傾銷與反傾銷課件

國(guó)際貿(mào)易前沿問(wèn)題傾銷與反傾銷,授課人：李秉強(qiáng)郵箱：AndyLBQ單位：經(jīng)濟(jì)系國(guó)際貿(mào)易所,傾銷與反傾銷,一、傾銷的全球勢(shì)態(tài)和我國(guó)困境二、傾銷的相關(guān)理論演變與淵源三、傾銷要件及分析四、反傾銷的動(dòng)因五、種類六、反傾銷措施的貿(mào)易救濟(jì)七、世界組織反傾銷談判及中國(guó)的立場(chǎng),前言,老生常談傾銷與反傾銷？企業(yè)難以抵擋的誘惑？國(guó)家無(wú)言的傷痕？行業(yè)無(wú)為放縱的哀愁？,我國(guó)國(guó)民待遇與非國(guó)民待遇的沖撞？公平抑或非公平？對(duì)外資企業(yè)管制的無(wú)為和國(guó)內(nèi)企業(yè)的牽制？跨國(guó)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)？國(guó)家戰(zhàn)略市場(chǎng)換技術(shù)？悲哀還是無(wú)奈？適用技術(shù)/先進(jìn)技術(shù)？,發(fā)展格局世界加工廠（我國(guó)）？好事還是壞事？產(chǎn)品生命周期的末端？,一、傾銷全球勢(shì)態(tài)和我國(guó)困境,（一）全球勢(shì)態(tài)立案相對(duì)增加實(shí)施減少（why？Innerreason?）,（二）我國(guó)困境1995年2006年的對(duì)華反傾銷案中，歐盟、美國(guó)、澳大利亞和加拿大發(fā)達(dá)國(guó)家共計(jì)178起，占33.21%，印度、阿根廷、土耳其、南非、巴西、墨西哥和秘魯?shù)?個(gè)發(fā)展中國(guó)家則高達(dá)278起，占51.87%。中國(guó)已連續(xù)12年是世界上遭受反傾銷調(diào)查和被實(shí)施反傾銷措施數(shù)量最多的國(guó)家。Whyhappenssuch?N-NnotN-S?,麻煩國(guó)際市場(chǎng)份額的損失？外銷渠道的阻斷？企業(yè)生產(chǎn)的瓶頸？,成因？制度因素？勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)？資源優(yōu)勢(shì)？紅眼??？國(guó)際勢(shì)力的干預(yù)？,發(fā)達(dá)國(guó)家動(dòng)因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)（好還是壞）？國(guó)際收支問(wèn)題？深層面考究？（抑制/反抑制？）,發(fā)展中國(guó)家成因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同？比較優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮？幼稚產(chǎn)業(yè)保護(hù)？中國(guó)威脅論？,二、傾銷的相關(guān)理論與階段,（一）傾銷，譯自英文Dumping(非Dumpling)一詞，據(jù)韋氏英文詞典它的原意是拋棄自己不需要的東西。（Puzzling?怎么拋售？）,亞當(dāng)斯密在國(guó)富論中論述當(dāng)時(shí)各國(guó)官方對(duì)出口貿(mào)易進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，首次將傾銷概念引入經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域。,1.傳統(tǒng)傾銷理論美國(guó)國(guó)際貿(mào)易學(xué)家雅各布瓦伊納(JacobViner)1923年撰寫(xiě)了里程碑似著作傾銷一個(gè)國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題，在這本書(shū)中將傾銷定義為：在不同國(guó)家市場(chǎng)上實(shí)施價(jià)格歧視。指出傾銷的基本條件是壟斷和保護(hù)。,2.現(xiàn)代傾銷理論Ethier（1982）：在不確定的和緩慢調(diào)解的世界中，傾銷是國(guó)內(nèi)要素市場(chǎng)和國(guó)際商品市場(chǎng)之間關(guān)系的一個(gè)整體部分。這一理論中闡述的關(guān)鍵決定因素包括：不確定需求的模式；未就業(yè)要素的其他選擇；在不同契約安排下的要素相對(duì)稟賦。,Davies和McGuinness（1982）在同期也提出了在出口市場(chǎng)以低于邊際成本的價(jià)格銷售商品導(dǎo)致傾銷的可能性，指出為什么商品可在世界市場(chǎng)低于邊際成本銷售的三個(gè)原因：處于不確定的環(huán)境中；追求經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)；戰(zhàn)略進(jìn)入障礙。