營銷管理操作手冊

飲水思源 服務(wù)客戶營銷管理系統(tǒng)管理操作手冊 目 錄第一章 登錄界面51.1 界面框架51.2 菜單61.2.1 登錄賬號61.2.2 工具71.2.3 幫助8第二章 銷售管理92.1 功能介紹92.2 銷售指引102.2.1 樓盤表102.2.2 購房銷售流程表112.2.3 房間簡要信息122.2.4 開始認購132.2.5 執(zhí)行進程表中的進程182.2.6 購房特殊事務(wù)322.3 折扣的調(diào)整712.4 銷售控制71第三章 客戶管理733.1 客戶管理733.1.1 查詢區(qū)域743.1.2 功能區(qū)域753.1.3 客戶信息列表783.1.4 頁簽793.1.5 客戶信息的新增、修改、刪除953.2 問卷管理1033.2.1 問卷的查詢1033.2.2 問卷的新建1053.2.3 題目的新建1063.2.4 問卷基本資料的修改1083.2.5 問卷的預(yù)覽1093.2.6 問卷的啟用1113.2.7 題目的維護1123.3 重復(fù)客戶錄入規(guī)則設(shè)置112第四章 營銷管理1144.1 定價、調(diào)價管理1144.2 營銷活動1174.3 競爭樓盤1184.4 廣告管理1184.5媒體分析1204.6 機會管理1214.6.1 機會管理1214.6.2機會階段定義1234.6.3機會分析124第五章 會員管理1265.1 會員資料1265.2 活動管理1305.3 積分設(shè)置1325.4 積分批量確認1375.5 批量處理138第六章 財務(wù)管理1386.1 收款管理1396.2 按揭到帳1426.3 票據(jù)本管理1446.4 票據(jù)更換1456.5 財務(wù)設(shè)置1466.5.1 幣種設(shè)置1466.5.2 銀行名稱設(shè)置1476.5.3 銀行帳號設(shè)置1486.5.4 款項類型設(shè)置1496.5.5 交款方式設(shè)置1506.5.6 代收費設(shè)置151第七章 房產(chǎn)設(shè)置1537.1 初始化向?qū)?537.2 小區(qū)設(shè)置1547.3 大樓設(shè)置1567.4 生成房產(chǎn)1577.5 房產(chǎn)資料1597.6 批量錄入1597.7 批量刪除1637.8 公式設(shè)置1657.9 戶型資料1687.10 精度設(shè)置1697.11 付款方案設(shè)置1707.12 導(dǎo)航圖設(shè)置173第八章 房產(chǎn)查詢1748.1 房產(chǎn)查詢1748.2 付款參考書1778.2.1 房間基本信息1788.2.2 選擇付款方案178第九章 統(tǒng)計報表1809.1 公司報表1809.2 銷售報表、財務(wù)報表、客戶報表182第十章 系統(tǒng)管理18610.1 組織機構(gòu)18710.1.1 公司設(shè)置18710.1.2 項目設(shè)置18810.1.3 部門設(shè)置18810.2 崗位管理19010.3 用戶管理19210.4 權(quán)限分配19510.5 模版設(shè)置19910.6 參數(shù)設(shè)置20110.6.1 常規(guī)參數(shù)設(shè)置20110.6.2 樹型參數(shù)設(shè)置202第十一章、短信管理202第一章 登錄界面登錄界面是用戶進入Ris系統(tǒng)的界面，用戶輸入用戶名和密碼后，點擊登錄可以進入系統(tǒng)。1.1 界面框架 Ris系統(tǒng)的界面共分為兩部分為菜單區(qū)和工作區(qū)。如下圖紅色框體中的為菜單區(qū)；黃色框體中的為工作區(qū)；藍色框體中的為側(cè)邊欄收縮按鈕；黑色框體中的為工具部分。1.2 菜單應(yīng)用程序級菜單位于工作區(qū)的左方，每個菜單表示不同的功能模塊，可以完成不同的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)日常工作的信息化工作。1.2.1 登錄賬號(1)、把鼠標(biāo)放在“登錄賬號”上，則“登錄賬號”下拉菜單展開，單擊“ 重新登錄”，則重新返回登錄界面；(2)、單擊“更改密碼”，則彈出模式窗口，如圖可以在模式窗口中重新設(shè)置用戶密碼。(3)、單擊“退出”按鈕，則退出系統(tǒng)（退出系統(tǒng)）。1.2.2 工具工具下拉菜單中包括四部分。(1)、按揭計算器。單擊按揭計算器按鈕，彈出按揭計算器窗口。用戶可以使用此計算器進行買樓綜合計算，用戶輸入房產(chǎn)基本資料、自定義條件和計算方式，計算器會自動計算出結(jié)果。(2)、計算器單擊計算器按鈕，彈出計算器窗口。一般用于數(shù)學(xué)計算。(3)、日歷為方便用戶使用，在工具中帶有日歷。單擊日歷按鈕，彈出日歷窗口(4)、下載OWC控件系統(tǒng)中的樓盤表，還有一些圖是需要OWC控件才能顯示的。為方便用戶著想，在系統(tǒng)中可以下載OWC控件。1.2.3 幫助幫助下拉菜單中包括“幫助主題”和“版本信息”。(1)、幫助主題單擊幫助主題按鈕，則彈出系統(tǒng)的幫助文件。(2)、版本信息單擊版本信息，則彈出系統(tǒng)的版本信息。第二章 銷售管理2.1 功能介紹銷售管理是整個系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)處理部分，銷售指引主要是處理房間的銷售事務(wù)進程，如認購、簽約、按揭等正常事務(wù)的進程或者換房、退房、更名等特殊事務(wù)進程。