(完整版)2012年房地產(chǎn)市場和土地市場分析及2013年市場.doc

宏觀形勢研判及土地拓展思路 集團發(fā)展中心2012年房地產(chǎn)市場和土地市場分析及2013年市場預判目 錄一、宏觀經(jīng)濟形勢21、目前宏觀經(jīng)濟形勢：22、2013年宏觀經(jīng)濟基本面判斷：2二、近期國家領導人動向31、習近平“南巡”啟示32、李克強“新型城鎮(zhèn)化”理論33、中央政治局會議加強房地產(chǎn)市場調(diào)控4三、全國房地產(chǎn)市場分析61、2008-2012年全國房地產(chǎn)市場分析62、2012年111月全國房地產(chǎn)市場分析63、全國2012年1-11月房地產(chǎn)開發(fā)投資74、全國2012年1-11月全國房企購地面積增速75、全國2012年1-11月商品房銷售面積及銷售額增速86、重點城市20082012年房地產(chǎn)市場量價分析87、重點城市2012年1-11月商品住宅供求情況98、房地產(chǎn)市場總結(jié)10四、全國及重點城市土地市場分析111、2008-2012年及2012年1-11月全國土地市場成交分析112、重點城市土地市場分析112-1、重慶土地市場分析112-2、成都土地市場分析122-3、北京土地市場分析132-4、蘇州土地市場分析143、土地市場總結(jié)15五、2012年1-11月標桿企業(yè)拿地分析161、標桿企業(yè)1-11月總體拿地情況162、標桿企業(yè)2012年1-11月拿地總量及分布城市173、典型標桿企業(yè)2012年1-11月拿地情況184、標桿企業(yè)拿地總結(jié)分析21六、2013年投資建議21第 22 頁 共 22 頁一、宏觀經(jīng)濟形勢1、目前宏觀經(jīng)濟形勢： l 宏觀經(jīng)濟運行企穩(wěn)回升：進入4季度以來，在前期穩(wěn)增長系列政策作用下，除外需仍舊疲軟外，國內(nèi)工業(yè)、投資、消費、財政等各項宏觀經(jīng)濟指標均出現(xiàn)明顯回升態(tài)勢，CPI也回升至2%，種種跡象表明，整體經(jīng)濟復蘇向好的勢頭明顯。l 貨幣環(huán)境趨于寬松：1-11月，新增人民幣貸款7.75萬億，高于去年全年的7.47萬億；1-11月社會融資規(guī)模為14.15萬億，比上年同期多增2.6萬億。整體貨幣環(huán)境較為寬松，流動性穩(wěn)中有升。l 房企資金面明顯改善：1-11月，房企到位資金8.6萬億，同比增長14.1%，其中國內(nèi)貸款增長16.1%，定金及預收款增長20.2%，按揭貸款增長23.7%，房企資金面在銷售市場回暖作用下明顯得到改善。2、2013年宏觀經(jīng)濟基本面判斷：l GDP經(jīng)濟增速將溫和回升，全年增速預計將回升至8%左右。由于近期大量新項目上馬,基礎設施投資將獲得新的動力；同時,受益于住房銷售的回暖,房地產(chǎn)投資正趨于平穩(wěn)；此外,消費支出仍保持活力；以上多方面因素結(jié)合起來將推動明年經(jīng)濟增長的反彈。l 三駕馬車外需不容樂觀，出口仍是負貢獻，消費和投資仍然是經(jīng)濟增長的主要推動力；l CPI通脹將呈現(xiàn)溫和走勢，預計全年維持2.5%-2.8%，保持在合理范圍；l 宏觀政策基于未來溫和的通脹預期和經(jīng)濟觸底溫和反彈的判斷, 預計貨幣政策和財政政策仍將保持適度寬松。2013年宏觀經(jīng)濟基本面將朝著對房地產(chǎn)行業(yè)有利的方向發(fā)展。二、近期國家領導人動向1、習近平“南巡”啟示l 12月7-11日，習近平上臺后的第一次地方視察選在了深圳及廣東諸地，釋放兩大訊息：一是表明新中央領導集體將堅定不移繼續(xù)推進改革開放；二是表明新中央領導集體將以更大的政治勇氣和智慧，敢于啃硬骨頭，敢于涉險灘，勇于突破利益固化的藩籬，不失時機深化重要領域改革。2、李克強“新型城鎮(zhèn)化”理論l 十七大報告全篇提及城鎮(zhèn)化僅為2次，十八大報告全篇提及城鎮(zhèn)化多達7次，可以看出城鎮(zhèn)化在實現(xiàn)全面建設小康社會的實踐中占據(jù)越來越重要的地位。l 從克強總理發(fā)表的文章和講話中可以梳理出其執(zhí)政思路：中國經(jīng)濟必須實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，“調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)最重要的是擴大內(nèi)需”，而“擴大內(nèi)需的最大潛力在于城鎮(zhèn)化”。l 城鎮(zhèn)化與房地產(chǎn)調(diào)控：李克強曾提出，“中國內(nèi)需最大的潛力在城鎮(zhèn)化，而房價過高則會抑制城鎮(zhèn)化進程。