XX公司知識管理系統(tǒng)總體規(guī)劃方案

1、XX知識管理系統(tǒng)總體規(guī)劃方案V 1.0二 OO 九年九月知識管理總體方案目錄一、項目背景3二、知識管理系統(tǒng)階段目標(biāo)4第一階段：建立基礎(chǔ)平臺，試點應(yīng)用4第二階段：擴大規(guī)模，集團推廣4三、當(dāng)前知識管理困境與需求5四、我司知識管理系統(tǒng)需求分析7系統(tǒng)功能需求：8技術(shù)指標(biāo)要求：12關(guān)鍵指標(biāo)要求：13五、知識管理系統(tǒng)調(diào)研14六、知識管理系統(tǒng)項目實施周期14七、項目實施組織架構(gòu)15八、知識管理系統(tǒng)項目預(yù)算16Kmpro第 2頁，共 16頁知識管理總體方案一、項目背景在知識經(jīng)濟的今天， 人才是企業(yè)的核心競爭力， 而知識是人才的核心競爭力。整個國際社會金融業(yè)發(fā)展的趨勢之一， 就是智慧資本成為金融業(yè)發(fā)展的靈魂，

2、金融業(yè)的知識含量愈來愈高。 決定保險業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素， 將從傳統(tǒng)的機構(gòu)網(wǎng)點數(shù)量、 業(yè)務(wù)人員規(guī)模等轉(zhuǎn)為對金融知識開發(fā)、 創(chuàng)新與有效運用的程度， 知識管理則是保持企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要手段。 安邦作為保險行業(yè)快速發(fā)展的企業(yè)， 已經(jīng)越來越清晰地認識到知識是企業(yè)最寶貴的資產(chǎn)。、企業(yè)文化提及“水的哲學(xué)” 、“互聯(lián)網(wǎng)文化”、“家文化”，這與知識管理系統(tǒng)有著強大的內(nèi)在一致性。知識的積累就如同水滴石穿，注重從今天做起，從每個員工做起，時間一長就可以納百川成江海，形成企業(yè)的知識財富寶藏。 知識管理本身，就尤其強調(diào)網(wǎng)絡(luò)共享文化，知識的共享是企業(yè)快速復(fù)制執(zhí)行力、 降低運行成本的重要手段。 知識管理系統(tǒng)對于業(yè)務(wù)人員、

3、使用者的作用，就如同家一樣，提供源源不斷的動力和幫助， 業(yè)務(wù)的疑問、 難題都可以在該系統(tǒng)中找到依據(jù)和信息。我司是一個典型的信息密集型企業(yè)， 知識管理對于企業(yè)來說更是具有舉足輕重的作用， 知識管理系統(tǒng)是提高我公司快速反應(yīng)加強企業(yè)發(fā)展后勁的核心工具之一。建設(shè)知識管理平臺，打造知識型組織，成為安邦一項重要的創(chuàng)新措施， 也是企業(yè)文化的召喚。 集團領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)注Kmpro第 3頁，共 16頁知識管理總體方案意到我司知識管理方面的薄弱， 提出了要建立知識管理系統(tǒng)的任務(wù)目標(biāo)，為此我們進行了大量的市場考察和產(chǎn)品調(diào)研，據(jù)此提出我司知識管理系統(tǒng)建設(shè)的思路。二、知識管理系統(tǒng)階段目標(biāo)第一階段：建立基礎(chǔ)平臺，試點應(yīng)用本階段

4、是知識管理系統(tǒng)實施的奠基階段，在理賠事業(yè)部進行試點應(yīng)用。在事業(yè)部實現(xiàn)以下階段目標(biāo)：（一）基礎(chǔ)知識錄入。將原有知識進行分類整理，將具體知識信息進行模板化規(guī)范，包括標(biāo)題、內(nèi)容、格式等，按照規(guī)范發(fā)布到知識管理系統(tǒng)內(nèi)。（二）進行知識架構(gòu)的分類，形成知識地圖。構(gòu)建起“標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)庫”、“理賠案例庫”、“非車險知識庫”、“培訓(xùn)知識庫”等知識結(jié)構(gòu)體系。（三）構(gòu)建知識權(quán)限體系。將企業(yè)人員、組織架構(gòu)信息的導(dǎo)入到系統(tǒng)內(nèi)，形成共享且安全的知識發(fā)布、瀏覽、應(yīng)用體系。（四）實現(xiàn)知識日常積累。建立知識日常積累機制，劃分并確定企業(yè)知識管理流程，實現(xiàn)知識的日常積累，保證知識庫常用常新。第二階段：擴大規(guī)模，集團推廣本階段是在理賠事

