探索健康養(yǎng)老的“最后一公里”.doc

核心觀點/主要成果中國目前養(yǎng)老產(chǎn)品雖然層出不窮，但機構養(yǎng)老產(chǎn)品趨于“地產(chǎn)化”、居家和社區(qū)養(yǎng)老產(chǎn)品趨于“家政化”，兩者面臨的同樣問題就是醫(yī)療屬性的缺失。全面推行醫(yī)養(yǎng)結合是解決養(yǎng)老服務“最后一公里”的重要手段。醫(yī)養(yǎng)結合雖然已經(jīng)獲得了許多政策支持，但多頭監(jiān)管、人才失衡、醫(yī)保覆蓋不足以及薄利經(jīng)營等問題仍需進一步改善。未來機構養(yǎng)老市場參與者應重點關注跨行業(yè)準入與合作，居家和社區(qū)養(yǎng)老市場參與者應重點關注資源整合以及服務能力的提升。除此之外，市場參與者還應積極探索公私合營模式以及關注養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)圈周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。公立機構方面，醫(yī)養(yǎng)結合的推進為二級醫(yī)院的轉型提供了良好的契機。受分級診療大趨勢影響，二級醫(yī)院定位愈發(fā)模糊，應積極探索向醫(yī)養(yǎng)結合機構轉型。中國醫(yī)養(yǎng)結合的發(fā)展可參考或借鑒國外一些比較成熟的模式，例如美國的全面護理老年社區(qū)模式以及日本的三層次醫(yī)養(yǎng)結合體系，但同時也要考慮到中國社會形態(tài)和醫(yī)療體系的獨特性。為了更好的抓住醫(yī)養(yǎng)結合的市場機遇，養(yǎng)老市場參與者和投資者應積極關注政策動態(tài)，把握政策紅利；要明確產(chǎn)品定位，根據(jù)國情和購買力設計合理的產(chǎn)品；在服務端應重點關注需求的挖掘和匹配；適當利用數(shù)字化技術抓住醫(yī)養(yǎng)結合的市場機遇；嘗試進行供應鏈整合，構建醫(yī)養(yǎng)結合生態(tài)圈。民營養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)模式逐漸清晰，應重點關注醫(yī)療屬性的缺失1. 機構養(yǎng)老服務模式“地產(chǎn)化”2. 居家和社區(qū)養(yǎng)老服務模式“家政化”“醫(yī)養(yǎng)結合”是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)當下重點1. 醫(yī)養(yǎng)結合勢在必行2. 醫(yī)養(yǎng)結合的進展困難重重3. 醫(yī)養(yǎng)結合的政策支持醫(yī)養(yǎng)結合促中國養(yǎng)老業(yè)態(tài)變化1. 機構醫(yī)養(yǎng)結合關注跨行業(yè)準入與合作2. 居家和社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合關注資源整合和服務能力的提升3. 公私合營模式助力醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展4. 醫(yī)養(yǎng)結合帶動養(yǎng)老生態(tài)圈周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展國外醫(yī)養(yǎng)結合案例分析1. 美國的全面護理老年社區(qū)2. 日本的三層次醫(yī)養(yǎng)結合體系醫(yī)養(yǎng)結合大趨勢下對市場參與者的啟示關注政策動態(tài)，把握政策紅利養(yǎng)老市場參與者應明確市場定位，根據(jù)國情設計產(chǎn)品服務端應重點關注需求的挖掘和匹配專業(yè)醫(yī)護工作者的多點執(zhí)業(yè)與養(yǎng)老的結合值得探索二級醫(yī)院可積極向醫(yī)養(yǎng)結合機構轉型利用數(shù)字化技術抓住醫(yī)養(yǎng)結合市場機遇供應鏈整合，構建醫(yī)養(yǎng)結合生態(tài)圈中國的老齡化趨勢已經(jīng)不是新聞了，根據(jù)聯(lián)合國人口司數(shù)據(jù)及預測，2017年中國60歲以上人口達到188億，預計在2030年時超過3.5億，老年人口占比增速遠遠高出世界平均水平。另外，受20世紀80年代開始的人口政策影響，目前走向老年的人群大多數(shù)要面對著“四二一”家庭的結構，隨著撫養(yǎng)比不斷升高，傳統(tǒng)的家庭支持式養(yǎng)老無法滿足他們的需求。