法泰電器PLM系統(tǒng)項目管理模塊說明文檔.docx

法泰電器PLM系統(tǒng)項目管理模塊說明文檔1. 文檔說明此文檔主要用于3月8日在法泰公司對相關(guān)業(yè)務(wù)部門所做的基于項目管理模塊的演示與說明的補充。當前文檔依據(jù)法泰公司提供的“FTB1產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計”書作為參考，描述了以下方面內(nèi)容：l 項目的創(chuàng)建l 項目的分解l 項目的啟動l 項目的接收與執(zhí)行l(wèi) 項目輸出結(jié)果的提交與審簽及打回l 項目進度與任務(wù)狀態(tài)的查看其中，與業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員確認，當前業(yè)務(wù)部門對項目管理模塊的關(guān)注點，主要在以下幾方面：l 業(yè)務(wù)部門部門領(lǐng)導如何確認任務(wù)已經(jīng)完成。 l 任務(wù)執(zhí)行人員在任務(wù)即將到期時如何獲取系統(tǒng)的提醒。 l 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導如何查看已經(jīng)完成的任務(wù)的上傳的成果。 l 如果執(zhí)行人員上傳錯誤，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導如何操作讓執(zhí)行人員重新提交或修改文檔。2. 參考示例說明依據(jù)法泰公司提供的“FTB1產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計”文檔作為參考，對第六章節(jié)具體的節(jié)點目標與時間點控制進行闡述。由于當前參考文檔中未注明每一節(jié)點的具體輸出，故此示例以假想的輸出作為節(jié)點輸出任務(wù)。由于當前參考文檔中未明確指明每一節(jié)點任務(wù)的具體工作時間，以月作為結(jié)算單位。故此示例默認工期也以月作為計算。由于當前參考文檔中某些節(jié)點任務(wù)的時間早于當前時間，故存在節(jié)點任務(wù)設(shè)置完成后，即顯示超期的情況。由于當前參考文檔中節(jié)點任務(wù)的負責人員，并未指定到具體的人員，而是以多個人或者項目組指代，此塊內(nèi)容有違項目管理階段負責人的定義要求，故本文檔強制指定一人作為節(jié)點任務(wù)的負責人員。3. 詳細操作l 項目創(chuàng)建“項目管理”-“新項目創(chuàng)建”，選擇“直接新建”，進行項目的創(chuàng)建。如項目流程輸出等與已有項目相似，可點擊“根據(jù)已有項目復(fù)制”，來進行類似項目的新增。彈出任務(wù)創(chuàng)建對話框，完善如下項目數(shù)據(jù)：項目編號：當前參考文檔中未指明，根據(jù)法泰實際情況輸入。也可根據(jù)編碼器制定編碼方案后自動生成。詳見附錄1參考標準操作說明10.8章節(jié)項目名稱：輸入當前項目的名稱，根據(jù)參考文檔，此處輸入“FTB1產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計”，法泰處可根據(jù)實際情況輸入。計劃開始時間：指當前項目何時開始。項目組，此處定義當前項目的參加人員。選擇方式為勾選人員，同時勾選角色。點擊“向右”按鈕。存在與“項目組成員”框內(nèi)的，會已經(jīng)選定的項目組成員。人員角色設(shè)置詳細請見附錄2.參考標準操作說明10.1章節(jié)上方“項目負責人”指當前項目的總負責人，此負責人負責項目的分解與修改等操作。等同實際業(yè)務(wù)情況中的項目經(jīng)理。