國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周報(bào)(截至2010年11月11日 - 國(guó)際船舶市場(chǎng)周報(bào).doc

兩極分化- 國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周報(bào) (2010.11.5-2010.11.11)獨(dú)家行業(yè)點(diǎn)評(píng)：周評(píng)、月評(píng)、月度預(yù)測(cè)、年報(bào)重點(diǎn)行業(yè)：集裝箱市場(chǎng)、干散貨市場(chǎng)、油輪運(yùn)輸市場(chǎng)、船舶市場(chǎng)、船用燃料油市場(chǎng)目 錄【一周市場(chǎng)觀察】3波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周變化情況3各船型指數(shù)構(gòu)成或航線運(yùn)價(jià)或租金32010年波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI走勢(shì)圖42010年BCI、BPI、BSI、BHSI指數(shù)走勢(shì)圖4【好望角型】5BCI指數(shù)構(gòu)成航線5【巴拿馬型】6BPI指數(shù)構(gòu)成航線7【大靈便型】7BSI指數(shù)構(gòu)成航線8【靈便型】8BHSI指數(shù)構(gòu)成航線8【中國(guó)沿海(散貨)運(yùn)輸市場(chǎng)：煤炭糧食運(yùn)價(jià)回調(diào)，沿海綜指繼續(xù)下跌】9【宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)】911月以來沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)止?jié)q趨跌9波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌，好望角型船市場(chǎng)人氣依然低迷10【國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】12BDI周四跌至三個(gè)月低位 中國(guó)礦石需求低迷12鐵礦石談判“新變數(shù)”：中國(guó)10月進(jìn)口量大跌19%12新一輪鐵礦石談判啟動(dòng) 價(jià)格3年內(nèi)或現(xiàn)拐點(diǎn)13鐵礦石談判冷熱對(duì)峙 金融化趨勢(shì)愈加明顯14【其它最新動(dòng)態(tài)】16農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格猛漲 出口企業(yè)難消化高成本16【一周市場(chǎng)觀察】本周市場(chǎng)出現(xiàn)了兩極分化，好望角型船市場(chǎng)在發(fā)貨量減少的影響之下開始下滑，而巴拿馬型船表現(xiàn)較好，受煤炭需求的拉動(dòng)以及日本租家發(fā)力影響，本周太平洋市場(chǎng)成交活躍，市場(chǎng)日租金快速走高，給市場(chǎng)帶來了有力支撐。上周召開的國(guó)際油脂油料大會(huì)開依然預(yù)計(jì)明年大豆進(jìn)口量仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)，本周海關(guān)發(fā)布數(shù)據(jù)，10月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口4572萬噸，環(huán)比減少688萬噸，導(dǎo)致對(duì)明年的市場(chǎng)預(yù)期不太樂觀。遠(yuǎn)期市場(chǎng)方面反應(yīng)比較困惑，在經(jīng)歷了小幅反彈之后，周三晚間市場(chǎng)再度下跌，周四再度大跌，市場(chǎng)跌至年底第二低點(diǎn)。如果煤炭不能給未來市場(chǎng)提供有力支撐，市場(chǎng)可能維持弱勢(shì)震蕩格局。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周變化情況BDIBCIBPIBSIBHSI本周2366369524321532835上周2495399423041628856漲跌額-129-299128-96-21環(huán)比漲跌幅-5.17 -7.49 5.56-5.90-2.45各船型指數(shù)構(gòu)成或航線運(yùn)價(jià)或租金B(yǎng)altic TIMECHARTER AVERAGES/DAY CHANGE2010.11.052010.11.11 絕對(duì)值 相對(duì)值BCI四條航次期租航線日租金平均值$39,873 $35,640 (4233)-10.6%BPI四條航次期租航線日租金平均值$18,581 $19,624 1044 5.6%BSI六條航次期組航線日租金加權(quán)平均值 $17,021 $16,016 (1004)-5.9%BHSI六條航次期組航線日租金加權(quán)平均值 $12,482 $12,129 (354)-2.8%2010年波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI走勢(shì)圖2010年BCI、BPI、BSI、BHSI指數(shù)走勢(shì)圖返回目錄 【好望角型】廣為預(yù)測(cè)的寒冬預(yù)期并沒有如期而來，其他船型的持續(xù)陰跌也使得好望角型船難以高位支撐，與巴拿馬型船平均期租水平的比例正在逐步回調(diào)，市場(chǎng)依然處于下跌通道。本周大西洋市場(chǎng)本周震蕩下跌，到周末大西洋往返航次日租金維持在37500美金，下跌4300美金。