我國醫(yī)療器械市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

0 我國醫(yī)療器械市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析我國醫(yī)療器械市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 摘要摘要 目前 我國醫(yī)療器械市場迅速膨脹 已成為繼美國和日本后世界 第三大醫(yī)療器械市場 我國已經(jīng)成為帶動全球市場增加的主要區(qū)域 我國 的早期診斷產(chǎn)品市場不斷擴(kuò)大 家用保健器械市場也得到大幅增長 家庭 醫(yī)療保健器械產(chǎn)品受到市場青睞 市場上將會大量出現(xiàn)家用化 便攜式 網(wǎng)絡(luò)化的家用醫(yī)療電子器械產(chǎn)品 近 10 年來 我國醫(yī)療器械銷售呈穩(wěn)步增長的良好勢頭 專家分析 今年 及今后幾年 我國醫(yī)療器械市場將進(jìn)一步擴(kuò)大 關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞 醫(yī)療器械 市場結(jié)構(gòu) 國外資本 一 中國醫(yī)療器械市場在全球的地位一 中國醫(yī)療器械市場在全球的地位 據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會的統(tǒng)計 全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從 2001 年的 1870 億美元迅速上升至 2009 年的 3553 億美元 全球醫(yī)療器械市場需 求增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球整體 GDP 增長速度 醫(yī)療器械市場相對全球整體經(jīng) 濟(jì)而言 發(fā)展迅速 2001 20092001 2009 年全球醫(yī)療器械銷售情況年全球醫(yī)療器械銷售情況 年份2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 銷售收入 億美元 1 87 0 2 10 0 2 27 6 2 46 8 2 67 5 2 90 0 3 10 3 3 32 0 3 55 3 1 數(shù)據(jù)來源 歐盟醫(yī)療器械委員會數(shù)據(jù)來源 歐盟醫(yī)療器械委員會 全球醫(yī)療器械市場中 美國 西歐 日本占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢 其中美 國穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位 排名前 25 位的醫(yī)療器械公司的銷售額合計占全球醫(yī) 療器械總銷售額的 60 2008 年全球前 20 大的醫(yī)療器械企業(yè)中有 16 家在 美國 美國醫(yī)療器械行業(yè)整體銷售收入在全球占比高達(dá) 40 10 其次分別 是西歐 占比 32 80 日本約占 10 90 中國約占 2 90 其它國家和地 區(qū)共占 13 30 據(jù)中國機(jī)電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 到 2010 年 中國醫(yī)療器械設(shè)備總產(chǎn)值將達(dá)到 約 1000 億元 在世界醫(yī)療器械市場的份額占到 4 而預(yù)計到 2050 這一 份額將達(dá)到 25 二 中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況二 中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況 1 1 行業(yè)發(fā)展迅速 行業(yè)發(fā)展迅速 改革開放以來 中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展令世界矚目 尤其是進(jìn)入 21 世紀(jì)以來 產(chǎn)業(yè)整體步入高速增長階段 在 2000 年至 2009 年 10 年間 中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模翻了近 6 倍 工業(yè)增加值在全國 GDP 中所占比 重穩(wěn)步上升 經(jīng)過 30 年的持續(xù)高速發(fā)展 中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全 產(chǎn)業(yè)鏈條完善 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系 成為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) 先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè) 2000 20092000 2009 年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模 年份200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 銷售收入 億145173207247295353434 535 659 812 2 元 數(shù)據(jù)來源 中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)來源 中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 