中國碳酸飲料行業(yè)趨勢報告(PPT 34頁).ppt

洞察中國市場的專業(yè)品牌,2011中國碳酸飲料行業(yè),趨勢報告,CTR媒介與消費行為研究部,2,洞察中國市場的專業(yè)品牌,報告說明研究內(nèi)容：該報告主要針對飲料行業(yè)的茶飲料品類進(jìn)行了分析。其中主要以行業(yè)態(tài)勢、品牌品類發(fā)展及競爭情況、消費者的消費行為及態(tài)度等4個角度進(jìn)行解析。研究方法：基于0710年CNRS數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)分析CNRS介紹：中國城市居民調(diào)查（ChinaNationalResidentSurvey,CNRS）是CTR在中國大陸進(jìn)行的關(guān)于居民媒體接觸習(xí)慣、產(chǎn)品及品牌消費習(xí)慣和生活形態(tài)的同源連續(xù)性大型市場調(diào)查。CNRS于1999年根據(jù)國際規(guī)范建立，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的城市居民媒介消費和產(chǎn)品消費的連續(xù)性研究項目。歷經(jīng)12年發(fā)展，CNRS已經(jīng)在廣告和平面媒體行業(yè)確立了“行業(yè)貨幣”的地位，成為廣告主、媒體和廣告公司洞察市場需求、提升營銷效果的利器。,3,洞察中國市場的專業(yè)品牌,CNRS調(diào)查對象覆蓋城市主流人群調(diào)查對象：1569歲城市居民年樣本量：近10萬/年，推及總體達(dá)1.2億城市人口數(shù)據(jù)發(fā)布周期：每年2期全年數(shù)據(jù)發(fā)布每年6期半年數(shù)據(jù)發(fā)布360o媒體覆蓋：474份報紙237份雜志505個電視頻道415個廣播頻率106個網(wǎng)站32種戶外媒體豐富的品牌覆蓋：153個品類/5192個品牌信息深入的價值觀分析：134個生活形態(tài)語句,4,洞察中國市場的專業(yè)品牌,研究背景中國飲料市場概述碳酸飲料行業(yè)分析,5,洞察中國市場的專業(yè)品牌,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、輕工業(yè)數(shù)據(jù)中心,社會消費品零售總額154554億元,餐飲收入17636億元,縱觀改革開放三十年來，飲料行業(yè)生產(chǎn)量增長了近300倍，目前已超過日本成為第二大飲料生產(chǎn)消費國,2010年,增長18%,2010年中國消費平穩(wěn)較快增長，餐飲收入增長18%增長,18.4%,6,洞察中國市場的專業(yè)品牌,與去年同期相比投資、產(chǎn)能均有較大幅度漲幅，飲料市場活力不減2010年四季度，企業(yè)家信心指數(shù)為137，比三季度提高1.1點國家統(tǒng)計局自年初累計飲料制造業(yè)在2010年總投資1210.68億元，比去年同期增長了27%截止到2010年11月底，軟飲料行業(yè)共累計生產(chǎn)9154萬噸。比去年同期增長17.3%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局,數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊2007.1-10-2010.1-107,每年廣告總量為當(dāng)年絕對量，同比增長按前一年基準(zhǔn)計算洞察中國市場的專業(yè)品牌,2007,2008,2009,2010,344億,2010年飲料市場刊例廣告收入達(dá)344億元，同比增長12%+12%+75%,+14%176億,308億,+15%122億,8,洞察中國市場的專業(yè)品牌,各重點品類行業(yè)廣告投放量情況重點品類廣告投放量（單位：億元）,數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊,19.1,23.3,7.1,73.7,71.5,34.835.9,25.8,19.8,10.4,2009,2010,茶飲料,果蔬汁,碳酸飲料,原奶,功能飲料,瓶裝水,植物蛋白飲料,11%106.996.2,22%,7%66.8,60.63%,35%,46%,15%,0.50,1,21.5,32.5,中國,移動,通信,中國,電信,康師,傅,中國,聯(lián)通,蒙牛,伊利,美的,三星,肯德,基,安利,紐崔,萊,2010H1花費,257%,億,食品、飲料、保健等民生消費類產(chǎn)品的營銷覆蓋從電視、電臺進(jìn)一步擴大到了戶外領(lǐng)域,每年廣告總量為當(dāng)年絕對量，同比增長按前一年基準(zhǔn)計算洞察中國市場的專業(yè)品牌,數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊9,3%,68%,68%,中國移動通信,中國電信,三星,康師傅,中國銀行,肯德基,中國工商銀行,中國光大銀行,中國聯(lián)通,5%,3%,128%,14%,97%,2009年H1Top10品牌,蒙牛,37%,2010vs2009年上半年戶外廣告花費TOP10品牌,10,洞察中國市場的專業(yè)品牌,飲料行業(yè)的風(fēng)聲水起2010年5月21日，百事可樂宣布計劃未來三年在中國市場增加投資25億美元。