歐陸交船經(jīng)巴西到中國(guó)的日租金收到53500美金，下跌7000美金。周末，170000載重噸從圖巴郎到青島的日租金在27.92美金/噸，較上周下跌0.8美金/噸。太平洋往返航次日租報(bào)收于32300美元，下跌5000美金，而遠(yuǎn)東到歐陸的日租金收于19000美金左右，下跌2000美金。從澳洲的丹皮爾到青島的礦石成交運(yùn)費(fèi)成交在11.08美金/噸左右，下跌0.7美金。Paschalis D 2002 169200 載重噸，在曹妃店即期交船經(jīng)西澳到中國(guó)的日租金在32000美金。本周期租市場(chǎng)保持震蕩回落，到上周末大西洋市場(chǎng)交船的4/6個(gè)月短期期租市場(chǎng)日租金在43000美金，下跌3500美金，太平洋市場(chǎng)交船的日租金在35000美金，下跌1500美金。而太平洋地區(qū)交船的一年期租金水平也在30000美金，下跌1250美金。BCI指數(shù)構(gòu)成航線航線 貨種/載重噸方式/權(quán)重 2010.11.052010.11.11 絕對(duì)值 相對(duì)值2圖巴朗-鹿特丹礦16萬噸（10%誤差）程租10%$15.185 $14.318 (0.867)-5.7%3圖巴朗-青島礦16萬噸（10%誤差） 程租15%$28.642 $27.919 (0.723)-2.5%4 里查德灣-鹿特丹煤15萬噸（10%誤差）程租5%$14.130 $13.282 (0.848)-6.0%5 澳西-青島礦16萬噸（10%誤差）程租15%$11.759 $11.083 (0.676)-5.7%7 玻利瓦爾港-鹿特丹煤15萬噸（10%誤差）程租5%$16.120 $15.300 (0.820)-5.1%8大西洋往返航次17.2萬載重噸航次期租10%$41,425 $37,500 (3925)-9.5%9歐洲大陸-遠(yuǎn)東17.2萬載重噸航次期租5%$60,154 $53,464 (6690)-11.1%10太平洋往返航次17.2萬載重噸航次期租20%$37,050 $32,304 (4746)-12.8%11遠(yuǎn)東-歐洲大陸17.2萬載重噸航次期租15%$20,864 $19,292 (1572)-7.5%四條CAPESIZE航次期租航線日租金平均值$39,873 $35,640 (4233)-10.6%返回目錄【巴拿馬型】冬季用煤需求增加給太平洋市場(chǎng)帶來支撐，而美灣地區(qū)目前發(fā)貨量依然處于高位，本周太平洋地區(qū)租金大幅走高，給市場(chǎng)帶來較大的支撐，但好望角型船的再度下跌給市場(chǎng)帶來一些壓力，很多租家再度退縮。大西洋市場(chǎng)本周繼續(xù)下跌，美灣的糧食出口成交有所增多，本周末大西洋到遠(yuǎn)東的航次日租金在26500美金，下跌2500美金，大西洋往返市場(chǎng)日租金水平維持在16500，下跌1800美金。Jin Zhu Hai 2009 年造，76400載重噸，11月15-17日在安特衛(wèi)普交船經(jīng)美灣到中國(guó)的日租金在30000美金。Navios Hyperion 2004年造， 75707載重噸，在Fusina即期交船經(jīng)美灣或者南美東海岸到新加坡-日本區(qū)域的日租金在27500美金。Pessada Norden 1999年造， 75462載重噸，12月14-16日在Vado 交船經(jīng)美灣到中國(guó)的日租金在29000美金。Ecosand G.O. 2008年造， 75239 載重噸，11月17-20日在赤灣交船經(jīng)印度尼西亞到臺(tái)灣的日租金在22500美金。Great Eagle 2005年造， 74143載重噸，11月9-15日在帕薩羅交船，經(jīng)KAMSAR到Point Comfort的日租金在11000美金。太平洋市場(chǎng)隨著天氣轉(zhuǎn)冷，北半球的煤炭需求逐漸走強(qiáng)，日本、歐洲、中國(guó)的煤炭需求均在增加，中國(guó)沿海的煤炭運(yùn)輸同樣升溫，市場(chǎng)租金有所下跌，但較大西洋市場(chǎng)抗跌。太平洋市場(chǎng)區(qū)域往返日租金收于19500美金，下跌1000美金。遠(yuǎn)東到歐陸的市場(chǎng)日租金收于11500美金，和上周持平。Newlead Victoria 2002年造， 75966載重噸，11月17-19日在Dangjin交船經(jīng)東澳大利亞或北太平洋到新加坡-日本區(qū)域的日租金在21500美金。YM Rightness 2004年造， 77684載重噸，在曹妃店即期交船經(jīng)印尼到日本的日租金在20000美金。Alessandro Volta 2005年造， 76805載重噸，11月14-16日在Tanjun Bin交船經(jīng)印尼到日本的日租金在26500美金。巴拿馬型船期租水平跟隨即期市場(chǎng)再度上漲，到周末大西洋市場(chǎng)交船的4/6個(gè)月短期期租市場(chǎng)水平收在26000美金，上漲1500美金。而太平洋市場(chǎng)交船的4-6個(gè)月的日租金價(jià)格在23000美金，上漲500美金。周末太平洋地區(qū)交船的一年期期租日租金在21000美金，上漲500美金。Golden Heiwa 2007年造， 76662載重噸，在鲅魚圈即期交船，4-6個(gè)月的短期期租日租金在23000美金。