5、業(yè)部內(nèi)部知識管理系統(tǒng)應(yīng)用成熟，制度完善，Kmpro第 4頁，共 16頁知識管理總體方案經(jīng)驗較為豐富的前提下， 進行提煉和總結(jié)， 實現(xiàn)面向整個集團由點到面的推廣，實現(xiàn)全員的知識管理。在這個階段主要實現(xiàn)以下目標(biāo)：（一）擴大知識應(yīng)用規(guī)模，實現(xiàn)全員貢獻知識，全員共享知識，實現(xiàn)整個集團的知識化。（二）全面建立企業(yè)知識統(tǒng)計分析機制。 通過審查知識管理平臺內(nèi)的知識情況， 可對企業(yè)知識資產(chǎn)進行評估， 實現(xiàn)企業(yè)知識資產(chǎn)的查缺補漏和獎勵考核。（三）全面推行并規(guī)范知識管理績效評估， 在全員實施知識管理系統(tǒng)后，進行調(diào)研分析該系統(tǒng)對企業(yè)效能的推進力度，經(jīng)驗與不足，提出改進意見，不斷提升系統(tǒng)的功效。三、當(dāng)前知識管理困境與

6、需求在經(jīng)營業(yè)務(wù)日益增多， 人員和崗位不斷擴大， 下屬公司也在快速發(fā)展的情況下， 我司日常面臨著大量知識資產(chǎn)的流失， 沒有建立起自己核心的知識庫， 企業(yè)知識缺乏積累。 大量人員和下屬公司創(chuàng)造的相當(dāng)多的知識資產(chǎn)，由于缺乏管理大多流失了，想用的時候找不到，找到了又無法確定是否為準(zhǔn)確版本?；ㄙM了大量的力氣去做重復(fù)勞動，這大大降低了企業(yè)運行效率，增加了運行成本。我司知識管理的主要困境表現(xiàn)在以下方面：1) 知識管理混亂日常工作中的資料、方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、紀(jì)要等知識的存儲和管理Kmpro第 5頁，共 16頁知識管理總體方案方式還比較簡單， 沒有集中有效的通過系統(tǒng)性的規(guī)則管理起來，導(dǎo)致在使用、查找、版本等方面存

7、在一定的混亂情況，尤其是在部門協(xié)同、公司歷史知識庫等方面得不到有效的知識管理理念支持。2) 知識資產(chǎn)流失嚴(yán)重我司人員規(guī)模較大，日常工作60% 的工作成果都以知識的形式保存下來，但這些花費了大量人力物力創(chuàng)造的知識資產(chǎn)，因為缺乏有效的管理系統(tǒng)，會因為人員的流動、機器的變動而流失，對我司的無形資產(chǎn)造成了一定的隱患。3) 知識共享困難在日常工作過程中，部門與部門之間，崗位與崗位之間，存在著大量知識共享的需求，一般通過郵件、硬盤共享的方式傳遞，既不方便也不安全，在員工出差的情況下，就更難以調(diào)用公司的知識信息。4) 信息孤島在企業(yè)中各個部門之間由于種種原因造成部門與部門之間相對的孤立，各種信息（如產(chǎn)品信息

8、、各種計劃信息等）無法或者無法順暢地在部門與部門之間流動，形成了信息孤島， 不能使企業(yè)知識資源配置最優(yōu)化。5) 知識利用和再利用不足公司的業(yè)務(wù)經(jīng)驗、 資料、方案等知識利用率較低，員工需要找準(zhǔn)確的資料和知識時，往往沒有統(tǒng)一、準(zhǔn)確、及時更新的數(shù)據(jù)源，僅憑借自己的經(jīng)驗做出決策。 對新員工、晉升員工的知識培訓(xùn)還停留在一幫一、傳幫帶的傳統(tǒng)模式上， 沒有充分利用知識平臺讓員工自主的學(xué)Kmpro第 6頁，共 16頁知識管理總體方案習(xí)。6) 知識資產(chǎn)量化不足對公司知識資產(chǎn)的統(tǒng)計不足， 沒有真正樹立起知識資產(chǎn)也是公司無形資產(chǎn)的重要部分的理念，不能明確的了解各部門的知識存量狀況，知識貢獻狀況等。7) 個人知識無法