如圖：EDCBAA樓盤表：直觀展現(xiàn)各套房產(chǎn)的銷售狀態(tài)；B購房銷售流程表：辦理房產(chǎn)購買的各種相關(guān)事務(wù)，如認購、交款、簽約、按揭、辦理入住等；“笑臉”表明該步驟已完成。C房產(chǎn)簡要信息：包括房間號、業(yè)態(tài)、銷售狀態(tài)、戶型、面積、售價、客戶、業(yè)務(wù)員等；D特殊事務(wù)辦理入口：支持更名、換房、退房、更改折扣、更改付款方案、更改購房進程、作廢等特殊事務(wù)處理；在“History”(該房產(chǎn)特殊事物歷史紀(jì)錄)鏈接中保留客戶辦理特殊事務(wù)的主要信息。E快速查詢：以供快速查詢定位到需要查找的房產(chǎn)。2.2 銷售指引2.2.1 樓盤表在本系統(tǒng)中，我們用一個有規(guī)律的表格來模擬某一樓棟所有的房間，表格中每個單元格代表一個房間，我們稱這個表格為樓盤表。在 “房產(chǎn)維護”(文檔后會有詳細功能操作介紹)中我們生成樓盤初始化資料如項目、小區(qū)、期、大樓、房間，其中房間即是我們這里的“樓盤表”的組成單位。樓盤表是一個非常直觀，易于操作的表格，如圖銷售管理-002 圖 銷售管理-002表格中底部的處代表單元號，每座上面對應(yīng)的表格則代表該座的房間；表格中的數(shù)字（如：101、102等）或字母代表房號；表格中不同的顏色分別代表該房間處于不同的銷售狀態(tài)。房間有可售、臨定、足定、簽約、保留、鎖定等多種銷售狀態(tài)，具體顏色參考樓盤表下的標(biāo)準(zhǔn)色盤。2.2.2 購房銷售流程表如圖 銷售管理-003所示，圖中B區(qū)的內(nèi)容為購房進程表，購房進程表是由已設(shè)定好了的付款方案，在進行認購時自動生成的，完成了進程表中的進程，則表示該房間購房事務(wù)處理完成。EDCBA圖 銷售管理-003購房銷售流程表中有三個欄的內(nèi)容，從左到右分別是購房進程的名稱、應(yīng)完成時間、是否完成標(biāo)記。如果進程“是否完成”標(biāo)記欄有一個 “”，則表示該進程已完成，單擊進程名稱，可查看該進程的詳細信息。如果進程左側(cè)有一個紅色箭頭，則表示該步驟是當(dāng)前默認的應(yīng)執(zhí)行的進程，單擊此進程名稱，即可執(zhí)行該進程。注意：1.執(zhí)行一個房間的進程時，執(zhí)行的不一定必須是當(dāng)前默認的應(yīng)執(zhí)行進程。當(dāng)進程被設(shè)定為“無前置進程”時，該進程不是當(dāng)前默認的應(yīng)執(zhí)行進程也可以被執(zhí)行；當(dāng)進程被設(shè)定為“有前置進程”時，只有當(dāng)其前置進程已經(jīng)完成，該進程才可以以被執(zhí)行。（說明：前置進行的設(shè)定與付款方案流程緊密相連） 2.只有被認購了的房間才有購房進程表。當(dāng)房間為可售時，方框中不是進程表，而在一個“開始認購”的按鈕。選擇相應(yīng)的特殊事務(wù)，進入相應(yīng)頁面處理。只需要填寫應(yīng)有信息即可，存在下一步按鈕請務(wù)必逐步點擊，最后完成操作。附加說明：如果進程進入到簽約之后需要進行更多的特殊事務(wù)操作需要先注銷合同之后才能進行。6、購房流程操作基本類似，操作簡單便捷，更多信息均有系統(tǒng)自然生成，操作人只需要檢驗數(shù)據(jù)即可。2.2.3 房間簡要信息如圖 銷售管理-003所示，圖中C區(qū)的內(nèi)容為房間的簡要信息，點擊“藍色”字體會鏈接到相應(yīng)的對應(yīng)模塊顯示其詳細的信息。如：點擊房產(chǎn)名稱時會鏈接到一個房產(chǎn)信息區(qū)顯示房間的所有基本信息，如圖 銷售管理-004；點擊客戶名稱會鏈接到客戶管理界面顯示客戶的詳細信息，以供查詢，如圖 銷售管理-005圖 銷售管理-004圖 銷售管理-0052.2.4 開始認購當(dāng)房間正常銷售時，首先是對可售房間進行“開始正式認購”的操作，“開始正式認購”完成后，就會自動生成購房進程表，然后逐步完成進程表中的進程，進程完成了，則該房間的銷售操作也就完成了。(1)、在樓盤表中選擇一個可售房間。（即房間號的表格顏色為白色的）(2)、單擊“開始正式認購”文字按鈕，進入房間認購。 如圖 銷售管理-006 圖 銷售管理-006(3)、經(jīng)過1，2的操作后，進入了“開始認購頁面”。如圖 銷售管理-007。 圖 銷售管理-007該頁面由“房間資料”、“選擇客戶或新增客戶”、“填寫認購資料”、“調(diào)整購房進程”四部分組成，單擊其右邊的“+”或“-”可以展開內(nèi)容或關(guān)閉內(nèi)容。在這里要完成三個工作：“選擇或新增認購房間的客戶”、“填寫認購資料”和“調(diào)整購房進程”。(4) 選擇客戶或新增客戶。 選擇客戶：在 圖 銷售管理-007中，點擊“選擇”按鈕，進入如圖 銷售管理-008 所示的界面，根據(jù)查詢條件查詢出一批客戶顯示在列表中，在客戶列表中勾選上購房客戶（可以支持一次選中多個客戶）。選擇后，單擊“確定”按鈕，這時被選擇的客戶出現(xiàn)在業(yè)主列表中；如果該房間有多個業(yè)主，也可以重復(fù)上面的操作，所有被選擇的客戶均出現(xiàn)在業(yè)主列表中。技巧:選擇客戶時，還可以先對客戶按簡拼或客戶姓名及電話進行模糊查詢，以簡化客戶名稱表。圖 銷售管理-008 新增客戶：當(dāng)要選擇的客戶不存在時。在圖 銷售管理-007中點擊“新客戶”按鈕，進入如圖 銷售管理-009 所示的新增客戶頁面，輸入客戶資料后，單擊“保存客戶資料”即可，新客戶出現(xiàn)在業(yè)主列表中。圖 銷售管理-009（5） 填寫認購資料完成（4）后，點擊“下一步”，在頁面中選擇付款方式，然后輸入實際按揭成數(shù)、折扣率、優(yōu)惠價、成交總價、認購日期等內(nèi)容，其中折扣率與成交單價互相影響，成交單價成交面積成交總價。