BPI指數(shù)構(gòu)成航線航次期租航線載重噸 權(quán)重 2010.11.052010.11.11 絕對(duì)值 相對(duì)值1a 大西洋往返航次7.4萬載重噸25%$16,436 $16,953 517 3.1%2a 大西洋-遠(yuǎn)東7.4萬載重噸25%$26,288$27,6071319 5.0%3a太平洋往返航次7.4萬載重噸25%$20,024 $21,629 1605 8.0%4 遠(yuǎn)東-西歐7.4萬載重噸25%$11,574 $12,308 734 6.3%四條PANAMX航次期租航線日租金平均值$18,581 $19,624 1044 5.6%返回目錄【大靈便型】本周大西洋市場(chǎng)依然沒有起色，空船壓力較大，歐洲和南美需求仍然不旺等待消化。到周末美灣到歐陸的日租金水平收于24500美金左右，較上周小幅下跌2000美金。本周52000載重噸在黑海交船裝載從黑海到遠(yuǎn)東的日租金收于在23000美金，下跌2000美金，而歐陸到遠(yuǎn)東下跌到21500美金，下跌1500美金。Ocean Princess 2002 52382 載重噸，在美灣即期交船到新加坡-日本區(qū)域的日租金在28000美金。太平洋市場(chǎng)，市場(chǎng)依然疲軟，北太平洋或者到澳大利亞價(jià)格下跌至14000-15000美金左右。印東到中國(guó)的日租金維持在14500美金左右；Nasco Gem 2010年造， 55085載重噸， 在南中國(guó)交船經(jīng)印尼到印度的日租金在15000美金。Nasco Gem 2010年造， 55085載重噸， 在南中國(guó)交船經(jīng)印尼到印度的日租金在15000美金。Port Menier 2007 53808載重噸，在香港交船即期經(jīng)澳大利亞到新加坡-日本的日租金在14000美金。期租市場(chǎng)上，Amoy Dream 2010年造，57000載重噸，11月中旬在Algeria交船，3-5個(gè)月的短期期租日租金在20000美金。國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)周報(bào) BSI指數(shù)構(gòu)成航線航次期租航線載重噸 權(quán)重 2010.11.052010.11.11 絕對(duì)值 相對(duì)值S1A.西北歐-遠(yuǎn)東5.2454萬載重噸12.5%$22,490 $21,490 (1000)-4.4%S1B 黑海-遠(yuǎn)東5.2454萬載重噸12.5%$24,464 $22,964 (1500)-6.1%S2.太平洋往返5.2454萬載重噸25%$16,045 $14,808 (1237)-7.7%S3.遠(yuǎn)東-西歐5.2454萬載重噸25%$11,005 $10,540 (465)-4.2%S4A.美灣/歐洲5.2454萬載重噸12.5%$26,055 $24,225 (1830)-7.0%S4B.歐洲/美灣5.2454萬載重噸12.5%$9,055 $8,755 (300)-3.3%S5.西非-南美-遠(yuǎn)東5.2454萬載重噸0.0%$21,367 $20,222 (1145)-5.4%S6.日韓-澳大利亞-印度5.2454萬載重噸0.0%$16,562 $15,614 (948)-5.7%S7.印東-中國(guó)（試行）5.2454萬載重噸0.0%$14,678 $13,913 (765)-5.2%S8.印尼-印東（試行）5.2454萬載重噸0.0%$16,430 $15,559 (871)-5.3%六條超級(jí)HANDYMAX航次期租航線日租金加權(quán)平均值$17,021 $16,016 (1004)-5.9%返回目錄【靈便型】BHSI指數(shù)構(gòu)成航線航次期租航線載重噸 權(quán)重 2010.11.052010.11.11 絕對(duì)值 相對(duì)值HS1歐洲-南美東2.8萬載重噸12.5%$10,093$10,257164 1.6%HS2歐洲-北美東2.8萬載重噸12.5%$9,607$9,68679 0.8%HS3南美東-歐洲2.8萬載重噸12.5%$14,183$14,428245 1.7%HS4美灣-北美-歐洲2.8萬載重噸12.5%$16,964$16,856(108)-0.6%HS5東南亞-澳大利亞新加坡日本中國(guó)2.8萬載重噸25%$12,606$11,733(873)-6.9%HS6韓國(guó)日本-北太平洋新加坡日本2.8萬載重噸25%$11,900$11,169(731)-6.1%六條HANDYSIZE航次期租航線日租金加權(quán)平均值$12,482 $12,129 (354)-2.8%返回目錄【中國(guó)沿海(散貨)運(yùn)輸市場(chǎng)：煤炭糧食運(yùn)價(jià)回調(diào)，沿海綜指繼續(xù)下跌】在煤炭和糧食運(yùn)價(jià)下落的壓力下，本周沿海運(yùn)輸市場(chǎng)行情繼續(xù)回調(diào)，11月10日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1681.37點(diǎn)，較上周下跌5.0。經(jīng)歷集中搶運(yùn)之后，沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)逐漸恢復(fù)平靜，本周各航線運(yùn)價(jià)保持一致回調(diào)態(tài)勢(shì)。11月10日，該貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收2050.11點(diǎn)，較上周下跌6.5，而較十月上旬仍高出30%。秦皇島港錨地待港船舶數(shù)量穩(wěn)定在一周前的180多艘水平，運(yùn)價(jià)繼續(xù)回歸。秦皇島至廣州、上海和福州航線的市場(chǎng)運(yùn)價(jià)分別報(bào)76元/噸、63元/噸和70元/噸，三條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)分別報(bào)收于1878.11點(diǎn)、2448.57點(diǎn)和1425.42點(diǎn)，較上周分別下跌6.5、9.4和8.0。