9、轉(zhuǎn)化為企業(yè)知識員工是公司的財富， 他們頭腦中有很多很好的經(jīng)驗和知識，應(yīng)該充分鼓勵，進行挖掘。通過個人知識門戶，既鼓勵員工整理出自己的知識結(jié)構(gòu)，同時也極大豐富了企業(yè)知識庫，積累了企業(yè)知識資產(chǎn)。8) 知識培訓(xùn)與考核我公司尚未建立起以知識庫為核心的培訓(xùn)考核體系。 基于知識庫的培訓(xùn)考核體系， 能夠依賴于龐大的企業(yè)知識資源，對員工進行及時的、廣泛的、有效的培訓(xùn)考核。實現(xiàn)知識、培訓(xùn)、考核一體化。9) 崗位知識傳承和優(yōu)化組織中的崗位一般都是相對固定的，但人員是不斷流動的， 員工離職后其崗位知識、 經(jīng)驗等也就隨之流失掉， 導(dǎo)致了崗位知識得不到有效的固化、傳承，后繼者沒有可借鑒的信息資源。四、我司知識管理系統(tǒng)需

10、求分析為解決以上的知識管理困境，我們亟需啟動知識管理系統(tǒng)項目。經(jīng)過大量的調(diào)研分析，結(jié)合我司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品條線，充分考慮未來知識管理系統(tǒng)的全集團擴展性，在總結(jié)各部門業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，Kmpro第 7頁，共 16頁知識管理總體方案我們提出系統(tǒng)的主要需求如下：系統(tǒng)功能需求：（一）權(quán)限管理及角色分配知識管理人員擁有系統(tǒng)管理權(quán)限， 可靈活配置所有知識庫使用者的相關(guān)權(quán)限并賦予角色。系統(tǒng)其他使用者，需申請賬號，或由管理人員添加、審核后，才能進入系統(tǒng)。能夠定義用戶的角色， 并對角色進行權(quán)限設(shè)定， 不同角色的用戶擁有不同的權(quán)限，系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置應(yīng)該足夠細致，支持查閱、復(fù)制、下載、刪除、點評、版本查閱、審核等多種

11、權(quán)限子分類，以保證系統(tǒng)的文件安全性。（二）知識的錄入及審核支持單條知識錄入和知識批量導(dǎo)入。 賦予知識管理系統(tǒng)維護人員以外的其他人員知識添加的權(quán)限， 添加后需由具備審核權(quán)限的用戶審核之后，信息才能發(fā)布成功。錄入的各知識點可隨意變換維度位置，一條知識可以錄入到多個分類。知識正文編輯要求支持：編輯段落格式、字體大小、顏色修改、自定義建立索引目錄， 圖片批量插入等正文編輯的基本功能，支持生成知識的標(biāo)題目錄， 要求知識錄入簡化且靈活， 知識點可直接顯示圖片或表格。簡單易用，操作人性化。最大程度減少附件信息的添加。（三）知識互動交流平臺支持對知識反饋意見和建議。在閱讀知識的同時， 可以對該條知Kmpro第

12、 8頁，共 16頁知識管理總體方案識發(fā)表意見建議。 也可以針對某些知識提出問題， 由專業(yè)人員來進行回答。實現(xiàn)內(nèi)部員工的知識互動，提高員工的積極性，挖掘組織內(nèi)員工經(jīng)驗等隱性知識。（四）知識關(guān)聯(lián)系統(tǒng)內(nèi)的知識點有一些是存在相似或者內(nèi)容關(guān)聯(lián)等性質(zhì)的， 系統(tǒng)需支持知識關(guān)聯(lián)功能，使所有知識能夠有效的被利用。（五）自定義知識模板不同的知識類型需要有不同的知識發(fā)布模板， 以便于日常工作知識的發(fā)布積累。亦方便于知識的查找、檢索。所以，系統(tǒng)應(yīng)支持自定義知識字段，實現(xiàn)不同知識發(fā)布的模板。（六）搜索功能支持分類搜索、 快速搜索、高級搜索等功能。搜索準(zhǔn)確并可以第一時間查詢到滿足條件的信息。要求支持全文檢索、 正文內(nèi)容檢

