ERP實(shí)施術(shù)語(yǔ)詞典.docx

版本: V7.0 時(shí)間： 三月 13, 2020實(shí)施術(shù)語(yǔ)詞典（Term Dictionary for Implementation）EBU實(shí)施及支持總部文檔發(fā)布信息發(fā)自日期電話/傳真Email接收者行動(dòng)*截止日期電話/傳真* 行動(dòng)種類：批準(zhǔn)，審核，告知，存檔，執(zhí)行，參加會(huì)議，其他（請(qǐng)具體說(shuō)明）文檔修改記錄版本號(hào)日期作者/修訂者描述文件名V6.02010年6月目錄1.內(nèi)部交接72.項(xiàng)目干系人73.項(xiàng)目經(jīng)理74.關(guān)鍵用戶75.最終用戶86.組建顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)87.項(xiàng)目管理委員會(huì)88.項(xiàng)目發(fā)起人89.建立客戶實(shí)施組織810.首次拜訪911.確定實(shí)施策略與計(jì)劃912.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)913.項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)914.項(xiàng)目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立915.系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境916.系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃及部署1017.理念及ERP沙盤培訓(xùn)1018.產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)1019.高層訪談1020.現(xiàn)狀流程梳理1021.流程1022.流程架構(gòu)1123.企業(yè)流程總圖1124.流程清單1125.流程規(guī)范1126.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)1127.業(yè)務(wù)調(diào)研1128.需求分析1129.TO-BE流程設(shè)計(jì)1230.物料清單1231.BOM搭建原則討論1232.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案討論1233.靜態(tài)數(shù)據(jù)1234.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)1235.業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)1336.方案評(píng)審1337.客戶化開(kāi)發(fā)需求與設(shè)計(jì)1338.業(yè)務(wù)解決方案V1.01339.方案培訓(xùn)1340.方案測(cè)試1341.業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收1342.客戶化開(kāi)發(fā)驗(yàn)收1443.崗位操作手冊(cè)1444.建立內(nèi)部支持體系1445.系統(tǒng)運(yùn)行制度1446.業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配1447.靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入1448.系統(tǒng)上線環(huán)境建立1549.最終用戶培訓(xùn)1550.模擬演練1551.系統(tǒng)切換方案1552.切換動(dòng)員會(huì)1553.系統(tǒng)切換檢查1554.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入1555.系統(tǒng)切換運(yùn)行1656.運(yùn)行支持及優(yōu)化1657.月結(jié)1658.持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告1659.項(xiàng)目總結(jié)與收尾1660.項(xiàng)目驗(yàn)收161. 內(nèi)部交接銷售組織將商務(wù)合同及其他客戶信息向?qū)嵤┙M織轉(zhuǎn)移的過(guò)程。2. 項(xiàng)目干系人項(xiàng)目干系人是積極參與項(xiàng)目或其利益可能受項(xiàng)目實(shí)施或完成的積極或消極影響的個(gè)人或組織（如客戶、發(fā)起人、執(zhí)行組織或公眾）。干系人也可能對(duì)項(xiàng)目及其可交付成果和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員施加影響。為了明確項(xiàng)目的要求和所有相關(guān)方的期望，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)必須識(shí)別所有的內(nèi)部和外部干系人。此外，為了確保項(xiàng)目成功，項(xiàng)目經(jīng)理必須針對(duì)項(xiàng)目要求來(lái)管理各種干系人對(duì)項(xiàng)目的影響。3. 