(最新整理)用友U8各個模塊操作流程

1、(完整)用友u8各個模塊操作流程(完整)用友u8各個模塊操作流程 編輯整理：尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們對文中內(nèi)容進行仔細校對，但是難免會有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)用友u8各個模塊操作流程）的內(nèi)容能夠給您的工作和學習帶來便利。同時也真誠的希望收到您的建議和反饋，這將是我們進步的源泉，前進的動力。本文可編輯可修改，如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱，最后祝您生活愉快 業(yè)績進步，以下為(完整)用友u8各個模塊操作流程的全部內(nèi)容。 用友u8每個模塊的操作流程一、 采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）（1）整體流

2、程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成 本,根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）采購入庫單:點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購退貨,則選擇“采購入庫單（紅字）”）,根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別 、供貨單位、存貨等信息,最后保存。(3)采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購退貨,則選擇“普通發(fā)票(紅字)”）錄入發(fā)票號,然后選單（采購入庫單)，過濾選擇 需要生成發(fā)票的入庫

3、單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復核。(4）采購結(jié)算(過濾入庫-發(fā)票-結(jié)算）:點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認， 再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應的發(fā)票后確認，確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成.（5）付款結(jié)算:點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商,然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的 金額后保存，完成付款。(6）供應商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）（7）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢

4、測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。二、 銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）（1）整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字)銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬,最后月 末結(jié)賬。（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇發(fā)貨單(如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額 合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）)，然后選單（發(fā)貨單）,在

5、彈出的界面選擇客戶后 點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復核。(4）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額 后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況)(6）月末結(jié)賬:點擊月末結(jié)賬,利用月末結(jié)賬的月末檢測功能,檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。三、 庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）（1）整體流程：批量審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，

6、最后月末結(jié)賬。（2）采購入庫單審核：點擊采購入庫單審核進入審核界面,選擇批審,在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。(3）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加,選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。（4）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成,在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界 面先刷新,然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。（5)庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別,然后點擊盤庫

7、，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤；根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點 后審核，電腦自動生成其他出庫單（6）月結(jié)：全部業(yè)務完成后點擊結(jié)賬進入下月工作.四、 核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行)（1)特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。(2)正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認，先刷新,然后全選、記賬即可.（3）暫估成本處理:點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可.（4）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫后確定即可,系統(tǒng)自動計算出入庫成本。（5）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）:根據(jù)實

8、際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張.（6)供應商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。（7）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù),同類可以合成一張。（8）月結(jié)：制單業(yè)務全部完成后點擊月末結(jié)賬進入下月工作。五、 固定資產(chǎn)（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行）（1）整體流程：根據(jù)實際情況做當月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動，然后計提折舊,生成憑證后月末結(jié)賬。（2）原始卡片(賬套初始化使用）（3）資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動(4）計提折舊（每月）（5）制單（6)月結(jié)六、 工資管理（以下操作在工資管理模塊中進行）（1）工資項目設置、人員（2）工資變動：根據(jù)實際情況修改人員信息包括離職停發(fā)和新近員工，獎金變動等。（3）工資單：工資匯總，打印工資發(fā)放簽名表和工資條.（4）制單(5）月結(jié)七、 總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行)（1)填制憑證：填制除業(yè)務外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等(2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng),進行審核憑證.（3)記賬(記賬后出報表）,所有憑證審核記賬后,可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期,系統(tǒng)自動計算。(4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬,總賬才