新加坡電信業(yè)務(wù)區(qū)域化發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)

Page 1 新加坡電信業(yè)務(wù)區(qū)域化發(fā)展的經(jīng)驗(yàn) 新加坡電信運(yùn)營總裁 林暾 Page 2 內(nèi)容 新電信簡介 走出國門的迫切性 海外投資的經(jīng)驗(yàn)與哲學(xué) 海外投資的貢獻(xiàn) Page 3 新電信簡介 綜合運(yùn)營商 ,提供全面化電信服務(wù) 第二大澳洲股市掛牌和最大 新加坡股市掛牌 的 上市公司 (市值 :約 270億美金 ) 營業(yè)額 : 126億新幣 除利息 ,稅項(xiàng) ,折舊和攤銷前盈利 : 47億 6千萬新幣 稅后盈利 : 32億 6千萬新幣 亞太除中國和日本外最大的電信運(yùn)營商 在 Forbes2005年全球最大 2000所企業(yè)名列 287位 （中國移動(dòng)位，中國電信位） (04/05財(cái)政年度報(bào)告 ) Page 4 新電信簡介 走出國門的迫切性 海外投資的經(jīng)驗(yàn)與哲學(xué) 海外投資的貢獻(xiàn) 內(nèi)容 Page 5 驅(qū)動(dòng)區(qū)域擴(kuò)張的因素 單一核心業(yè)務(wù)市場面對(duì)巨大競爭壓力 新加坡市場 競爭 的加劇 過于依賴單一市場 國內(nèi)市場逼近飽和 國際擴(kuò)張降低新電信依靠國內(nèi)市場的風(fēng)險(xiǎn) 90年代的挑戰(zhàn) 使業(yè)務(wù)多元化以減少對(duì)國際語音業(yè)務(wù)的依賴 - 拓展相連的新業(yè)務(wù) 擴(kuò)張業(yè)務(wù)地理范圍 - 通過 戰(zhàn)略 聯(lián)盟和收購以尋求海外發(fā)展的機(jī)會(huì) 新電信當(dāng)時(shí)的對(duì)策 Page 6 新電信的 發(fā)展 目標(biāo) : 成為亞洲首屈一指的跨國際綜合電信運(yùn)營商 Focus on integration Scale Stability Growth Enhance network and service infrastructure 開拓市場 開發(fā)新產(chǎn)品與服務(wù) Regional Businesses 增長澳洲的業(yè)務(wù) 持續(xù)提高澳都斯 的盈利 保持在新加坡的領(lǐng)先地位 互連亞洲 創(chuàng)造未來業(yè)務(wù)的可選機(jī)會(huì) 增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施以便能更好地服務(wù)亞太的客戶 通過聯(lián)盟方式增強(qiáng)公司的規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍 開拓新業(yè)務(wù)和擴(kuò)展現(xiàn)有業(yè)務(wù) 1 2 3 4 5 新電信的成長策略 Page 7 保持國內(nèi)的領(lǐng)先地位 不斷求新 ,求變 測試并應(yīng)市場需求推出新產(chǎn)品 提供綜合的電信服務(wù)：固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，語音和數(shù)據(jù)， 傳呼，互聯(lián)網(wǎng)， 寬帶，系統(tǒng)集成，海底光纜，衛(wèi)星和電信設(shè)備等 優(yōu)先推出 3G服務(wù) 仍是固定電話 ,移動(dòng)電話市場占有率的領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營商 盡管市場自年全面開放，新電信仍擁有至少的固定電話和的移動(dòng)電話市場占有率 企業(yè)客戶的首選 提供 一站式 優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中樞服務(wù) 擁有南亞最大的互連網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò) Page 8 4,8095,5506,3576,9202,1551,8611,350933107644228(402)-1,0 0 0-1 ,0 0 02 ,0 0 03 ,0 0 04 ,0 0 05 ,0 0 06 ,0 0 07 ,0 0 08 ,0 0 02002 2003 2004 2005澳幣(百萬)營業(yè)收入 