雖然我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展勢頭迅猛 但仍無法充分滿足國內(nèi)市 場需求 大型高端醫(yī)療設(shè)備主要依賴進(jìn)口 與世界醫(yī)療器械工業(yè)強(qiáng)國仍存 在不小差距 2 2 行業(yè)兩極分化趨勢明顯 行業(yè)兩極分化趨勢明顯 我國醫(yī)療器械制造業(yè)醫(yī)療器械行業(yè)集中度總體偏低 呈現(xiàn)小而散的狀 態(tài) 與美歐日發(fā)達(dá)國家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比仍有較大差距 近年來 隨 著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及市場需求的規(guī)模釋放 醫(yī)療器械制造企業(yè)的兼并重組 加速 與些同時 國內(nèi)企業(yè)的核心競爭力不斷提升 中低端產(chǎn)品基本實現(xiàn) 自主生產(chǎn) 高端產(chǎn)品逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代 前十大企業(yè)生產(chǎn)總值快速增長 所占行業(yè)市場規(guī)模的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢 我國的醫(yī)療器械制造業(yè)呈現(xiàn)兩極分化 一方面 90 的企業(yè)是年收入不 足 1000 萬元的以生產(chǎn)技術(shù)含量較低產(chǎn)品為主的中小型企業(yè) 該領(lǐng)域準(zhǔn)入 門檻較低 與國外企業(yè)競爭力弱 國內(nèi)競爭較激烈 另一方面 生產(chǎn)電子 監(jiān)護(hù)設(shè)備 超聲診斷設(shè)備 心電生理設(shè)備 X 射線斷層掃描設(shè)備 CT 等擁 有自主品牌的高技術(shù)含量產(chǎn)品且收入規(guī)模過億的企業(yè)僅幾十家 隨著我國 軟件開發(fā)能力和精密電子設(shè)備制造能力的提升 產(chǎn)生了一批諸如深圳邁瑞 深圳理邦儀器 東軟醫(yī)療等從事高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具國際聲譽(yù)的品牌企業(yè) 2005 20092005 2009 年國內(nèi)前十大醫(yī)療器械所占市場份額變化情況年國內(nèi)前十大醫(yī)療器械所占市場份額變化情況 年份20052006200720082009 3 前十大醫(yī)療器械所占市場份額8 50 10 13 12 76 15 72 18 45 數(shù)據(jù)來源 中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 三 我國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)分析三 我國醫(yī)療器械市場結(jié)構(gòu)分析 1 我國醫(yī)療器械中低端市場以國內(nèi)企業(yè)為主 在我國蓬勃發(fā)展的醫(yī)療器械市場背后卻暗藏隱憂 與我國制藥工業(yè) 類似 我國醫(yī)療器械行業(yè)也存在數(shù)量多 規(guī)模小 行業(yè)集中度低 科研投 入不足 創(chuàng)新能力弱的問題 實際上 醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學(xué)科交叉 知識密集 資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè) 進(jìn)入門坎較高 而我國醫(yī)療器械企 業(yè)雖然數(shù)量比較多 但多數(shù)都只能在中低端市場尋求生存 或是為國外企 業(yè)提供零配件 在高端市場的份額不足 1 3 產(chǎn)品在使用壽命和產(chǎn)品質(zhì)量 上與國外企業(yè)有一定差距 目前我國登記在冊的各類醫(yī)療器械公司達(dá) 1 2 萬多家 銷售額過億元的屈指可數(shù) 絕大多數(shù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)只能集中 在低端市場血拼 據(jù)統(tǒng)計 我國醫(yī)療器械市場中 銷往三甲醫(yī)院的高檔醫(yī) 療器械產(chǎn)品占到 30 35 而低檔產(chǎn)品則占到 65 70 遠(yuǎn)高于 45 的全 球平均水平 2 我國醫(yī)療器械高端市場被國外企業(yè)占據(jù) 我國本土醫(yī)療器械企業(yè)在高端市場的市場占有率很低 目前高端醫(yī)療器 械市場的主要競爭者為五六家跨國企業(yè) 即便是北京萬東醫(yī)療裝備股份有 限公司 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司等國內(nèi)知名的醫(yī)療器械企業(yè) 在高端市場占有率也還比較低 面對如此廣闊的國內(nèi)醫(yī)療器械市場 盡管 國內(nèi)有著如此眾多的醫(yī)療器械生產(chǎn)廠家 卻還要從國外進(jìn)口大量的醫(yī)療設(shè) 備 我國每年都要花費數(shù)億美元的外匯從國外進(jìn)口大量醫(yī)療設(shè)備 而國內(nèi) 近 70 的醫(yī)療器械市場也已經(jīng)被國外公司瓜分 目前 我國企業(yè)除了超聲 4 聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平外 在高科技產(chǎn)品方面 中國醫(yī)療器械 的總體水平與國外先進(jìn)水平的差距約為 15 年 