因此，政府自“十一五”期間就開始提出發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，并在“十二五”期間發(fā)布一系列政策鼓勵民間資本參與進來。根據(jù)中國社科院2016年發(fā)布的中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書的預計，到2030年，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將達到13萬億元人民幣。巨大的市場潛力正在吸引越來越多來自房地產(chǎn)、保險、醫(yī)藥以及養(yǎng)老服務等不同領域的市場參與者。雖然市場上正在不斷涌現(xiàn)新的機構和居家社區(qū)養(yǎng)老產(chǎn)品，但是大部分產(chǎn)品都存在醫(yī)療屬性缺失的問題，而醫(yī)療服務對于患有慢性病、失能以及半失能老人是非常重要的。自2013年起，國務院和各部門多次發(fā)布文件推動醫(yī)養(yǎng)結合的開展，在2017年的十九大報告“健康中國戰(zhàn)略”部分中，也重點提到要“積極應對人口老齡化，構建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會環(huán)境，推進醫(yī)養(yǎng)結合，加快老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以看出，醫(yī)療服務與養(yǎng)老服務的融合將會是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來一段時間的發(fā)展重點。醫(yī)養(yǎng)結合的最終目的是要處理好養(yǎng)老服務的“最后一公里”問題，積極主動解決現(xiàn)有養(yǎng)老模式存在的不足，讓老年人的健康需求不只依靠醫(yī)院途徑解決，而力求能在養(yǎng)老院甚至家中就可以享受到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務9目前，中國的醫(yī)養(yǎng)結合仍然還處于初級階段，正在經(jīng)歷從頂層設計階段向模式探索階段的轉換。而相比之下美國、日本等國的醫(yī)養(yǎng)結合已經(jīng)經(jīng)歷過數(shù)十年的探索，模式已經(jīng)相對比較成熟。中國的醫(yī)養(yǎng)結合可以在一定程度上借鑒國外的先進模式，再結合自身的文化傳統(tǒng)和實際需求來發(fā)展，讓體系日趨完善。經(jīng)過了近十年時間的摸索，中國民營養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的模式已經(jīng)基本清晰，就是“以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐”的養(yǎng)老服務格局。其中，近幾年機構養(yǎng)老的發(fā)展速度和規(guī)模都相對較快，眾多來自不同領域的市場參與者紛紛參與其中。而居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老由于盈利和市場滲透的難度較高，發(fā)展相對緩慢。雖然產(chǎn)業(yè)模式已經(jīng)逐漸清晰，但是各類養(yǎng)老產(chǎn)品都在面臨著同樣一個問題，就是醫(yī)療屬性的缺失。機構養(yǎng)老模式地產(chǎn)化目前中國機構養(yǎng)老市場參與者主要包括房地產(chǎn)開發(fā)商、保險公司以及一些專業(yè)的養(yǎng)老服務企業(yè)。其中房地產(chǎn)開發(fā)商和保險公司憑借豐富的開發(fā)經(jīng)驗和充足的資金流在市場上處于領先地位。目前市場主流的機構養(yǎng)老項目的營利模式主要分三類，即“非銷售類”、“銷售類”以及“租+售”模式。其中，非銷售類養(yǎng)老機構收費方式主要包括三種，第一種是最主流的“押金+租金”模式，也就是入住時繳納一筆押金，再按月繳納租金，到期后返還押金。這種模式雖然仍是目前大多數(shù)機構采用的模式，但高額押金逐漸受到了監(jiān)管部門的關注，未來可能會對押金額度進行限制。第二種是“會員卡+管理費”的模式，是不少高端養(yǎng)老機構傾向的模式，顧客購買會員卡相當于購買入住權，會員卡可以在市場上自由交易，因此可以將會員卡認為是一種經(jīng)過包裝的金融產(chǎn)品。