北京變速箱項目年度總結報告

1、北京變速箱項目年度總結報告一、自動變速箱宏觀環(huán)境分析二、2018年度經營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx（集團）有限公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入14429.36萬元，同比增長31.69%。其中，主營業(yè)業(yè)務自動變速箱生產及銷售收入為12546.85萬元，占營業(yè)總收入的8

2、6.95%。一、自動變速箱宏觀環(huán)境分析（一）產業(yè)背景分析汽車變速箱是用于協(xié)調發(fā)動機的轉速和車輪的實際行駛速度的變速裝置。汽車變速箱可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動機和車輪之間產生不同的變速比，通過換檔可以使發(fā)動機在其最佳的動力性能狀態(tài)下工作。自動變速箱作為汽車核心零部件之一正迎來國產化良機，我國獨立第三方自動變速箱供應商有望在行業(yè)拐點異軍突起。近年來，自主整車崛起給內資零部件帶來發(fā)展機會，國內汽車消費正逐步向中西部滲透，帶來自主品牌整車崛起的大周期，內資零部件企業(yè)有望迎來同步提升機遇。長遠來看，在汽車行業(yè)競爭加劇的背景下，國內零部件企業(yè)具備較強的成本優(yōu)勢，隨著國際汽車制造基地逐步轉移至我國等發(fā)展中

3、國家，整車國產化帶動汽車零部件采購本土化，為國內汽車零部件產業(yè)鏈的培育帶來了良好的機遇。國內獨立的第三方自動變速箱供應商發(fā)展的最大突破口在于自主整車廠的崛起。在消費向中西部擴散及相關政策的支持下，自主品牌整車將有望成為最具增長潛力的細分子領域，而上游內資零部件企業(yè)也將會迎來提升周期。在自主崛起的大背景下，獨立第三方自動變速箱供應商有望實現(xiàn)彎道超車。我國自主品牌整車經過多年苦心經營已取得長足進步，但系統(tǒng)能力的提升仍有較長的路要走，其中核心零部件走強是自主品牌走強的必要條件之一。目前自主品牌乘用車仍以配套MT為主，2018年手動變速箱配套率為61.4%，自動變速箱配套率僅39.6%，遠低于外資品牌

4、，后續(xù)提升空間巨大。經過多年的發(fā)展以及汽車產業(yè)的推動，我國自動變速箱行業(yè)有了空前的發(fā)展，2018年我國自主生產自動變速箱市場規(guī)模達到472.4億元，同比上漲了27.88%，四年間平均年增長率達到32.15%。具體來看，國內市場上，DCT變速箱市場規(guī)模最大，CVT和AT次之，兩者差距不大，而AMT變速箱市場規(guī)模最小，并且是唯一有下降趨勢的種類。2018年，我國自主生產各類自動變速箱銷量為491萬臺，其中DCT變速箱銷售208萬臺，AT變速箱銷售152萬臺，CVT變速箱銷量125臺，AMT變速箱銷量6萬臺，除了AMT銷量同比下降以外，其他三類變速箱市場銷量均比上年度同期有所上升。（二）工業(yè)綠色發(fā)展

5、規(guī)劃把握“一帶一路”建設機遇，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展領域的國際交流層次和開放合作水平，共謀綠色發(fā)展，為全球生態(tài)安全作出新貢獻。推進綠色國際經濟合作。在“一帶一路”等國際合作中貫徹綠色發(fā)展理念，著眼于全球資源配置，采用境外投資、工程承包、技術合作、裝備出口等方式，推動綠色制造和綠色服務率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)注重以循環(huán)經濟模式進行合作，石化化工行業(yè)加強境外綠色生產基地建設，積極參與風電、太陽能、核能、電網等國際新能源項目的投資、建設和運營。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5年，是全球新一輪科技革命和產業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關鍵時期。信息革命進程持續(xù)快速演進，物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、人

6、工智能等技術廣泛滲透于經濟社會各個領域，信息經濟繁榮程度成為國家實力的重要標志。增材制造（3D打?。?、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領域技術不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學及其關聯(lián)技術迅猛發(fā)展，精準醫(yī)學、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進推廣，生物新經濟有望引領人類生產生活邁入新天地。應對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產技術應用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質產品和服務有效供給的智力密集型產業(yè)，創(chuàng)意經濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領域的加

