2018通用航空產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

1、通用航空產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告通用航空產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告一、通用航空產(chǎn)業(yè)基本概念介紹1、通用航空的定義：根據(jù)國際民航組織的規(guī)定，通用航空是指利用航空器從事除商業(yè)航班（固定航線）飛行以外的所有民用航空活動(dòng)。也可以說，通用航空指除軍事、警務(wù)、海關(guān)緝私飛行和公共商業(yè)航空運(yùn)輸飛行以外的航空活動(dòng)。通用航空應(yīng)用的領(lǐng)域非常廣泛。通用航空涵蓋包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)試驗(yàn)、教育培訓(xùn)、文化體育等方面的飛行活動(dòng)。可以說除了戰(zhàn)斗系列的飛機(jī)和固定航線的飛機(jī)，其他的飛行活動(dòng)都可以歸于通用航空的范疇。通用航空產(chǎn)業(yè)以公務(wù)機(jī)、輕型飛機(jī)、直升機(jī)、運(yùn)動(dòng)飛機(jī)等飛機(jī)制造為核心，以

2、航空租賃和航空運(yùn)輸為主干，集研發(fā)、制造、銷售和運(yùn)營服務(wù)為一體，涉及龐大的周邊和地面產(chǎn)品集群，產(chǎn)業(yè)鏈長，經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)高，對一、二、三產(chǎn)業(yè)都有巨大的帶動(dòng)作用，是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)的有效途徑。地方政府可以主導(dǎo)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并成為通用航空發(fā)展的最大受益者。注：國際民航國際民航組織資料表明，在世界通用航空三類飛行中，航空作業(yè)飛行總量約占飛行總量的，教學(xué)訓(xùn)練約占，公務(wù)飛行占以上。1通用航空產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告2、通用航空產(chǎn)業(yè)鏈：通用航空產(chǎn)業(yè)是一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，除制造之外涉及到機(jī)場建設(shè)、通航運(yùn)營、人員培訓(xùn)、融資服務(wù)、相關(guān)配件等等一系列的產(chǎn)業(yè)鏈。廣義上講是指通用航空器制造、運(yùn)營以及支撐運(yùn)營的綜合保障和服務(wù)業(yè)的

3、總和：包括核心產(chǎn)業(yè)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。狹義的通用航空產(chǎn)業(yè)僅僅指通用航空核心產(chǎn)業(yè)。如下圖如示：機(jī)場建設(shè)：1999年國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布通用航空機(jī)場設(shè)備設(shè)施，其中詳細(xì)規(guī)定了對通用航空機(jī)場從事正常運(yùn)行所需設(shè)備設(shè)施的最低要求。設(shè)備包括目視助降設(shè)施、消防設(shè)施、通信導(dǎo)航設(shè)備、氣象觀測設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備。機(jī)場服務(wù)商（fbo）：fbo（fixedbaseoperator）是指設(shè)在機(jī)場的通用航空2通用航空產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告服務(wù)商，為客戶提供從飛機(jī)進(jìn)站、準(zhǔn)備飛行到完成旅行飛機(jī)日常維護(hù)的全方位服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括外場服務(wù)、機(jī)務(wù)維修、飛機(jī)銷售及出租等。通航運(yùn)營服務(wù)：通航服務(wù)商租用機(jī)場的辦公和機(jī)庫等設(shè)施，開展如飛行訓(xùn)練、包機(jī)服務(wù)、空

4、中游覽、農(nóng)林防護(hù)、公務(wù)飛行等一系列服務(wù)。人員培訓(xùn)：通用飛機(jī)飛行離不開合格的飛行人員。在美國，開展飛行訓(xùn)練非常方便。飛行教練可以不依賴于任何企業(yè)，自己獨(dú)立開展教學(xué)活動(dòng)，使用學(xué)員自己的飛機(jī)或從fbo租用飛機(jī)，飛行學(xué)員達(dá)到規(guī)定的飛行小時(shí)且訓(xùn)練合格后即可約當(dāng)?shù)氐膄aa飛行檢驗(yàn)員考核，合格后可向faa申領(lǐng)相關(guān)執(zhí)照（程序類似于我國目前的汽車駕駛員培訓(xùn)）。其他產(chǎn)業(yè)：涉及通用航空產(chǎn)業(yè)鏈的還包括融資服務(wù)、相關(guān)配件制造等等。3、通用航空產(chǎn)業(yè)特征：a、對經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用明顯：美國、加拿大、巴西、澳大利亞等國家的通用航空產(chǎn)業(yè)都經(jīng)歷了快速增長過程，最終成為國民經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。以美國為例，通用航空在美國產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益一年