第三種則是保險公司在用的保險捆綁模式，也就是購買一定額度的養(yǎng)老保險后，以每月返還的保險金繳納養(yǎng)老機構的入住費用。銷售類機構養(yǎng)老產(chǎn)品的銷售方式主要由土地屬性決定，一般產(chǎn)權或商業(yè)用地產(chǎn)權的項目通常直接進行產(chǎn)權銷售，此類項目由于拿地難度和價格較高，通常處于遠郊。另一類產(chǎn)品土地則為養(yǎng)老、旅游等專用屬性用地，此類產(chǎn)品產(chǎn)權不可分割出售，因此只能進行使用權銷售。另外，“共有產(chǎn)權”銷售模式也開始出現(xiàn)，此類產(chǎn)品房屋產(chǎn)權由機構和業(yè)主共同持有，2017年12月發(fā)布的恭和老年家園正是全國首創(chuàng)的“共有產(chǎn)權”形式的養(yǎng)老服務設施試點項目。該項目確定了企業(yè)與消費者按5%和95%分配50年產(chǎn)權的模式。機構持有一定比例的產(chǎn)權不僅能夠拉低老人的購買成本，同時也有利于長期保持機構的養(yǎng)老服務屬性。但由于此類項目比較依賴政府背書，因此能否廣泛推廣開來有待觀察。除此之外，還有一些機構養(yǎng)老產(chǎn)品選擇“租賃+銷售的模式，即在項目中包括住宅和老年公寓兩部分，通過銷售住宅來回收資金并對持有型物業(yè)形成支持，老年公寓則嵌入到普通社區(qū)用于出租?？梢钥闯?，目前絕大多數(shù)的機構養(yǎng)老產(chǎn)品地產(chǎn)屬性過重，許多此類產(chǎn)品的消費者看重的并非養(yǎng)老服務而是產(chǎn)權、會員以及保險的投資價值。因此，此類產(chǎn)品往往只將“養(yǎng)老”作為一個賣點而非產(chǎn)品的核心價值，許多產(chǎn)品的養(yǎng)老服務質(zhì)量無法維持，醫(yī)療服務和護理水平也很難完全滿足失能、半失能老人的生活要求，對于活力老人的醫(yī)療服務也要依托周邊醫(yī)院，便利性上仍顯不足。居家和社區(qū)養(yǎng)老服務“家政化”受家庭結構和傳統(tǒng)觀念影響，居家養(yǎng)老在中國的需求是非常巨大的，因此也是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來長期發(fā)展的中心，而且在中國居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老是緊密相連的。目前，中國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務提供者主要是一些中小型企業(yè)，比較具有代表性的包括二毛照護、頤佳等。這類企業(yè)的主要商業(yè)模式有兩種，一種是“B2B”模式，一種是“B2C”模式?！癇2B”模式的付費者主要是政府，是由政府出資委托或資助專業(yè)養(yǎng)老機構在社區(qū)承辦居家養(yǎng)老服務站點，并在建成后管理和運作，為轄區(qū)內(nèi)老人提供居家養(yǎng)老服務。而“B2C”業(yè)務則是直接面對老人群體進行服務，付費方主要是個人或者商業(yè)保險。目前大多數(shù)居家社區(qū)養(yǎng)老服務企業(yè)的商業(yè)模式主要是先通過B2B業(yè)務搶占地盤，擴展商業(yè)版圖，待積累一定輻射社區(qū)后，繼續(xù)在區(qū)域內(nèi)開展B2C”類業(yè)務，開拓新的用戶或者向已經(jīng)服務的老人提供政府采購外的增值服務預計在未來3到5年里，居家社區(qū)養(yǎng)老主要的付費方依然是政府，B2C業(yè)務仍處在探索和需求挖掘的階段，業(yè)務占比較低，市場參與者將來應重點關注對個體付費習慣的培養(yǎng)。雖然市場潛力巨大，但當前居家養(yǎng)老服務也在面對一個難題，就是養(yǎng)老服務過度的“家政化”。目前居家社區(qū)養(yǎng)老服務內(nèi)容主要包括生活照料、托養(yǎng)服務、心理慰藉以及文化服務等，此類業(yè)務與家政服務的區(qū)分度不高，許多服務內(nèi)容傳統(tǒng)的家政服務人員也能完成，因此個人付費用戶對此類服務企業(yè)的認同度相對一般p因此即使家中有失能或半失能老人，許多傳統(tǒng)中國家庭仍會選擇使用傳統(tǒng)渠道雇傭保姆照顧老人，而非選擇此類養(yǎng)老服務機構。