柬埔寨醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、柬埔寨醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告一、市場(chǎng)概況柬埔寨位于中南半島南部。東部和東南部同越南接壤，北部與老 撾交界，西部和西北部與泰國(guó)毗鄰，西南部瀕臨暹羅灣。柬埔寨國(guó)人 口約1,481萬(wàn)，xx年7月，柬埔寨完成了第三次國(guó)家選舉，國(guó)內(nèi)政 局得以穩(wěn)定和鞏固。在過(guò)去的十年間，柬埔寨政府通過(guò)不斷的努力， 構(gòu)建出一個(gè)親善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)氛圍，通過(guò)了對(duì)外直接投資開(kāi)放的政策。 世界銀行 xx 年 3月公布的東亞太平洋經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示 , 柬埔寨 xx 年經(jīng) 濟(jì)增長(zhǎng)7.8%。xx年柬埔寨貿(mào)易額達(dá)到了 160億美元。但柬埔寨國(guó)內(nèi) 醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展依然非常緩慢， 大部分醫(yī)療設(shè)備和制藥產(chǎn)品無(wú)法滿足 本國(guó)國(guó)民的需求。近年來(lái)， 中南半島醫(yī)藥、醫(yī)療

2、市場(chǎng)進(jìn)口需求量增長(zhǎng) 迅速，在短短幾年時(shí)間已吸引了不少的中國(guó)企業(yè)積極開(kāi)拓這一醫(yī)療及 制藥產(chǎn)品市場(chǎng)， 均取得了良好的業(yè)績(jī)。 尤其是近十年來(lái)柬埔寨經(jīng)濟(jì)發(fā) 展穩(wěn)定，醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備需求市場(chǎng)前景日趨看好。目前柬埔寨的醫(yī)療狀況在一個(gè)關(guān)鍵的狀態(tài)： 30%的柬埔寨人生活在 極度貧困且沒(méi)有相對(duì)先進(jìn)的和健康保障的生活環(huán)境之中， 嬰兒死亡率 居高不下（平均每 1000個(gè)中 95個(gè)死亡） ，而且由于財(cái)政上的困難， 使得大量地方民眾要想得到相對(duì)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療和保健， 確實(shí)是一件非常 有限和奢侈的事情。雖然柬埔寨是一個(gè)發(fā)展較快的亞洲國(guó)家，GDP年增幅約為 5-6%，但是柬埔寨公共醫(yī)療系統(tǒng)效率極其低下，而私有健 康保健機(jī)構(gòu)近年來(lái)

3、卻正取得快速發(fā)展。經(jīng)調(diào)查，柬埔寨 85%的醫(yī)療消 費(fèi)都于全國(guó)最頂尖的私人醫(yī)療機(jī)構(gòu)及私人醫(yī)院的病人。 每年醫(yī)療、 醫(yī) 藥類(lèi)產(chǎn)品約占進(jìn)口總額的 37-38%。柬埔寨醫(yī)療體系薄弱主要體現(xiàn)在專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員力量薄弱、沒(méi)有良 好的薪酬職稱(chēng)和大量國(guó)民對(duì)醫(yī)療體系的不信任。 據(jù)調(diào)查，凡家資殷實(shí) 或從政人員， 無(wú)論大病小病均赴泰國(guó)及越南進(jìn)行醫(yī)療， 只有在特殊急 診無(wú)法上飛機(jī)的情況下選擇在柬埔寨本地的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步處理， 且一旦情況允許， 會(huì)立即轉(zhuǎn)往國(guó)外醫(yī)療。 柬埔寨國(guó)內(nèi)僅有一所國(guó)立衛(wèi) 生學(xué)校，師資力量薄弱，主要培養(yǎng)各種基層醫(yī)護(hù)人員及護(hù)士，本地醫(yī) 護(hù)人員不具備除普通外科及初級(jí)藥理學(xué)之外的其他更多技能， 國(guó)內(nèi)大 多醫(yī)