5、在500多億美元，就業(yè)機(jī)會(huì)126萬；對制造、電子、信息、科技、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長形成非常大的拉動(dòng)作用，一般估測投入產(chǎn)出比為1：10，就業(yè)拉動(dòng)為1：12。b、能產(chǎn)生綜合社會(huì)效益：（1）改善民生，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)提供醫(yī)療、事故、災(zāi)害的應(yīng)急救援；（2）提升政府執(zhí)政能力社會(huì)治安、城市秩序；（3）增強(qiáng)國防力量國防后備及預(yù)備役。二、中國通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀通用航空與運(yùn)輸航空被并稱為民航發(fā)展的“鳥之兩翼，車之兩輪”。近年來，我國民航業(yè)飛速發(fā)展，運(yùn)輸航空的規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為全球第二大航空運(yùn)輸系統(tǒng)。但與之形成鮮明對比的是，通用航空在我國經(jīng)歷幾十年的發(fā)展，底子仍然較薄，整體規(guī)模較小，發(fā)展中還存在種種問題。20

6、18年7月12日出臺(tái)的國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見中，提出了到2020年“通用航空實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，飛行總量達(dá)200萬小時(shí)，年均增長19%”的發(fā)展目標(biāo)，并提出了通用航空發(fā)展的主要任務(wù)。此前，國務(wù)院在20103通用航空產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告年曾經(jīng)出臺(tái)過兩個(gè)促進(jìn)通航發(fā)展的文件，一個(gè)是關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見；另一個(gè)是關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，將通航列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。如今，地方政府都認(rèn)為通航產(chǎn)業(yè)是待開發(fā)的“處女地”，在政府與民間資本的共同青睞下，一股“通航熱”正在襲來，這就是若干意見中特別重視發(fā)展通用航空的大背景。去年，我國通用航空完成作業(yè)飛行50.27萬小時(shí)，同比增長28.

7、5%；截至2011年底，我國持有通用航空經(jīng)營許可證的企業(yè)共有123家，比上年增長了14.3%；通用航空機(jī)隊(duì)在冊總數(shù)為1154架，比上年增長了14.3%。一系列數(shù)字表明，通用航空產(chǎn)業(yè)正在我國迅速成長。從通航發(fā)展的整體情況看，雖然其總量增長較快，但規(guī)模仍然較小，不能滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展需求。我國通用航空的現(xiàn)狀可以用“兩多、兩少、兩小、一弱”來概括，即老舊機(jī)型多、小企業(yè)多，保障設(shè)施少、專業(yè)人才少，產(chǎn)值與利潤小、整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，支撐通用航空發(fā)展的基礎(chǔ)體系薄弱。目前，我國通用航空機(jī)場和臨時(shí)起降點(diǎn)數(shù)量較少。截至2011年末，我國有民用機(jī)場和起降點(diǎn)共574個(gè)，其中通航機(jī)場43個(gè)，臨時(shí)起降點(diǎn)243個(gè)，相當(dāng)于每1

8、.62萬平方公里才有1個(gè)機(jī)場。而與中國國土面積相近的美國，則有近20000個(gè)機(jī)場。隨著我國航空運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，許多運(yùn)輸機(jī)場面臨著擁擠、時(shí)刻難以協(xié)調(diào)等問題，很難再為通用航空提供服務(wù)。此外，我國通用航空的飛行保障設(shè)施與服務(wù)體系也不健全，現(xiàn)有的空管手段難以對低空飛行活動(dòng)實(shí)行跟蹤監(jiān)控。由于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、煉制工藝復(fù)雜、易揮發(fā)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存困難等原因，航空汽油難以滿足通用飛機(jī)的飛行需求。另外，氣象服務(wù)、航材保管、維護(hù)等支撐通用航空運(yùn)營的配套服務(wù)滯后，固定基地運(yùn)營商（fbo）的建設(shè)和發(fā)展步伐較慢，通用航空飛行服務(wù)站的建設(shè)剛剛起步，限制了通航飛行活動(dòng)的廣泛開展。截至2011年底，在123家通用航空企業(yè)中，成規(guī)模、

9、有實(shí)力的不到10家，大多數(shù)是擁有2架3架航空器的小型企業(yè)，經(jīng)營能力和經(jīng)驗(yàn)都處于起步階段，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。全國通用航空從業(yè)人員有10861人，按照通用航空最低人機(jī)比12.5計(jì)算，飛行員和機(jī)務(wù)人員的數(shù)量都存在很大缺口。從年齡結(jié)構(gòu)分析，通航飛4通用航空產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告行員的年齡大多集中在五六十歲，發(fā)展后勁不足，沒有形成良好的人才梯隊(duì)結(jié)構(gòu)。中國通用航空發(fā)展階段，見下圖示：三、中國通用航空飛機(jī)主要制造企業(yè)情況介紹1、龍頭企業(yè)介紹：公司名稱中航通用飛機(jī)有限公司主要產(chǎn)品公司擁有兩款超輕型噴氣式公務(wù)機(jī)：starlight100和starlight200（天驕100和企業(yè)介紹隸屬于中國航空工業(yè)集團(tuán)公司，控股中航重機(jī)