文檔分類，此處定義當前項目所產(chǎn)生的文檔在系統(tǒng)中的存放位置。由于項目過程中過產(chǎn)生多種類型的文檔。如：項目文檔，調(diào)研記錄，計算書等。此些文件夾都屬于XX項目文件夾分類。此處只需選擇XX項目文件夾作為文檔分類即可。關(guān)于文檔分類的設(shè)置請見附錄3.參考標準操作說明1.1.2章節(jié)項目分類，由于存在較多類型的項目，如改進型項目、科研型項目等類型。故此處需選擇項目分類，對項目進行分類存放。關(guān)于項目分類的設(shè)置請查看附錄4.參考標準操作說明8.1章節(jié)上述屬性輸入完成后，點擊確定，即完成項目的立項。此時會彈出工作日歷設(shè)置界面。此界面用于描述當前的工作日歷，如10個工作日，周工作5天，則為兩周。如周工作6天，則為一周加四天。l 項目一級分解完成項目立項后，由項目負責人點擊進入項目分解界面，進行項目的分解與任務(wù)的下發(fā)?！绊椖抗芾怼?“項目計劃管理”，選擇項目，點擊確定。進入項目界面后，選擇項目節(jié)點，右鍵“根據(jù)流程分解”。使用預(yù)先定義的項目流程分解該項目。項目流程的定義，參考附錄5參考標準操作說明8.5章節(jié).也可以通過右鍵“分解任務(wù)”，手工進行任務(wù)節(jié)點的添加。任務(wù)節(jié)點參照參考文檔中的節(jié)點任務(wù)。此時的一級分解，是指將項目各節(jié)點目標分列列出，并指定當前階段的負責人員。分解后的任務(wù)，狀態(tài)顯示未就緒，因為階段負責人員未指定。點擊某些任務(wù)節(jié)點，右鍵“修改任務(wù)”。任務(wù)名稱：由于參考文檔中未詳細列出，故此處以“節(jié)點1”代替。法泰方根據(jù)實際情況可自行修改。計劃開始、結(jié)束時間：設(shè)置當前計劃的開始與結(jié)束時間。超期未完成則節(jié)點任務(wù)狀態(tài)會顯示超期。執(zhí)行人：必填項。指定當前階段節(jié)點目標的負責人員。帶*號為必填項，填寫完成后，當前任務(wù)處在就緒狀態(tài)。工期：與計劃開始、結(jié)束時間關(guān)聯(lián)。預(yù)警百分比：指在設(shè)定的時間內(nèi)，系統(tǒng)會二次提醒當前節(jié)點的執(zhí)行人員任務(wù)有超期的可能。按照順序完成所有節(jié)點的一級分解與設(shè)定。直到所有節(jié)點都顯示狀態(tài)為“實例化就緒”。l 項目二級分解項目二級分解是指分解當前階段任務(wù)目標具體需完成并提交的文檔。由于參考文檔中并未明確當前階段任務(wù)節(jié)點的具體需提交的輸出，此處用假象的輸出代替。此時有兩種方式的分解方法：根據(jù)人員分解：具體以節(jié)點1舉例，如當前階段由ABCD四個人員完成，每個執(zhí)行人員都需上傳一份文檔。則現(xiàn)將節(jié)點1分解成ABCD四個小節(jié)點。此處可以預(yù)先設(shè)置后按流程分解，也可以手工分解。根據(jù)上圖所示，代表如需完成節(jié)點1任務(wù)，則需六位組員各自上傳相關(guān)的文檔并提交任務(wù)。（根據(jù)實際情況可以刪減節(jié)點，且每個成員需要上傳的文檔數(shù)量可以超過一個）根據(jù)輸出分解：即假設(shè)節(jié)點1需要上傳5個文檔，ABCDE，則將節(jié)點1分解為5個文檔任務(wù)。每個任務(wù)對應(yīng)特定的人員即可。上述兩種方式根據(jù)實際情況法泰方可自行選擇使用的方法。l 任務(wù)指定假設(shè)上述二級分解通過人員分解，那接下來具體的任務(wù)指定則是指定某個確定的任務(wù)節(jié)點，某個人員需要上傳的文檔。如上圖所述，選擇趙鶴輸出，右鍵修改任務(wù)。任務(wù)基本信息界面，根據(jù)實際情況修改任務(wù)名稱，可以類似取名：XXX需提交內(nèi)容。