經(jīng)理團(tuán)隊(duì)考核管理辦法.docx

中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司客戶經(jīng)理管理考核辦法第一條 為規(guī)范公司渠道業(yè)務(wù)秩序，完善客戶經(jīng)理管理規(guī)章制度，理順組織架構(gòu)，明確職能，建立渠道業(yè)務(wù)拓展和管理體系，實(shí)現(xiàn)渠道高效管理、穩(wěn)步提升人均產(chǎn)能、強(qiáng)化渠道掌控力以及提升渠道服務(wù)質(zhì)量，特制定客戶經(jīng)理管理考核辦法（以下簡(jiǎn)稱“基本法”）。第二條 客戶經(jīng)理的考核由分公司公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。第三條 考核周期（一）客戶經(jīng)理的常規(guī)考核分為月度考核、季度考核與年度考核三部分。月度考核與薪酬責(zé)任月薪發(fā)放掛鉤；季度考核與薪酬季度獎(jiǎng)發(fā)放掛鉤；年度考核與薪酬年終超計(jì)劃獎(jiǎng)和年終利潤(rùn)分享獎(jiǎng)發(fā)放，年度定級(jí)定薪，淘汰掛鉤。季度職級(jí)考核時(shí)間為每年的4月、7月、10月及次年1月。第四條 客戶經(jīng)理的月度綜合考評(píng)（一）考評(píng)方法1.月度綜合考評(píng)實(shí)行百分制。各項(xiàng)分值分配如下。表1：月度綜合考評(píng)項(xiàng)目和分值表職級(jí)服務(wù)品質(zhì)個(gè)人活動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)管理客戶拓展及維護(hù) 客戶投訴月有效拜訪量工作日志填寫(xiě)會(huì)議及培訓(xùn)出勤率團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)出勤率團(tuán)隊(duì)成員日志簽批團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理分值4010251510權(quán)重100%團(tuán)隊(duì)主管分值4010251510602020權(quán)重40%60%（1）客戶拓展及維護(hù)：客戶關(guān)系拓展及維護(hù)的考核，包括業(yè)績(jī)達(dá)成率（20分）、開(kāi)展業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)推動(dòng)情況（10分）、業(yè)務(wù)推動(dòng)措施（10分）。（2）客戶投訴：客戶有效投訴1次，視情節(jié)嚴(yán)重情況扣5-10分。（3）月有效拜訪量：當(dāng)月有效拜訪量在30訪（含）以上，則該項(xiàng)得25分，每少1訪扣2分，直到該項(xiàng)目得分為0。（4）工作日志填寫(xiě)：每個(gè)工作日按要求規(guī)范填寫(xiě)工作日志可得15分，工作日志填寫(xiě)不規(guī)范、不完善的，一次扣2分；弄虛作假的，一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。（5）會(huì)議及培訓(xùn)出勤率：按要求參加會(huì)議及培訓(xùn)可得10分，無(wú)故遲到或早退一次扣2分，因病或因事（未經(jīng)公司同意）未到一次扣2分，無(wú)故缺席一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。（6）團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)：主管所轄團(tuán)隊(duì)當(dāng)月團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到75%（含）以上，則該項(xiàng)得60分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分。（7）團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)出勤率：主管所轄團(tuán)隊(duì)成員當(dāng)月會(huì)議及培訓(xùn)出勤率達(dá)到90%（含）以上，則該項(xiàng)得20分，每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣2分，直到該項(xiàng)目得分為0。（8）團(tuán)隊(duì)成員日志簽批：每個(gè)工作日按要求簽批所轄團(tuán)隊(duì)成員日志，填寫(xiě)主管評(píng)語(yǔ)，解答成員疑問(wèn)，則該項(xiàng)得20分。