醫(yī)養(yǎng)結合勢在必行所謂醫(yī)養(yǎng)結合，就是將醫(yī)療資源和養(yǎng)老資源有機的結合起來，把生活照料和康復關懷融為一體0根據(jù)上面介紹的中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀可以看出，不管是趨于地產(chǎn)化的機構養(yǎng)老還是趨于家政化的居家社區(qū)養(yǎng)老，中國現(xiàn)有養(yǎng)老產(chǎn)品的一個共同問題是缺乏優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務。雖然也有一些針對失能、半失能老人的養(yǎng)老產(chǎn)品和服務，但這樣的產(chǎn)品不管在數(shù)墾和質(zhì)量上都難以滿足中國數(shù)墾巨大的缺乏自我生活能力的老人人群的需求。另外，許多養(yǎng)老機構現(xiàn)在采用的是醫(yī)養(yǎng)分離的模式，就是雖然配備有醫(yī)療配套，但獨立于養(yǎng)老住宅，之間有一定距離，由于絕大部分老年人都或多或少的有慢性病等需要反復治療的癥狀，他們不得不來回奔波于養(yǎng)老機構和醫(yī)療機構之間，非常不方便。根據(jù)全國老齡辦預測，到2020年，中國將有超過4200萬失能老人和超過2900萬80歲以上老人，合計占到總老年人口的30%。如何通過提高醫(yī)療服務能力讓這些老人實現(xiàn)“老有尊嚴”是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)接下來的重點。因此，醫(yī)養(yǎng)結合是中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)未來一段時間的重中之重，也是市場參與者脫穎而出的機會。根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，到截至2017年7月，全國共有醫(yī)養(yǎng)結合機構5814家，大約僅占總養(yǎng)老機構數(shù)星的4%，而且其中大部分是公立機構，民營機構占比更低?？梢钥闯觯鄬π枨蠖?，供給空間依然巨大。醫(yī)養(yǎng)結合的進展困難簠重目前醫(yī)養(yǎng)結合的進展相對比較緩慢，這是由多重因素共同導致的。首先是多頭監(jiān)管的問題?！搬t(yī)”和“養(yǎng)”是兩個相對獨立的行業(yè)，遵循兩套不同的監(jiān)管體系。傳統(tǒng)養(yǎng)老機構的主管部門是民政部門，醫(yī)療機構的管理部門則是各級衛(wèi)健部門，因此醫(yī)養(yǎng)結合機構的準入和監(jiān)管是由兩部門同時負責的。而除此之外，涉及費用報銷等事宜的又由人力資源和社會保障部門負責。多頭監(jiān)管會讓市場參與者在進行醫(yī)養(yǎng)融合時遇到許多困難，主管部門功能交叉重疊、責任邊界不清晰為醫(yī)養(yǎng)結合的實踐造成不少困擾。不過，自2017年底起，在養(yǎng)老機構內(nèi)設罝醫(yī)療機構的流程得到了一定程度的簡化。相信在未來，醫(yī)養(yǎng)結合的監(jiān)管效率將會繼續(xù)提升。同時，醫(yī)保支付水平有限也是一個重要原因。除了部分與公立醫(yī)院合作且距離極近的養(yǎng)老機構外，絕大部分養(yǎng)老機構自設的醫(yī)療配套申請劃入醫(yī)保比較困難。申請劃入醫(yī)保不僅需要滿足醫(yī)療機構基礎設施的硬件標準，還需要有一定的醫(yī)務人員配比，許多養(yǎng)老機構無法達到要求。同時，我國醫(yī)保基金的支出增速居高不下，一度超過收入增速，再加上勞動人口比例不斷下降，預計未來醫(yī)保基金的壓力會繼續(xù)加大。因此，通過全民基本醫(yī)保實現(xiàn)惠及全民的醫(yī)養(yǎng)結合不僅非常困難，也不應是未來發(fā)展的方向9需要商業(yè)保險在規(guī)模和品類上繼續(xù)成熟和完善，從而形成更加完整和可靠的養(yǎng)老支付體系。另外，我國養(yǎng)護人才也處于失衡狀態(tài)，尤其是看護人員、護理人員等專業(yè)人才非常緊缺6根據(jù)北京師范大學公益研究院發(fā)布的2017年中國養(yǎng)老服務人才培養(yǎng)情況報告，目前各類養(yǎng)老服務設施和機構的服務人員不足50萬人，其中持有養(yǎng)老護理資格證的不足2萬人。而按照每3個失能老人配備一個專業(yè)護理人員來計算，我國需要1400萬護理人員。巨大的人才缺口導致目前一線護理人員“魚龍混雜”，水平參差不齊。其中許多護理人員不僅平均年齡較大、受教育程度較低，而且缺乏系統(tǒng)的醫(yī)療服務培訓。同時，醫(yī)養(yǎng)結合的推行對全科醫(yī)生的需求也非常大P受教育失衡、職業(yè)發(fā)展受限以及收入水平較低等因素影響，我國全科醫(yī)生數(shù)星有著巨大的缺口。