0中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃摘要

1、廣汽集團(tuán)零部件公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告摘要北京新華信管理顧問公司2004 年 6 月 28 日1 / 44目錄一、宏觀環(huán)境和汽車行業(yè)分析.11、 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的時(shí)機(jī).12、 加入 WTO 給汽車及零部件產(chǎn)業(yè)帶來的變化.13、 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對(duì)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的影響.14、 中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程與城市居民消費(fèi)能力將促進(jìn)汽車消費(fèi).15、 汽車消費(fèi)環(huán)境對(duì)汽車消費(fèi)的抑制作用.16、 中國(guó)汽車需求預(yù)測(cè).27、 汽車價(jià)格下降趨勢(shì)及其影響.28、 汽車制造商競(jìng)爭(zhēng)策略的調(diào)整及對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)的影響.2二、汽車零部件市場(chǎng)分析.31、 中國(guó)零部件企業(yè)現(xiàn)狀.32、 2010 年零部件配套市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè).

2、33、 中國(guó)零部件行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì).44、 中國(guó)零部件企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施.45、 主要零部件供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略.56、 未來的細(xì)分市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域分析.6三、汽車零部件售后市場(chǎng)分析.71、 中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)現(xiàn)狀.72、 國(guó)外主要汽車零部件售后市場(chǎng)介紹.83、 中國(guó)汽車零部件流通市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì).84、 汽車用品行業(yè)分析.85、 汽車用品市場(chǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)模式.86、 中國(guó)汽車用品市場(chǎng)現(xiàn)狀.87、 廣州市汽車用品行業(yè)分析.98、 廣汽零部件公司與汽車售后市場(chǎng).9四、珠三角區(qū)域分析.111、 廣東省和廣州市汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃.112、 珠三角零部件企業(yè)的整體狀況.113、 珠三角地區(qū)配套機(jī)會(huì)分析.124、

3、 潛在競(jìng)爭(zhēng)者分析.125、 潛在合作者分析.136、 廣汽零部件公司的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn).14五、內(nèi)部資源和能力分析.151、 零部件產(chǎn)品種類.152、 技術(shù)和研發(fā)能力.153、 體制問題 .154、 關(guān)系資源與公關(guān)管理.165、 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)分析 .181 / 446 、組織體系187 、管理模式188 、人力資源189 、企業(yè)文化1810 、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析1911、核心競(jìng)爭(zhēng)能力分析20六、戰(zhàn)略定位211 、戰(zhàn)略序篇危世中的廣汽零部件公司212 、戰(zhàn)略定位223 、戰(zhàn)略目標(biāo)體系23七、戰(zhàn)略實(shí)施261 、以完成業(yè)務(wù)目標(biāo)和培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力為重心的實(shí)施方案262 、近期：積聚實(shí)力、理順各方資源和關(guān)系263 、

4、中期：自主發(fā)展、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型324 、長(zhǎng)期：品牌管理、迎戰(zhàn)未來市場(chǎng)362 / 44圖表目錄圖 1 中國(guó)汽車零部件配套市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)測(cè)分析圖3圖 2 零部件配套項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系圖13圖 3 零部件配套項(xiàng)目合作關(guān)系圖13圖 4 廣汽零部件公司所具備的關(guān)系16圖 5 關(guān)系資源穩(wěn)定性變化示意圖17圖 6 廣汽零部件公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力分析20圖 7 廣汽零部件公司戰(zhàn)略的形成22圖 8 廣汽零部件公司各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)分解圖（億元）錯(cuò)誤！未定義書簽。圖 9 廣汽零部件公司滾動(dòng)發(fā)展的戰(zhàn)略實(shí)施方案26圖 10 近期任務(wù)體系和實(shí)施方案28圖 11 戰(zhàn)略規(guī)劃后的組織結(jié)構(gòu)29圖 12 近期向中期過渡面臨“三大突破”的危險(xiǎn)3

5、1圖 13 中期任務(wù)體系和實(shí)施方案33圖 14 近期向中期過渡面臨“兩大轉(zhuǎn)變”的危險(xiǎn)35圖 15 長(zhǎng)期任務(wù)體系和實(shí)施方案37圖 16 廣汽零部件公司各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)分解圖（億元）錯(cuò)誤！未定義書簽。圖 17 截止到2010 年戰(zhàn)略發(fā)展所需的資金投入39圖 18 戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的培養(yǎng)39表 1 2010 年轎車各零部件系統(tǒng)配套市場(chǎng)規(guī)模4表 2 中國(guó)零部件企業(yè)應(yīng)采取的措施5表 3 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu)（入世前）7表 4 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu)（入世后）7表 5 汽車用品超市特點(diǎn)、表現(xiàn)形式和優(yōu)點(diǎn)8表 6 汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)拓展策略9表 7 廣汽零部件公司產(chǎn)品定位和市場(chǎng)定位對(duì)照表23表 8 各類業(yè)務(wù)各期銷售收