建設保障房，有利于遏制房價過快上漲，助推城鎮(zhèn)化，這會釋放出巨大的消費和投資潛力，推動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。l 從李克強的“新型城鎮(zhèn)化”理論可以得出結(jié)論： 城鎮(zhèn)化會成為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和持續(xù)發(fā)展的關鍵突破口，未來10年中國仍會處于快速城鎮(zhèn)化階段； 快速城鎮(zhèn)化將導致每年近1500萬人進入城市，并真正成為城市居民，會創(chuàng)造巨大的住房剛需，房產(chǎn)需求仍然會比較旺盛； “雙軌制”住房供應體系逐步構(gòu)建，但 “中國式住房情結(jié)”將會使保障房成為一種過渡，加上十八大提出“收入倍增計劃”，未來改善性剛需會有較大的市場空間； “高房價抑制城鎮(zhèn)化進程”的觀點使房地產(chǎn)調(diào)控不會出現(xiàn)明顯松動，房價大幅反彈的局面不會重演，“量增價穩(wěn)”是未來市場的主要格局。3、中央政治局會議加強房地產(chǎn)市場調(diào)控l 12月4日，中共中央政治局召開會議分析2013年經(jīng)濟工作。會議指出，要積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，增強城鎮(zhèn)綜合承載能力，有序推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。加強房地產(chǎn)市場調(diào)控和住房保障工作。l 住建部部長姜偉新在十八大記者見面會上表示，正在積極研究擴大房產(chǎn)稅試點，房地產(chǎn)限購政策短期內(nèi)不會退出，房地產(chǎn)市場調(diào)控政策目前還不想放松。l 從近期中央表態(tài)及領導人講話分析： 目前樓市調(diào)控政策在新的長效政策建立之前，會保持政策的持續(xù)性； 從李克強提出“改革是最大的紅利”，到習近平將上臺后的巡視首站選在深粵改革深水區(qū)等一系列舉動判斷：未來各方面的改革會逐步展開。而持續(xù)三年的樓市調(diào)控本身已說明，目前市場存在不合理因素，無法用市場完全解決。比如土地財政、收入分配、社會保障、金融體系等，這些因素在短期內(nèi)難以根本改變，因此決定了房地產(chǎn)調(diào)控將在未來仍會繼續(xù)存在。 新領導班子上臺，若房價出現(xiàn)大幅反彈，會產(chǎn)生民怨，也決定了調(diào)控政策不會放松。 但同時，房地產(chǎn)行業(yè)對整體經(jīng)濟的影響不容忽視，尤其是在外部需求減弱的大環(huán)境下，一個穩(wěn)定健康的房地產(chǎn)行業(yè)，不僅有利于刺激內(nèi)需，也能帶動上下游眾多周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，未來的政策面整體仍將保持穩(wěn)定。2013年或?qū)⒊雠_新的樓市政策（如擴大房產(chǎn)稅試點），但對全國房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)運行，應該不會產(chǎn)生大的影響。預計2013年全國樓市量價仍可保持平穩(wěn)的小幅增長。附表1：2012年各月份宏觀經(jīng)濟指標（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）科目2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月工業(yè)增加值同比增幅11.4%11.9%9.3%9.6%9.5%9.2%8.9%9.2%9.6%10.1%社零總額同比增幅14.7%15.2%14.1%14.5%13.7%13.1%13.2%14.2%14.5%14.9%固投累計同比增幅21.5%20.9%20.2%20.1%20.4%20.4%20.2%20.5%20.7%20.7%房投累計同比增幅27.8%23.5%18.7%18.5%16.6%15.4%15.6%15.4%15.4%16.7%財政收入同比增幅13.1%18.7%6.9%13.1%9.8%8.2%4.2%11.9%13.7%21.9%進口同比增幅40.0%5.3%0.2%13.0%6.1%4.6%-2.6%2.4%2.4%0.0%出口同比增幅18.4%8.9%4.9%15.3%11.3%1.0%2.7%9.9%11.6%2.9%PPI指數(shù)0.0%-0.3%-0.7%-1.4%-2.1%-2.9%-3.5%-3.6%-2.8%-2.2%CPI指數(shù)3.2%3.6%3.4%3.0%2.2%1.8%2.0%1.9%1.7%2.0%PMI指數(shù)51.0%53.1%53.3%50.4%50.2%50.1%49.2%49.8%50.2%50.