系統(tǒng)集成部管理制度匯編

1、XXXXX有限公司系統(tǒng)集成部管理制度制度編號版本編制人審核人批準人日期專業(yè)學習資料專業(yè)學習資料第一章 總則第一條 系統(tǒng)集成部全體員工必須遵守公司章程 ， 遵守公司的各項規(guī)章制度和決定 ；第二條 系統(tǒng)集成部的主要職責為執(zhí)行項目的各項設 計、工程 、設備以及其它與工程相關(guān)的合同 ；第三條 系統(tǒng)集成部應根據(jù)各項合同對工程實施現(xiàn)場 管理 、進度控制 、質(zhì)量控制等 ；第四條 系統(tǒng)集成部實行 “專業(yè)工程師責任制 ”。各專 業(yè)工程師為本專業(yè)工作的第一責任人 ；第五條 系統(tǒng)集成部處理各項事宜應遵守 “小事不過周 、 大事不過夜 ”的原則 ， 若超出此時限 ， 應把原因及時上報 上級負責人 ；第六條 系統(tǒng)集成部

2、分為兩部分 ， 即運維保障和工程 管理 。 運維保障負責項目和公司的系統(tǒng)集成維護 ，工程管 理負責項目的實施和管理 。專業(yè)學習資料第二章 組織機構(gòu)與工作系統(tǒng)集成部主要劃分為運維保障部和工程管理部。 如下圖一 ：項目維護人員運維保障部主管公司維護人員系統(tǒng)集成部部門經(jīng)理工程管理部主管工程實施人員圖一：系統(tǒng)集成部組織機構(gòu)一）職能描述從公司對系統(tǒng)集成部的定位 ， 系統(tǒng)集成部主要包含下列職能工作 ：1. 公司日常服務器 、 網(wǎng)絡維護 ；2. 總結(jié)組織過程資產(chǎn)文檔 ；3. 客戶相關(guān)工程技術(shù)支持 ；4. 工程需求分析 、方案編制 、 協(xié)助市場報價 ；5. 新工程實施 、 工程管理 ；6. 工程完工驗收 、驗

3、收資料整理 ；7. 完工工程后續(xù)維護工作 ；8. 駐項目維護工作管理 、 技術(shù)支持及信息收集 ；9. 工程分包與管理 ；10. 技術(shù)學習及研究（二）職能劃分鑒于系統(tǒng)集成部總體人員限制 ， 部門的職能工作沒有 絕對的劃分界限 ， 運維保障主管和工程管理主管因相互配 合協(xié)助系統(tǒng)集成部部門經(jīng)理管理與安排部門的工作 。職能工作對于運維保障主管和工程管理主管側(cè)重不同 詳見下圖二 ：圖二：系統(tǒng)集成部崗位職責劃分示意圖（三）工作描述1. 公司日常服務器 、網(wǎng)絡維護對于公司日常服務器 、 網(wǎng)絡維護的工作主要由運維保 障部主管來管理和安排 。 主要包含公司服務器與網(wǎng)絡的日常運作 、故障檢修與設備添置等2. 總結(jié)

4、組織過程資產(chǎn)文檔對于公司開發(fā) 、 實施等相關(guān)工作中產(chǎn)生的經(jīng)驗總結(jié)、文檔等 ，進行歸類整理形成公司的組織過程資產(chǎn) 。3. 客戶相關(guān)工程技術(shù)支持包含售前 、 售后以及實施過程中的技術(shù)支持 。4. 工程需求分析 、方案編制 、 協(xié)助市場報價 根據(jù)客戶需求制定相關(guān)需求分析、 完成方案的編制并協(xié)助市場部門建立快速報價體系 ， 針對實際工程進行工程 報價。5. 新工程實施 、 工程管理包含工程實施過程中人力資源 、物資等協(xié)調(diào) 、 安排等 ， 以及對項目進行控制管理 。6. 工程完工驗收 、驗收資料整理項目驗收完成 ， 形成相應的文檔 ， 整理歸檔形成驗收 資料。7. 完工工程后續(xù)維護工作工程完工后 ， 針