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理是執(zhí)行組織委派其實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的個(gè)人。這是一個(gè)富有挑戰(zhàn)且備受矚目的角色，具有重要的職責(zé)和不同的權(quán)力。項(xiàng)目經(jīng)理要有較強(qiáng)的適應(yīng)能力、良好的判斷能力、優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力和談判技能，并熟練掌握項(xiàng)目管理知識(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理必須能理解項(xiàng)目的細(xì)節(jié)，但又能從項(xiàng)目全局的角度進(jìn)行管理。作為對(duì)項(xiàng)目成功負(fù)責(zé)的個(gè)人，項(xiàng)目經(jīng)理掌管項(xiàng)目的所有方面，包括（但不限于） ： 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃和所有相關(guān)的子計(jì)劃； 使項(xiàng)目始終符合進(jìn)度和預(yù)算要求； 識(shí)別、監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)； 準(zhǔn)確、及時(shí)地報(bào)告項(xiàng)目指標(biāo)；4. 關(guān)鍵用戶關(guān)鍵用戶是實(shí)施ERP企業(yè)內(nèi)部精通企業(yè)業(yè)務(wù)流程的人員，在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，關(guān)鍵用戶和實(shí)施顧問(wèn)一起完成業(yè)務(wù)調(diào)研、差異分析、方案制定、客戶化定制、主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、編寫文檔等重要工作，是實(shí)施項(xiàng)目知識(shí)轉(zhuǎn)移的承載者和轉(zhuǎn)移對(duì)象，同時(shí)要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)最終用戶和實(shí)施顧問(wèn)之間關(guān)系，使系統(tǒng)功能達(dá)到最優(yōu)化以滿足業(yè)務(wù)需要，系統(tǒng)上線后，關(guān)鍵用戶還要承擔(dān)主數(shù)據(jù)維護(hù)、后續(xù)培訓(xùn)、輔導(dǎo)其他最終用戶完成相應(yīng)的系統(tǒng)操作。關(guān)鍵用戶是實(shí)施顧問(wèn)和企業(yè)之間的關(guān)鍵性橋梁以及企業(yè)上下級(jí)、部門領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)更高層之間的橋梁。5. 最終用戶ERP上線運(yùn)行后的使用者和操作人員，一般要在上線前參與實(shí)施和培訓(xùn)過(guò)程，了解和熟悉崗位操作流程和業(yè)務(wù)流程。6. 組建顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) 篩選、確定用友方項(xiàng)目經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)成員，明確職責(zé)、批準(zhǔn)成立的過(guò)程。7. 項(xiàng)目管理委員會(huì) 項(xiàng)目管理委員會(huì)通常由組織中負(fù)責(zé)項(xiàng)目選擇的高層管理人員組成。他們對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的投資回報(bào)、價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)和其他屬性進(jìn)行評(píng)審。8. 項(xiàng)目發(fā)起人 發(fā)起人是指以現(xiàn)金或其他形式，為項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)資源的個(gè)人或團(tuán)體。早在項(xiàng)目剛開(kāi)始構(gòu)思時(shí)，發(fā)起人即為項(xiàng)目提供支持，包括游說(shuō)更高層的管理人員，以獲得組織的支持，并宣傳項(xiàng)目將給組織帶來(lái)的利益。在整個(gè)項(xiàng)目選擇過(guò)程中，發(fā)起人始終領(lǐng)導(dǎo)著項(xiàng)目，直到項(xiàng)目得到正式批準(zhǔn)。發(fā)起人對(duì)制定項(xiàng)目初步范圍與章程也起著重要的作用。 對(duì)于那些超出項(xiàng)目經(jīng)理控制范圍的事項(xiàng)，將向上匯報(bào)給發(fā)起人。發(fā)起人可能還參與其他重要事項(xiàng)，如范圍變更審批、階段末評(píng)審，以及當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)很大時(shí)的繼續(xù)不繼續(xù)決定。9. 建立客戶實(shí)施組織 指導(dǎo)客戶篩選、確定方項(xiàng)目經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)成員，明確職責(zé)、批準(zhǔn)成立的過(guò)程。10. 