13、索和深入附件內(nèi)容檢索。 要求支持：模糊查詢、相似度分析，相關(guān)度排序或點擊率排序，支持絕對關(guān)鍵字內(nèi)容搜索，支持多關(guān)系組合查詢，支持在子分類內(nèi)知識查詢。要求搜索引擎查詢反饋時間為毫秒級， 可實現(xiàn)定時知識庫索引設(shè)置和手動知識庫索引設(shè)置。要求支持多種格式附件內(nèi)容查詢，包括： word 、excel 、PPT、 PDF HTML 、txt 等常見知識樣式的知識。（七）允許上傳附件格式公司內(nèi)部現(xiàn)在大量不同類型的知識，并且以后可能會出現(xiàn)其它新Kmpro第 9頁，共 16頁知識管理總體方案類型的知識。所以，系統(tǒng)需要支持多種文件格式的附件，并支持?jǐn)U展其它的格式類型。支持常見 Word/Excel/PowerPo

14、int/PDF/WMA/RM/WAV 等文件作為知識條目附件添加到知識庫。支持自定義知識附件格式， 新的附件類型經(jīng)過許可后， 可錄入系統(tǒng)，未經(jīng)許可的附件類型不允許錄入。（八）個人知識管理個性化的個人空間，提供知識更新、未閱、考核時效等提醒，提供任務(wù)列表，方便員工安排工作任務(wù)。不同的用戶登錄知識管理系統(tǒng)可以展示不同的內(nèi)容， 根據(jù)用戶不同的權(quán)限和角色，展示出不同的菜單組合布局。（九）系統(tǒng)公告管理擁有公告發(fā)布權(quán)利的用戶， 設(shè)置公告的發(fā)布標(biāo)題、 生效和結(jié)束時間，發(fā)布內(nèi)容，提交即可完成。提供多種格式發(fā)送，可直接通過公告欄作知識鏈接。（十）顯示最新和最熱知識顯示最新和最熱的知識點， 按時間順序排列， 知識

15、管理系統(tǒng)界面設(shè)定此欄位，方便使用人員查找。（十一）知識統(tǒng)計日常工作中經(jīng)常要使用知識庫， 系統(tǒng)能夠記錄知識庫被調(diào)用的情況，統(tǒng)計出每個分支及其知識條目被訪問的次數(shù)， 在實際運營過程中，可以根據(jù)點擊率進行針對性的培訓(xùn)并生成熱點知識。 給后臺人員或上Kmpro第 10頁，共 16頁知識管理總體方案級領(lǐng)導(dǎo)提供有效的分析數(shù)據(jù)。（十二）知識統(tǒng)計報表管理要求系統(tǒng)具備報表管理統(tǒng)計清單， 用戶可自定義報表格式， 并從統(tǒng)計清單中選擇自定義報表內(nèi)容。（十三）知識地圖知識地圖，支持能夠全局預(yù)覽本企業(yè)知識架構(gòu)的知識地圖和不同崗位具有不同知識結(jié)構(gòu)的崗位知識地圖。（十四）獎懲機制要求系統(tǒng)設(shè)定獎勵和懲罰機制， 使工作人員、 各

16、部門業(yè)務(wù)人員及各分支行人員關(guān)注并重視知識庫， 希望增加獎勵和懲罰的機制， 獎懲分明。使知識庫真正成為全行員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、交流工作心聲、互幫互助的學(xué)習(xí)交流平臺。（十五）知識分類管理分類管理要求在系統(tǒng)后臺設(shè)置主框架分類， 如果授權(quán)某前臺用戶有前臺分類，則前臺用戶也可管理分類。分類管理包括：分類內(nèi)容維護、分類修改、增加下級分類、編輯下級分類和刪除下級分類。在刪除分類時，判斷分類內(nèi)是否有知識，如果有知識提示處理方法。 分類可以進行自由移動和排序， 知識分類以樹狀結(jié)構(gòu)設(shè)置，界面友好顯示。不同的角色或用戶，在不同的知識分類內(nèi)有不同的權(quán)限。要求支持知識和分類移動功能， 知識庫已經(jīng)運行后， 部分知識需要在分