國(guó)際金融動(dòng)蕩，資金流動(dòng)性過剩、通貨膨脹推動(dòng)煤炭、礦石、能源等資源類價(jià)格再次上漲至2008年高峰的可能性近期逐步增加，下游電力企業(yè)深受沖擊。業(yè)界預(yù)計(jì)明年1月份電煤供需矛盾將白熱化，2011年度的煤炭購(gòu)銷和運(yùn)輸合同談判面臨更為復(fù)雜局勢(shì)，近期沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)行情可能大幅震蕩。受國(guó)慶長(zhǎng)假、各地節(jié)能減排和國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)控影響，十月份的鐵礦石進(jìn)口再次下降。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，十月份中國(guó)鐵礦石進(jìn)口4572萬噸，比上月下降19%，與去年同期基本持平。前十月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石5.033億噸，同比下降2.2%。進(jìn)入十一月，礦石價(jià)格隨鋼材價(jià)格上漲而有所反彈，但業(yè)界預(yù)計(jì)此輪反彈將很有限。本周沿海金屬礦石運(yùn)輸市場(chǎng)行情平穩(wěn)，11月10日該貨種指數(shù)報(bào)收1131.12點(diǎn)，與上周基本持平。沿海糧食運(yùn)價(jià)本周回落，11月10日，該貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收11471.10點(diǎn)，較上周下跌4.4。大連至廣州航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)報(bào)收于84元/噸。本周沿海原油及成品油運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤不旺、運(yùn)價(jià)平穩(wěn)。針對(duì)近期的國(guó)內(nèi)柴油荒現(xiàn)象，中石化及中石油采取一系列措施加大柴油資源的市場(chǎng)供應(yīng)，兩大集團(tuán)原油日加工負(fù)荷創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。中石化本月份還將大規(guī)模進(jìn)口柴油。但持續(xù)高位震蕩的國(guó)際油價(jià)本周又創(chuàng)新高，在新一輪的價(jià)格上調(diào)預(yù)期下，囤貨和惜售心理仍然濃厚，柴油資源不足可能將延續(xù)至年底?！竞暧^經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)】11月以來沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)止?jié)q趨跌上海國(guó)際航運(yùn)研究中心11月11日發(fā)布報(bào)告顯示，11月以來，國(guó)內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)上漲，但已開始呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。報(bào)告披露，11月3日，航交所發(fā)布的沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1770.01點(diǎn)，環(huán)比兩周前上漲13.23%。其中，煤炭、糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)分別大漲 15.19%、33.96%，金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅上揚(yáng)1.23%。煤炭方面，沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)于第二周內(nèi)開始回落，漲幅較上期明顯收窄。分航線方面，所有航線運(yùn)價(jià)水平均于本期第二周內(nèi)開始回落，其中秦皇島至上海2-3萬噸船型運(yùn)費(fèi)由80元/噸跌至71元/噸。目前秦皇島5800大卡、5500大卡、5000大卡以及4500大卡四種發(fā)熱量動(dòng)力煤價(jià)格分別為820-830元/噸、735-745元/噸、 640-650元/噸、560-570元/噸，各品種均上漲30-35元/噸不等。在港口煤炭出運(yùn)情況好轉(zhuǎn)之下，港口煤炭場(chǎng)存量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。截至11月5日，秦皇島港煤炭場(chǎng)存為665.9萬噸，較10月25日減少89.07萬噸。截至 10月29日，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤6276萬噸，比9月末增加 217萬噸，可用天數(shù)21天。該研報(bào)指出，目前動(dòng)力煤價(jià)格已處高位，一定程度上抑制了補(bǔ)庫需求；在沿海煤炭運(yùn)力增加的前提下，預(yù)計(jì)后期沿海煤炭運(yùn)價(jià)會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。