電信運營業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報告

產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)期報告基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析目錄第一章電信運營行業(yè)概述11行業(yè)定義及報告研究范圍界定111行業(yè)定義112報告研究范圍12電信運營業(yè)的自然壟斷性特點221規(guī)模經(jīng)濟(jì)性322范圍經(jīng)濟(jì)性323網(wǎng)絡(luò)外部性33電信運營業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)制331產(chǎn)業(yè)規(guī)制的必然性壟斷和規(guī)制432產(chǎn)業(yè)規(guī)制的目的壟斷與競爭的平衡433壟斷與競爭的平衡產(chǎn)業(yè)有效競爭534產(chǎn)業(yè)規(guī)制的方式非對稱管制535產(chǎn)業(yè)規(guī)制的趨勢放松規(guī)制64產(chǎn)業(yè)規(guī)制的方式641發(fā)達(dá)國家電信運營產(chǎn)業(yè)規(guī)制的方式642中國電信運營產(chǎn)業(yè)規(guī)制的方式643中國電信運營產(chǎn)業(yè)各個階段的RSCP8第二章中國電信業(yè)重組前各階段RSCP分析81階段一1994年以前（完全壟斷的市場結(jié)構(gòu)）911產(chǎn)業(yè)規(guī)制912產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)913產(chǎn)業(yè)行為914產(chǎn)業(yè)績效92階段二19941998（不對稱雙寡頭）1021改革的原因1022產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程1023產(chǎn)業(yè)規(guī)制1024產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)1025產(chǎn)業(yè)行為1126產(chǎn)業(yè)績效113階段三1119982002大刀闊斧地改革1120022008“51”時代（行業(yè)多寡頭，業(yè)務(wù)雙寡頭或三寡頭）1131改革的原因1132產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程1233產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)1234產(chǎn)業(yè)行為1435產(chǎn)業(yè)績效14總結(jié)164階段四三分天下（三寡頭時代，全業(yè)務(wù)運營）17基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析第三章重組階段RSCP分析191重組后對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響1911重組前后電信市場份額比較1912相對集中度指標(biāo)2013產(chǎn)品差異化202重組后對產(chǎn)業(yè)行為的影響2121價格行為213重組對市場績效的影響3131經(jīng)濟(jì)績效3132社會績效3233技術(shù)績效33總結(jié)334對重組后政府規(guī)制的思考33基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析1第一章電信運營行業(yè)概述1行業(yè)定義及報告研究范圍界定11行業(yè)定義電信運營業(yè)是生產(chǎn)經(jīng)營電信服務(wù)的第三產(chǎn)業(yè)行業(yè)，電信運營業(yè)和電信設(shè)備制造業(yè)共同構(gòu)成了整個電信產(chǎn)業(yè)。我國電信條列對于電信的定義是“指利用有線、無線電磁系統(tǒng)或者光電系統(tǒng)，傳送、發(fā)射或者接受語言、文字、數(shù)據(jù)、圖像以及其他任何形式信息的活動?！彪娦胚\營業(yè)從業(yè)務(wù)的角度，分為基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)和增值電信業(yè)務(wù)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)是指公共網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、公共數(shù)據(jù)傳送和基本話音通信服務(wù)的業(yè)務(wù)，包括固定網(wǎng)國內(nèi)長途及本地電話業(yè)務(wù)、移動通信業(yè)務(wù)、衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)及其他數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)元素出租出售業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)接入及網(wǎng)絡(luò)托管業(yè)務(wù)、國際通信基礎(chǔ)設(shè)施、國際電信業(yè)務(wù)等。增值電信業(yè)務(wù)是在原基本網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的基礎(chǔ)上，增加必要的設(shè)備，構(gòu)成增值網(wǎng)后，能對信息進(jìn)行加工處理，向用戶提供額外信息或重組信息的業(yè)務(wù)，具體包括電話信息服務(wù)、呼叫中心服務(wù)、語音信箱、可視電活、電活會議服務(wù)、移動網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)、衛(wèi)星網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)，以及互聯(lián)網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)如數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、虛擬專網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)視頻會議業(yè)務(wù)等。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，電信新業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，電信業(yè)的范圍日益擴(kuò)大，人們對信息服務(wù)的質(zhì)量和多樣化提出了更高的要求，未來電信業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出電信產(chǎn)業(yè)和媒體、文化等產(chǎn)業(yè)相融合的趨勢。電信設(shè)備制造業(yè)電信運營業(yè)電信業(yè)郵政業(yè)通信業(yè)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)增值電信業(yè)務(wù)基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析212報告研究范圍本報告以自1994年以來，中國電信運營產(chǎn)業(yè)的三次產(chǎn)業(yè)改革為切入點，詳細(xì)分析了在政府產(chǎn)業(yè)規(guī)制主導(dǎo)下的中國電信運營產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的動態(tài)發(fā)展過程，以及在不同市場結(jié)構(gòu)下企業(yè)行為特征、市場績效情況，著眼于考察該產(chǎn)業(yè)有效競爭情況的變化。報告重點對2008年產(chǎn)業(yè)重組前后市場有效競爭情況進(jìn)行了客觀評估，運用博弈論的方法對產(chǎn)業(yè)可能產(chǎn)生的問題進(jìn)行了論證，并提出了切實可行的解決措施。最后，結(jié)合中國電信運營產(chǎn)業(yè)的實際，運用產(chǎn)業(yè)組織理論和規(guī)制經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論，對3G背景下電信運營產(chǎn)業(yè)的規(guī)制方向提出了一些建議。