如圖 銷售管理-011 所示的頁面。然后點擊“下一步”。圖 銷售管理-011（6） 調(diào)整購房進程圖中是房間默認生成的購房進程表，該內(nèi)容是由付款方式?jīng)Q定的，如果該房間有特殊要求，可在這里進行購房進程的調(diào)整，如購房進程的添加、修改、刪除。如圖 銷售管理-012。圖 銷售管理-012 添加事件：系統(tǒng)允許新增無金額進程，以及“交款類型”為“手續(xù)費”的有金額進程。這些新增的進程都不會影響房間的銷售狀態(tài)。 修改事件：系統(tǒng)允許修改有金額進程和無金額進程，但當(dāng)進程已經(jīng)完成或部分完成時，不再允許修改。如果修改了“交款類型”為“房款”金額，則還應(yīng)該手工進行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進程中。 刪除事件：除了按揭到帳、簽訂認購書、簽約這幾個進程外，其它有金額進程和無金額進程均允許刪除。如果刪除的有金額進程的“交款類型”是“房款”，則還應(yīng)該手工進行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進程中。事件的調(diào)整是為了更好地滿足當(dāng)前所應(yīng)用的購房流程，但又不長期滿足，可看作是個別房產(chǎn)的購房進程。同時，事件的調(diào)整也為了整理每個進程的金額流動，保證其金額的統(tǒng)籌分配。（5） 在圖 銷售管理-012 中單擊“認購”按鈕，完成房間的開始認購的過程，系統(tǒng)返回售樓指引頁面，這時房間已經(jīng)變?yōu)椤版i定”，生成了購房進程表，如圖 銷售管理-013所示。圖 銷售管理-0132.2.5 執(zhí)行進程表中的進程進程表中的進程分為有金額的財務(wù)處理進程和無金額的純事務(wù)進程兩種。純事務(wù)進程包括“簽訂認購書”、“簽約”、 “合同備案”，“入住通知”，“交房”、“面積補差”、“產(chǎn)權(quán)登記”等。2.2.5.1 財務(wù)處理進程舉例以 “收取定金”為例，介紹財務(wù)處理進程的操作。(1)、 單擊“收取定金”進程，如圖 銷售管理-014所示， 圖 銷售管理-014 進入了如圖 銷售管理-015頁面，右邊的 “收款進程表”中列出該房間所有的財務(wù)處理進程中應(yīng)該收取的款項，收款時系統(tǒng)自動按進程順序扣款；“收據(jù)列表”中則可查看該房間的收款收據(jù)。圖 銷售管理-015(2)、先點擊“收取定金”（所選取的記錄選擇后會有黃色底色），再點擊“收款”按鈕，進入如圖 銷售管理-016 所示的頁面。圖 銷售管理-016(3)、 在“交款用途”中，選擇“通用”時，則所交金額將圖 銷售管理-015 收款進程表中的所有款項依次沖減，當(dāng)選擇“房款”時，則所交金額將只依次沖減圖 銷售管理-015收款進程表中的房款款項。 “款項用途”中的功能實現(xiàn)亦如“房款”的交納方式。注意：頁面中字段框左邊標(biāo)記有紅色“*”的字段為必填字段，此字段必須填寫內(nèi)容。（應(yīng)用之處輻射系統(tǒng)全部）輸入相應(yīng)的內(nèi)容后，單擊“確定”按鈕，則完成此次收款操作。如圖 銷售管理-017圖 銷售管理-017此時，操作轉(zhuǎn)到如圖 銷售管理-018，列表中會有該收據(jù)的記錄。圖 銷售管理-018收據(jù)包括有效、無效、已轉(zhuǎn)發(fā)票、已退款、已拆轉(zhuǎn)幾種，查看收據(jù)列表時，可查看“所有收據(jù)”、“有效收據(jù)”、“無效收據(jù)”，其中無效是指無效、已轉(zhuǎn)發(fā)票、已退款、已拆轉(zhuǎn)幾種。對收款收據(jù)可以進行“拆分”、“退款”、“多收款處理”、“收據(jù)作廢處理”的操作。2.2.5.2 多收款退款處理現(xiàn)在，該房間有多收款金額“.9”元，應(yīng)該通過多收款處理將此筆款還給客戶。單擊“多收款處理”按鈕，則房間的所有多收款被退還。如圖 銷售管理-019所示， 圖 銷售管理-019點擊“多收款退款”按鈕后，進入如圖 銷售管理-020 所示頁面。上面的列表中是產(chǎn)生了多收款的收據(jù)，中間是當(dāng)前所選收據(jù)的收據(jù)資料，下面是當(dāng)前所選收據(jù)金額分配情況。多收款處理完成后，在收據(jù)列表中原來有多收款的收據(jù)均被標(biāo)記為“退款”，因其中一筆收據(jù)同時含有多收款和房款，因此還新產(chǎn)生了一筆“有效”的房款收據(jù)。圖 銷售管理-0202.2.5.3 簽訂認購書在圖 銷售管理-021 中單擊“簽訂認購書”進程，進入如圖 銷售管理-022、圖 銷售管理-023。圖 銷售管理-021在銷售管理售樓指引簽訂認購書可查看房間資料、業(yè)主資料、認購資料，在簽訂認購書的內(nèi)容中輸入“認購書編號”后，單擊“確定”按鈕即完成簽訂認購書的操作。這時的“簽訂認購書”進程已標(biāo)記為已完成。如圖 銷售管理-022、圖 銷售管理-023。圖 銷售管理-022圖 銷售管理-0232.2.5.4 簽約在圖 銷售管理-024中單擊“簽訂購房合同”（簽約）進程，進入如圖 銷售管理-025所示的頁面。圖 銷售管理-024在該頁可查看房間資料、業(yè)主資料、認購資料，在簽約的內(nèi)容中輸入相關(guān)內(nèi)容后，單擊“完成”按鈕即完成簽約操作，這時的“簽約”進程已標(biāo)記為已完成。如圖 銷售管理-025圖 銷售管理-025注：已經(jīng)簽約的房間將不允許進行特殊事務(wù)操作，如果要進行特殊事務(wù)操作，必須先進行合同的注銷操作。