2012年中高密度聚乙烯土工膜專用料市場調(diào)研報(bào)告2012

1、2012年合成樹脂市場調(diào)研報(bào)告中高密度聚乙烯土工膜專題市場調(diào)研分析報(bào)告2012年11月 中高密度聚乙烯土工膜專用料市場調(diào)研1. 國內(nèi)供需簡述土工材料是一種新型的巖土工程材料，它以人工合成的聚合物，如：塑料、化纖、合成橡膠等為原料，制成各種類型的產(chǎn)品。置于土體內(nèi)部、表面或各層土體之間，發(fā)揮加強(qiáng)或保護(hù)土體的作用。土工合成材料可分為土工織物、土工膜、特種土工合成材料和復(fù)合型土工合成材料等類型。目前已廣泛用于水利、電力、公路、鐵路、建筑、海港、采礦、環(huán)保、軍工等工程的各個領(lǐng)域。高密度土工膜是土工膜眾多種類的一種，目前，國內(nèi)外防滲應(yīng)用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和低密度聚乙烯（LDPE）土工膜、

2、線性低密度聚乙烯（LLDPE）土工膜、高（中）密度聚乙烯（HDPE或MDPE）土工膜和柔性乙烯乙酸乙烯共聚物（EVA）土工膜，隧道應(yīng)用中還有設(shè)計(jì)使用ECB（乙烯乙酸乙烯改性瀝青共混土工膜）的等。LDPE土工膜、LLDPE土工膜及EVA土工膜已經(jīng)在防水行業(yè)應(yīng)用幾十年了，技術(shù)較為成熟。而高密度HDPE土工膜則是近十年來迅速發(fā)展的一種高檔的防水防滲產(chǎn)品，目前主要應(yīng)用于固體廢棄物填埋、高速鐵路、地鐵、石化企業(yè)建設(shè)、礦山等環(huán)保和防滲要求較高的領(lǐng)域。高密度聚乙烯土工膜對原材料要求比較高，因此需要專用牌號的中密度聚乙烯樹脂進(jìn)行生產(chǎn)。2. 2011年資源供應(yīng)情況2.1國產(chǎn)資源供應(yīng)情況2.1.1國產(chǎn)資源的來源（

3、包括中石化、中石油及其他企業(yè)）國外對土工布的應(yīng)用早在上世紀(jì)60年代開始，美國是世界上土工布消費(fèi)量最大的國家，90年代初年用量就在3億m2以上，近幾年用量達(dá)到7億m2. 歐洲和日本的土工布市場也得到較快發(fā)展，歐洲土工布近幾年的年用量也在4億m2左右，日本在90年代中期以后對土工布的應(yīng)用有顯著的增長。我國的土工布市場起步于80年代初，但當(dāng)時(shí)的用量極少，只是實(shí)驗(yàn)性的應(yīng)用。1998年特大洪水引起政府的重視，建筑部門把對土工布的應(yīng)用列入到設(shè)計(jì)規(guī)范中去，并制定了相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，土工布才真正得到重視和發(fā)展。90年代初生產(chǎn)能力、應(yīng)用范圍、測試技術(shù)、理論研究等各個方面都發(fā)展得非常迅速。2000年以來我國土工合成

4、材料總的發(fā)展趨勢是，產(chǎn)品數(shù)量不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種范圍不斷擴(kuò)大。產(chǎn)品向系列型、合成型、復(fù)合型發(fā)展。應(yīng)用范圍從一般工程向大、中型工程發(fā)展。近十年來均有上千個工程應(yīng)用土工合成材料每年所需應(yīng)用數(shù)量早已突破1億m2，由于不同類型的土工合成材料的生產(chǎn)能力、應(yīng)用范圍、應(yīng)用技術(shù)等不同，因而生產(chǎn)應(yīng)用情況也不平衡，其中土工布、土工膜、復(fù)合膜應(yīng)用量均占較大比例。目前我國土工布的用量已超過3億m2，非織造土工布總量比重達(dá)到40%左右。2.1.2 國產(chǎn)資源的主要牌號及性能比較目前世界上能滿足HDPE土工膜性能要求的樹脂牌號并不多，國內(nèi)能夠生產(chǎn)HDPE土工膜的只有上海金菲TR400和中海殼牌3721C, 20