具體研究思路產(chǎn)業(yè)特征規(guī)模經(jīng)濟(jì)競爭活力產(chǎn)業(yè)規(guī)制（R）產(chǎn)業(yè)有效競爭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（S）產(chǎn)業(yè)行為（C）產(chǎn)業(yè)績效（P）RSCP分析范式的引入三次改革研究范圍界定基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析32電信運營業(yè)的自然壟斷性特點21規(guī)模經(jīng)濟(jì)性211交換機(jī)和傳輸設(shè)備的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性典型的電信網(wǎng)絡(luò)由終端、交換機(jī)和傳輸設(shè)備組成，其中交換機(jī)和傳輸設(shè)備具有較明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。以區(qū)域間的長途傳輸網(wǎng)絡(luò)為例，鋪設(shè)長途光纖傳輸網(wǎng)的成本（包括光纖的造價，鋪設(shè)的施工費，以及鋪設(shè)后的維護(hù)費用）是相當(dāng)昂貴的。光纖的傳輸能力高，一對光纖可以實現(xiàn)1600G的傳輸，相當(dāng)于19353600路電話的傳輸容量，而通信干線上鋪設(shè)的光纖少則幾十對，多則幾百對，可以說目前的傳輸能力相對內(nèi)容而言是無窮的，在這樣的條件下，長途傳輸?shù)囊?guī)模經(jīng)濟(jì)性是相當(dāng)明顯的，重復(fù)鋪設(shè)無疑將形成電信傳輸能力的浪費。212用戶端接入的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性末端線纜的鋪設(shè)由于是在城鎮(zhèn)千家萬戶內(nèi)施工，不但需要巨大的資金，建設(shè)的周期也相當(dāng)長，即使骨干網(wǎng)可以重復(fù)建設(shè)，用戶接入端卻很難做到重復(fù)接入。22范圍經(jīng)濟(jì)性移動通信的數(shù)據(jù)服務(wù)，手機(jī)終端一直以來主要被用于移動語音通信，但目前幾乎所有的手機(jī)終端都可以實現(xiàn)或多或少的數(shù)據(jù)通信服務(wù)。如果在發(fā)展數(shù)據(jù)通信時使用新的移動通信終端，則用戶需要同時具有語音和數(shù)據(jù)兩種移動終端，這顯然是范圍不經(jīng)濟(jì)的，因此，提供傳統(tǒng)語音通信服務(wù)的運營商同時提供數(shù)據(jù)通信服務(wù)具有內(nèi)在的必然性。23網(wǎng)絡(luò)外部性從需求的角度看，電信網(wǎng)絡(luò)具有“網(wǎng)絡(luò)外部性”。對于電信服務(wù)現(xiàn)在的新用戶來說，電話網(wǎng)絡(luò)中的用戶越多，潛在的通話對象就越多，該網(wǎng)絡(luò)對新用戶的價值就越大，對于已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)中的用戶也是如此，每新增一個用戶，在網(wǎng)的用戶價值都實現(xiàn)增加。電信網(wǎng)絡(luò)的外部性使得原來擁有基礎(chǔ)電信網(wǎng)的企業(yè)對新進(jìn)入者具有絕對優(yōu)勢，如果新的電信網(wǎng)不能與原來的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)互聯(lián)互通，則沒有用戶愿意選擇進(jìn)入新的網(wǎng)絡(luò)，市場上的均衡只能是一張網(wǎng)占有整個市場?；赗SCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析43電信運營業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)制31產(chǎn)業(yè)規(guī)制的必然性壟斷和規(guī)制電信業(yè)具有自然壟斷性，單靠市場這一“無形的手”來實現(xiàn)競爭的效果肯定不理想，還必須依靠政府實施有效的規(guī)制措施。世界各國電信行業(yè)發(fā)展過程中，競爭和壟斷相互博弈，以“螺旋”式發(fā)展，實現(xiàn)二者平衡的核心是政府監(jiān)管和規(guī)制。具體分析，電信運營業(yè)實施政府規(guī)制的必要性體現(xiàn)在以下三個方面311電信運營業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性一方面，政府有必要實施一定的行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)制，這樣才能夠滿足電信業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的需要。另一方面，政府還要對壟斷運營商實施嚴(yán)格地監(jiān)管，保證其價格、服務(wù)質(zhì)量等合理性，保證消費者的權(quán)益不受壟斷運營商的損害。312電信運營業(yè)的網(wǎng)絡(luò)性和公益性電信運營商必須承擔(dān)互聯(lián)互通和普遍服務(wù)等義務(wù)?；ヂ?lián)互通是指電信運營商之間應(yīng)當(dāng)把設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)相互連接起來，使得電信消費者能夠充分地享受電信服務(wù)，自由聯(lián)絡(luò)其他電信用戶。普遍服務(wù)義務(wù)則是要求電信運營商為社會低收入群體提供服務(wù)，讓他們也能享受到社會技術(shù)發(fā)展帶來的便利，且服務(wù)質(zhì)量和價格必須和其他服務(wù)一樣。電信運營商需要承擔(dān)普遍服務(wù)義務(wù)早已是世界各國共識。不難發(fā)現(xiàn)，以上兩種義務(wù)與電信企業(yè)追求成本最小化、利潤最大化的需求存在矛盾和沖突，一般情況下，幾乎沒有企業(yè)會自動承擔(dān)這兩項義務(wù)。于是，政府對電信運營商實施規(guī)制就成為保證這兩項義務(wù)實現(xiàn)的最佳選擇，政府規(guī)制可以最大限度地實現(xiàn)電信業(yè)的公益性。313市場機(jī)制失靈市場機(jī)制的失靈將導(dǎo)致社會資源配置的無效，而實施適度、必要的政府法律規(guī)制可以實現(xiàn)電信資源的有效配置，促進(jìn)電信業(yè)效率最大化，實現(xiàn)電信行業(yè)的健康有序發(fā)展，保證電信運營商能夠平等、均衡地享受電信市場資源，最終，確保消費者得到公平合理的服務(wù)。32產(chǎn)業(yè)規(guī)制的目的壟斷與競爭的平衡基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析5先前分析，電信運營業(yè)的自然壟斷性是其根本的特性。但是，隨著新技術(shù)的不斷發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)的不斷進(jìn)步，電信業(yè)壟斷經(jīng)營的優(yōu)勢逐漸減弱，其產(chǎn)生的弊端越來越明顯。表現(xiàn)為取得壟斷經(jīng)營地位的企業(yè)由于缺乏有效的法律規(guī)制，常常會濫用市場支配性地位，采取減少生產(chǎn)數(shù)量和市場供給來進(jìn)行高幅定價，從而獲得高額利潤，而相關(guān)服務(wù)質(zhì)量卻不斷下降，消費的權(quán)益被一再“剝削”，社會資源配置的效率也很低下，市場經(jīng)濟(jì)的“公平”和“效率”兩大主題均遭受嚴(yán)重破壞，整個電信技術(shù)的發(fā)展更新速度也被迫緩慢。因此，在電信運營業(yè)實施打破壟斷、引入競爭的呼聲越來越高。實踐證明，任何行業(yè)的壟斷都最終會導(dǎo)致高成本、低效率以及技術(shù)革新的緩慢。當(dāng)電信運營業(yè)壟斷經(jīng)營的弊端遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其優(yōu)勢時，就有必要在電信業(yè)中引入競爭機(jī)制。競爭機(jī)制是市場經(jīng)濟(jì)最重要產(chǎn)物，對實現(xiàn)市場經(jīng)濟(jì)的公平和效率具有莫大作用。33壟斷與競爭的平衡產(chǎn)業(yè)有效競爭由于電信運營業(yè)是一個具有自然壟斷性的產(chǎn)業(yè)，為保證壟斷供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)性，一般都會設(shè)置進(jìn)入規(guī)制，以維護(hù)特定企業(yè)所擁有壟斷性的供給權(quán)。