注銷簽約時，在流程中單擊已完成了簽約的簽約進程，進入簽約查看頁面，在查看頁面單擊“注銷”按鈕即可。2.2.5.5 按揭到帳在圖 銷售管理-026 中，點擊“按揭到帳”進程，圖 銷售管理-026進入如圖 銷售管理-027所示的頁面。按照財務(wù)正常收款步驟完成按揭到帳步驟，按揭到帳則標(biāo)示為已完成狀態(tài)，如圖 銷售管理-028圖 銷售管理-029 所示。圖 銷售管理-027圖 銷售管理-028圖 銷售管理-0292.2.5.6 面積補差在圖 銷售管理-030中單擊“面積補差”進程，（注意：做面積補差時要把補差公式給設(shè)置完成）圖 銷售管理-030進入如圖 銷售管理-031所示的頁面。在該頁可查看“房間資料”、“業(yè)主資料”、“認購資料”，在“面積補差”的內(nèi)容中輸入“竣工面積”、“補差單價”后。單擊“保存”按鈕即完成操作，這時的“面積補差”進程標(biāo)記為已完成。如果有差價，將新產(chǎn)生了一個“面積補差收款”的進程，并在收款進程里產(chǎn)生一筆“面積補差收款”款項，通過財務(wù)收款操作對面積補差款進行處理，如圖 銷售管理-032、圖 銷售管理-033、圖 銷售管理-034、圖 銷售管理-035 所示。注：面積補差的收取方法與其它款項的收取方法一樣。只是當(dāng)房間有多收款時，要先進行多收款處理，然后才能進行面積補差款的操作。 圖 銷售管理-031 圖 銷售管理-032 圖 銷售管理-033 圖 銷售管理-034 圖 銷售管理-0352.2.6 購房特殊事務(wù)在實際的購房過程中，會有特殊操作，如更名、換房、退房、更改折扣、更改購房進程、作廢，我們把這些事務(wù)稱之為特殊事務(wù)。如果房間已經(jīng)被簽約，則不允許進行特殊事務(wù)操作，如果一定要進行特殊操作，必須先注銷合同。對于更名、換房或更改折扣的房間，都會重新生成購房進程。如果該房間在進行特殊事務(wù)操作前有已交房款，則應(yīng)該通過“財務(wù)處理”操作將這些已交房款轉(zhuǎn)入新的購房進程中。 “財務(wù)處理”操作根據(jù)各公司的需求的不同，可以進行手動的財務(wù)處理和系統(tǒng)自動的財務(wù)處理。自動的財務(wù)處理，是在特殊操作完成后，系統(tǒng)會自動將這些已交房款轉(zhuǎn)入新的購房進程中；手動的財務(wù)處理，則特殊操作完成后，該房間的狀態(tài)為“等待財務(wù)處理”狀態(tài)，在進行財務(wù)處理之前，不允許執(zhí)行購房進程，這時就要求對該房間進行人工的財務(wù)處理。下面以手動財務(wù)處理的情況為例，來說明。2.2.6.1 換房換房：房間的業(yè)主因為某些原因，要求更換房間。當(dāng)客戶更換到新房間后，如果原房間有已交房款或有換房手續(xù)費，則還應(yīng)該進行換房的財務(wù)處理，通過換房財務(wù)處理，將原房間的已交房款轉(zhuǎn)移到新的房間，同時也可能會收取手續(xù)費。（1）、在售樓指引頁面選擇要換房的原房間，然后選擇“換房”特殊事務(wù)，如圖 銷售管理-036 所示； 圖 銷售管理-036（2）、在 圖 銷售管理-036 中點擊“辦理”按鈕，進入如圖 銷售管理-037 所示的頁面，要求選擇新房間；圖 銷售管理-037（3）、在圖 銷售管理-037中單擊“查詢”按鈕，進入如圖 銷售管理-038所示的頁面，在樓盤表中選擇新房間，然后點擊選擇按鈕，進入圖 銷售管理-039，新房選擇完成，圖中已有新房間的房間資料。選擇新房間時，該房間必須是“可售”的房間。圖 銷售管理-038圖 銷售管理-039（4）、在圖 銷售管理-039中，點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-040，填寫“換房申請”的內(nèi)容。圖 銷售管理-040（5）、 “換房申請”內(nèi)容填寫完后。點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-041，填寫“換房審核”的內(nèi)容。 圖 銷售管理-041（6）、 “審核資料”填完后。點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-042，填寫房間新房的合同資料，即“錄入新合同”。如付款方式、折扣率等內(nèi)容。因為在換房過程中，原房間的合同將作廢，新的房間則要簽訂新的合同。圖 銷售管理-042（7）、 “合同資料”填完后。點擊“下一步”按 鈕，進入圖 銷售管理-043，輸入相關(guān)換房手續(xù)費的內(nèi)容。如果沒有手續(xù)費，則手續(xù)費為0。圖 銷售管理-043（8）、“手續(xù)費”填完后。 點擊“下一步”，進入圖 銷售管理-044。 進入購房“調(diào)整進程”。這里是新房間的默認購房進程表，它是由新房間的付款方式?jīng)Q定的。同時還可以進行購房進程的新增、修改、或刪除。圖 銷售管理-044（9）、購房“調(diào)整進程”填好后，單擊“保存”按鈕，則換房操作完成。同時，原房間空出，變?yōu)榭墒?；新房間則已被該業(yè)主認購，如圖 銷售管理-045 所示。圖中因為該房間有已交房款和換房手續(xù)費，正處于等待財務(wù)處理狀態(tài)，因此看不到購房進程表。圖 銷售管理-0452.2.6.2 換房財務(wù)處理換房操作完成后，原房間有已交房款或手續(xù)費，則還要進行換房財務(wù)處理。在進行處理之前，新房間不能進行其他操作的。(1)、在售樓指引中選擇參與了換房操作的新房間或舊房間，這里以選擇的是新房間為例，來說明。