我國物流市場供需狀況調(diào)查報告大全(doc 54頁).doc

第五次中國物流市場供需狀況調(diào)查報告（2004年10月）中國倉儲協(xié)會物流技術與應用編輯部執(zhí)筆人：王繼祥為了解我國近幾年的物流市場運作現(xiàn)狀，中國倉儲協(xié)會在物流技術與應用編輯部等單位協(xié)助下，曾經(jīng)先后四次組織過全國范圍內(nèi)的物流供求狀況調(diào)查，調(diào)查范圍覆蓋全國的生產(chǎn)、商貿(mào)及物流企業(yè)。通過市場調(diào)查而形成的系列“中國物流市場供需狀況調(diào)研報告”已經(jīng)在國內(nèi)外引起了極大的反響，調(diào)查結果經(jīng)常被國內(nèi)外權威物流研究機構及物流專家引用，成為分析中國物流市場的權威依據(jù)，這一調(diào)查項目也成為國內(nèi)外物流界普遍關注的物流調(diào)查活動。尤其是2003年由中國倉儲協(xié)會主持、物流技術與應用雜志承辦的第四次中國物流市場供需調(diào)查活動的分析報告公布后，更引起業(yè)界巨大反響。為了做好2004年第五次中國物流市場供求狀況調(diào)查活動，在中國物流倉儲協(xié)會的主持下，我們還邀請了中國機械工程學會、中國物流技術協(xié)會、中國百貨商業(yè)協(xié)會、中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會、中國家用電器商業(yè)協(xié)會、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國調(diào)味品協(xié)會、中國蔬菜流通協(xié)會、中國酒類商業(yè)協(xié)會等九家權威協(xié)會作為協(xié)辦單位，聯(lián)手共同組織了本次調(diào)查活動。在眾多的權威協(xié)會的支持下，2004年我們從上述各行業(yè)協(xié)會的主要會員及物流技術與應用主要訂戶中定向遴選了物流企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)共3800多家企業(yè)，發(fā)放調(diào)查問卷3800多份?；厥沼行柧?53份（其中物流企業(yè)150份，生產(chǎn)制造企業(yè)98份，商貿(mào)企業(yè)105份）。根據(jù)此次調(diào)查問卷的處理結果，由中國倉儲協(xié)會秘書處與物流技術與應用雜志社共同完成了此次調(diào)查的分析報告，報告描述了中國大中型企業(yè)物流的運作水平，分析了主要的物流作業(yè)指標，揭示中國物流業(yè)的發(fā)展空間，重點分析了物流市場的供需狀況，找出物流市場中供需失調(diào)的主要方面，并對物流設施設備進行了專門的研究分析。第一章 物流需求市場分析一、 樣本構成分析及企業(yè)基本信息1、企業(yè)性質(zhì)為保證調(diào)查結果具有代表性及連續(xù)性，在保持前幾次調(diào)查問卷基本框架的基礎上，考慮到生產(chǎn)制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)對物流需求快速發(fā)展的特點，第五次調(diào)查活動對調(diào)查問卷的有關調(diào)查內(nèi)容作了補充與修改，并對物流市場需求方按生產(chǎn)制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)合理分配了問卷發(fā)放樣本，回收問卷的企業(yè)性質(zhì)構成比例如表1所示：表1企業(yè)性質(zhì)構成企業(yè)性質(zhì)構成生產(chǎn)制造企業(yè)國有獨資企業(yè)17%商貿(mào)企業(yè)國有獨資企業(yè)20%集體企業(yè)5.5%集體企業(yè)6%“三資”企業(yè)12.5%“三資”企業(yè)1%外商獨資企業(yè)18%外商獨資企業(yè)13%民營企業(yè)35%民營企業(yè)37%內(nèi)資股份制企業(yè)11%內(nèi)資股份制企業(yè)21%上市公司1上市公司2%合計100%合計100%從企業(yè)規(guī)模上看，在回收問卷的企業(yè)中，生產(chǎn)制造企業(yè)的規(guī)模大于商貿(mào)流通企業(yè)，生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營額平均在22億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營額在160多億，商貿(mào)流通業(yè)的企業(yè)經(jīng)營額平均為8億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營額在45億以上，企業(yè)規(guī)模分配不均衡。從企業(yè)所屬行業(yè)看，構成比例如表2所示，從中看出其中有很多企業(yè)集團屬于跨行業(yè)經(jīng)營,故合計的比例大于100%，其中商貿(mào)業(yè)跨行業(yè)經(jīng)營的比例遠大于制造業(yè)，這是商貿(mào)企業(yè)特點決定的。表2所屬行業(yè)構成比例經(jīng)營產(chǎn)品大類構成比例生產(chǎn)制造企業(yè)食品6%商貿(mào)企業(yè)百貨73%家電6%五金交電39%電子11%建材7%煙草5%食品78%日化11%家電53%醫(yī)藥7%電子24%汽車8%通訊37%機械加工34%日化61%其他28%服裝31%其他22%2、企業(yè)基本信息生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品類別范圍的基本情況如下圖所示：根據(jù)問卷對企業(yè)基本情況的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，27%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在10類以上，26%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在3類以內(nèi)，產(chǎn)品大類在3-5類的企業(yè)比例最大，占30%。