江陰興澄特種鋼鐵有限公司戰(zhàn)略改進(jìn)、KPI與競(jìng)爭(zhēng)力體系規(guī)劃報(bào)告——華彩咨詢集團(tuán)戰(zhàn)略PPT

1、上海華彩管理咨詢有限公司上海華彩管理咨詢有限公司 二零零七年一月二零零七年一月 機(jī)密機(jī)密 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書(shū)面許可， 其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 江陰興澄特種鋼鐵有限公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司 戰(zhàn)略改進(jìn)、戰(zhàn)略改進(jìn)、kpi與競(jìng)爭(zhēng)力體系規(guī)劃報(bào)告與競(jìng)爭(zhēng)力體系規(guī)劃報(bào)告 2 目目 錄 錄 一、一、前期成果回顧前期成果回顧 二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進(jìn)建議二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進(jìn)建議 三、通過(guò)構(gòu)建三、通過(guò)構(gòu)建kpi體系有效提升公司競(jìng)爭(zhēng)力體系有效提升公司競(jìng)爭(zhēng)力 3 項(xiàng)目組遵循下面的思路解決本項(xiàng)目的核心問(wèn)題項(xiàng)目組遵循下面的思路解決本項(xiàng)目的核心問(wèn)題 興澄特鋼與世界一流特鋼企業(yè)存在哪些差距

2、，應(yīng)在哪些領(lǐng)域做重點(diǎn)改善？興澄特鋼與世界一流特鋼企業(yè)存在哪些差距，應(yīng)在哪些領(lǐng)域做重點(diǎn)改善？ 1. 特鋼行業(yè)的特征和發(fā)展趨勢(shì)是什么？ 2. 世界一流特鋼企業(yè)具有什么特征？ 3. 興澄與世界一流特鋼企業(yè)的差距在哪里？ 4. 針對(duì)差距，興澄該如何進(jìn)行追趕和改善？ 4 在前期工作中，項(xiàng)目組研究了興澄競(jìng)爭(zhēng)力體系的指標(biāo)構(gòu)成，在前期工作中，項(xiàng)目組研究了興澄競(jìng)爭(zhēng)力體系的指標(biāo)構(gòu)成， 并在此基礎(chǔ)上將興澄與國(guó)內(nèi)外企業(yè)分別進(jìn)行了對(duì)標(biāo)并在此基礎(chǔ)上將興澄與國(guó)內(nèi)外企業(yè)分別進(jìn)行了對(duì)標(biāo) 競(jìng)爭(zhēng)力文獻(xiàn)研究競(jìng)爭(zhēng)力模型構(gòu)建國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)國(guó)外對(duì)標(biāo) 國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)研究 基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力模 型 訪談與問(wèn)卷調(diào) 研 反復(fù)討論 不斷

3、細(xì)化、優(yōu) 化、合理化 溝通確認(rèn)對(duì)標(biāo) 企業(yè) 全面、多渠道 的信息、數(shù)據(jù)收 集、核查 細(xì)致的演算 指標(biāo)優(yōu)劣對(duì)比 與競(jìng)爭(zhēng)力排名 溝通確認(rèn)對(duì)標(biāo)企 業(yè) 全面、多渠道的 信息、數(shù)據(jù)收集、 核查 細(xì)致的演算 指標(biāo)優(yōu)劣對(duì)比與 競(jìng)爭(zhēng)力排名 更全面深入的分 析 興澄進(jìn)行深入興澄進(jìn)行深入 戰(zhàn)略思考的前提戰(zhàn)略思考的前提 訪談、大量的數(shù)據(jù)搜集、文獻(xiàn)與案例研究、分析與討論訪談、大量的數(shù)據(jù)搜集、文獻(xiàn)與案例研究、分析與討論 5 目目 錄 錄 一、一、前期成果回顧前期成果回顧 二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進(jìn)建議二、興澄特鋼戰(zhàn)略分析與改進(jìn)建議 三、通過(guò)構(gòu)建三、通過(guò)構(gòu)建kpi體系有效提升公司競(jìng)爭(zhēng)力體系有效提升公司競(jìng)爭(zhēng)力 6 由于中信特

4、鋼集團(tuán)整體規(guī)劃還未成型，因此興澄的戰(zhàn)略也還未由于中信特鋼集團(tuán)整體規(guī)劃還未成型，因此興澄的戰(zhàn)略也還未 系統(tǒng)化系統(tǒng)化 使命與愿景使命與愿景 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略 公司戰(zhàn)略體系的建設(shè)還沒(méi)有開(kāi)始公司戰(zhàn)略體系的建設(shè)還沒(méi)有開(kāi)始 1、興澄已經(jīng)明確了公司的愿景。 興澄宗旨：為用戶創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造利益；為員工創(chuàng)造前途，為社會(huì)創(chuàng)造繁榮。 興澄愿景：建成全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的特鋼企業(yè)。 戰(zhàn)略措施戰(zhàn)略措施 2 興澄對(duì)未來(lái)5年有總體的規(guī)劃思想和發(fā)展原則，但還未進(jìn)行系統(tǒng)的中長(zhǎng) 期戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)公司戰(zhàn)略沒(méi)有一個(gè)全面和清晰的表述。 3 興澄對(duì)實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的戰(zhàn)略路徑設(shè)計(jì)得不夠系統(tǒng)和細(xì)致，將會(huì)影響到 計(jì)劃執(zhí)行的控制力度。 7 公司在有關(guān)

5、戰(zhàn)略的宣灌上還不夠到位公司在有關(guān)戰(zhàn)略的宣灌上還不夠到位 q005 請(qǐng)問(wèn)您知道興澄特鋼的愿景嗎？ 資料來(lái)源：調(diào)查問(wèn)卷 56.9% 21.3% 21.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 1）知道2）不知道3）知道，但不理解 q006 請(qǐng)問(wèn)您知道興澄特鋼的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和理念嗎？ 20%左右的員工對(duì)公司的左右的員工對(duì)公司的愿景、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和理念缺乏愿景、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和理念缺乏基本了解，另有基本了解，另有20%左右的左右的 員工并未真正理解員工并未真正理解 8 大部分員工對(duì)公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)情況缺乏足夠了解大部分員工對(duì)公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)情況缺乏足夠了解 53.2

6、% 46.8% 42.0% 44.0% 46.0% 48.0% 50.0% 52.0% 54.0% 1)知道2）不知道 q007 請(qǐng)問(wèn)您知道興澄特鋼的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)嗎？q012 請(qǐng)問(wèn)您知道興澄特鋼如何同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)嗎？ q008 您認(rèn)為興澄特鋼目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位是？ 3.2% 47.3% 36.7% 10.6% 2.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 1）2）3）4）5） 1)在群龍無(wú)首的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，苦苦的掙扎 2)與其他幾大（35家）同行企業(yè)共同瓜分80%以上的市 場(chǎng)份額 3)與其他幾大

7、（5家以上）同行企業(yè)共同瓜分80%以上的 市場(chǎng)份額 4)具有較大的市場(chǎng)份額，但知名度比較低 5)市場(chǎng)被其他同行企業(yè)瓜分，自己只能通過(guò)填補(bǔ)市場(chǎng)空 白獲得市場(chǎng)份額 9 雖然興澄的戰(zhàn)略要符合中心特鋼集團(tuán)的統(tǒng)一戰(zhàn)略，但興澄自身雖然興澄的戰(zhàn)略要符合中心特鋼集團(tuán)的統(tǒng)一戰(zhàn)略，但興澄自身 仍然應(yīng)該進(jìn)行必要的系統(tǒng)戰(zhàn)略思考仍然應(yīng)該進(jìn)行必要的系統(tǒng)戰(zhàn)略思考 正確地回答下面的問(wèn)題，使得興澄可以更好地與集團(tuán)進(jìn)正確地回答下面的問(wèn)題，使得興澄可以更好地與集團(tuán)進(jìn) 行戰(zhàn)略互動(dòng)，為自身謀求更有利的發(fā)展空間行戰(zhàn)略互動(dòng)，為自身謀求更有利的發(fā)展空間 行業(yè)的發(fā)展究竟存在哪些機(jī)會(huì)、哪些風(fēng)險(xiǎn)？ 在行業(yè)中獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所需要的競(jìng)爭(zhēng)能力是哪些？ 興