同時為避免由壟斷企業(yè)自行定制壟斷價格從而影響社會福利，政府通常也會實行價格規(guī)制政策，旨在限制企業(yè)因壟斷而損害資源的分配效率。對于電信運營業(yè)這個特殊產(chǎn)業(yè)的規(guī)制內(nèi)容主要集中在兩塊處理好壟斷企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)業(yè)的競爭性之間的矛盾，也就是處理好克拉克所定義的產(chǎn)業(yè)“有效競爭”的問題。1958年，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂芬索斯尼克提出了以市場結(jié)構(gòu)市場行為市場績效（SCP）來衡量有效競爭，SCP逐漸成為衡量產(chǎn)業(yè)有效競爭的范式。34產(chǎn)業(yè)規(guī)制的方式非對稱管制當(dāng)電信業(yè)打破壟斷，引入競爭時，市場上居于主導(dǎo)型地位的傳統(tǒng)運營商必然會利用已有的市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，通過開拓更多的業(yè)務(wù)服務(wù)來贏得更多的電信客戶，不斷鞏固自身的主導(dǎo)地位，打壓甚至排擠新興運營商。而新興運營商無論是在市場份額、基礎(chǔ)設(shè)施上，還是技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量上都無法與傳統(tǒng)主導(dǎo)運營商相抗衡。倘若單憑市場機(jī)制調(diào)節(jié)，隨著時間的推移，主導(dǎo)運營商在競爭意識激發(fā)下，加之已有的雄厚優(yōu)勢，必定會步步緊逼新興運營商，直到將他們“排擠”出電信市場之外；之后，主導(dǎo)運營商利用壟斷優(yōu)勢實施破壞競爭行為的情況只會愈演愈烈?；赗SCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析6因此，世界上大多數(shù)國家在電信市場引入競爭的初期，為了防止競爭格局惡化，盡快構(gòu)建有效競爭格局，都會通過頒布法律或政策，實施非對稱管制。通過在電信業(yè)務(wù)許可、互聯(lián)互通、普遍服務(wù)等方面扶持新興運營商，賦予他們更多的權(quán)利，同時加重主導(dǎo)運營商的相關(guān)義務(wù)，監(jiān)管主導(dǎo)運營商破壞競爭的行為。在政府非對稱管制措施的扶持和監(jiān)管下，新興運營商的不斷成長和強(qiáng)大，市場競爭格局逐步建立，傳統(tǒng)的主導(dǎo)運營商的壟斷地位也逐步動搖。那么，非對稱管制的監(jiān)管對象會越來越少，電信業(yè)的有效競爭格局也指日可待。35產(chǎn)業(yè)規(guī)制的趨勢放松規(guī)制我們必須認(rèn)識到，對傳統(tǒng)自然壟斷產(chǎn)業(yè)的規(guī)制并不是一成不變的。從世界范圍看，電信業(yè)發(fā)生的技術(shù)革命和技術(shù)進(jìn)步改變了電信業(yè)的成本結(jié)構(gòu)和需求結(jié)構(gòu)，從而使得電信業(yè)從強(qiáng)自然壟斷向弱自然壟斷過渡，并最終出現(xiàn)競爭性的市場結(jié)構(gòu)，自然壟斷的邊界發(fā)生改變，放松政府規(guī)制成為必然趨勢。然而放松規(guī)制不等于取消規(guī)制，而是為了獲取競爭性進(jìn)入的收益，減少壟斷的非效率，降低交易成本和防止規(guī)制所造成的低效率，最終提高產(chǎn)業(yè)的有效競爭。4產(chǎn)業(yè)規(guī)制的方式41發(fā)達(dá)國家電信運營產(chǎn)業(yè)規(guī)制的方式英國式美國式規(guī)制特點1保持原有的國家主體電信企業(yè)，實行政企分開，進(jìn)行企業(yè)化改革。2放開競爭，發(fā)放許可證，引入新的競爭者，扶植競爭對手，開放行業(yè)規(guī)制1完全放開市場，私人企業(yè)壟斷經(jīng)營2將市話網(wǎng)和長途網(wǎng)分割，再按地區(qū)將本地電話進(jìn)行分割，促進(jìn)電信市場的競爭。規(guī)制重點鼓勵電信運營企業(yè)不斷通過技術(shù)創(chuàng)新獲得持續(xù)競爭力放任企業(yè)盲目比拼規(guī)模與價格規(guī)制方式逐步引入競爭的同時進(jìn)行扶植性規(guī)制分拆主導(dǎo)運營商，引入過度競爭規(guī)制目的1提高運營企業(yè)特的積極性和效率2鼓勵企業(yè)之間的競爭改革經(jīng)驗1獨立的電信規(guī)制機(jī)構(gòu)（通信管理局）2激勵性的價格上限3不對稱規(guī)制1將主導(dǎo)的運營商進(jìn)行分解，取消市場準(zhǔn)入限制，引入競爭2非對稱性規(guī)制3重構(gòu)網(wǎng)間互聯(lián)費率結(jié)構(gòu)，彌補地方電話公司的互聯(lián)互通成本規(guī)制效果取得了極大地成功，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。1前期過快完全開放市場而在短期內(nèi)引入過度競爭，造成網(wǎng)絡(luò)資源大量浪費?；赗SCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析72面臨網(wǎng)絡(luò)升級時，由于投資巨大并且前期競爭過度的企業(yè)利潤下降而導(dǎo)致大量企業(yè)破產(chǎn)?？偨Y(jié)1保持適度的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)師產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在要求，同時引入適度的競爭者是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果，但是經(jīng)營者的數(shù)量超過市場容量，全行業(yè)將遭受重創(chuàng)。2改革實質(zhì)是一個包括試錯過程的替代規(guī)制的改革的機(jī)制，必須要注意改革的方式和速度。42中國電信運營產(chǎn)業(yè)規(guī)制的方式目標(biāo)保持產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展力的同時，引入適度的競爭者，提高通信產(chǎn)業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和利用效率。電信業(yè)務(wù)進(jìn)入規(guī)制（許可證管理）1994年前運用價格規(guī)制調(diào)節(jié)供需矛盾，形成部分業(yè)務(wù)高資費標(biāo)準(zhǔn)，緩解了供需矛盾，促進(jìn)電信運營業(yè)得到飛速的發(fā)展。1995年2001年資費調(diào)整時期；政府運用價格引導(dǎo)通信資費配置，開始立順業(yè)務(wù)間比價不合理的突出矛盾。電信價格規(guī)制2002年至今不對稱價格規(guī)制，同時限制企業(yè)間的價格戰(zhàn)。主要內(nèi)容電信網(wǎng)間互聯(lián)規(guī)劃核心處理好規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競爭活力之間的關(guān)系，提高產(chǎn)業(yè)有效競爭放松規(guī)制資費對原有運營商實行嚴(yán)格的價格控制，允許新興運營商以較低的資費標(biāo)準(zhǔn)與原有運營商進(jìn)行競爭。普遍服務(wù)規(guī)定由處于支配地位的原有運營商承擔(dān)普遍服務(wù)義務(wù)。（中國電信，中國移動和中國網(wǎng)通）互聯(lián)互通原有運營商向心性運營商提供互聯(lián)互通主要思想非對稱性規(guī)制業(yè)務(wù)限制3G牌照非對稱性發(fā)放?；赗SCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析843中國電信運營產(chǎn)業(yè)各個階段的RSCP1按總產(chǎn)值/職工人數(shù)計算數(shù)據(jù)來源各年統(tǒng)計年鑒1994年以前完全壟斷1994年到1998年雙寡頭壟斷2002年到2007年多寡頭壟斷2008年以后三寡頭壟斷政府管制和改革思路政企合一，郵電合營引入競爭階段產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時期新的發(fā)展期產(chǎn)業(yè)有效競爭情況政企合一體制下的行政壟斷造成矛盾日益突出，公眾對電信服務(wù)價高低很不滿意。