根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，當前中國執(zhí)業(yè)醫(yī)師中只有6%為全科醫(yī)生，遠遠低于西方國家的平均水平，這也在一定程度上為中國醫(yī)養(yǎng)結合的迅速推行造成了困難。最后，醫(yī)養(yǎng)結合服務的盈利難度較大。國家推行的醫(yī)養(yǎng)結合本質(zhì)上是一個公益性質(zhì)的事業(yè)，因此必然是薄利的。目前出現(xiàn)的商業(yè)化養(yǎng)老產(chǎn)品在服務端的盈利能力是較弱的，大部分的收益都是通過類地產(chǎn)、類金融產(chǎn)品實現(xiàn)的，目標用戶主要是少數(shù)高凈值人群而非廣大普通老人。因此，雖然需求端前景廣闊，但管理運營醫(yī)療機構的難度和相對較低的盈利能力會使許多市場參與者尤其是民營資本望而卻步，不敢貿(mào)然投入過多時間和資金0因此，醫(yī)養(yǎng)結合的盈利模式仍有待探索。綜上所述，中國醫(yī)養(yǎng)結合的推進不是一朝一夕就可以完成的，離不開行業(yè)各方面的整合，包括行業(yè)監(jiān)管層面的整合，人才、資本、支付能力等行業(yè)資源的整合，以及各種服務模式和技術的整合等。而這些整合需要行業(yè)相關方的共同努力，只有這樣才有機會探索出最適合中國的醫(yī)養(yǎng)結合方向?？梢钥闯觯t(yī)養(yǎng)結合的政策趨勢主要分三個階段。第一個是2013年到2015年由國務院主導的頂層設計階段，主要明確醫(yī)養(yǎng)結合的重要性和大方針。第二個是2015年到2016年由民政部、衛(wèi)健委主導的任務規(guī)劃階段，明確監(jiān)管職責和具體方向。第三個就是自2017年起由衛(wèi)健委主導的細則落實階段，為醫(yī)養(yǎng)結合的推進和試點工作提出明確任務。除此之外，為了解決社保基金的壓力，保監(jiān)會也發(fā)布了一系列文件大力鼓勵商業(yè)健康和養(yǎng)老保險的發(fā)展。未來關于醫(yī)養(yǎng)結合的政策和監(jiān)管職責一定會繼續(xù)細化和明確，部門職責也會繼續(xù)細化，預計未來政策將重點關注以下幾個方面：進一步放寬和簡化在養(yǎng)老機構內(nèi)部設罝醫(yī)療配套的審批流程，為現(xiàn)有養(yǎng)老機構開辦老年病醫(yī)院、康復醫(yī)院、護理員、中醫(yī)醫(yī)院以及臨終關懷機構等醫(yī)療配套提供便利。除了對上述醫(yī)療配套提供明確的管理規(guī)范和要求外，也可能對“健康體檢”類醫(yī)療配套提出標準和要求。對于醫(yī)養(yǎng)結合過程中出現(xiàn)的人才短缺的問題，未來會鼓勵醫(yī)生、護士等專業(yè)人士的多點執(zhí)業(yè)，并對養(yǎng)老機構醫(yī)師和護士的資格評定和注冊管理進行優(yōu)化，爭取輸送更多相關人才。持續(xù)跟蹤當前醫(yī)養(yǎng)結合試點項目的成效和進展，并擴大試點范圍。成立醫(yī)養(yǎng)結合示范基地并建立評估機制。目前，中國醫(yī)養(yǎng)結合的商業(yè)模式仍處在摸索階段，不同類型的市場參與者紛紛積極探索符合中國市場的醫(yī)養(yǎng)結合模式。機構醫(yī)養(yǎng)結合關注跨行業(yè)準入與合作機構養(yǎng)老方面，不同運營主體均在嘗試通過跨行業(yè)準入以及合作等方式進行醫(yī)養(yǎng)結合模式的探索。目前，我國醫(yī)養(yǎng)結合的最普遍模式是在養(yǎng)老機構中設罝老年病醫(yī)院、康復醫(yī)院、醫(yī)務室以及護理院等醫(yī)療機構，增設專業(yè)的醫(yī)療團隊進行運營，養(yǎng)老機構對于內(nèi)設醫(yī)療服務的訴求已經(jīng)超過提升傳統(tǒng)養(yǎng)老服務質(zhì)墾的訴求。下面是一些案例，北京市第一社會福利院由北京市政府投資興辦，內(nèi)設經(jīng)衛(wèi)生部門批準的二級甲等老年病醫(yī)院。北京市朝陽區(qū)寸草春暉養(yǎng)老院內(nèi)設罝了醫(yī)務室，并配備了專職的執(zhí)業(yè)醫(yī)師和注冊護士，另有多點執(zhí)業(yè)的醫(yī)師。養(yǎng)老機構內(nèi)設醫(yī)療機構有利于老年人及時得到醫(yī)療診斷與救治，且服務質(zhì)星能夠得到保證。2017年11月，國家衛(wèi)健委發(fā)布了養(yǎng)老機構內(nèi)部設罝醫(yī)療機構取消行政審批實行備案管理的通知，此舉降低了政策壁壘，為內(nèi)設醫(yī)療機構提供了便利。