根據(jù)中國市場調(diào)查研究中心 2007 年對中國醫(yī)療器械市場的專項調(diào)查 約 80 的 CT 市場 90 的超聲波 儀器市場 85 的檢驗儀器市場 90 的磁共振設(shè)備 90 的心電圖機(jī)市場 80 的中高檔監(jiān)視儀市場 90 的高檔生理記錄儀市場以及 60 的睡眠圖儀 市場均被外國品牌所占據(jù) 雖然國內(nèi)一些自主研發(fā)型醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品具有一定的科技含量 而且價格優(yōu)勢明顯 對同類國外產(chǎn)品可能會造成威脅 但這樣的產(chǎn)品為數(shù) 并不多 跨國企業(yè)競爭的焦點是設(shè)計理念 產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù) 而高質(zhì) 量的產(chǎn)品正是國內(nèi)大型醫(yī)院所青睞的 因此國外產(chǎn)品多銷往國內(nèi)的大型醫(yī) 院 尤其是三甲醫(yī)院 四 多重利好因素將促使醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)發(fā)展四 多重利好因素將促使醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)發(fā)展 1 國內(nèi)政策有利因素 胡錦濤總書記在十七大報告中提出 建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度 提高全 民健康水平 要 加強(qiáng)農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系 建設(shè) 深化公立醫(yī)院改革 目前 我國新的醫(yī)療體制改革方向已基本明 確 國家將逐年加大公共衛(wèi)生體系和城市社區(qū) 農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè) 制定基層醫(yī)院的裝備標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策 這意味著今后我國各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī) 構(gòu)對醫(yī)療設(shè)備有著旺盛需求 到 2010 年 國家對農(nóng)村醫(yī)療體系建設(shè)投資將 達(dá)到 2000 億元 其中 30 用于醫(yī)療器械 醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展首次寫入了 國家發(fā)改委的發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見中 另外 在政策的微觀層面 國家對用 藥收費加以限制 國家通過對醫(yī)保藥品實行政府定價 廢止醫(yī)院自行采購 而實行集中招標(biāo)采購制度 逐步降低了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度 對醫(yī) 院而言 如果沒有了藥品收入的支撐 單純依靠財政補(bǔ)貼很難生存下去 在這種情況下 通過改造醫(yī)院軟硬件條件 提高醫(yī)療服務(wù)收入是醫(yī)院減少 對藥品收入依賴程度的重要途徑 醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)性收入將逐步成為主角 5 由此將產(chǎn)生對質(zhì)量好 多功能的中高檔治療性器械醫(yī)療設(shè)備的需求更為熱 切 2 技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素 隨著技術(shù)進(jìn)步和我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展 我國與國際接軌步伐的加快 將 促進(jìn)國內(nèi)裝備的更新?lián)Q代 擴(kuò)大醫(yī)療器械的市場容量 伴隨技術(shù)進(jìn)步 我 國不斷采用高新技術(shù) 使醫(yī)療器械在靈敏度 適用性 早期診斷 微量分 析 診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高 這勢必將促進(jìn)一大 批老產(chǎn)品的提前退役 引發(fā)新的醫(yī)療器械市場需求 從以往的情況來看 我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體醫(yī)療裝備水平比較低 全國 17 5 萬家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)擁 有的醫(yī)療儀器和設(shè)備中 有 15 左右是 20 世紀(jì) 70 年代前后的產(chǎn)品 有 60 是 20 世紀(jì) 80 年代中期以前的產(chǎn)品 它們更新?lián)Q代的過程又是一個需求釋 放的過程 因此這將會保證未來 10 年甚至更長一段時間中國醫(yī)療器械市場 的快速增長 目前醫(yī)療儀器的升級及更新也給市場帶來了需求 例如 超聲波儀器以 前屏幕是黑白的 現(xiàn)在則都換成了彩色的 醫(yī)療保健產(chǎn)品的發(fā)展趨勢是從 醫(yī)院的檢驗科進(jìn)入醫(yī)生的辦公室 進(jìn)而步入家庭 為病人提供便利 技術(shù) 的發(fā)展推動了便攜式醫(yī)療終端的應(yīng)用 使患者在家中或外出時可以隨時使 用醫(yī)療設(shè)備 隨之而來 我國的醫(yī)療器械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在進(jìn)行調(diào)整 