6、入預(yù)測(cè)（億元）24表 9 職能戰(zhàn)略目標(biāo)24表 10 需要培養(yǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力25表 11 近期的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)27表 12 近期任務(wù)體系27表 13 近期廣汽零部件公司工作計(jì)劃表28表 14 近期公司人才需求結(jié)構(gòu)表30表 15 近期人才資源籌措方式30表 16 中期的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)32表 17 中期任務(wù)體系32表 18 中期廣汽零部件公司工作計(jì)劃表34表 19 長(zhǎng)期的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)36表 20 長(zhǎng)期任務(wù)體系36表 21 長(zhǎng)期廣汽零部件公司工作計(jì)劃表373 / 44精品文檔，值得擁有一、宏觀環(huán)境和汽車行業(yè)分析1 、 宏觀 經(jīng)濟(jì) 環(huán)境 為汽 車產(chǎn) 業(yè) 發(fā)展 提供 了良 好的 時(shí)機(jī)我國(guó)宏觀

7、經(jīng)濟(jì)保持連續(xù)十幾年高速增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭提高，居民購(gòu)買能力迅速增強(qiáng)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了良好基礎(chǔ)。, 居民可支配收入水平不斷2 、 加入 WTO給汽 車及 零 部件 產(chǎn)業(yè) 帶來 的 變 化（ 1）到 2006 年 7 月 1 日，整車關(guān)稅平均降到25% ，零部件關(guān)稅平均降到10% 。2005 年1 月 1 日，取消進(jìn)口配額，這表明進(jìn)口汽車和零部件的價(jià)格將大幅下降。（ 2）政府不能強(qiáng)制合資企業(yè)的外方引進(jìn)技術(shù)，不排除合資中方向外方提出的技術(shù)要求。這項(xiàng)協(xié)議的核心是國(guó)民待遇，非歧視原則，對(duì)中外投資者一視同仁。（ 3 ）容許外資進(jìn)入汽車零售、批發(fā)、金融服務(wù)、修配和運(yùn)輸?shù)仁袌?chǎng)。執(zhí)行這個(gè)協(xié)議對(duì)中國(guó)汽車服務(wù)貿(mào)易特別是

8、處于弱勢(shì)的銷售環(huán)節(jié)有很大的影響。3 、 汽 車產(chǎn) 業(yè)發(fā) 展 政 策 對(duì) 汽車 及零 部件 產(chǎn) 業(yè) 的影 響（ 1 ）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（ 2 ）有利于促進(jìn)國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)與外商合資（ 3 ）現(xiàn)有的汽車制造企業(yè)將具有“殼資源”價(jià)值（ 4 ）推動(dòng)汽車生產(chǎn)商本土采購(gòu)（ 5 ）國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費(fèi)將呈顯著上升（ 6 ）汽車行業(yè)的散亂差局面將得到改善4 、 中國(guó) 城鎮(zhèn) 化進(jìn) 程 與 城市 居 民消 費(fèi)能 力將 促 進(jìn) 汽車 消費(fèi)（ 1 ）城市居民消費(fèi)能力的提高表明了汽車消費(fèi)時(shí)代的到來（ 2 ）中國(guó)城鎮(zhèn)化水平的提高會(huì)極大促進(jìn)汽車的消費(fèi)5 、 汽車 消費(fèi) 環(huán)境 對(duì) 汽 車消 費(fèi) 的抑 制作 用高昂的汽車購(gòu)置

9、和使用費(fèi)用是汽車消費(fèi)的主要障礙之一汽車購(gòu)置和使用費(fèi)用的問題體現(xiàn)在一下三個(gè)方面：(1) 收費(fèi)亂； (2) 稅額重； (3) 稅費(fèi)設(shè)置不合理，不同等級(jí)的轎車的稅收差別小。個(gè)人信貸購(gòu)車環(huán)境不能滿足汽車市場(chǎng)發(fā)展的要求（ 1 ）我國(guó)個(gè)人信貸購(gòu)車途徑單一，個(gè)人信貸購(gòu)車比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。（ 2 ）我國(guó)個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的手續(xù)繁瑣。1 / 44精品文檔，值得擁有（ 3）汽車貸款貸款風(fēng)險(xiǎn)致使保險(xiǎn)公司大規(guī)模退出汽車信貸市場(chǎng)，商業(yè)銀行也開始控制信貸規(guī)模。（ 4）汽車金融公司短期內(nèi)不能解決個(gè)人信貸問題。6 、 中國(guó) 汽車 需求 預(yù) 測(cè)（ 1 ）預(yù)計(jì)2010 年，中國(guó)每百戶家庭擁有轎車15.4 輛，總數(shù)大約為33