5、11年4月茂名石化也試生產(chǎn)出了少量TR400M，填補(bǔ)了中石化系統(tǒng)內(nèi)的國內(nèi)空白。目前進(jìn)入國內(nèi)HDPE土工膜的國內(nèi)外土工膜有以下幾種牌號： 表1 國內(nèi)HDPE土工膜主流牌號公名稱司牌號1牌號2牌號3國產(chǎn)料上海金菲TR400中海殼牌3721C4021Y茂名石化TR400M進(jìn)口料新家坡菲利普斯TR400K306K307北歐化工FB2310陶氏SL2103G50045E道達(dá)爾M3410EP大韓油化P502BL伊朗石化MF3713圖1 近幾年HDPE土工膜料使用量2.2 進(jìn)口資源供應(yīng)情況2.2.1進(jìn)口產(chǎn)品的主要牌號及性能 表2 土工膜進(jìn)口產(chǎn)品主要牌號廠家名稱幅寬市場占有率國內(nèi)代理安裝公司供貨量1泰國GSE

6、7m多北京高能，深圳勝義15,000噸/年2臺灣惠光8m多天津建昌，四川正聲，湖北永佳，北京軒昂，8,000噸/年3馬來西亞索瑪 7.5m 多北京中蘭6,000噸/年4德國NOVE幾乎沒有沒有固定幾乎沒有5奧地利埃格魯幾乎沒有沒有固定幾乎沒有3. 下游行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢3.1下游行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況簡述我國土工材料工程建設(shè)具有巨大潛在市場，其潛力絕不低于美國目前用量的7-8億m2。我國土工布在今后15年仍將以兩位數(shù)增長。在“十一五”計(jì)劃期間，我國規(guī)劃在水利、電力、交通、環(huán)境保護(hù)、江河治理等各項(xiàng)工程上的投資巨大，包括水利建設(shè)、南水北調(diào)工程、電力投資、公路和鐵路建設(shè)、環(huán)境工程建設(shè)、還有港口、機(jī)場、垃圾

7、處理、江河湖海治理、治沙等等工程，投資計(jì)達(dá)上萬億元。國內(nèi)HDPE土工膜目前主要用于以下幾大領(lǐng)域：3.1.1 垃圾填埋中國城鎮(zhèn)化率越來越高，每年的垃圾處理量逐年增加。由于中國的垃圾含水量高，決定了城市垃圾衛(wèi)生填埋任然是城鎮(zhèn)處理垃圾的主要方法。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年我國垃圾填埋場建設(shè)約1500平方米，折合2.6萬噸聚乙烯。隨著國家在環(huán)保方面要求越來越高，垃圾填埋所需的HDPE土工膜會逐年增加。預(yù)計(jì)2011年需求量達(dá)到3萬噸。2012年更會增加至3.6萬噸。目前全國每個縣市都在集中建設(shè)垃圾處理場，發(fā)達(dá)省份的垃圾場目前二期工程也已經(jīng)啟動。按照每個省份一年20個垃圾場需要防滲及覆蓋膜，一年全國大約建設(shè)

8、500個垃圾場左右。按照每個面積5萬平米1.5mm厚土工膜計(jì)算。大約是2500萬平米，約40,000噸左右。3.1.2高鐵建設(shè)隨著鐵路建設(shè)的發(fā)展，無軋軌道建設(shè)逐漸為高鐵建設(shè)的主流，而滑動層是該技術(shù)的重要組成部分，也是保護(hù)高鐵能夠長期高速運(yùn)行的特殊結(jié)構(gòu)之一。根據(jù)國外技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，滑動層一般采用兩布一膜結(jié)構(gòu)，即一層HDPE土工膜和兩層PP長纖土工布。2010年我國在建的高鐵4000多公里，HDPE土工膜用量1300萬平方米，聚乙烯樹脂用量1.3萬噸。根據(jù)中國鐵路中長期發(fā)展規(guī)劃，到2020年，為滿足快速增長的旅客運(yùn)輸需求，建立省會城市及大中城市間的快速客運(yùn)通道，規(guī)劃“四縱四橫”鐵路快速客運(yùn)通道以及三個

9、城際快速客運(yùn)系統(tǒng)。建設(shè)客運(yùn)專線1.2萬公里以上，客車速度目標(biāo)值達(dá)到每小時(shí)200公里及以上?！八目v”客運(yùn)專線：北京上海、北京武漢廣州深圳香港、北京沈陽哈爾濱（大連）、杭州寧波福州深圳。 “四橫”客運(yùn)專線：徐州鄭州蘭州、杭州南昌長沙昆明、青島石家莊太原、南京武漢重慶成都。除此之外，廣州至南寧、廣州至貴陽、成都至蘭州等重要省會之間或重大城市之間，將來隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大和客運(yùn)需求的增加，都將陸續(xù)修建200公里及以上的客運(yùn)專線或城際鐵路。預(yù)計(jì)到2020年，中國200公里及以上時(shí)速的高速鐵路建設(shè)里程將超過1.8萬公里，將占世界高速鐵路總里程的一半以上。根據(jù)高鐵建設(shè)的發(fā)展需要，與之配套的土工膜需求還會有很大

