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老客戶轉(zhuǎn)介紹流程和工具保單整理加保流程和工具 總公司個(gè)人業(yè)務(wù)部2009年7月17日 榮耀八十載太平健康行 老客戶轉(zhuǎn)介紹流程與工具 一 拜訪對(duì)象 老客戶二 拜訪目的 尋求轉(zhuǎn)介紹三 拜訪工具 1 人民日?qǐng)?bào) 報(bào)道2 抽獎(jiǎng)活動(dòng)邀約函 老客戶轉(zhuǎn)介紹流程與工具 1 電話約訪 2 送 人民日?qǐng)?bào) 3 介紹抽獎(jiǎng)活動(dòng)尋求轉(zhuǎn)介紹 尋求轉(zhuǎn)介紹 關(guān)鍵點(diǎn) 1 公司80周年慶活動(dòng)簡(jiǎn)介2 約定時(shí)間送 人民日?qǐng)?bào) 工具 人民日?qǐng)?bào) 報(bào)道 工具 抽獎(jiǎng)活動(dòng)邀約函 關(guān)鍵點(diǎn) 1 詳細(xì)介紹抽獎(jiǎng)活動(dòng)2 引導(dǎo)客戶轉(zhuǎn)介紹 關(guān)鍵點(diǎn) 1 公司實(shí)力展現(xiàn)2 80周年慶活動(dòng)簡(jiǎn)介 約訪轉(zhuǎn)介紹銷售新福祿 轉(zhuǎn)介紹拜訪流程與工具 1 電話約訪 2 送 人民日?qǐng)?bào) 并送 健康新主張 3 講解新福祿并促成 推介新福祿 關(guān)鍵點(diǎn) 1 告知被推薦參加大抽獎(jiǎng)的緣由2 約定時(shí)間送 人民日?qǐng)?bào) 詳述活動(dòng)細(xì)則 工具 健康新主張 工具 新福祿產(chǎn)品建議書(shū) 關(guān)鍵點(diǎn) 1 三三法則 后切入新福祿講解2 與客戶共同設(shè)計(jì)建議書(shū)并促成 關(guān)鍵點(diǎn) 1 介紹抽獎(jiǎng)活動(dòng) 并說(shuō)明80周年慶活動(dòng)主題是 健康 打伏筆 2 贈(zèng)送 健康新主張 并溝通健康理念 工具 人民日?qǐng)?bào) 報(bào)道 工具一 人民日?qǐng)?bào) 報(bào)道 最權(quán)威的新聞大報(bào)引領(lǐng)中國(guó)大眾輿論趨勢(shì)最嚴(yán)肅的時(shí)政黨報(bào)針對(duì)國(guó)家政策深度透視 主要內(nèi)容 1 慶祝中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)更名2 慶祝太平品牌創(chuàng)立80周年3 榮耀80載太平健康行 客戶回訪三大活動(dòng)介紹 第一重大禮 800場(chǎng)精彩健康講座恭賀80華誕第二重大禮 80周年紀(jì)念版專屬健康產(chǎn)品 福祿雙至2009 隆重上市第三重大禮 百萬(wàn)客戶大回訪 贏取百萬(wàn)大獎(jiǎng) 工具二 抽獎(jiǎng)活動(dòng)邀約函 主要內(nèi)容 正面 1 公司介紹2 大抽獎(jiǎng)活動(dòng)獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置3 抽獎(jiǎng)活動(dòng)回執(zhí)聯(lián)背面 1 香港簡(jiǎn)介2 2010年上海世博會(huì)簡(jiǎn)介 抽獎(jiǎng)回執(zhí) 活動(dòng)細(xì)則 兌獎(jiǎng)號(hào) NO 0000001 注 錄入兌獎(jiǎng)號(hào)時(shí)被推薦人唯一對(duì)應(yīng)號(hào)碼為 兌獎(jiǎng)號(hào) 編號(hào) 如 000000101 電話約訪 張哥 你好 我是太平人壽的小馬 