體育用品項目建議書

1、泓域咨詢/體育用品項目建議書體育用品項目建議書泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析摘要體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用到的所有物品的統(tǒng)稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池設備、冰雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。該體育用品項目計劃總投資18034.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14563.09萬元，占項目總投資的80.75%；流動資金3471.72萬元，占項目總投資的19.25%。本期項目達產(chǎn)年營業(yè)收入25103.00萬元，總成本費用19923.97萬元，稅金及附加299.64萬元，利潤總額5179.03萬元，利稅總額6193.02萬元，稅后凈利潤3884.

2、27萬元，達產(chǎn)年納稅總額2308.75萬元；達產(chǎn)年投資利潤率28.72%，投資利稅率34.34%，投資回報率21.54%，全部投資回收期6.14年，提供就業(yè)職位457個。體育用品項目建議書目錄第一章 總論一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標第二章 項目背景、必要性一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀

3、經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 投資方案一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設規(guī)模第四章 項目建設地方案一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第五章 項目工程方案分析一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第六章 工藝技術說明一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第七章 環(huán)境影響概況一、建設

4、區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第八章 企業(yè)安全保護一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第九章 項目風險評價一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、

5、社會影響評估第十章 節(jié)能概況一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十一章 項目計劃安排一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十二章 投資可行性分析一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十三章 項目經(jīng)濟評價一、經(jīng)濟評價綜述二、經(jīng)濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十四章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十五章 總結及建議附

6、表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 總論一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱體育用品項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托xx新區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以體育用品為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達25000.00萬元。二、項目承辦單位xxx

7、科技發(fā)展公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx集團四、項目提出的理由體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用到的所有物品的統(tǒng)稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池設備、冰雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xx新區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積53480.06平方米（折合約80.18畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照體育用品行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程

8、建設指標項目凈用地面積53480.06平方米，建筑物基底占地面積29483.56平方米，總建筑面積57223.66平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程42732.02平方米，項目規(guī)劃綠化面積3118.10平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計155臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費4897.59萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：體育用品xxx單位/年。綜合考xxx科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條

9、件、xxx科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx科技發(fā)展公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量748404.47千瓦時，折合91.98噸標準煤，滿足體育用品項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量23171.99立方米，折合1.

10、98噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx新區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、體育用品項目項目年用電量748404.47千瓦時，年總用水量23171.99立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）93.96噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量24.98噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.63%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xx新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx新區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生

11、產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“體育用品項目”主要從事體育用品項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性體育用品項目選址于xx新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)

12、域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：體育用品項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染

13、。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。選派組織能力強、技術素質高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資18034.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14563.09萬元，占項目總投資的80.75%；流動資金3471.72萬元，占項目總投資的19.25%。（二）資金籌措該項目

14、現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入25103.00萬元，總成本費用19923.97萬元，稅金及附加299.64萬元，利潤總額5179.03萬元，利稅總額6193.02萬元，稅后凈利潤3884.27萬元，達產(chǎn)年納稅總額2308.75萬元；達產(chǎn)年投資利潤率28.72%，投資利稅率34.34%，投資回報率21.54%，全部投資回收期6.14年，提供就業(yè)職位457個。十五、報告說明所謂產(chǎn)業(yè)（項目）規(guī)劃是國家或地方各級政府根據(jù)國家的方針、政策和法規(guī)，對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標、規(guī)模、速度，以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。報告通過對項目的市場需求、

15、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx新區(qū)及xx新區(qū)體育用品行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx新區(qū)體育用品產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“體育用品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位457個，達產(chǎn)年納稅

16、總額2308.75萬元，可以促進xx新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率28.72%，投資利稅率34.34%，全部投資回報率21.54%，全部投資回收期6.14年，固定資產(chǎn)投資回收期6.14年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍

17、繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米53480.0680.18畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)55.13%1.3投資強度萬元/畝181.631.4基底面積平方米29483.561.5總建筑面積平方米57223.661.6綠化面積平方米3118.10綠化率5.45%2總投資萬元18034.812.1固定資產(chǎn)投資萬元145

18、63.092.1.1土建工程投資萬元5062.982.1.1.1土建工程投資占比萬元28.07%2.1.2設備投資萬元4897.592.1.2.1設備投資占比27.16%2.1.3其它投資萬元4602.522.1.3.1其它投資占比25.52%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.75%2.2流動資金萬元3471.722.2.1流動資金占比19.25%3收入萬元25103.004總成本萬元19923.975利潤總額萬元5179.036凈利潤萬元3884.277所得稅萬元1.078增值稅萬元714.359稅金及附加萬元299.6410納稅總額萬元2308.7511利稅總額萬元6193.0212投資利潤

