壽險(xiǎn)綜拓業(yè)務(wù)登記流程PPT課件

壽險(xiǎn)個(gè)推銀業(yè)務(wù)登記流程2010 5 業(yè)務(wù)員操作實(shí)務(wù) 個(gè)推銀現(xiàn)有的業(yè)績(jī)錄入模式 個(gè)推銀現(xiàn)有的業(yè)績(jī)錄入模式 1 時(shí)效慢 專員手工錄入 業(yè)績(jī)體現(xiàn)滯后2 易遺漏 目前個(gè)推銀業(yè)績(jī)的確認(rèn)需要業(yè)務(wù)員事后提供服務(wù)聯(lián)系卡 平時(shí)事務(wù)繁忙 容易遺漏3 費(fèi)時(shí)費(fèi)力 需要占據(jù)專員大量的時(shí)間精力小結(jié) 因?yàn)殇浫氲臅r(shí)效和人為因素 傭金發(fā)放的時(shí)效性和準(zhǔn)確性難免有疏漏 有需要制定更加科學(xué)的游戲規(guī)則 個(gè)推銀新業(yè)績(jī)流程 時(shí)效快 不遺漏 更科學(xué) 1 時(shí)效快 在銷售前端解決業(yè)績(jī)錄入問(wèn)題 確保1個(gè)工作日完成業(yè)績(jī)錄入 保證當(dāng)月傭金的發(fā)放2 不遺漏 柜臺(tái)前端掃描 上海后援錄入 確保百分百準(zhǔn)確3 更科學(xué) 一個(gè)客戶可以有多個(gè)帳戶 能更好的解決部分已經(jīng)在深圳開(kāi)戶的客戶業(yè)績(jī)歸屬問(wèn)題 小結(jié) 新系統(tǒng)的上線可以更好的解決我們隊(duì)伍個(gè)推銀業(yè)績(jī)的時(shí)效性 準(zhǔn)確性和科學(xué)性 發(fā)件人 東莞壽險(xiǎn)綜合開(kāi)拓部發(fā)送時(shí)間 2010年8月16日11 00收件人 許曉軍 崔戈 劉光輝 東莞壽險(xiǎn) 王樹(shù)生 黃偉華 壽險(xiǎn)東莞分公司神州營(yíng)業(yè)區(qū) 楊俊 壽險(xiǎn)東莞分公司常平營(yíng)業(yè)區(qū) 解婷 葉章慧 唐小枚 于志軍 趙穎 壽險(xiǎn)東莞分公司大朗營(yíng)業(yè)區(qū) 鄒清源抄送 何毅 東莞壽險(xiǎn) 葉輝年 宮偉東 李昉 劉長(zhǎng)義 東莞壽險(xiǎn) 張敏 東莞壽險(xiǎn) 曾陽(yáng) 東莞壽險(xiǎn) 馬超 東莞壽險(xiǎn) 匡杰林 東莞壽險(xiǎn) 王鐘 東莞壽險(xiǎn) 吳鑒劍 東莞壽險(xiǎn) 張志強(qiáng) 東莞壽險(xiǎn) 湯沛泓 東莞壽險(xiǎn) 張發(fā)久 東莞壽險(xiǎn) 王瓊 東莞壽險(xiǎn) 劉紅彥 廣州壽險(xiǎn) 王文導(dǎo) 東莞壽險(xiǎn) 孫學(xué)宜 黃萍萍 東莞壽險(xiǎn) 郭榮華 東莞壽險(xiǎn) 王秋昊 王濤 東莞壽險(xiǎn) 雷婷婷主題 關(guān)于明確個(gè)推銀業(yè)務(wù)登記流程的通知各位領(lǐng)導(dǎo) 同事 上午好 為維護(hù)業(yè)務(wù)員權(quán)益 明確渠道業(yè)績(jī)歸屬 規(guī)范個(gè)推銀業(yè)務(wù)流程 請(qǐng)協(xié)助宣導(dǎo)個(gè)推銀業(yè)務(wù)登記要點(diǎn) 1 客戶辦理個(gè)推銀各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí) 業(yè)務(wù)員需提醒客戶在相應(yīng)表格或單證上的客戶經(jīng)理代碼一欄填寫(xiě)自己的工號(hào) 在客戶經(jīng)理姓名一欄填寫(xiě)自己的姓名和渠道 填寫(xiě)要求工整清晰 具體填寫(xiě)詳情參見(jiàn)附件 壽險(xiǎn)綜拓業(yè)務(wù)登記流程 2 當(dāng)業(yè)務(wù)員所屬客戶在非業(yè)務(wù)員推薦的賬戶中存錢或原卡中存款達(dá)5萬(wàn)以上 業(yè)務(wù)員需向綜拓專員告知客戶姓名 卡號(hào) 存款量等信息 提交分行進(jìn)行確認(rèn) 確保業(yè)績(jī)正確登記 未按要求填寫(xiě)表單的客戶視同銀行自然客戶 不算業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī) 同時(shí)不予補(bǔ)錄 因牽涉?zhèn)€推銀業(yè)績(jī)與業(yè)務(wù)員權(quán)益 還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo) 同事大力宣導(dǎo) 并在部門綜拓宣傳欄張貼相關(guān)通知 以避免產(chǎn)生業(yè)務(wù)糾紛 影響業(yè)務(wù)員權(quán)益 此郵箱為無(wú)人值守郵箱 請(qǐng)勿回復(fù) 如有疑問(wèn) 請(qǐng)聯(lián)系綜合開(kāi)拓部劉楠 liunan051 聯(lián)系電話 