執(zhí)行人員選擇趙鶴。工期根據(jù)實際情況指定。切換到輸出信息標簽。點擊“添加項目文檔”。此步驟用于指定當前任務(wù)需完成并上傳的文檔。輸出名稱：具體指該文檔的名稱，舉例如XXX調(diào)研報告、XXX報價單等輸出目錄：指當前項目輸出文檔的分類。輸出目錄樹的設(shè)置，請見附錄5。參考標準操作說明8.4章節(jié)文檔分類指當前上傳的文檔，在文檔管理器中的存放位置。審簽流程：指當前輸出文檔，從上傳到最終歸檔，所需要經(jīng)過的電子審簽過程。完成上述操作后，即完成指定一個任務(wù)的輸出，可同時指定多個輸出，類似，一個人員需提交多分文檔。完成任務(wù)的指定之后，需要將該任務(wù)啟動。類似郵件寫好后，需要點擊發(fā)送一樣。選擇任務(wù)，右鍵“任務(wù)計劃生效”，即可將該任務(wù)節(jié)點啟用。相關(guān)的執(zhí)行人員可以收到任務(wù)，且當前項目節(jié)點狀態(tài)為“就緒”l 任務(wù)啟動與接收任務(wù)執(zhí)行人員，登錄PDM系統(tǒng)，右下角會彈出任務(wù)提示信息。點擊具體的任務(wù)即可切換到任務(wù)執(zhí)行界面。選擇任務(wù)，右鍵“啟動”，即可啟動該任務(wù)?？稍谳敵瞿夸洸榭?，當前任務(wù)所需要完成并上傳的文檔名稱。創(chuàng)建人：指當前任務(wù)是由誰發(fā)起的。預(yù)警百分比：指當前任務(wù)二次提醒的時間。l 任務(wù)提交在系統(tǒng)外完成相關(guān)文檔的編制工作，保存。點擊系統(tǒng)內(nèi)任務(wù)，右鍵“提交”，彈出文檔提交窗口。點擊提交文檔按鈕，進行文檔的提交。如同時提交多個文檔，則點擊批量提交。提交文檔界面同文檔管理上傳文檔，故此處不在復(fù)述。完成文檔的添加后，點擊屏幕下方“全部提交”，完成文檔上傳服務(wù)器的操作。l 審簽通過與打回上述步驟完成后，如當前輸出未關(guān)聯(lián)審簽流程，則該任務(wù)狀態(tài)變換為完成。且上傳的文檔狀態(tài)顯示為歸檔。如當前輸出關(guān)聯(lián)了審簽流程，則該任務(wù)狀態(tài)變換為等待（即等待審簽完成的意思）。且上傳的文檔狀態(tài)顯示為正在審簽。如當前文檔需要審簽。則相關(guān)負責審簽的人員在登錄系統(tǒng)后會收到消息。點擊消息可進入文檔審簽界面。操作方式如項目任務(wù)，啟動項目后右鍵“打開”可以查看文件的內(nèi)容。如通過該文檔內(nèi)容，則右鍵“通過”，將該文檔的審簽流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點。如不通過該文檔內(nèi)容，則右鍵“打回”，將該文檔打回提交人員重新上傳。l 查看任務(wù)狀態(tài)項目負責人員，可通過“項目管理”-“項目計劃管理”選擇具體的項目進入查看當前項目的完成狀態(tài)。各狀態(tài)代表的情況如下：執(zhí)行：指當前任務(wù)已經(jīng)下發(fā)，相關(guān)人員也已啟動，但未完成。等待：指相關(guān)人員已經(jīng)提交相關(guān)輸出文檔，但尚在審簽中。完成：指相關(guān)任務(wù)已經(jīng)完成。就緒：指當前任務(wù)已經(jīng)下發(fā)，相關(guān)人員未啟動。實例化未就緒：指項目經(jīng)理未完成當前任務(wù)的指定工作。如需查看當前項目輸出的文檔，有以下方式：在項目計劃管理界面，右鍵“查看任務(wù)”，切換到“輸出信息”標簽，點擊輸出后，當前輸出對應(yīng)的文檔可在下圖區(qū)域顯示，右鍵即可查看。在項目計劃管理界面，工具欄查看項目輸出，即可查看到當前項目的所有輸出文檔，右鍵即可查看。l 查看人員任務(wù)狀態(tài)如需統(tǒng)計人員的任務(wù)情況，“項目管理”-“人員計劃