19、率28.72%13投資利稅率34.34%14投資回報率21.54%15回收期年6.1416設備數(shù)量臺（套）15517年用電量千瓦時748404.4718年用水量立方米23171.9919總能耗噸標準煤93.9620節(jié)能率22.63%21節(jié)能量噸標準煤24.9822員工數(shù)量人457第二章 項目背景、必要性一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領域。公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責

20、任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司通過了GB/ISO9001-2008質量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務安全服務資質證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質。 優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司

21、內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司自設立以來，組建了一批經(jīng)

22、驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關管理人員利用自己在行業(yè)內深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 （二）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入22341.31萬元，同比增長8.53%（1756.28萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務體育用品生產(chǎn)及銷售收入為18843.12萬元，占營業(yè)總收入的84.34%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4691.686255.575808.745585.3322341.312主營業(yè)務

23、收入3957.065276.074899.214710.7818843.122.1體育用品(A)1305.831741.101616.741554.566218.232.2體育用品(B)910.121213.501126.821083.484333.922.3體育用品(C)672.70896.93832.87800.833203.332.4體育用品(D)474.85633.13587.91565.292261.172.5體育用品(E)316.56422.09391.94376.861507.452.6體育用品(F)197.85263.80244.96235.54942.162.7體育用品(.)

24、79.14105.5297.9894.22376.863其他業(yè)務收入734.62979.49909.53874.553498.19根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5118.99萬元，較去年同期相比增長573.14萬元，增長率12.61%；實現(xiàn)凈利潤3839.24萬元，較去年同期相比增長409.38萬元，增長率11.94%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元22341.31完成主營業(yè)務收入萬元18843.12主營業(yè)務收入占比84.34%營業(yè)收入增長率（同比）8.53%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1756.28利潤總額萬元5118.99利潤總額增長率12.61%利潤總額增長量萬元573

25、.14凈利潤萬元3839.24凈利潤增長率11.94%凈利潤增長量萬元409.38投資利潤率31.59%投資回報率23.69%財務內部收益率24.52%企業(yè)總資產(chǎn)萬元33269.48流動資產(chǎn)總額占比萬元33.54%流動資產(chǎn)總額萬元11158.45資產(chǎn)負債率32.13%二、體育用品項目背景分析體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用到的所有物品的統(tǒng)稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池設備、冰雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。體育用品產(chǎn)品種類眾多，對應上游原材料來源豐富，主要原材料包括了碳纖維、橡膠、塑料、皮革、鋼材、合金、鑄件、五金件、纖維、紗線、電子儀器等

26、。近年來隨著新材料、新技術、新工藝的快速發(fā)展，體育用品行業(yè)也進入了嶄新發(fā)展階段。體育用品下游應用場景可分為：公共、商用、家用三類。公共應用場景包括了學校、公共體育館、國家體育機構等;商用應用場景包括了俱樂部、健身房、滑雪場、溜冰場等;家用應用場景主要為個人消費。在全面健身、體育強國發(fā)展戰(zhàn)略下，國家層面出臺了一系列政策規(guī)劃，明確了各個階段體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，極大的推動了體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃發(fā)展目標，到2020年，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過3萬億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)將達到4.35億;根據(jù)體育強國建設綱要發(fā)展規(guī)劃，到2035年，中國居民經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例將達45%以上，人均

27、體育場面積將達2.5平方米，體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。體育用品產(chǎn)業(yè)為構成體育產(chǎn)業(yè)的一部分，近年來行業(yè)規(guī)模不斷擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國體育用品及相關產(chǎn)品制增加值逐年增長，2018年中國體育用品及相關產(chǎn)品制造增加值為3399億元，同比增長4.1%;初步預測2019年中國體育用品及相關產(chǎn)品制造增加值為3630億元左右。中國體育用品行業(yè)相關上市企業(yè)包括安踏體育、李寧、特步國際、英派斯、金陵體育、探路者等。從這六家上市企業(yè)經(jīng)營狀況來看，企業(yè)總營收呈快速增長趨勢，但企業(yè)內部經(jīng)營效益出現(xiàn)分化。2019年，六家上市企業(yè)總營收為589.29億元，同比增長32.9%。2019年，