研報(bào)顯示，本月以來沿海礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)延續(xù)小幅上漲態(tài)勢(shì)。分航線方面，北侖-上海2-3萬噸船型運(yùn)價(jià)、青島-張家港1萬噸船型運(yùn)價(jià)較上期均上漲1元/噸。截至11月5日，國(guó)內(nèi)19個(gè)港口的鐵礦石庫存共為7622萬噸，環(huán)比兩周前上升44萬噸。該機(jī)構(gòu)還指出，本期內(nèi)鋼材市場(chǎng)表現(xiàn)良好，鋼材價(jià)格小幅上升，但是鋼廠并未像往年一樣補(bǔ)庫需求高漲，主要是對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)走勢(shì)難以判斷。截至11月5日，63.5%品位印度礦CFR價(jià)為160-162美金/噸，巴西南部粉礦CFR價(jià)為165-167美金/噸，61.5%品位澳礦CFR價(jià)為 153-156元/噸。該機(jī)構(gòu)稱，本期后段沿海金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)已經(jīng)持穩(wěn)，預(yù)計(jì)在沿海煤炭運(yùn)價(jià)下行影響下，后期沿海金屬礦石運(yùn)價(jià)將小幅下跌。糧食方面，沿海糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)漲幅放大。其中大連-廣州航線2萬噸船型運(yùn)價(jià)由61元/噸漲至86元/噸。北方港口方面，由于產(chǎn)區(qū)玉米價(jià)格的上升以及港口玉米到貨情況不佳，玉米價(jià)格較上期強(qiáng)勢(shì)上漲約80元/噸，主流平艙價(jià)格漲至2060-2070元/噸；南方港口方面，目前廣東港東北玉米主流成交價(jià)為2150-2180元/噸，較前期上漲50-60元/噸。究其原因，研報(bào)指出，港口玉米價(jià)格飆升致使貿(mào)易商配船積極，拉動(dòng)沿海糧食運(yùn)價(jià)大幅上漲。該機(jī)構(gòu)還指出，沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)已進(jìn)入下行通道，影響沿海糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)，預(yù)計(jì)后期沿海糧食運(yùn)輸市場(chǎng)將有所走弱。 來源：一財(cái)網(wǎng)波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌，好望角型船市場(chǎng)人氣依然低迷據(jù)倫敦11月10日消息，波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三連續(xù)第十個(gè)交易日下跌，但來自中國(guó)的煤炭需求繼續(xù)推動(dòng)巴拿馬型船市場(chǎng)人氣。運(yùn)費(fèi)衍生品交易商稱，市場(chǎng)將繼續(xù)關(guān)注體現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)過熱的更多信號(hào)，此前中國(guó)人民銀行宣布，從11月16日(下周二)起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，為今年以來第四次上調(diào)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三下跌0.653%或13個(gè)點(diǎn)，至2,454點(diǎn)，且創(chuàng)10月1日以來的最低點(diǎn)。該指數(shù)衡量了鐵礦石、水泥、谷物、煤炭和化肥等資源的運(yùn)輸費(fèi)用。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)自10月28日開始出現(xiàn)下滑以來已經(jīng)累計(jì)錄得近10%的跌幅。經(jīng)紀(jì)公司Fearnleys的研究主管Sverre Svenning稱，“巴拿馬型船市場(chǎng)走高的原因就是來自北美的谷物運(yùn)輸需求。中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)似乎面臨困難?！辈_的海巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)(Baltics panamax index)周三上漲3.22%，該型船舶平均獲利連續(xù)第四個(gè)交易是上漲，升至19,664美元。而超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)（Baltics supramax index）下跌1.77%。中國(guó)上個(gè)月的現(xiàn)貨煤炭供應(yīng)已經(jīng)吃緊，部分買家周三表示，要確保即期船貨更加困難，因北方氣溫驟降令產(chǎn)出放緩。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)在10月末一度短暫上揚(yáng)，但本周早些時(shí)候租賃船只供應(yīng)增加令其削減漲幅。Arctic Securities稱，“中國(guó)北方氣溫低于預(yù)期料令煤炭進(jìn)口增加，進(jìn)而推動(dòng)巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)。”波羅的海好望角型船運(yùn)價(jià)指數(shù)（Baltics capesize index）下滑1.42%，海岬型船舶平均獲利下滑至38,400美元。