10、78 萬。（ 2 ）預(yù)計(jì)2010年中國(guó)汽車保有量將達(dá)到7708萬臺(tái)， 需求量將達(dá)到1407萬輛。（ 3 ）預(yù)計(jì)2010年中國(guó)轎車保有量將達(dá)到4995萬臺(tái)， 需求量將達(dá)到1239萬輛。7 、 汽車 價(jià)格 下降 趨 勢(shì) 及其 影 響（ 1 ）持續(xù)的價(jià)格下降讓消費(fèi)者產(chǎn)生了更高的預(yù)期，持幣待購(gòu)現(xiàn)象逐步顯現(xiàn)。（ 2 ）汽車市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致汽車價(jià)格下降， 同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致汽車行業(yè)規(guī)模性的整合。8 、 汽車 制造 商競(jìng) 爭(zhēng) 策 略的 調(diào) 整及 對(duì)零 部件 產(chǎn) 業(yè) 的影 響（ 1 ）研發(fā)和同步開發(fā)的能力（ 2 ）提供有競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格的產(chǎn)品的能力。（ 3 ）供應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的零配件（ 4 ）及時(shí)的供貨能力2 / 44精

11、品文檔，值得擁有二、汽車零部件市場(chǎng)分析1 、 中國(guó) 零部 件企 業(yè) 現(xiàn) 狀(1) 整車廠與零部件企業(yè)配套關(guān)系封閉(2) 產(chǎn)業(yè)集中度低(3) 研發(fā)投入少、新產(chǎn)品開發(fā)能力弱(4) 零部件質(zhì)量不能滿足采購(gòu)方的要求(5) 品牌意識(shí)差2 、 2010年 零 部件 配套 市場(chǎng) 規(guī)模 預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)到2010 年，汽車零部件配套市場(chǎng)份額為5106 億元。800051065 5 0 072004544640040934 5 0 0560034543 5 0 048002768400022332 5 0 0184732001435240010041 5 0 068656243048716005 0 080001 9

12、9 81 9 9 92 0 0 020 0 12 0 0 22 0 0 320 0 42 00 52 00 620 0 72 00 82 0 0 92 0 1 0- 5 0 0汽 車 產(chǎn) 量 ( 萬 量）1 6 31 8 32 0 72 3 33 2 54 4 45 6 46 6 28 0 99 9 61 1 4 9 1 2 5 9 1 3 4 4汽 車 工 業(yè)增 加 值 （億 元 ）6 6 17 4 98 6 41 0 5 6 1 5 4 5 2 1 1 1 2 6 7 7 3 1 4 4 3 8 4 4 4 7 3 1 5 4 5 7 5 9 7 9 6 3 8 3配 套 市 場(chǎng)規(guī) 模 （

13、 億元 ）4 3 04 8 75 6 26 8 61 0 0 4 1 4 3 5 1 8 4 7 2 2 3 3 2 7 6 8 3 4 5 4 4 0 9 3 4 5 4 4 5 1 0 6圖1中國(guó)汽車零部件配套市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)測(cè)分析圖其中， 轎車零部件配套需求約為 3299 億元。 轎車各零部件系統(tǒng)配套需求預(yù)測(cè)如下表：3 / 44精品文檔，值得擁有表 1 2010年轎車各零部件系統(tǒng)配套市場(chǎng)規(guī)模零部件系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)551引擎系統(tǒng)535電子與電器系統(tǒng)403內(nèi)飾件系統(tǒng)356變速箱系統(tǒng)284溫度控制與空調(diào)系統(tǒng)195車橋和驅(qū)動(dòng)軸系統(tǒng)195懸掛系統(tǒng)119轉(zhuǎn)向系統(tǒng)112剎車系統(tǒng)96輪轂

14、和輪胎系統(tǒng)89乘客限制系統(tǒng)89燃料系統(tǒng)89音響系統(tǒng)76排放系統(tǒng)59車身玻璃系統(tǒng)59總計(jì)32993 、 中國(guó) 零部 件行 業(yè) 主 要發(fā) 展 趨勢(shì)中國(guó)汽車零部件行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)有這幾方面：（ 1 ） 中國(guó)零部件企業(yè)面臨巨大的成本壓力；（ 2 ） 國(guó)外零部件供應(yīng)商大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)（ 3 ） 原有零部件合資企業(yè)面臨外方獨(dú)資的風(fēng)險(xiǎn)；（ 4 ） 零部件企業(yè)與整車廠分離的趨勢(shì)；（ 5 ） 行業(yè)內(nèi)大規(guī)模的兼并重組；（ 6 ） 供應(yīng)方式也要發(fā)生變化。4 、 中國(guó) 零部 件企 業(yè) 的 應(yīng)對(duì) 措 施4 / 44精品文檔，值得擁有表 2中國(guó)零部件企業(yè)應(yīng)采取的措施中資外資 / 合資現(xiàn) 在未 來現(xiàn) 在未 來由于運(yùn)營(yíng)效率