5、對客戶使用過程中產(chǎn)生的問題進行技 術(shù)支持或產(chǎn)品維護工作 。8. 駐項目維護工作管理 、 技術(shù)支持及信息收集 包含每周的例會召開 、維護周報 、 月報手機整理 。各 項目維護過程中遇到的疑難問題的技術(shù)支持以及維護過程形成的組織過程資產(chǎn)整理9. 工程分包與管理工程中要涉及分包的 ， 形成管理體系 。， 更好10. 技術(shù)學習及研究 根據(jù)公司的需求不斷學習和掌握新的技術(shù)知識 的服務于公司 。第三章 工程管理制度（ 一） 概述1. 目的明確工程項目管理工作流程 ， 規(guī)范各部門職責及相關(guān) 接口配合 ，保證公司項目結(jié)果滿足合同約定， 特制定本文件。2. 適用范圍 本辦法適用于公司工程項目的管理 項目立項 、

6、 項 目執(zhí)行監(jiān)控 、 項目驗收 、項目結(jié)項四個階段的管理控制 。3. 縮寫和術(shù)語系統(tǒng)集成項目 ： 主要指合同簽約成功 ， 進入實施階段 的項目 ， 一般包括系統(tǒng)集成項目 、IT 服務項目等 。技術(shù)實施 ：從事項目設計 、開發(fā)與實施的活動 。項目經(jīng)理 ： 為確保合同履行而明確的項目負責人 。（二）過程活動詳細描述1. 角色與指責1.1 項目管理部1）建立并實施 、 改進工程類項目管理規(guī)程 ；2）合同 （包括虛擬合同 ）生效后 ，負責牽頭組織 工程項目的立項 、 過程監(jiān)控 、 結(jié)項工作 ，對項目預算 、立項綜合信息 、 項目變更申請進行審核 ；3) 負責依據(jù)項目任務計劃 ， 對項目進行動態(tài)跟蹤 管

7、理 ，特別是關(guān)鍵里程碑階段對實際完成情況進行監(jiān)控 及相關(guān)協(xié)調(diào)工作 ；4) 負責項目周報的歸口管理 ， 定期檢查 、統(tǒng)計分 析，與業(yè)務 / 技術(shù)部門接口 ，并依據(jù)周報核實項目工作 量；5) 負責項目外包的監(jiān)控管理 ；6) 負責項目必要的管理文檔 、 技術(shù)資料的收集 、 存檔工作 ；7) 負責對工程項目整體情況進行匯總分析， 向總經(jīng)理室通報項目信息 ；8) 與技術(shù)部門 、商務部 、 各質(zhì)量管理部門有接口 工作 ，保證項目信息及時有效的溝通 。1.2 項目經(jīng)理1) 負責落實項目組成員 ， 并按照本文規(guī)定的管理過 程 工程項目立項 、工程項目實施 ( 跟蹤與監(jiān)控 )、 工程項目驗收 、 工程項目結(jié)項

8、， 組織項目的管理和實施 工作；2) 積極處理在項目實施過程中遇到的問題 ， 處理不 了及時上報 ， 跟蹤問題直至解決 ；3) 在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項目組與客戶間的項目活動 ；4) 定期召開項目例會并形成會議紀要(建議 ：每兩周至少召開一次有客戶經(jīng)理參加的項目例會)， 通報直接主管 、 項目管理部 ；5) 負責按項目管理規(guī)范要求 ， 督促項目組成員及時 填寫周報 、準確填報工 作量并按時批閱 ；6) 負責項目外包的監(jiān)控管理 ；7) 依據(jù)工作實際需要 ， 對采購合同中的設備配置或工程 、服務需求等內(nèi)容進行審核和確認 ；8) 按時完成并提交有關(guān)技術(shù) 、 管理文檔資料 。2. 進入準則項目

9、啟動3. 輸入工程合同 ( 或虛擬合同 )； 如果有涉及外包內(nèi)容 ， 還 應該有公司審核確認的外包合同 ( 或外包申請 )。4. 活動4.1 項目啟動1) 項目經(jīng)理任命工程項目立項以項目合同為輸入 。 項目管理部收到工 程合同后 ，啟動項目經(jīng)理任命流程 ，由技術(shù)部門在 2 個工作 日內(nèi)提名項目經(jīng)理 ， 待項目經(jīng)理任命審批通過后 ， 項目進 入啟動階段 。2）大項目管理原則涉及多個立項的大項目管理 ， 一般在立項啟動時予 以明確大項目經(jīng)理 ， 負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項目總進度 、 關(guān)鍵問 題， 以及監(jiān)控各子項目具體實施過程 ；大項目經(jīng)理對大項目所屬項下項目的實施計劃有審 批權(quán) ，費用預算 、工程進度實行