8、澄具有什么樣的能力和資源來(lái)形成競(jìng)爭(zhēng)力？ 興澄要為客戶和社會(huì)提供怎樣的價(jià)值？ 興澄希望未來(lái)成為一個(gè)什么樣的公司？ 興澄打算在哪里競(jìng)爭(zhēng)、與誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)，想要達(dá)成怎樣的目標(biāo)？ 興澄打算采用哪些系統(tǒng)的措施去實(shí)施目標(biāo)？ 興澄打算怎樣檢驗(yàn)、評(píng)估和改進(jìn)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的進(jìn)程？ 要進(jìn)行系統(tǒng)化要進(jìn)行系統(tǒng)化 的戰(zhàn)略思考！的戰(zhàn)略思考！ 10 業(yè)務(wù)層面業(yè)務(wù)層面 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 職能戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略 公公 司司 層層 面面 基本基本 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 使命使命 所謂企業(yè)使命，就 是企業(yè)在社會(huì)、經(jīng) 濟(jì)發(fā)展中所應(yīng)擔(dān)當(dāng) 角色和責(zé)任 ，即企 業(yè)存在的意義 企業(yè)使命具有相對(duì) 穩(wěn)定性 愿景愿景 愿景也叫遠(yuǎn)景，即 愿望的景象，是企 業(yè)

9、永遠(yuǎn)為之奮斗并 希望達(dá)到的圖景， 它表明組織對(duì)未來(lái) 的期望和追求。 戰(zhàn)略總目標(biāo)是企業(yè)使 命的具體化，是企業(yè) 追求的較大的目標(biāo)。 戰(zhàn)略總目標(biāo)戰(zhàn)略總目標(biāo) 公司存在的價(jià)值是什么？要成為什么？公司存在的價(jià)值是什么？要成為什么？ 現(xiàn)有業(yè)務(wù)現(xiàn)有業(yè)務(wù) 組合組合 擬進(jìn)入的擬進(jìn)入的 業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)領(lǐng)域 發(fā)展策略發(fā)展策略何處競(jìng)爭(zhēng)？何處競(jìng)爭(zhēng)？產(chǎn)品組合產(chǎn)品組合 拓展 維持 收縮 拓展 產(chǎn)品 地域 客戶 單一業(yè)務(wù) 相關(guān)多元化 無(wú)關(guān)多元化 在何處競(jìng)爭(zhēng)？（業(yè)務(wù)范圍是什么）在何處競(jìng)爭(zhēng)？（業(yè)務(wù)范圍是什么） 集中化戰(zhàn)略集中化戰(zhàn)略特定細(xì)分市場(chǎng) 差異化戰(zhàn)略差異化戰(zhàn)略低成本戰(zhàn)略低成本戰(zhàn)略全行業(yè)范圍 差異化優(yōu)勢(shì)低成本優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)范圍市場(chǎng)范圍

10、 戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì) 各業(yè)務(wù)單元如何開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)？各業(yè)務(wù)單元如何開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)？ 采購(gòu)采購(gòu)研發(fā)研發(fā)生產(chǎn)生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)物流物流 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人力資源人力資源 在哪些方面進(jìn)行努力來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力？在哪些方面進(jìn)行努力來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力？ 公司進(jìn)行戰(zhàn)略思考的四個(gè)層級(jí)公司進(jìn)行戰(zhàn)略思考的四個(gè)層級(jí) 11 在現(xiàn)有情況下，需要對(duì)興澄進(jìn)行戰(zhàn)略梳理，使現(xiàn)有規(guī)劃思想在現(xiàn)有情況下，需要對(duì)興澄進(jìn)行戰(zhàn)略梳理，使現(xiàn)有規(guī)劃思想 更清晰化和具有更大指導(dǎo)性更清晰化和具有更大指導(dǎo)性 公司在發(fā)展中面臨方向性的重大決策，決策的結(jié)果對(duì)公司的生存和發(fā)展有決定性 的影響在這種情況下，公司不但需要深入細(xì)致的行業(yè)分析、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析、 內(nèi)部資源與能力分析、標(biāo)竿企業(yè)對(duì)比、本行

11、業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展規(guī)律研究，而且需要建 立嚴(yán)密的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型，來(lái)確保投資是足夠有利、可以實(shí)現(xiàn)并且風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的， 同時(shí)提出有關(guān)研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、人力資源等功能性策略規(guī)劃； 公司的發(fā)展方向基本明確，并不面對(duì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)在這種情況下，公司更希望 將基本的發(fā)展思路進(jìn)行體系化的表述，一方面進(jìn)一步理清觀念，同時(shí)也是對(duì)員工 （尤其是管理干部）的明確引導(dǎo)，在內(nèi)部就公司的發(fā)展達(dá)成重要的共識(shí)。這時(shí)，戰(zhàn) 略更重要的是一種方針?biāo)枷氲拇_認(rèn)與宣傳，而不是基于精深的數(shù)據(jù)分析之上的全新 設(shè)計(jì)； 其他處于中間狀態(tài)的情況，根據(jù)具體需要，選擇戰(zhàn)略的切入點(diǎn)和著重點(diǎn) 全面全面 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 興澄的興澄的 戰(zhàn)略梳理戰(zhàn)略梳理 12 華彩將基于

12、內(nèi)外部環(huán)境的綜合分析，明確興澄的優(yōu)劣勢(shì)、發(fā)展華彩將基于內(nèi)外部環(huán)境的綜合分析，明確興澄的優(yōu)劣勢(shì)、發(fā)展 機(jī)會(huì)和面對(duì)的挑戰(zhàn)，并進(jìn)而提出戰(zhàn)略建議機(jī)會(huì)和面對(duì)的挑戰(zhàn)，并進(jìn)而提出戰(zhàn)略建議 宏觀環(huán)境分析（宏觀背景）宏觀環(huán)境分析（宏觀背景） 政治 經(jīng)濟(jì) 文化 科技 行業(yè)分析（中觀背景）行業(yè)分析（中觀背景） 行業(yè)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀 行業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律 行業(yè)發(fā)展的前景機(jī)會(huì)與挑 戰(zhàn) 公司內(nèi)部資源與能力分析公司內(nèi)部資源與能力分析 組織結(jié)構(gòu)、步驟與人力資源 研發(fā)、生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo) 財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)作 競(jìng)爭(zhēng)分析（微觀背景）競(jìng)爭(zhēng)分析（微觀背景） 市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析 對(duì)將要進(jìn)入者的分析 對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)力量的分析

13、興澄機(jī)會(huì)與風(fēng)興澄機(jī)會(huì)與風(fēng) 險(xiǎn)、優(yōu)勢(shì)與劣險(xiǎn)、優(yōu)勢(shì)與劣 勢(shì)分析勢(shì)分析 內(nèi)外部分析是興澄進(jìn)行戰(zhàn)略思考的基礎(chǔ)內(nèi)外部分析是興澄進(jìn)行戰(zhàn)略思考的基礎(chǔ) 13 1.興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析 2.興澄綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析 3.興澄的戰(zhàn)略改進(jìn)建議 注：綜合競(jìng)爭(zhēng)力就是興澄擁有的資源和能力 14 國(guó)際國(guó)際 行業(yè)行業(yè) 動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài) 國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi) 行業(yè)行業(yè) 動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài) 15 近年來(lái)，全球鋼鐵行業(yè)在迅速發(fā)生變化近年來(lái)，全球鋼鐵行業(yè)在迅速發(fā)生變化 米塔爾與安賽樂(lè)合 并使國(guó)際鋼鐵行業(yè)出 現(xiàn)了年粗鋼產(chǎn)量達(dá)1 億多噸的超大型企業(yè)， 推動(dòng)國(guó)際鋼市的重組、 并購(gòu)更加活躍 發(fā)展中國(guó)家鋼鐵工 業(yè)成為發(fā)達(dá)國(guó)家并購(gòu) 的目標(biāo) 以往國(guó)際鋼鐵市場(chǎng) 的供貨和價(jià)格變化周供貨

14、和價(jià)格變化周 期期一般在2-3年一個(gè)輪 回，但近年已縮短為 半年，甚至一個(gè)季度 2005年以來(lái)國(guó)際鋼 市的價(jià)格變化周期基 本上都在3個(gè)月至6個(gè) 月的期間，鋼鐵企業(yè) 應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化市場(chǎng)變化的難度 增大，壓力增加 發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵生發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵生 產(chǎn)和消費(fèi)迅速擴(kuò)大產(chǎn)和消費(fèi)迅速擴(kuò)大，這 些國(guó)家對(duì)鋼鐵需求旺盛， 需求潛力可觀，已成為 國(guó)際上一些發(fā)達(dá)國(guó)家鋼 鐵企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓的重點(diǎn) 目標(biāo) 近年國(guó)際鋼鐵生產(chǎn) 原料市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橛少u(mài) 方為主導(dǎo)，原料價(jià)格原料價(jià)格 持續(xù)上漲持續(xù)上漲。 向出產(chǎn)原材料的國(guó) 家轉(zhuǎn)移鋼鐵生產(chǎn)基地， 就近原料產(chǎn)地生產(chǎn)， 就近消費(fèi)地生產(chǎn)供貨， 成為國(guó)際鋼企經(jīng)營(yíng)調(diào) 整的新動(dòng)向。 國(guó)際鋼鐵企業(yè)重組、