,Brander和Krugman（1983）將寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)作為國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)生的獨(dú)立原因建立了傾銷模型，說(shuō)明傾銷是由于與寡頭壟斷有關(guān)的結(jié)構(gòu)原因而引起的，而且傾銷可以是相互傾銷。,3.當(dāng)代傾銷理論從價(jià)格分析轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略分析。博弈論被廣泛地用來(lái)解釋傾銷和反傾銷的戰(zhàn)略行為。并且這一階段的研究開(kāi)始使用經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析方法考察影響反傾銷投訴和調(diào)查的基本因素，此時(shí)主要是實(shí)證研究。,（二）傾銷概念三階段:(1)由于國(guó)際掠奪性定價(jià)行為的存在而引致傾銷概念產(chǎn)生的階段,稱之為掠奪性定價(jià)基礎(chǔ)上的傾銷概念產(chǎn)生階段。,(2)由國(guó)際貿(mào)易專家Viner提出國(guó)際價(jià)格歧視概念后的基于國(guó)際價(jià)格歧視基礎(chǔ)上的傾銷概念演變階段。,(3)傾銷概念納入GATT/WTO后基于正常價(jià)值或公平價(jià)值的演化蛻變階段?，F(xiàn)行概念和視角？,三、傾銷要件及分析,一、傾銷要件（一）構(gòu)成要件1.產(chǎn)品以低于正常價(jià)值或公平價(jià)值價(jià)格銷售。2.這種低價(jià)銷售給進(jìn)口國(guó)產(chǎn)業(yè)造成損害，包括實(shí)質(zhì)性損害、實(shí)質(zhì)性威脅和實(shí)質(zhì)性阻礙。3.損害是由低價(jià)銷售造成，二者存在因果關(guān)系。,（二）1994年GATT規(guī)定反傾銷措施實(shí)施三要件：傾銷損害損害與傾銷存在因果關(guān)系,（三）傾銷特征1.是一種人為低價(jià)銷售措施2.對(duì)他國(guó)造成實(shí)質(zhì)性威脅或損害3.不公平競(jìng)爭(zhēng)行為4.給進(jìn)口方造成毀滅性打擊,二、正常價(jià)格界定（一）通常最高可比價(jià)格-對(duì)出口商不利市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家-？非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家-？（可比價(jià)格？如何定？）,（二）正常價(jià)格的三種界定國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格向第三國(guó)出口價(jià)格結(jié)構(gòu)價(jià)格,（三）正常價(jià)格運(yùn)作方式1.以出口國(guó)價(jià)格作為正常價(jià)值的判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)充分考慮可比性，對(duì)價(jià)格做適當(dāng)調(diào)整后。2.第三國(guó)出口可比價(jià)格時(shí)，應(yīng)與進(jìn)口國(guó)經(jīng)濟(jì)條件相似，而不應(yīng)單純考慮最高可比價(jià)格。3.以結(jié)構(gòu)價(jià)格作為正常價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)將成本定義為平均可變成本而非總成本。,三、實(shí)質(zhì)（產(chǎn)業(yè)）損害界定方法簡(jiǎn)單推論法趨勢(shì)分析法差額分析法比較分析法,四、傾銷分析（幾家歡樂(lè)幾家愁）福利經(jīng)濟(jì)學(xué)分析視角,政治經(jīng)濟(jì)學(xué)視角,博弈論視角,四、反傾銷動(dòng)因,（一）供給動(dòng)因外部動(dòng)因：宏觀經(jīng)濟(jì)失衡反傾銷案件的申請(qǐng)數(shù)量與宏觀經(jīng)濟(jì)水平是負(fù)相關(guān)關(guān)系（國(guó)際收支？）,內(nèi)部動(dòng)因：追求政治利益最大化轉(zhuǎn)移政府政治壓力反傾銷管理特點(diǎn)使政府“政治成本”最小化行政保護(hù)者的利益最大化,（二）需求動(dòng)因？存在抑或不存在？,五、分類,（一）商品傾銷指一國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)中以低于它在本國(guó)市場(chǎng)中的要價(jià)來(lái)大量地推銷商品。,外國(guó)商品在華傾銷例如：美國(guó)柯達(dá)膠卷，韓國(guó)、加拿大的新聞紙，俄羅斯、韓國(guó)的硅鋼片等柯達(dá)膠卷在美國(guó)售價(jià)5$/卷在中國(guó)售價(jià)2.5$/卷,（二）外匯傾銷利用本國(guó)貨幣對(duì)外貶值的機(jī)會(huì),向外傾銷商品和爭(zhēng)奪市場(chǎng)的行為。