10、項目經(jīng)理負責制 ；各項目經(jīng)理的周報及例會內(nèi)容要定期互相通報 ；4.2 項目立項1）項目編號設定 項目經(jīng)理任命審批通過后 ， 項目管理部的項目管理員 給該項目設立編號及項目簡稱 ， 以便項目經(jīng)理準備相關(guān)立 項資料 ， 立項資料有 ：立項申請表 項目采購計劃 項目費用預算 項目進度計劃 2）項目實施計劃編制和審批項目經(jīng)理負責 “項目實施計劃 ”的編制工作 ，“項目 實施計劃 ”包括項目背景 、范圍 、質(zhì)量目標 、進度計劃 （工 作產(chǎn)品清單及對應的里程碑 ）、 組織計劃 （ 軟件項目 ）、 風險管理計劃 、 項目跟蹤計劃 （軟件項目 ）等。項目管理部 、 質(zhì)量管理部 、技術(shù)部門負責人 、 按照相關(guān)職

11、責分別對 “項目實施計劃 ”各部分進行評審 ， 經(jīng)審批通 過后生效執(zhí)行3) 立項 ：項目經(jīng)理完成相關(guān)立項資料填寫并上傳項目實施計劃 后， 提交給相關(guān)部門領(lǐng)導審批 ， 審批通過后項 目進入實施階段 。4) 管理文檔歸檔 ：立項階段的管理文檔包括該項目的 項目方案建議書 、項目實施計劃 等 。4.3 項目實施1) 項目經(jīng)理項目經(jīng)理對工程實施的質(zhì)量 、進度 、 實施費用預算全 面負責 ， 根據(jù)合同 、技術(shù)方案 、 項目實施計劃 ，組織項目 中人 、財、物各種資源 ，按照項目實施計劃進度完成各階 段任務。2) 監(jiān)控形式項目管理部 、 質(zhì)量管理部門 、 技術(shù)部門分別按照職 責權(quán)限 ， 對工程項目進行分級

12、監(jiān)控 ，項目必要信息要及時 溝通 ，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理 。項目管理部對工程項目的管理及監(jiān)控， 主要通過項目周報 、項目例會紀要 、階段成果驗證 、 項目溝通 會( 主要是市場人員 、質(zhì)量管理部門 、 技術(shù)部門的信息交 換) 等方式進行 。項目管理部在項目各里程碑階段進行檢驗 ，檢查可以以里程碑評審或項目經(jīng)理述職形式進行， 并形成 項目經(jīng)理述職報告 。3) 項目周報和項目進度計劃監(jiān)控表編制責任人 ： 項目經(jīng)理 。編制方式 ：員工周報形成項目周報 。 項目組成員周 五下班前寫員工周報時 ， 選擇相對應的項目號填寫內(nèi)容 ， 即形成項目周報 ； 在外的項目人員應提交電子版周報給項 目助理 ， 項目助理應

13、在每周一中午之前歸檔 。由項目管理 部每周二下午前向總經(jīng)理室及各一級部門領(lǐng)導匯報項目周 報提交情況 。內(nèi)容要求 ：項目周報 應包括 “任務名稱 ”、“任務 狀態(tài) ”完“成任務量 ”、“預計完成日期 ”、“還需人日 ”、“本周 工作完成情況 ”、“下周工作計劃 ”、“已投入人員及工時 ”、 “存在問題與解決 ”信息 。周報審批 ： 項目經(jīng)理負責及時對項目組成員的周報 進行審批 ， 部門主管經(jīng)理負責及時對項目經(jīng)理周報進行審 批。各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負責督促項目經(jīng)理填寫 項目周報 ，項目管理部負責定期檢查并及時反饋信息 。項目進度計劃監(jiān)控表 ： 項目經(jīng)理按周或按天編制 項目進度計劃監(jiān)控表 。4)

14、項目月費用預算管理實施項目月費用支出 ，按公司 預算管理制度 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ， 一般情況下每月 25-27 日完成下月的項目費用 預算 ，經(jīng)逐級審核批準后執(zhí)行 。新立項項目的當月費用預算 ， 可以根據(jù)實際情況在 立項申請時填寫 ，費用預算即可生效執(zhí)行 。5) 項目信息溝通信息匯總 ： 項目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實施 項目動態(tài)信息 ， 整理匯總出工程項目的整體情況 ， 包括項 目狀態(tài) 、 上周進展情況 、 存在的問題 、 本周計劃情況 、風 險狀態(tài)等內(nèi)容 ； 質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對項目監(jiān) 控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題應立即上報 。信息上報 ： 項目管理部將匯總信息形成 實施項目 綜合信息簡