這一調(diào)查結果與第四次調(diào)查結果有所不同，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品品種在3類以內(nèi)的比例有較大上升。生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)品品種基本情況如下圖所示：調(diào)查表明18%的生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在200種以上，16%的企業(yè)生產(chǎn)的品種在10種以內(nèi)，19%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在10-50種之間，17%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在51-100種之間，30%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在101-200種之間。相對與第四次調(diào)查結果，產(chǎn)品品種在10-50種之間及101-200種之間的企業(yè)比例有較大上升。上述調(diào)查表明生產(chǎn)制造企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)特征比較突出，生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)方式調(diào)查結果如下圖所示：調(diào)查表明：64%的生產(chǎn)企業(yè)按訂單組織生產(chǎn)，比例有所上升；36%的企業(yè)按銷售計劃組織生產(chǎn)，說明企業(yè)越來越注重根據(jù)庫戶需求，按客戶需求訂單組織生產(chǎn)，力求降低產(chǎn)成品庫存，節(jié)約物流費用，降低成本。生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品覆蓋范圍如下圖所示：調(diào)查表明生產(chǎn)企業(yè)大部分產(chǎn)品銷售范圍只覆蓋全國區(qū)域，占61%，其次是面向全球市場，占22%，只有很少的企業(yè)產(chǎn)品只局限于本地或區(qū)域市場，企業(yè)產(chǎn)品的跨地區(qū)流動對物流運作提出了很高的要求。與第四次調(diào)查結果差別不大。商業(yè)企業(yè)經(jīng)營的品種范圍如下圖所示：調(diào)查表明：60%的商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營品種集中在1-10萬種之間，另有3%的零售企業(yè)的商品品種超過10萬種，本次調(diào)查中商貿(mào)企業(yè)經(jīng)銷的品種小于1萬種的比例占37%，比第四次調(diào)查結果有一定上升，與增加了專業(yè)商貿(mào)公司樣本數(shù)有關?？傮w來看，不論是綜合商業(yè)集團還是專業(yè)商貿(mào)公司，經(jīng)營產(chǎn)品都呈多樣化，意味著物流對象的復雜化，也給物流經(jīng)營帶來了更大的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)企業(yè)中，57%的企業(yè)的銷售范圍在全國范圍，大部分企業(yè)的銷售需要全國范圍的物流網(wǎng)絡的支持，這要求物流執(zhí)行機構認識到跨地域作業(yè)能力須不斷提高。二、物流運作現(xiàn)狀調(diào)查分析 1、物流費用分析生產(chǎn)企業(yè)原材料物流費用占采購成本比例分析如下圖：調(diào)查表明：生產(chǎn)企業(yè)原材料物流配送費用占采購成本占比例范圍在2%-5%的企業(yè)最多，占所有企業(yè)的47%左右，其次為原料物流費用占采購成本在2%以下的企業(yè)，原料物流費用占采購成本10%以上的企業(yè)占8%左右。相對與第四次調(diào)查結果，物流費用所占比例有所上升。主要是因為企業(yè)對物流服務要求提高，費用上升，同時原料價格下降也導致了物流費用占采購成本比例的上升。生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品物流占銷售額比例分析如下圖：調(diào)查表明：約51%的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)成品物流費用占銷售額5%-10%，大約38%的企業(yè)成品物流費用占銷售額5%以下，10%的企業(yè)成品物流費用占銷售額10%-15%左右。商業(yè)企業(yè)商品物流費用占銷售額的比例如下圖所示：調(diào)查結果表明：大約有46%的商貿(mào)企業(yè)物流費用占銷售額的比重在1%-3%左右，24%的商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售額1%以下，11%的商業(yè)企業(yè)物流費用占銷售額在5%-10%。2、工商企業(yè)庫存情況分析生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期分析如下圖所示：調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期在7天以內(nèi)的占18%，8-15天的占37%，16-30天的占27%，31-90天的占18%，說明大部分生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期在1周至3個月之間，所占比例在82%左右。生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期分析如下圖所示調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期在10天以內(nèi)的占30%，11-30天的占60%，31-90天的占10%。