2010年10月30日，公司董事長兼首席執(zhí)行官穆泰康（MuhtarKent）表示，可口可樂正在中國按2009年-2011年計劃進(jìn)行20億美元的投資，不過在華投資額很可能要超過上述計劃。經(jīng)濟通通訊社10月28日專訊2010年福布斯富豪榜今日發(fā)布,娃哈哈集團(tuán)宗慶后家族以534億元(人民幣.下同)財富登上首富寶座。數(shù)據(jù)來源：騰訊網(wǎng),11,洞察中國市場的專業(yè)品牌,研究背景中國飲料市場概述碳酸飲料行業(yè)分析,12,洞察中國市場的專業(yè)品牌,健康意識增強，碳酸類飲料逐漸降溫,各品類的滲透率,%,數(shù)據(jù)來源：CNRS20022010.38,66.8,76.1,81.0,70.6,74.7,69.769.5,56.0,65.3,65.9,51.442.8,57.7,64.4,46.0,57.3,51.146.9,31.2,68.6,53.737.6,65.7,69.8,67.3,02年,04年,06年,08年,10年,瓶裝水,碳酸類飲料,果汁,茶飲料,鮮奶,洞察中國市場的專業(yè)品牌,功能性飲料的市場需求不斷攀升,功能性飲料的滲透率,%,18.416.113.2,08年數(shù)據(jù)來源：CNRS20082010.38,09年13,10年,生活形態(tài)聚類,18.8%挑戰(zhàn)型,18.7%,個性派,24.4%14,時尚型,25.1%保守型13.1%,低調(diào)謹(jǐn)慎型：擁有一定的時尚觀念，但是不喜歡冒險，張揚，雖然追求改變，但是并不追求標(biāo)新立異，奪人眼球的感覺低調(diào)謹(jǐn)慎型,挑戰(zhàn)型：追求變化，樂于承擔(dān)風(fēng)險，但是,并不追隨時尚潮流，朋友廣泛，具有冒險精神洞察中國市場的專業(yè)品牌,個性派：追隨時尚，但是更重要的是吸引他人眼球，尋求服飾上的標(biāo)新立異,保守型：不追求變化，不樂于冒險，不追隨時尚，但堅信美麗就是源于健康的身體,時尚型：興趣愛好廣泛，追隨潮流，樂于接受新的事物和消費觀念，喜歡富有挑戰(zhàn)和變化的生活,15,洞察中國市場的專業(yè)品牌,各品類不同類型人群的對比,滲透率,碳酸,果汁,茶,鮮奶,數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308,不同人群的比例,16,洞察中國市場的專業(yè)品牌,年長父母期(5%),中年父母期(17%),小學(xué)父母期(7%),學(xué)前父母期(9%),筑巢期(5%)飛翔期(7%),家,庭成長,率空巢期(7%)幼鳥期(12%)年齡成熟度,LS生活階段研究中國人的生活階段分布比例中學(xué)父母期(5%),17,洞察中國市場的專業(yè)品牌,各行業(yè)消費者-LS家庭生命周期對比根據(jù)LS家庭生活階段分層系統(tǒng)的劃分，可樂、果汁、茶飲料的消費者都處在生命周期的前期，鮮奶的消費者主要處于幼鳥期、學(xué)前父母期、小學(xué)父母期、中年父母期、年長父母期、空巢期幾個階段。數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308,重度消費者定義：產(chǎn)品消費頻率為每天1次及以上或每周45次的人群,18,碳酸飲料64.335.723.935.825.714.69.450,果汁含量100%43.456.617.533.828.120.67.236.8,果汁含量100%46.253.814.126.633.226.26.238.2,茶飲料62.637.418.932.425.523.27.940.4,鮮奶44.255.811.120.221.846.96.537.6,總體51.348.712.426.225.136.35.339.9,單位：%男女15-2425-3435-4445+學(xué)生白領(lǐng),各品類重度消費者-社會特征對比碳酸飲料、茶飲料的消費者主要以男性為主；果汁和鮮奶的消費者則以女性居多。碳酸飲料、茶飲料市場均以1534歲的年輕群體為主，牛奶的消費者以45歲以上的人居多。