7、速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經濟的一個重要分水嶺，中國經濟的換擋已經臨近完成，新生力量將會在未來幾年重新把中國經濟拉上一個新的臺階。站在一個新的起點上，此時的投資機遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展中共中央、國務院發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。改革開放40年來，民間投資和

8、民營經濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經超過八成，民間投資已經成為投資的主力軍。（五）產業(yè)環(huán)境分析從全球汽車市場來看，自動變速箱滲透率均在不斷提升，且有進一步提升空間。全球汽車市場自動變速箱滲透率自2013年首次超過手動變速箱以來，全球自動變速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分區(qū)域來看，自動變速箱美日普及程度已經很高，滲透率分別為94%和84%，自動變速

9、箱增量空間已經很小，歐洲和中國自動變速箱滲透率相對還比較低，未來發(fā)展空間還很大。中國市場從2005年以來，自動變速箱滲透率由20%一路上升，根據(jù)乘聯(lián)會2017年最新數(shù)據(jù)顯示，乘用車國內制造自動擋滲透率已升至60%左右。自主乘用車自動擋滲透率嚴重低于合資車型。自動變速箱過去十幾年滲透率快速提升，但發(fā)展很不均衡，自主和合資車差距較大。合資車企由于掌握自動變速箱供應渠道，同時擁有品牌優(yōu)勢，在過去十幾年自動擋滲透率快速提升。最新數(shù)據(jù)顯示美系、法系、德系合資車自動變速箱滲透率普遍超過80%，日系合資車自動擋滲透率更是高達90%以上。而自主車企長期以來主打性價比，車型偏低端，目標消費群體多為5-15萬價格

10、區(qū)間。這個價位區(qū)間的消費者對價格較為敏感，同時由于配套資源受限，因此自動擋滲透率僅為27%，嚴重低于合資車的發(fā)展水平。自動變速箱在全球的分部呈現(xiàn)明顯的地域特征。北美市場以AT為主，由于北美用戶對油耗不敏感、對舒適性要求高，且傾向于大排量車型，因此自動變速箱中A技術占據(jù)主流。歐洲市場以DCT為主，歐洲市場手動擋的比例也相對較高，主要是用戶對油耗敏感、用戶注重操作性；近年來隨著DCT技術的不斷成熟，DCT正逐漸成為消費者選擇的重要方向。日本以CVT為主，主要是日本交通擁堵，小排量節(jié)油車型居多，且用戶對舒適性要求較高。而CVT的優(yōu)點正是舒適性和經濟性。因此日系車也是自動擋車型當中CVT占比很高的地區(qū)

11、。二、2018年度經營情況總結2018年xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入14429.36萬元，同比增長31.69%（3472.07萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務自動變速箱生產及銷售收入為12546.85萬元，占營業(yè)總收入的86.95%。2018年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3030.174040.223751.633607.3414429.362主營業(yè)務收入2634.843513.123262.183136.7112546.852.1自動變速箱(A)869.501159.331076.521035.124140.462.2自動變速箱(B)606.01808.

12、02750.30721.442885.782.3自動變速箱(C)447.92597.23554.57533.242132.962.4自動變速箱(D)316.18421.57391.46376.411505.622.5自動變速箱(E)210.79281.05260.97250.941003.752.6自動變速箱(F)131.74175.66163.11156.84627.342.7自動變速箱(.)52.7070.2665.2462.73250.943其他業(yè)務收入395.33527.10489.45470.631882.51根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額3273.81萬元，較去年同期

13、相比增長405.40萬元，增長率14.13%；實現(xiàn)凈利潤2455.36萬元，較去年同期相比增長255.78萬元，增長率11.63%。2018年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元14429.36完成主營業(yè)務收入萬元12546.85主營業(yè)務收入占比86.95%營業(yè)收入增長率（同比）31.69%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3472.07利潤總額萬元3273.81利潤總額增長率14.13%利潤總額增長量萬元405.40凈利潤萬元2455.36凈利潤增長率11.63%凈利潤增長量萬元255.78投資利潤率43.38%投資回報率32.53%財務內部收益率28.90%企業(yè)總資產萬元18207.26流動