商業(yè)企業(yè)商品庫存如下圖所示：調(diào)查表明：商貿(mào)企業(yè)商品庫存周期在一周以內(nèi)的占13%，在7-15天的占20%，在16-30天的占56%，1-3個月的占11%。根據(jù)以上的分析，82%的生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存期在1周3個月，約70%的生產(chǎn)制造企業(yè)成品平均庫存期在10天至3個月，87%的商貿(mào)企業(yè)商品銷售庫存期為1周3個月。與第四次調(diào)查數(shù)據(jù)比較，庫存周期在一個月以內(nèi)的企業(yè)比例大幅上升，生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存與成品庫存周期都有明顯下降，商貿(mào)企業(yè)庫存周期也有較大改善，但我國商品在庫時間周期仍然比較長，加快庫存周轉仍任重道遠。4、生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)線物流系統(tǒng)有大幅改善調(diào)查表明，生產(chǎn)制造企業(yè)現(xiàn)場物流采用看板管理的占25%，采用JIT配送的企業(yè)比例占11%，采用原材料直送工位的占44%，采用精益化物流管理的占6%，使用條碼信息系統(tǒng)的占13%，采用了企業(yè)集成化物流系統(tǒng)的比例為13%，說明企業(yè)物流系統(tǒng)有較大改善。5、生產(chǎn)制造企業(yè)采用了多種物流改善措施調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)在物流系統(tǒng)改善過程中，采用一體化物流管理的企業(yè)占23%，實施了供應鏈管理優(yōu)化的企業(yè)占18%，原材料采購采用了招標采購措施的企業(yè)占37%，采納物流業(yè)務外包的企業(yè)占49%，實施ERP信息化管理的占47%，進行了業(yè)務流程優(yōu)化的企業(yè)占29%，采納了其他各種物流改善措施的企業(yè)占31%。6、多種物流技術與產(chǎn)品在生產(chǎn)制造企業(yè)物流作業(yè)中得到應用調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)在物流作業(yè)中采納了許多現(xiàn)代化物流技術與裝備，其中采用了物流集裝單元化技術，實用物流單元化容器的企業(yè)占31%，使用了工位器具的企業(yè)占67%，使用叉車/拖車等搬運設備的企業(yè)占76%，采用吊車/起重機的企業(yè)占27%，生產(chǎn)線采用了連續(xù)自動輸送線的企業(yè)占19%，回答采納其他物流技術的企業(yè)占28%。7、商貿(mào)企業(yè)訂單處理方式分析商貿(mào)企業(yè)門店與供貨商、倉庫的訂單處理方式中，有52%的企業(yè)采用了現(xiàn)代化的訂單處理方式，由系統(tǒng)產(chǎn)生和接收訂單。調(diào)查結果如下圖所示：8、商貿(mào)企業(yè)物流作業(yè)與信息處理調(diào)查表明：商貿(mào)企業(yè)物流管理中，采用EDI交換技術與供應商進行信息交換的的企業(yè)占38%；實施JIT配送的占7%；采納VMI的企業(yè)比例占18%；實施CROSS-DOCKING（越庫配送）的企業(yè)占3%。9、生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品運輸方式分析生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品運輸方式如下圖所示：調(diào)查表明：97%的生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品都曾采用公路運輸方式，有68%的生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品運輸也采用鐵路運輸，公路與鐵路運輸是生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品物流運輸?shù)淖钪饕问剑a(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)成品物流采用航空運輸?shù)谋壤^低。企業(yè)產(chǎn)成品運輸方式中，企業(yè)采取不同運輸方式時的平均比例如下圖所示：調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)的運輸方式中，公路運輸方式所占的平均比例平均比例為65%，鐵路運輸方式所占的平均比例為23%，水路運輸方式平均比例9%，航空運輸方式平均比例3%。可見公路運輸與鐵路運輸是生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品物流運輸?shù)闹饕绞健?0、工商企業(yè)物流作業(yè)指標分析根據(jù)問卷調(diào)查結果，對商貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)制造企業(yè)的物流作業(yè)指標估算的結果如下圖所示： 從上圖中可以看出：生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)在物流運營過程中的平均貨損率都基本上在2%左右；配送的及時性和一致性是客戶創(chuàng)造服務價值中的主要因素，調(diào)查結果表明目前工商企業(yè)的配送及時率在90%左右；單據(jù)處理準確率都高于96%，相對第四次調(diào)查而言均有一定改善。其中回答訂單處理準確率高于98%的企業(yè)比例都基本達到或略超過50%。橫向來比商貿(mào)企業(yè)的作業(yè)過程要略微優(yōu)于工業(yè)企業(yè)，與第四次調(diào)查結果相似。