15、低，如降低成本：初 期 高 額 投 資 增 加降低成本規(guī)模小、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管 降 低 原 材 料 采了整個(gè)生產(chǎn)成本 降 低 原 材 料 采理能力差，面臨的更購(gòu)成本高 額 的 外 方 派 遣 人購(gòu)成本大壓力 對(duì) 生 產(chǎn) 工 藝 和員 和 技 術(shù) 轉(zhuǎn) 讓 也 增 對(duì) 生 產(chǎn) 工 藝 和廢 品 率 高 增 加 了 制產(chǎn)品的改良加 了 合 資 公 司 的 成產(chǎn)品的改良價(jià)造成本提高效率：本提高效率格 員 工 技 術(shù) 和 生對(duì) 當(dāng) 地 資 源 和 環(huán) 境 員 工 技 術(shù) 和 生產(chǎn)管理的培訓(xùn)的熟悉過程中，內(nèi)部產(chǎn)管理的培訓(xùn)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模管理成本的消耗加強(qiáng)本地化管理提高管理水平精藝生產(chǎn)精藝生產(chǎn)，提高正品率管理作為本地

16、供應(yīng)商，通更加專業(yè)化生產(chǎn)由 于 整 車 廠 規(guī) 模 小增 強(qiáng) 模 塊 化 供 貨常 只 供 應(yīng) 一 家 整 車開發(fā)售后市場(chǎng)且 采 用 多 家 供 應(yīng) 商能力廠成 為 全 國(guó) 性 的 供供應(yīng)體系，零部件供對(duì) 更 多 的 整 車 廠規(guī)由 于 整 車 廠 規(guī) 模 小 應(yīng)商應(yīng) 商 的 產(chǎn) 能 利 用 率供貨模且 采 用 多 家 供 貨 商增加出口只有 40%-60%增加出口體系，使零部件供應(yīng)只有 1-2 家整車廠供增加產(chǎn)能利用率商規(guī)模小，產(chǎn)能利用貨開發(fā)售后市場(chǎng)率低出口市場(chǎng)有待開發(fā)質(zhì) 量 較 低 且 不 夠 穩(wěn) 提 高 質(zhì) 量 控 制 體良 好 的 質(zhì) 量 控 制 體與 國(guó) 家 產(chǎn) 品 進(jìn) 行定系系基

17、準(zhǔn) 比 較 以 提 高質(zhì) 量 控 制 體 系 比 較通 過 整 車 廠 的 國(guó)具有全球品牌形象產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)薄弱際產(chǎn)品認(rèn)證，進(jìn)入熟 悉 整 車 廠 質(zhì) 量 管持續(xù)提高質(zhì)量不 熟 悉 整 車 廠 的 質(zhì)其配套體系理體系優(yōu)化性能 /價(jià)格比量量控制體系改善品牌形象?質(zhì) 量與 進(jìn) 口件 相比品牌形象較為低檔確 定 合 適 的 性 能 /有所下降價(jià)格比研發(fā)投資有限，研發(fā)技術(shù)和戰(zhàn)略聯(lián)盟保 持 與 配 套 廠 總 部與 全 球 研 發(fā) 中 心能力較差外包研發(fā)項(xiàng)目的 研 發(fā) 水 平 同 步 發(fā)聯(lián)網(wǎng)工 藝 改 造 多 余 新 產(chǎn) 開 發(fā) 一 些 簡(jiǎn) 單 的展與 整 車 廠 同 步 開研品開發(fā)零部件產(chǎn)品介 入 整 車

18、 廠 新 車 型發(fā)產(chǎn)品?難 以 滿足 整 車廠 對(duì)的開發(fā)成 為 模 塊 化 供 應(yīng)發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)的需求?依 賴于 國(guó) 外研 發(fā)中和系統(tǒng)集成商心的技術(shù)轉(zhuǎn)讓? 完 整 的 制造 和 研?整車廠商技術(shù)支持發(fā)能力5 、 主要 零部 件供 應(yīng) 商 發(fā)展 戰(zhàn) 略國(guó)內(nèi)外著名的汽車零部件供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略各有特點(diǎn)，研究它們的發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)5 / 44精品文檔，值得擁有廣汽零部件公司的戰(zhàn)略制定具有借鑒意義。我們對(duì)德爾福、富奧、東風(fēng)偉世通、上海匯眾、福耀玻璃、萬向集團(tuán)等零部件企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了分析，為我們后來的戰(zhàn)略制定具有啟發(fā)意義。6 、 未來 的細(xì) 分市 場(chǎng) 與 競(jìng)爭(zhēng) 領(lǐng) 域分 析（ 1）零部件供應(yīng)級(jí)別未來競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果