,最為低估的貨幣人民幣？串講,（三）生態(tài)傾銷對(duì)貿(mào)易品行業(yè)的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)低于非貿(mào)易品行業(yè)的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，從而以較低的價(jià)格向其他國(guó)家出售商品。大體可分為兩類：利用本國(guó)過(guò)低的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生態(tài)傾銷；利用他國(guó)的低環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生態(tài)傾銷。,研究表明，發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)對(duì)外直接投資轉(zhuǎn)嫁了污染。Copeland（1994）通過(guò)構(gòu)造一個(gè)北南貿(mào)易模型，對(duì)國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資與環(huán)境質(zhì)量的關(guān)系進(jìn)行了理論分析，發(fā)現(xiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家的自由貿(mào)易與直接投資減輕了發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)境污染，但是增加了發(fā)展中國(guó)家的污染，結(jié)果世界范圍內(nèi)的污染物總量可能增加。Xing（2002）分析了美國(guó)的若干行業(yè)，發(fā)現(xiàn)污染密集型行業(yè)熱衷于投資環(huán)境管制較為松弛的國(guó)家，而美國(guó)污染較輕的行業(yè)并不熱衷于海外投資。Akpalu（2007）也認(rèn)為國(guó)外資本在加納森林開(kāi)采黃金，造成了加納森林植被破壞，環(huán)境惡化。,（四）社會(huì)傾銷社會(huì)傾銷最初僅指出口利用犯人生產(chǎn)的廉價(jià)產(chǎn)品，現(xiàn)在已擴(kuò)大到計(jì)算生產(chǎn)成本時(shí)所必須考慮的其他因素。,發(fā)展中國(guó)家由于廉價(jià)勞動(dòng)力和生產(chǎn)環(huán)境的低標(biāo)準(zhǔn)等種種因素，使其出口商品在國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的價(jià)格都比較低，因此不能按現(xiàn)有的法律定義確定其傾銷。但由于這些廉價(jià)出口商品對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)帶來(lái)沖擊，因此近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家特別是歐盟的貿(mào)易保護(hù)主義者，一直在呼吁制止這種所謂的社會(huì)傾銷。,（N）其他.種類傾銷討論？,六、反傾銷措施的貿(mào)易救濟(jì),反傾銷的根本目的在于通過(guò)實(shí)施反傾銷措施增加國(guó)外產(chǎn)品的成本、抬高進(jìn)口價(jià)格、控制進(jìn)口數(shù)量以救濟(jì)本國(guó)產(chǎn)業(yè)。隨著多邊貿(mào)易體制對(duì)傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘的制約,WTO反傾銷協(xié)議被各成員國(guó)爭(zhēng)相援引,反傾銷已經(jīng)成為使用范圍最廣、實(shí)施最頻繁的一種貿(mào)易救濟(jì)措施。,（一）反傾銷對(duì)指控對(duì)象國(guó)的進(jìn)口限制效應(yīng)反傾銷稅限制了同指控對(duì)象國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易,具有“貿(mào)易限制效應(yīng)”，尤其是高額反傾銷稅。,（二）反傾銷對(duì)指控對(duì)象國(guó)進(jìn)口單價(jià)的影響反傾銷具有“調(diào)查效應(yīng)”，即使是無(wú)損害結(jié)案的反傾銷指控仍然對(duì)指控對(duì)象國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易有重要影響,尤其是在傾銷調(diào)查階段。,（三）反傾銷的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)在指控對(duì)象國(guó)和非指控對(duì)象國(guó)之間存在著“貿(mào)易轉(zhuǎn)移”效應(yīng),并且反傾銷稅率越高,轉(zhuǎn)移效應(yīng)越明顯。