14、資產總額占比萬元27.14%流動資產總額萬元4941.32資產負債率22.90%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析當前的自動變速器市場呈現(xiàn)“三足鼎立”現(xiàn)狀。AT、CVT以及DCT是現(xiàn)在自動變速器采用的三種主流技術。北美地區(qū)的自動變速器當中，AT占了相當大的比例，主要原因是AT技術成熟，操作簡便，平順性好，雖然AT的油耗相對較高，但北美地區(qū)油價相對較低，對燃油經濟性的訴求沒有其他地區(qū)高。CVT燃油經濟性較好，動力輸出平順，適用于小排量發(fā)動機的特點，符合日本市場消費者的消費需求，因此CVT占日本市場自動檔的很大部分。歐洲市場自動檔中DCT的占比明顯高于北美和日本，這是因為歐洲的道路特性使消費者偏愛更

15、直接的變速器動力輸出特性，同時兼顧燃油經濟性。目前國內自動檔供應主要依靠集團內自行配套，如通用、大眾等，以及從獨立的變速器生產廠家采購，如愛信、采埃孚、加特可等。一般通用、大眾等集團自產變速器并不向外出售，自主品牌只能自行研發(fā)和采購獨立變速器生產商的產品。然而獨立變速器生產商，特別是有外資車企背景的，出于多種因素考慮，對自主品牌自動變速器供應的意愿并不是很高，通常先優(yōu)先供應合資車企需求，無法保證對自主廠商的供應量，因此國內自主品牌變速器存在著嚴重的供需錯配。目前我國自動變速器市場還是一個供應決定的市場，其中CVT占自動變速器市場份額的14%，DCT約占12%，AT占33%。CVT的成本較AT和

16、DCT都低，單臺成本在7000-10000元之間，對于價格相對敏感的自主品牌和小排量汽車來說具有更大的吸引力。近年來CVT的銷量持續(xù)增長，增速遠高于乘用車行業(yè)的銷量增速。（一）市場預測變速箱供應商迎來爆發(fā)，零部件共生高速成長。在自動變速箱總成領域，國產DCT多由整車廠主導，而CVT及AT則有較多獨立的變速箱企業(yè)，有望在這波消費升級的大潮中爆發(fā)，如萬里揚的CVT、東安三菱的6AT、盛瑞傳動的8AT等。在變速箱零部件領域，核心零部件大多由博格華納、博世等國外巨頭所把控，部分零部件供應商如雙環(huán)傳動、精鍛科技等切入變速箱齒輪等領域，有望高速增長。自動變速器涉及齒輪、軸承、摩擦片、密封件、液壓等多個行業(yè)

17、，其中齒輪行業(yè)是中國機械通用零部件中規(guī)模最大的行業(yè)，就產值和銷售額而言，已排在世界前列，屬于齒輪制造大國。而在齒輪產值中汽車行業(yè)又占第一位，遠超50%。汽車齒輪主要有：圓柱齒輪、行星排、螺旋錐齒輪、直齒錐齒輪、同步器及齒環(huán)、分動器、取力器及各種總成產品。近年來，國內齒輪行業(yè)集中度明顯提高，產業(yè)鏈初步形成，模塊化、專業(yè)化配套市場體系已經顯現(xiàn)。也有企業(yè)為自動變速器提供配套齒輪產品，但目前我國車輛齒輪行業(yè)的汽車自動變速器總成市場仍被進口技術或者外資產品主導控制，車輛動力總成的高水平傳動系統(tǒng)配套鏈有待進一步提高。國內自動變速器配套零部件制造企業(yè)必須從質量管理體系，設計、仿真及測試工程體系，產品開發(fā)人員