具體分析，生產(chǎn)制造企業(yè)物流單據(jù)處理準確率分布圖如下圖所示：調(diào)查顯示：大約有50%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率在98%以上，有23%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率在95%-98%，有17%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率在90%-95%左右，有10%的生產(chǎn)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率在90%以下。比第四次調(diào)查結果有較大改善商業(yè)企業(yè)物流單據(jù)處理準確率分布圖如下：調(diào)查顯示商業(yè)企業(yè)大約有51%的企業(yè)訂單處理準確率在98%以上，有30%的企業(yè)訂單處理準確率在95%-98%之間，有17%企業(yè)訂單處理準確率在90%-95%之間，有2%的企業(yè)訂單處理準確率在90%以下。生產(chǎn)企業(yè)物流運輸配送及時率的分布如下圖所示：調(diào)查結果表明：50%的生產(chǎn)企業(yè)物流運輸配送及時率在90%以上，36%的生產(chǎn)企業(yè)物流配送得及時率在80-90%，大約14%的生產(chǎn)企業(yè)物流配送及時率在80%以下。與第四次調(diào)查相比有所改善。商業(yè)企業(yè)物流配送及時率的分布如下圖所示：調(diào)查顯示：有64%的商業(yè)企業(yè)物流配送及時率在90%以上，有30%的企業(yè)物流配送及時率在80-90%之間。有6%的企業(yè)物流配送及時率在50-80%。與第四次調(diào)查性比有較大改善。生產(chǎn)企業(yè)物流作業(yè)貨損率分析如下圖所示：調(diào)查顯示：有68%的生產(chǎn)企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%以下，有29%的企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%-5%之間，有3%的企業(yè)物流貨損率在5%以上。商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率調(diào)查結果如下圖所示：調(diào)查結果顯示：有67%的商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%以下，有27%的商業(yè)企業(yè)物流作業(yè)貨損率在2%-5%，有6%的商業(yè)企業(yè)物流貨損率在5%以上。工商企業(yè)自理物流作業(yè)時，其汽車空駛率情況如下圖所示：調(diào)查結果顯示，工商企業(yè)自理物流作業(yè)時，其汽車返程空駛率在30%以下的生產(chǎn)制造企業(yè)比例占34%，商貿(mào)流通企業(yè)比例占40%，大約有61%的生產(chǎn)制造企業(yè)，有54%的商業(yè)企業(yè)的返程汽車空駛率在30-50%之間。返程汽車空駛率超過50%的不多。工商企業(yè)自理物流作業(yè)的庫房利用情況調(diào)查結果如下圖所示：調(diào)查顯示：商業(yè)企業(yè)庫存利用率較高，大約有88%的企業(yè)庫存利用率在70%以上，生產(chǎn)制造企業(yè)只有大約72%的企業(yè)庫存利用率在70%以上，其中商業(yè)企業(yè)庫存利用率在80%以上的大約有51%。高于生產(chǎn)制造企業(yè)的43%，說明商業(yè)企業(yè)庫存利用率高。工商企業(yè)考察物流效果的標準調(diào)查情況如下圖所示：調(diào)查結果顯示，大多數(shù)工商企業(yè)考察物流效果時都考慮了成本及物流作業(yè)質(zhì)量這兩項因素，考慮產(chǎn)品市場占有率因素的企業(yè)較少。三、物流市場需求量分析1、 生產(chǎn)制造企業(yè)原料供應物流量的調(diào)查結果如下圖所示：2、 生產(chǎn)制造企業(yè)成品物流量調(diào)查結果如下圖：3、 商貿(mào)企業(yè)物流量調(diào)查結果如下圖所示根據(jù)上述分析，可知：l 大多數(shù)企業(yè)物流需求量都呈增加趨勢，物流費用呈上升趨勢；l 物流需求市場潛力較大，第三方物流業(yè)有較大發(fā)展空間。四、物流市場需求結構分析1 工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體：工業(yè)企業(yè)原料物流執(zhí)行主體如下圖所示：生產(chǎn)制造企業(yè)原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方，占50%，本公司自理占31%，第三方占19%；說明原材料物流的執(zhí)行主體主要是供貨方和本公司；這是由原料物流的特點與國內(nèi)企業(yè)采購經(jīng)銷的貿(mào)易特點決定的企業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)成品物流執(zhí)行主體如下圖所示：生產(chǎn)制造企業(yè)成品銷售物流中，27%的執(zhí)行主體是公司，與第四次調(diào)查結果有所下降，18%全部是第三方，與第四次調(diào)查結果基本持平，55%的執(zhí)行主體是部分自理與外包相結合，比第四次調(diào)查結果上升11個百分點，比第三次調(diào)查上升19個百分點。調(diào)查表明企業(yè)越來越傾向于把部分物流業(yè)務（而不是全部物流業(yè)務）外包給第三方，物流專業(yè)分工更加明。根據(jù)調(diào)查問卷分析，主要原因是第三方物流運作成本較高，企業(yè)一般是把一些需要綜合物流運作及依靠物流網(wǎng)絡較強的業(yè)務外包，簡單的專項物流作業(yè)一般傾向于自己操作，以降低成本。