但是增設醫(yī)療機構給養(yǎng)老院帶來了更高的時間、人力、資金成本，并且不是所有的機構都被納入了醫(yī)保定點，實際操作運營起來仍有一定障礙。除此之外，目前市場上存在較多的傳統(tǒng)簽約合作模式，即養(yǎng)老機構與醫(yī)療機構簽訂合作協(xié)議，由醫(yī)療機構定期派醫(yī)護人員到養(yǎng)老機構巡診并提供醫(yī)療服務，而養(yǎng)老機構負責治療后康復和恢復期的護理服務，這種模式的開展較早。例如自2015年起，北京市第二醫(yī)院就每周定期派遣醫(yī)生進駐北京最大的養(yǎng)老敬老連鎖機構北京金泰頤壽軒養(yǎng)老院，醫(yī)生進行多點執(zhí)業(yè)。依此模式，養(yǎng)老機構能夠利用現(xiàn)有資源為老人提供服務，但在當前遠程醫(yī)療技術和應用還不夠成熟的背條下，當老人需要程度較深的治療和護理的時候，機構仍需把老人轉移到醫(yī)院，存在服務不及時、種類不全面的弊端。新建養(yǎng)老和醫(yī)療結合機構也是醫(yī)養(yǎng)結合的一種新興模式，例如北京八里莊英智康養(yǎng)綜合體、雙井恭和苑等9養(yǎng)老機構和醫(yī)療機構同時規(guī)劃、同時建造并同時運營，給老年人帶去了全方位、多種類的服務，但是高成本、以及由“多頭監(jiān)管”帶來的合規(guī)風險等問題不容忽視。另外，也有部分醫(yī)院在院內(nèi)增設養(yǎng)老床位或進行養(yǎng)老改造。比較典型的案例是重慶的青岡模式，青岡縣禎祥護理院于2014年底開始營業(yè)，是岡首家醫(yī)療與養(yǎng)老相結合的試點單位。護理院的前身是青岡縣中醫(yī)院禎祥分院，之后改造成著重醫(yī)療屬性的養(yǎng)老護理院。但總體來講這類產(chǎn)品數(shù)量相對較少。主要原因是醫(yī)療機構普遍缺乏增設養(yǎng)老服務的動力以及有可能由于床位性質(zhì)不清晰而帶來潛在的風險，所以部分醫(yī)療機構尤其是民營醫(yī)療機構仍處于觀望態(tài)度。居家和社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合關注資源整合和服務能力的提升居家和社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合的重點是通過對醫(yī)療資源的整合來提升醫(yī)療服務能力，目前出現(xiàn)的一些模式主要集中于以下三個維度。首先是社區(qū)嵌入養(yǎng)老部分，這部分與機構養(yǎng)老類似，需要將社區(qū)養(yǎng)老服務中心和社區(qū)衛(wèi)生服務中心的功能進行整合，統(tǒng)一運營管理，充分發(fā)揮社區(qū)養(yǎng)老日間照料床位的作用。其次是居家上門服務部分，一些養(yǎng)老服務機構開始增設醫(yī)療相關服務，通過與輻射區(qū)域的醫(yī)療機構合作獲取專業(yè)人才資源，從而向老人提供助藥、康復指導和訓練、體檢等服務。除此之外，也有居家養(yǎng)老機構致力于對專業(yè)醫(yī)養(yǎng)服務人才的培訓些商業(yè)化居家社區(qū)養(yǎng)老機構將此三個模式結合起來，引入移動互聯(lián)網(wǎng)技術以及遠程醫(yī)療技術，逐漸提升醫(yī)療服務質(zhì)星和醫(yī)療服務能力，給老年人帶去高效、便捷的服務，有效地實現(xiàn)了居家專業(yè)化養(yǎng)老。比如最近流行的虛擬養(yǎng)老院概念，就是建立一個區(qū)域化養(yǎng)老信息服務云平臺，老年人將服務需求通過電話或者網(wǎng)絡告知云平臺，平臺便會按照需求派企業(yè)員工上門為老年人提供服務，同時對服務質(zhì)星進行監(jiān)督。以優(yōu)護萬家為例，它既有針對醫(yī)療護理、養(yǎng)老照護經(jīng)驗的復合型服務人才的培訓，也開設養(yǎng)老照料中心，還提供居家上門服務，其中80%醫(yī)護資源來自于北京各大三甲醫(yī)院。此外，百匯吉、慈愛嘉等機構也是集社區(qū)、居家、培訓于一體的醫(yī)養(yǎng)結合機構。公私合營模式助力醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展另外一種醫(yī)養(yǎng)結合模式為公私共同所有制PPP(PublicPrivatePartnership)，主要包括BOO(BuildOwnOperate，即建設一擁有一經(jīng)營）和BOT(BuildOwnTransfer,即建設一擁有一轉讓）兩類。