18、及操作技術工人的培養(yǎng)及技術知識管理體系等著手，不僅要學習消化國外高水平的技術硬件，也要理解應用國外管理開發(fā)體系的軟件，從而扎實穩(wěn)步地進入供應鏈的第一梯隊。在液力變矩器、離合器方面，國內雖已有多年開發(fā)生產經驗，但與國外先進技術相比，還有很大距離。隨著國外最先進自動變速器進入國內市場，會伴隨著許多零部件的本地化，這為國內企業(yè)的產品上臺階提供了一個好的機會。特別是像液力變矩器、離合器等機械類的產品，技術門檻較低，相對電子控制單元的開發(fā)生產而言投資不是特別高，完全可以與國外廠家競爭，關鍵是建立一套優(yōu)化的管理、開發(fā)、生產及知識積累體系。如陜西航天動力高科技股份有限公司、無錫液力機械有限公司沖焊生產的液力

19、變矩器已達到一定的規(guī)模。國內離合器企業(yè)也有很多，如長春一東離合器股份有限公司、湖北三環(huán)離合器有限公司、浙江鐵流離合器股份有限公司等等，主要生產手動變速器離合器。為國內外資和合資自動變速器企業(yè)配套的液力變矩器、離合器生產目前也主要以外資和合資企業(yè)為主，采用國外開發(fā)和生產的現(xiàn)成產品。中國自主品牌要取得進一步發(fā)展必須在國家指導下整合分散的小規(guī)模企業(yè)形成大規(guī)模公司，集中資金和技術力量才可以提高競爭力，達到國外先進企業(yè)的水準。在自動變速器液壓控制系統(tǒng)產品方面，同樣是以外資和合資企業(yè)為主，采用國外開發(fā)和生產的現(xiàn)成產品，國內企業(yè)很難進入其供應鏈。主要原因是國外汽車公司和變速器公司在開發(fā)某一型號自動變速器時，

20、其配套廠家也在開發(fā)中確定，國內企業(yè)由于本身的實力不夠，很難在開發(fā)階段成為配套供應商。當這類自動變速器配置到合資企業(yè)在國內生產的汽車上時，配套廠商是不會重新尋找的。目前國內自主開發(fā)的自動變速器，其液壓控制系統(tǒng)技術往往依靠國外技術工程服務公司的支持，如IAV、里卡多等等，在選擇配套供應商時，一般是采用國外知名的配套供應商，如博世、大陸、博格華納等的電磁液壓閥。但由于目標批量很小，配套商一般只提供現(xiàn)成的產品，或稍微改變參數(shù)，而不是為新自動變速器開發(fā)配套的產品。自動變速器液壓控制系統(tǒng)產品作為機械類產品，國內企業(yè)完全可以開發(fā)生產出先進水平的配套產品。自動變速器最關鍵的技術是其電子控制單元(TCU)以及相

21、應的控制軟件。變速器控制單元(TCU)類似于發(fā)動機電子控制單元(ECU)即發(fā)動機管理系統(tǒng)(EMS)，目前世界上主要有日立、大陸、博世、愛信、電裝等公司提供。實現(xiàn)變速器各種功能如離合器控制、換擋控制以及換擋策略的應用層軟件一般由自動變速器廠家或汽車廠家開發(fā)。國內本土企業(yè)在變速器控制單元(TCU)方面目前還沒有獨立開發(fā)出成熟的產品，合資公司則已經為中國市場開發(fā)低成本的TCU，以適應國內較低的標準要求和增加競爭力。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展當前，我國經濟發(fā)展步入新常態(tài)。一方面，經濟韌性好、潛力足、回旋空間大，為轉方式、調結構，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件；另一方面，新常態(tài)

22、下出現(xiàn)的一些趨勢性變化，也使得經濟社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進道路上的現(xiàn)實矛盾，關鍵的一招就是全面深化改革。過去一年，國際環(huán)境撲朔迷離，復雜多變，國內發(fā)展任務繁重，異常艱巨。我們能夠確保經濟運行處于合理區(qū)間，經濟結構調整出現(xiàn)積極變化，實現(xiàn)經濟社會持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，說到底，與全面深化改革取得重大進展密不可分。一年來，行政體制改革、財稅體制改革、戶籍制度改革、國有企業(yè)混合所有制改革、央企負責人薪酬制度改革、考試招生制度改革、司法體制改革等亮點頻頻；一批與經濟社會密切相關的商品和服務價格有序放開，進一步激發(fā)了市場活力；持續(xù)推進的簡政放權措施和“負面清單”管理，極大地激發(fā)了全民創(chuàng)業(yè)興業(yè)和帶動就