商貿(mào)企業(yè)物流執(zhí)行主體如下圖所示：商貿(mào)企業(yè)物流執(zhí)行主體27%為第三方，11%的企業(yè)由供貨方承擔，62%的企業(yè)由公司自理。與第三次調(diào)查結果比較變化較大。根據(jù)有關資料分析，大部分商貿(mào)企業(yè)的物流業(yè)務由公司自理，是一種無奈的選擇，因為商貿(mào)企業(yè)利潤率很低，物流作業(yè)又屬于多品種的復雜操作，物流業(yè)務外包以成本為導向，這樣大部分的物流公司難以操作，更難獲利，因此大部分商貿(mào)企業(yè)選擇了自理物流業(yè)務，對公司而言，自理物流業(yè)務部分只作為商貿(mào)流通業(yè)的后勤保障措施，不以盈利為目的。2、工商企業(yè)第三方物流參與比例分析生產(chǎn)企業(yè)成品物流使用第三方物流的公司，第三方物流參與比例如下圖所示：調(diào)查表明：生產(chǎn)企業(yè)使用第三方物流公司服務的企業(yè)中，有13%的企業(yè)第三方物流公司參與成品物流運作的比例在30%-60%，有62%的企業(yè)第三方物流公司參與比例在60%以上，有25%的企業(yè)第三方物流參與比例在30%以下。相比第四次調(diào)查結果，第三方物流公司代理比例有較大提高，說明企業(yè)越來越愿意將更多的物流作業(yè)交給第三方運作。商業(yè)企業(yè)商品物流第三方參與比例如下圖所示：調(diào)查表明：商業(yè)企業(yè)商品物流使用第三方物流服務的企業(yè)中，有50%的企業(yè)第三方物流參與比例在60%以上，25%的企業(yè)第三方物流參與比例在30-60%，有25%的企業(yè)第三方物流參與比例在30%以下。3、工商企業(yè)外包物流服務時第三方物流公司參與數(shù)量集中在210家左右工業(yè)企業(yè)使用第三方物流公司數(shù)量分析結果如下圖所示：調(diào)查表明：工業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務時，只選擇一家物流公司的比例僅為5%，大多數(shù)企業(yè)都選擇2家以上的物流公司，所占比例為95%，其中選擇4-10家物流公司的占53%，說明大多數(shù)物流公司還不能滿足企業(yè)要求，許多公司業(yè)務能力還各有側重，只能提供基礎的物流服務，因此企業(yè)必須多選擇幾家物流公司才能做好物流業(yè)務。商業(yè)企業(yè)使用第三方物流公司數(shù)量的分析如下圖所示：調(diào)查表明：商業(yè)企業(yè)使用第三方物流服務時物流公司參與數(shù)量主要集中在2-3家，占使用第三方物流公司的商業(yè)企業(yè)的47%，其次使用第三方物流公司的數(shù)量集中在4-10家，占使用第三方物流公司服務的商業(yè)企業(yè)的40%。4、目前工業(yè)企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)“外包”物流仍集中于傳統(tǒng)項目工商企業(yè)物流外包服務內(nèi)容的調(diào)查結果如下圖所示：調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)的外包物流主要集中在干線運輸，其次是市內(nèi)配送；商貿(mào)企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是干線運輸，再次是倉儲，與第四次調(diào)查數(shù)據(jù)相比，外包物流服務中干線運輸與市內(nèi)配送等比例有大幅上升。根據(jù)調(diào)查分析主要是因為在外包物流服務中，企業(yè)對包含多種物流服務的綜合物流服務需求上升所致，如生產(chǎn)制造企業(yè)的第三方物流服務中，提供三種以上物流服務的企業(yè)需求比例高達67%。五、現(xiàn)行物流的滿意度分析1 企業(yè)對物流服務的滿意度生產(chǎn)制造企業(yè)對第三方物流和自理物流的滿意度有較大上升，這與近年來中國制造業(yè)物流服務的發(fā)展有關，但對第三方物流服務不滿意或不完全滿意的企業(yè)比例仍高達50%以上，說明企業(yè)對第三方物流的要求越來越高，而第三方物流公司還不適應企業(yè)的要求。如下圖所示圖8：商貿(mào)企業(yè)對物流服務的滿意度分析商貿(mào)企業(yè)對物流服務的不完全滿意的比例最高，其次為對物流的滿意比例。相對而言，商貿(mào)企業(yè)對物流服務不滿意程度較低，與第四次調(diào)查結果比較，企業(yè)對物流服務滿意或不完全滿意的比例有所上升，說明企業(yè)物流服務有較大改善。如下圖所示：2 物流運作成本高成為企業(yè)對現(xiàn)行物流運作不滿意的主要原因。原 因 要 素生產(chǎn)企業(yè)商業(yè)企業(yè)運作成本高41%54%信息不及時不準確29%30%作業(yè)速度慢19%16%服務內(nèi)容不全14%4%貨損率高0%9%作業(yè)差錯率高27%17%服務態(tài)度差0%9%沒有網(wǎng)絡服務27%17%不能滿足需求波動13%9%不能提供供應鏈整合29%26%不能提供管理與咨詢服務17%13%其他9%13%對3PL不滿意的原因 對自理不滿意的原因原 因 要 素生產(chǎn)制造企業(yè)商貿(mào)企業(yè)運作成本高30%43%信息不及時不準確23%29%作業(yè)速度慢21%25%服務內(nèi)容不全13%25%貨損率高19%3%作業(yè)差錯率高13%8%服務態(tài)度差11%6%沒有網(wǎng)絡服務15%11%不能滿足需求波動9%7%不能提供供應鏈整合12%2%不能提供管理與咨詢服務7%7%其他3%17%調(diào)查表明：在采用第三方物流的需求生產(chǎn)制造企業(yè)中，對第三方的物流服務不滿意的原因首先是因為物流成本高，其次是信息及時性與準確性低。與第四次調(diào)查相比，可以看出近年來企業(yè)信息化水平均有較大進步，企業(yè)對物流信息服務的抱怨降低。