4、生只能看懂 X 光片，且這些知識(shí)并不是在衛(wèi)校學(xué)習(xí)所得。 柬埔寨 國(guó)內(nèi)沒(méi)有腫瘤醫(yī)院， 亦沒(méi)有相關(guān)的核醫(yī)療體系及法律法規(guī)。 在核醫(yī)療 領(lǐng)域可以認(rèn)為市場(chǎng)尚未形成， 屬于醫(yī)療空白區(qū)。 本次中國(guó)同輻股份有 限公司委托的調(diào)研內(nèi)容中， 除基本問(wèn)題之外， 所有核醫(yī)療內(nèi)容在調(diào)查 醫(yī)院中均表示完全沒(méi)有開(kāi)展該類(lèi)型業(yè)務(wù)， 同時(shí)也完全不清楚在柬埔寨 沒(méi)有相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件允許的條件前提下， 是否可以順利引 進(jìn)該方面的醫(yī)療技術(shù)，目前市場(chǎng)不很明朗。在實(shí)地調(diào)查中，對(duì)于投資開(kāi)設(shè)醫(yī)院，部分中資醫(yī)院相關(guān)負(fù)責(zé)人員 認(rèn)為市場(chǎng)前景很廣闊，推薦開(kāi)設(shè)醫(yī)院的地域以金邊市、西港市、暹粒 市、馬德旺市及磅湛市為主，最優(yōu)先推薦金邊市，因?yàn)榻疬?/p>

5、市有約 300 萬(wàn)常住人口，目前金邊市所有的知名醫(yī)院（如下調(diào)查對(duì)象總結(jié)中 會(huì)詳細(xì)解釋?zhuān)┢溽t(yī)療條件、 醫(yī)護(hù)力量水平及綜合實(shí)力均無(wú)法滿足日益 增長(zhǎng)的人民群眾的需求，甚至沒(méi)有一家具有 500 張床位以上的醫(yī)院， 可以認(rèn)為綜合醫(yī)療條件的低下已經(jīng)成為日漸發(fā)展的柬埔寨經(jīng)濟(jì)中的 短板，而且對(duì)于開(kāi)設(shè)醫(yī)院無(wú)需設(shè)置過(guò)多高端的醫(yī)療器械， 只要重視從 業(yè)人員的醫(yī)療水平， 并通過(guò)長(zhǎng)期合作機(jī)制培養(yǎng)出具有一定診治病的人 才隊(duì)伍就可達(dá)到和滿足基本要求。二、調(diào)查對(duì)象總結(jié)自 5 月 30 日收到相關(guān)情況調(diào)查委托后， 我們就開(kāi)展了相關(guān)資料的 收集與調(diào)查方案的制定。截至 2018年 6月 8日，共調(diào)查了金邊市公 立和私營(yíng)醫(yī)院 7家、

6、專(zhuān)科醫(yī)院 2家共 9家醫(yī)院，以下按照實(shí)力由強(qiáng)到 弱進(jìn)行總結(jié)（專(zhuān)科醫(yī)院及血站參考最后），以期幫助委托方更好的了 解具體市場(chǎng)情況。1 、綜合醫(yī)院（1）金邊市甘密醫(yī)院：甘密醫(yī)院是由法國(guó)援建，是目前柬埔寨技 術(shù)力量第二、器材最多、床位最多（ 200 張）的綜合性醫(yī)院，擁有 X 光機(jī)、CT核磁共振、體外碎石機(jī)、B超、心臟彩超及體外循環(huán)機(jī)。 目前床位使用率常年僅有 20-35%左右。該醫(yī)院技術(shù)力量近年來(lái)幾乎 沒(méi)有發(fā)展，且有退化趨勢(shì)， 因?yàn)榉▏?guó)已逐步撤出其專(zhuān)家和常態(tài)輪值醫(yī) 生。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不感興趣。（2）金邊市皇家柬埔寨醫(yī)院：皇家柬埔寨醫(yī)院建于 xx 年，目前 僅南樓投入使用， 北樓仍在規(guī)劃之中。 皇

