證券發(fā)行與承銷工作日總結(jié).doc

證券發(fā)行與承銷工作日總結(jié)目錄一、保薦機(jī)構(gòu)（保薦代表人）2二、證券評級機(jī)構(gòu)2三、證交所2四、公司3常務(wù)事項(xiàng)3資產(chǎn)評估3公司股票3公司債券4可轉(zhuǎn)換公司債券5可交換公司債券5五、金融債券5六、短期融資券6七、信貸資產(chǎn)支持證券6八、其他6一、保薦機(jī)構(gòu)（保薦代表人）證監(jiān)會收到證券公司設(shè)立申請6個(gè)月內(nèi)批復(fù)，證券公司領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后15日內(nèi)想證監(jiān)會申請經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證，變更5%的股東要申請 申請保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人期間發(fā)生變化時(shí)，2個(gè)工作日內(nèi)提交更新材料 保薦機(jī)構(gòu)資格申請證監(jiān)會45日內(nèi)回復(fù)，保薦代表人資格申請證監(jiān)會20日內(nèi)回復(fù) 保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人注冊登記事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)，5個(gè)工作日內(nèi)書面報(bào)告保薦協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)想派出機(jī)構(gòu)備案保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東持有發(fā)行公司7%以上股份或發(fā)行人持有保薦機(jī)構(gòu)7%以上股份，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)聯(lián)合另外1家保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)合保薦，且另一家為第一保薦機(jī)構(gòu)終結(jié)保薦協(xié)議的5個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會、證交所報(bào)告主承銷商應(yīng)在證監(jiān)會受理其股票發(fā)行申請材料后3個(gè)工作日內(nèi)向證券業(yè)協(xié)會報(bào)送承銷商備案材料發(fā)行結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會報(bào)送“承銷總結(jié)報(bào)告” 證券公司應(yīng)在發(fā)行完成后當(dāng)年和其后一年發(fā)行人年度報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)回訪，并在股東大會召開5個(gè)工作日前披露回訪報(bào)告證券公司應(yīng)向證監(jiān)會、派出機(jī)構(gòu)、證券業(yè)協(xié)會、登記結(jié)算公司報(bào)送年度報(bào)告（不包括證交所？）創(chuàng)業(yè)板首發(fā)持續(xù)督導(dǎo)期期內(nèi)，發(fā)行人披露中期報(bào)告、年度報(bào)告之日起15日內(nèi)在證監(jiān)會指定網(wǎng)站披露跟蹤報(bào)告持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)營業(yè)利潤下滑50%證監(jiān)會可以決定3-12個(gè)月不受理該保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦每年4月份向證監(jiān)會提交“年度執(zhí)業(yè)報(bào)告”，由法定代表人簽字每會計(jì)年度結(jié)束后保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)對募集資金進(jìn)行專項(xiàng)核查持續(xù)督導(dǎo)結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會、證交所報(bào)送“保薦總結(jié)報(bào)告書”財(cái)務(wù)顧問在境外上市公司持續(xù)督導(dǎo)結(jié)束后10工作日內(nèi)遞交“持續(xù)上市總結(jié)報(bào)告書”（法定代表人和保薦代表人應(yīng)簽字）發(fā)行保薦書上是由法定代表人、保薦代表人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目協(xié)辦人簽字；證券發(fā)行募集文件上應(yīng)由保薦機(jī)構(gòu)和法定代表人、保薦代表人簽字保薦工作底稿保存期10年、律師工作底稿7年提交證監(jiān)會的法律意見書和律師工作報(bào)告應(yīng)由2名以上經(jīng)辦律師和事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章保薦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1年監(jiān)管措施5次以上，暫停保薦資格3個(gè)月，更換負(fù)責(zé)人保薦代表人2年監(jiān)管措施2次以上，證監(jiān)會6個(gè)月內(nèi)不受理保薦代表人負(fù)責(zé)的推薦二、證券評級機(jī)構(gòu) 