15、國(guó)際鋼鐵企業(yè)重組、 并購(gòu)不可避免并購(gòu)不可避免 鋼鐵企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)鋼鐵企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng) 變化難度增大變化難度增大 發(fā)展中國(guó)家發(fā)展中國(guó)家 鋼鐵工業(yè)迅速崛起鋼鐵工業(yè)迅速崛起 生產(chǎn)向原料地生產(chǎn)向原料地 和消費(fèi)地傾斜和消費(fèi)地傾斜 發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵設(shè) 備投資和消費(fèi)需求已 達(dá)到相當(dāng)飽和程度， 歐盟和美國(guó)及大洋洲 本地鋼企都在調(diào)控設(shè)調(diào)控設(shè) 備能力和產(chǎn)量備能力和產(chǎn)量 亞非、中東、東歐 及獨(dú)聯(lián)體等國(guó)家的主 要鋼企都在擴(kuò)充生產(chǎn) 設(shè)備能力 鋼鐵市場(chǎng)重心向鋼鐵市場(chǎng)重心向 發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移 16 歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在全球特鋼市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在全球特鋼市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位 20052005年世界特殊鋼市場(chǎng)

16、份額年世界特殊鋼市場(chǎng)份額 日本、德國(guó)、法國(guó)、瑞典、比利時(shí)、英國(guó)、意大利、韓國(guó)等9國(guó)的特鋼貿(mào)易額 合計(jì)占特鋼全球總貿(mào)易額的90%，其中日本和德國(guó)分別占全球總額的31%和22% 數(shù)據(jù)來(lái)源：治金管理 17 歐、美、日、中等國(guó)家的特鋼需求依然強(qiáng)勁歐、美、日、中等國(guó)家的特鋼需求依然強(qiáng)勁 日本國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)特鋼需求強(qiáng)勁日本國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)特鋼需求強(qiáng)勁 日本國(guó)內(nèi)汽車(chē)業(yè)務(wù)強(qiáng)勁需求 持續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展的電子行業(yè)和機(jī)械 工業(yè) 美國(guó)特鋼需求強(qiáng)勁美國(guó)特鋼需求強(qiáng)勁 近年美國(guó)連續(xù)發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)促 進(jìn)軍用工發(fā)展 汽車(chē)工業(yè)方面，美國(guó)汽車(chē) 產(chǎn)量保持較高水平，帶動(dòng)了 對(duì)特鋼的需求。 歐盟是特鋼生產(chǎn)和消費(fèi)主要地區(qū)歐盟是特鋼生產(chǎn)和消費(fèi)主要地區(qū) 汽車(chē)、機(jī)械

17、和航空等領(lǐng)域具有雄厚的工 業(yè)基礎(chǔ) 法國(guó)、德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量近年產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng) 計(jì)算機(jī)、通訊和電子行業(yè)的快速發(fā)展 中國(guó)是全球特鋼消費(fèi)主要增長(zhǎng)點(diǎn)中國(guó)是全球特鋼消費(fèi)主要增長(zhǎng)點(diǎn) 中國(guó)工業(yè)進(jìn)入重工業(yè)時(shí)期，機(jī)械、 汽車(chē)、造船、電力、化工等重點(diǎn)高增 長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)群持續(xù)快速發(fā)展，對(duì)特殊鋼的 需求強(qiáng)勁 18 西方發(fā)達(dá)國(guó)家的高端特殊鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)較快西方發(fā)達(dá)國(guó)家的高端特殊鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)較快 11.3% 9.9% 8.6% 7.2% 5.6% 4.3% 2.3% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 德國(guó)德國(guó)美國(guó)美國(guó)意大利意大利瑞典瑞典西班牙西班牙比利時(shí)比利時(shí)日本日本 合金鋼增長(zhǎng)率合金鋼增長(zhǎng)率 數(shù)

18、據(jù)來(lái)源：cru 2005年西方主要國(guó)家合金鋼總產(chǎn)量達(dá) 5233萬(wàn)噸，比2004年的4954萬(wàn)噸增長(zhǎng) 5.6% 2005年西方主要國(guó)家工具鋼和高速 鋼產(chǎn)量達(dá)91.9萬(wàn)噸，比2004年的85 萬(wàn)噸增長(zhǎng)8.1%。 工具和高速鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)率工具和高速鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)率 19 預(yù)計(jì)全球不銹鋼與軸承鋼需求量持續(xù)快速增長(zhǎng)預(yù)計(jì)全球不銹鋼與軸承鋼需求量持續(xù)快速增長(zhǎng) 數(shù)據(jù)來(lái)源：cru 不銹鋼需不銹鋼需 求增長(zhǎng)求增長(zhǎng) 軸承鋼需軸承鋼需 求增長(zhǎng)求增長(zhǎng) 國(guó)際專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球軸承需求量以每年5%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2010年， 全球軸承需求量將超過(guò)400億美元。因此，可以預(yù)計(jì)對(duì)軸承鋼的需求也將持 續(xù)上升 由于歐盟和日本的景氣復(fù)蘇

19、，以及中國(guó)和印度的經(jīng)濟(jì)快速崛起，從長(zhǎng)期看全 球不銹鋼需求將呈現(xiàn)上升之勢(shì)。國(guó)際專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，在2010年之前，全球不 銹鋼需求將保持5.71%的年均增長(zhǎng)率。 20 近幾年，國(guó)外特鋼產(chǎn)品價(jià)格上升速度持續(xù)下降，同時(shí)成本上近幾年，國(guó)外特鋼產(chǎn)品價(jià)格上升速度持續(xù)下降，同時(shí)成本上 升的速度也呈明顯下降趨勢(shì)升的速度也呈明顯下降趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：治金管理 國(guó)外特鋼售價(jià)與成本增長(zhǎng)對(duì)比圖國(guó)外特鋼售價(jià)與成本增長(zhǎng)對(duì)比圖 2003年下半年到2005年上半年之間，國(guó)外特鋼價(jià)格上漲明顯 大于其成本的上漲 21 今后中國(guó)特鋼行業(yè)的三個(gè)突出特點(diǎn)今后中國(guó)特鋼行業(yè)的三個(gè)突出特點(diǎn) 1 3 2 市場(chǎng)需求潛力大，預(yù)計(jì)今后5年內(nèi)特鋼市場(chǎng)需求年

20、均增長(zhǎng)10%以上 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高附加值產(chǎn)品供給不足，今后特鋼市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是品種質(zhì)量 原材料（包括礦石、廢鋼 鐵合金）和煤電油運(yùn)資源價(jià)格上升的趨勢(shì)將長(zhǎng) 期持續(xù)，節(jié)能降耗和環(huán)保水平是特鋼企業(yè)體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵點(diǎn) 22 市場(chǎng)需求潛力大，特別是市場(chǎng)需求潛力大，特別是高端產(chǎn)品市場(chǎng)充滿商機(jī)高端產(chǎn)品市場(chǎng)充滿商機(jī) 裝備制造業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，動(dòng)力強(qiáng)勁 石油工業(yè)在今后15年內(nèi)， 將迎來(lái)以天 然氣管道建設(shè)為主的建設(shè)高峰 特鋼出口也有較快增長(zhǎng)，出口增長(zhǎng)大于 進(jìn)口增長(zhǎng) 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌車(chē)增加，國(guó)際汽車(chē) 零部件產(chǎn)業(yè)在加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移 市場(chǎng)巨大市場(chǎng)巨大 國(guó)內(nèi)高端鋼材市場(chǎng)已經(jīng)形成，國(guó)內(nèi) 鋼鐵市場(chǎng)高附加值產(chǎn)品供給不足 未來(lái)鋼鐵工