7、家柬埔寨屬于高端私人醫(yī)院， 目前是柬埔寨技術(shù)力量第一、器材較多，床位第二（ 160 張）的綜合 性醫(yī)院，全部建成后預(yù)計(jì)床位能夠超過(guò) 400 張以上。醫(yī)院目前擁有 X 光機(jī)、CT核磁共振、體外碎石機(jī)、B超、心臟彩超、骨密度測(cè)量?jī)x及紅外乳腺檢查儀等設(shè)備。各科室主任、主治大夫及普通大夫中，有69 人是相關(guān)領(lǐng)域博士畢業(yè)生，其中整形外科從日本聘請(qǐng)有博士，急 診科從法國(guó)聘請(qǐng)有博士。 其急診、骨科、牙科、消化科是其特色科室。 希望我們能夠提供相關(guān)核醫(yī)療設(shè)備方面的資料， 以便對(duì)該技術(shù)領(lǐng)域的 治療原理和綜合情況進(jìn)行了解。（3）金邊市陸軍總院：金邊市陸軍總院成立時(shí)間比較長(zhǎng)，目前綜 合實(shí)力正在增長(zhǎng)之中，具有床位 1

8、20 張，優(yōu)先軍人就醫(yī)看病。近年來(lái) 柬埔寨與中國(guó)關(guān)系良好，由中國(guó)軍方贈(zèng)送了大批設(shè)備，其中包括：CT 核磁共振、 B 超、心臟彩超等，但是人員技術(shù)力量薄弱，核磁共振儀 器只有在中方醫(yī)生巡診時(shí)才開(kāi)放。 該醫(yī)院目前不接受除中國(guó)援助之外 的其他醫(yī)療設(shè)備。（4）金邊市僧侶醫(yī)院：金邊市僧侶醫(yī)院擁有床位 80 張，主要面 向僧侶及公眾，醫(yī)療設(shè)備一般，僅有 X光機(jī)、CT B超；其醫(yī)療水平 也一般。其價(jià)格低廉，是主要的窮人看病醫(yī)院。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目 不感興趣。（5）金邊市龍華醫(yī)院：醫(yī)院成立于 1997 年，是柬埔寨第一家政 府核準(zhǔn)的中資醫(yī)院，同時(shí)是柬埔寨中國(guó)商會(huì)、香港商會(huì)、澳門(mén)商會(huì)的 定點(diǎn)醫(yī)院?，F(xiàn)有床位50張

9、，具有X光機(jī)、CT B超及體外碎石機(jī)等 設(shè)備。醫(yī)療人員技術(shù)水平中等偏上，在對(duì)一例頸部骨折、一例小兒驚 厥的處理中名聲大噪（均上過(guò)當(dāng)?shù)匦侣劊?，目前日病患?wèn)診保守在 20-30 人，大多為中國(guó)人。對(duì)于核醫(yī)療，他們接受試用但是希望更重 要的是要有技術(shù)人才配套。(6) 金邊市中新醫(yī)院：現(xiàn)有床位 35張，具有X光機(jī)、B超，就 醫(yī)價(jià)格低廉。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不感興趣。(7) 金邊市宏恩醫(yī)院：該醫(yī)院由前龍華醫(yī)院院長(zhǎng)創(chuàng)建，現(xiàn)有床位 25張左右，有X光機(jī)、B超等基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備。對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不 感興趣。2 、專(zhuān)科醫(yī)院(1)金邊市兒童醫(yī)院： 柬埔寨唯一一家兒童醫(yī)院， 有床位 80 張， 常年人滿為患，一號(hào)難求。技術(shù)水平中等偏上，具有 X光機(jī)、CT B 超等設(shè)備。 對(duì)我們的核醫(yī)療項(xiàng)目不感興趣 (因他們認(rèn)為不能應(yīng)用于兒 童)。( 2 )金邊市糖尿病診療中心：該中心為他國(guó)援助。但是柬埔寨糖 尿病并不屬于常見(jiàn)病， 所以目前基本屬于用于宣傳、 為來(lái)訪病人發(fā)放 藥物的一個(gè)診所式機(jī)構(gòu)。三、市場(chǎng)分析與展望 目前核醫(yī)療市場(chǎng)尚不很成熟，法律法規(guī)尚不完善、各醫(yī)院也沒(méi)有達(dá)到迫切希望引進(jìn)核醫(yī)療作為醫(yī)院治療亮點(diǎn)的需要。 目前時(shí)機(jī)尚不成 熟，需要在媒體及其他領(lǐng)域的大力宣傳