10、、貴航股份、中航三鑫、中航電測四家國四位股東組成：天驕200）；兩款超輕型渦槳公務(wù)飛機(jī)：內(nèi)a股上市公司，注冊資本100億元，現(xiàn)有資1、中國航空工業(yè)集團(tuán)公司、2、廣東粵財(cái)投資控股有限公司、3、廣東恒健投資控股有限公司、primus100和primus150（領(lǐng)航100和領(lǐng)產(chǎn)430多億元。航150）；中航工業(yè)通飛實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈發(fā)已批量投產(chǎn)飛機(jī)有：運(yùn)5b、“小展，進(jìn)行全球拓展，在國內(nèi)統(tǒng)領(lǐng)珠海、貴州、鷹”500和“海鷗”3004、珠海格力集團(tuán)有限公司等；新研發(fā)飛機(jī)：運(yùn)15-2000和“蛟石家莊、荊門、深圳五大產(chǎn)業(yè)基地，形成研發(fā)制造、通航運(yùn)營、客戶支持和服務(wù)保障的全產(chǎn)龍”600等。并購了美國西銳

11、公司，擁有國際領(lǐng)先的通用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。這是中國航空工業(yè)史上首次對歐美發(fā)達(dá)國家飛機(jī)整機(jī)制造企業(yè)的收購案。中航直升機(jī)有限責(zé)任公司公司計(jì)劃在2020年形成以新一代輕型系列直升機(jī)、直8、直9、直15和業(yè)鏈發(fā)展模式，包括零部件生產(chǎn)、總裝交付、飛行員培訓(xùn)、航空俱樂部、通航作業(yè)、商業(yè)航空、fbo（私人飛機(jī)固定運(yùn)營和服務(wù)基地）、維修、租賃等多種業(yè)務(wù)，塑造全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。2009年2月26日在天津掛牌成立，該公司整合了中國航空工業(yè)最為核心的直升機(jī)研發(fā)和兩位股東：其他直升機(jī)為主打產(chǎn)品，占領(lǐng)國內(nèi)市場制造資源，注冊資本80億元人民幣，中航工業(yè)1、中國航空工業(yè)集團(tuán)公司15的份額。和天津市政府的持股比例分別為69%和31%

12、。65份額，占據(jù)全球市場該公司資產(chǎn)總額近200億元，整合了中國最2、天津市政府主要的直升機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，包括中國直升機(jī)設(shè)計(jì)研究所、哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、昌河飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)和保定螺旋槳廠等。5通用航空產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告2、國內(nèi)其他通用飛機(jī)制造企業(yè)介紹：相對于軍機(jī)制造的相對集中，中國通用航空制造企業(yè)相對分散，且都受限于市場需求沒有有效釋放，規(guī)模都相對較小。但是中航工業(yè)（中國航空工業(yè)集團(tuán)公司）成立之后，中航通用公司和中直公司相繼成立，兩家公司將成為我國通用航空制造的領(lǐng)軍企業(yè)。四、近年民營企業(yè)進(jìn)軍通用航空飛機(jī)制造情況介紹從近兩屆的珠海航展可以看出，進(jìn)軍飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的民營企業(yè)大多數(shù)從事的還是小型飛機(jī)和通用飛機(jī)的

13、設(shè)計(jì)、制造和銷售。作為投身航空產(chǎn)業(yè)的民營企業(yè)，與“國字號(hào)”的航空制造企業(yè)相比有自身顯著的特點(diǎn)：一是投資人本身往往不是航空產(chǎn)業(yè)專家，但對航空產(chǎn)業(yè)情有獨(dú)鐘；二是企業(yè)能夠獲得穩(wěn)定的資金來源；三是企業(yè)都形成了與“國字號(hào)”截然不同的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍；四、與國外先進(jìn)的飛機(jī)公司合作生產(chǎn)，或是國外公司看準(zhǔn)國內(nèi)市場與民營企業(yè)合作，打造國內(nèi)通用飛機(jī)組裝基地。而大飛機(jī)項(xiàng)目作為高技術(shù)、高投入、長周期、高風(fēng)險(xiǎn)、慢回報(bào)的系統(tǒng)工程，民營企業(yè)在這整個(gè)過程中，會(huì)受到資金和政策兩大方面的制約，所以不般不會(huì)輕易涉足。五、近年國內(nèi)主要省市進(jìn)軍通用航空運(yùn)營服務(wù)情況介紹我國的通用飛機(jī)市場在全球市場的普遍下滑的背景下，顯示出迅猛增長的態(tài)勢。相比于通用航空在美國航空業(yè)所占的奠基性地位，中國的通用航空幾乎尚未起步，造成了大量低空空域的浪費(fèi)。其一，我國在國家政策方面為中國通用航空發(fā)展提供了非常強(qiáng)勁的政策信號(hào)，國家相關(guān)部門正在加緊籌備低空空域的管理規(guī)范，通用航空產(chǎn)業(yè)也成為