首次拜訪 由用友方項(xiàng)目經(jīng)理參加的，同客戶方管理層，針對(duì)客戶對(duì)信息化目標(biāo)要求等工作，進(jìn)行的首次實(shí)施性質(zhì)的禮節(jié)性商務(wù)活動(dòng)。 11. 確定實(shí)施策略與計(jì)劃 為了實(shí)現(xiàn)合同約定的實(shí)施目標(biāo)，預(yù)先根據(jù)可能出現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)制定若干對(duì)應(yīng)的方案，并就項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)、資源投入、交付成果等項(xiàng)目主計(jì)劃書與客戶溝通并達(dá)成一致的過(guò)程。12. 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)傳達(dá)項(xiàng)目組織成員、職責(zé)、計(jì)劃、制度、目標(biāo)等信息的一次重要會(huì)議，同時(shí)標(biāo)志項(xiàng)目正式啟動(dòng)。 13. 項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)模擬項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境，呈現(xiàn)項(xiàng)目管理關(guān)鍵情景，幫助學(xué)員進(jìn)入項(xiàng)目狀態(tài)的培訓(xùn)活動(dòng)。 14. 項(xiàng)目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立幫助客戶搭建項(xiàng)目組內(nèi)部的管理機(jī)制及CPMP（客戶版項(xiàng)目管理系統(tǒng)）平臺(tái)。 15. 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 是指能保障用友ERP軟件系統(tǒng)或用友多軟件集成系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基本軟硬.（如：操作系統(tǒng)、服務(wù)器、客戶機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)、終端外設(shè)等）和網(wǎng)絡(luò)（如：防火墻、VPN、企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)、集團(tuán)化廣域網(wǎng)等）。16. 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃及部署提供規(guī)劃建議并指導(dǎo)客戶搭建符合ERP運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境。17. 理念及ERP沙盤培訓(xùn)引導(dǎo)客戶對(duì)以ERP知識(shí)為基礎(chǔ)的先進(jìn)管理模式和管理思想的培訓(xùn)活動(dòng)。 18. 產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)技術(shù)顧問(wèn)指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員在事前準(zhǔn)備好的服務(wù)器及客戶端環(huán)境中安裝ERP產(chǎn)品，并進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)配置，直至基本的標(biāo)準(zhǔn)功能正常使用；然后對(duì)系統(tǒng)管理員進(jìn)行日常系統(tǒng)管理操作技能的培訓(xùn)。 19. 高層訪談項(xiàng)目組人員以解析企業(yè)高層對(duì)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、管理戰(zhàn)略的意圖和期望為目的而進(jìn)行訪談交流活動(dòng)。20. 現(xiàn)狀流程梳理為客戶搭建合適的流程分層分類體系，設(shè)計(jì)現(xiàn)狀流程目錄，并根據(jù)統(tǒng)一的文檔規(guī)范對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀流程進(jìn)行繪制。通常在流程梳理階段涉及以下專業(yè)術(shù)語(yǔ)：21. 流程 一組能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值或完成一項(xiàng)服務(wù)任務(wù)的相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)進(jìn)程。22. 流程架構(gòu)包括流程應(yīng)該分為幾級(jí)，各級(jí)的劃分依據(jù)及定義應(yīng)該是什么？流程的標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化在層級(jí)上如何展現(xiàn)？不同業(yè)務(wù)模式的差異化在哪一層級(jí)展現(xiàn)？ 23. 企業(yè)流程總圖以客戶為導(dǎo)向打破傳統(tǒng)職能分割，清晰展現(xiàn)融合的端到端業(yè)務(wù)邏輯；參照業(yè)界標(biāo)桿/最佳實(shí)踐，構(gòu)建流程內(nèi)容全面、分類合理的全局視圖。24. 流程清單 根據(jù)流程分級(jí)規(guī)則要求，把公司高階的全程視圖落實(shí)到具體的可操作流程清單或流程目錄。