15、報 ，以郵件方式定期上報給總經(jīng)理室及各部門 相關(guān)人員 ； 質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報告，要在第一時間通報總經(jīng)理室相關(guān)領(lǐng)導 ， 同時抄送項目管理 部。信息處理 ： 總經(jīng)理成員根據(jù)所上報的信息 ，對有問 題的項目提出處理意見 ， 反饋給項目管理部 、質(zhì)量管理部 、 相關(guān)技術(shù)部門 。問題跟蹤 ：項目管理部根據(jù)總經(jīng)理室的意見 ， 按各 部門職責權(quán)限組織 、協(xié)調(diào) 、執(zhí)行問題處理過程 ，并跟蹤處 理結(jié)果 ，直到問題處理完畢 。6）項目變更變更總要求當項目的實際進展狀況與立項計劃出現(xiàn)偏差時， 應做變更并提交變更申請 。 經(jīng)過相關(guān)方審核通過后 ，變更有 效。項目變更具體要求項目采購計劃變更 ： 當設

16、備或材料的采購與立項時 設備清單不一致時 ，項目經(jīng)理應進行變更 。 在變更申請中 填寫項目變更信息及變更明細 ，形成 變更申請 和項目采 購計劃變更細目表 ，提交給相關(guān)主管人員審批 。項目費用預算變更 ： 當實際或預計發(fā)生的費用超出 立項時的預算時 ， 項目經(jīng)理應申請進行變更 （否則財務不 予報銷 ）。 在變更申請中填寫項目變更信息及變更明細，形成 變更申請 和 項目費用預算變更細目表 ，提交給相 關(guān)主管人員審批 。項目進度計劃變更表 ： 在項目實施過程中 ，當項目 里程碑出現(xiàn)偏差時 ，項目經(jīng)理應進行變更 。 在變更申請中 寫明邊更信息及變更明細 ，形成 變更申請 和 項目進度計 劃變更表 ，

17、提交給相關(guān)主管人員審批 。項目經(jīng)理變更 ：技術(shù)部門與項目管理部確認后 ， 將 需要做項目經(jīng)理變更的項目簡碼 、 項目名稱及變更后的項 目經(jīng)理等信息書面通知項目管理員， 由項目管理員變更項目經(jīng)理審批單 ， 待相關(guān)領(lǐng)導審批通過后 ， 項目管理員實施 變更 。原項目經(jīng)理需提交 “工作交接單 ”給新項目經(jīng)理 ，如項 目經(jīng)理離職 ， 需先經(jīng)新項目經(jīng)理確認一切應辦手續(xù)齊全后 項目管理部方可簽字 。7) 項目暫停暫停申請 ：當項目需要暫停時 ， 項目經(jīng)理須填寫 項目暫停申請表 交項目管理部備案 。項目事實上已暫停 ( 以停止提交周報為準 )， 但是項目經(jīng)理未提交 項目暫停 申請表 的， 項目管理部與項目經(jīng)理

18、所在部門的負責人確認 暫停后 ，有權(quán)將項目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停 。暫?？刂?： 暫停項目自暫停批準之日暫停每周的 項目周報 ，同時暫停該項目費用報銷 。暫停恢復 ： 如暫停項目恢復實施 ， 需提交 項目暫 停恢復實施申請表 給項目管理部 ， 項目管理部門審核確認 后項目狀態(tài)轉(zhuǎn)為實施 ， 該項目可發(fā)生費用報銷 。暫停期限 ：原則上項目暫停期限為 3 個月，逾期項 目因故未能恢復實施的 ， 項目管理部視實際情況 ，與相關(guān) 部門溝通后負責提出對該項目的處理意見， 報總經(jīng)理室審批后執(zhí)行 。8) 項目撤項如項目需要撤項 ， 項目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng) 導溝通后 ，會以電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動撤項 ，

