呂梁地區(qū)工程機(jī)械報(bào)告.doc

關(guān)于山西省呂梁地區(qū)工程機(jī)械市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告山西省城鄉(xiāng)工程機(jī)械管理委員會(huì)2014年10月5日山西省城鄉(xiāng)工程機(jī)械管理委員會(huì)作為一個(gè)為全省工程機(jī)械用戶(hù)精致服務(wù)，也為圓工程機(jī)械用戶(hù)小康夢(mèng)的新型機(jī)構(gòu)，它有著與黨的政策同步，工作與政府機(jī)構(gòu)相向，企業(yè)運(yùn)營(yíng)，行業(yè)自律，為完成它特有的使命，作為管委會(huì)的上級(jí)主管單位：中國(guó)小康中心，在這特殊時(shí)期，創(chuàng)造了一個(gè)圓“中國(guó)夢(mèng)，小康夢(mèng)”的城鄉(xiāng)工程機(jī)械。山西省城鄉(xiāng)工程機(jī)械管理委員會(huì)工作職責(zé)是對(duì)工程機(jī)械質(zhì)量安全監(jiān)督；數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)； 號(hào)牌管理等工作。上戶(hù)、牌照，操作員培訓(xùn)、辦證、設(shè)備租賃、二手交易； 為用戶(hù)也辦理融資、保險(xiǎn)等。作為管委會(huì)的一名工作人員，在假期內(nèi)有責(zé)任也有義務(wù)去調(diào)查本地區(qū)工程機(jī)械的一些報(bào)告。呂梁地區(qū)作為新時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)，各工程機(jī)械的市場(chǎng)猶如雨后竹筍一樣爭(zhēng)相盛開(kāi)。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)隨著工程機(jī)械市場(chǎng)環(huán)境及國(guó)家政策的不斷變化，在過(guò)去的五年當(dāng)中，呂梁地區(qū)工程機(jī)械市場(chǎng)上演了各種“戰(zhàn)爭(zhēng)大片”，大干快上、互挖墻腳、價(jià)格大戰(zhàn)、贈(zèng)品促銷(xiāo)等競(jìng)爭(zhēng)手段一幕幕上演，好不熱鬧。而在這繁華景象背后，許多工程機(jī)械商則是遍體鱗傷，設(shè)備出去了，錢(qián)卻不見(jiàn)了。為營(yíng)造平穩(wěn)、理性、有序、和諧的市場(chǎng)環(huán)境，鼓勵(lì)良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，2014年4月2日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)便史無(wú)前例地拋出一份關(guān)于中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的警示函，指出“部分率先的制造企業(yè)采取了降價(jià)、延長(zhǎng)保修期、低首付的銷(xiāo)售政策，有過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)傾向，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，增加了行業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)，影響了該地區(qū)挖掘機(jī)械行業(yè)安穩(wěn)、理性、有序發(fā)展?！边@讓我們看到了整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度及無(wú)序狀態(tài)，引導(dǎo)工程機(jī)械商理性發(fā)展迫在眉睫。而要做出正確的指引，則首先需要了解整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展方向。一、供求分析2014年下半年以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)總體進(jìn)入銷(xiāo)售淡季。盡管3季度基建投資增速有所加快，但龐大的市場(chǎng)保有量限制了新購(gòu)機(jī)需求的增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷(xiāo)售仍未回暖。不過(guò)由于上年同期基數(shù)較低、小型工程機(jī)械銷(xiāo)售較為旺盛，主要產(chǎn)品供需指標(biāo)同比均呈現(xiàn)一定程度的改善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)進(jìn)出口也出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象。初步判斷，工程機(jī)械行業(yè)基本觸底，市場(chǎng)銷(xiāo)售有望緩慢回溫。 二、工程機(jī)械市場(chǎng)運(yùn)行情況工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展與社會(huì)固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，尤其與基礎(chǔ)設(shè)施投資聯(lián)系緊密，如鐵路、公路、軌道交通、農(nóng)田水利、房地產(chǎn)等項(xiàng)目建設(shè)。 （1）需求：市場(chǎng)銷(xiāo)售基本觸底，主要產(chǎn)品銷(xiāo)量同比較快增長(zhǎng)下半年以來(lái)，工程機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入年度銷(xiāo)售淡季。盡管?chē)?guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)推動(dòng)鐵路建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶(hù)區(qū)改造等政策，盡管基建投資增長(zhǎng)速度有所加快，但龐大的工程機(jī)械市場(chǎng)保有量限制了新機(jī)購(gòu)買(mǎi)需求的增長(zhǎng)，不過(guò)由于上年同期基數(shù)較低，主要產(chǎn)品銷(xiāo)量延續(xù)2季度的同比較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)銷(xiāo)售仍呈現(xiàn)弱勢(shì)復(fù)蘇。 （2）供給：企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面恢復(fù)增長(zhǎng)經(jīng)過(guò)深層次探底調(diào)整，工程機(jī)械市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一些積極的變化，主要生產(chǎn)企業(yè)對(duì)后市的預(yù)期有所好轉(zhuǎn)。