受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹2011版參考PPT

1、受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹,二零一一年版,受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)介紹,啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)：取得計(jì)劃登記號(hào) 運(yùn)營(yíng)依據(jù)：四方流程集合計(jì)劃/備忘錄,概述： 受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)是指企業(yè)年金計(jì)劃在完成方案制定和管理人的選擇后，開(kāi)始合同簽訂和為客戶(hù)提供各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的過(guò)程,受托運(yùn)營(yíng)模式,企業(yè),分公司年金崗銷(xiāo)售人員,省年金中心,養(yǎng)老總公司,管理總部集中，服務(wù)屬地化前伸,合同簽署,合同報(bào)備,投資策略制定,運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備,計(jì)劃建立,續(xù)期繳費(fèi),信息變更,管理費(fèi)收取,待遇支付,信息披露,咨詢(xún)和查詢(xún),運(yùn)營(yíng)服務(wù)的主要環(huán)節(jié),首期繳費(fèi),合同報(bào)備,建賬與繳費(fèi),日常運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)服務(wù)工作必要性和意義,合作 銀行,我 公司,企業(yè),運(yùn)營(yíng)服務(wù)分環(huán)節(jié)介紹合同簽署,托管合同,賬戶(hù)管理

2、合同,投資管理合同,按管理角色不同,受托管理合同,您需要了解什么？-合同簽署,合同范本下載,電子合同，交接表， 審批表，加入申請(qǐng)書(shū)提交,您需要做什么？-合同簽署,受托管理合同和集合計(jì)劃加入申請(qǐng)書(shū)送達(dá)企業(yè)簽署 收集企業(yè)簽署完畢的受托管理合同和集合計(jì)劃加入申請(qǐng)書(shū) 反饋到分公司年金崗,何為合同報(bào)備？-合同報(bào)備,合同報(bào)備指將簽署后的客戶(hù)企業(yè)年金受托管理合同、賬戶(hù)管理合同、托管合同、投資管理合同、企業(yè)年金方案、方案復(fù)函等資料呈報(bào)廣東省人力資源和社會(huì)保障廳報(bào)備并取得企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函（含企業(yè)年金計(jì)劃登記號(hào)）的工作過(guò)程,時(shí)效：一個(gè)自然月,合同報(bào)備流程合同報(bào)備,地市分公司,省年金中心,省人社廳,您需要做什么？

3、-合同報(bào)備,等待 通知,如何制定投資策略？-投資策略,企業(yè)填寫(xiě)加入申請(qǐng)書(shū)時(shí)，必須選擇投資策略 目前有三種投資策略可選： 積極進(jìn)取/穩(wěn)健配置/避險(xiǎn)增值,為何要運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備？-運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備,運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備是企業(yè)年金基金進(jìn)入受托運(yùn)營(yíng)之前的業(yè)務(wù)交接環(huán)節(jié)，是指企業(yè)年金基金完成合同簽署后進(jìn)入受托運(yùn)營(yíng)階段前需要完成的工作，包括：客戶(hù)資料整理歸檔、賬戶(hù)開(kāi)立、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章刻制、系統(tǒng)維護(hù)等。 所有資料齊全無(wú)誤的情況下一般時(shí)效需5-10個(gè)工作日,您需要做什么？-運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備,等待通知,運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備由總部完成,日常運(yùn)營(yíng)的開(kāi)始-信息采集與建賬,信息采集與建賬是企業(yè)年金基金管理運(yùn)營(yíng)的初始環(huán)節(jié)，是指取得企業(yè)年金計(jì)劃登記號(hào)后，委托人將計(jì)劃建立的相關(guān)

4、資料提交受托人，由受托人及賬戶(hù)管理人分別在受托系統(tǒng)和賬戶(hù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行企業(yè)年金計(jì)劃基本規(guī)則設(shè)定，賬管系統(tǒng)中建立企業(yè)賬戶(hù)和個(gè)人賬戶(hù)的過(guò)程,信息采集與建賬流程,地市分公司,省年金中心,養(yǎng)老總公司,建賬結(jié)果反饋客戶(hù),建賬須填寫(xiě)資料： 計(jì)劃信息采集表 企業(yè)信息采集表 人員清單,您需要了解什么？-信息采集與建賬,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)建賬信息 保證提供信息的完整和準(zhǔn)確性,根據(jù)企業(yè)選擇的賬管，提供對(duì)應(yīng)的表格給企業(yè) 協(xié)助客戶(hù)填寫(xiě)建賬資料并進(jìn)行初審 C. 提交資料掃描件和電子版至分公司,客 戶(hù) 職 責(zé),您 的 職 責(zé),日常運(yùn)營(yíng)何為首期繳費(fèi),客戶(hù)按照企業(yè)年金方案等的規(guī)定，向企業(yè)年金受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)首次繳納資金的過(guò)