19、將是外資零部件企業(yè)在利潤(rùn)率較高的一級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體，以高技術(shù)含量的產(chǎn)品配套于中高檔汽車市場(chǎng)；而中資零部件企業(yè)則在利潤(rùn)率較低的二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體，以技術(shù)含量較低的零部件產(chǎn)品配套于中低檔汽車市場(chǎng)。其中，外資零部件企業(yè)在利潤(rùn)率較高的一級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體，而中資零部件企業(yè)則在利潤(rùn)率較低的二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體。（ 2）零部件產(chǎn)品從零部件產(chǎn)品配套上講，中資零部件企業(yè)將趨向于技術(shù)含量低的產(chǎn)品，外資合資或獨(dú)資零部件企業(yè)將趨向于技術(shù)含量高的產(chǎn)品。（ 3）零部件配套市場(chǎng)在整車配套市場(chǎng)中，中資零部件企業(yè)將趨向于中低檔汽車配套市場(chǎng)，外資合資或獨(dú)資零部件企業(yè)將趨向于中高檔汽車配套市場(chǎng)。6 / 44精品文

20、檔，值得擁有三、汽車零部件售后市場(chǎng)分析1 、 中國(guó) 汽車 零部 件 售 后市 場(chǎng) 現(xiàn)狀（ 1）國(guó)內(nèi)的汽配流通市場(chǎng)還很不發(fā)達(dá)獨(dú)立的零部件生產(chǎn)商不占主導(dǎo)地位流通渠道單一非獨(dú)立汽車維修市場(chǎng)占主導(dǎo)地位DIY市場(chǎng)規(guī)模太?。?2）中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)的供應(yīng)鏈及主要流通渠道汽車零部件售后市場(chǎng)主要的兩條渠道：a 主渠道為整車廠渠道：正廠零部件由整車廠的售后服務(wù)部門到銷售特約維修站，再到車主，部分到批發(fā)商獨(dú)立的維修廠b 非主流渠道：批發(fā)商從零部件廠商采購(gòu)，到經(jīng)銷商，再到獨(dú)立維修廠。所有類型的零部件廠商都會(huì)參與這條渠道。（ 3）零部件售后市場(chǎng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)零部件售后市場(chǎng)規(guī)模：預(yù)計(jì)到2010 年將達(dá)到1542 億元。

21、中國(guó)汽車售后市場(chǎng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)：以引擎零部件和排氣系統(tǒng)零件為代表的機(jī)械零件占 56% ，蓄電池、 車燈等電氣零件占30% ，車內(nèi)音響、 安全系統(tǒng)等電子零件占14% 。（ 4）中國(guó)出口汽配件市場(chǎng)規(guī)模國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)汽車零部件的需求不斷增長(zhǎng)。美國(guó)和日本成為中國(guó)汽車零部件主要的出口國(guó)家。在汽車零部件出口中，制動(dòng)器零部件和車輪零部件出口額占據(jù)一半。（ 5）入世對(duì)汽車配件價(jià)格的影響表 3 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu)（入世前）配件分類出廠加價(jià)率一級(jí)分銷二級(jí)分銷維修加價(jià)率關(guān)稅加價(jià)率加價(jià)率進(jìn)口配件5% 10%5% 10%5% 10%25%30% 50%國(guó)產(chǎn)配件5% 10%5% 10%3% 5%20%0%偽劣配件30%10%

22、 15%15% 25%50%0%表 4 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu)（入世后）配件分類出廠加價(jià)率一級(jí)分銷二級(jí)分銷維修加價(jià)率關(guān)稅加價(jià)率加價(jià)率進(jìn)口配件10% 20%8% 15%25%10%國(guó)產(chǎn)配件5% 10%3% 5%5% 8%15%0%7 / 44精品文檔，值得擁有2 、 國(guó)外 主要 汽車 零 部 件售 后 市場(chǎng) 介紹美國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)日本汽車零部件售后市場(chǎng)3 、 中國(guó) 汽車 零部 件 流 通市 場(chǎng) 發(fā)展 趨勢(shì)獨(dú)立品牌的汽車零部件生產(chǎn)商將出現(xiàn)在售后市場(chǎng)獨(dú)立維修商將逐漸壯大4 、 汽車 用品 行業(yè) 分 析（ 1）汽車售后服務(wù)業(yè)務(wù)的分類：汽車售后服務(wù)業(yè)務(wù)種類大體分為十大類，汽車維修保養(yǎng)、汽配零售、汽車保險(xiǎn)