在前期控制生產(chǎn)節(jié)奏、加快庫(kù)存去化的背景下，行業(yè)去庫(kù)存化取得積極進(jìn)展，再加上上年同期基數(shù)較低，主要產(chǎn)品產(chǎn)量全面恢復(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的變化，主要企業(yè)積極調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，逐步加大市場(chǎng)需求旺盛的小型工程機(jī)械生產(chǎn)。而小型工程機(jī)械的生產(chǎn)周期明顯短于大型工程機(jī)械，產(chǎn)量擴(kuò)張速度較快。 三、問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)1.市場(chǎng)保有量龐大，新機(jī)購(gòu)買(mǎi)需求受限根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2014年下半年，工程機(jī)械主要設(shè)備保有量約為561萬(wàn)608萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)實(shí)際需求量。由于市場(chǎng)保有量龐大，各地工程機(jī)械閑置率較高，消化過(guò)剩的保有量成為首選，其次才是購(gòu)買(mǎi)新機(jī)設(shè)備。因此，與以往相比，基建投資對(duì)工程機(jī)械新機(jī)銷(xiāo)量的拉動(dòng)作用大大下降。 2.大型工程機(jī)械銷(xiāo)售低迷、占比下降，行業(yè)盈利空間明顯收縮，工程機(jī)械市場(chǎng)的一個(gè)顯著變化就是，小型工程機(jī)械銷(xiāo)售較為旺盛，中型工程機(jī)械銷(xiāo)售明顯下滑，大型工程機(jī)械銷(xiāo)售最為低迷。3.信用銷(xiāo)售方式普遍，應(yīng)收賬款規(guī)模不斷擴(kuò)大自工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入發(fā)展期以來(lái)，為促進(jìn)銷(xiāo)售，普遍采用信用銷(xiāo)售方式。但這種銷(xiāo)售模式帶來(lái)的則是應(yīng)收賬款的增多，回款風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇。 四、我國(guó)近期頒布的“十二五”機(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、綠色制造科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（20112015年）、“十二五”國(guó)家自主創(chuàng)新能力建設(shè)規(guī)劃等相關(guān)指導(dǎo)性規(guī)劃傾向來(lái)看，未來(lái)幾年工程機(jī)械行業(yè)政策趨勢(shì)是：重點(diǎn)支持行業(yè)提升自主創(chuàng)新能力，加大對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)件的研發(fā)和投入力度；推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，加快高端和大型工程機(jī)械產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)；培育自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，鼓勵(lì)海外并購(gòu)，發(fā)展世界級(jí)大型企業(yè)集團(tuán)；推進(jìn)工程機(jī)械再制造，推動(dòng)綠色制造，轉(zhuǎn)變行業(yè)增長(zhǎng)方式；推進(jìn)工業(yè)化、信息化深度融合，推動(dòng)制造模式向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變。 五、進(jìn)入2014年以來(lái)，市場(chǎng)需求低迷、資金鏈緊張的局面將有所緩解，企業(yè)在產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、關(guān)鍵零部件配套等方面的投資將明顯增長(zhǎng)，行業(yè)投資增速將有所回升。不過(guò)由于產(chǎn)能擴(kuò)張、改擴(kuò)建等方面的投資仍占大頭且難以增長(zhǎng)，行業(yè)投資增速回升幅度較為有限。 工程機(jī)械行業(yè)投資重點(diǎn)主要集中在三個(gè)方面：一是龍頭骨干企業(yè)在成長(zhǎng)為綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)過(guò)程中進(jìn)一步完善產(chǎn)品系列及擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的產(chǎn)能、增加出口能力方面；二是龍頭骨干企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈配套完善方面，通過(guò)配套園區(qū)建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)、關(guān)鍵零部件的項(xiàng)目投資方面等；三是骨干企業(yè)通過(guò)海內(nèi)外并購(gòu)、重組等資本運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)國(guó)際市場(chǎng)的布局和國(guó)內(nèi)區(qū)域資源的整合等方面的投資。 事實(shí)上，該地區(qū)很多企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始逐漸重視服務(wù)，開(kāi)始加大服務(wù)的投入，希望在服務(wù)上能夠有所突破，能夠樹(shù)立良好的品牌形象。雖然工程機(jī)械行業(yè)的“金九銀十”已經(jīng)過(guò)去，但是工程機(jī)械企業(yè)并沒(méi)有停止服務(wù)的腳步，而是仍然在不斷深耕服務(wù)領(lǐng)域，為客戶(hù)提供及時(shí)有效的服務(wù)。然而任何一個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展都難免會(huì)出現(xiàn)一些弊端，工程機(jī)械后市場(chǎng)亦不例外。服務(wù)投入高、利潤(rùn)低，服務(wù)定位為整機(jī)銷(xiāo)售的輔助，服務(wù)創(chuàng)造利潤(rùn)意識(shí)薄弱等市場(chǎng)軟肋已經(jīng)初現(xiàn)端倪?；谀壳暗暮笫袌?chǎng)狀況和內(nèi)外部因素，制造商應(yīng)當(dāng)盡快將后市場(chǎng)提升到戰(zhàn)略層面，針對(duì)企業(yè)自身情況，制定后市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。發(fā)展戰(zhàn)略包括細(xì)分工程機(jī)械客戶(hù)對(duì)于后市場(chǎng)的需求，為客戶(hù)量身定制后市場(chǎng)解決方案等內(nèi)容。解決方案可涵蓋后市場(chǎng)服務(wù)、配件、經(jīng)營(yíng)性租賃、二手機(jī)、再制造這5大業(yè)務(wù)模塊的一項(xiàng)或多項(xiàng)。戰(zhàn)略目標(biāo)為推動(dòng)后市場(chǎng)的5大業(yè)務(wù)模塊向市場(chǎng)