25. 流程規(guī)范 全公司所有的流程文檔都按照統(tǒng)一的文檔格式、流程標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行統(tǒng)一描述，以利于各部門間的交流與溝通。26. 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能模塊的培訓(xùn)，幫助客戶熟悉和了解ERP系統(tǒng)。 27. 業(yè)務(wù)調(diào)研指通過(guò)各種調(diào)研方法，搜集、整理客戶現(xiàn)狀和需求的過(guò)程。28. 需求分析對(duì)業(yè)務(wù)及其流程的梳理和調(diào)研分析，獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息；并通過(guò)調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必需的信息的過(guò)程。29. TO-BE流程設(shè)計(jì)依據(jù)公司的現(xiàn)狀流程及組織架構(gòu)，考慮未來(lái)系統(tǒng)上線范圍、功能、架構(gòu)，設(shè)計(jì)出來(lái)的支持未來(lái)系統(tǒng)上線的流程藍(lán)圖。30. 物料清單 BOM是Bill of Materials的縮寫，通常稱為“物料清單”，是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的技術(shù)性描述文件，它表明了產(chǎn)品組件、子組件、零件直到原材料之間的關(guān)系，以及每個(gè)組裝件所需要的各下屬部件的數(shù)量。31. BOM搭建原則討論確定BOM的分類、分階構(gòu)成、版本、母子件關(guān)系等信息的過(guò)程。32. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案討論確定物料編碼、供應(yīng)商編碼、客戶編碼等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則的過(guò)程。33. 靜態(tài)數(shù)據(jù)是指ERP系統(tǒng)中相對(duì)固定不變的數(shù)據(jù)，一般是指在生產(chǎn)活動(dòng)前要準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)，如會(huì)計(jì)科目、存貨檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）、工藝流程等。即使是靜態(tài)數(shù)據(jù),也要定期維護(hù),保持其準(zhǔn)確性。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),訪問(wèn)靜態(tài)數(shù)據(jù)一般不作處理。34. 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)指生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)生的數(shù)據(jù)，不斷發(fā)生、經(jīng)常變動(dòng)，如客戶合同、庫(kù)存記錄、完工報(bào)告、業(yè)務(wù)單據(jù)等，一旦建立，就需要隨時(shí)維護(hù)。35. 業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)在業(yè)務(wù)調(diào)研需求分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)系統(tǒng)參數(shù)配置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置以及業(yè)務(wù)流程配置三者相結(jié)合，制定實(shí)現(xiàn)需求的解決方案的過(guò)程。36. 方案評(píng)審是項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)專家對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，提高方案的質(zhì)量。 37. 客戶化開(kāi)發(fā)需求與設(shè)計(jì)顧問(wèn)與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)人員共同完成對(duì)客戶化開(kāi)發(fā)需求詳細(xì)設(shè)計(jì)的過(guò)程。38. 業(yè)務(wù)解決方案V1.0在對(duì)客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，針對(duì)客戶業(yè)務(wù)特點(diǎn)制訂的初步信息化解決方案，是進(jìn)行方案培訓(xùn)、討論、修訂、確認(rèn)的基礎(chǔ)。39. 方案培訓(xùn)以培訓(xùn)為目的，就方案的內(nèi)容對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行講解和溝通。40. 方案測(cè)試由關(guān)鍵用戶參與，根據(jù)業(yè)務(wù)解決方案準(zhǔn)備測(cè)試環(huán)境、測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試案例并按照測(cè)試計(jì)劃完整模擬方案實(shí)現(xiàn)的過(guò)程。