6%三、全國房地產(chǎn)市場分析1、2008-2012年全國房地產(chǎn)市場分析2008-2012年全國房地產(chǎn)市場宏觀數(shù)據(jù)全國房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)20082009201020112012年1-11月房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）3058036232482676174064772房屋施工面積（萬）27400319600405500507959556658房屋新開工面積（萬）98000115400163800190083162413土地購置面積（萬）3700031906410004097331638土地成交價款（億元）/999280496594房屋竣工面積（萬）5900070200760008924467006商品房銷售面積（萬）620009371310430010994691705商品房銷售額（億元）2407143995525005911953526商品房銷售均價（元/)38824695503453775837商品房待售面積（萬）1862619947234232719433567（本表數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計局）2、2012年111月全國房地產(chǎn)市場分析全國房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）543154964908637883976164691473586583714364772房屋施工面積（萬）394901409221427187451364475614489216511657525377538149556558556658房屋新開工面積（萬）20049198971452218391195211152519035120741177815621162413土地購置面積（萬）468431751798387540111439464224091626397931638土地成交價款（億元）10445112717948213959645094538326594房屋竣工面積（萬）1009477864416501059535349599559647750938967006商品房銷售面積（萬）7004823563237290111128629882211026103021296291705商品房銷售額（億元）414545273749451163825385531263435947722553526商品房銷售均價（元/)59185497592961885743624160215753577355745837商品房待售面積（萬）3052630122303083074031408316673195732670330483356733567（本表數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計局）3、全國2012年1-11月房地產(chǎn)開發(fā)投資2012年1-11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資64772億元，同比名義增長16.7%，增速比1-10月份提高1.3個百分點。其中，住宅投資44606億元，增長11.9%，增速提高1.1個百分點，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.9%。4、全國2012年1-11月全國房企購地面積增速1-11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積31638萬平方米，同比下降14.8%，降幅比1-10月份縮小3.2個百分點；土地成交價款6594億元，下降10.3%，降幅縮小1.5個百分點。5、全國2012年1-11月商品房銷售面積及銷售額增速1-11月份，商品房銷售面積91705萬平方米，同比增長2.4%， 1-10月份為下降1.1%；其中，住宅銷售面積增長2.3%，辦公樓銷售面積增長11.6%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長1.7%。商品房銷售額53526億元，增長9.1%，增速比1-10月份提高3.5個百分點；其中，住宅銷售額增長10.4%，辦公樓銷售額增長4.1%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額增長4.2%。