發(fā)生變更事項(xiàng)時(shí)，5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案三、證交所證交所7個(gè)交易日內(nèi)決定是否暫停發(fā)行人上市交易，接到發(fā)行人恢復(fù)上市申請后15各個(gè)交易日內(nèi)決定是否恢復(fù)四、公司發(fā)行無記名股票的公司應(yīng)當(dāng)于股東大會會議召開前30日公告會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。會議召開5日前至股東大會閉幕時(shí)將股票交存于公司常務(wù)事項(xiàng) 創(chuàng)立大會：發(fā)起人股款繳足后30日內(nèi)主持召開創(chuàng)立大會，30日未開，返還投資，15日前通知會議時(shí)間股東大會、董事會都是10日前通知股東，創(chuàng)立大會早5天，即15日之前，20日前置備財(cái)務(wù)報(bào)告于公司 股東大會股東大會決議不合法時(shí)60日內(nèi)可請人民法院撤銷，10%以上的股東可以請求人民法院解散公司上市公司股東大會可以為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的對象擔(dān)保年會：20日前把財(cái)務(wù)報(bào)告置備于公司，董事會召集，董事長主持。監(jiān)事會、連續(xù)90日以上持有 10%股份的股東有補(bǔ)充召集權(quán)。董事會認(rèn)為必要、監(jiān)事會提議、董事人數(shù)不足2/3、未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本1/3，可召開股東臨時(shí)大會 董事上市公司應(yīng)設(shè)董事會秘書、獨(dú)立董事（前5和5%股份股東單位或其直系親屬不得擔(dān)任獨(dú)立董事，前10自然人和1%以上股份自然人股東不得擔(dān)任獨(dú)董）會：每次會議10日前通知全體董事監(jiān)事，1/10股東、1/3董事或監(jiān)事提議召開臨時(shí)董事會議，董事長10日內(nèi)召開 管理層股東：控制5%以上的投票權(quán)，對管理層可指揮或有影響力的股東 高持股量股東：有權(quán)行使5%以上投票權(quán)、而且不是管理層股東的另外一些股東 公司首發(fā)、發(fā)放新可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)聘請保薦機(jī)構(gòu)，發(fā)放普通債券不需要 向境外投資者募集股份的股份有限公司一般是發(fā)起設(shè)立的資產(chǎn)評估 1、企業(yè)收到資產(chǎn)評估報(bào)告后逐級上報(bào)初審，通過后自評估基準(zhǔn)日起8個(gè)月內(nèi)像國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請核準(zhǔn)，國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)收到申請后20個(gè)工作日內(nèi)核準(zhǔn) 2、企業(yè)收到資產(chǎn)評估報(bào)告后將備案材料逐級報(bào)送給國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其出資企業(yè)，自評估基準(zhǔn)日起9個(gè)月內(nèi)提出備案申請，國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或出資企業(yè)收到備案申請后20個(gè)工作日內(nèi)予以辦理備案，必要時(shí)組織專家參與評審公司股票 20世紀(jì)早期，美國紐約州最先允許發(fā)行無面額股票。中國不允許發(fā)行這種股票。 