23、業(yè)的內在動力。我國正處在轉型升級、動能轉換的關鍵階段，結構調整陣痛仍在持續(xù)，穩(wěn)增長的基礎尚不牢固，新動能成長之勢仍顯不足。一方面，面臨錯綜復雜的國際形勢，低迷的國際貿易對我國進出口負面影響加大，并伴生諸多不確定性因素，我們必須增強風險防范意識，牢牢把握對外開放的主動權；另一方面，國內去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板任務艱巨，面臨諸多現(xiàn)實挑戰(zhàn)，我們必須加大供給側結構性改革力度，繼續(xù)擴大有效需求，以加強新經濟創(chuàng)新人才培養(yǎng)和高新技術企業(yè)創(chuàng)新能力儲備為重點，加快培育新動能。歸根結底一句話，就要堅持以創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念為引領，努力把經濟向好之勢轉化為推動經濟增長之能，確保實現(xiàn)

24、“十三五”經濟社會發(fā)展良好開局。圍繞“中國制造2025”重點領域，從2016年起，中央財政整合設立工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金，重點支持實施工業(yè)強基、智能制造、綠色制造以及首臺（套）重大技術裝備保險補償試點等，加快推動制造業(yè)轉型升級。首當其沖的是工業(yè)強基工程。這項工程旨在提升工業(yè)基礎能力，其中的關鍵是“四基”，即核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業(yè)技術基礎，它們是建設制造強國的重要基礎和支撐。這項工程從“十二五”之初開始推動，2013年至今，累計支持276個項目，總投資423億元。工業(yè)強基工程以技術創(chuàng)新突破“四基”制約，一些“卡脖子”問題得到初步解決，我國工業(yè)基礎

25、能力逐步夯實。北京，簡稱京，古稱燕京、北平，是中華人民共和國首都、省級行政區(qū)、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心。截至2018年，全市下轄16個區(qū)，總面積16410.54平方千米，建成區(qū)面積1485平方千米，2019年末，常住人口2153.6萬人，城鎮(zhèn)人口1865萬人，城鎮(zhèn)化率86.6%。北京地處中國北部、華北平原北部，東與天津毗連，其余均與河北相鄰，中心位置東經11620、北緯3956，是世界著名古都和現(xiàn)代化國際城市，也是中國共產黨中央委員會、中華人民共和國中央人民政府和全國人民代表大會常務委員會的辦公所在地。北京地勢西北高、東

26、南低。西部、北部和東北部三面環(huán)山，東南部是一片緩緩向渤海傾斜的平原。境內流經的主要河流有：永定河、潮白河、北運河、拒馬河等，多由西北部山地發(fā)源，穿過崇山峻嶺，向東南蜿蜒流經平原地區(qū)，最后分別匯入渤海。北京的氣候為典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界權威機構GaWC評為世界一線城市。聯(lián)合國報告指出北京人類發(fā)展指數(shù)居中國城市第二位。2019年，北京市實現(xiàn)地區(qū)生產總值35371.3億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%。當前的自動變速器市場呈現(xiàn)“三足鼎立”現(xiàn)狀。AT、CVT以及DCT是現(xiàn)在自動變速器采用的三種主流技術。北美地區(qū)的自動變速器當中，AT占

27、了相當大的比例，主要原因是AT技術成熟，操作簡便，平順性好，雖然AT的油耗相對較高，但北美地區(qū)油價相對較低，對燃油經濟性的訴求沒有其他地區(qū)高。CVT燃油經濟性較好，動力輸出平順，適用于小排量發(fā)動機的特點，符合日本市場消費者的消費需求，因此CVT占日本市場自動檔的很大部分。歐洲市場自動檔中DCT的占比明顯高于北美和日本，這是因為歐洲的道路特性使消費者偏愛更直接的變速器動力輸出特性，同時兼顧燃油經濟性。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)是國民經濟的主體，也是能源資源消耗的主要領域，面對國家戰(zhàn)略任務和約束性指標要求、工業(yè)轉型升級的內在需要以及國際競爭的巨大壓力，“十三五”期間工業(yè)節(jié)能任務更重、壓力更大