1中國聯(lián)通成立，獨家壟斷的局面開始改變2市場結(jié)構(gòu)的改變并未使電信服務(wù)的效率得到改進(jìn)，電信市場有效競爭局面沒有形成。1出臺公用電信網(wǎng)間互聯(lián)管理規(guī)定，使得中國各電信網(wǎng)間互聯(lián)互望有法可依。26家集團(tuán)形成新的市場格局，資費進(jìn)行了建國以來幅度最大、范圍最廣的一次調(diào)整。1發(fā)放3張非對稱性3G牌照2市場進(jìn)入3強(qiáng)競爭的格局。競爭者數(shù)量1263HHI10980203035產(chǎn)品差別無幾乎沒有服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品種類有差別品牌、服務(wù)有差別進(jìn)入壁壘政策法規(guī)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資本量政策法規(guī)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資本量政策法規(guī)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差別政策法規(guī)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、品牌效應(yīng)市場結(jié)構(gòu)力量對比無雙方實力懸殊中國移動1/3強(qiáng)中國電信1/3弱中國網(wǎng)通約1/6，中國聯(lián)通1/9強(qiáng)，中國鐵通1中國移動占上風(fēng)，中國電信等運營商與其差距在縮小競爭行為價格壟斷差別定價價格競爭價格競爭和非價格競爭共謀行為無無固定通信市場存在共謀未知市場行為壓制政策阻止新廠商進(jìn)入中國電信一坨郵電部壓制中國聯(lián)通政企分離政府促成重組技術(shù)發(fā)展電話語音業(yè)務(wù)IP業(yè)務(wù)和撥號上網(wǎng)CDMA、小靈通、寬帶、WLAN3G（TDSCDMA,CDMA2000）無線接口上擁有核心專利勞動生產(chǎn)率11994年約9萬元1999年為387萬元2007年約200萬元未知固定電話普及率1994年為2281999年為8642007年為2782008年為258市場績效移動電話普及率1994年為1571999年為352007年為4162008年為485基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析9第二章中國電信業(yè)重組前各階段RSCP分析1階段一1994年以前（完全壟斷的市場結(jié)構(gòu)）賣方市場只存在唯一的電信企業(yè)中國電信總局，該局的所有權(quán)屬于郵電部，郵電部既是公用電信業(yè)的經(jīng)營者，又是公用電信業(yè)的管理機(jī)構(gòu)，系政企合一體制。11產(chǎn)業(yè)規(guī)制政企合一郵電合營12市場結(jié)構(gòu)市場集中度基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析10相對集中度指標(biāo)HHI指數(shù)1產(chǎn)品差別程度無13市場行為競爭行為價格壟斷14市場績效勞動生產(chǎn)率1994年約9萬元2階段二19941998（不對稱雙寡頭）21改革的原因1994年之前，政企合一，郵電合營，郵電部的壟斷定價導(dǎo)致電信費節(jié)節(jié)上漲，中國電信運營業(yè)成為一個高盈利的行業(yè)，導(dǎo)致消費者不滿，電信行業(yè)發(fā)展緩慢，因此需要放松價格管制，引入競爭機(jī)制。22產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程1993年，國務(wù)院55號文件出臺，放開電信業(yè)務(wù)，從政策上結(jié)束了我國電信產(chǎn)業(yè)長期的計劃管理體制，為我國電信產(chǎn)業(yè)打開了市場化的大門。1994年1月，中國吉通通信有限公司成立，但其主營業(yè)務(wù)被限制在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，未經(jīng)營普通的電話通信業(yè)務(wù)。1994年7月，中國聯(lián)通公司成立，標(biāo)志著郵電部獨家壟斷國內(nèi)電話通信市場的局面開始改變。電信業(yè)各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)市話，長話，移動電話，無線尋呼業(yè)務(wù)的市場結(jié)構(gòu)特征表現(xiàn)為雙寡頭壟斷。但此段時期內(nèi)這種雙寡頭格局是不對稱的，郵電部既是政府部門，管理中國電信總局和中國聯(lián)通，又是企業(yè)（中國電信總局實質(zhì)上的所有者），這種既是參賽者又是裁判的角色不能保證公平競爭。自94年中國聯(lián)通成立，郵電部就沒有放松過利用手中的行政權(quán)力和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對聯(lián)通公司實行壓制和阻撓，在這樣的不公平競爭下，中國聯(lián)通公司的各項業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢。23產(chǎn)業(yè)規(guī)制基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析11郵電部限制中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)范圍主營鐵道部和電力部的專用通信網(wǎng)，可以利用專用通信網(wǎng)的富余能力經(jīng)營固定長途電話，在固定市話業(yè)務(wù)發(fā)展較為落后的地區(qū)經(jīng)營固定市話業(yè)務(wù)，同時還可經(jīng)營移動通信業(yè)務(wù)。24市場結(jié)構(gòu)市場集中度相對集中度指標(biāo)HHI指數(shù)09825市場行為中國聯(lián)通進(jìn)入移動通信市場，對中國電信形成了競爭威脅，通信資費下降，用戶增長量猛增。1995年，移動電話的增長率達(dá)到1315。見圖1然而，政企不分的市場格局使得中國聯(lián)通的競爭性無法充分發(fā)揮，無法對中國電信形成強(qiáng)有力的競爭威脅。圖11994年1998年固定電話和移動電話增長率比較26市場績效1997年底，“中國聯(lián)通”的資產(chǎn)總額不到“中國電信”的1/260，營業(yè)額不到“中國電信”的1/112?；赗SCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析123階段三19982002大刀闊斧地改革20022008“51”時代（行業(yè)多寡頭，業(yè)務(wù)雙寡頭或三寡頭）31改革的原因（一）1994年之后引入了競爭機(jī)制但是中國電信運營業(yè)市場上的雙寡頭格局是極不穩(wěn)定的，雙寡頭結(jié)構(gòu)并未帶來真正意義的市場競爭，聯(lián)通營業(yè)收入僅為中國電信的1/112，兩者實力懸殊。（二）分拆重組，期望實現(xiàn)電信運營業(yè)專業(yè)化，分業(yè)經(jīng)營，建立和完善市場體制。32產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程1998年3月，信息產(chǎn)業(yè)部在原電子工業(yè)部和郵電部的基礎(chǔ)上，組建了一個全新的政府機(jī)構(gòu)信息產(chǎn)業(yè)部。信息產(chǎn)業(yè)部作為電信產(chǎn)業(yè)的宏觀管理部門，不再干預(yù)電信企業(yè)的微觀運營。信息產(chǎn)業(yè)部的成立，標(biāo)志著電信業(yè)實質(zhì)性的政企分開。1999年，“中國電信”實行第一次分拆，原隸屬于中國電信總局的中國移動通信集團(tuán)，中國衛(wèi)星通信有限公司從中國電信總局中剝離出來，擬組建新的電信企業(yè)。中國移動主要經(jīng)營移動通信業(yè)務(wù)，中國衛(wèi)通主要經(jīng)營衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)。1999年8月，中國網(wǎng)絡(luò)通信有限公司成立，主要經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)和IP電話業(yè)務(wù)。