42【2011年長絲織造業(yè)運行情況及2012年展望】.doc

2011年長絲織造業(yè)運行情況及2012年展望2012-02-29【摘 要】2011年是“十二五”開局之年，全年來看，我國長絲織造行業(yè)經濟運行態(tài)勢上半年較好，四季度出現(xiàn)小幅下滑，總體平穩(wěn)。但受原料價格回落，內銷競爭激烈，外需增長乏力，融資、勞動力、生產動力成本上漲等因素影響，小微型企業(yè)運行出現(xiàn)困難。各產業(yè)集群地全年經濟指標完成情況較好，但對剛剛起步的2012年信心略有不足。眾所周知，受2010年行情刺激投資的紡絲項目今年陸續(xù)投產，僅盛澤鎮(zhèn)新增紡絲產能就有85萬噸。全年長絲原料供給充足，至第三季度，持續(xù)擴張的產能使得下游市場壓力開始顯現(xiàn)?？闯?011年度內，棉花價格經歷了從低到高再從高到低的劇烈波動，價差高達15000元/噸，引發(fā)了原料市場價格的整體波動。相比之下，化纖長絲因為供給充足,價格顯得相對平穩(wěn)：上半年，受棉花價格影響，化纖長絲價格一路走高，同比增幅超過30%；5月，棉花價格大幅下滑，加之新投資的紡絲項目陸續(xù)投產，化纖長絲供給過剩壓力顯現(xiàn)，價格出現(xiàn)回落；10月，受國際油價上漲帶動，加彈、織造企業(yè)周期性補貨需求，化纖長絲價格略有抬頭后繼續(xù)下跌；到11月，達到全年最低值，12月略有回彈，全年平均價格同比增幅為19.56%。以POY150D指數(shù)為例，全年最高價為14754元/噸（3月），最低價為11543元/噸（11月），波幅為27.82%。整體來看，原料價格呈現(xiàn)的是一種理性回歸。目前來看，2012年上半年作為PTA原料的PX沒有新增產能，上游原料的供給可能受到限制，減緩了聚酯類長絲的銷售壓力，價格下降的空間有限；如果3月后棉花價格能穩(wěn)定運行，滌綸長絲價格的替代優(yōu)勢就會受到壓力。 外銷市場：數(shù)量穩(wěn)中有降，貢獻接近100% 1.出口貢獻率接近100% 2011年我國紡織織物累計出口315.46億美元，同比增長27.85%，其中長絲織物累計出口94.06億美元，出口貢獻率為38.71%。值得關注的是，棉織物出口額的增長實際上是依靠價格的推動，出口量同比下降了3.03%；長絲織物出口額的增長則是量價齊增，出口量同比上升了23.55%，出口貢獻率達到98.49%。出口貢獻率達到98.49%,意味著我國紡織織物出口量同比增長的8.7個百分點中有8.57個百分點是由長絲織物來實現(xiàn)的。長絲織物出口貢獻率接近100%有兩點原因：一是棉織物全年出口總量偏低，6月后已低于上年同期水平，出現(xiàn)負增長；二是與2010年相比，長絲織物出口量增幅小幅攀升，為穩(wěn)定我國紡織織物的出口市場做出貢獻。 2.出口數(shù)量穩(wěn)中有降 盡管長絲織物累計出口量同比上漲23.87%，但從上圖月度數(shù)據(jù)來看，下半年出口量逐月減少，到10月環(huán)比降幅已達到7.46%，11月略有回升，環(huán)比增長6.73%，12月出口量與11月基本持平。與棉織物相比，長絲織物出口全年增長情況較為穩(wěn)定主要有三個原因：一是棉織物受棉花價格影響，上半年在快速走高沖擊到歷史最高價之后又出現(xiàn)了快速回落，而全年長絲織物出口價格卻是穩(wěn)定小幅增長，棉花價格的不穩(wěn)定給長絲織物這一替代產品良好的發(fā)展空間。在棉織物出現(xiàn)市場萎縮局面后，長絲織物爭取到了近半年的市場發(fā)展空間，旺銷局面一直持續(xù)到8月；二是棉織物出口貿易國相對集中，受政治經濟環(huán)境影響較大，而長絲織物出口國相對較為分散，從一定程度上減少了市場風險；三是長絲織物品種豐富，產品調整相對靈活，更能及時地適應不斷變化的市場需求。3.滌綸長絲坯布出口量增幅明顯 2011年我國滌綸長絲織物累計出口83.85億米，同比增長24.77%；錦綸長絲織物累計出口1.99億米，同比增長13.57%；長絲棉交織物累計出口0.96億米，同比增長13.57%。值得一提的是，產業(yè)用長絲織物出口量同比增長24.98%；錦綸長絲色織織物出口量同比增長了118.95%。4.前十位的出口國（地區(qū)）略有調整 2011年我國長絲織物出口量排在前十位的國家（地區(qū)）有所調整，新增印度、沙特阿拉伯和貝寧三國。