21、業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要任務(wù)是瞄準(zhǔn)進(jìn)口的高附加值產(chǎn)品，以產(chǎn)頂進(jìn)瞄準(zhǔn)進(jìn)口的高附加值產(chǎn)品，以產(chǎn)頂進(jìn)，特鋼產(chǎn)品是重點(diǎn)。微合 金非調(diào)質(zhì)鋼、發(fā)電設(shè)備用管板材、汽車(chē)用鋼板、取向冷軋矽鋼片、模具用鋼材、鍛造用鋼材、高級(jí)軸承 用鋼材、特種合金鋼絲、合金鋼管、高溫合金、鈦合金等高端產(chǎn)品將未來(lái)幾年特鋼市場(chǎng)需求的亮點(diǎn)。特 鋼市場(chǎng)需求正向高技術(shù)含量、高附加值方向發(fā)展-興業(yè)證券2007年特鋼行業(yè)投資研究報(bào)告 23 特殊鋼產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)特殊鋼產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 3855 4139 4873 5500 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2004年2004年2005年2005年2006年

22、2006年2007年2007年 2004年特鋼產(chǎn)量為3855萬(wàn)噸， 2007年預(yù)計(jì)為5500萬(wàn)噸 近年特鋼產(chǎn)量近年特鋼產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸） 近年特鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)率（近年特鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)率（% %） 2005年增長(zhǎng)率為7.3%，2006年增 長(zhǎng)率高達(dá)17.7%，2007年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 率將會(huì)落到11.2%，三年年均增長(zhǎng) 12.1% 7.3% 17.7% 11.2% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 2005年2005年2006年2006年2007年2007年 24 特鋼產(chǎn)量保持增長(zhǎng)同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也得到不斷提升特鋼產(chǎn)量保持增

23、長(zhǎng)同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也得到不斷提升 2350 1200 1450 200 1200 180非合金鋼 低合金鋼 合金鋼 優(yōu)質(zhì)合金鋼 特殊質(zhì)量合金鋼 不銹鋼180 2007年特鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)5500萬(wàn)噸，其中, 合金 鋼1450萬(wàn)噸;優(yōu)質(zhì)合金鋼200萬(wàn)噸;特殊質(zhì)量合金鋼 1200萬(wàn)噸;不銹鋼180萬(wàn)噸，優(yōu)質(zhì)特鋼產(chǎn)量進(jìn)一步 提升 20072007年主要鋼種產(chǎn)量預(yù)計(jì)年主要鋼種產(chǎn)量預(yù)計(jì) 16.15% 10.52% 16.05% 22.28% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 非合金鋼非合金鋼低合金鋼低合金鋼合金鋼合金鋼不銹鋼不銹鋼 06年較05年不銹鋼增長(zhǎng)高達(dá)

24、22.28%，合金鋼增長(zhǎng)達(dá)16.05%， 不銹鋼與合金鋼增長(zhǎng)比率高于不銹鋼與合金鋼增長(zhǎng)比率高于 非合金鋼與低合金鋼非合金鋼與低合金鋼 20062006年主要特鋼品種產(chǎn)量增長(zhǎng)率年主要特鋼品種產(chǎn)量增長(zhǎng)率 25 國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)高附加值產(chǎn)品比例上升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有較大高附加值產(chǎn)品比例上升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有較大 差距差距（以合金鋼材為例）（以合金鋼材為例） 6.87% 7.01% 7.22% 7.45% 6.65% 6.20% 6.40% 6.60% 6.80% 7.00% 7.20% 7.40% 7.60% 2003年2003年2004年2004年2005年 2005年 2006年2006年2

25、007年2007年 合金鋼材比例仍上升，2005年合金鋼比7.01%;2006 年合金鋼比預(yù)計(jì)7.22%;2007年合金鋼比預(yù)計(jì)7.45%。 2003-20072003-2007年中國(guó)合金鋼材比例（年中國(guó)合金鋼材比例（% %） 7.2% 15.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 中國(guó)發(fā)達(dá)國(guó)家 近年中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家合金鋼比比較（近年中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家合金鋼比比較（% %） 發(fā)達(dá)國(guó)家合金鋼材比率約為中國(guó)2倍 26 國(guó)內(nèi)特鋼企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本壓力依然較大，呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)國(guó)內(nèi)特鋼企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本壓力依然較大，呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì) 上游鐵精粉價(jià)格漲勢(shì)已定，廢

26、鋼、鐵合金、輔 料價(jià)格堅(jiān)挺，價(jià)格波動(dòng)幅度及頻率將顯著增加 水、電、煤的長(zhǎng)期上漲趨 勢(shì)。特鋼企業(yè)電耗成本占總 成本的15%,國(guó)內(nèi)電價(jià)普遍高 于發(fā)達(dá)國(guó)家 環(huán)保投入和研發(fā)投入的 持續(xù)要求 物流成本提高 27 通過(guò)以下舉措，特鋼企業(yè)轉(zhuǎn)移營(yíng)運(yùn)成本壓力，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)通過(guò)以下舉措，特鋼企業(yè)轉(zhuǎn)移營(yíng)運(yùn)成本壓力，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 進(jìn)一步提升工藝裝備進(jìn)一步提升工藝裝備 技術(shù)水平技術(shù)水平 提升產(chǎn)業(yè)集中度提升產(chǎn)業(yè)集中度提高專(zhuān)業(yè)化水平提高專(zhuān)業(yè)化水平發(fā)展高性能特殊鋼發(fā)展高性能特殊鋼 提高工藝工藝流程的完 整性、系統(tǒng)性及工序 界面，縮短工序時(shí)間， 減少工序能耗 淘汰落后生產(chǎn)設(shè)備、 充分發(fā)揮“四位一體” 的生產(chǎn)線生產(chǎn)潛能， 降低生產(chǎn)成本,

27、提高 效益 加快國(guó)內(nèi)特鋼企業(yè)整 合，提升行業(yè)集中度， 實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，達(dá) 到規(guī)模效益規(guī)模效益 目前逐步形成三大特 鋼企業(yè)集團(tuán)（東北特 殊集團(tuán)公司、寶鋼股 份特殊鋼分公司、中 信泰富特鋼集團(tuán)） 消除重復(fù)建設(shè)與重 復(fù)引進(jìn)，節(jié)省資金 投入，縮短建設(shè)周 期，實(shí)現(xiàn)“經(jīng)驗(yàn)曲 線”效應(yīng)，提高產(chǎn) 品質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì) 效益 目前國(guó)內(nèi)已形成三 大專(zhuān)業(yè)化特鋼企業(yè)： 太鋼（不銹鋼）、 舞陽(yáng)鋼鐵（合金鋼 廠中厚板）、天管 （合金鋼管） 在質(zhì)量和性能上 做到高純凈度、 高均勻度、高晶 粒度技術(shù),高表面 質(zhì)量技術(shù) 在降低鋼材生產(chǎn) 成本方面，開(kāi)發(fā) 連鑄連軋技術(shù)、 控軋控冷技術(shù) 在降低零件加工 成本方面，開(kāi)發(fā) 易切削技術(shù)、非 調(diào)

28、質(zhì)技術(shù)、在線 退火技術(shù) 28 未來(lái)一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)特鋼供求走勢(shì)看穩(wěn)未來(lái)一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)特鋼供求走勢(shì)看穩(wěn) 1 3 2 4 國(guó)內(nèi)特鋼市場(chǎng)生產(chǎn)與消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng) 國(guó)內(nèi)高端鋼材市場(chǎng)已經(jīng)形成，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)高附加值產(chǎn)品供給不足，仍 需大量進(jìn)口，而中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)剩 國(guó)際市場(chǎng)對(duì)特鋼的需求仍然旺盛，特鋼出口形勢(shì)良好 價(jià)位的基本走勢(shì)是：小步、分步、合理調(diào)整。價(jià)位處?kù)镀椒€(wěn)波動(dòng)，不排 除出現(xiàn)異動(dòng)，但總體不會(huì)出現(xiàn)大起大落 29 1.興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析 2.興澄綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析 3.興澄的戰(zhàn)略改進(jìn)建議 30 十三年間，興澄從一個(gè)市屬普鋼小廠迅速成長(zhǎng)為一個(gè)具有相十三年間，興澄從一個(gè)市屬普鋼小廠迅速成長(zhǎng)為一個(gè)具有相 當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代