5、程,首期繳費(fèi)流程,地市分公司,省年金中心,養(yǎng)老總公司,建賬須填寫(xiě)資料： 繳費(fèi)申請(qǐng)表 繳費(fèi)明細(xì)清單 繳費(fèi)通知書(shū)回執(zhí),首期繳費(fèi)憑證是什么？-繳費(fèi)通知書(shū),日常運(yùn)營(yíng)還涉及哪些,待遇支付須填寫(xiě)資料： 待遇支付申請(qǐng)表 待遇支付人員明細(xì),信息變更須填寫(xiě)資料： 信息變更申請(qǐng)表,您需要做什么？-日常運(yùn)營(yíng),協(xié)助 跟蹤 反饋,日常運(yùn)營(yíng)-管理費(fèi)繳納,費(fèi)用種類(lèi)： 賬戶(hù)管理費(fèi) 受托管理費(fèi) 投資管理費(fèi) 托 管 費(fèi),在客戶(hù)的企業(yè)年金資金中直接扣除,客戶(hù)根據(jù)賬管人發(fā)送的賬管費(fèi)繳費(fèi)通知繳納到指定賬戶(hù),您需要做什么？-管理費(fèi)繳納,協(xié)助轉(zhuǎn)發(fā)繳納賬戶(hù)管理費(fèi)通知 僅限中國(guó)人壽賬管 B. 賬戶(hù)管理費(fèi)發(fā)票送達(dá)企業(yè),日常運(yùn)營(yíng)信息披露,您需要做

6、什么？-信息披露,送達(dá)信息披露報(bào)告給企業(yè)及解答相關(guān)問(wèn)題 反饋企業(yè)意見(jiàn)，填寫(xiě)反饋表,運(yùn)營(yíng)服務(wù)-查詢(xún)渠道,網(wǎng)站查詢(xún)（各大銀行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站） 人工電話(huà)查詢(xún) 上門(mén)查詢(xún) ATM機(jī)查詢(xún)（僅限部分銀行） 中國(guó)人壽養(yǎng)老年金網(wǎng)企業(yè)年金查詢(xún)（39/publishweb,銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)是搭起企業(yè)與公司受托日常運(yùn)營(yíng)銜接的橋梁，零距離服務(wù)企業(yè),主要職責(zé),與企業(yè)保持良好的溝通，及時(shí)了解企業(yè)需求； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的宣導(dǎo)； 指導(dǎo)企業(yè)信息采集及受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)的各類(lèi)需求； 負(fù)責(zé)收集并初審企業(yè)各類(lèi)受托運(yùn)營(yíng)單證； 電子資料上傳到市公司年金崗； 紙質(zhì)資料交由市公司年金崗保存； 企業(yè)信息披露及各類(lèi)處理憑證送達(dá)企

7、業(yè)； 解決企業(yè)日常服務(wù)咨詢(xún),銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)承擔(dān)主要受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)職責(zé),受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)溫馨提示,受托運(yùn)營(yíng)中，需要注意的問(wèn)題： 掌握各類(lèi)運(yùn)營(yíng)單證填寫(xiě)要求，協(xié)助客戶(hù)正確填寫(xiě)各類(lèi)運(yùn)營(yíng)單證； 認(rèn)真履行客戶(hù)提交資料的初審復(fù)核工作； 客戶(hù)提交的各類(lèi)資料一定是將電子版?zhèn)髦潦泄灸杲饙?，在省年金中心確認(rèn)無(wú)誤，通知后再請(qǐng)委托人-企業(yè)在紙質(zhì)資料上蓋章； 企業(yè)蓋章后的紙質(zhì)資料交到市公司年金崗。由市公司年金崗再將企業(yè)蓋章的紙質(zhì)資料掃描發(fā)送到省年金中心。蓋章后的紙質(zhì)資料可先留存在市公司年金崗保存，以備業(yè)務(wù)查詢(xún),受托運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)項(xiàng)目,企業(yè)年金政策法規(guī)的咨詢(xún)解讀等； 企業(yè)年金客戶(hù)的季報(bào)、年報(bào)解讀送達(dá)(季報(bào)-每季度結(jié)束后20個(gè)工作日、年報(bào)-每年度結(jié)束后50個(gè)工作日)； 企業(yè)年金客戶(hù)合同到期的續(xù)簽（合同到期時(shí)要提前通知市公司年金崗做好合同續(xù)簽工作跟蹤服務(wù)）； 企業(yè)年金個(gè)人賬戶(hù)信息查詢(xún)（通過(guò)電話(huà)銀行、比如中國(guó)人壽95519；網(wǎng)上銀行；銀行自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）；自助終端機(jī)等方式查詢(xún)）; 企業(yè)年金客戶(hù)服務(wù)各類(lèi)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)查詢(xún)（年金中心開(kāi)放給地市的輔助系統(tǒng)查詢(xún)或咨詢(xún)市公司年金崗相關(guān)人員查詢(xún)等,主要服務(wù)項(xiàng)目,受托運(yùn)營(yíng)服務(wù)核心介紹-賬管單證,賬管單證定義：即各種單據(jù)、表格和文件等，是企業(yè)年金進(jìn)行各項(xiàng)受托業(yè)務(wù)的憑證。 賬管單證來(lái)源：賬戶(hù)管理人。 賬管單證獲?。合蚍止緢F(tuán)險(xiǎn)部年金崗人員索取,企業(yè)年