無(wú)故未簽批的，一次扣2分。日志簽批不規(guī)范、不完整的，一次扣2分。2.考評(píng)結(jié)果與對(duì)應(yīng)的分值月度、季度、年度KPI得分封頂100分，得分區(qū)間與對(duì)應(yīng)考評(píng)等級(jí)見(jiàn)下表。KPI得分區(qū)間90-10080-90）70-80）60-70）60分以下考評(píng)等級(jí)卓越優(yōu)秀良好一般需改善第五條 薪酬管理客戶經(jīng)理薪酬包括：責(zé)任月薪、季度獎(jiǎng)、年終超計(jì)劃獎(jiǎng)、年終利潤(rùn)分享獎(jiǎng)、社保福利五個(gè)部分。以下是具體計(jì)算方法：（一）責(zé)任月薪職級(jí)工資KPI/100 說(shuō)明： （二）季度獎(jiǎng)職級(jí)工資季度KPI考核得分/100 N說(shuō)明：1、分公司根據(jù)實(shí)際管理需要，選擇1或1.5作為公司業(yè)務(wù)渠道的季度獎(jiǎng)發(fā)放系數(shù)。（三）年終超計(jì)劃獎(jiǎng)1+（年累計(jì)核心業(yè)務(wù)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率1）/10%）職級(jí)工資年度KPI考核得分/100 說(shuō)明：1、超計(jì)劃獎(jiǎng)封頂為6個(gè)月職級(jí)工資2、未達(dá)成年核心業(yè)務(wù)保費(fèi)計(jì)劃任務(wù)，不發(fā)放年終超計(jì)劃獎(jiǎng)。第六條 崗位職級(jí)公司業(yè)務(wù)部下各崗位均屬銷售序列，采用公司統(tǒng)一的銷售序列職位地圖。各崗位在統(tǒng)一的銷售序列職位地圖中，所處的位置和職級(jí)區(qū)間各有不同，體現(xiàn)不同的崗位價(jià)值。渠道團(tuán)隊(duì)主管共有8級(jí)（B1-10），客戶經(jīng)理共有5級(jí)（C1-6）。詳見(jiàn)下表：銷售序列人員職級(jí)公司業(yè)務(wù)部職級(jí)區(qū)間表公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理渠道團(tuán)隊(duì)主管客戶經(jīng)理13 12 11 B810 B79 B68 B57B4C66B3C55B2C44B1C33C22C11職級(jí)地圖中各職級(jí)對(duì)應(yīng)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：職級(jí)職級(jí)工資（元/月）公司業(yè)務(wù)部各崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬(wàn)/年）下限上限B定級(jí)保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)C定級(jí)保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1364008800B101500以上 1258008000B91000-1500 1153007300B8800-1000 1048006600B7600-800 942005500B6500600 836004400B5400500 732004200B4300-400C6 200以上 627003500B3200-300C5150-200523003200B2150-200C4100-150420002800B1100-150C380-100318002600C260-80216002300C140-60112001800第七條 考核定級(jí)定薪客戶經(jīng)理的年度常規(guī)定級(jí)，根據(jù)上年度KPI考核結(jié)果確定。規(guī)則如下：KPI得分年終考評(píng)等級(jí)渠道助理/服務(wù)專員年度定級(jí)規(guī)則90-100卓越晉升1或者2級(jí)80-90）優(yōu)秀晉升1級(jí)70-80）良好不予晉級(jí)60-70）一般下降1或者2級(jí)60分以下需改善業(yè)務(wù)技能班培訓(xùn)客戶經(jīng)理的年度常規(guī)定薪在所定職級(jí)對(duì)應(yīng)的薪酬區(qū)間內(nèi)，結(jié)合勝任素質(zhì)，工作表現(xiàn)及同類崗位的市場(chǎng)工資水平確定具體薪酬。第八條 客戶經(jīng)理的KPI考核指標(biāo)選擇、權(quán)重設(shè)置等內(nèi)容，在符合相關(guān)規(guī)則要求下，每年可作一次調(diào)整。調(diào)整的相關(guān)準(zhǔn)備工作需在每年1