BOT模式是指政府提供一塊地塊，由民營機構來新建及運營，期滿之后交還給政府，合同期一般是30年，而BOO模式即公助民辦養(yǎng)老院，指的是由民營資本出資建設并擁有養(yǎng)老院。項目由民營機構出資建設、運營，政府提供土地、優(yōu)惠政策。B00由BOT方式演變而來，二者主要的區(qū)別是BOO方式下社會資本或項目公司擁有項目所有權P自2015年起，養(yǎng)老PPP項目開始大星涌現(xiàn)。根據(jù)財政部全國PPP綜合信息平臺項目庫數(shù)據(jù)顯示，截至2017年8月，已經(jīng)有307個養(yǎng)老PPP項目被公示。其中醫(yī)養(yǎng)結合類項目的數(shù)墾占比逐年升高，在2017年達到了42.1%,證明了政府對醫(yī)養(yǎng)結合的扶持力度。不過PPP模式的應用也面臨著一些問題。首先是地域分布不平衡，PPP模式的養(yǎng)老項目大多集中在三、四線城市等地區(qū)，而一二線城市由于地價較高，項目較少。其次，超過90%的項目是由政府發(fā)起的，因此在合作中社會資本的話語權相對小，這也是社會資本在參與過程中需要重點考慮的一個問題。醫(yī)養(yǎng)結合帶動養(yǎng)老生態(tài)圈周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展除了服務端的提升外，醫(yī)養(yǎng)結合概念的升溫也為養(yǎng)老生態(tài)圈中一些周邊產(chǎn)業(yè)帶來投資機會，越來越多的企業(yè)和投資者開始關注適老化改造和康復器材等產(chǎn)業(yè)。其中，為了更好的滿足失能、半失能等行動障礙老人的需求，許多舊的養(yǎng)老機構、社區(qū)養(yǎng)老服務中心以及一些家庭都加大了適老化改造的力度，尤其是大部分社區(qū)和家庭都缺少良好的適老化設施，市場潛力巨大。目前中國主要的適老化改造市場參與者有兩類，第一類是一些專門的適老化改造服務商以及一些傳統(tǒng)的裝修公司，例如易享生活和舜心家等。業(yè)務內(nèi)容主要是對房屋內(nèi)進行扶手設罝、防滑減展、便捷衛(wèi)浴等內(nèi)容的改造，主要為了服務老年人安全性和便利性的需求。第二類是一些智能養(yǎng)老企業(yè)，例如羅格朗、安康通和壹零后等。這類企業(yè)利用物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術在房屋或社區(qū)內(nèi)安裝智能監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)以及緊急報警系統(tǒng)等設備，配合移動設備，幫助家庭成員或養(yǎng)護人員實時了解老人的情況目前適老化改造市場的整體情況與居家社區(qū)養(yǎng)老服務市場類似，主要由政府付費進行社區(qū)和居家適老化改造，或由養(yǎng)老機構付費打包采購，”ToC端的業(yè)務不僅相對較少，而且非常分散，許多小工程都被些小的“裝修隊”甚至用戶自己完成了，市場滲透比較困難。另外，隨著養(yǎng)老機構紛紛增設老年病院和康復院等設施，對于醫(yī)養(yǎng)康復器材設備的需求也在加大。根據(jù)政府醫(yī)養(yǎng)結合招標項目的內(nèi)容，目前的醫(yī)養(yǎng)康復設施主要包括介護用床、綜合體驗機、醫(yī)用康復階梯、頸椎牽引儀、電刺激理療治療儀、多功能平行杠、電動升降起立床、多參數(shù)生命體征監(jiān)護儀、沖擊波骨科治療儀等設備。該領域的市場參與者除了專業(yè)康復器械供應商外，還出現(xiàn)了保利這樣的跨界投資者。保利和品是保利集團2015年創(chuàng)建的子公司，主要為養(yǎng)老機構、社區(qū)及居家提供康復器械和適老化產(chǎn)品，是保利整體養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)。目前除了是保利旗下養(yǎng)老項目的供應商外，保利和品還與其它地產(chǎn)企業(yè)、養(yǎng)老服務企業(yè)以及公立療養(yǎng)院和福利中心等合作，從這也可以看出養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的先行者已經(jīng)開始通過壓縮供應鏈拓展盈利空間。 關注政策動態(tài).