如圖 銷售管理-046，點擊“該房間特殊事務(wù)歷史記錄”，進入圖 銷售管理-047，該房間的所有發(fā)生過的特殊事務(wù)都在此頁面有登記。圖 銷售管理-046圖 銷售管理-047（2）、在“歷史事務(wù)”記錄中找到換房特殊事務(wù)記錄，點擊它，進入如圖 銷售管理-048 所示的頁面，該頁面是所選換房事務(wù)的歷史內(nèi)容，可以查看。圖 銷售管理-048(3)、點擊“財務(wù)處理”按鈕，進入如圖 銷售管理-049所示的換房財務(wù)處理頁面。圖 銷售管理-049頁面的“收款進程”表中列出的是換房手續(xù)費款項（如果有手續(xù)費用的話），收據(jù)列表中列出的是原房間的已交金額產(chǎn)生的收據(jù)。對于已交金額，可以以退款的方式退給用戶，也可以轉(zhuǎn)入新房間，也可以采用“撻定”的方式處理。（4）、點擊“換房產(chǎn)”按鈕，進入圖 銷售管理-050，在此頁面對原房間的已交房款進行處理。圖 銷售管理-050轉(zhuǎn)款：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后點擊“轉(zhuǎn)款”按鈕，則自動將選定的收據(jù)轉(zhuǎn)入新房間。退款：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“退款”按鈕，則選定的收據(jù)被退款；如果只進行部分退款，則可先在圖 銷售管理-051中進行收據(jù)拆分。圖 銷售管理-051撻定：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“撻定”按鈕，則選定的收據(jù)被撻定，被撻定后的舊房間的收據(jù)的金額既不轉(zhuǎn)入新房間，也不退還客戶。收據(jù)被轉(zhuǎn)款、撻定、或退款后，就會在“合同收據(jù)信息”中消失。(5)、在圖 銷售管理-050中單擊“關(guān)閉”按鈕，返回換房財務(wù)處理頁面，如圖 銷售管理-051所示，這時被轉(zhuǎn)款原收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“換房”，退款的收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“退款”，撻定的收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“撻定”。（6）、如果有換房手續(xù)費，則在換房財務(wù)處理頁面點擊“收款”按鈕進行收取。圖 銷售管理-052 圖 銷售管理-052（7）、手續(xù)費和原房間的收據(jù)處理完成后，返回售樓指引頁面，這時新房間就可以進行正常操作了，如果原房間有金額轉(zhuǎn)入新房間，則新房間應(yīng)該有相應(yīng)的已交金額。2.2.6.3 更名更名指房間的業(yè)主要求更換、添加或刪除業(yè)主名稱。房間更名后，如果房間在此前有已交房款，或更名操作中產(chǎn)生了手續(xù)費，則要進行相關(guān)財務(wù)處理，將房間更名前的已交房款進行轉(zhuǎn)款、退款、或撻定的操作，或進行更名手續(xù)費的收取。2.2.6.3.1更名操作（1）、在“售樓指引”界面選擇要更名的房間，然后選擇更名特殊事務(wù)，如圖 銷售管理-053所示。圖 銷售管理-053（2）、單擊“辦理”按鈕，進入圖 銷售管理-054，填寫更名申請。圖 銷售管理-054(3)、單擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-055，頁面中列出該房間業(yè)主的名單。 圖 銷售管理-055 刪除客戶：在圖 銷售管理-055中選擇要刪除的客戶名稱，然后點擊“減名”按鈕，則該客戶名從業(yè)主名單中消失。增加客戶：在圖 銷售管理-055中點擊“增名”按鈕，選擇要增加的客戶名稱，然后單擊“確定”按鈕，這時該客戶被增加到業(yè)主名單中。 (4)、點擊“保存”按鈕，更名操作結(jié)束。如圖 銷售管理-056所示。這時房間的狀態(tài)是“等待財務(wù)處理”。只有進行財務(wù)處理后，該房間才能被正常操作。圖 銷售管理-0562.2.6.3.2更名財務(wù)處理更名操作完成后，如果更名前房間有已交房款或手續(xù)費，則還應(yīng)該進行更名財務(wù)處理。在進行處理之前，房間不能進行其他操作的。更名的財務(wù)處理與換房財務(wù)處理基本相同。(1)、在售樓指引中選擇被更名操作的房間。(2)、點擊“該房間特殊事務(wù)歷史記錄”，進入圖 銷售管理-057，該房間的所有發(fā)生過的特殊事務(wù)都在此頁面有登記。圖 銷售管理-057(3)、在特殊事務(wù)歷史記錄中找到更名特殊事務(wù)記錄。點擊它，進入圖 銷售管理-058所示的頁面，該頁面是所選更名事務(wù)的歷史內(nèi)容，可以查看。圖 銷售管理-058(4)、點擊“財務(wù)處理”按鈕，進入如圖 銷售管理-059所示的更名財務(wù)處理頁面。圖 銷售管理-059頁面的“收款進程”表中列出的是更名手續(xù)費款項，“收據(jù)列表”中列出的是房間的已交金額產(chǎn)生的收據(jù)，這些已交金額，可以以退款的方式退給用戶，也可以轉(zhuǎn)入更名后的房間進程中，也可以采用“撻定”的方式處理。(5)、點擊“更名”按鈕，進入圖 銷售管理-060，在此頁面對房間的已交房款進行處理。圖 銷售管理-060轉(zhuǎn)款：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“轉(zhuǎn)款”按鈕，則自動將選定的收據(jù)轉(zhuǎn)到更名后的房間中。 