17、類或訪問權(quán)限方面進行調(diào)整時， 需要將單一或批量轉(zhuǎn)移至另一Kmpro第 11頁，共 16頁知識管理總體方案分類中，保持知識原有形態(tài)。同時，知識分類也可以按用戶的需求自定義調(diào)整位置保持知識分類內(nèi)知識狀態(tài)不變。（十六）培訓(xùn)管理要求要求培訓(xùn)功能可以實現(xiàn)： 基于知識管理系統(tǒng)的培訓(xùn)體系， 培訓(xùn)知識分類管理、創(chuàng)建培訓(xùn)計劃、實施培訓(xùn)安排、培訓(xùn)總控與統(tǒng)計、培訓(xùn)需求調(diào)查、培訓(xùn)需求審批等功能。建立完整的培訓(xùn)管理體系。調(diào)用的知識庫中的知識可實現(xiàn)異動關(guān)聯(lián)。（十七）考核管理要求要求系統(tǒng)可以實現(xiàn)：基于知識管理系統(tǒng)的題庫設(shè)計，題庫分類、考核題型設(shè)計、考核題型編輯管理、考核試題設(shè)計、考核試題導(dǎo)入導(dǎo)出、考試設(shè)計、考核題型難度安排

18、、考試安排、評分閱卷、考試監(jiān)控和倒計時等功能體系。調(diào)用的知識庫中的知識可實現(xiàn)異動關(guān)聯(lián)。技術(shù)指標(biāo)要求：1. 考慮到系統(tǒng)安全性和便捷性，要求采用 B/S 結(jié)構(gòu)。2. 系統(tǒng)的擴展性方面，提供軟件集成接口，便于未來與我司其他系統(tǒng)整合。3. 系統(tǒng)用戶方面，初期在集團本部使用，約為 400 用戶，后期須有擴展到 10000 用戶的能力。4. 考慮到項目實施、后期維護等，系統(tǒng)提供商需具備本地研發(fā)和維護能力。Kmpro第 12頁，共 16頁知識管理總體方案關(guān)鍵指標(biāo)要求：知識管理系統(tǒng)旨在自動化、 智能化地實現(xiàn)安邦知識庫的構(gòu)建， 形成知識協(xié)同工作機制。 實現(xiàn)知識管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)的無縫集成， 最大程度地提高員工工作效

19、率，降低企業(yè)運營成本。為此，該系統(tǒng)必須達到以下技術(shù)要求：（ 1）支持多維度、多用戶、多角色的知識系統(tǒng)架構(gòu)，保證知識的合理分布與用戶的高效應(yīng)用。（ 2）支持基于智能搜索引擎而非簡單數(shù)據(jù)庫檢索的知識查找體系，保證快速、準(zhǔn)確的獲取知識。（ 3）整體系統(tǒng)提供開放接口，要求系統(tǒng)本身具有強大的擴展能力，并具備與其它應(yīng)用系統(tǒng)在表現(xiàn)層、 邏輯層或數(shù)據(jù)層上的集成能力。（ 4）系統(tǒng)必須具備高穩(wěn)定性，要有高可靠性硬件部署案例和高穩(wěn)定性要求的部署案例，具備在金融業(yè)實施和系統(tǒng)進行集成的經(jīng)驗、案例；（ 5）支持基于知識庫系統(tǒng)的培訓(xùn)考試體系，提高知識管理系統(tǒng)的利用率，保證培訓(xùn)與考試的質(zhì)量。（ 6）產(chǎn)品應(yīng)該具備知識管理系統(tǒng)、

20、智能搜索引擎、培訓(xùn)考試等系統(tǒng)所必須的自主知識產(chǎn)權(quán)證明，避免產(chǎn)生版權(quán)糾紛。Kmpro第 13頁，共 16頁知識管理總體方案五、知識管理系統(tǒng)調(diào)研經(jīng)過認真細致的調(diào)研，根據(jù)我司的實際需求，以及多家廠商的功能對比，我們認為選擇性價比較高、 實用性較強的知識管理綜合應(yīng)用型產(chǎn)品，更加符合我司的知識管理發(fā)展模式。1）應(yīng)用功能完全滿足我司的知識管理需求，具備分類管理+ 智能搜索 + 知識應(yīng)用的綜合能力。2）國內(nèi)一線知識管理廠商， 產(chǎn)品成熟，性能良好，成功案例較多。3）產(chǎn)品價格體系適中，性價比較高。4）具備較強的可擴展性， 可以與現(xiàn)有系統(tǒng)集成， 未來擴展功能接口豐富，擁有大型項目的集成經(jīng)驗。5）可以提供從產(chǎn)品需求