把握政策紅利作為健康中國2030規(guī)劃綱要的重要組成部分，國家未來一定會繼續(xù)對醫(yī)養(yǎng)結合相關政策進行細化，簡化準入流程的同時，在用地、稅收、補貼等方面提供優(yōu)惠政策。同時，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是一個政策導向程度非常深的行業(yè)，無論機構養(yǎng)老還是居家社區(qū)養(yǎng)老，許多項目的開展、執(zhí)行和獲益都非常依賴政府的背書和采購。因此，現(xiàn)有養(yǎng)老市場參與者以及潛在投資者應積極關注政策動態(tài)、把握政策趨勢，爭取在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時能夠享受到政策帶來的紅利，提高盈利能力和市場競爭力。另外，由于具體的優(yōu)惠和補貼細則通常是由地方政府制定的，所以在做區(qū)域市場選擇時也應做足對于地方政策的調(diào)研。養(yǎng)老市場參與者應明確市場定位.根據(jù)國情設計產(chǎn)品雖然中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定高速增長，但整體購買力提升相對較慢，尤其是老年人長期養(yǎng)成勤儉節(jié)約的習慣，對于總支付額難以預估的高端養(yǎng)老消費支付意愿不強。因此，把高端婦幼保健院的模式套在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)不一定能夠行得通0現(xiàn)有的高端養(yǎng)老機構和老年公寓中入住率較高的大多是主打地產(chǎn)屬性的產(chǎn)權銷售類產(chǎn)品，用戶付費主要看中的是產(chǎn)權的投資價值而非服務的價值，而非銷售性質(zhì)的高端養(yǎng)老機構入住率非常一般。另一方面，公立養(yǎng)老院和療養(yǎng)院等機構雖然收費低，但大部分公立養(yǎng)老機構條件也較差，只能滿足老人的基本生活需求，缺乏品質(zhì)服務，很難達到“老有尊嚴”的要求。因此可以看出，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了供需結構性錯配的問題，當下最缺乏的是收費合理又能讓老人生活得有尊嚴的中端養(yǎng)老、療養(yǎng)機構來滿足未來愈發(fā)龐大的中產(chǎn)階級人群。隨著醫(yī)養(yǎng)結合的深入，有意新建醫(yī)養(yǎng)結合機構或改造現(xiàn)有設施的市場參與者應借此機會重新審視自身的市場定位，根據(jù)地理位罝、周邊人群購買力等指標合理的進行產(chǎn)品設計，爭取精確地抓住市場需求。服務端應重點關注需求的挖掘和匹配目前，中國居家社區(qū)養(yǎng)老服務的多樣化仍顯不足。根據(jù)北京大學2014年的“中國老年健康影響因素跟蹤調(diào)查(CLHLS)”數(shù)據(jù)顯示，居家社區(qū)養(yǎng)老人群對醫(yī)療保健類社區(qū)服務需求最高，精神慰藉類服務其次，對曰常生活照料類的養(yǎng)老服務需求相對較低。而目前大部分中國居家社區(qū)養(yǎng)老服務提供者并沒有能夠匹配這樣的需求，反而把重點放在了生活照料上，對于醫(yī)療保健類服務的細分和差異化程度不足。因此，未來居家社區(qū)養(yǎng)老市場參與者應把重點關注在對老年群體具體需求的挖掘和匹配上，能夠根據(jù)老人年紀、身體狀況和經(jīng)濟狀況的不同而提供不同的服務和產(chǎn)品。當然，由于中國目前仍然缺乏相對完善的老人能力狀況分級分類體系，在如何“定義”不同類型的老人上缺乏政策和法律支撐，也會為服務提供者和支付者帶來風險。因此提升居家社區(qū)養(yǎng)老是一個需要多方共同努力的事業(yè)。專業(yè)醫(yī)護工作者的多點執(zhí)業(yè)與養(yǎng)老的結合值得探索上面也提到，中國醫(yī)養(yǎng)結合的一大障礙就是專業(yè)人才的缺乏，這種缺乏不僅體現(xiàn)在專業(yè)養(yǎng)老看護人員的缺乏，養(yǎng)老機構、居家養(yǎng)老服務企業(yè)能夠調(diào)動的醫(yī)療服務人才資源也非常有限。不管是與周邊醫(yī)院合作還是自建醫(yī)院，都較難吸引到有經(jīng)驗的醫(yī)生。而老年人大多身體狀況復雜，養(yǎng)老機構或居家也沒有醫(yī)院良好的設備支持，對醫(yī)生能力的要求相對更高，因此服務水平和效果通常不盡人意。為了解決這個問題，一個值得探索的手段就是借助醫(yī)生集團、護士集團等組織，讓養(yǎng)老機構或社區(qū)成為醫(yī)