29、化特鋼企業(yè)當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化特鋼企業(yè) 1993之前的江陰鋼廠之前的江陰鋼廠2006年的興澄特鋼年的興澄特鋼 前身是逐漸由多個(gè)手工業(yè) 社合并成的農(nóng)具廠農(nóng)具廠，憑著 窮辦苦干，土洋結(jié)合的創(chuàng) 業(yè)精神，克服了當(dāng)時(shí)物質(zhì) 條件的匱乏，先是生產(chǎn)出 了農(nóng)機(jī)具和電動(dòng)機(jī)、沖床 等機(jī)械產(chǎn)品，1970年又憑 著艱苦創(chuàng)業(yè)，勇于創(chuàng)新的 拼搏精神自造出了工頻感 應(yīng)電爐，并順利煉出了第 一爐鋼。隨后逐步發(fā)展成 為裝備簡(jiǎn)陋、管理粗放， 年產(chǎn)鋼不滿20萬(wàn)噸萬(wàn)噸的地方 小廠； 2005年已列入中國(guó)企業(yè)500 強(qiáng)第257位； 產(chǎn)銷(xiāo)量突破200萬(wàn)噸，出口 鋼材突破30萬(wàn)噸，銷(xiāo)售收入 136億，利潤(rùn)達(dá)到10億； 管理精細(xì)化，在5s管理基礎(chǔ)

30、 上進(jìn)一步引入6管理； 公司的信息化管理水平曾獲 中國(guó)信息化500強(qiáng)第36位 ， 目前又引入了erp系統(tǒng)； 公司不斷研發(fā)創(chuàng)新，在高端 客戶市場(chǎng)建立起良好信譽(yù) 公司不但從低端普鋼領(lǐng)域成功轉(zhuǎn)型到特鋼領(lǐng)域，而且迅速在特鋼行公司不但從低端普鋼領(lǐng)域成功轉(zhuǎn)型到特鋼領(lǐng)域，而且迅速在特鋼行 業(yè)建立起堅(jiān)實(shí)的綜合實(shí)力，不但成長(zhǎng)迅速而且步伐穩(wěn)健業(yè)建立起堅(jiān)實(shí)的綜合實(shí)力，不但成長(zhǎng)迅速而且步伐穩(wěn)健 31 公司取得如此優(yōu)異的成績(jī)，是一系列因素全面作用的結(jié)果公司取得如此優(yōu)異的成績(jī)，是一系列因素全面作用的結(jié)果 在合資初期就高瞻遠(yuǎn)矚地決定進(jìn)行高起點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)高起點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入未來(lái)將有高成長(zhǎng)的領(lǐng)域， 并不斷擴(kuò)大規(guī)模和提高裝備水平搶占市場(chǎng)先

31、機(jī) 公司決策層高明和果斷的決定公司決策層高明和果斷的決定 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，中信泰富具有成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的公司治理經(jīng)驗(yàn)治理經(jīng)驗(yàn)，降低公司 治理風(fēng)險(xiǎn)，提高決策速度和質(zhì)量決策速度和質(zhì)量 規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu) 通過(guò)多個(gè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證、推行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證、推行5s和和6、將信息管理系統(tǒng)升級(jí)到將信息管理系統(tǒng)升級(jí)到erp，使得公 司整體運(yùn)作的效率在不斷提高、成本持續(xù)降低，實(shí)現(xiàn)向管理要效益 逐步規(guī)范并精細(xì)化的管理逐步規(guī)范并精細(xì)化的管理 為了應(yīng)對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品的比重， 并逐步在國(guó)內(nèi)外客戶中樹(shù)立良好的品質(zhì)形象 在研發(fā)創(chuàng)新上的持續(xù)大力投入在研發(fā)

32、創(chuàng)新上的持續(xù)大力投入 “循環(huán)經(jīng)濟(jì)”不僅為公司帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)利益，而且極大地提升了公司的知名度知名度 和公眾形象和公眾形象，對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)力的促進(jìn)是顯而易見(jiàn)的 在生產(chǎn)管理上持續(xù)和顯著的改進(jìn)在生產(chǎn)管理上持續(xù)和顯著的改進(jìn) 以提升用戶價(jià)值提升用戶價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)，以迅速的產(chǎn)品改進(jìn)和高品質(zhì)的服務(wù)及時(shí)滿足客戶需 求，從而建立起與下游知名客戶的長(zhǎng)期良好合作關(guān)系 高度的市場(chǎng)敏銳感和行之有效的市場(chǎng)開(kāi)拓高度的市場(chǎng)敏銳感和行之有效的市場(chǎng)開(kāi)拓 公司對(duì)員工的全方位、多層次系統(tǒng)培養(yǎng)全方位、多層次系統(tǒng)培養(yǎng)，以及公司不斷采取的關(guān)愛(ài)員工的措施 使得公司在人才缺乏的特鋼行業(yè)能夠保持必要的人才穩(wěn)定和逐步成長(zhǎng) 在人才隊(duì)伍培養(yǎng)上的高度重視在人

33、才隊(duì)伍培養(yǎng)上的高度重視 中信泰富的全球化視野、產(chǎn)業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)使得公司在經(jīng)營(yíng)上保持先進(jìn)性先進(jìn)性，并可以 通過(guò)多種方式借用中信泰富的各種資源資源 母公司的全方位支持母公司的全方位支持 32 對(duì)上述要素的作用進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)對(duì)上述要素的作用進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià) 興澄的成功要素興澄的成功要素作用強(qiáng)度作用強(qiáng)度 公司決策層高明和果斷的決定 規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu) 逐步規(guī)范并精細(xì)化的管理 在研發(fā)創(chuàng)新上的持續(xù)大力投入 在生產(chǎn)管理上持續(xù)和顯著的改進(jìn) 高度的市場(chǎng)敏銳感和行之有效的市場(chǎng)開(kāi)拓 在人才隊(duì)伍培養(yǎng)上的高度重視 母公司的全方位支持 公司戰(zhàn)略決策的正確和及時(shí)是具有決定決定 性意義性意義的； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整、成本的持續(xù)降低 和

34、強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)能力對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和 公司效益的影響是直接和顯著直接和顯著的 33 從內(nèi)部調(diào)研統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，員工認(rèn)為公司的綜合能力是不錯(cuò)的從內(nèi)部調(diào)研統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，員工認(rèn)為公司的綜合能力是不錯(cuò)的 q009 請(qǐng)您按照5分滿分制就興澄特鋼現(xiàn)狀對(duì)以下指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估 3.94.0 3.6 3.8 3.6 3.6 3.8 4.0 3.6 3.3 3.2 3.1 3.2 3.6 3.7 3.8 3.6 4.2 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 營(yíng) 銷(xiāo) 網(wǎng) 絡(luò) 品 牌 與 企 業(yè) 形 象 信 息 收 集 與 行 業(yè) 研 究 能 力 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 專(zhuān) 利 技 術(shù) 與 知 識(shí) 產(chǎn)

35、 權(quán) 生 產(chǎn) 成 本 管 理 質(zhì) 量 管 理 裝 備 和 工 藝 水 平 研 發(fā) 管 理 與 新 產(chǎn) 品 、 新 工 藝 開(kāi) 發(fā) 管 理 制 度 的 科 學(xué) 規(guī) 范 與 完 備 性 內(nèi) 部 執(zhí) 行 力 人 力 資 源 管 理 物 流 與 采 購(gòu) 管 理 財(cái) 務(wù) 和 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 客 戶 關(guān) 系 供 應(yīng) 商 關(guān) 系 其 他 商 業(yè) 伙 伴 關(guān) 系 政 府 關(guān) 系 資料來(lái)源：調(diào)查問(wèn)卷 5分，很好 4分，較好 3分，一般 2分，較差 1分，很差 在各方面的總體表現(xiàn)上處在各方面的總體表現(xiàn)上處 于中偏上水平，不過(guò)在職于中偏上水平，不過(guò)在職 能管理上相對(duì)不足能管理上相對(duì)不足 34 在新的發(fā)展階段，興澄著

36、眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，對(duì)自身提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)在新的發(fā)展階段，興澄著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，對(duì)自身提出了更高的標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)國(guó)外對(duì)標(biāo)國(guó)外對(duì)標(biāo) 興澄需要通過(guò)與國(guó)內(nèi)外的對(duì)標(biāo)，進(jìn)一步認(rèn)清自身所擁有的資興澄需要通過(guò)與國(guó)內(nèi)外的對(duì)標(biāo)，進(jìn)一步認(rèn)清自身所擁有的資 源和能力，并采取正確的改進(jìn)策略及措施源和能力，并采取正確的改進(jìn)策略及措施 在對(duì)標(biāo)中在對(duì)標(biāo)中 清晰地認(rèn)清晰地認(rèn) 識(shí)自身的識(shí)自身的 競(jìng)爭(zhēng)地位！競(jìng)爭(zhēng)地位！ 35 興澄在一級(jí)指標(biāo)方面的國(guó)內(nèi)排位興澄在一級(jí)指標(biāo)方面的國(guó)內(nèi)排位 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置* *領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù)* * 規(guī)模居于第9位寶鋼14 組織管理居于第3位寶鋼1.5 資源獲取居于第13位太鋼1.8