10、的需求量。我們初步預(yù)計(jì)到2012年，每年高鐵土工膜原料的需求量會超過3萬噸/年。3.1.3礦山建設(shè)及尾礦處理2000年以前，由于環(huán)保不嚴(yán)格，國內(nèi)基本沒有礦山利用HDPE土工膜進(jìn)行防滲處理。近年來由于國家環(huán)保政策的逐步出臺，礦山行業(yè)對HDPE土工膜的需求逐步提高。礦山在開采過程中，大量使用了化學(xué)物資，因此在堆浸場、母液池、貧液池、尾礦處理、封場及礦山恢復(fù)等環(huán)節(jié)都需要進(jìn)行防滲。初步估計(jì)，目前礦山防滲這塊的年需求HDPE土工膜市場在2000-3000噸左走。但需求增長會很大。預(yù)計(jì)2012年接近10000噸。3.1.4 石化領(lǐng)域石化領(lǐng)域的防滲建設(shè)主要包括化工廠建設(shè)和灌區(qū)建設(shè)兩大塊。隨著更加嚴(yán)格的國家環(huán)

11、保政策出臺以及處罰力度的加大，HDPE土工膜成為化工廠防滲工程的首選。目前在建的石化企業(yè)有中石化武漢80萬噸乙烯工程、中油四川彭州80萬噸乙烯和千萬級煉油項(xiàng)目。這些大型石化項(xiàng)目一定會非常重視防滲。特別是石油儲罐滲漏的問題，不論是地上還是地下，都非常嚴(yán)重和廣泛存在。從2010年起一些石化企業(yè)的灌區(qū)建設(shè)采用了HDPE土工膜進(jìn)行防滲，該領(lǐng)域的應(yīng)用起步較晚，但發(fā)展勢頭很迅猛，目前年使用量估計(jì)在7000-8000噸。圖2 國內(nèi)土工膜下游使用情況3.2主要客戶情況表3 目前國內(nèi)土工膜生產(chǎn)廠家序號單位名稱地址生產(chǎn)能力原料來源1華忠（青島）環(huán)境科技有限公司青島城陽區(qū)北部工業(yè)園12000噸/年新菲tr40024

12、80改性伊朗37132北京華盾雪花塑料集團(tuán)有限責(zé)任公司北京大興縣興華中路1號10000噸/年新菲tr400金菲tr400殼牌4021Y3哈高科綏棱二塑有限公司綏棱縣為民路573號24000噸新菲tr400金菲tr4004宜興市金霸土工合成材料有限公司宜興市宜城鎮(zhèn)滄普工業(yè)區(qū)3000噸4021Y371337215宜興市杰高非紡織布有限公司宜興市湖父鎮(zhèn)20000噸新菲tr400金菲tr400殼牌4021Y6山東宏祥新材料工程有限公司山東陵縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)10000噸新菲TR4004021Y共混改性7山東泰峰塑料土工材料有限公司山東泰安市東湖路18號5000噸24808淄博天鶴塑膠有限公司淄博市臨淄區(qū)

13、南一路2號15000噸新菲tr400金菲tr4009儀征升力防排水材料有限公司儀征市浦西路北側(cè)20000噸新菲tr400金菲tr40010洛陽康喜科技有限公司洛陽市春都路靈官洞39號5000噸5000s改性248011泰安市格瑞土工材料有限公司泰安市5000噸5000s改性248012泰安路德土工材料有限公司5000噸伊朗832013江西萊威特化學(xué)建材有限公司南昌市陽明路20000噸5000S改性14上海盈帆環(huán)境保護(hù)材料有限公司上海嘉定區(qū)黃渡鎮(zhèn)正家教工業(yè)區(qū)10000噸新菲tr400金菲tr40015天津天材塑料防水有限公司天津?qū)氎鎱^(qū)方家莊工業(yè)園50000噸5000S改性16德州科信土工材料有限

