩大類 。 基礎(chǔ)類固話產(chǎn)品收入呈下降趨勢(shì) ， 2008年55.8704億元 ， 伴隨著 IP電話 、 網(wǎng)絡(luò)電話 、 即時(shí)通信 、 移動(dòng)電話的進(jìn)一步發(fā)展和替代 ， 固定電話總收入仍將呈緩慢下降趨勢(shì) 。 增值產(chǎn)品作為基本產(chǎn)品的補(bǔ)充 ， 能夠有效提高固定電話用戶的滿意度 ， 已成為固定產(chǎn)品收入的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn) 。 1 固定電話業(yè)務(wù) 分為基礎(chǔ)產(chǎn)品和增值產(chǎn)品兩大類 。 基礎(chǔ)類移動(dòng)業(yè)務(wù)收入呈下降趨勢(shì) ， 2008年 25.25億元 ， 語(yǔ)音資費(fèi)的不斷下調(diào) ， 市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力 。 增值產(chǎn)品作為基本產(chǎn)品的補(bǔ)充 ， 能夠有效提高用戶黏性 ， 已成為移動(dòng)業(yè)務(wù)收入的重要補(bǔ)充 2008年收入為 6.5545億元 。 隨著 3G的業(yè)務(wù)及增值業(yè)務(wù)的發(fā)展 ， 規(guī)劃期內(nèi)可能會(huì)扭轉(zhuǎn)收入下降的趨勢(shì) 。 2 移動(dòng)電話業(yè)務(wù) 2 6 . 0 9 2 5 . 6 42 5 . 2 55 . 6 7 6 9 6 . 1 5 3 86 . 5 5 4 50510152025302006 年 2007 年 2008 年移動(dòng)業(yè)務(wù) 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)42 主要產(chǎn)品線分析 互聯(lián)網(wǎng)主要包括互聯(lián)網(wǎng)接入 、 互聯(lián)網(wǎng)增值 、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)三大類產(chǎn)品 。 互聯(lián)網(wǎng)接入包括寬窄帶接入 、 互聯(lián)網(wǎng)專線接入 ，互聯(lián)網(wǎng)包括各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù) 。 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)一直處于高速增長(zhǎng)的階段 ，2008年完成收入約 37.8億元 （ 不含互聯(lián)網(wǎng)專線 ） 。 未來(lái)幾年 ， 互聯(lián)網(wǎng)接入特點(diǎn)為高帶寬 ， 但公司互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)種類匱乏 ， 為了保持企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展 ， 需要開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容應(yīng)用業(yè)務(wù)以吸引用戶 。 3 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) 1 9 . 7 7 4 52 5 . 3 0 2 43 0 . 4 1 2 43 . 2 7 14 . 4 8 8 37 . 3 4 6 7051015202530352006 年 2007 年 2008 年互聯(lián)網(wǎng)接入 互聯(lián)網(wǎng)增值 + 平臺(tái)注：這里統(tǒng)計(jì)的寬帶接入收入不含互聯(lián)網(wǎng)專線接入 。 43 產(chǎn)品生命周期及發(fā)展趨勢(shì)分析 傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)大部分已經(jīng)進(jìn)入成熟期或衰退期 ， 新業(yè)務(wù)的種類豐富 ， 大部分處于導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期； 固定和移動(dòng)融合類業(yè)務(wù)將成為各類產(chǎn)品延展生命周期的有效手段 。 主要產(chǎn)品生命周期分析 業(yè)務(wù)發(fā)展以客戶需求為導(dǎo)向，以客戶需求為中心進(jìn)行業(yè)務(wù)設(shè)計(jì) 固定移動(dòng)融合，全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，多業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展階段，增值業(yè)務(wù)對(duì)用戶價(jià)值提升的貢獻(xiàn)越來(lái)越大 寬帶接入速率明顯提高，寬帶接入市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)，但用戶增速放緩。 