37、 技術(shù)開(kāi)發(fā)居于第3位寶鋼1.1 工藝裝備水平居于第5位寶鋼1.8 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)居于第3位寶鋼1.1 運(yùn)營(yíng)效率居于第3位寶鋼1.2 財(cái)務(wù)能力居于首位 持續(xù)發(fā)展居于首位 *指標(biāo)位置：指標(biāo)水平在24家國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)中的位置 *領(lǐng)先倍數(shù)：領(lǐng)先公司相對(duì)于興澄的倍數(shù) 36 細(xì)分指標(biāo)對(duì)比狀況細(xì)分指標(biāo)對(duì)比狀況 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 規(guī)模 資產(chǎn)規(guī)模居于第11位寶鋼19 主營(yíng)收入居于第10位寶鋼12 主營(yíng)利潤(rùn)居于第9位寶鋼26 鋼產(chǎn)量居于第8位寶鋼10 組織管理 管理體系居于第2位寶鋼1.0 組織效率居于第3位寶鋼2.8 信息化水平居于第3位寶鋼1.0 人力資

38、源居于第8位寶鋼3.0 資源獲取 礦石資源居于第9位太鋼1.7 焦炭資源居于第12位杭鋼 鐵合金資源居于第3位太鋼 水資源居于第8位寶鋼1.2 自發(fā)電率居于第22位寶鋼12 37 續(xù)續(xù) 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 研發(fā)投入居于首位 技術(shù)水平居于第2位天管1.1 研發(fā)成果居于第4位衡管1.4 工藝裝備水平 裝備大型化居于第10位寶鋼8.2 產(chǎn)能配比居于第12位衡管1.2 轉(zhuǎn)爐鋼比居于第10位石鋼5.3 裝備水平居于第5位寶鋼1.6 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 營(yíng)銷(xiāo)管理居于第10位石鋼1.1 市場(chǎng)控制居于第3位寶鋼1.7 運(yùn)營(yíng)效率 成本能耗居于第6位淮

39、鋼1.2 綜合效率居于第5位沙鋼1.4 煉鐵效率居于第10位寶鋼1.2 38 續(xù)續(xù) 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 運(yùn)營(yíng)效率 煉鋼效率居于第12位寶鋼2.4 連鑄效率居于第13位寶鋼1.3 軋鋼效率居于第4位寶鋼1.4 產(chǎn)品質(zhì)量居于第7位寶鋼1.2 財(cái)務(wù)能力 盈利能力居于第2位寶鋼1.6 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)居于第2位錫鋼1.1 償債能力居于第2位舞鋼1.3 持續(xù)發(fā)展 擴(kuò)大生產(chǎn)居于第4位浦東1.3 社會(huì)居于首位 能源循環(huán)利用居于第19位寶鋼1.2 39 從國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)結(jié)果來(lái)看，興澄的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)優(yōu)劣勢(shì)分布如下從國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)結(jié)果來(lái)看，興澄的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)優(yōu)劣勢(shì)分布如下 指

40、標(biāo)排位指標(biāo)排位細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 1研發(fā)投入技術(shù)開(kāi)發(fā) 社會(huì)持續(xù)發(fā)展 2管理體系組織管理1.0 技術(shù)水平技術(shù)開(kāi)發(fā)1.1 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)能力1.1 償債能力財(cái)務(wù)能力1.3 盈利能力財(cái)務(wù)能力1.6 3信息化水平組織管理1.0 市場(chǎng)控制市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1.7 組織效率組織管理2.8 鐵合金資源資源獲取 4擴(kuò)大生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展1.3 研發(fā)成果技術(shù)開(kāi)發(fā)1.4 軋鋼效率運(yùn)營(yíng)效率1.4 興澄優(yōu)勢(shì)指標(biāo)排位靠前 40 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位 細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 5綜合效率運(yùn)營(yíng)效率1.4 裝備水平工藝裝備水平1.6 6 成本能耗 運(yùn)營(yíng)效率 1.2 7 產(chǎn)品質(zhì)量 運(yùn)營(yíng)效率

41、 1.2 8水資源資源獲取 1.2 人力資源組織管理 3.0 鋼產(chǎn)量規(guī)模 10 9礦石資源資源獲取 1.7 主營(yíng)利潤(rùn)規(guī)模 26 10營(yíng)銷(xiāo)管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1.1 煉鐵效率運(yùn)營(yíng)效率1.2 轉(zhuǎn)爐鋼比工藝裝備水平5.3 裝備大型化工藝裝備水平 8.2 主營(yíng)收入規(guī)模12 41 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位 細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 11 資產(chǎn)規(guī)模 規(guī)模 19 12 產(chǎn)能配比 工藝裝備水平 1.2 煉鋼效率 運(yùn)營(yíng)效率 2.4 焦炭資源資源獲取 13連鑄效率運(yùn)營(yíng)效率 1.3 19能源循環(huán)利用持續(xù)發(fā)展 1.2 22自發(fā)電率資源獲取 12 興澄劣勢(shì)指標(biāo)排位靠后 42 相對(duì)于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，興澄的優(yōu)劣

42、勢(shì)分析如下相對(duì)于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，興澄的優(yōu)劣勢(shì)分析如下 整體判斷整體判斷 相對(duì)于國(guó)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)，興澄 7項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)（一級(jí)指標(biāo)合 計(jì)9項(xiàng)）位于前5名，28項(xiàng)二 級(jí)指標(biāo)（二級(jí)指標(biāo)合計(jì)36項(xiàng) ）位于前10名，但仍然有12 項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)與領(lǐng)先公司差距 倍數(shù)不少于2。 興澄優(yōu)勢(shì)指標(biāo)：興澄優(yōu)勢(shì)指標(biāo)： 從一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)對(duì)標(biāo)看，興 澄優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)開(kāi) 發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)能力 與持續(xù)發(fā)展等方面； 從二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)對(duì)標(biāo)看，興 澄優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在研發(fā)投 入力度與成效、擴(kuò)大生產(chǎn) 、盈利能力、償債能力、 稅率優(yōu)勢(shì)、人力與資產(chǎn)效 率、軋鋼效率、管理體系 認(rèn)證以及信息化水平等方 面。 興澄劣勢(shì)指標(biāo)：興澄劣勢(shì)指標(biāo)： 從一級(jí)指標(biāo)

43、對(duì)標(biāo)看，興 澄劣勢(shì)主要體現(xiàn)在規(guī)模與 資源獲取等方面； 從二級(jí)指標(biāo)對(duì)標(biāo)看，興 澄劣勢(shì)主要體現(xiàn)在煉鋼效 率、焦炭與電資源、以及 能源循環(huán)利用等方面。 興澄在國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備相當(dāng)興澄在國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備相當(dāng) 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 43 興澄在一級(jí)指標(biāo)方面的國(guó)外排位興澄在一級(jí)指標(biāo)方面的國(guó)外排位 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置*領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù)* 規(guī)模居于第8位新日鐵4.5 組織管理居于第6位新日鐵1.5 資源獲取居于第11位浦項(xiàng)2.1 技術(shù)開(kāi)發(fā)居于第11位浦項(xiàng)1.6 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)居于第11位skf2.5 運(yùn)營(yíng)效率居于第6位浦項(xiàng)1.3 盈利能力居于第9位臺(tái)灣中鋼2.3 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)居于首位 財(cái)務(wù)穩(wěn)健居于

44、第10位愛(ài)知制鋼1.9 持續(xù)發(fā)展居于首位 *指標(biāo)位置：指標(biāo)水平在11家國(guó)外對(duì)標(biāo)企業(yè)中的位置 *領(lǐng)先倍數(shù)：領(lǐng)先企業(yè)相對(duì)于興澄的倍數(shù) 興澄在大多數(shù)一級(jí)指標(biāo)上明顯落后 44 細(xì)分指標(biāo)對(duì)比狀況細(xì)分指標(biāo)對(duì)比狀況 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 規(guī)模 資產(chǎn)規(guī)模居于末位新日鐵41 主營(yíng)收入居于第10位新日鐵23 鋼品收入居于第10位新日鐵18 鋼產(chǎn)量居于第6位新日鐵18 特鋼產(chǎn)量居于第6位新日鐵2.7 組織管理 管理費(fèi)用率居于第10位蒂森克虜伯3.9 萬(wàn)元管理費(fèi)用創(chuàng)利居于第5位臺(tái)灣中鋼5.8 全員勞動(dòng)效率居于第8位新日鐵3.2 萬(wàn)元薪資創(chuàng)收居于首位 大專(zhuān)以上