2000年12月，鐵道通信信息有限責(zé)任公司成立，主要利用鐵道部的專用通信網(wǎng)，開展固定電話和互聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)。2001年5月，“中國電信”南北分家?！澳想娦拧睊炫啤爸袊娦拧?，經(jīng)營南方21省的固定電話業(yè)務(wù)，“北電信”與“中國網(wǎng)通”和“中國吉通”重組，掛牌“中國網(wǎng)通”，經(jīng)營北方10省的固定電話業(yè)務(wù)。2002年后，中國電信市場的市場結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，市場中的企業(yè)數(shù)量定格為6家，其中“中國衛(wèi)通”業(yè)務(wù)獨特且市場份額極小，故稱為“51”市場。“51”時期，市場的HHI指數(shù)有了明顯的下降，市場結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析1333市場結(jié)構(gòu)“51”時期中國電信市場的總體結(jié)構(gòu)按營業(yè)收入計算的市場份額TABLE1PRIMARYSTRUCTUREOFCHINESETELECOMMUNICATIONSMARKETIN“51“PERIOD年度中國移動中國電信中國網(wǎng)通中國聯(lián)通中國鐵通中國衛(wèi)通HHI指數(shù)200238803210159011901200200292003374030201620145016001002820043920290015901380200010028200540402790159013302300100282006442026201300141023002003020074850242011401350225015033331相對集中度指標(biāo)2007HHI指數(shù)033（高寡占型）分析相對于改革前，HHI指數(shù)迅速下降，這是分拆原先一家獨大的中國電信，同時引入競爭的結(jié)果，但是HHI指數(shù)在2005年之后呈現(xiàn)上升趨勢，而背后的原因來自于中國移動的雄起，自2003年以來，中國移動的市場份額不斷擴(kuò)大，我國電信業(yè)移動化趨勢明顯。（見TABLE2）“51”時期中國移動電話業(yè)務(wù)市場結(jié)構(gòu)按用戶數(shù)量計算的市場份額TABLE2STRUCTUREOFCHINESEMOBILETELEPHONEMARKETIN“51“PERIOD年度200220032004200520062007中國移動用戶數(shù)（億戶）138177223266299387中國移動市場份額669965806657675167807049中國聯(lián)通用戶數(shù)（億戶）068092112128142162中國聯(lián)通市場份額3334203343324932202951HHI指數(shù)056055055056056058移動電話業(yè)務(wù)市場由“中國移動”“中國聯(lián)通”構(gòu)成，中國移動的壟斷力量逐漸增強(qiáng)，中國聯(lián)通無法形成對其有效的競爭。固定電話業(yè)務(wù)市場由“中國電信”“中國網(wǎng)通”“中國鐵通”3家企業(yè)構(gòu)成?！爸袊娦拧焙汀爸袊W(wǎng)通”占據(jù)了整個固話市場的95，“中國鐵通”無法形成對其有效的競爭。這種競爭格局同樣體現(xiàn)在寬帶業(yè)務(wù)市場上。同時要看到，相對于移動電話業(yè)務(wù)市場，固話市場和寬帶市場的競爭是基于“地區(qū)”層面的，這種根據(jù)“地區(qū)”分拆而成的市場格局并不具備“競爭”性。（見TABLE3和TABLE4）“51”時期中國固定電話業(yè)務(wù)市場結(jié)構(gòu)按用戶數(shù)量計算的市場份額TABLE3STRUCTUREOFCHINESEFIXEDTELEPHONEMARKETIN“51“PERIOD基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析14年度20032004200520062007中國電信用戶數(shù)（萬戶）1627518721210092227122600中國電信市場份額62456895637562546178中國網(wǎng)通用戶數(shù)（萬戶）94088038114931154011880中國網(wǎng)通市場份額36102960348832403248中國鐵通用戶數(shù)（萬戶）37639345118002100中國鐵通市場份額144145137505574HHI指數(shù)05205605305049“51”時期中國寬帶業(yè)務(wù)市場結(jié)構(gòu)按用戶數(shù)量計算的市場份額TABLE4STRUCTUREOFCHINESEADSLMARKETIN“51“PERIOD年度200220032004200520062007中國電信萬戶24117231138421024283243836中國電信市場份額806974005258551755225874中國網(wǎng)通（萬戶）5772535114815081197682212中國網(wǎng)通市場份額193125964362395838543387中國鐵通（萬戶）030100200320483中國鐵通市場份額0298380525624799HHI指數(shù)069062047046046047332產(chǎn)品差異程度在相對競爭條件下，各電信運營商為爭得更大市場份額和更高經(jīng)濟(jì)效益，都不同程度地推出了系列創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)品牌，但在消費者個性化需求的滿足程度上以及在業(yè)務(wù)應(yīng)用等方面并非盡如人意。34市場行為由于引入競爭，相對于1998年前，“51”時期電信運營企業(yè)的競爭行為大為增強(qiáng)。嚴(yán)格管制時期，幾乎完全壟斷的市場結(jié)構(gòu)放松管制，寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)企業(yè)行為目標(biāo)完成電信業(yè)務(wù)童，行政性行為目標(biāo)企業(yè)生存發(fā)展，擴(kuò)大市場份額價格行為及策略壟斷定價，嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一定價，無價格策略價格竟?fàn)幖ち?，價格競爭是主要競爭手段廣告宣傳手段廣告宣傳意識強(qiáng)，但不注重形象塑造注重廣告宣傳和企業(yè)形象塑造，把廣告宣傳作為重要競爭手段服務(wù)質(zhì)量服務(wù)意識差，服務(wù)質(zhì)量低服務(wù)意識增強(qiáng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)爭取客戶業(yè)務(wù)種類與創(chuàng)新種類單一，不注重創(chuàng)新業(yè)務(wù)多元化，注重提供新業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新缺乏創(chuàng)新動機(jī)，技術(shù)更新緩慢增加研發(fā)投入，依靠技術(shù)提高競爭力基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析15成本管理不注重節(jié)約成本注重節(jié)約成本35市場績效351經(jīng)濟(jì)績效20022007年，電信業(yè)呈現(xiàn)出了一個增長逐漸放緩的行業(yè)態(tài)勢。（見圖2）圖2中國電信運營業(yè)收入增長已低于GDP增長率數(shù)據(jù)來源工業(yè)和信息化部，中國統(tǒng)計年鑒背后的原因主要是語音業(yè)務(wù)收入的增長放緩，同時固定語音業(yè)務(wù)出現(xiàn)了負(fù)增長（見圖3），而像寬帶業(yè)務(wù)和移動增值業(yè)務(wù)雖然保持高增長，但是在電信業(yè)務(wù)收入中占比太低，對行業(yè)增長貢獻(xiàn)有限。圖3固定電話用戶數(shù)出現(xiàn)負(fù)增長數(shù)據(jù)來源工業(yè)和信息化部圖4基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析16語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比622216語音業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)其他這進(jìn)一步說明了中國電信，中國網(wǎng)通等以固話為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)有發(fā)展減速的趨勢，而中國移動則越發(fā)擴(kuò)張，市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)逐漸出現(xiàn)了不平衡。