6、重點城市20082012年房地產(chǎn)市場量價分析住宅銷售面積2008年2009年2010年2011年2012年1-11月北京896188312299601187重慶12522436223715441946長沙513103113281110797 窗體頂端成都5241258837673811蘇州3919405176071136無錫343698603349451 窗體底端（本表數(shù)據(jù)來源中指院）從北京、重慶、長沙、成都、蘇州、無錫5個城市近幾年的成交面積來看，幾個城市除了長沙，在今年的成交量都反彈較為明顯。住宅銷售均價2008年2009年2010年2011年2012年窗體頂端北京1126713570179691762718510重慶39984310594368016744長沙39094117457456426099成都52475179782591637542 窗體頂端蘇州6807745199231108510665無錫55176366784884417624 窗體底端窗體底端（本表數(shù)據(jù)來源中指院）從成交均價來看，北京、長沙在2012年的成交均價有所上升，而重慶、成都、蘇州、無錫的成交價格都有所下降，其中無錫、成都價格下降較為明顯。7、重點城市2012年1-11月商品住宅供求情況科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計重慶銷售面積761232441801801901761831811852291947批準上市面積494119918217520913322430117601689成都銷售面積295083638565881008254112811北京銷售面積425287871181411381541231061401188批準上市面積11329864841041007114610494908蘇州銷售面積38761231051461541261509856621134批準上市面積7191036739584965903260589無錫銷售面積142754426059544748470452批準上市面積32018434741533172440372長沙銷售面積464354595482748987970685批準上市面積3721521256599611031011620826（數(shù)據(jù)來源中指院）重慶從今年3月開始成交量大幅上升，從3月-11月成交量基本維持在高180萬方/月，與每月的供應量基本持平。北京從今年1月開始成交量逐月上升，全年基本呈現(xiàn)去化大于供應，進入去庫存化時代。蘇州從今年1月開始成交量大幅上升，每月的成交量都遠大于當月的供應量，全市存量5.2月即可售馨，進入供不應求的市場。8、房地產(chǎn)市場總結(jié) 從宏觀來看，今年新開工面積要低于去年，今年1-11月新開工面積呈遞減態(tài)勢，隨著成交量的進一步加大，未來供應減少，房價上漲空間仍然存在。 從商品房銷售來看，今年全年銷售面積將比去年略有上升；今年商品房成交均價卻比去年有所上漲，價格上漲的幅度要大于銷售面積的上漲幅度，這說明未來整個房地產(chǎn)市場將維持緩慢向上的格局。 從北京、重慶、長沙、成都、蘇州、無錫這幾個城市的成交量來看，今年總成交量基本都已回到2010年的水平，甚至超過2010年，大部分城市今年銷售量反彈上升明顯。四、全國及重點城市土地市場分析1、2008-2012年及2012年1-11月全國土地市場成交分析全國房地產(chǎn)市場數(shù)據(jù)20082009201020112012年1-11月土地購置面積（萬）3700031906410004097331638土地成交價款（億元）/999280496594土地地面成交均價（元/）243719642084（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）從土地購置面積來看，2010年以來成下降趨勢，但從土地成交價格來看2011年相較2010年下降較為明顯，今年與去年相比略有回升基本持平。1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計土地購置面積（萬平方米）468431751798387540111439464224091626397931637土地成交價款（億元）10445112717948213959645094538326599土地地面成交均價（元/）22281609150720492046274520762112278520902085（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）從上表來看，今年111月，土地購置面積從下半年開始明顯開始增加，土地地面成交均價略有上升。