28、、要求更高。必須從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認識做好工業(yè)節(jié)能工作的重要性、艱巨性和緊迫性，切實采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破資源環(huán)境瓶頸制約，促進工業(yè)發(fā)展方式實現(xiàn)根本性轉變。把握“一帶一路”建設機遇，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展領域的國際交流層次和開放合作水平，共謀綠色發(fā)展，為全球生態(tài)安全作出新貢獻。推進綠色國際經濟合作。在“一帶一路”等國際合作中貫徹綠色發(fā)展理念，著眼于全球資源配置，采用境外投資、工程承包、技術合作、裝備出口等方式，推動綠色制造和綠色服務率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)注重以循環(huán)經濟模式進行合作，石化化工行業(yè)加強境外綠色生產基地建設，積極參與風電、太陽能、核能、電網等國際新能

29、源項目的投資、建設和運營。（三）抓住機遇實現(xiàn)產業(yè)轉型升級市場供需環(huán)境發(fā)生不同以往的重要變化。從需求方面看，居民需求結構和檔次發(fā)生重大變化，已基本接近發(fā)達國家水平，個性化已經成為產品競爭力的重要體現(xiàn)，大批量大規(guī)模的產品需求正逐步被小批量個性化定制所取代。從供給方面看，現(xiàn)有產品供給方式無法滿足快速升級的市場需求，有效供給不足、供給方式落后成為工業(yè)經濟下行的深層次原因。通過產品創(chuàng)新喚起潛在消費市場，拉動投資需求，增加有效供給，已經成為提振我國工業(yè)經濟的重要方向。從全球汽車市場來看，自動變速箱滲透率均在不斷提升，且有進一步提升空間。全球汽車市場自動變速箱滲透率自2013年首次超過手動變速箱以來，全球自

30、動變速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分區(qū)域來看，自動變速箱美日普及程度已經很高，滲透率分別為94%和84%，自動變速箱增量空間已經很小，歐洲和中國自動變速箱滲透率相對還比較低，未來發(fā)展空間還很大。五、2019主要經營目標2019年xxx（集團）有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入2885.8720000000003萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx（集團）有限公司將重點推進北京變速箱項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“北京變速箱項目”主要從事自動變速箱項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。變速箱供應商迎來爆發(fā)，零部件共生高速成長。在自動變速

31、箱總成領域，國產DCT多由整車廠主導，而CVT及AT則有較多獨立的變速箱企業(yè)，有望在這波消費升級的大潮中爆發(fā)，如萬里揚的CVT、東安三菱的6AT、盛瑞傳動的8AT等。在變速箱零部件領域，核心零部件大多由博格華納、博世等國外巨頭所把控，部分零部件供應商如雙環(huán)傳動、精鍛科技等切入變速箱齒輪等領域，有望高速增長。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性北京變速箱項目選址于某工業(yè)新城，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某工業(yè)新城環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、

32、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：北京變速箱項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。（三）項

33、目選址某工業(yè)新城北京，簡稱京，古稱燕京、北平，是中華人民共和國首都、省級行政區(qū)、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心。截至2018年，全市下轄16個區(qū)，總面積16410.54平方千米，建成區(qū)面積1485平方千米，2019年末，常住人口2153.6萬人，城鎮(zhèn)人口1865萬人，城鎮(zhèn)化率86.6%。北京地處中國北部、華北平原北部，東與天津毗連，其余均與河北相鄰，中心位置東經11620、北緯3956，是世界著名古都和現(xiàn)代化國際城市，也是中國共產黨中央委員會、中華人民共和國中央人民政府和全國人民代表大會常務委員會的辦公所在地。北京地勢西北高、