碳酸飲料、茶飲料的市場中，白領(lǐng)是一個主要的消費群體。四個品類中，學(xué)生均是主力軍。茶飲料市場與國外的不同，飲料消費群體年齡偏小，以青少年為主，他們更加注重口感而非健康。而在海外市場，白領(lǐng)和中年人更加關(guān)注健康，茶多酚等指標(biāo)受到消費者的重視。,洞數(shù)據(jù)來源：場的專業(yè)品牌,察中國市CNRS2010.0308,19,洞察中國市場的專業(yè)品牌,碳酸飲料12.16.839.74.26.627.23.4,各品類重度消費者-區(qū)域?qū)Ρ弱r奶的重度消費者主要在華北、華東、西南區(qū)域，碳酸飲料的重度消費者主要集中在華東、華南區(qū)域；果汁的市場主要集中在華東、西北及華中，茶飲料的重度消費者主要集中在華北、西北、華南三大區(qū)域。,果汁含量100%14.85.826.76.86.535.83.7,果汁含量100%15.52.734.79.15.627.74.6,茶飲料24.29.520.210.87.420.67.4,鮮奶24.79.233.25.417.264.3,總體20.410.622.25.512.419.89.1,單位：%華北東北華東西北西南華南華中,數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308,20,洞察中國市場的專業(yè)品牌,重度消費者生活形態(tài)對比碳酸飲料的重度消費者更注重食品的口感而不考慮營養(yǎng)價值，而果汁的重度消費者更注重高品質(zhì)的生活。,即使價格貴一點我也愿意購買高品質(zhì)的商品,105,114,113,114,103,即使價格貴一點我也愿意購買有機/綠色食品,103,109,119,106,107,即使身體健康我也會定期體檢,134,135,161,110,109,我關(guān)注食品的營養(yǎng)成分,101,112,121,105,111,在有營養(yǎng)和可口的食品之間我通常會選擇后者,112,106,104,102,101,碳酸飲料,果汁含量100%,果汁含量100%,茶飲料,鮮奶,單位：%,數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308,21,洞察中國市場的專業(yè)品牌,研究背景中國飲料市場概述碳酸飲料行業(yè)分析,市場占有率的累計百分比,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,從大到小排列的品牌累計個數(shù)22,數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308洞察中國市場的專業(yè)品牌,極高寡占型的壟斷格局調(diào)查結(jié)果顯示，碳酸飲料市場集中度Cr4為93.6%，集中度曲線比較陡峭?？紤]到行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品差異及進(jìn)入壁壘等其他要素，可以判定市場處于寡頭壟斷的格局，新產(chǎn)品進(jìn)入難度較大。市場集中度曲線圖100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,23,洞察中國市場的專業(yè)品牌,娃哈哈4.7%,其他3.4%旺旺1.1%健力寶,4.3%,新奇士2.2%,百事可樂39.2%,可口可樂45.0%,可口可樂位居第一位數(shù)據(jù)顯示，可口可樂率領(lǐng)旗下的汽水品牌占據(jù)了碳酸飲料市場57.7%的市場份額，百事可樂與旗下的汽水品牌以38.5%的市場份額位居第二。在細(xì)分品牌中，可口可樂與百事可樂以7個百分點的差距分別位居一、二位。,碳酸飲料市場飲用率（%）,71.868.3,52.8,20.918.7,14.59.48.65.2,5.0,可口可樂百事可樂,雪碧七喜美年達(dá),芬達(dá)醒目健力寶可口可樂零度,娃哈哈非?？蓸?數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308,BASE:喝過可樂/汽水的人,碳酸飲料市場細(xì)分品牌的飲用率TOP10（%）,24,洞察中國市場的專業(yè)品牌,可口可樂/百事可樂市場的競爭分析相對而言，百事可樂在西南市場更有優(yōu)勢，需要加強華北、西北市場而可口可樂則在華北、西北更具優(yōu)勢。