經(jīng)營息稅折舊攤銷前利潤 稅后盈利澳都斯 : 收購前與后的指標(biāo) 營業(yè)收入 經(jīng)營息稅折舊攤銷前利潤 稅后利潤 兌換率 : $1澳元兌 $0.762美元 Page 9 AAPT 新幣百萬 0 5,000 10,000 15,000 20,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Shin Datacom Globe BSI APT AIS Bharti C2C NCIC i2i InfoServe Optus NCS Yubo Lankacom Uecomm 累積的投資數(shù)額 海外投資額超過新幣 211億 (約 126億美金 ) 歷年來的投資項(xiàng)目概要 (泰國 ) (斯里蘭卡 ) (菲律賓 ) (澳洲 ) (香 港 ) (比利時(shí) ) (泰國 ) (印度 ) (區(qū)域性 ) (臺(tái)灣 ) (新加坡 -印度 ) (臺(tái)灣 ) (中國 ) (澳洲 ) (印尼 ) 2005 (孟加拉 ) PBTL (澳洲 ) (瑞典 ) Stjarn-TV (英國 ) Yorkshire cable (挪威 ) Netcom (印尼 ) Belgacom Telkomsel Page 10 邁進(jìn)新成長紀(jì)元 低 高 人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 低 高 移動(dòng)滲透率 孟加拉新興市場 將帶領(lǐng)新電信走入另一個(gè)成長階段 Page 11 新電信遍布亞太地區(qū)的投資 印度 30.8% 臺(tái)灣 (新世紀(jì)資通 ) 24.5% 菲律賓 44.6% 澳洲 100% 泰國 21.5% 香港 20.4% 新加坡 印尼 35.0% (亞太衛(wèi)星 ) (新電信 ) (環(huán)球電信 ) (億旺資訊 ) (澳都斯 ) (巴帝集團(tuán) ) 印尼流動(dòng)電信 孟加拉 45% (太平洋孟加拉） 增持 年 最新投資項(xiàng)目 （億千百萬美金） Page 12 附屬公司區(qū)域移動(dòng)用戶：千百萬 億旺資迅移動(dòng)用戶 12 % 印尼流動(dòng)電信用戶 66 %環(huán)球電信用戶 42 % 巴帝電信用戶 69 %681012141618M a r-04 Ju n -04 Sep-04 Dec-04 M a r-05(mil) (mil)(mil) (mil)681012141618M a r-04 Ju n -04 Sep-04 Dec-04 M a r-05681012141618M a r -0 4 J u n -0 4 Se p -0 4 D e c -0 4 M a r -0 5681012141618M a r-04 Ju n -04 Sep-04 Dec-04 M a r-051 5 .5 m1 7 .9 m1 2 .9 m1 1 .0 m1 3 .9 m1 0 .7 m6 .5 m9 .1 mPage 13 區(qū)域移動(dòng)用戶：千百萬 印 度，印尼，菲律 賓 ：主要的增 長 市 場 1 1 資料來源 : M e r r ill L y n c h a s 31 日 12 月 2004 年2不包括例外事項(xiàng) 與前財(cái)政年度季度對(duì)比用戶增長預(yù)測 2004 - 2009資料來源 : G ol dm an S ac h s2 億 3 千7 百萬200 9 總數(shù) 3 億 8 千 3 百萬2 0 0 4 總數(shù) 1 億 4 千 6 百萬62%62%51巴帝16 %13%10%8% 增長率2 ( 新幣 )24%300總數(shù)15%37環(huán)球12%71億旺資迅23%141印尼流動(dòng)% 增長率2 ( 當(dāng)?shù)貛胖担┙刂?月3 日 年止 3個(gè)月新幣百萬巴帝增長率新幣億旺資迅印尼流動(dòng)增長率當(dāng)?shù)貛胖担?