23、、融資、汽車廣告、智能交通、汽車娛樂、汽車俱樂部、汽車咨訊。（ 2）汽車售后服務(wù)市場(chǎng)的利潤(rùn)豐厚（ 3）汽車用品市場(chǎng)需求潛力巨大首先，汽車銷售拉動(dòng)汽車用品市場(chǎng)；其次，汽車步入家庭刺激了汽車了汽車用品需求；最后，個(gè)性化消費(fèi)時(shí)代來臨帶動(dòng)汽車用品市場(chǎng)。5 、 汽車 用品 市場(chǎng) 國(guó) 際 競(jìng)爭(zhēng) 模 式表5汽車用品超市特點(diǎn)、表現(xiàn)形式和優(yōu)點(diǎn)特點(diǎn)表現(xiàn)形式優(yōu)點(diǎn)連鎖經(jīng)營(yíng)“一站式”服務(wù)采取加盟連鎖的形式，統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一?減少?gòu)V告宣傳費(fèi)用，節(jié)約成本。設(shè)計(jì)，統(tǒng)一管理模式。如日本的澳德巴?客戶品牌信賴度高，穩(wěn)定客流?？怂购忘S帽子，美國(guó)的NAPA。?市場(chǎng)拓展迅捷便利，模式固定。產(chǎn)品不僅豐富多樣（最多可達(dá)20 多萬?滿足客戶節(jié)

24、省時(shí)間便捷購(gòu)物的需求。種），而且客戶可享受現(xiàn)買現(xiàn)裝、技術(shù)?體現(xiàn)人性化服務(wù)，提升品牌內(nèi)涵。支持及包括飲食、電影在內(nèi)的各種?實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低成本和價(jià)格休閑娛樂服務(wù)。區(qū)域市場(chǎng)統(tǒng)一配貨，統(tǒng)一倉(cāng)儲(chǔ)， 建立 ERP?強(qiáng)化供貨商管理，保證質(zhì)量。供貨體系，實(shí)現(xiàn)安全庫(kù)存。?增強(qiáng)議價(jià)能力，降低成本。集中采購(gòu)?統(tǒng)一庫(kù)存，提高倉(cāng)庫(kù)利用率。?市場(chǎng)信息反饋，降低風(fēng)險(xiǎn)。流通環(huán)節(jié)中，批發(fā)商將逐漸消失，零售?減少流通環(huán)節(jié)，降低成本。代理銷售商直接與生產(chǎn)商聯(lián)系，代理銷售產(chǎn)品。?減少流動(dòng)資金，降低風(fēng)險(xiǎn)。?降低價(jià)格，吸引客流6 、 中國(guó) 汽車 用品 市 場(chǎng) 現(xiàn)狀8 / 44精品文檔，值得擁有（ 1）汽車用品巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)汽

25、車用品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。（ 2）中國(guó)汽車用品市場(chǎng)存在經(jīng)營(yíng)資本短缺、管理人才缺乏、經(jīng)營(yíng)理念落后、市場(chǎng)秩序混亂等諸多問題。（ 3）汽車用品超市將會(huì)出現(xiàn)整合7 、 廣州 市汽 車用 品 行 業(yè)分 析廣州汽車用品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｐ袠I(yè)未形成規(guī)范化體系整個(gè)廣州市汽車用品行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走在全國(guó)的前列。企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模普遍較小。連鎖經(jīng)營(yíng)將成為主流。8 、 廣汽 零部 件公 司 與 汽車 售 后市 場(chǎng)（ 1）汽車售后市場(chǎng)業(yè)務(wù)選擇通過評(píng)估，我們認(rèn)為如果廣汽零部件公司進(jìn)入售后市場(chǎng)，汽配供應(yīng)、汽配零售以及汽車維護(hù)美容業(yè)務(wù)是切合實(shí)際的選擇。（ 2）進(jìn)入售后汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)的策略下面將介紹進(jìn)入售后汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)針對(duì)為國(guó)內(nèi) 4S

26、店供貨、 為國(guó)內(nèi)獨(dú)立的售后市場(chǎng)供貨和為國(guó)外售后市場(chǎng)供貨制定不同的市場(chǎng)拓展策略。表6汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)拓展策略銷售渠道公司應(yīng)對(duì)策略策略具體說明借助為本田整機(jī)配套機(jī)會(huì)，抓住豐田入駐廣州的機(jī)國(guó)內(nèi) 4S 店借配套機(jī)會(huì)進(jìn)入遇，為本田、豐田售后服務(wù)店供貨非獨(dú)立售后市場(chǎng)借助進(jìn)入其他整車配套的機(jī)會(huì)，成為這些整車廠售后服務(wù)所需零配件的供應(yīng)商價(jià)格制勝策略控制成本，降低價(jià)格，發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)國(guó)內(nèi)獨(dú)立售品牌管理策略加強(qiáng)質(zhì)量管理，強(qiáng)化品牌營(yíng)銷，樹立良好的品質(zhì)市場(chǎng)形象后市場(chǎng)重視市場(chǎng)渠道管理，與具有實(shí)力的汽配零售商建立渠道管理策略長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系借助合資企業(yè)的市場(chǎng)品牌和銷售渠道，進(jìn)入出口市合資出口策略國(guó)外售后市場(chǎng)QST