而由于市場結(jié)構(gòu)逐漸顯現(xiàn)出來的不平衡，壟斷經(jīng)營和低度競爭等導(dǎo)致我國電信業(yè)產(chǎn)出效率不高。（見圖5）圖5電信業(yè)務(wù)收入與固定資產(chǎn)投資總額的關(guān)系數(shù)據(jù)來源20032004年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報（WWWSTATSGOVCN）352資源配置效率（以勞動生產(chǎn)率為標(biāo)準(zhǔn)）分析相對于改革前，勞動生產(chǎn)率有大幅提高，但是同樣也可以看出，隨著時間的推進(jìn)，勞動生產(chǎn)率的增長率也在下降，這與逐漸失衡的市場結(jié)構(gòu)和逐漸失效的企業(yè)競爭之間存在著密切的聯(lián)系。（見圖6）圖6中國電信業(yè)勞動生產(chǎn)效率1995199619971998199920002001200220032004勞動生產(chǎn)率（萬元）92119155195387433510596681759比上年增長（）296293303258985119178169143115數(shù)據(jù)來源2004年通訊業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報總結(jié)基于以上的SCP分析，20022007年間，中國電信運營業(yè)在企業(yè)分拆、引入競爭后，市場效率有所提高，但是隨著中國移動的逐漸強(qiáng)大，產(chǎn)業(yè)又一次出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)失衡，存在著有效競爭不足的問題。年份1995199619971998199920002001200220032004平均每百元固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生的GDP增加值（元）69669627616884225177150212195327電信業(yè)百元固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生的業(yè)務(wù)收入增加值（元）364360404410613647310540208439415基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析174階段四三分天下（三寡頭時代，全業(yè)務(wù)運營）41改革的原因（一）中國移動一支獨大，中國聯(lián)通的發(fā)展受到了壓制，中國鐵通和衛(wèi)通兩家市場份額極小，加之傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的進(jìn)一步萎縮，競爭的格局又逐步失衡傾斜。（二）電信產(chǎn)業(yè)分業(yè)、分區(qū)域壟斷嚴(yán)重中國移動主導(dǎo)移動通信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中國電信和中國網(wǎng)通南北分治壟斷區(qū)域固話市場，運營商發(fā)展差距逐步擴(kuò)大，競爭結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。（三）各部門盲目擴(kuò)大和新建其各自網(wǎng)絡(luò)，重復(fù)建設(shè)不斷，造成嚴(yán)重資源浪費現(xiàn)象。42產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程2008年5月23日，中國電信業(yè)重組方案正式宣布，中國聯(lián)通的CDMA網(wǎng)與GSM網(wǎng)被拆分，前者并入中國電信，組建為新電信，后者吸納中國網(wǎng)通成立新聯(lián)通，鐵通則并入中國移動成為其全資子公司，中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)將并入中國電信。2009年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張3G牌照，中國正式進(jìn)入3G時代。中國移動將獲得擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的TDSCDMA牌照,新組建的中國聯(lián)通將獲得WCDMA牌照,中國電信將獲得的是CDMA2000牌照。基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析18中國移動中國鐵通中國電信中國聯(lián)通（C網(wǎng)）中國衛(wèi)通中國聯(lián)通（G網(wǎng)）中國網(wǎng)通中國移動中國電信中國聯(lián)通TDSCDMA牌照CDMA2000牌照WCDMA牌照基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析19第三章重組階段RSCP分析1重組后對市場結(jié)構(gòu)的影響“三分天下”時期中國電信市場的總體結(jié)構(gòu)按營業(yè)收入計算的市場份額TABLE5STRUCTUREOFCHINESETELECOMMUNICATIONSMARKETIN“3KINGDOMS“PERIOD年度200820092010上半年中國電信（億元）21662082107551中國電信市場份額263525722564中國聯(lián)通（億元）164214918211中國聯(lián)通市場份額249718421958中國移動（億元）441145212298中國移動市場份額536755865478HHI指數(shù)0420410411重組前后電信市場份額比較（對比2007年與2010年）2007年“51”運營商收入市場份額4924111420中國移動中國電信中國網(wǎng)通中國聯(lián)通中國鐵通中國衛(wèi)通基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析20分析中國移動依然保持行業(yè)老大的地位。中國電信的市場份額有所擴(kuò)大，主要得益于移動電話與3G業(yè)務(wù)的增長。雖然中國電信08年才正式經(jīng)營移動電話業(yè)務(wù)，但得益于CDMA，中國電信在收入增速和用戶數(shù)量增速等方面均具有領(lǐng)先優(yōu)勢。見TABLE6“三分天下”時期中國移動電話業(yè)務(wù)市場結(jié)構(gòu)按業(yè)務(wù)收入計算的市場份額TABLE6STRUCTUREOFCHINESEMOBILETELEPHONEMARKETIN“3KINGDOMS“PERIOD年度20082009增長率中國電信（億元）165356221587中國電信市場份額478839中國聯(lián)通（億元）499697713981中國聯(lián)通市場份額14451643中國移動（億元）27903191711439中國移動市場份額80787518HHI指數(shù)08606而三大運營商在3G市場上的競爭更為充分（見TABLE7）“三分天下”時期中國3G業(yè)務(wù)市場結(jié)構(gòu)按用戶數(shù)計算的市場份額TABLE7STRUCTUREOFCHINESE3GMARKETIN“3KINGDOMS“PERIOD年度2009中國電信（萬戶）915中國電信市場份額2616中國聯(lián)通（萬戶）1055中國聯(lián)通市場份額3016中國移動（萬戶）15279中國移動市場份額4368HHI指數(shù)03512相對集中度指標(biāo)2010上半年HHI指數(shù)04（高寡I型）基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析21分析對比重組前2007的HHI值033，2010上半年的HHI值更大，如果只從數(shù)值的角度，電信運營業(yè)的壟斷性進(jìn)一步加強(qiáng)。但是HHI值衡量的是相對集中度，2007年電信市場存在6家運營商，即使排除業(yè)務(wù)特殊的衛(wèi)通，如果5家運營商競爭實力平均，則HHI指數(shù)應(yīng)為02，然而2007年的HHI值033說明行業(yè)競爭力的不均勻。重組后，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量減少為3家，HHI逐年降低，逐步趨近于競爭實力平均的HHI值033，說明企業(yè)之間的實力更接近，各自擁有的用戶數(shù)量雖有差距但逐步接近，均衡度有所提高。