調(diào)查表明企業(yè)對物流成本的抱怨上升已經(jīng)成為物流外包中遇到的主要問題，這里面既有企業(yè)對第三利潤源的認識的偏差，往往只從物流角度分析成本問題，而不是從系統(tǒng)角度分析物流服務質(zhì)量給企業(yè)總成本帶來的影響。此外也說明第三方物流企業(yè)還應該大力降低服務成本。六、新物流商選擇及期望的物流服務1、選擇新物流代理商的意向調(diào)查生產(chǎn)制造企業(yè)選擇新的第三方物流代理的意愿如下圖所示：商貿(mào)企業(yè)選擇新的3PL意愿如下圖所示： 調(diào)查表明：有60%左右的生產(chǎn)制造企業(yè)與商貿(mào)企業(yè)都在尋求新的物流代理商，這與第三次調(diào)查結果的趨勢基本一致。說明大部分企業(yè)還是希望外包物流業(yè)務，另一方面也說明采用第三方物流服務的企業(yè)中，物流供求關系極不穩(wěn)定，第三方物流公司的市場機會廣闊且變數(shù)較大。2、選擇新型物流代理商最主要的標準分析生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的標準如下比圖所示：調(diào)查結果顯示，更多的生產(chǎn)企業(yè)選擇物流代理商的標準傾向于物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量，但考慮物流作業(yè)經(jīng)濟性的企業(yè)比例也在21%，說明還是有一些企業(yè)首先考慮選擇成本的經(jīng)濟性，但多數(shù)企業(yè)已經(jīng)認識到物流滿足能力和作業(yè)質(zhì)量的重要性。商業(yè)企業(yè)選擇物流新代理商的考慮標準如下圖所示：調(diào)查結果顯示，商業(yè)企業(yè)選擇新的物流代理是最關注的標準是經(jīng)濟性，其次是物流作業(yè)質(zhì)量，最后是物流滿足能力。大約有39%的商業(yè)企業(yè)選擇新的物流代理是以考察物流經(jīng)濟性為主，有27%的商業(yè)企業(yè)首先考慮物流滿足能力，有23%的商業(yè)企業(yè)首先考慮作業(yè)質(zhì)量。根據(jù)上述結果可以看出，生產(chǎn)制造企業(yè)選擇新的物流服務商首先關注物流綜合滿足能力，而商貿(mào)企業(yè)選擇新的物流服務商首先關注的是經(jīng)濟性，其次是綜合物流滿足能力。說明企業(yè)目前對物流的需求還是以物流經(jīng)濟性及綜合滿足能力為主要考慮因素。3、 商企業(yè)期望新的物流服務內(nèi)容工業(yè)企業(yè)希望物流服務商提供的服務內(nèi)容如下圖所示：調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)期望新的物流服務商提供的服務內(nèi)容，主要以干線運輸、倉儲保管、市內(nèi)配送、物流管理與咨詢、供應鏈改善等服務。說明生產(chǎn)制造企業(yè)對還是以基本的物流物流服務需求為主，但已經(jīng)普遍開始關注物流供應鏈改善與物流改善的管理咨詢服務。商貿(mào)企業(yè)希望物流服務商提供的服務內(nèi)容如下圖所示：從中可看出，商貿(mào)企業(yè)目前的物流需求主要以市內(nèi)配送、倉儲保管為主，說明商貿(mào)企業(yè)物流運作主要以區(qū)域為主，更關心同城物流的倉儲與配送。對物流系統(tǒng)再設計需求、開發(fā)物流信息系統(tǒng)需求、代結貨款等服務需求的企業(yè)比例也保持在25%以上，說明物流過程管理、數(shù)據(jù)采集等信息等其他服務越來越受到企業(yè)的重視。工業(yè)企業(yè)希望物流服務商提供的服務內(nèi)容如下圖所示： 工業(yè)企業(yè)期望新的物流服務商提供的服務內(nèi)容，主要以物流系統(tǒng)再設計、干線運輸、倉儲保管、市內(nèi)配送、物流總代理為主，其中大約53%的生產(chǎn)企業(yè)需要物流系統(tǒng)再設計的服務，有44%的生產(chǎn)企業(yè)需要倉儲保管物流服務等等。與第三次調(diào)查相比，生產(chǎn)企業(yè)對物流系統(tǒng)再設計的需求有較大的上升，說明生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)普遍開始關注物流系統(tǒng)優(yōu)化；干線運輸需求比例高，說明生產(chǎn)企業(yè)受地域跨距和管理幅度的影響較大；物流總代理的形式的物流需求比例高，說明生產(chǎn)企業(yè)需要集成化的物流服務。商業(yè)企業(yè)希望物流服務商提供的服務內(nèi)容如下圖所示：從中可看出，商業(yè)企業(yè)目前的物流需求主要以倉儲保管、室內(nèi)配送和物流系統(tǒng)設計為主，其中大約有53%的商業(yè)企業(yè)需要提供物流系統(tǒng)再設計及市內(nèi)物流配送服務，有50%的商業(yè)企業(yè)需要倉儲保管物流服務。這說明商業(yè)企業(yè)物流運作主要以區(qū)域為主，更關心同城物流的倉儲與配送，關系物流系統(tǒng)優(yōu)化。與第三次調(diào)查結果相比，市內(nèi)配送服務需求、物流系統(tǒng)再設計需求、開發(fā)物流信息系統(tǒng)需求、代結貨款需求等也越來越迫切。除了傳統(tǒng)的物流服務外，物流過程管理、物流決策、數(shù)據(jù)采集等信息服務越來越受到企業(yè)的重視。以系統(tǒng)設計、信息咨詢?yōu)楹诵臉I(yè)務的物流咨詢管理公司，將有很大的發(fā)展空間。七、收費方式與結款周期分析1、工商企業(yè)使用第三方物流的費用結算方式如上圖所示，調(diào)查結果表明，回答費用結算方式的企業(yè)中，大多數(shù)都采用倉儲、運輸、包裝、信息服務等項服務分開收取的單筆單結方式及總量協(xié)議方式，采用銷售比例提成方式的企業(yè)很少，也有許多企業(yè)沒有回答此問題，說明除這些結算方式以外，企業(yè)還有其他多種物流費用結算方式。2、物流服務收費的結算周期分析調(diào)查結果表明，物流服務收費結算周期一般都集中在滯后1個月以上，所占比例在40%以上，貨到付款的比例不到20%。