27、P 管理策略借船出海策略場(chǎng)加強(qiáng)產(chǎn)品的 QSTP 管理，爭(zhēng)取國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，進(jìn)入國(guó)際汽配件采購(gòu)體系在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候收購(gòu)國(guó)際成熟品牌，借船出海9 / 44精品文檔，值得擁有（ 3）售后汽配零售業(yè)務(wù)模式的選擇廣汽零部件公司目前不宜進(jìn)入汽車售后市場(chǎng)。對(duì)零部件公司來說，從事汽車售后業(yè)務(wù)， 就等于采取了多元化的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。而目前公司不宜采取多元化的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。假設(shè)零部件公司在未來?xiàng)l件成熟時(shí)，可以考慮在未來采取相關(guān)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，開展汽配零售業(yè)務(wù)。10 / 44精品文檔，值得擁有四、珠三角區(qū)域分析1 、 廣東 省和 廣州 市 汽 車及 汽 車零 部件 產(chǎn)業(yè) 規(guī) 劃廣東省對(duì)汽車工業(yè)的發(fā)展極為重視，并認(rèn)為2000

28、年到2010 年是廣東省汽車工業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期。如果能在這個(gè)黃金時(shí)期有一個(gè)飛躍式的發(fā)展，將建成我國(guó)華南地區(qū)重要的汽車（轎車為重點(diǎn)）生產(chǎn)和出口基地，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將達(dá)到10% 以上，并成為廣東省的支柱產(chǎn)業(yè)。（ 1）汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃珠三角汽車工業(yè)的發(fā)展有賴于廣州市汽車規(guī)劃，其主要包括以下幾個(gè)內(nèi)容：廣州將成為“日系”汽車在國(guó)內(nèi)的“大本營(yíng)”；轎車仍是發(fā)展重點(diǎn)；加快客車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升客車的自主開發(fā)能力；專用車是廣東省有待開發(fā)的新汽車產(chǎn)品；廣東省各地市的造車運(yùn)動(dòng)。（ 2）零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃A 、通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整逐步完成三個(gè)“實(shí)現(xiàn)”：實(shí)現(xiàn)一，對(duì)于目前經(jīng)營(yíng)虧損的企業(yè)，通過轉(zhuǎn)并進(jìn)行資產(chǎn)盤活，實(shí)現(xiàn)為重新為國(guó)家創(chuàng)造價(jià)

29、值的企業(yè)；實(shí)現(xiàn)二，對(duì)于目前生產(chǎn)落后、經(jīng)營(yíng)一般的企業(yè)鼓勵(lì)支持發(fā)展，實(shí)現(xiàn)為發(fā)展穩(wěn)定并具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)；實(shí)現(xiàn)三，對(duì)于目前已經(jīng)初具規(guī)模的零部件企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，實(shí)現(xiàn)為珠江三角洲乃至全國(guó)的龍頭企業(yè)。B 、目前零部件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀制定了相關(guān)的指導(dǎo)方針：首先，立足為全省乘用車和摩托車配套，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)；其次，盤活資產(chǎn)存量，引進(jìn)技術(shù)及資金，發(fā)展優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)品；再次，重點(diǎn)扶持在技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有率和經(jīng)濟(jì)效益在國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的企業(yè)；最后，適度投入，揚(yáng)長(zhǎng)避短，重點(diǎn)突破。2 、 珠三 角零 部件 企 業(yè) 的整 體 狀況（ 1）廣東省零部件產(chǎn)業(yè)的特征廣東省汽車零部件產(chǎn)業(yè)有以下五大特征：產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模大、企業(yè)規(guī)模

30、小、起步晚；面臨眾多瓶頸；技術(shù)實(shí)力弱；地域局限性嚴(yán)重；行業(yè)資源集中度低。（ 2）廣東省零部件企業(yè)的基本情況11 / 44精品文檔，值得擁有從廣東省零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，還沒有形成良好的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)。整體競(jìng)爭(zhēng)能力偏弱，廣東省內(nèi)的零部件生產(chǎn)企業(yè)為整車配套的實(shí)力不強(qiáng)，缺少真正的“系統(tǒng)開發(fā)、模塊供貨”的零部件一級(jí)配套企業(yè)，對(duì)省內(nèi)其他（如二、三級(jí)）零部件生產(chǎn)企業(yè)的帶動(dòng)能力有限，沒有形成多層次的配套體系。廣東省大部分零部件生產(chǎn)企業(yè)對(duì)國(guó)外技術(shù)依賴性強(qiáng)，使得廣東省零部件生產(chǎn)企業(yè)在零部件生產(chǎn)技術(shù)方面缺少自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，無法真正實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，從而影響廣東省零部件企業(yè)整體自主研發(fā)實(shí)力。（ 3）廣東