好望角型船通常運(yùn)載150,000噸煤炭或鐵礦石等商品。Arctic Securities稱，“我們預(yù)計(jì)好望角型船市場(chǎng)近期將浮現(xiàn)雙邊交投模式，因大西洋地區(qū)船運(yùn)活動(dòng)因太平洋地區(qū)的船運(yùn)活躍程度回升而得到平衡?！辈_的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)今年波動(dòng)相當(dāng)大，和2009年情況相同，因?yàn)橹袊?guó)對(duì)鐵礦石的需求起伏不定，該指數(shù)在5月達(dá)到今年高點(diǎn)逾4,200點(diǎn)。好望角型船運(yùn)市場(chǎng)活動(dòng)近幾個(gè)月來波動(dòng)亦較大。8月運(yùn)費(fèi)費(fèi)率上漲是受中國(guó)從澳大利亞及巴西進(jìn)口鐵礦石推動(dòng),因7月末印度卡納塔卡邦(Karnataka)政府宣稱禁止區(qū)內(nèi)十個(gè)港口出口鐵礦石。Fearnleys的Svenning稱，“中國(guó)并未增加鐵礦石進(jìn)口，而好望角型船只供應(yīng)增速過快?！敝袊?guó)人民銀行周三宣布，從11月16日(下周二)起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，為今年以來第四次上調(diào)。人行上次公開宣布調(diào)整存款準(zhǔn)備金率在今年5月，當(dāng)時(shí)經(jīng)上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)后，大型金融機(jī)構(gòu)和中小金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率分別為17%和15%，亦為今年來第三次上調(diào)。Svenning稱，“中國(guó)政府試圖讓過熱的經(jīng)濟(jì)冷卻下來。目前談到建筑活動(dòng)是否或放緩的話題為時(shí)過早，但這將對(duì)鐵礦石進(jìn)口產(chǎn)生負(fù)面影響?！狈治鰩煴硎荆磥韼讉€(gè)月船運(yùn)費(fèi)料將承壓，因2011年和2012年將有大量新船下水，盡管有跡象顯示部分船只建造已被取消并推遲。來源：文華財(cái)經(jīng)返回目錄【國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】BDI周四跌至三個(gè)月低位 中國(guó)礦石需求低迷波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù).BDI周四跌至三個(gè)月低位，因中國(guó)鐵礦石需求放緩沖擊海岬型船運(yùn)市場(chǎng)。經(jīng)紀(jì)商稱，中國(guó)煤炭進(jìn)口仍在支撐巴拿馬型船運(yùn)市場(chǎng)，同時(shí)也在助力貨運(yùn)活動(dòng)。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌3.59%或88點(diǎn)，至2，366點(diǎn)。該指數(shù)衡量了鐵礦石、水泥、谷物、煤炭和化肥等資源的運(yùn)輸費(fèi)用。經(jīng)紀(jì)商表示，因鐵礦石運(yùn)輸放緩，好望角型船運(yùn)市場(chǎng)供應(yīng)增加。SSYConsultancy的主管DerekLangston表示，“租船者訂船的急迫性下降?！辈_的海好望角型船運(yùn)價(jià)指數(shù)BACI下跌4.82%，船舶平均獲利跌至35，640美元。經(jīng)紀(jì)公司ICICIdirect談到，“干散貨運(yùn)費(fèi)率在2010年11月料將下跌。因中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)持續(xù)放緩，所以我們保持謹(jǐn)慎看法?！辈_的海主要航運(yùn)指數(shù)今年一直波動(dòng)不穩(wěn)，就像2009年一樣，因?yàn)橹袊?guó)對(duì)鐵礦石需求上下波動(dòng)。該指數(shù)在5月時(shí)曾觸及逾4，200點(diǎn)的年內(nèi)高點(diǎn)。波羅的海巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù).BPNI周四下跌0.21%，該型船舶平均獲利跌至19，624美元，此前曾連續(xù)上漲四日。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)BASI下滑1.29%。船運(yùn)人士稱，市場(chǎng)仍在關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)過熱的進(jìn)一步信號(hào)，因中國(guó)經(jīng)濟(jì)過熱可能會(huì)導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口拉回。 來源：路透?jìng)惗罔F礦石談判“新變數(shù)”：中國(guó)10月進(jìn)口量大跌19%礦商以鐵礦石供不應(yīng)求作為新財(cái)年鐵礦石談判“利劍”的同時(shí)，10月中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量大幅下降。昨日，中國(guó)海關(guān)總署在其網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月進(jìn)口鐵礦石4572萬噸，較9月的5620萬噸下降19%。