中國香港因出口量同比下降了0.3%而排在第十一位，巴基斯坦和吉爾吉斯斯坦出口量同比下降了30%左右，分別排在第12位和第18位。5.進口繼續(xù)減少 2011年我國長絲織物累計進口12.96億米，同比下降9.48%。其中錦綸長絲織物進口量同比下降22.03%，滌綸長絲織物進口量同比下降6.33%。 6.出口市場形勢 對出口企業(yè)而言，2011年最大的困惑就是匯率問題。人民幣大幅升值，使得國際市場貿易以短期訂單為主，一是企業(yè)在簽單的時候，為減少匯兌損失，不敢簽遠期訂單；二是買家為了壓低價格，也不愿意放遠期訂單。值得關注的是，中國人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學教授李稻葵在達沃斯世界經濟論壇年會上表示，人民幣對美元匯率已接近均衡水平。另有預測2012年人民幣升值的外界壓力將減少，預計升值空間在2%左右。預計2012年歐洲經濟仍然會被債務危機所羈絆，消費能力難以釋放，美日經濟的緩慢復蘇或許會為全球貿易帶來一絲曙光，從而帶動長絲織造產業(yè)的出口貿易穩(wěn)步發(fā)展。內銷市場：價格競爭激烈，市場需求不足 2011年長絲織物內銷市場全年來看是平穩(wěn)的，但下半年和上半年相比，有著明顯的區(qū)別。從上兩圖中可以看出：上半年，化纖面料價格一路攀升，市場銷售旺盛，但8月進入淡季出現(xiàn)下滑后并沒有迎來往年的“金九銀十”，而是旺季不旺，價格一路走跌。12月，央行宣布下調存款類金融機構人民幣存款準備金率，使得市場景氣略有上揚，但并沒能推動價格上漲。加之2010年紡織行業(yè)行情較好，各地均新上了一批織造設備，產能明顯增加。下半年原料價格下跌，市場需求回落，企業(yè)間競爭加劇，推動產品價格進一步下跌。具體到產品來看，遮光布以及低端仿棉類家紡產品下半年行情轉淡，庫存明顯增大。仿真絲產品市場銷售火爆，使得一些大型企業(yè)積極調整產品，擴大仿真絲產品的產量，一些小型企業(yè)也開始轉產，生產仿真絲產品。預計2012年下半年，國內仿真絲市場也將逐步趨于平穩(wěn)?？傮w來看，2012年上半年市場行情基本能夠維持現(xiàn)狀，但下半年不確定因素增多，現(xiàn)階段還難以預測。受歐債危機影響，一些出口型企業(yè)可能要轉向內銷市場，使得原本就需求不足的內銷市場面臨更加激勵的競爭。集群發(fā)展：指標完成較好，創(chuàng)新壓力加大 從我國長絲織造產業(yè)主要聚集地提供的數(shù)據(jù)來看，去年我國長絲織造產業(yè)經濟運行平穩(wěn)，各項經濟指標都實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，產值和利潤同比增幅均超過了10%，具體情況如下：1.產量保持增長，產銷銜接順暢 2011全年長絲織造產業(yè)產量產值增長情況較好，三地合計，長絲織物產量同比增長28.61%，盛澤鎮(zhèn)產量同比增長更是達到了33.3%。與生產相比，各地銷售也較為順暢，產銷率為96.5%, 比上年同期下降了0.85個百分點。 2.利潤增長較好 與上半年相比，三季度后期開始利潤增速有所回落，但三地合計全年仍然實現(xiàn)了45.94%的增長速度。盡管成本費用壓力較大，但各地利潤與主營業(yè)務收入增長仍保持同步，三地合計利潤率為4.84%，這表明企業(yè)在經營管理上下了很大的工夫。3、投資繼續(xù)增長 以盛澤為例，新增投資主要用于上游新增產能和淘汰落后產能，盛澤鎮(zhèn)今年累計淘汰落后印染設備330臺，原定三年任務已提前一年完成。總體來看，各地經濟指標完成情況較好，但受市場需求影響，預計2012年各項指標增長速度將有所回落。與需求相比，長絲織物產量供給充足，因此如何在激勵的競爭中，保持住產品的市場優(yōu)勢、價格優(yōu)勢，是每個企業(yè)在2012年必須要深思的課題。存在問題：減排壓力趨緊，市場撲朔迷離 1.減排壓力趨緊 2011年11月1日，國務院頒布的太湖流域管理條例正式實施，此前的相關管理措施已陸續(xù)到位?？紤]到我國長絲織造產業(yè)主要集中在環(huán)太湖地區(qū)，這對行業(yè)產業(yè)鏈的延伸帶來極大限制。2.市場撲朔迷離 行業(yè)發(fā)展面臨的困難是多種多樣的，用工問題、原料問題、成本問題、融資問題等等都是不可回避的，但對于行業(yè)的長遠發(fā)展而言，市場是最重要的生命線。因此，目前面臨的最大的困難也是市場問題。從國際來看，盡管2012年人民幣升值