41. 業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收雙方對(duì)經(jīng)過(guò)測(cè)試驗(yàn)證后的業(yè)務(wù)解決方案進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收的過(guò)程。42. 客戶化開(kāi)發(fā)驗(yàn)收客戶方依據(jù)需求文檔對(duì)客戶化開(kāi)發(fā)成果進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)收。43. 崗位操作手冊(cè)是針對(duì)客戶每個(gè)崗位編寫的工作標(biāo)準(zhǔn)、流程和系統(tǒng)操作規(guī)范、步驟及其說(shuō)明、注意事項(xiàng)的文件。是基于知識(shí)轉(zhuǎn)移完成之后，系統(tǒng)上線之前的非常重要的工作，將作為系統(tǒng)上線之后的業(yè)務(wù)流程規(guī)范和操作指導(dǎo)性文件。44. 建立內(nèi)部支持體系是在系統(tǒng)上線以后，在客戶內(nèi)部，建立一套有效的系統(tǒng)日常維護(hù)和支持的組織，為客戶節(jié)省后續(xù)維護(hù)費(fèi)用，也為咨詢顧問(wèn)驗(yàn)收后撤出項(xiàng)目做好準(zhǔn)備。45. 系統(tǒng)運(yùn)行制度為確保ERP系統(tǒng)在上線正式運(yùn)行后依嚴(yán)格的控制要點(diǎn)對(duì)主數(shù)據(jù)維護(hù)、系統(tǒng)操作、權(quán)限設(shè)定及問(wèn)題處理等進(jìn)行作業(yè)，明確各項(xiàng)關(guān)鍵活動(dòng)的基本要求，為系統(tǒng)的正確、穩(wěn)定運(yùn)行，為各個(gè)管理職能部門提供及時(shí)、準(zhǔn)確的的資訊而制作相關(guān)作業(yè)規(guī)劃。 46. 業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配在系統(tǒng)中配置不同的用戶可以操作哪些功能，不可以操作哪些功能的系統(tǒng)授權(quán)。 包括功能權(quán)限、單據(jù)權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、字段權(quán)限、報(bào)表權(quán)限等。47. 靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入客戶將已經(jīng)確認(rèn)的靜態(tài)數(shù)據(jù)，通過(guò)手工或系統(tǒng)工具導(dǎo)入正式上線系統(tǒng)。48. 系統(tǒng)上線環(huán)境建立協(xié)助客戶安裝并建立起可正常運(yùn)行的正式ERP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境。49. 最終用戶培訓(xùn)指由關(guān)鍵用戶對(duì)最終業(yè)務(wù)操作人員結(jié)合崗位操作手冊(cè)進(jìn)行的系統(tǒng)操作培訓(xùn)。 50. 模擬演練根據(jù)雙方確定的業(yè)務(wù)解決方案，使用客戶真實(shí)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，模擬客戶實(shí)際的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，集中對(duì)未來(lái)的操作場(chǎng)景進(jìn)行演練 。51. 系統(tǒng)切換方案是一個(gè)對(duì)系統(tǒng)切換具有指導(dǎo)意義的關(guān)鍵文檔，在其中明確了系統(tǒng)切換的范圍、目標(biāo)、計(jì)劃、職責(zé)安排和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。 52. 切換動(dòng)員會(huì)是切換前的一次重要會(huì)議， 此次會(huì)議的召開(kāi)標(biāo)志著切換即將動(dòng)員，通過(guò)此次會(huì)議來(lái)統(tǒng)一思想，提振士氣，明確目標(biāo)和切換分工。53. 系統(tǒng)切換檢查指為保證系統(tǒng)順利切換運(yùn)行，對(duì)系統(tǒng)切換前進(jìn)行的最終環(huán)境進(jìn)行的全面核對(duì)檢查。54. 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入客戶將已經(jīng)確認(rèn)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，通過(guò)手工或系統(tǒng)工具導(dǎo)入正式上線系統(tǒng)。55. 系統(tǒng)切換運(yùn)行指系統(tǒng)完成切換工作進(jìn)入上線運(yùn)行的過(guò)程。56. 運(yùn)行支持及優(yōu)化系統(tǒng)正式上線后，為保障系統(tǒng)正常運(yùn)行，對(duì)上線運(yùn)行環(huán)節(jié)進(jìn)行的服務(wù)支持和問(wèn)題處理，并對(duì)上線過(guò)程中由于種種原因造成原有流程與實(shí)際業(yè)務(wù)不適應(yīng)，需要在上線過(guò)程中及時(shí)完善、確認(rèn)、發(fā)布的過(guò)程。57. 月結(jié)協(xié)助客戶按照