第二章 物流供給市場分析一、 樣本構成分析及企業(yè)基本信息物流供給企業(yè)回收問卷的樣本構成比例如下企業(yè)性質(zhì)行業(yè)性質(zhì)國有獨資41%純運輸公司17%集體1%純倉儲公司21%三資8%儲運公司3%外商獨資0%綜合物流公司59%民營20%內(nèi)資股分制27%上市公司3%小計100%小計100% 二、物流供給能力 1、企業(yè)規(guī)模仍然偏小物流公司規(guī)模調(diào)查結果如下圖所示：調(diào)查結果顯示，企業(yè)規(guī)模在500人以上的企業(yè)僅占11%左右，大部分企業(yè)規(guī)模在500人以下，仍以中小物流企業(yè)為主。根據(jù)對調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，物流企業(yè)的其他供給能力如下：供給企業(yè)資源倉庫面積叉車數(shù)量搬運車起重設備運輸車輛鐵路專用線廂式貨車資源量（平均）9萬平米23臺59臺7部52輛2395米19輛 調(diào)查表明物流供給企業(yè)的倉儲與設備供給能力平均水平均比前三次調(diào)查數(shù)據(jù)有所提高。從企業(yè)填報的數(shù)據(jù)及提供的設施利用情況看：l 現(xiàn)有的物流運作供給能力要大于物流市場需求。l 物流供給企業(yè)規(guī)模還不大，運輸能力及倉儲配送能力不能滿足需求。l 現(xiàn)代化的立體倉儲與現(xiàn)代配送中心等供給能力較低，普通倉儲能力過剩，利用率不高。2、物流設施基本情況物流企業(yè)倉儲設施情況如下圖所示：調(diào)查結果表明：大部分物流公司都擁有普通平房庫、普通樓房庫、簡易倉庫和貨場，但高層貨架、冷藏庫、冷凍庫、保溫庫等倉儲設施保有量較低。倉儲面積分布情況如下圖所示：調(diào)查結果表明：大約有9%的物流與儲運公司的倉儲面積在1萬平米以下，有48%的物流與儲運公司倉儲面積在1-5萬平米，有27%的物流與儲運公司倉儲面積在5-10萬平米之間，有16%的物流與儲運公司倉儲面積在10萬平米以上。三、物流服務水平分析1、物流供給企業(yè)作業(yè)能力與作業(yè)質(zhì)量能夠基本滿足市場需求。物流作業(yè)質(zhì)量是企業(yè)選擇新的物流商的首要標準，上圖根據(jù)企業(yè)填報的問卷估算而得，根據(jù)估算可知，物流供給企業(yè)的單據(jù)準確率和運輸配送及時率基本上可以滿足物流需求企業(yè)的要求。這一結論與第四次次調(diào)查所得結論基本一致。具體來看，企業(yè)物流單據(jù)處理準確率分布情況如下圖所示：調(diào)查表明，在提供物流單據(jù)處理準確率的企業(yè)中，物流單據(jù)處理準確率在90%-95%之間的占8%，在95%-98%之間的占31%，在98%以上占61%，物流單據(jù)處理準確率較第四次調(diào)查有較大提高，能滿足市場需求。提供物流配送及時率的企業(yè)分布情況如下圖：調(diào)查表明：在提供物流配送及時率的企業(yè)中，配送及時率在50%-80%的企業(yè)占2%，配送及時率在80%-90%的企業(yè)占14%，配送及時率在90%以上的占84%。相對第四次調(diào)查結果也有較大提高。提供貨損率的企業(yè)分布情況如下圖所示：調(diào)查結果顯示，貨損率在2%以下的占89%，位絕大多數(shù)，貨損率在2%-5%的占8%，貨損率在5%以上的企業(yè)比例為3%。2、物流與儲運企業(yè)物流設施利用情況分析l 綜合情況從調(diào)研結果來看我國物流服務提供商，目前廂式車與敞車的擁有比例為1.37：1,相對與第四次調(diào)研結果的比例（1：2.3）又有了有了很大的提高。這一比例連年大幅提高，說明了自2001年以來我國物流企業(yè)為了適應物流市場快速發(fā)展需要，滿足國工商企業(yè)運輸過程安全、環(huán)保的要求，大量改造敞車為廂式車，使廂式車保有量增長很快。此外，本次調(diào)查還表明我國物流企業(yè)的冷藏車、保溫車擁有輛也有一定程度增加，叉車、搬運設備、起重設備等機械化物流設施年也有了較大的增長。在物流設施利用率方面也有較大提高。如下圖所示，本次調(diào)查表明：物流企業(yè)庫房利用率、鐵路專線利用率都較第四次調(diào)查有所提高，汽車空返率也有所下降。如下圖所示：l 庫房利用率情況：如下圖所示：調(diào)查結果顯示，在擁有庫房的企業(yè)中，大約66%的物流與儲運企業(yè)的庫房利用率在85%以上，有21%的企業(yè)庫房利用率在70-85%，有10%的企業(yè)庫房利用率在50-70%，也有3%的物流企業(yè)庫房利用率在50%以下。l 鐵路專線利用率情況：如下圖所示： 調(diào)查結果顯示，在擁有鐵路專用線的物流與儲運企業(yè)中，鐵路專用線利用率在30%以下的占13%，鐵路占用線利用率在30%-50%的占30%，利用率在50%-80%的企業(yè)占37%，利用率在80%以上的企業(yè)占20%，大多數(shù)企業(yè)鐵路專用線利用率在30%-80%之間。l 物流與儲運企業(yè)擁有汽車車隊企業(yè)的汽車運輸返程空駛率：如下圖所示：調(diào)查顯示：在提供汽車空駛率的企業(yè)中，汽車空駛率在30%以下的占25%，汽車空駛率在30%-50%之間的占65%，汽車空駛率在50%以上的占10%。汽車空駛率仍然較高。 4、 物流信息系統(tǒng)建設情況有了很大改善” 物流信息系統(tǒng)的擁有情況如下圖所示：根據(jù)調(diào)查結果分析，近兩年物流企業(yè)對建設物流信息系統(tǒng)很重視，企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)的企業(yè)比例由第三次調(diào)查的不足40%，提高到了第四次調(diào)查的60%左右，本次調(diào)查又提高到了77%。說明物流企業(yè)近年來信息化管理發(fā)展很快。此外沒有建設物流信息系統(tǒng)的大部分企業(yè)也都有開發(fā)、外包或購買物流信息系統(tǒng)的打算。