近來(lái)還好吧 簡(jiǎn)略寒暄 為慶祝集團(tuán)更名和太平品牌創(chuàng)立80周年 公司特推出 榮耀80載太平健康行 客戶回訪大抽獎(jiǎng)活動(dòng) 前幾天在 人民日?qǐng)?bào) 上有我們這個(gè)活動(dòng)的專題報(bào)道 每個(gè)老客戶都可以參加抽獎(jiǎng) 贏取香港游和上海世博游 您看您今天下午方便還是明天上午方便 我把活動(dòng)細(xì)則給您送過(guò)去 面談邏輯 張哥 氣色不錯(cuò)嘛 生意很好吧 簡(jiǎn)短寒暄 今天我來(lái)是專門(mén)邀請(qǐng)您參加我們公司80年慶大抽獎(jiǎng)的 這幾年 我們公司發(fā)展迅猛 已連續(xù)三年入圍中國(guó)企業(yè)500強(qiáng) 吃水不忘挖井人 太平人壽是一家很實(shí)在的公司 為感謝廣大客戶一直以來(lái)的支持 80年慶推出三大回饋客戶的活動(dòng) 你看 拿出 人民日?qǐng)?bào) 重點(diǎn)介紹抽獎(jiǎng)活動(dòng) 一個(gè)老客戶最多只能介紹五位朋友來(lái)參加 他們中任何一人中獎(jiǎng) 您都可以連帶獲獎(jiǎng) 如果中的是一等獎(jiǎng) 那你就可以和這位親朋一起去香港游了 拿出邀約函引導(dǎo)客戶填寫(xiě)抽獎(jiǎng)聯(lián) 請(qǐng)您在這里填寫(xiě)一下吧 祝您好運(yùn) 電話約訪轉(zhuǎn)介紹 王先生 您好 我是太平人壽的小馬 您的朋友張 先生已邀請(qǐng)您一同參加我們太平人壽80周年慶的香港游 上海世博游大抽獎(jiǎng)活動(dòng) 我們打這個(gè)電話是為了要確認(rèn)一下您的聯(lián)系方式 如果中獎(jiǎng)了會(huì)第一時(shí)間通知到您 另外 要送給您一份 人民日?qǐng)?bào) 上面有我們太平人壽80年慶三大活動(dòng)的細(xì)則 請(qǐng)告訴我您單位的地址 我明天給您送去 面談邏輯請(qǐng)參見(jiàn) 新人健康險(xiǎn)講解流程與工具 保單整理加保流程和工具 一 拜訪對(duì)象 老客戶二 拜訪目的 保單整理尋求加保三 拜訪工具 1 80周年紀(jì)念保單盒 袋 2 新版保險(xiǎn)存折 流程與配套工具 1 電話約訪 2 送保單盒 袋 3 講解四大賬戶并整理保單 根據(jù)保障缺口尋求加保 關(guān)鍵點(diǎn) 1 80周年慶活動(dòng)簡(jiǎn)介 側(cè)重老客戶回訪活動(dòng) 2 約定時(shí)間送紀(jì)念版保單盒 袋 工具 紀(jì)念版保單盒 袋 工具 新版保險(xiǎn)存折 關(guān)鍵點(diǎn) 1 講解 四大賬戶 2 用保險(xiǎn)存折整理保單并分析潛在風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵點(diǎn) 1 80周年慶活動(dòng)介紹2 重點(diǎn)包裝保單盒 袋 工具一 80周年紀(jì)念版保單盒 袋 主要內(nèi)容 保單盒 1 封面 80周年華誕紀(jì)念2 封底 公司介紹3 盒內(nèi) 四大賬戶邏輯保單袋 1 封面 80周年華誕紀(jì)念2 封底 四大賬戶邏輯 四大賬戶運(yùn)用邏輯 人身風(fēng)險(xiǎn)保障賬戶 為家庭收入主要?jiǎng)?chuàng)造者投資建立人身風(fēng)險(xiǎn)保障賬戶 讓需要依靠我們生活的親人有安全的生活保障 四大賬戶運(yùn)用邏輯 健康保險(xiǎn)賬戶 為自己和家人投資建立健康保險(xiǎn)賬戶 讓社會(huì)力量為我們支付高昂的醫(yī)療費(fèi)用 養(yǎng)老金領(lǐng)取賬戶 長(zhǎng)期投資理財(cái)賬戶 