28、六家上市企業(yè)中產(chǎn)品銷售毛利率出現(xiàn)上升的企業(yè)有4家，分別為安踏體育、李寧、英派斯和探路者;凈資產(chǎn)收益率上升的企業(yè)有4家，分別為安踏體育、李寧、金陵體育和探路者。2016-2019年，中國體育用品進出口規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年，中國體育用品行業(yè)進出口總額為202.88億美元，同比增長5.53%;實現(xiàn)貿(mào)易順差178.76億美元，同比增長3.72%。其中，進口額為12.06億美元，同比增長21.21%;出口額為190.82億美元，同比增長4.67%。對體育用品行業(yè)進口產(chǎn)品進行歸類，可分為運動服、運動鞋、球類、訓練健身器材和其他相關產(chǎn)品。2019年，中國體育用品進口額中，運動鞋為主要進

29、口種類，進口額占體育用品進口額的29.2%;其次為訓練健身器材產(chǎn)品占比為11.7%。2019年，中國體育用品出口額中，訓練健身器材為主要出口產(chǎn)品種類，出口額占體育用品出口額的18.0%，其次為運動服，占比為10.7%。通過企查貓以關鍵詞進行匹配查詢，截至2020年6月，國內體育用品制造相關企業(yè)數(shù)量為9534家，其中大部分企業(yè)集中在東部沿海地區(qū)。主要分布省/市分別為：廣東(1411家)、浙江(1177家)、江蘇(1021家)、福建(929家)、上海(853家)、山東(708家)、北京(358家)。前七個省/市體育用品企業(yè)數(shù)量占全國的69%。從各個地區(qū)企業(yè)主要生產(chǎn)產(chǎn)品類型來看，廣東省主要以球類、泳

30、池設備、運動服、健身器材、釣具類等體育用品為主;福建省主要以籃球、泳池設備、運動服、運動鞋等體育用品為主;浙江地區(qū)以羽毛球、健身器材、運動服、釣具為主。不同區(qū)域主要經(jīng)營體育用品種類有所差別，產(chǎn)業(yè)集群類型也有所差異。體育用品企業(yè)之間的競爭，本質上是科技上的競爭，企業(yè)生產(chǎn)的工藝的工藝水平、自動化水平、高新材料的應用能力，都代表了企業(yè)的硬實力。中國體育用品企業(yè)要與國際領先企業(yè)競爭，需要在新材料研發(fā)、生產(chǎn)線數(shù)字化、智能化改造、產(chǎn)品智能化升級等方面入手，精準產(chǎn)品市場定位，強化品牌文化建設。國家政策上也鼓勵中國體育用品企業(yè)走高質量、品牌化發(fā)展路線。2019年8月，國務院發(fā)布了體育強國建設綱要，支持體育用品

31、研發(fā)設計、生產(chǎn)制造和示范應用，引導企業(yè)加大自主研發(fā)和科技成果轉化力度，開發(fā)科技含量高、擁有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品。高新材料憑借了質量輕、高強度、耐腐蝕、延展性強等優(yōu)點，很大程度上推動了體育用品行業(yè)發(fā)展。目前，在體育用品中應用的高新材料包括：環(huán)氧樹脂復合材料、不飽和聚酯復合材料、石墨烯復合材料、碳纖維復合材料、尼龍纖維復合材料等，其中碳纖維材料在體育用品中的應用占比達到37%。隨著社會發(fā)展和科技進步，高新材料在體育用品領域應用將逐漸深入。企業(yè)生產(chǎn)的數(shù)字化、智能化轉型升級，需要企業(yè)加強與技術企業(yè)、科研單位合作。在研發(fā)上加強新材料、新工藝研發(fā)投入，加強可穿戴設備、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術融合應用;在生產(chǎn)方式

32、上，使用先進設備和自動化、智能化生產(chǎn)設備;在管理上引入信息化管理系統(tǒng)，建立“研發(fā)-生產(chǎn)-銷售-售后”前后向一體化管理體系;產(chǎn)品服務方面，可引入云端平臺，方便消費者通過體育用品了解自己身體健康狀況，運動狀況等問題。第三章 投資方案一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為體育用品，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方