另據(jù)路透社昨日援引西澳大利亞州黑德蘭港口管理局公布的數(shù)據(jù)，9-10月澳大利亞三大鐵礦石生產(chǎn)商向中國(guó)的發(fā)貨量比去年同期銳減40%至647.4萬噸，而同期向日本的發(fā)貨量激增近3倍至711.2萬噸。礦石進(jìn)口驟降，背后是中國(guó)鋼材市場(chǎng)“金九銀十”（9月、10月傳統(tǒng)旺季）旺季不旺的尷尬局面。中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)分析師胡艷平稱，此前很多鋼廠都沒估計(jì)到“節(jié)能減排潮”影響這么大，在8月、9月份進(jìn)口了大量鐵礦石，因此造成鐵礦石庫存高企。西本新干線數(shù)據(jù)顯示，截至11月5日，國(guó)內(nèi)鐵礦石港口庫存7280萬噸。胡艷平同時(shí)提到，在減排進(jìn)行的同時(shí)，一些鋼廠陸續(xù)安排常規(guī)年度檢修。這也對(duì)10月進(jìn)口有一定影響。 “從大趨勢(shì)上講，（礦石進(jìn)口驟降）有利于今后鐵礦石談判。”胡艷平說。另據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)報(bào)道，11月10日，寶鋼集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理戴志浩在2010國(guó)際海運(yùn)（中國(guó)）年會(huì)上表示，短期內(nèi)中國(guó)進(jìn)口鐵礦石需求將由強(qiáng)勁增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向低速增長(zhǎng)，從中長(zhǎng)期看，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石需求將趨于穩(wěn)定。戴志浩同時(shí)提出，全球鋼鐵業(yè)第四次重心轉(zhuǎn)移可能已經(jīng)開始，預(yù)計(jì)未來全球鋼鐵業(yè)的增長(zhǎng)區(qū)域主要在印度、巴西、獨(dú)聯(lián)體、東南亞、中東等新興國(guó)家和地區(qū)，北美非洲將成為國(guó)際鐵礦石重要出口國(guó)，貧礦項(xiàng)目、原關(guān)停項(xiàng)目將紛紛上馬，中小礦山被重點(diǎn)開發(fā)。西澳大利亞州政府一位官員日前預(yù)言，按目前各大鐵礦石項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2012-2013年，鐵礦石市場(chǎng)供需將出現(xiàn)拐點(diǎn)，供應(yīng)有望大于需求。中國(guó)是鐵礦石消費(fèi)大國(guó)，超50%鐵礦石依賴進(jìn)口。因近年鐵礦石需求激增，中國(guó)與礦商談判已多次“失利”。 來源：航運(yùn)在線新一輪鐵礦石談判啟動(dòng) 價(jià)格3年內(nèi)或現(xiàn)拐點(diǎn)2010年鐵礦石談判的硝煙還未散盡，而2011年的新一輪談判已經(jīng)開始。對(duì)于新一輪鐵礦石價(jià)格談判，業(yè)界普遍認(rèn)為，近期討論較多的就是“拐點(diǎn)”論將對(duì)談判形成一個(gè)良好的預(yù)期。券商行業(yè)研究員多認(rèn)為，短期內(nèi)，價(jià)格“拐點(diǎn)”尚難出現(xiàn)，不過從目前澳大利亞的力拓和必和必拓、巴西淡水河谷三大礦山的新項(xiàng)目建設(shè)趨勢(shì)看，未來23年間，礦山產(chǎn)能將得到集中釋放，到時(shí)，供過于求，鐵礦石價(jià)格下跌。雖然現(xiàn)在礦山方面還比較強(qiáng)勢(shì)，但出于長(zhǎng)期考慮，對(duì)2011年的鐵礦石談判有利。近日,中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生透露，一年一次鐵礦石談判再度啟動(dòng)。由是，業(yè)內(nèi)開始揣測(cè)明年鐵礦石談判前景的預(yù)測(cè)。由于2010年鐵礦石最終中國(guó)鋼企接受了季度定價(jià)的模式，鐵礦石定價(jià)體系已經(jīng)出現(xiàn)深刻變化，原本一年一議的鐵礦石價(jià)格本已因定價(jià)體系的更迭而不再需要談判桌。但據(jù)了解，2011年鐵礦石談判的焦點(diǎn)是如何讓以現(xiàn)貨礦指數(shù)均價(jià)為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的季度定價(jià)體系更加合理。不過，相對(duì)于去年，業(yè)內(nèi)對(duì)2011年的談判稍顯樂觀。因?yàn)橐环矫嬷袊?guó)對(duì)進(jìn)口的需求下降，而另一方面三大礦山的在建項(xiàng)目產(chǎn)能會(huì)在未來23年內(nèi)釋放，鐵礦石會(huì)出現(xiàn)供大于求局面，價(jià)格出現(xiàn)“拐點(diǎn)”。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生透露，2010年1至9月份中國(guó)進(jìn)口鐵礦石4.576億噸，比上年同期減少1153萬噸，同比下降2.51%。而另一方面，2010年1至9月份，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量7.8億噸，同比增長(zhǎng)25.89%。更值得注意的是，據(jù)了解，過去多年,由于鐵礦石價(jià)格連年攀升,吸引了大批資金進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)。