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)入綜合應(yīng)用、融合發(fā)展的階段 從網(wǎng)絡(luò)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┬畔鬟f、信息開(kāi)發(fā)、信息應(yīng)用、信息技術(shù)融為一體的綜合信息服務(wù) 從網(wǎng)絡(luò)傳輸支撐服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┬畔⒔ㄔO(shè) /應(yīng)用的一攬子解決方案的集成服務(wù) 導(dǎo) 入 期 成 長(zhǎng) 期 成 熟 期 衰 退 期互 聯(lián) 網(wǎng) 平 臺(tái)新 興 固 網(wǎng) 增值 、 移 動(dòng) 增 值I C T互 聯(lián) 網(wǎng) 專 線寬 帶 接 入增 值 ： 彩 信 、 手 機(jī)郵 箱 、 炫 鈴 、 悅鈴 、 電 話 導(dǎo) 航 等S D H 、 S D H以 太 網(wǎng)固 話 語(yǔ) 音電 話 卡傳 統(tǒng) 長(zhǎng) 途公 用 電 話窄 帶 接 入互 聯(lián) 網(wǎng) 應(yīng) 用D D N 、 F R 、分 組 、 音 頻小 靈 通 語(yǔ) 音移 動(dòng) 語(yǔ) 音時(shí) 間手 機(jī) 短 信G S M 未來(lái)移動(dòng)寬帶與固定寬帶將實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一帳號(hào) ， 北京聯(lián)通可以憑借其資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)入個(gè)人客戶和校園客戶市場(chǎng) 。 44 二 北京聯(lián)通現(xiàn)狀分析 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析 2、客戶群分析 3、主要產(chǎn)品線分析 4、渠道分析 5、客戶服務(wù)分析 6、互聯(lián)互通分析 7、現(xiàn)狀問(wèn)題小結(jié) 45 渠道分析 經(jīng)過(guò)重組合并之后 ， 北京聯(lián)通的營(yíng)銷 渠道資源更為豐富 ， 形成了較完善的渠道體系 。 北京聯(lián)通的渠道體系包括自有渠道和社會(huì)渠道兩大類 。 各類自有渠道構(gòu)成公司立體的 、 無(wú)縫隙的直銷網(wǎng)絡(luò) ， 各類社會(huì)渠道作為公司分銷渠道同樣發(fā)揮著重要的作用 。 渠道體系 1 北 北 北 北 北 北 北 北自有北北北北 北 北 北北 北 北 北客服中心北北店直供點(diǎn)社北北理大北直北北村支局合作北北北客北俱北部自助服北店北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北集北直北北上北北北手機(jī)北北北通北北北店北政北點(diǎn)家北北北其他北點(diǎn)公北北售商北北售集北北售46 渠道分析 與北京電信相比 ， 在數(shù)量上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；與北京移動(dòng)相比 ， 客服熱線資源基本相當(dāng) ， 自有營(yíng)業(yè)廳數(shù)量略多些 ， 但在營(yíng)業(yè)員配備量上與移動(dòng)有一定差距 ， 合作營(yíng)業(yè)廳資源較少 。 各運(yùn)營(yíng)商渠道數(shù)量對(duì)比分析 2 渠道資源 北京聯(lián)通 北京移動(dòng) 北京電信 比例 用戶規(guī)模（萬(wàn)戶） 1556 1155 123 1： 0.7： 0.1 客服熱線 坐席規(guī)模 1081 1600 96 1： 1.5： 0.1 客服代表 2644 2600 240 1： 1： 0.1 自有營(yíng)業(yè)廳 營(yíng)業(yè)廳數(shù)量 192 172 54 1： 0.9： 0.3 營(yíng)業(yè)員數(shù)量 2112 2643 610 1： 1.3： 0.3 合作營(yíng)業(yè)廳 營(yíng)業(yè)廳數(shù)量 61 127 36 1： 2.1： 0.4 營(yíng)業(yè)員數(shù)量 592 1957 290 1： 3.3： 0.5 俱樂(lè)部 俱樂(lè)部數(shù)量 3 2 0 1： 0.7： 0 47 渠道分析 對(duì)于固網(wǎng)類業(yè)務(wù) ， 無(wú)論是受理業(yè)務(wù)還是發(fā)展業(yè)務(wù) ， 直銷渠道都占據(jù)主導(dǎo)地位 。 對(duì)于移動(dòng)類業(yè)務(wù) ， 發(fā)展業(yè)務(wù)以社會(huì)渠道分銷方式為主 ， 營(yíng)業(yè)廳等直銷方式為輔 。 渠道業(yè)務(wù)受理和業(yè)務(wù)發(fā)展分析 3 1304400