業(yè)務管理與查詢功能仍是物流企業(yè)信息系統(tǒng)的最主要功能，如下圖所示： 根據(jù)對調(diào)查結果分析，目前在物流企業(yè)信息的功能模塊中，業(yè)務管理模塊及查詢功能模塊擁有比例最大，都在在80%以上，與第四次調(diào)查的77%和71%相比都有較大提高，這也是物流管理系統(tǒng)的核心模塊。但物流管理信息優(yōu)化分析模塊及市場分析模塊占有比例不高，說明智能化的物流管理系統(tǒng)擁有比例還較低。四、物流設施滿足程度與物流網(wǎng)絡覆蓋范圍分析1、物流設施滿足程度分析l 提供運力是否滿足需求的物流與儲運企業(yè)分布：如下圖：調(diào)查表明：提供運力是否滿足的物流與儲運企業(yè)中，有67%的企業(yè)滿足需求，有33%的企業(yè)不能滿足需求。與第四次調(diào)查結果基本一致。運力不能滿足的原因調(diào)查結果如下圖所示：調(diào)查結果表明：汽車數(shù)量不能滿足需求、運行成本高、不能滿足客戶特定需求是運力不能滿足的主要原因。l 提供搬運設施是否滿足需求的企業(yè)分布：如下圖：調(diào)查表明：提供搬運設施是否滿足需求的企業(yè)中，能夠滿足需求的企業(yè)占80%，不能滿足需求的企業(yè)占20%，搬運設施不能滿足的原因主要為：數(shù)量不足，技術裝置落后，接近使用壽命，不符合客戶的特定需求以及運行成本太高等方面。l 提供倉儲設施是否滿足需求的企業(yè)分布：如下圖：調(diào)查表明：提供倉庫是否滿足需求的企業(yè)中，能夠滿足需求的企業(yè)占71%，不能滿足需求的企業(yè)占：29%，倉庫不能滿足的原因主要為：數(shù)量不足，不符合客戶的特定要求，技術裝置落后，運行成本太高等。2、物流網(wǎng)絡覆蓋范圍分析提供物流網(wǎng)絡覆蓋范圍的企業(yè)分布如下圖：調(diào)查顯示：提供物流網(wǎng)絡覆蓋情況的企業(yè)中，物流網(wǎng)絡覆蓋全國的企業(yè)占58%，覆蓋本地市場的企業(yè)占19%，覆蓋區(qū)域市場的企業(yè)占23%。四、未來計劃向客戶提供的物流服務項目物流企業(yè)未來1-3年計劃向客戶提供的物流服務項目如下圖所示：從物流供給企業(yè)的業(yè)務功能來看，企業(yè)未來計劃在未來3年提供的物流服務也主要集中在傳統(tǒng)的倉儲、干線運輸市內(nèi)配送、包裝加工上，本次調(diào)查問卷中填報的企業(yè)比例都超過了70%，與第四次調(diào)查比例有了很大提高。此外在提供物流系統(tǒng)設計、開發(fā)信息系統(tǒng)、代理保管、代結貨款等新型物流服務方面，物流企業(yè)的填報比例也比第四次調(diào)查有很大提高。五、物流與儲運企業(yè)物流費用結算情況分析物流與儲運企業(yè)收費方式分析如下表所示：調(diào)查表明：物流與儲運公司在物流服務收費方面采用倉儲費、運輸費、包裝費、信息費分開收取，單筆單結形式的占絕大多數(shù)，比例高達71%，采用按銷售比例提成方式結算的只占9%，采用按總量協(xié)議方式結算的占20%，其中有的企業(yè)同時采用多種結算形式。物流與儲運企業(yè)物流服務收費的付款期限分析如下表所示：根據(jù)調(diào)查結果分析，物流與儲運企業(yè)中，物流服務收費采用貨到付款的企業(yè)比例占19%，收費滯后10天的企業(yè)占11%，收費滯后1個月的企業(yè)最多，占38%，其次是收費滯后1-3個月的企業(yè)占30%，收費滯后3個月以上的占3%。第三章 物流設施設備市場需求分析 一 生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設施保有情況 生產(chǎn)制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)設施保有情況如下表所示： 擁有汽車車隊擁有倉庫擁有高架庫或立體庫擁有機械化的裝卸設施擁有鐵路專用線生產(chǎn)制造企業(yè)49%46%9%48%13%商貿(mào)企業(yè)76%89%-33%2% 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)擁有汽車車隊、倉庫、機械化的裝卸設施的比例低于商貿(mào)企業(yè)，設施、設備保有率降低的原因是生產(chǎn)制造企業(yè)已經(jīng)更多地尋求物流業(yè)務外包，而不是自設車隊、倉庫、及搬運設施。商貿(mào)企業(yè)中擁有汽車車隊、倉庫、機械化的裝卸設施的企業(yè)比例較高也與大部分商貿(mào)企業(yè)物流服務執(zhí)行主體為企業(yè)自營的調(diào)查結果相一致，說明商貿(mào)企業(yè)因物流需求復雜，往往很難委托第三方物流公司代理全部物流業(yè)務。因此企業(yè)往往傾向于自購、自建物流設施，因此設施設備保有率提高。二 未來13年內(nèi)，各類型企業(yè)的物流設施設備需求調(diào)研 1 各類設施需求旺盛表：未來1-3年準備添置物流設施、設備的企業(yè)比例及添置設備的平均數(shù)量平均數(shù)量生產(chǎn)制造企業(yè)商貿(mào)企業(yè)物流企業(yè)數(shù)量企業(yè)比例數(shù)量企業(yè)比例數(shù)量企業(yè)比例汽車（輛）635%1243%3546%裝卸機械（臺）943%1653%2757%計算機（臺）（-3166%3962%倉庫改造（平方米）786547%991344%4813356%其中冷庫（平方米）26017%上表為本次調(diào)查中預計在未來1-3年添置物流設備、設施的企業(yè)比例及平均添置的規(guī)模。由表中可以看出大約有一半左右的企業(yè)都有在未來1-3年添置各類物流設備與設施的打算，其中不論生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)和物流企業(yè)，都對倉庫改造給予了很大的重視，而且有許多企業(yè)還有建設立體倉庫的意愿。2 倉庫的需求類型分析 回答比例平房庫樓房庫立體庫冷藏庫冷凍庫危險品倉庫生產(chǎn)制造企業(yè)47%13%39%1%1%2%商貿(mào)企業(yè)57%27%9%17%9%0%調(diào)