醫(yī)療器 械功能由單純的診斷 治療 化驗型向診斷 治療 檢驗 分析 康復(fù) 理療 按摩 保健等向多功能的延伸 將會不斷調(diào)整醫(yī)療器械產(chǎn)品的結(jié)構(gòu) 使其市場不斷擴(kuò)大 另外 現(xiàn)在人們非常認(rèn)同對疾病預(yù)防以及早發(fā)現(xiàn) 早 治療的觀念 這也促進(jìn)了對檢查診斷等基本醫(yī)療儀器如 X 光 超聲波 CT PET MRI 等的需求 3 人口及社會發(fā)展因素 我國人口基數(shù)大 人口自然增長迅速 而人口自然增長是促進(jìn)醫(yī)療商品 消費最基本的因素 隨著我國人口平均壽命增加 人口結(jié)構(gòu)中的老齡化人 6 口數(shù)量日益增多 人口老齡化現(xiàn)象非常突出 這些老齡化人口對醫(yī)療有非 常大的需求 另外 伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 我國中產(chǎn)階級數(shù)量日益增多 中 產(chǎn)階層日益成為社會階層的中堅階層 這一階層收入比較高 他們普遍追 求提高生命質(zhì)量 具有比較強(qiáng)的健康保健意識 對醫(yī)療器械產(chǎn)品也有比較 大的需求 目前我國醫(yī)療器械消費中 家庭醫(yī)療器械消費已經(jīng)占到 75 左 右 遠(yuǎn)高于全球 45 的平均水平 五 市場發(fā)展趨勢五 市場發(fā)展趨勢 1 醫(yī)療器械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始多元化 近年來 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展 人們生活日益富裕 意識上也日益進(jìn)步 國民 對自身健康素質(zhì)的要求也在日益提高 醫(yī)療器械的需求日益多元化 這就 促進(jìn)了我國醫(yī)療器械產(chǎn)品逐漸向多功能方向延伸 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整 市 場也隨之?dāng)U大 我國的早期診斷產(chǎn)品市場不斷擴(kuò)大 家用保健器械市場也 得到大幅增長 家庭醫(yī)療保健器械產(chǎn)品受到市場青睞 市場上將會大量出 現(xiàn)家用化 便攜式 網(wǎng)絡(luò)化的家用醫(yī)療電子器械產(chǎn)品 2 跨國公司進(jìn)軍國內(nèi)市場步伐加快 為了進(jìn)一步拓展?jié)摿薮蟮闹袊袌?充分利用我國的勞動力資源優(yōu)勢 跨國公司紛紛在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地和研發(fā)機(jī)構(gòu) 以期實現(xiàn)研發(fā) 生產(chǎn) 銷售的本土一體化運(yùn)作 GE 在上海高科技園成立中國研究中心 在北京經(jīng) 濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建立了 GE 中國 醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán) 在我國整個高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng) 域中 GE 的市場占有率已達(dá)到 50 60 是該市場中的絕對領(lǐng)導(dǎo)者 西門 子醫(yī)療集團(tuán)于 1999 年開始就已經(jīng)在上海投產(chǎn) CT 機(jī) 隨后 西門子醫(yī)療系 統(tǒng)集團(tuán)又在上海浦東建成新的 CT 生產(chǎn)工廠 飛利浦電子集團(tuán)于與中國東軟 集團(tuán)旗下的東軟數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司共同建立了東軟飛利浦醫(yī)療系 統(tǒng)有限責(zé)任公司 主要生產(chǎn) CT 機(jī) X 線機(jī) 超聲設(shè)備等高端產(chǎn)品 東芝醫(yī) 療器械在大連的生產(chǎn)基地開始正式生產(chǎn) CT 超聲波診斷 X 光全身診斷以 及生物化學(xué)分析共 4 大類醫(yī)療設(shè)備 柯達(dá)公司在上海建立 2 個新的研發(fā)中 7 心 進(jìn)軍醫(yī)療影像診斷行業(yè) 跨國集團(tuán)除不斷加大對中國高端醫(yī)療器 械市場的爭奪外 還試圖向一部分頗有潛力的低端市場擴(kuò)張 隨著中國醫(yī) 療器械市場的進(jìn)一步發(fā)展 跨國公司將會進(jìn)一步加大對中國市場的投資 將會通過兼并 直接建廠 擴(kuò)大產(chǎn)品線等方式進(jìn)一步爭奪國內(nèi)市場份額 我國的各類醫(yī)療企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn) 3 國外資本將進(jìn)一步進(jìn)軍中國市場 隨著醫(yī)療機(jī)構(gòu)對醫(yī)療器械使用率的提高 人們保健意識的增強(qiáng) 無論醫(yī) 用器械還是家庭用器械的使用量 在未來都會出現(xiàn)大幅增長 而且 由于 我國醫(yī)藥業(yè)的開放度有限 醫(yī)療器械業(yè)成為了吸引外資的焦點 在新藥開 發(fā)越來越難 費用和周期不斷提高 延長 越來越講究藥品安全性的大環(huán) 境下 重磅新藥不斷在后期的臨床試驗中失敗 健康產(chǎn)業(yè)的投資者和經(jīng)營 者們開始把關(guān)注焦點放到醫(yī)療器械領(lǐng)域 一場爭奪醫(yī)療器械優(yōu)質(zhì)資源的兼