退款：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“退款”按鈕，則選定的收據(jù)被退款；如果只進行部分退款，則可進行收據(jù)拆分。 撻定：在“合同收據(jù)信息”中選擇收據(jù)，然后單擊“撻定”按鈕，則選定的收據(jù)被撻定，被撻定后的收據(jù)的金額既不轉(zhuǎn)入更名后的房間，也不退還客戶。 收據(jù)被轉(zhuǎn)款、撻定、或退款后，就會在“合同收據(jù)信息”表中消失。(6)、點擊“關(guān)閉”按鈕，結(jié)束操作。這時被轉(zhuǎn)款的原收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“更名”，退款的收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“退款”，撻定的收據(jù)狀態(tài)被標(biāo)記為“定”。圖 銷售管理-061 圖 銷售管理-061（7）、如果有更名手續(xù)費，則在更名財務(wù)處理頁面單擊“收款”按鈕進行收取。圖 銷售管理-062 圖 銷售管理-062(8)、手續(xù)費和收據(jù)處理完成后，關(guān)閉財務(wù)處理頁面，返回售樓指引頁面，這時新的房間就可以進行正常操作了，如果更名前房間有金額轉(zhuǎn)入更名后的房間，則該房間應(yīng)該有相應(yīng)的已交金額，如 圖 銷售管理-063所示。圖 銷售管理-0632.2.6.4 更改折扣更改折扣指變更客戶所認購的房間的折扣，或變更付款方式。房間更改折扣后，如果房間在此前有已交房款，或更改折扣操作中產(chǎn)生了手續(xù)費，則要進行更改折扣財務(wù)處理，將房間更改折扣前的已交房款進行轉(zhuǎn)款、退款、或撻定的操作，或進行更改折扣手續(xù)費的收取。2.2.6.4.1更改折扣操作 注：更改付款方案與更改折扣的操作一樣。（1）、在售樓指引界面選擇要更改折扣的房間，然后選擇更改折扣特殊事務(wù)，如圖 銷售管理-064所示。圖 銷售管理-064（2）、點擊“辦理”按鈕，進入圖 銷售管理-065所示的更改折扣頁面，填寫更改折扣申請。圖 銷售管理-065（3）、 點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-066，填寫更改折扣審核資料。圖 銷售管理-066（4）、點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-067，填寫新合同資料。根據(jù)需求更改折扣，房間將按新的合同資料來分配房款。圖 銷售管理-067（5）點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-068，填寫更改折扣操作的手續(xù)費相關(guān)資料，如果沒有手續(xù)費，則手續(xù)費為0。 圖 銷售管理-068（6）、點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-069，根據(jù)新的合同資料重新為房間生成的購房進程表。也可進行調(diào)整。圖 銷售管理-069（7）、購房“調(diào)整進程”完成后點擊“保存”按鈕，更改折扣特殊事務(wù)操作完成，返回如圖 銷售管理-070 所示。這時房間的狀態(tài)是“等待財務(wù)處理”。只有進行財務(wù)處理后，該房間才能被正常操作。圖 銷售管理-0702.2.6.4.2更改折扣財務(wù)處理更改折扣操作完成后，如果更改折扣前房間有已交房款或手續(xù)費，則還應(yīng)該進行更改折扣財務(wù)處理。在進行處理之前，房間不能進行其他操作的。更改折扣的財務(wù)處理與換房財務(wù)處理基本相同。(1)、在售樓指引中選擇被更改折扣操作的房間，如圖 銷售管理-070的房間。(2)、單擊“該房間特殊事務(wù)歷史記錄”。進入歷史事物，該房間的所有發(fā)生過的特殊事務(wù)都在此頁面有登記。如 圖 銷售管理-071圖 銷售管理-071（3）、在特殊事務(wù)歷史記錄中找到更改折扣特殊事務(wù)記錄，點擊它，該頁面是所選更改折扣事務(wù)的歷史內(nèi)容，可以查看。圖 銷售管理-072圖 銷售管理-072（4）、單擊“財務(wù)處理”按鈕，進入更改折扣財務(wù)處理頁面。頁面的“收款進程”表中列出的是更改折扣手續(xù)費款項，收據(jù)列表中列出的是房間的已交金額產(chǎn)生的收據(jù)，這些已交金額，可以以退款的方式退給用戶，也可以轉(zhuǎn)入更改折扣后的房間，也可以采用“撻定”的方式處理。圖 銷售管理-073圖 銷售管理-073（5）、點擊“更改折扣/變更付款方案”按鈕，在此頁面對房間的已交房款進行處理。財務(wù)進行處理之后，房間狀態(tài)變?yōu)檎?。圖 銷售管理-074圖 銷售管理-0742.2.6.5 退房退房指房間的業(yè)主因為某些原因，要求退還房間。如果房間在退房前有已交房款，或要收取退房手續(xù)費，則要進行退房財務(wù)處理，將房間退房前的已交房款進行退款、或撻定的操作，或收取退房手續(xù)費。2.2.6.5.1 退房操作（1）、在售樓指引界面選擇要退房的房間，然后選擇退房特殊事務(wù)，如圖 銷售管理-075 所示。圖 銷售管理-075（2）、點擊“辦理”按鈕，進入圖 銷售管理-076所示的退房頁面，填寫“退房申請”。圖 銷售管理-076（3）、點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-077，填寫退房“審核資料”。圖 銷售管理-077（4）、點擊“下一步”按鈕，進入圖 銷售管理-078。