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文檔簡介
1、.投資規(guī)劃建議書內容設計封面目錄1、報告聲明2、客戶基礎信息3、資產配置建議4、產品詳情介紹5、回測與風險6、結束語報告聲明XX證券股份有限公司投資規(guī)劃建議書顧問報告服務,是在根據客戶提供的真實資料而確定其風險類型的基礎上,結合客戶提供的投資目標、期限等綜合條件,對客戶賬戶進行包括不限于投資模型、產品選擇、操作行為等方面的綜合分析,并出具相應診斷報告的服務。該報告所涉及的基礎信息由客戶提供并確保真實性和完整性,我們希望在合作過程中加強進一步溝通與了解,以確保相關信息更完善。該報告中得投資信息均來源于公開資料,我公司對這些信息的準確性及完整性不作任何保證,不保證有關信息已做最新變更。該報告面臨該
2、報告面臨包括但不限于市場、政策、管理等風險,客戶根據報告建議進行操作,存在盈利的可能也存在虧損的風險,在任何情況下,我公司不就報告中得任何內容對任何投資做出任何形式的擔保。投資者據此投資,投資風險自我承擔。客戶簽名:_ 投資顧問:_執(zhí)業(yè)證書號:_日期:年月日客戶基礎信息1.基本資料,包括姓名,性別,風險類型,客戶等級(展示客戶在我司星級,彰顯身份)等??蛻粜彰詣e風險類型身份證號XXXXXXXXXXX客戶等級聯系電話XXXXXXX附:風險測評問卷(作為可選項展示,即需要勾選才展示)2.投資條件與預期目標投資目標投資金額投資期限期望報酬率流動性要求可接受投資產品資產配置建議根據風險類型、投資需求
3、、投資限制給出我司經過有效邊界計算及調整的配置及具體組合建議1.資產類別建議鑒于您的投資條件、預期目標與風險類型,我司建議您的資產配置比例如下:2.資產類別歷史收益風險比較過去5年各類資產收益率及波動率:2010年2012年2013年2014年2015年均值權益類收益率波動率固定收益類收益率波動率現金類收益率波動率另類收益率波動率注釋:1.組合收益基于滬深300指數、中債總指數、存款利率的過往十年的數據,復合您的資產配置權重所得。2.上述數據僅表明在多年歷史平均水平下您的配置可能取得的收益及波動區(qū)間,不對未來收益構成任何意向性承諾。了解歷史收益的變化特性有助我們了解未來收益如何影響您后續(xù)的投資
4、,且能使我們保持投資管理的戰(zhàn)略途徑,并且不會對市場上的短期波動作出過度反應。3.投資組合方案在適配的資產類別配置比例基礎上,我們從XX證券投資庫為您精心挑選以下品種進行配置:證券代碼簡稱產品類別比例;.產品詳情介紹(目的:展示推薦產品信息,包括基本數據、基金經理數據、產品業(yè)績數據等,為產品轉換提供依據,幫助達成推薦。)1.基金(1)基本資料:基金成立日,類型,最新凈值,規(guī)模,風險程度及獲得市場評級(市場認可機構,如晨星,理柏等的評級)。證券代碼證券簡稱基金成立日產品投資類型單位凈值基金份額基金經理晨星1年評級晨星3年評級風險評級 (2) 基金經理對比:獲獎情況,任職年限,管理基金數量,任職年化
5、回報,推薦基金今年來回報,同期同類排名?;鸾浝慝@獎情況任職年限(年)管理基金數量任職年化回報%(如果有這項就不要后面兩項)推薦基金今年來回報同期同類排名(3) 基金凈值展示,各類產品均與同期同類均值比較權益類基金固定收益類基金2.股票基本資料:所屬行業(yè),最新財報排名,機構對其下一年業(yè)績預測,估值狀況,綜合評級。證券代碼證券簡稱所屬行業(yè)最新財報(2015年中)業(yè)績預測(來源)估值綜合評級收入增長率行業(yè)排名利潤增長率行業(yè)排名2014EPS最新PE行業(yè)平均PE3.債券債券類型,期限,最新利率,計息方式,兌付方式,到期日,信用級別等。(引用F10中的港澳數據)證券代碼證券簡稱債券類型期限利率付息方式