13產(chǎn)品差異化分析全業(yè)務(wù)運營后，中國移動，中國聯(lián)通，中國電信在移動電話，3G等業(yè)務(wù)方面的競爭加強(qiáng)，3家運營商都可以為消費者提供類似功能的產(chǎn)品，為了避免價格戰(zhàn)的發(fā)生，獲得更高的經(jīng)濟(jì)收益，運營商在產(chǎn)品、服務(wù)上發(fā)展差異化。2重組后對市場行為的影響21價格行為格局確定后，三大運營商未來的工作重點就是實現(xiàn)從寬帶、固話和移動三大領(lǐng)域從業(yè)務(wù)到網(wǎng)絡(luò)的大融合，為客戶提供完整的客戶體驗和服務(wù)。重組后競爭模式見圖三大運營商重組后業(yè)務(wù)上的競爭模式圖廣電業(yè)務(wù)寬帶業(yè)務(wù)固話業(yè)務(wù)移動業(yè)務(wù)基礎(chǔ)通訊基礎(chǔ)應(yīng)用平臺提供增值應(yīng)用中國移動中國聯(lián)通中國電信基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析22從上圖可以看出雖然三家運營商各自存在著競爭優(yōu)勢，但是重組后市場格局是實現(xiàn)從寬帶、固話和移動三大領(lǐng)域從業(yè)務(wù)到網(wǎng)絡(luò)的大融合的過程中，企業(yè)之間提供服務(wù)的可替代性進(jìn)一步增強(qiáng)。尤其是3G牌照的發(fā)放使以寬帶接入為核心的技術(shù)支撐加速彌合了運營商之間原本的產(chǎn)品差異化界限。3G剛推出的時候，3G的應(yīng)用還不完備，在這種情況下，差異化競爭的愿望基本上會落空。而運營商又要追求用戶數(shù)增長，因此就會滋生價格戰(zhàn)。211價格戰(zhàn)可能性的現(xiàn)實論證新產(chǎn)業(yè)格局價格管制只管上限不管下限給予TD政策性傾斜轉(zhuǎn)換成本降低政策非對稱管制攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化業(yè)務(wù)同質(zhì)化品牌功能同質(zhì)化服務(wù)對象同質(zhì)化企業(yè)性質(zhì)同質(zhì)化規(guī)模經(jīng)濟(jì)價格戰(zhàn)原因基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析23非對稱管制攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)轉(zhuǎn)換成本降低2010年10月18日，工信部發(fā)布通知，決定于2010年11月22日零時正式啟動天津、海南本地網(wǎng)面向移動通信用戶的號碼攜帶試驗。分析攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)導(dǎo)致目前我國電信市場上消費者的轉(zhuǎn)換成本消費者從一家電信運營商提供的服務(wù)轉(zhuǎn)向另一家電信運營商提供的服務(wù)時所付出的成本相對較低,因此采取低價競爭的策略就成為各電信運營商吸引客戶最直接、最快速的方法。政策傾斜給予TD政策傾斜三部委為了保證TD與WCDMA以及CDMA2000具有相當(dāng)?shù)母偁帉嵙Γo予TD政策性傾斜。如工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、國資委、科技部等部門制定了一系列支持TDSCDMA發(fā)展的財政支持、項目支持、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等六大扶持政策。分析這些政策性支持增強(qiáng)移動在TD上的競爭力，也會導(dǎo)致價格戰(zhàn)的發(fā)生。非對稱價格管制只管上限，不管下限2005年10月1日，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部、國家發(fā)展改革委408號文通知，調(diào)整部分電信業(yè)務(wù)資費管理方式，政府主管部門對國內(nèi)長途電話通話費、國際長途電話及臺港澳地區(qū)電話通話費、移動電話國內(nèi)漫游通話費和固定電話本地網(wǎng)營業(yè)區(qū)間通話費實行資費上限管理。2009年11月18日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委印發(fā)關(guān)于調(diào)整固定本地電話等業(yè)務(wù)資費管理方式的通知，對固定本地電話業(yè)務(wù)的基本月租費和本地網(wǎng)營業(yè)區(qū)內(nèi)通話費，以及本地網(wǎng)無線接入電話（俗稱“無線市話”或“小靈通”）業(yè)務(wù)基本月租費和本地網(wǎng)通話費的資費水平實行上限管理。分析“只管上限，不管下限“的價格管制使得運營商取得更大的資費定價權(quán)，并且同時在我國資費監(jiān)管不完善的情況下，企業(yè)為了爭奪市場份額，必定會展開更加激烈的價格競爭。新產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)品更加同質(zhì)化價格戰(zhàn)的根源業(yè)務(wù)同質(zhì)化分析全業(yè)務(wù)競爭時代的到來意味著三家運營商都可以經(jīng)營移動業(yè)務(wù)和固網(wǎng)業(yè)務(wù)，企業(yè)之間提供服務(wù)的可替代性進(jìn)一步增強(qiáng)，就導(dǎo)致了有效的服務(wù)模式很容易在競爭者之間相互效仿。尤其是3G牌照的發(fā)放使以寬帶接入為核心的技術(shù)支撐加速彌合了運營商之間原本的產(chǎn)品差異化界限。品牌功能同質(zhì)化分析產(chǎn)品種類同質(zhì)化必然導(dǎo)致各運營商產(chǎn)品品牌實質(zhì)內(nèi)容的同質(zhì)化。中國移動的全球通、動感地帶與中國聯(lián)通的如意通、新時空，移動通信的“短信”與固定通信的“家家E”，中國移動將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與移動通訊技術(shù)融合的“飛信”與中國聯(lián)通同出一轍的“超信”等，都體現(xiàn)極大地功能相似性。服務(wù)對象同質(zhì)化和企業(yè)性質(zhì)同質(zhì)化分析三家運營商都是面對電信整體市場，都是國有控股企業(yè)，缺少外國資本和民營資本的偏好導(dǎo)向，從而使各企業(yè)都呈現(xiàn)出相似的成本收益結(jié)構(gòu)，并具有基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析24實施相同競爭行為的可能。22規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)明顯的行業(yè)，價格戰(zhàn)能發(fā)揮更大的作用，由于巨大的固定成本以及幾乎為零的邊際成本使得電信行業(yè)是一個規(guī)模效益極強(qiáng)的行業(yè)，在用戶規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量后就會出現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，即隨著用戶的增多，平均成本會下降而企業(yè)收益增加。這就使得運營商其實都期望通過價格戰(zhàn)提高銷售量，從而擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)量，降低單位成本。212價格戰(zhàn)可能性的經(jīng)濟(jì)學(xué)角度論證理論前提寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)不發(fā)生合謀行為按照經(jīng)濟(jì)學(xué)原理分析，處于同一市場的寡頭壟斷企業(yè)之間存在一種制約，存在避免由殘酷競爭造成巨大損失的動機(jī)，雖然寡頭壟斷企業(yè)采取合謀策略，對誰都有利。但是由于電信重組后初期，市場格局不是因競爭而達(dá)到平衡，而是由政府主導(dǎo)重組而形成移動用戶和寬帶市場近幾年內(nèi)需求仍有較大的發(fā)展空間電信服務(wù)差異性不大各電信運營商的市場地位尚未最終確定各電信運營商出于搶占市場、提高市場份額的目的，重組后初期不會采取合作策略，均會以采取各種銷售手段促銷的方式擴(kuò)張各自的市場份額。博弈模型價格競爭是競爭三方?jīng)Q策行為相互依賴和相互影響的一種博弈活動。我們利用博弈模型對移動、聯(lián)通與電信的價格競爭作一簡單分析，我們假設(shè)市場份額總共為10，最初移動聯(lián)通電信的比例是62515。