月 日 年止第四季度區(qū)域移動(dòng)盈利216 %新加坡 澳洲 泰國 菲律賓 印尼 印度4234257156101百萬用戶各國的用戶 - 2004年 / 2009 年 Page 14 區(qū)域移動(dòng)聯(lián)盟 Bridge Bridge移動(dòng)聯(lián)盟于月日成立，跨越個(gè)國家 7位創(chuàng)辦股東 Airtel(印度 ), CSL(香港 ), 環(huán)球電信 (菲律賓） , Maxis(馬來西亞 ), 澳都斯 (澳洲） , 新電信 , 臺(tái)灣大哥大 , 印尼流動(dòng)電信 特點(diǎn) 優(yōu)質(zhì)無縫互通性質(zhì)網(wǎng)絡(luò) 提供增強(qiáng)型 語音與數(shù)據(jù)漫游服務(wù) 為企業(yè)客戶提供一站式服務(wù) 將在未來年內(nèi)投資千萬美金 Page 15 海底光纜的投資 Page 16 設(shè)立海外辦事處 /分公司 提供本地支持 印度 日本 韓國 中國大陸 臺(tái)灣 香港 印尼 新加坡 馬來西亞 越南 泰國 菲律賓 英國 美國 澳洲 16個(gè)國家和地區(qū)擁有 32個(gè)全球辦事處 /分公司 中 國大陸 - 北 京 ,上海 ,廣州 香 港 印度 盟 買 , 新 德里 , 邦阿羅惹 , 欽奈 印尼 雅 加達(dá) 日本 東京 , 大 板 馬 來西亞 - 吉 隆坡 菲律賓 馬尼拉 臺(tái) 灣 臺(tái) 北 泰國 曼 谷 越 南 河 內(nèi) ,胡志明市 韓國 漢 城 歐 洲 倫敦 ,巴黎 美國 三 藩士 , 斯 坦福 , 芝 加哥 , 休 士頓 澳洲（澳都斯） 悉 尼 , 墨爾本 , 達(dá)爾文 , 柏斯 , 阿 得雷德 ,堪培拉 ,布里斯班 Page 17 內(nèi)容 新電信簡介 走出國門的迫切性 海外投資的經(jīng)驗(yàn)與哲學(xué) 海外投資的貢獻(xiàn) Page 18 采取投機(jī)性質(zhì)的策略 業(yè)務(wù)多樣化 無明確的地理焦點(diǎn) 主要投資對(duì)象 : 綜合電信業(yè) 者 或移動(dòng)通業(yè) 者 以亞太作為投資重點(diǎn) 脫售表現(xiàn)不佳的資產(chǎn) 重調(diào)地理焦點(diǎn) 新電信投資歷程回顧 已投資總值約 211億新幣 (約 126億美金 ) 萌芽階段 1988年 1994年 2000年 至今 調(diào)整階段 擴(kuò)張階段 Page 19 投資哲學(xué) 只做策略性而非純財(cái)務(wù)投資者 注重長期價(jià)值創(chuàng)造 尋求符合本身公司的發(fā)展戰(zhàn)略的投資 與合作 伙 伴擁有相同的愿景 不對(duì)合作伙伴構(gòu)成威脅 , 如條件允許，才購入多數(shù)股權(quán) 增加 投 資公司的價(jià)值 : 參與董事會(huì)和運(yùn)行委員會(huì)運(yùn)作與決策以驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)導(dǎo)向 如有需要，派遣各領(lǐng)域的專家到投資公司 與 投 資公司平等互相交流經(jīng)驗(yàn)和交換建議 通過聯(lián)合采購的方式創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng) Page 20 內(nèi)容 新電信簡介 走出國門的迫切性 海外投資的經(jīng)驗(yàn)與哲學(xué) 海外投資的貢獻(xiàn) Page 21 01 , 0 0 02 , 0 0 03 , 0 0 04 , 0 0 05 , 0 0 06 , 0 0 07 , 0 0 092/93 財(cái)政年度 04/05 財(cái)政年度新幣(百萬)新加坡 澳洲 其它-1 , 0 0 01 , 0 0 03 , 0 0 05 , 0 0 07 , 0 0 09 , 0 0 01 1 , 0 0 01 3 , 0 0 09 2 / 9 3 財(cái)政年度 0 4 / 0 5 財(cái)政年度新幣(百萬)國際電話業(yè)務(wù) 移動(dòng)業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)和因特網(wǎng)業(yè)務(wù)固定網(wǎng)業(yè)務(wù) 信息科技和工程服務(wù) 其它業(yè)務(wù)改革 : 上市前與現(xiàn)今 39% 19% 20% 8% 6% 6% 50% 30% 30% 40% 100% 營業(yè)收入 除利息 ,稅項(xiàng) ,折舊和攤銷前盈利 Page 22 結(jié)構(gòu)改革 : 公 司治理 上市前 (1992年 ) 如今 (2005年 ) 董事局 8位董事 全是國內(nèi)人士 2位非執(zhí)行董事 11位董事 50%外籍人士 11位當(dāng)中， 10位非執(zhí)行董事 所有權(quán) 國營企業(yè) (政府持股 100%) 擁有政府“黃金股” 機(jī)構(gòu)股東和散戶占 35% 無外資所有權(quán)限制 員工 超過 1萬 9千名員工 多種