45、學(xué)歷比居于末位timken1.6 資源獲取 礦石物流成本居于末位timken2.0 礦石自產(chǎn)率居于第5位蒂森克虜伯 水資源條件居于首位 自發(fā)電率居于末位大同特鋼17 45 續(xù)續(xù) 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 研發(fā)投入率居于首位 萬(wàn)元研發(fā)投入創(chuàng)利居于末位浦項(xiàng)92 噸鋼毛利居于末位山陽(yáng)特鋼3.7 工藝裝備水平居于末位新日鐵1.5 技術(shù)人員比居于末位大同特鋼1.4 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 銷(xiāo)售費(fèi)用率居于第10位skf9.1 產(chǎn)銷(xiāo)率居于末位skf1.1 合金鋼比居于第6位大同特鋼1.3 特鋼主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)份額居于第7位浦項(xiàng)3.3 主營(yíng)收入出口比居于末位蒂森

46、克虜伯51 噸鋼銷(xiāo)售收入居于第7位大同特鋼1.8 高附加值產(chǎn)量率居于末位愛(ài)知制鋼8.6 46 續(xù)續(xù) 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 運(yùn)營(yíng)效率 噸鋼成本居于第6位臺(tái)灣中鋼2.3 收入成本費(fèi)用率居于第10位臺(tái)灣中鋼1.4 噸鋼綜合能耗居于第5位蒂森克虜伯1.0 人均產(chǎn)鋼居于第7位浦項(xiàng)4.0 人均主營(yíng)收入居于第7位新日鐵3.2 盈利能力 銷(xiāo)售毛利率居于末位臺(tái)灣中鋼4.1 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率居于第10位臺(tái)灣中鋼5.2 總資產(chǎn)報(bào)酬率居于第5位浦項(xiàng)2.2 凈資產(chǎn)收益率居于第7位浦項(xiàng)1.3 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率居于首位 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率居于第9位大同特鋼2.0 總

47、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率居于首位 存貨周轉(zhuǎn)率居于首位 47 續(xù)續(xù) 一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指標(biāo)位置指標(biāo)位置領(lǐng)先公司領(lǐng)先公司領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 財(cái)務(wù)穩(wěn)健 資產(chǎn)負(fù)債率居于第8位蒂森克虜伯1.4 流動(dòng)比率居于第10位大同特鋼2.4 速動(dòng)比率居于第10位愛(ài)知制鋼3.1 持續(xù)發(fā)展 鋼產(chǎn)量三年增長(zhǎng)率居于首位 銷(xiāo)售收入三年增長(zhǎng)率居于首位 利潤(rùn)總額三年增長(zhǎng)率居于第5位山陽(yáng)特鋼2.2 固定資產(chǎn)投資率居于首位 所得稅稅率居于首位 48 從國(guó)外對(duì)標(biāo)結(jié)果來(lái)看，興澄的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)優(yōu)劣勢(shì)分布如下從國(guó)外對(duì)標(biāo)結(jié)果來(lái)看，興澄的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)優(yōu)劣勢(shì)分布如下 指標(biāo)排位指標(biāo)排位細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 1 萬(wàn)元薪資創(chuàng)收 組

48、織管理 所得稅稅率 持續(xù)發(fā)展 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 存貨周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 鋼產(chǎn)量三年增長(zhǎng)率 持續(xù)發(fā)展 銷(xiāo)售收入三年增長(zhǎng)率 持續(xù)發(fā)展 所得稅稅率持續(xù)發(fā)展 研發(fā)投入率技術(shù)開(kāi)發(fā) 固定資產(chǎn)投資率持續(xù)發(fā)展 水資源條件資源獲取 5 噸鋼綜合能耗 運(yùn)營(yíng)效率1.1 總資產(chǎn)報(bào)酬率盈利能力2.2 利潤(rùn)總額三年增長(zhǎng)率持續(xù)發(fā)展2.2 49 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位 細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 5 萬(wàn)元管理費(fèi)用創(chuàng)利 組織管理5.8 礦石自產(chǎn)率資源獲取 6 合金鋼比 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1.3 噸鋼成本 運(yùn)營(yíng)效率2.3 鋼產(chǎn)量 規(guī)模18 特鋼產(chǎn)量規(guī)模2.7 7凈資產(chǎn)收益率盈利能力1.3

49、 噸鋼銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1.8 人均主營(yíng)收入 運(yùn)營(yíng)效率3.2 特鋼主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)份額市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)3.3 人均產(chǎn)鋼運(yùn)營(yíng)效率4.0 8資產(chǎn)負(fù)債率財(cái)務(wù)穩(wěn)健1.4 全員勞動(dòng)效率組織管理3.2 50 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位 細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo)指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 9固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)2.0 10 收入成本費(fèi)用率 運(yùn)營(yíng)效率1.4 流動(dòng)比率財(cái)務(wù)穩(wěn)健2.4 管理費(fèi)用率組織管理3.9 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 盈利能力5.2 銷(xiāo)售費(fèi)用率 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)9.1 鋼品收入規(guī)模18 主營(yíng)收入規(guī)模23 11產(chǎn)銷(xiāo)率市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1.1 技術(shù)人員比技術(shù)開(kāi)發(fā)1.4 工藝裝備水平技術(shù)開(kāi)發(fā)1.5 大專(zhuān)以上學(xué)歷比組織管理1.6 礦石物流成本資源獲

50、取2.0 噸鋼毛利技術(shù)開(kāi)發(fā)3.7 銷(xiāo)售毛利率盈利能力4.1 51 續(xù)續(xù) 指標(biāo)排位指標(biāo)排位細(xì)分指標(biāo)細(xì)分指標(biāo) 指指標(biāo)歸屬標(biāo)歸屬領(lǐng)先倍數(shù)領(lǐng)先倍數(shù) 11高附加值產(chǎn)量率市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)8.6 自發(fā)電率資源獲取17 資產(chǎn)規(guī)模規(guī)模41 主營(yíng)收入出口比市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)51 萬(wàn)元研發(fā)投入創(chuàng)利技術(shù)開(kāi)發(fā)92 52 相對(duì)于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，興澄的優(yōu)劣勢(shì)分析如下相對(duì)于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，興澄的優(yōu)劣勢(shì)分析如下 整體判斷整體判斷 相對(duì)于國(guó)外標(biāo)桿企業(yè)，興澄 一級(jí)指標(biāo)中僅2項(xiàng)（一級(jí)指 標(biāo)共10項(xiàng)）在前3名之列， 同時(shí)有3項(xiàng)居于末位；二級(jí) 指標(biāo)中僅16項(xiàng)（二級(jí)指標(biāo)共 47項(xiàng)）在前5名之列，同時(shí) 有12項(xiàng)居于末位，并有36項(xiàng) 指標(biāo)劣勢(shì)較大（領(lǐng)先公司領(lǐng) 先倍

51、數(shù)不少于2）。 興澄優(yōu)勢(shì)指標(biāo)興澄優(yōu)勢(shì)指標(biāo) 從一級(jí)指標(biāo)對(duì)標(biāo)看，興 澄優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在資產(chǎn)效 率與持續(xù)發(fā)展上； 從二級(jí)指標(biāo)對(duì)標(biāo)看，興 澄優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在興澄的 投資力度、流動(dòng)資產(chǎn)效率 、持續(xù)增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、稅率優(yōu) 勢(shì)、以及人力成本優(yōu)勢(shì)等 方面。 興澄劣勢(shì)指標(biāo)興澄劣勢(shì)指標(biāo) 從一級(jí)指標(biāo)對(duì)標(biāo)看，興 澄劣勢(shì)主要體現(xiàn)在資源獲 取、技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 、盈利能力等方面； 從二級(jí)指標(biāo)對(duì)標(biāo)看，興 澄劣勢(shì)主要體現(xiàn)在工藝裝 備水平與研發(fā)成效、員工 素質(zhì)、產(chǎn)品附加值與國(guó)際 化、運(yùn)營(yíng)成本、礦石物流 與自發(fā)電等方面。 興澄的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力還處于興澄的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力還處于 起步階段起步階段 53 富于競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)外一流特鋼企業(yè)，通常具有部分或全