34、東南低。西部、北部和東北部三面環(huán)山，東南部是一片緩緩向渤海傾斜的平原。境內流經的主要河流有：永定河、潮白河、北運河、拒馬河等，多由西北部山地發(fā)源，穿過崇山峻嶺，向東南蜿蜒流經平原地區(qū)，最后分別匯入渤海。北京的氣候為典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界權威機構GaWC評為世界一線城市。聯(lián)合國報告指出北京人類發(fā)展指數(shù)居中國城市第二位。2019年，北京市實現(xiàn)地區(qū)生產總值35371.3億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積26319.82平方米（折合約39.46畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.15%

35、，建筑容積率1.65，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.53%，固定資產投資強度193.07萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積26319.82平方米，建筑物基底占地面積15041.78平方米，總建筑面積43427.70平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程26819.45平方米，項目規(guī)劃綠化面積2399.73平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量824888.51千瓦時，折合101.38噸標準煤。2、項目年總用水量12780.87立方米，折合1.09噸標準煤。3、“北京變速箱項目投資建設項目”，年用電量824888.51千瓦時，年總用水量12780.87立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）102.47噸標

36、準煤/年。達產年綜合節(jié)能量30.61噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.04%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)新城產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資9822.97萬元，其中：固定資產投資7618.54萬元，占項目總投資的77.56%；流動資金2204.43萬元，占項目總投資的22.44%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入17140.00

37、萬元，總成本費用13266.54萬元，稅金及附加169.39萬元，利潤總額3873.46萬元，利稅總額4577.12萬元，稅后凈利潤2905.10萬元，達產年納稅總額1672.03萬元；達產年投資利潤率39.43%，投資利稅率46.60%，投資回報率29.57%，全部投資回收期4.88年，提供就業(yè)職位291個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米26319.8239.46畝1.1容積率1.651.2建筑系數(shù)57.15%1.3投資強度萬元/畝193.071.4基底面積平方米15041.781.5總建筑面積平方

38、米43427.701.6綠化面積平方米2399.73綠化率5.53%2總投資萬元9822.972.1固定資產投資萬元7618.542.1.1土建工程投資萬元3626.762.1.1.1土建工程投資占比萬元36.92%2.1.2設備投資萬元3222.132.1.2.1設備投資占比32.80%2.1.3其它投資萬元769.652.1.3.1其它投資占比7.84%2.1.4固定資產投資占比77.56%2.2流動資金萬元2204.432.2.1流動資金占比22.44%3收入萬元17140.004總成本萬元13266.545利潤總額萬元3873.466凈利潤萬元2905.107所得稅萬元1.658增值稅

39、萬元534.279稅金及附加萬元169.3910納稅總額萬元1672.0311利稅總額萬元4577.1212投資利潤率39.43%13投資利稅率46.60%14投資回報率29.57%15回收期年4.8816設備數(shù)量臺（套）10117年用電量千瓦時824888.5118年用水量立方米12780.8719總能耗噸標準煤102.4720節(jié)能率28.04%21節(jié)能量噸標準煤30.6122員工數(shù)量人291七、總結及展望1、大力發(fā)展中小企業(yè)，是我國一項長期的戰(zhàn)略任務，我國高度重視中小企業(yè)發(fā)展問題，中央領導多次就中小企業(yè)發(fā)展問題作出重要指示和批示。近年來，國務院制定了一系列促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，各地區(qū)

40、、各部門認真貫徹落實，并結合本地區(qū)、本部門實際出臺了一系列配套辦法和實施意見。對中小企業(yè)財稅扶持力度不斷加大，中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步改善，中小企業(yè)融資難問題有所緩解，公共服務體系得到加強。在各級政府和各項政策支持下，經過中小企業(yè)自身的努力，近年來中小企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，在國民經濟和社會發(fā)展中的地位作用進一步增強。進一步促進中小企業(yè)健康發(fā)展，既是保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎，也是關系民生和社會穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務。當前，我們必須采取更加積極有效的政策措施，切實改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，幫助中小企業(yè)克服困難，轉變發(fā)展方式，實現(xiàn)又好又快發(fā)展。一是進一步完善政策法規(guī)，為中小企業(yè)發(fā)展營造公開、公平競爭的市場環(huán)境和法律環(huán)境。要在國家已經出臺的相關法律法規(guī)基礎上，加快制定配套政策和實施辦法，落實好扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是在放寬市