為自己的老年生活建立專項(xiàng)養(yǎng)老金領(lǐng)取賬戶 讓您老有所養(yǎng) 晚年生活無(wú)憂 為家庭的閑置資金建立長(zhǎng)期投資理財(cái)賬戶 讓閑置資金不斷增值 家庭財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng) 工具二 新版保險(xiǎn)存折 主要內(nèi)容 1 新版公司簡(jiǎn)介2 客戶基本信息3 四大賬戶4 家庭保障一覽表5 家庭成員投保記錄6 繳費(fèi)備忘錄7 生存金領(lǐng)取備忘錄8 理賠所需材料9 理賠流程10 報(bào)案流程 新增 新增 新增 新增 家庭基本資料與緊急聯(lián)絡(luò)人填寫(xiě)可全面鎖定客戶 最新的公司簡(jiǎn)介 四大賬戶邏輯 與保單盒內(nèi)容一致 通過(guò)勾選家庭保單清單 挖掘潛在保障需求 本人 配偶 子女投保記錄 按照四大賬戶明確劃分 讓保障缺口顯而易見(jiàn) 生存金領(lǐng)取備忘錄可提醒客戶及時(shí)領(lǐng)取子女教育金或養(yǎng)老金等 同時(shí)檢視客戶此類保險(xiǎn)的領(lǐng)取額是否足夠 可繼續(xù)挖潛 繳費(fèi)備忘錄可統(tǒng)計(jì)出全家的保險(xiǎn)費(fèi)總額 若不足年收入的10 15 則為不足額保險(xiǎn) 仍有加?？臻g 理賠所需材料清單 讓客戶理賠不再難 理賠流程用圖示的方式讓客戶一目了然 關(guān)于報(bào)案的詳細(xì)說(shuō)明讓客戶清清楚楚 留下你的姓名和聯(lián)系電話 可以讓客戶在第一時(shí)間找到你 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)會(huì)帶來(lái)更多的保單 贈(zèng)言部分可以把你最想給客戶說(shuō)的話留在上面 保單盒 袋 電話約訪邏輯 趙姐 你好 我是太平人壽的小馬 近來(lái)還好吧 簡(jiǎn)略寒暄 為慶祝集團(tuán)更名和太平品牌創(chuàng)立80周年 公司特推出 榮耀80載太平健康行 客戶回訪大抽獎(jiǎng)活動(dòng) 前幾天在 人民日?qǐng)?bào) 上有我們這個(gè)活動(dòng)的專題報(bào)道 每個(gè)老客戶都可以參加抽獎(jiǎng) 贏取香港游和上海世博游 另外 公司80周年慶期間 特別制作了一批紀(jì)念版的保單盒 袋 我特別為您申請(qǐng)了一份 您看您今天下午方便還是明天上午方便 我把保單盒 袋 給您送過(guò)去 保單盒 袋 面談邏輯 業(yè)務(wù)員 趙姐 您看 這就是我在電話里說(shuō)的保單盒 袋 怎么樣 很漂亮吧 這是我們公司80周年慶期間特別訂制 絕版珍藏的紀(jì)念保單盒 袋 正好把您所有的保單放入其中 更方便長(zhǎng)期保存 客戶 是挺漂亮的 謝謝啊 業(yè)務(wù)員 不用謝 好東西我總會(huì)第一個(gè)拿來(lái)與你分享 你看 這個(gè)保單盒 袋 還有一個(gè)新功能 運(yùn)用 四大賬戶 自檢身邊的潛在風(fēng)險(xiǎn) 客戶 啥叫 四大賬戶 啊 業(yè)務(wù)員 按四大賬戶邏輯念下來(lái)即可 客戶 哦 我懂了 業(yè)務(wù)員 拿出盒內(nèi)的保險(xiǎn)存折 您看 這里還有配套的保險(xiǎn)存折 現(xiàn)在您的事業(yè)蒸蒸日上 身價(jià)也在不斷提升 越來(lái)越富貴了 相應(yīng)的 您的保險(xiǎn)財(cái)富也將越來(lái)越多 你看 翻開(kāi)存折 四大賬戶中您已有三個(gè)了 看看還缺什么呢 翻到第二頁(yè) 只要勾選一下就知道了 讓您對(duì)自己所有的保障財(cái)富一目了然