如果確定退款給客戶，將“確定退款”選中，然后選擇退款方式，然后輸入相關(guān)的代售金額、手續(xù)費、應(yīng)退房款等相關(guān)資料，如果沒有手續(xù)費，則手續(xù)費為0。圖 銷售管理-078（5）、點擊“保存”按鈕，退款特殊事務(wù)操作完成，返回售樓指引界面，這時房間狀態(tài)變?yōu)榭墒?，可以進行正常認購操作。如圖 銷售管理-079所示。圖 銷售管理-0792.2.6.5.2 退房財務(wù)處理退房操作完成后，如果退房前該房間有已交房款或手續(xù)費，則還應(yīng)該進行退房財務(wù)處理，以收取手續(xù)費或?qū)⒁呀环靠钸M行退款、撻定處理。退房的財務(wù)處理與換房財務(wù)處理基本相同。（1）、在售樓指引中選擇被退房的房間，如圖 銷售管理-080。圖 銷售管理-080（2）、單擊“該房間特殊歷史事務(wù)記錄”，該房間的所有發(fā)生過的特殊事務(wù)都在此頁面有登記。圖 銷售管理-081 圖 銷售管理-081（3）、在特殊事務(wù)歷史記錄中找到退房特殊事務(wù)記錄，點擊它，進入如圖 銷售管理-082 所示的頁面，該頁面是所選退房事務(wù)的歷史內(nèi)容，可以查看。圖 銷售管理-082（4）、單擊“財務(wù)處理”按鈕，進入如圖 銷售管理-083所示的退房處理頁面。頁面的“收款進程”表中列出的是退房手續(xù)費款項，收據(jù)列表中列出的是房間的已交金額產(chǎn)生的收據(jù)，這些已交金額，可以以退款的方式退給用戶，也可以采用“撻定”的方式處理。如果要進行部分退款，則要先進行收據(jù)拆分操作。圖 銷售管理-083（5）、單擊“退房/退車位”按鈕，進入圖 銷售管理-084，在此頁面對房間的已交房款進行處理。圖 銷售管理-084（6）、手續(xù)費和收據(jù)處理完成后，關(guān)閉財務(wù)處理頁面，返回。如圖 銷售管理-085 圖 銷售管理-0852.2.6.6 更改購房進程更改購房進程指根據(jù)實際需要對房間的購房進程表進行添加、修改、刪除的調(diào)整操作。更改購房進程時，先在售樓指引界面選擇要更改購房進程的房間，然后選擇更改購房進程特殊事務(wù)，如圖 銷售管理-086所示，然后單擊“辦理”按鈕，進入圖 銷售管理-087所示的更改購房進程頁面，進行進程的添加、修改、刪除操作。圖 銷售管理-086圖 銷售管理-087在圖 銷售管理-087中列出的就是該房間的購房進程表。進程表中的進程首先按應(yīng)完成時間排序，同一應(yīng)完成時間的進程按“序號”排序。因此如果要調(diào)整進程表中進程順序，則應(yīng)修改進程的應(yīng)完成時間或序號。2.2.6.6.1 新增進程系統(tǒng)允許新增無金額進程，以及“交款類型”為“手續(xù)費”的有金額進程。新增的進程都不會影響房間的銷售狀態(tài)。1、添加無金額進程：在圖 銷售管理-087中單擊“添加事件”按鈕，進入圖 銷售管理-088，輸入步驟名稱、交款類型（選擇“無”）、描述、應(yīng)完成時間、順序號、前置任務(wù)等內(nèi)容，然后單擊“確定”按鈕即完成無金額進程的新增。 圖 銷售管理-0882、添加有金額進程：在圖 銷售管理-087中點擊“添加事件”按鈕，進入圖 銷售管理-089，輸入步驟名稱、交款類型（選擇“手續(xù)費”）、描述、應(yīng)完成時間、順序號、前置任務(wù)、應(yīng)交金額、幣種等內(nèi)容，然后單擊“確定”按鈕即完成有金額進程的新增，如圖 銷售管理-090 所示。圖 銷售管理-089圖 銷售管理-090注意：進程內(nèi)容中的“前置任務(wù)”選項如果選擇了“有前置進程”，則表示該進程一定要等到排在它前面的進程完成后，才能執(zhí)行它；如果選擇了“無前置進程”，則沒有此限制，可以任意時間執(zhí)行。2.2.6.6.2 修改進程系統(tǒng)允許修改有金額進程和無金額進程。但是，當(dāng)進程已經(jīng)完成或部分完成時，不再允許修改。如果修改了“交款類型”為“房款”的進程的金額，則還應(yīng)該手工進行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進程中。下面以修改交小定金、交足定金為例說明修改進程操作方法。（1）、在圖 銷售管理-091中選擇“交小定金”進程，然后單擊“修改事件”按鈕，進入圖 銷售管理-092所示的修改進程頁面。如果是無金額進程，可修改步驟名稱、描述、應(yīng)完成時間、順序號、前置任務(wù)這些內(nèi)容，如果是有金額進程，還可以修改應(yīng)交金額和幣種。本例中將小定金的應(yīng)交金額1000修改為2000，應(yīng)完成時間2002-9-24修改為2002-9-26，并將“后面的進程步驟日期，也應(yīng)相應(yīng)變動”選中。 圖 銷售管理-091圖 銷售管理-092（2）、需要修改的內(nèi)容輸入完成后，點擊“確定”按鈕，則交小定金進程修改完成。如圖 銷售管理-093所示。這時小定金金額變?yōu)?000，應(yīng)完成日期變?yōu)?002-9-26。因為修改時選中了“后面的進程步驟日期，也應(yīng)相應(yīng)變動”選項，因此它后面的所有進程的應(yīng)完成日期都作出相應(yīng)的變動。如圖 銷售管理-094所示，可以看到產(chǎn)生了-1000元的“未分配房款”，正常情況下未分配房款應(yīng)該為0，這里的款分配房款是因為前面小定金金額的修改而產(chǎn)生的，應(yīng)該調(diào)整到其它進程中。下面我們將它分配到交足定金進程中。 