2、重點城市土地市場分析2-1、重慶土地市場分析重慶窗體頂端土地宗數(shù) (塊)窗體底端建設用地面積(萬)規(guī)劃建筑面積(萬)成交土地均價(元/)成交樓面均價(元/)平均溢價率土地出讓金(億)2008年643541050274392610.5%97 窗體底端2009年8973222145216172422.5%3822010年109102321454339206923.6%4442011年917581797636526658.1%483 窗體底端2012年817681652464021717.8%359重慶1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計土地宗數(shù) (塊)711420326686578建設用地面積(萬)171573221017135578504070743規(guī)劃建筑面積(萬)76225984194060135145881091981597成交土地均價(元/)11827213032774868713011263422743723869408084784707成交樓面均價(元/)273014881079244030282450172523542219169730092190平均溢價率9%0%0%3%1%1%2%6%36%14%21%土地出讓金(萬元)20.9 窗體底端33.510.6102.312.214.823.334.119.618.659.7349.8（數(shù)據(jù)來源：中指院）重慶商住用地成交面積從全年來看，呈現(xiàn)逐月上升態(tài)勢。1-8月份土地市場溢價現(xiàn)象較少，基本以底價成交，而進入9月份以來，土地市場成交活躍，溢價現(xiàn)象頻現(xiàn)，11月份則更為火爆，平均溢價率達到21%。 2-2、成都土地市場分析成都窗體頂端土地宗數(shù) (塊)窗體底端建設用地面積(萬)規(guī)劃建筑面積(萬)成交土地均價(元/)成交樓面均價(元/)平均溢價率土地出讓金(億)2008年2220034821456663.2%43 窗體底端2009年8342314426703185037.2%2842010年11157619766507189637.1%3752011年714321533627617609.9%271窗體底端2012年6734513587920201317.9%273成都1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計窗體頂端土地宗數(shù) (塊)窗體底端211434774831366建設用地面積(萬)2753211413385412401850340規(guī)劃建筑面積(萬)10133581553813115740159671721336成交土地均價(元/)1630425614953155155665904970037433120981411053997929成交樓面均價(元/)4326673929389019172644238823073058376915732017平均溢價率0%2%7%12%25%40%13%53%18%23%20%窗體底端土地出讓金(億)4.422.431.821.47.334.737.59.248.625.227.0269成都今年2月出現(xiàn)了一次較大規(guī)模的住宅供地，3月份以后商住用地成交呈增長態(tài)勢。成都進入今年以來，商住用地市場火爆，成交溢價現(xiàn)象常見，特別是進入下半年以來，土地溢價現(xiàn)象明顯，11月平均溢價達20%2-3、北京土地市場分析北京窗體頂端土地宗數(shù) (塊)窗體底端建設用地面積(萬)規(guī)劃建筑面積(萬)成交土地均價(元/)成交樓面均價(元/)平均溢價率土地出讓金(億)2008年6161611977317376931.8%451窗體底端2009年776251234113065724114.4%7072010年82768145313845732164.8%10632011年594689301010150889.0%473 窗體底端2012年3224654714515653027.4%357北京1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計土地宗數(shù) (塊)14020160130431建設用地面積(萬)143201001490105026239規(guī)劃建筑面積(萬)2080025041050220076530成交土地均價(元/平米)620912234-24266-2330015230-14996-1548314614成交樓面均價(元/平米)44834872-9833-66577163-7186-53326592平均溢價率0%0%-31%-50%35%-34%-9%窗體底端土地出讓金(億)8.7838.93024.7802.7875.160158.16040.77349.38北京今年上半年商住用地供應較少，下半年供應增長，而隨著市場的回暖，北京土地市場成交活躍，平均溢價在30%以上。