0769 21683293 關(guān)于明確個(gè)推銀業(yè)務(wù)登記流程的通知 目錄 6 銀行業(yè)務(wù)登記流程介紹業(yè)務(wù)員具體的操作要求 銀行業(yè)務(wù)登記流程介紹 工作崗位 工作內(nèi)容 到銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶 存款 整理數(shù)據(jù) 下發(fā)綜拓專業(yè)協(xié)調(diào)郵件 進(jìn)行溝通 證券網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶 辦理三方存管 日日生金 到網(wǎng)點(diǎn)辦理新一貸 在單證上寫(xiě)業(yè)務(wù)員姓名和代碼 單證背面寫(xiě)好業(yè)務(wù)員的姓名和代碼并復(fù)印留存 并將審核成功的單證提交內(nèi)勤錄入 轉(zhuǎn)賬到平安銀行 業(yè)務(wù)員獲取客戶相關(guān)的轉(zhuǎn)賬憑證 并寫(xiě)上業(yè)務(wù)員姓名和代碼 提交綜合開(kāi)拓專員匯總 匯總統(tǒng)計(jì) 并提交分行匯總 溝通不成 按規(guī)則處理 溝通完成 按溝通結(jié)果確認(rèn) 結(jié)束 如在老卡存大額存款 可將卡號(hào)和姓名報(bào)專員匯總提交 確保業(yè)績(jī)登記成功 每天統(tǒng)計(jì)寫(xiě)有業(yè)務(wù)員代碼的單證 并匯總?cè)氡砀駛鬟f給后臺(tái)人員 將無(wú)推薦人沖突的單證直接錄入績(jī)效系統(tǒng) 已有推薦人將名單匯總發(fā)給分行內(nèi)勤 客戶 業(yè)務(wù)員 綜拓專員 柜面人員 證券專員 零售錄單人員 支行綜合崗 分行內(nèi)勤 零售人管 渠道內(nèi)勤 由零售綜拓渠道部指定 8 業(yè)務(wù)員具體的操作要求 1 在客戶辦理新開(kāi)戶時(shí) 需要提醒客戶認(rèn)真填寫(xiě)自己的代碼 姓名和渠道 填寫(xiě)要求工整清晰 填寫(xiě)的地方見(jiàn)相關(guān)PPT5 72 在客戶辦理存款 匯款 業(yè)務(wù)時(shí) 需要提醒客戶在存款單的右上角寫(xiě)上業(yè)務(wù)員的代碼和姓名 見(jiàn)PPT8 當(dāng)客戶在非業(yè)務(wù)員推薦的帳戶中存錢或老卡中存款達(dá)5萬(wàn)以上 需要業(yè)務(wù)員將這些信息告知綜拓專員 客戶姓名 卡號(hào) 存款量 提交分行進(jìn)行確定 確保業(yè)績(jī)的正確登記3 客戶在辦理三方存管和日日生金時(shí) 需要提醒客戶在相關(guān)的單證上填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的代碼 姓名和渠道 填寫(xiě)要求工整清晰 填寫(xiě)的地方見(jiàn)相關(guān)PPT9 104 在客戶辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí) 需要在單證的背面寫(xiě)上業(yè)務(wù)員的代碼 姓名和渠道 確保業(yè)績(jī)的正確登記 填寫(xiě)的地方見(jiàn)相關(guān)PPT115 遇到有推薦人沖突時(shí) 應(yīng)該按照規(guī)則 見(jiàn)附件4 的要求 按時(shí)主動(dòng)的做好溝通協(xié)調(diào)和反饋 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的代碼 如11203366 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的姓名和渠道如 王小三 平安壽險(xiǎn) 開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)員代碼和姓名的地方 一般開(kāi)戶 10 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的代碼 如11203366 開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)員代碼和姓名的地方 安盈開(kāi)戶 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的姓名和渠道如 王小三 平安壽險(xiǎn) 11 填寫(xiě)寫(xiě)業(yè)務(wù)員的代碼 如11203366 開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)員代碼和姓名的地方 新單證 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的姓名和渠道如 王小三 平安壽險(xiǎn) 