14、公司山東德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嶗山路5000噸5000S改性 表4 目前國內(nèi)HDPE土工膜生產(chǎn)廠家情況分析生產(chǎn)工藝廠家名稱企業(yè)性質(zhì)幅寬市場占有率年產(chǎn)量平擠壓1江蘇金霸私企7m中等約5,000噸/年2河南康喜私企7m少約1,000噸/年立吹工藝3北京華盾雪花國企7m中等約4,000噸/年4山東宏祥國企私有化7m多約6,000噸/年5山東樂悟私企7m少約1,000噸/年6淄博天鶴私企7m少約1,000噸/年7上海普拉斯克中外合資7m少約1,000噸/年8江蘇升力私企7m中等約6,000噸/年9江蘇儀征無紡布廠國企7m少極少10山東皓陽私企7m少極少11濟(jì)南天海私企7m少極少三層立式共擠12華忠（青島）外企

15、7M多18,000噸/年（1）國內(nèi)企業(yè)大部分是農(nóng)膜廠家，做農(nóng)膜的同時(shí)，兼顧做土工膜。（2）國內(nèi)生產(chǎn)廠家如宏祥，樂悟存在著管理混亂，其他人用宏祥資質(zhì)亂做項(xiàng)目的問題。目前在市場上做非標(biāo)，國1和國2標(biāo)準(zhǔn)，極少量做城建標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品.（3）金霸，升力，普拉斯克，儀征無紡布廠等廠家市場主要集中在南方地區(qū)。其中升力的生產(chǎn)能力及品質(zhì)在同類中屬于上游。能夠做合格的光面和發(fā)泡劑糙面膜。金霸能夠做突點(diǎn)糙面膜。（4）皓陽，天海，康喜，產(chǎn)能很小，主要產(chǎn)品為非標(biāo)及國1標(biāo)準(zhǔn)，國2標(biāo)準(zhǔn)。幾乎不能做合格的城建標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。（5）天鶴，主要做農(nóng)膜，目前基本退出垃圾場行業(yè)。市場上已經(jīng)幾乎見不到（6）雪花，作為國企，幾乎不怎么出來做市場，產(chǎn)

16、品品質(zhì)可以，能夠達(dá)到城建標(biāo)準(zhǔn)，但不能夠生產(chǎn)糙面膜。（7）泰國GSE產(chǎn)品，主要依托高能和勝義，其糙面膜為噴灑，屬于二次成型。高能及勝義市場目前主要集中的尾礦庫及油庫防滲工程。（8）臺灣惠光，目前在國內(nèi)垃圾場行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品中占比重大，各地的小安裝公司也經(jīng)常與其合作。市場占有率高。（9）加拿大索瑪，目前在國內(nèi)主要與中蘭公司合作，中蘭市場比較廣泛，垃圾場，尾礦，油庫都有涉及。市場占有率高。(10) 德國NOVE和奧地利埃格魯幾乎在中國市場沒有業(yè)績。偶爾會出現(xiàn)在投標(biāo)現(xiàn)場，但沒有中標(biāo)記錄。3.3下游用戶對中國石化產(chǎn)品的使用情況 客戶使用中國石化TR400M，反饋稱質(zhì)量可達(dá)到進(jìn)口產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。3.4下游用戶的主

17、要意見和建議TR400的質(zhì)量已經(jīng)經(jīng)得起市場的考驗(yàn)，客戶主要反饋的意見主要有：產(chǎn)品質(zhì)量要持續(xù)穩(wěn)定，且保證供應(yīng)；價(jià)格方面相對于進(jìn)口料有一定的優(yōu)勢；土工膜的客戶分散在全國各地，客戶希望有配套的運(yùn)輸措施，可以及時(shí)送貨，或者在距離近的港口或倉庫存放一定的庫存。4.進(jìn)口替代建議HDPE土工膜的市場是一個新興市場，以目前市場的實(shí)際需求看，每年5、6萬噸的HDPE土工膜需求量是可能的。國內(nèi)除上海金菲、中海殼牌能生產(chǎn)外，其他廠家還未推出自己的牌號。華南分公司面臨的競爭對手應(yīng)該是國外廠家。針對目前HDPE土工膜還處于市場的推廣初步階段，要做好以下幾方面的工作。4.1做好幾家重點(diǎn)土工膜生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)試用工作?，F(xiàn)茂名工廠推出的HDPE TR400M畢竟是第一次生產(chǎn)，雖然技術(shù)指標(biāo)基本達(dá)到土工膜的要求，但還要和主要終端客戶反復(fù)溝通、進(jìn)一步完善才能最后定型。4.2合理安排TR400M的排產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃。由于土工膜專用料密度較低（g/立方米0.940g/立方米）,屬于高密度聚乙烯生產(chǎn)下限，長周期開車存在一定困難，會造成產(chǎn)品出現(xiàn)短缺。這也要求生產(chǎn)、銷售企業(yè)要密切溝通