11月平均溢價達到9%2-4、蘇州土地市場分析蘇州窗體頂端土地宗數(shù) (塊)窗體底端建設用地面積(萬)規(guī)劃建筑面積(萬)成交土地均價(元/)成交樓面均價(元/)平均溢價率土地出讓金(億)2008年141992212503212617.5%50 窗體底端2009年483464286254502595.4%2172010年614036786633390350.0%2672011年764628577624406029.4%353 窗體底端2012年472264587227338913.3%163蘇州1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計土地宗數(shù) (塊)1004379755041建設用地面積(萬)300161113311940280161規(guī)劃建筑面積(萬)000715515156100330313成交土地均價(元/)896-4220293616706336318272114210-4906成交樓面均價(元/)-380022102353448106329063530-2524平均溢價率11%-6%0%5%20%1%9%0%-窗體底端土地出讓金(萬元)0.260.000.006.743.302.1919.925.9729.0011.610.0078.99蘇州上半年供應較少，進入下半年后隨著房地產(chǎn)市場成交的火爆，極大增強了各大開發(fā)商的信心，而土地市場也隨之成交活躍，大型房企紛紛出手拿地。蘇州三星地塊在九龍倉等七家一線房企的競爭下從樓面價6000拍到900003、土地市場總結(jié) 從全國來看，全國土地成交量與去年基本持平，成交價格比去年略漲。 年終將至，一二線城市土地再掀圈地潮，1北京、上海、深圳、南京、成都、長沙以及蘇州7地的土地成交紀錄不斷被刷新。 今年1-11月，特別是進入下半年以來，全國土地購置面積逐月遞增，地面成交價格明顯上漲。 從北京、重慶、成都、蘇州、無錫、長沙等我司已進入城市的土地市場總體成交來看，今年1-11月的土地成交量仍遠低于去年的水平，下半年以來，土地市場成交活躍，地王頻現(xiàn)，預計在春節(jié)前這一段時間土地市場將更加火爆。 從各個城市的的月度土地成交來看，一線品牌開發(fā)商加快了土地儲備的步伐。五、2012年1-11月標桿企業(yè)拿地分析1、標桿企業(yè)1-11月總體拿地情況科目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計地塊數(shù)量（宗）3314202735564646536962461建筑面積（萬方）1308 508 490 452 715 1132 971 1357 1245 1585 1128 10892 土地總價（億）83 71 89 88 114 177 215 314 327 442 306 2226 拿地企業(yè)萬科、保利、綠地、龍湖、華潤、恒大、佳兆業(yè)、榮盛、招商、金地、首創(chuàng)保利、綠地、中海、恒大、榮盛、招商、萬達保利、綠地、龍湖、華潤、恒大、招商、萬達、雅居樂萬科、龍湖、中海、恒大、佳兆業(yè)、新城、招商、萬達、雅居樂、旭輝萬科、保利、綠地、榮盛、萬達、首創(chuàng)萬科、保利、綠地、龍湖、恒大、佳兆業(yè)、榮盛、萬達、雅居樂、首創(chuàng)萬科、保利、綠地、龍湖、中海、恒大、佳兆業(yè)、榮盛、新城、萬達、綠城、旭輝萬科、龍湖、華潤、中海、恒大、佳兆業(yè)、榮盛、招商、萬達、綠城、金地、首開、融僑萬科、保利、綠地、龍湖、華潤、中海、恒大、榮盛、招商、萬達、雅居樂、綠城、金地、旭輝、首開、首創(chuàng)、融僑萬科、保利、綠地、華潤、中海、佳兆業(yè)、榮盛、萬達、綠城、旭輝、融僑萬科、保利、綠地、華潤、中海、佳兆業(yè)、榮盛、新城、招商、萬達、綠城、金地、旭輝、首開從本圖可以看出，品牌房企從5月份開始加大了拿地的力度，土地儲備量逐月增長。2、標桿企業(yè)2012年1-11月拿地總量及分布城市標桿企業(yè)地塊宗數(shù)占地面積建筑面積土地總價2012年銷售面積（）2012年銷售額（億）2012拿地建面/2012銷售面積2012拿地金額/2012銷售金額進入城市萬科9475620204661178.81271.5171%37%唐山、青島、南充、廣州、廊坊、合肥、清遠、南京、南昌、沈陽、廣州、煙臺、長沙、寧波、天津、西安、揚州、重慶、成都、杭州、上海、撫順、昆明、佛山、蘇州、貴陽、北京、秦皇島、深圳、廈門、莆田、長春、中山、寧波、徐州、東莞、大連保利464711095336815.3930.32134%36%武漢、西安、佛山、成都、重慶、沈陽、德陽、包頭、北京、上海、長沙、福州、江門、南京、廣州、南昌、杭州綠地50382964128420454230%28%鹽城、撫順、廣州、常德、濟南、大連、營口、上海、重慶、本溪、合肥、大慶、哈爾濱、成都、牡丹江、佛山、淮安、廊坊、南昌、丹東、蚌埠、寧波龍湖33300665182379358.6175%51%西安、沈陽、西安、寧波、紹興、成都、廈門、泉州、大連、重慶、無錫、杭州、北京、青島華潤1412535179253.7279138%28%日照、抗擊、深圳、西安、武漢、溫州、成都、北京中海1298258154684.44867.4338%18