31、省零部件產(chǎn)品的基本情況廣東省的零部件產(chǎn)品分為三類產(chǎn)品。第一類：具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，但對(duì)國(guó)外技術(shù)依賴性強(qiáng)。第二類：有一定競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。第三類：競(jìng)爭(zhēng)力弱的產(chǎn)品。3 、 珠三 角地 區(qū)配 套 機(jī) 會(huì)分 析（ 1 ）爭(zhēng)取豐田佳美配套機(jī)會(huì)（ 2 ）緊跟廣州本田發(fā)展（ 3 ）挖掘廣州風(fēng)神的配套機(jī)會(huì)（ 4 ）為“日系”整車廠配套的三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)廣州本田分級(jí)采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。廣州本田推進(jìn)“系統(tǒng)化” 、“模塊化” 、“全球化”中的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際零部件生產(chǎn)企業(yè)獨(dú)資獨(dú)立完成配套的風(fēng)險(xiǎn)。廣州本田市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)是公司最大的威脅。4 、 潛在 競(jìng)爭(zhēng) 者分 析以下是以廣汽零部件公司為核心繪制的零部件配套項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系圖：12 / 44本土企業(yè)以廣州

32、為中心的國(guó)內(nèi)配套企業(yè)新的零部件配套項(xiàng)目日系配套企業(yè)有多年配套經(jīng)驗(yàn)和歷史的日系配套企業(yè)精品文檔，值得擁有其他配套企業(yè)廣汽零部件公司自行發(fā)展不可收并的企業(yè)與日系合作廣汽零部件公司廣汽零部件公司其他零部件公司可以合作的企業(yè)新合資合作項(xiàng)目廣汽零部件公司新合資合作項(xiàng)目日系合資企業(yè)日系獨(dú)資企業(yè)圖2零部件配套項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系圖在這四種競(jìng)爭(zhēng)格局中，都對(duì)即廣汽零部件公司在零部件配套業(yè)務(wù)上構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。通過對(duì)廣汽零部件公司和行業(yè)專家訪談中，我們得知，在爭(zhēng)取零部件配套項(xiàng)目上， “日系”獨(dú)資對(duì)廣汽零部件公司的威脅最大。5 、 潛在 合作 者分 析以下是以廣汽零部件公司為核心繪制的零部件配套項(xiàng)目合作關(guān)系圖：本土企業(yè)以廣州為

33、中心的國(guó)內(nèi)配套企業(yè)汽車整車生產(chǎn)廠商新的零部件配套項(xiàng)目日系配套企業(yè)有多年配套經(jīng)驗(yàn)和歷史的日系配套企業(yè)其他配套企業(yè)廣汽零部件公司自行發(fā)展不可收并的企業(yè)與日系合作廣汽零部件公司廣汽零部件公司其他零部件公司可以合作的企業(yè)新合資合作項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)：殼資源的獲取廣汽零部件公司新合資合作項(xiàng)目日系合資企業(yè)日系獨(dú)資企業(yè)圖3零部件配套項(xiàng)目合作關(guān)系圖13 / 44精品文檔，值得擁有從以上“合作關(guān)系圖”中，我們發(fā)現(xiàn)零部件配套項(xiàng)目合作中會(huì)出現(xiàn)三種合作格局：（以下與“關(guān)系圖”中的標(biāo)號(hào)相對(duì)應(yīng)）和作為合作資源是最重要的合作資源。6 、 廣汽 零部 件公 司 的 機(jī)遇 和 風(fēng)險(xiǎn)面臨的五大機(jī)遇（ 1 ）廣州將成為“日系”汽車生產(chǎn)廠商的“大本營(yíng)”，而且廣汽零部件公司多年為廣州本田零部件配套，已經(jīng)具備相應(yīng)的配套經(jīng)驗(yàn)，并在配套過程中已經(jīng)形成良好的配套關(guān)系，以及“日系”汽車生產(chǎn)廠商管理模式和配套模式的熟悉，為其爭(zhēng)取汽車整車配套，特別是“日系”汽車整車配套，提供了機(jī)遇。（ 2 ）廣汽零部件公司2000 年 8 月重組，正逢廣東省汽車工業(yè)發(fā)展的黃金期（ 2000 年 2010 年）。廣東省對(duì)汽車工業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)都做出了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，有利于汽車零部件行業(yè)的資源整合，為廣汽零部件提供了良好的市