,25,洞察中國市場的專業(yè)品牌,百事可樂,百事可樂與可口可樂既競爭又依存79.2%of百事可樂,67.5%of可口可樂,獨占消費者：20.8%可口可樂獨占消費者：32.5%可口可樂數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308,26,洞察中國市場的專業(yè)品牌,百事可樂的消費者勇于冒險與嘗試改變，樂于學(xué)習(xí)新東西，可口可樂的消費者則更注重精神世界，追求信仰，喜靜而不樂動,數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308,27,洞察中國市場的專業(yè)品牌,與市場的雙雄相比，本土品牌仍需加強營銷來鞏固品牌忠誠度碳酸飲料品牌的忠誠度（%）,89.5,57.7,可口可樂,百事可樂,娃哈哈,健力寶,77.9,38.5,9.4,1.3,8.6,0.7,滲透率,最經(jīng)常,64.5%,49.4%,13.8%,7.3%,基準(zhǔn)值：33.7%,數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.0308,28,洞察中國市場的專業(yè)品牌,單位：萬元,媒介類型,雜志,電視,電臺,報紙,戶外,生產(chǎn)廠商,大品牌,10177,1069399,1008335,10937,1130,28254,可口可樂公司,可口可樂,232143,222115,815,1477,488,6737,百事(中國)投資有限公司,百事,167523,163298,0.36,432,116,3052,可口可樂公司,雪碧,162998,161522,109,94,52,1165,百事(中國)投資有限公司,美年達(dá),52512,0,52536,0,0,24,百事(中國)投資有限公司,七喜,36206,35412,0,82,644,0,北京匯源飲料食品集團(tuán)有限,公司,匯源,22721,21017,161,909,36,598,杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司,娃哈哈,19484,19320,42,122,0,0,百事(中國)投資有限公司,激浪,6426,5332,0,85,0,301,中沃,河南中沃飲料有限公司,3141,0,3141,0,0,0,可口可樂公司,芬達(dá),2794,2699,0,0,0,95,可口可樂公司,醒目,1629,1534,0,11,0,83,媒介投放計劃碳酸飲料市場各廠商媒介投放花費,數(shù)據(jù)來源：MI2010.110,29,洞察中國市場的專業(yè)品牌,222115.0,90,67.3,66.3,500000,150000100000,200000,250000,電視,815.013.7廣播,1477.0報紙,488.08.9雜志,30,605040,8070,90,100,廣告投放量（萬元）,日接觸率（%）,163298.0,89.5,68,65.4,200000,140000120000100000800006000040000,180000160000,電視,0.412.4廣播,432.0報紙,116.09.5雜志,3052.0戶外,100,80706050403020,10090,日接觸率（%）,百事可樂VS.可口可樂的廣告投放策略與消費者媒體接觸習(xí)慣契合百事可樂消費者的媒介接觸VS.實際廣告投放廣告投放量（萬元）,206737.0100戶外數(shù)據(jù)來源：CNRS2010.3-8MI2010.1-10,可口可樂消費者的媒介接觸VS.實際廣告投放,30,洞察中國市場的專業(yè)品牌,多品牌營銷搶占市場占有率07-10年碳酸飲料品牌滲透率的變化情況%,70.065.9,51.3,15.413.513.47.9,6.3,5.6,3.73.32.92.82.11.9,可口可樂百事可樂,雪碧七喜芬達(dá)美年達(dá)醒目,健力寶,娃哈哈非常可樂,新奇士第五季健怡可口可樂百事清檸百事輕怡娃哈哈咖啡可樂,07年,08年,71.368.8,51.2,14.113.110.88.4,7.7,5.1,3.43.02.52.41.91.9,可口可樂百事可樂,雪碧七喜美年達(dá)芬達(dá)醒目,健力寶,娃哈哈非?？蓸?健怡可口可樂新奇士第五季百事清檸百事輕怡旺旺,70.966.2,54.1,17.514.511.38.17.0,4.6,3.2,2.82.31.71.41.21.21.2,可口可樂百事可樂,雪碧七喜美年達(dá)芬達(dá)醒目健力寶,娃哈哈非?？蓸?可口可樂零度,新奇士健怡可口可樂旺旺娃哈哈非常檸檬百事清檸激浪娃哈哈咖啡可樂,71.967.0,52.9,19.317.211.68.0,7.1,4.2,3.83.83.12.41.71.7,可口可樂百事可樂,雪碧七喜美年達(dá)芬達(dá)醒目,健力寶,娃哈哈非?？蓸?健怡可口可樂可口可樂零度新奇士百事輕怡激浪娃哈哈非常甜橙,09年,10年,數(shù)據(jù)來源：CNRS20072010.0308,31,洞察中國市場的專業(yè)品牌,小結(jié)極高寡占型、可