33、案進行測算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的體育用品產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況，確定年產(chǎn)量為xxx，預計年產(chǎn)值25103.00萬元。（二）營銷策略相關行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、涉及范圍廣、對相關產(chǎn)業(yè)帶動力較大的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國內統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，相關行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè)，對國民經(jīng)濟發(fā)展起到很大的推動作用。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1體育用品A單位xx11296.352體育用品B單位xx6275.753體育用品C單位xx3765.454體育用品D單位xx2008.245體育用品E單位xx1255.156體育用品F單位xx502.06合計單位x

34、xx25103.00二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積53480.06平方米（折合約80.18畝），其中：凈用地面積53480.06平方米（紅線范圍折合約80.18畝）。項目規(guī)劃總建筑面積57223.66平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程42732.02平方米，計容建筑面積57223.66平方米；預計建筑工程投資5062.98萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計155臺（套），設備購置費4897.59萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資18034.81萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入25103.00萬元。第四章 項目建設地方案一、項目選址原則對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時

35、，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于xx新區(qū)。園區(qū)推動新型工業(yè)化和信息化兩化融合發(fā)展。鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)制訂信息化行業(yè)解決方案，提高行業(yè)信息化應用的深度和廣度。大力實施企業(yè)信息化登高計劃，積極開展企業(yè)信息化試點，支持企業(yè)信息化外包服務。推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)信息基礎設施建設，依托云計算服務平臺，建立公共基礎數(shù)據(jù)庫、經(jīng)濟運行監(jiān)測、運營管理、產(chǎn)業(yè)服務、信用管理等公共信息服務平臺發(fā)展，共享信息化成果。堅持完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新熱潮持續(xù)涌現(xiàn)。國家高新區(qū)堅持以人為本，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境與氛圍，持續(xù)集聚創(chuàng)新要素與主體，持續(xù)提升創(chuàng)新效率與能力，在全國率先形

36、成了“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的生動局面。三、建設條件分析隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展，項目產(chǎn)品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位，同時，xx省又是相關行業(yè)在國內的生產(chǎn)基地，這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間；項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售，可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標根據(jù)測算，投資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產(chǎn)投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。該項目均按照項目

37、建設地建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。根據(jù)測算，投資項目建筑系數(shù)符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑系數(shù)30.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數(shù)40.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)55.13%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.45%，固定資產(chǎn)投資強度181.63萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1

38、主體生產(chǎn)工程20844.8820844.8842732.0242732.024158.881.1主要生產(chǎn)車間12506.9312506.9325639.2125639.212578.511.2輔助生產(chǎn)車間6670.366670.3613674.2513674.251330.841.3其他生產(chǎn)車間1667.591667.592478.462478.46249.532倉儲工程4422.534422.539419.579419.57666.732.1成品貯存1105.631105.632354.892354.89166.682.2原料倉儲2299.722299.724898.184898.18346

39、.702.3輔助材料倉庫1017.181017.182166.502166.50153.353供配電工程235.87235.87235.87235.8718.783.1供配電室235.87235.87235.87235.8718.784給排水工程271.25271.25271.25271.2516.804.1給排水271.25271.25271.25271.2516.805服務性工程2800.942800.942800.942800.94198.265.1辦公用房1591.001591.001591.001591.0080.295.2生活服務1209.941209.941209.941209.

40、94101.976消防及環(huán)保工程790.16790.16790.16790.1662.926.1消防環(huán)保工程790.16790.16790.16790.1662.927項目總圖工程117.93117.93117.93117.93-181.727.1場地及道路硬化7969.611535.151535.157.2場區(qū)圍墻1535.157969.617969.617.3安全保衛(wèi)室117.93117.93117.93117.938綠化工程3495.03122.33合計29483.5657223.6657223.665062.98六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則同時考慮用地少、

41、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。（二）主要工程布置設計要求項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后，根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后，根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。（三）綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體

42、布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。（四）輔助工程設計1、場內供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補給水系統(tǒng)，消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內形成供水管網(wǎng)。消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環(huán)狀消防管網(wǎng)，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距

43、道路邊不大于2.00米。2、項目建設區(qū)域位于項目建設地，場區(qū)水源為市政自來水管網(wǎng)，水源充裕水質良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網(wǎng)，項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水，生活給水水壓0.35Mpa。3、項目承辦單位內設配電室，電源進戶采用電纜直接埋地敷設引入配電室；場內供電電壓等級380V/220V、TN-C-S系統(tǒng)供電，選擇節(jié)能型SF11型變壓器；場內配電室操作環(huán)境，按國標爆炸及火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范（GB50058）的要求