平安壽險(xiǎn)客戶的專用表單 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的代碼 如11203366 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的姓名 辦理三方存管時(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)員代碼和姓名的地方 寫(xiě) 平安壽險(xiǎn) 開(kāi)戶日日生金時(shí)填寫(xiě)業(yè)務(wù)員代碼和姓名的地方 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的代碼 如11203366 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的姓名 寫(xiě) 平安壽險(xiǎn) 新一貸單證填寫(xiě)業(yè)務(wù)員代碼和姓名的地方 填寫(xiě)渠道和業(yè)務(wù)員的代碼 如平安壽險(xiǎn) 1120336677 填寫(xiě)業(yè)務(wù)員的姓名如 王小三 16 附件4 推薦人的處理規(guī)則 歸戶規(guī)則 1 先溝通協(xié)商 由權(quán)益申請(qǐng)人向原權(quán)益人發(fā)郵件進(jìn)行溝通并抄送分行 原權(quán)益人需在3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù) 若無(wú)回復(fù)視為同意 分行將按申請(qǐng)人意見(jiàn)進(jìn)行權(quán)益調(diào)整2 溝通未果的 分行將按照以下調(diào)整規(guī)則進(jìn)行權(quán)益調(diào)整 謝謝 個(gè)推銀俱樂(lè)部章程 個(gè)推銀會(huì)員利益 會(huì)員榮譽(yù) 推薦傭金 會(huì)員月度津貼 次季度每月發(fā)放 基準(zhǔn)增量存款 獎(jiǎng)金額度 30萬(wàn) 1000元 存量資產(chǎn) 存量存款 季度日均 季度日均 季度日均 500萬(wàn) 400萬(wàn) 40萬(wàn) 1600元 875萬(wàn) 650萬(wàn) 45萬(wàn) 2100元 1250萬(wàn) 930萬(wàn) 60萬(wàn) 2300元 1500萬(wàn) 1120萬(wàn) 65萬(wàn) 2700元 1875萬(wàn) 1400萬(wàn) 70萬(wàn) 3600元 2375萬(wàn) 1750萬(wàn) 85萬(wàn) 4600元 2875萬(wàn) 2150萬(wàn) 100萬(wàn) 5300元 3375萬(wàn) 2500萬(wàn) 120萬(wàn) 6000元 4000萬(wàn) 3000萬(wàn) 130萬(wàn) 7000元 4625萬(wàn) 3500萬(wàn) 145萬(wàn) 8000元 5375萬(wàn) 4000萬(wàn) 165萬(wàn) 9000元 6250萬(wàn) 4680萬(wàn) 同等享受銀行客戶經(jīng)理的待遇 當(dāng)季個(gè)險(xiǎn)月均FYC500元 當(dāng)季日均存量金融資產(chǎn)達(dá)到500萬(wàn)元 當(dāng)季日均存量存款達(dá)到400萬(wàn)元 會(huì)員津貼 個(gè)推銀俱樂(lè)部會(huì)員卡 平安銀行行銷及服務(wù)支持 使用安盈中心 建立專屬通道 提供專屬的服務(wù)持個(gè)推銀會(huì)員卡可憑卡每天領(lǐng)取銀行停車優(yōu)惠券一張 產(chǎn)品宣傳資料 提供會(huì)員專屬行銷手冊(cè) 內(nèi)部刊物等 個(gè)推銀會(huì)員本人及每月新推薦的三名借記卡客戶免年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)會(huì)員推薦個(gè)貸業(yè)務(wù)優(yōu)先進(jìn)件 培訓(xùn)支持 1 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員要加入俱樂(lè)部前 須參加由壽險(xiǎn)與銀行聯(lián)合組織的首輪專項(xiàng)封閉培訓(xùn) 通過(guò)會(huì)員資格考試 獲得合格證書(shū) 2 參加由銀行提供的新產(chǎn)品培訓(xùn) 不定期強(qiáng)化培訓(xùn) 3 參加由壽險(xiǎn)與銀行每月聯(lián)合舉辦的會(huì)員沙龍 進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享等專題內(nèi)容 4 參加由銀行組織的年度個(gè)推銀俱樂(lè)部會(huì)員表彰會(huì)議等 個(gè)推銀俱樂(lè)部會(huì)員評(píng)定規(guī)則