6、兌付方式到期日債券信用級別主體信用級別評級機構個基或個股詳細展示作為可選項,供理財顧問選擇展示在報告書中。展示樣版:基金簡介基金概況基金最新凈值和近期表現基金類型:基金管理人: 基金經理:成立日期:風險收益特征:投資目標:凈值截至:1周凈值收益1年凈值收益1個月凈值收益2年凈值收益3個月凈值收益3年凈值收益6個月凈值收益5年凈值收益基金凈值走勢與上證基金指數對比基金前五大權重股前十大權重行業(yè)上市公司持倉數量(萬股)占凈值比例(%)12345行業(yè)占凈值比重(%)行業(yè)占凈值比重(%)圖表規(guī)模、規(guī)模排名基金名稱成立日期自成立以來收益率過去一年同業(yè)收益率排名個股分析table_stk主要亮點:重要財務
7、指標基本每股收益攤薄每股收益每股凈資產凈資產收益率(%)行業(yè)比較及估值:市場表現公司規(guī)模估值水平財務狀況回測與風險(目的:我司建議組合與客戶原組合的回測與風險對比圖,以及未來預估回報與風險,給客戶提供直觀感受。)過去三年實際報酬與風險年化回報率%年化標準差%夏普值客戶組合建議組合過去一年實際報酬與風險年化回報率%年化標準差%夏普值客戶組合建議組合未來X年預估報酬與風險年化回報率%年化標準差%VAR(95%)客戶組合建議組合未來X年(根據規(guī)劃)預估報酬與風險年化回報率%年化標準差%VAR(95%)客戶組合建議組合結束語XX證券多年來倡導“XXXX,XXXX”的企業(yè)文化,尊重知識,尊重人才,積累了
8、大量的人力資源和雄厚的研發(fā)力量。我們愿意以我們的誠意、實力與信譽為您提供周密服務與技術協助。根據目前國家規(guī)定的政策信息,結合您向我們提供的有關資料,我們特提出以上的建議報告。由于資料所限,本報告未盡事宜,尚待在日后雙方的合作過程中不斷進行溝通探討。我們期待以我們的專業(yè)技能和穩(wěn)健、誠信的作風為您的投資提供優(yōu)質服務。歷史業(yè)績不能代表未來,但我們堅信,通過雙方的良好溝通建立充分的信任,通過我們綜合XX證券的所有資源優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢,我們一定會為您的資本運營工作提供良好的幫助,在中國資本市場攜手并進!風險提示投資規(guī)劃建議書是根據市場情況在一系列的假設和前提條件下給予的,這些假設和前提條件會隨著經濟形式等
9、因素的變化而發(fā)生變化。我們鄭重提醒投資者理性看待市場,沒有只漲不跌的市場,也沒有包賺不賠的投資。投資者應牢記“股市有風險,入市須謹慎”的投資準則,理性投資。XX證券投資顧問秉承誠實信用、勤勉盡責的原則出具投資規(guī)劃建議書,但不承諾或保證投資收益。投資建議的過往表現并不預示其未來表現。投資者應理解并謹記“買者自負”的原則,自行作出投資決策,由此引致的投資風險由投資人自行負擔。免責聲明投資規(guī)劃建議書是基于投資者提供的財產與收入狀況、投資經驗、投資需求與風險偏好等信息,在一系列的假設和前提條件下給予的,這些假設和前提條件會隨著經濟形式等因素的變化而發(fā)生變化。XX證券投資顧問基于自身對市場及相關證券的分析判斷而給出投資建議,僅供投資者參考之用。投資者依據這些信息、觀點以及數據行事所造成的一切投資后果由投資者自行負擔,XX證券投資顧問個人明示不予承擔任何責任。投資規(guī)劃建議書中所載的信息、觀點以及數據有可能因所基于的研究報告或市場公開信息發(fā)布之后的情勢或其他因素的變更而不再準確或失效,但XX證券不承諾更新不準確或過時的信息、觀點以及數據的義務
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