,（四）反傾銷對(duì)非指控對(duì)象國(guó)進(jìn)口單價(jià)的影響非指控對(duì)象國(guó)受益于反傾銷措施從而增加其在中國(guó)市場(chǎng)的份額,這種貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)在某種程度上削弱了反傾銷措施對(duì)本國(guó)進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)的保護(hù)力度。,盡管存在貿(mào)易轉(zhuǎn)移,反傾銷仍然起到了救濟(jì)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的作用,因?yàn)闊o(wú)論是指控對(duì)象國(guó)還是非對(duì)象國(guó)的進(jìn)口價(jià)格都會(huì)上升,進(jìn)口價(jià)格的整體上升控制了中國(guó)涉案產(chǎn)品的進(jìn)口總量。,七、反傾銷談判及中國(guó)立場(chǎng),反傾銷制度的最大特征：靈活性和不確定性（一）世貿(mào)組織反傾銷法的發(fā)展1947年關(guān)貿(mào)總協(xié)定第6條的誕生,標(biāo)志著國(guó)際反傾銷立法的開(kāi)始。1967年的反傾銷守則是總協(xié)定歷史上第一部?jī)?nèi)容和體系比較完善的國(guó)際反傾銷法典。,1979年的反傾銷守則在吸收1967年守則經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,放寬了反傾銷措施的實(shí)施條件,得到了較多締約國(guó)的接受。關(guān)于執(zhí)行第6條的協(xié)定：為了克服1967年反傾銷守則的不足,經(jīng)過(guò)烏拉圭回合艱苦談判,談判各方達(dá)成的新的反傾銷守則。,（二）GATT/WTO反傾銷實(shí)施情況1.頻繁實(shí)施反傾銷措施的國(guó)家明顯增多。2.頻繁提起反傾銷國(guó)家的分布情況發(fā)生了變化。3.發(fā)達(dá)國(guó)家一直是反傾銷制度的實(shí)施大國(guó)。,4.一些發(fā)展中國(guó)家在烏拉圭回合后逐漸成為反傾銷制度的主要實(shí)施國(guó)。5.日本是一個(gè)比較特殊的國(guó)家。日本雖然是貿(mào)易大國(guó),但提起的反傾銷調(diào)查并不多。同時(shí)日本是受到反傾銷調(diào)查較多的國(guó)家之一。,（三）WTO反傾銷制度改革各方的立場(chǎng)1.美國(guó)的立場(chǎng)反傾銷一直是美國(guó)保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的利器，也是世界上實(shí)施反傾銷措施最頻繁的國(guó)家。美國(guó)堅(jiān)決擁護(hù)在WTO中保留反傾銷制度。2.歐盟的立場(chǎng)歐盟對(duì)于反傾銷的態(tài)度一直很曖昧。,歐盟內(nèi)部對(duì)于WTO的反傾銷措施改革有兩種不同的方案:第一,激進(jìn)方案。該方案主張取消傾銷制度,以競(jìng)爭(zhēng)制度取代反傾銷制度。第二,緩和方案。該方案主張進(jìn)一步規(guī)范WTO的反傾銷制度。,3.友誼集團(tuán)的立場(chǎng)巴西、日本、香港、韓國(guó)、墨西哥、新加坡等國(guó)家組成了WTO反傾銷談判的友誼集團(tuán)。友誼集團(tuán)的國(guó)家大多數(shù)是自己提起反傾銷調(diào)查數(shù)少,但又是其它國(guó)家反傾銷制度的主要目標(biāo)國(guó)。友誼集團(tuán)的目標(biāo)在于改革WTO的反傾銷制度,減少反傾銷制度在國(guó)際貿(mào)易中的適用。,4.印度、阿根廷等發(fā)展中國(guó)家的立場(chǎng)反傾銷協(xié)議應(yīng)落實(shí)對(duì)發(fā)展中成員國(guó)的保護(hù)，維護(hù)發(fā)展中國(guó)家的利益。,（四）我國(guó)關(guān)于反傾銷制度的立場(chǎng)1.加入世貿(mào)組織后,我國(guó)遭遇的反傾銷現(xiàn)狀反傾銷問(wèn)題一直是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的主要障礙。我國(guó)受到反傾銷措施一直位居世界首位。2.我國(guó)關(guān)于反傾銷制度的立場(chǎng)如何減少針對(duì)我國(guó)的反傾銷調(diào)查成為擺在我國(guó)面前的重大課題。,可以采取兩種不同方法:第一,加快完善我國(guó)的反傾銷立法,增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)的反傾銷起訴意識(shí),提高我國(guó)反傾銷調(diào)查的提起數(shù)量和勝訴率,對(duì)不公正對(duì)待我國(guó)的反