證券發(fā)行經(jīng)董事會決議后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證交所，公告召開股東大會的通知 股東大會決議后2個(gè)工作日內(nèi)上市公司公布股東大會決議 發(fā)審委審核后、招股書刊登前有重大事項(xiàng)，2工作日內(nèi)提交證監(jiān)會 招股書刊登前1工作日，擬發(fā)行公司要向證監(jiān)會說明刊登書與封卷稿是否有差異，保薦機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)承諾 初步詢價(jià)開始前2個(gè)交易日發(fā)行人向證交所申請股票代碼 發(fā)行公司及主承銷商必須在刊登招股意向書摘要前1個(gè)工作日17:00前向證交所報(bào)送文件 首發(fā)初次報(bào)送申請文件一式三份（即原件1份復(fù)印件3份） 發(fā)行人股票上市前5個(gè)交易日披露下列文件：上市公告書、保薦書、公司章程、法律意見書，發(fā)行人披露上市公告書后10個(gè)交易日將其1式5份證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)、證交所 招股說明書及其摘要均是發(fā)起人編制的，招股說明書有效期6個(gè)月，其引用的財(cái)務(wù)報(bào)告在最近1期截止后6個(gè)月內(nèi)有效，可延長，但不超過1個(gè)月 證監(jiān)會不核準(zhǔn)后6個(gè)月后可再次申請，3個(gè)月內(nèi)予以回復(fù)；核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行，6個(gè)月后失效。主承銷商30日內(nèi)可行使超額配售權(quán)，行使后3個(gè)工作日披露行使情況，全部發(fā)行結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)備案證交所、證監(jiān)會行駛情況行使贖回、回售時(shí)應(yīng)在每年符合贖回、回售條件后的5個(gè)工作日內(nèi)至少發(fā)布3次贖回、回售公告 變更募資金用途時(shí)股東大會決議后的20個(gè)交易日內(nèi)應(yīng)至少賦予可轉(zhuǎn)債持有人1次贖回權(quán)利，公告至少公布3次，其中股東大會決議后5個(gè)工作日內(nèi)1次、回售開始后至結(jié)束至少1次募集資金到賬后2周內(nèi)上市公司、保薦機(jī)構(gòu)、資金托管銀行應(yīng)簽訂募集資金專項(xiàng)存儲三方監(jiān)管協(xié)議上市公司及企業(yè)改組上市的審計(jì)報(bào)告應(yīng)有2名具有證券知識的注會簽字蓋章公司債券 1、發(fā)行前2-5工作日刊登募集說明書 核準(zhǔn)后6個(gè)月首發(fā)，且首發(fā)不少于50%，剩余24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢，每期發(fā)行完畢后5個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會備案 2、國債登記結(jié)算公司和同業(yè)拆借中心對要求進(jìn)入銀行間債券市場的公司債券進(jìn)行甄選，符合的在債權(quán)債務(wù)登記后5個(gè)工作日內(nèi)安排流通進(jìn)入銀行間債券市場后3個(gè)工作日內(nèi)通過中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)披露材料上市公司應(yīng)在約定付息前3-5個(gè)交易日披露付息公告，期滿前3-5個(gè)交易日披露本息兌付公告可轉(zhuǎn)換公司債券可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證期限1-6年，發(fā)行結(jié)束6個(gè)月后才能轉(zhuǎn)換為股票，轉(zhuǎn)股次日成為股東上市公司應(yīng)在轉(zhuǎn)股期限滿后5個(gè)工作日內(nèi)辦理完償還債券余額本息事項(xiàng)?？煞蛛x交易的可轉(zhuǎn)債同上，其期限有1到無窮大年可交換公司債券 期限1-6年，發(fā)行結(jié)束12個(gè)月后才能轉(zhuǎn)換為股票；可轉(zhuǎn)換債在轉(zhuǎn)換期截止前第10個(gè)交易日停止交易，轉(zhuǎn)換期結(jié)束20個(gè)交易日前至少發(fā)布3次提示公告認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期限不超過公司債券期限，發(fā)行結(jié)束后不少于6個(gè)月五、金融債券 1、發(fā)行前5個(gè)工作日報(bào)央行備案并披露信息，前3個(gè)工作日公布招標(biāo)項(xiàng)目，結(jié)束后不遲于次1工作日公布招標(biāo)結(jié)果 2、發(fā)行人應(yīng)在央行核準(zhǔn)后60個(gè)工作日內(nèi)開始發(fā)行，并按規(guī)定時(shí)間發(fā)行完畢 3、每次付息前2個(gè)工作日發(fā)布付息公告，最后一次付息及兌付，前5個(gè)工作日公布付息公告六、短期融資券 在債權(quán)債務(wù)登記后此1工作日可在全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者間流通七、信貸資產(chǎn)支持證券 央行收到發(fā)行全部文件后5個(gè)工作日決定是否受理，20個(gè)工作日內(nèi)作出批復(fù) 證監(jiān)會收到發(fā)起機(jī)構(gòu)和受托機(jī)構(gòu)聯(lián)合申請文