19、 客 戶經(jīng)理填寫 合同 /項目撤銷審批表 并由相關(guān)人員簽字批準 后， 提交項目管理部 ，同時提交形成的設備簽收單 、 產(chǎn)品 附錄列出的成果文檔 ， 項目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導的審批 意見做相應處理 ， 對得到批準的撤項項目在項目管理中將 狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項 ；對需要結(jié)項的 ， 項目管理員發(fā)出結(jié)項啟動 郵件通知技術(shù)部門啟動結(jié)項 。 項目撤銷后不能發(fā)生費用 。工程項目在辦理撤項時必須有財務部對資產(chǎn)進行審 核簽字 。9) 產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查參見 顧客滿意度調(diào)查表 。4.4 項目結(jié)項1) 結(jié)項原則 ：集成項目原則上初驗后啟動結(jié)項 。 初驗 后項目經(jīng)理要估算出初驗到終驗期間的工作量 ， 以確定此 期間的費

20、用在成本范圍之內(nèi) 。2) 結(jié)項準備 ：項目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認的驗收報告 ， 可 到項目管理部門辦理啟動結(jié)項 。 自啟動之日起 ，項目經(jīng)理 必須在 10 個工作日內(nèi)完成結(jié)項全部工作 ，同時完成項目費 用的報銷 。3) 結(jié)項過程結(jié)項申請 ： 項目經(jīng)理完成結(jié)項準備工作后 ，申請項 目結(jié)項 ， 填寫 項目結(jié)項申請表 ，并提交由相關(guān)領(lǐng)導審 批。維護啟動 ： 項目經(jīng)理在 實施轉(zhuǎn)維護接口表 填寫 有關(guān)結(jié)項信息和維護立項所需資料 。項目總結(jié) ：項目結(jié)項總結(jié)報告 經(jīng)相關(guān)部門審批 通。技術(shù)文檔資料要求 ： 工程項目結(jié)項時 ，實施轉(zhuǎn)維 護接口表 等項目文檔資料統(tǒng)一歸檔 。 存檔的集成及軟件項 目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容 ，

21、 一般情況下詳見技術(shù)文檔資料目 錄。 因項目需要時 ，公司配置管理員應保證及時向項目管 理部提供最新版本的技術(shù)文檔資料 。工作成果一致性審核 ： 質(zhì)量管理部門核查項目提交 的工作成果是否與 “項目合同 ”和 項目實施計劃 中所列的 “工作產(chǎn)品 ”一致 。結(jié)項通知 ： 項目結(jié)項審批通過后 ，項目狀態(tài)自動轉(zhuǎn) 成結(jié)項狀態(tài) 。 項目結(jié)項項目經(jīng)理將不能報銷費用入此項目 項目實施階段結(jié)束 。4) 項目終驗 ： 項目的終驗工作由項目經(jīng)理負責組織 ， 客戶經(jīng)理協(xié)助完成 。項目結(jié)項后 ， 由項目管理員統(tǒng)一匯總 合同約定的終驗時間 ，提前 1 個月通知項目經(jīng)理 、客戶經(jīng)理 準備相關(guān)終驗工作 ， 按時組織終驗并取得

22、經(jīng)客戶確認的終 驗報告 ，提交項目管理部歸檔 。5. 輸出項目管理文檔 ：初驗報告 、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計表 、 項目 總結(jié)報告 、實施轉(zhuǎn)維護接口表 、 終驗報告項目技術(shù)文檔 ： 詳見技術(shù)文檔目錄 退出準則 ： 項目結(jié)項評審通過 。三) 技術(shù)文檔目錄技術(shù)文檔詳細目錄 ：1)項目實施手冊 2)現(xiàn)場勘察報告 3)設備簽收單 4)已安裝設備明細表 5)網(wǎng)絡設備拓撲圖 6)IP 地址分配圖 7)測試文檔 8)用戶使用手冊 第四章 項目維護制度（一）準備工作1. 按照 服務器信息變更登記表 的格式要求 ， 對所 有的服務器信息 、 操作系統(tǒng) 、 軟件的用戶名和密碼進行登 記備案 ；2. 按照 項目網(wǎng)絡設備信息變更登記表 的格式要求 ， 對所有的網(wǎng)絡設備相關(guān)信息進行登記備案， 同時要把網(wǎng)絡設備的配置信息導出存檔 ；3. 以上工作完成之后 ， 要畫出項目的詳細網(wǎng)絡拓撲圖 ， 該拓撲圖應該包括所有的服務器和網(wǎng)絡設備以及對外的接 口；（二）日常工作1. 每天對數(shù)據(jù)庫的運行狀態(tài)進行檢查 （ Linux 下要檢 查 CRS 的狀態(tài) ）。 如果有錯誤 ，需要及時處理并且將故障 類型 、處理過程 、處理結(jié)果等等信息匯總 ，形成報告 ，分 別上