圖 銷售管理-093 圖 銷售管理-094（3）、選擇“交足定金”進程，然后單擊“修改事件”按鈕，進入圖 銷售管理-095，修改足定金的應(yīng)交金額9000為8000，然后單擊“確定”按鈕，則交足定金修改完成，如圖 銷售管理-096所示。這時足定金金額變?yōu)?000，展開圖 銷售管理-096中的“原合同房間資料”，如圖 銷售管理-096所示，可以看到 “未分配房款”變?yōu)?，表示房款分配正確。 圖 銷售管理-095圖 銷售管理-0962.2.6.6.3 刪除進程除了按揭到帳、簽訂認購書、簽約這幾個進程外，其它有金額進程和無金額進程均允許刪除。特別的是，如果刪除的有金額進程的“交款類型”是“房款”，則還應(yīng)該手工進行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進程中。以刪除“入住通知”進程為例說明刪除操作：在圖 銷售管理-097中選擇“入住通知”進程，然后單擊“刪除事件”按鈕，系統(tǒng)彈出一個刪除確認提醒框，確認刪除即可完成刪除操作，刪除后“入住通知”從進程表中消失，如圖 銷售管理-098所示。當(dāng)房間的所有購房進程調(diào)整完成后，如圖 銷售管理-097，單擊“保存”按鈕，返回售樓指引頁面，如圖 銷售管理-098所示，圖中的進程表即是更改購房進程后的進程表。 圖 銷售管理-097 圖 銷售管理-0982.2.6.7 作廢作廢：將該房間的認購資料作廢。操作如下： 在售樓指引中選擇要作廢的房間，然后選擇“作廢”特殊事務(wù)，單擊“處理”按鈕，進入作廢頁面，然后單擊“確認認購作廢”按鈕即可。房間的認購作廢后，房間變?yōu)榭墒邸?.3 折扣的調(diào)整點擊進入折扣調(diào)整的界面，選擇“項目”、“業(yè)態(tài)類型”，如圖 銷售管理針對某一項目下特定的認購類型中相應(yīng)業(yè)態(tài)的某一付款方案：選擇好各個選項，填寫相應(yīng)的折扣率。點擊確“保存”就完成了折扣的調(diào)整。例如：如圖 銷售管理 把付款方案名稱為“公積金貸款（住宅）”的“當(dāng)前折扣率”設(shè)為99折。2.4 銷售控制進入銷售控制頁面ECDBAA 銷售控制銷售控制用來設(shè)置房間的可售或保留狀態(tài)。可售的房間可以被設(shè)置為保留，保留的房間可以被設(shè)置為可售。A是樓盤表，關(guān)于樓盤表的介紹見“2.2 銷售指引”。在樓盤表中，白色表示房間為可售，紅色表示房間為保留。（其中顏色可以自定義設(shè)置） B項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，其中，可售率可以銷售的房間/項目房間總數(shù)；可售房間總數(shù)：指房間處于“可售”狀態(tài)的房源；認購、簽約房間總數(shù)量：已認購房間數(shù)量已簽約房間數(shù)量；保留房間總數(shù)量：整個項目處于”保留”狀態(tài)的房源；項目房間總數(shù)量指整個項目的所有房間。C顯示房間的基本資料。D進行房產(chǎn)銷控處，可以把房間設(shè)為“可售”或“保留”。E顯示房產(chǎn)的事件，房產(chǎn)的業(yè)務(wù)辦理都會在這里顯示。（1）、設(shè)置可售房間為保留在圖中展開某棟大樓的樓盤表，然后在樓盤表中選擇“可售” 的房間，選擇保留方式，在下面的銷控原因中填寫保留原因，完成后單擊“保留”按鈕，這時房間變?yōu)楸Ａ?，呈紅色色。（2）、設(shè)置保留房間為可售展開某棟大樓的樓盤表，然后在樓盤表中選擇保留的房間，選擇完成后單擊“可售”按鈕，這時房間變?yōu)榭墒?，呈白色。注意?.在樓盤表中選擇房間的方法是：在邊的樓盤表中，用鼠標(biāo)選擇所需要的房間，點擊即可 。 如果需要多項選擇，請按下 Ctrl 鍵不放，直到選擇完您所需要的房間為止。 2.選擇房間時，只有可售或保留的房間才能被選中。3.選擇時，只能選擇當(dāng)前樓盤表中的房間。第三章 客戶管理3.1 客戶管理客戶管理模塊主要管理及維護客戶的基本信息，針對相應(yīng)的項目，進行客戶信息的錄入、修改、刪除。還可以進行查詢、共享、同步、查看歷史及問卷的錄入等。這部分是系統(tǒng)正常使用的基礎(chǔ)。主要分為：查詢區(qū)域、功能區(qū)域、客戶列表、頁簽。如圖客戶管理-001所示圖 客戶管理-001A查詢區(qū)域；此分為“查詢”和“高級查詢”。B功能區(qū)域；可以發(fā)送短信、進行客戶分配及客戶刪除。C客戶信息列表區(qū)；展示查詢的客戶列表，基本字段為：客戶名稱、聯(lián)系電話、主管業(yè)務(wù)員、登記時間、系統(tǒng)登記時間。 D頁簽；客戶基本信息和衍生信息的頁簽，包括： “資料”、“聯(lián)絡(luò)”、 “關(guān)系”、“事件”、“家庭”、“意向”、“職業(yè)”、“認知”、“問卷”、“歷史”、“房產(chǎn)”。3.1.1 查詢區(qū)域如圖 客戶管理-001 A中的“查詢”為簡單查詢功能按鈕，通過選擇項目或錄入客戶名稱、電話號碼、客戶類型、業(yè)務(wù)員等進行簡單的條件查詢；“高級查詢”對客戶信息基本資料各個字段進行組合選擇。針對每一個選擇的字段進行條件設(shè)定。這樣操作人員可以非常方便根據(jù)自己需要查詢到自己想要的客戶信息。（1）、簡單查詢在客戶信息的主界面， 輸入查詢條件點擊“查詢”按鈕，得到自己想要的結(jié)果。注意： 只有點擊“查詢”在按鈕之后，客戶信息的列表里面才會刷新出最新的資料；在查詢條件填寫完畢，點擊“查詢”按鈕之后，客戶信息的列表里面才會刷新出最新的資料。沒有點擊“查詢”的情況下，頁面不會自動刷新。（2）、高級查詢 在簡單“查詢”的右方還有一個“高級查詢”的按鈕，點擊進入。如圖 客戶管理-041. 圖