44、設計。4、項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)設備時，各配套設備的性能及技術要求應協(xié)調一致，系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現(xiàn)場安裝調試、開車運行經(jīng)驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。話音通信部分：根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。八、運輸組成（一）運輸組成總體設計1、項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成

45、完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。2、外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計，使全場物料運輸形成有機的整體。（二）場內運輸1、場內運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸?shù)陌踩?、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、

46、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，本期工程項目資源配置可滿足場內運輸?shù)男枨?。（三）場外運輸1、場外運輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運；產(chǎn)品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，區(qū)域內社會運輸力量充足，可滿足本期工程項目場外遠距離運輸?shù)男枨蟆?、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，本期工程項目不考慮增加汽車運輸設備。3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產(chǎn)投資；主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。4、該項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。（四）運輸方式由于需

47、要考慮體育用品產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。九、選址綜合評價項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。第五章 項目工程方案分析一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經(jīng)濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產(chǎn)工藝設備要求的

48、前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。項目承辦單位本著“適用、安全、經(jīng)濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產(chǎn)工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。二、項目工程建設標準規(guī)范1、無障礙設計規(guī)范2、民用建筑供暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范3、民用建筑設計通則4、屋面工程技術規(guī)范5、建筑工程抗震設防分類標準6、地下工程防水技術規(guī)范7、自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范8、建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準9、汽車庫、修車庫、停車庫設計防火規(guī)范

49、10、工業(yè)建筑防腐設計規(guī)范11、動力機器基礎設計規(guī)范12、鋼結構設計規(guī)范三、項目總平面設計要求針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”，實現(xiàn)項目承辦單位經(jīng)濟快速發(fā)展的奮斗目標。undefined四、建筑設計規(guī)范和標準1、砌體結構設計規(guī)范2、建筑地基基礎設計規(guī)范3、建筑結構荷載規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、建筑抗震設計規(guī)范6、鋼結構設計規(guī)范五、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產(chǎn)生的后果（危及人的生

50、命、造成經(jīng)濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為級。根據(jù)建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準（GB50068）的規(guī)定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為級。六、建筑工程設計總體要求項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現(xiàn)行技術規(guī)范、規(guī)定，特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。建筑設計是根據(jù)生產(chǎn)工藝提出的設計條件結合總圖位置，進行平面布局，空間組合，結構選型，全面考慮施工、安裝及檢修要求，既要充分滿足生產(chǎn)經(jīng)營要求，又要注重建筑的形象。七、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積57223.66平方米，其中：

51、計容建筑面積57223.66平方米，計劃建筑工程投資5062.98萬元，占項目總投資的28.07%。第六章 工藝技術說明一、項目建設期原輔材料供應情況該體育用品項目在施工期間所需的原輔材料主要是：鋼材、木材、水泥和各種建筑及裝飾材料，項目周邊市場均有供貨廠家（商戶），能夠滿足項目建設的需求。二、項目運營期原輔材料采購及管理按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20-30天，存放在原料倉庫內；投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目生產(chǎn)的需要。項目建成投產(chǎn)后，項目承辦單位物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產(chǎn)品質量的前提下，對項目所需原輔材

52、料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。二、技術管理特點投資項目項目產(chǎn)品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產(chǎn)，從業(yè)務流程與組織結構等方面來確保產(chǎn)品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，同時，項目承辦單位推行精益生產(chǎn)（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國際先進水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的

53、生產(chǎn)和物流方式。建立完善柔性生產(chǎn)模式；投資項目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點，因此，項目產(chǎn)品規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；項目承辦單位將建設先進的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術廣泛應用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產(chǎn)品性能和質量達到國內領先、國際先進水平。（二）項目技術優(yōu)勢分析節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。投資項目采用的技術與國內資源條件適應，具有良好的技術適應性；該技術工藝路線可以適應

54、國內主要原材料特性，技術工藝路線簡潔，有利于流程控制和設備操作，工藝技術已經(jīng)被國內生產(chǎn)實踐檢驗，證明技術成熟，技術支援條件良好，具有較強的可靠性。undefined四、設備選型方案投資項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，項目產(chǎn)品生產(chǎn)設備應具有效率高、質量好、物料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。投資項目的生產(chǎn)設備及檢測設備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要求為原則，并盡量體現(xiàn)其技術先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性，以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)境保護要求；先進的生產(chǎn)技術和裝備是保證產(chǎn)品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，并且在保證產(chǎn)品質量的前提下，優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產(chǎn)品。項目承辦單位根據(jù)項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求，對比考察