由矩陣可以看出，三個運營商都不降價，則他們的份額維持原比例；如果同時降價，聯(lián)通和電信的3G技術(shù)更成熟會吸引更多的3G用戶，所以比例變?yōu)?32。移動聯(lián)通電信降價市場份額大小矩陣電信降價不降價聯(lián)通聯(lián)通降價不降價降價不降價基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析25降價5，3，27，05，2565，3，058，15，05移動不降價4，35，255，15，355，45，056，25，15由圖可見，對移動來說，不管電信和聯(lián)通是否降價，移動都會選擇降價，對于聯(lián)通和電信也一樣，降價是他們基于個體理性考慮的最優(yōu)策略。于是移動、聯(lián)通和電信就陷入了“價格戰(zhàn)困境“。通過以上分析可知，由于現(xiàn)實原因經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，并基于三方價格的博弈分析可知，重組之后電信業(yè)近期價格仍是電信運營商最基本的競爭手段，價格戰(zhàn)依然會發(fā)生。213現(xiàn)實中發(fā)生的價格戰(zhàn)為了能穩(wěn)固自己的用戶，同時爭取別家的用戶。中國移動在3G牌照發(fā)放的第二天就推出“G3”品牌，并以“引領(lǐng)3G生活”的口號進(jìn)行密集傳播。在前期預(yù)熱階段，占據(jù)先機(jī)。中國電信也建立一個全新的移動業(yè)務(wù)形象和標(biāo)識，“天翼”是體現(xiàn)中國電信補缺“綜合信息服務(wù)”，提供全業(yè)務(wù)的亮相之舉，可見重組后的價格競爭異常激烈。在資費方面的價格戰(zhàn)移動業(yè)務(wù)固話業(yè)務(wù)上網(wǎng)業(yè)務(wù)移動從2008年11月10日起到12月10日，北京移動對旗下“全球通”用戶推出預(yù)存話費返話費活動，返還幅度達(dá)到50。預(yù)存話費返話費方案為，全球通用戶只需一次性存入定額話費，就可當(dāng)場獲贈預(yù)存額度50面值的充值卡中國移動已經(jīng)在部分地區(qū)推出基于TD網(wǎng)絡(luò)的“無線座機(jī)”，采用變通方式運營固話業(yè)務(wù)。無線座機(jī)的資費比固定電話更加便宜，中國移動此舉無疑是想以低價策略攻入基礎(chǔ)薄弱的家庭市場，改善自身在固話業(yè)務(wù)領(lǐng)域的弱勢地位在今年五月份，北京移動推出975元的TD上網(wǎng)卡包年套餐，用戶可以13個月使用130G的本地流量。聯(lián)通北京聯(lián)通從2008年11月24日至12月31日展開促銷活動，在此期限內(nèi)，新勢力和如意通用戶用充值卡充值、或登錄WWW10010COM網(wǎng)站進(jìn)行在線充值，世界風(fēng)用戶到自有營業(yè)廳預(yù)存話費，一次性單筆充100元送50元，充200元送100元，充300元送150元，充500元送250元，贈送方式為所贈話費分月到賬中國聯(lián)通推出“親情1”，以固定電話、小靈通、寬帶捆綁等方式，推行月租減免和資費優(yōu)惠從今年“五一”開始，中國聯(lián)通正式推出了1200元的優(yōu)惠套餐，用戶只要預(yù)存1200元就可以免費贈送無線上網(wǎng)卡硬件和USIM卡。在1200元的資費范圍內(nèi)，用戶可以隨意選擇80元包1G、150元包3G、200元包5G和300元包100G等幾種套餐，流量不限本地和漫游，超出套餐的部分按照01元/M計費，如果流量使用量達(dá)到更高一級，則可以自動升基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析26級到更高一檔的套餐電信目前中國電信已經(jīng)在校園套餐中推出了電信號碼之間互打免費的優(yōu)惠，校園用戶可以將自己的天翼手機(jī)號碼捆綁2個電信號碼，不分固定還是移動，也不分本地還是外地，號碼之間互打免費。4月29日北京電信再推天翼3G手機(jī)、話費的雙重折扣禮包,最高可贈7200元話費。用戶在此次活動中,不僅可以享受天翼3G手機(jī)購機(jī)折扣,還能享受話費折扣雙重優(yōu)惠,整體優(yōu)惠比例高達(dá)70中國電信推出“我的E家”，以固話、寬帶捆綁的方式，進(jìn)行免月租、送彩鈴、送市話等優(yōu)惠。從4月1日開始推出了新版3G無線寬帶套餐。新套餐共分5檔,新版最大的特點就是一改原來套餐按時長計費的方式,統(tǒng)一采取時長、流量雙重計費標(biāo)準(zhǔn)。在普通3G套餐中,中國電信贈送的上網(wǎng)流量也高于其他運營商,如“樂享3G”套餐中,49元、89元、129元三檔套餐就分別贈送500M、1G、2G流量。中國電信也在本月調(diào)低了3G資費,比如樂享3G套餐最低由59元調(diào)低為49元2在手機(jī)終端方面的競爭中國聯(lián)通從今年5月開始,3G手機(jī)最低套餐標(biāo)準(zhǔn)降至36元,而IPHONE手機(jī)的合約購機(jī)價格也下調(diào)千元左右。此次聯(lián)通3G資費調(diào)整中另一個重點是對蘋果IPHONE合約購機(jī)方案的調(diào)整,用戶參與合約計劃可選擇的套餐將由此前最低的126元檔降至96元檔。另外,用戶參與合約購機(jī)需繳納的手機(jī)款和預(yù)存話費也普遍將下降千元,例如之前16G版的IPHONE3GS,合約計劃中用戶需繳納的手機(jī)款和預(yù)存話費總額為6999元,而調(diào)整之后將降至5880元,下降了1119元。中國電信聯(lián)手的則是全球的另一手機(jī)巨頭黑莓。在世界電信日當(dāng)天,中國電信把與黑莓合作的第一款手機(jī)推向中國市場。中國電信黑莓資費分為189元、289元、389元、589元四檔。中國電信相關(guān)發(fā)言人表示“隨著天翼黑莓企業(yè)無線商務(wù)解決方案、黑莓智能手機(jī)和服務(wù)的推出,我們的客戶將通過特別定制的套餐,享受這款深受歡迎且功能強(qiáng)大的商務(wù)高效溝通和應(yīng)用工具?！敝袊苿幽壳霸谑袌錾喜扇〉氖茄a貼策略,尤其是對中低價位的TD手機(jī)的補貼力度,部分即將上市的千元以下TD手機(jī)將可“0元購機(jī)”。214價格戰(zhàn)的利弊分析可見，價格戰(zhàn)有其產(chǎn)生的原因，現(xiàn)實中也確實發(fā)生了價格戰(zhàn)，可是看出價格戰(zhàn)是市場競爭的客觀需要，我們不能盲目反對。短期的價格戰(zhàn)有以下好處行業(yè)的角度迫使企業(yè)差異化競爭基于RSCP理論框架下的我國電信運營產(chǎn)業(yè)有效競爭分析27隨著價格逐漸逼近成本，企業(yè)無利潤可賺時，其它的競爭形式，包括品牌競爭、質(zhì)量競爭、服務(wù)競爭、產(chǎn)品品種競爭以及技術(shù)競爭等就成為了企業(yè)競爭的主體，企業(yè)的品牌、服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)的提高同時就會促進(jìn)整個行業(yè)的提高和進(jìn)步。刺激市場需求重組后的價格競爭使資費以及手機(jī)終端的價格持續(xù)下降，強(qiáng)烈地刺激了電信市場的需求。截至2010年7月底，我國3G用戶累計達(dá)到2808萬戶，同比增長5446，6月中國移動、中國聯(lián)通和中國電信月新增移動用戶分別為506萬、168萬和302萬，移動總用戶數(shù)分別達(dá)到554億、157億和7452萬。企業(yè)的角度價格戰(zhàn)是在競爭機(jī)制下的必然產(chǎn)物，它能促使企業(yè)積極進(jìn)取，提高服務(wù)質(zhì)量水平以及自身競爭力，從而實現(xiàn)行業(yè)中的優(yōu)勝劣汰，進(jìn)而有利于改善通信市場乃至整個電信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。消費者的角度電信綜合價格水平逐年下降，并且在2009年同比下降達(dá)到了90。如下圖所示20052009年電信綜合價格水平下降情況圖片來源工信部持續(xù)進(jìn)行價格戰(zhàn)的不利分析短期的價格戰(zhàn)有利于改善移動通信市場的市場結(jié)構(gòu)，而且引入競爭之后，移動運營商為了謀求更大的降價空間，就會主動降低成本，提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。但是，在市場力量相對不均衡的情況下，三大運營商如果仍然堅持產(chǎn)品同質(zhì)化競爭路線，并把競爭戰(zhàn)略集中于持續(xù)激烈的價格戰(zhàn)，勢必造成重復(fù)建設(shè)和