目前，三大礦山的鐵礦石均有新項(xiàng)目在不斷投建,其產(chǎn)能將在2014年前后集中釋放。屆時(shí)鐵礦石供需偏緊局面將會(huì)扭轉(zhuǎn)，價(jià)格也將隨之面臨一個(gè)拐點(diǎn)。日前，西澳大利亞州政府一位官員預(yù)計(jì),從市場(chǎng)潛在的需求量來看,2015年全球市場(chǎng)對(duì)澳大利亞的鐵礦石需求量可能在6.2億6.8億噸, 2020年將達(dá)到7.6億8.7億噸,但是西澳大利亞州的鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到了9.4億噸,2020年更是達(dá)到11.6億噸。礦山方面也認(rèn)同未來鐵礦石會(huì)出現(xiàn)供過于求局面，鐵礦石價(jià)格會(huì)出現(xiàn)“拐點(diǎn)”。不過，目前，礦山方面依然非常強(qiáng)勢(shì)。因?yàn)榈V山方面認(rèn)為，雖然許多大型鐵礦項(xiàng)目目前都在投建之中，但到真正達(dá)產(chǎn)還需要較長(zhǎng)時(shí)間，無法在短期內(nèi)讓供應(yīng)明顯增加。此外，全球經(jīng)濟(jì)不會(huì)有二次探底，美國(guó)、歐洲以及日韓等國(guó)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程尚未結(jié)束，發(fā)展中國(guó)家如印度和中國(guó)的鋼鐵需求也會(huì)繼續(xù)上升。不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為長(zhǎng)期趨勢(shì)對(duì)礦山不利，礦山應(yīng)從目前就注重維護(hù)與重要客戶的關(guān)系，而不應(yīng)太過短視。來源：證券日?qǐng)?bào) 返回目錄鐵礦石談判冷熱對(duì)峙 金融化趨勢(shì)愈加明顯11月8日的一則報(bào)道，將鐵礦石談判的冷熱對(duì)峙局勢(shì)袒露無疑。11月份本是鐵礦石年度談判的起始月。中鋼協(xié)甚至于10月29日高調(diào)宣布，中國(guó)鋼鐵企業(yè)與國(guó)際三大礦業(yè)巨頭新一年度鐵礦石價(jià)格談判已經(jīng)啟動(dòng)，供需雙方正就市場(chǎng)進(jìn)行接觸和交流。但11月8日21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道稱，全球最大的鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷在給其記者的電子郵件回復(fù)中表示：“淡水河谷已不再自己宣布定價(jià)。我們已經(jīng)與全部的客戶達(dá)成協(xié)議，建立了鐵礦石季度價(jià)格機(jī)制，并以中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為基準(zhǔn)。”一邊是中鋼協(xié)代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)熱望國(guó)際鐵礦石巨頭重新回到年度談判的桌前，一邊是淡水河谷在遙遠(yuǎn)南美發(fā)出的明確回復(fù)。中國(guó)這個(gè)鐵礦石最大消費(fèi)國(guó)，在接下來的時(shí)間將面對(duì)怎樣的需求挑戰(zhàn)？季度定價(jià)已成定局在上述報(bào)道中，鐵礦石季度價(jià)格機(jī)制再被供方認(rèn)定。對(duì)此，國(guó)內(nèi)相關(guān)各方可謂苦樂參半。河北鋼鐵(4.12,-0.18,-4.19%)集團(tuán)一位要求匿名的、對(duì)接三大鐵礦石生產(chǎn)商的工作人員告訴本報(bào)記者，他們從今年4月開始就已和鐵礦石商間開始執(zhí)行季度定價(jià)，半年下來，相關(guān)成本壓力已經(jīng)可以承受，“也不得不承受”。這個(gè)成本的全行業(yè)總量，被中鋼協(xié)測(cè)算為1303億元人民幣。中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生10月29日表示，1月至9月中國(guó)進(jìn)口鐵礦石量跌，但因?yàn)閮r(jià)升，進(jìn)口總金額比上年同期增加191.62億美元，折合人民幣約1303億元?！斑@導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵企業(yè)不得不頻頻調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。目前看來，第二次去庫存化將很快到來?！敝袊?guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)顧問鄒健接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)表示，在成本方面，鋼鐵廠已經(jīng)開始主動(dòng)調(diào)整主焦煤和礦石的配比，同時(shí)在加緊研究回收廢鋼的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，以減少礦石依賴。在中國(guó)最大的鐵礦石進(jìn)口港日照港(4.20,-0.26,-5.83%)，鐵礦石貿(mào)易商蔣明卻感覺，自己的生意是向好趨勢(shì)。他電話里告訴中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者，經(jīng)過4月以來的摸索，鐵礦石貿(mào)易商已經(jīng)能夠基本把握鐵礦石現(xiàn)貨的變化趨勢(shì)，特別是其月度變化趨