52、部以下特富于競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)外一流特鋼企業(yè)，通常具有部分或全部以下特 征征 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn) 市場(chǎng)地位 顯著 在國(guó)內(nèi)外具有卓越的品牌 形象，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有很 大份額，并在國(guó)際市場(chǎng)有 顯著份額 有力控制 生產(chǎn)成本 與原料供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn) 定合作關(guān)系，甚至進(jìn)入上 游控制資源；在生產(chǎn)中不 斷采用新工藝和新裝備節(jié) 能降耗 研發(fā)力量 雄厚 管理效率 高 滲入下游 專(zhuān)業(yè)化程 度高 在特鋼領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)， 而且不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提 高產(chǎn)品附加值 研發(fā)投入資金大，技術(shù)隊(duì) 伍力量壯大，創(chuàng)新性強(qiáng)， 效益轉(zhuǎn)化率高 精細(xì)化管理，不斷降低管理成本， 單位成本單位成本效益好 與下游用戶結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合 作關(guān)系，參與到用

53、戶產(chǎn)品的開(kāi) 發(fā)過(guò)程中去，甚至將業(yè)務(wù)延伸 到下游產(chǎn)品制造以獲取更高的 附加利潤(rùn) 世界上不存在世界上不存在“絕對(duì)完美絕對(duì)完美”的一流的一流 特鋼企業(yè)：特鋼企業(yè)：不同國(guó)家的特鋼企業(yè)在 總體水平上存在差異， 但每一個(gè)國(guó) 家都存在“世界一流”和“表現(xiàn)平 平”的特鋼企業(yè)， 并且，沒(méi)有一個(gè)沒(méi)有一個(gè) 特鋼企業(yè)可以同時(shí)達(dá)到特鋼企業(yè)可以同時(shí)達(dá)到“世界一流世界一流” 的全部要求的全部要求。 54 在這些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)上，興澄的差距是明顯的在這些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)上，興澄的差距是明顯的 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)興澄對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)的擁有程度興澄對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)的擁有程度 市場(chǎng)地位顯著 專(zhuān)業(yè)化程度高 研發(fā)力量雄厚 有力控制生產(chǎn)成本 管理效率高

54、 滲入下游 程度高 程度低 興澄在國(guó)內(nèi)是具興澄在國(guó)內(nèi)是具 有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 的，但在主要的的，但在主要的 競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)上，距國(guó)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)上，距國(guó) 外同行有不小的外同行有不小的 差距，不過(guò)公司差距，不過(guò)公司 在上述各方面已在上述各方面已 經(jīng)打下了不錯(cuò)的經(jīng)打下了不錯(cuò)的 基礎(chǔ)，而且還處基礎(chǔ)，而且還處 在不斷的強(qiáng)化中。在不斷的強(qiáng)化中。 55 1.興澄外部戰(zhàn)略環(huán)境分析 2.興澄綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析 3.興澄的戰(zhàn)略改進(jìn)建議 56 對(duì)興澄自身競(jìng)爭(zhēng)力以及行業(yè)整體態(tài)勢(shì)的整合分析對(duì)興澄自身競(jìng)爭(zhēng)力以及行業(yè)整體態(tài)勢(shì)的整合分析 swot 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)多于劣勢(shì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)多于劣勢(shì) 如前述，綜合競(jìng)爭(zhēng)力位居國(guó)內(nèi)前茅 面臨

55、的挑戰(zhàn)面臨的挑戰(zhàn) 國(guó)外高附加值產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)上升的爭(zhēng)奪； 國(guó)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在不斷提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力； 中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加??； 人民幣升值不利于出口，出口退稅的降低甚至日 后可能的取消將對(duì)出口帶來(lái)很大沖擊； 兩稅合一降低了公司的盈利水平； 各種原料成本持續(xù)上升，考驗(yàn)公司不斷降低成本 的能力 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將使得利潤(rùn)水平降低 面臨的機(jī)遇面臨的機(jī)遇 中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)、世界制造業(yè)加速 向中國(guó)向長(zhǎng)三角轉(zhuǎn)移所拉動(dòng)的諸多下游產(chǎn) 業(yè)對(duì)特鋼產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求； 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)高端鋼鐵企業(yè)的扶持； 人民幣升值降低了鐵礦成本和海運(yùn)成本； 中信泰富特鋼集團(tuán)將對(duì)公司的整體運(yùn)營(yíng)作 出具有轉(zhuǎn)型意義的

56、重要規(guī)劃重要規(guī)劃 在國(guó)際市場(chǎng)，劣勢(shì)多于優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)，劣勢(shì)多于優(yōu)勢(shì) 如前述，綜合競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際對(duì)手差距 較大 57 從公司使命和發(fā)展愿景出發(fā)對(duì)興澄提出戰(zhàn)略建議從公司使命和發(fā)展愿景出發(fā)對(duì)興澄提出戰(zhàn)略建議 戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略實(shí)施 路徑路徑 使命與愿景使命與愿景 戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略執(zhí)行 措施措施 58 公司使命和發(fā)展愿景是興澄戰(zhàn)略的核心驅(qū)動(dòng)力公司使命和發(fā)展愿景是興澄戰(zhàn)略的核心驅(qū)動(dòng)力 興澄愿景興澄愿景 興澄使命興澄使命 胸懷助推民族工業(yè)的使 命感，引導(dǎo)高品質(zhì)節(jié)能 環(huán)保產(chǎn)品的發(fā)展 推崇社會(huì)責(zé)任與經(jīng)濟(jì)效 益相結(jié)合，并通過(guò)引導(dǎo) 和激勵(lì)實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè) 的和諧發(fā)展 從高起

57、點(diǎn)做起，不斷趕 潮，具有很大發(fā)展?jié)摿?高端定位，差異化競(jìng)爭(zhēng)， 追求品牌價(jià)值 公司使命和愿景要有前瞻高度，不能短視；要有實(shí)際內(nèi)公司使命和愿景要有前瞻高度，不能短視；要有實(shí)際內(nèi) 容，不是口號(hào)容，不是口號(hào) 59 戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 地域地域 產(chǎn)品產(chǎn)品 客戶客戶 不斷拓展與國(guó)內(nèi)汽車(chē)重點(diǎn)企 業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系； 開(kāi)拓具有前瞻性的市場(chǎng)； 成為數(shù)家世界著名企業(yè)的合 格全球供應(yīng)商 在很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都 是主戰(zhàn)場(chǎng)； 對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的維護(hù)也不斷 加強(qiáng) 國(guó)內(nèi)：綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名前5 位的特鋼企業(yè) 國(guó)外：綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名領(lǐng)先 興澄不大的企業(yè)，以日本企 業(yè)為主 加快精品開(kāi)發(fā)速度， 增加精品比重； 加大新品開(kāi)發(fā)

58、力度； 成為中國(guó)精品特鋼重 要基地 戰(zhàn)略定位是興澄進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的根本指導(dǎo)思想戰(zhàn)略定位是興澄進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的根本指導(dǎo)思想 通過(guò)四個(gè)維度來(lái)確定興澄的戰(zhàn)略定位通過(guò)四個(gè)維度來(lái)確定興澄的戰(zhàn)略定位 60 根據(jù)內(nèi)外部分析、興澄的使命愿景和戰(zhàn)略定位，興澄的戰(zhàn)根據(jù)內(nèi)外部分析、興澄的使命愿景和戰(zhàn)略定位，興澄的戰(zhàn) 略可以如下描述略可以如下描述 以國(guó)外同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)為學(xué)習(xí)標(biāo)桿，與國(guó)內(nèi)行業(yè)最強(qiáng)者搶跑，加快產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)特轉(zhuǎn)精的步伐，緊密把握并積極預(yù)測(cè)重要用戶市場(chǎng)的需求，以 迅速反應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)良服務(wù)和持續(xù)的成本控制為核心 競(jìng)爭(zhēng)力，盡快在高端特鋼產(chǎn)品市場(chǎng)上占據(jù)顯著地位，不求規(guī)模最大， 但求綜合實(shí)力最強(qiáng)，五年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)精品特

59、鋼領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口 市場(chǎng)的第一品牌。 61 興澄到興澄到20102010年的階段性戰(zhàn)略目標(biāo)年的階段性戰(zhàn)略目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)280萬(wàn)噸鋼產(chǎn)量，銷(xiāo)售收入166億，利潤(rùn)13億 ，分別增長(zhǎng)25%、18%和20%，出口優(yōu)特鋼總量增 長(zhǎng)50%；全年降低成本1.5億元 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品新產(chǎn)品（）個(gè)，其中高附加值新品比率高附加值新品比率達(dá)到 65%；與原料大供應(yīng)商3家、國(guó)內(nèi)大型汽車(chē)廠商2 家、知名跨國(guó)公司1家分別簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié) 議；在各分廠推進(jìn)66管理取得階段性成果；erperp 系統(tǒng)正式運(yùn)行 實(shí)現(xiàn)338萬(wàn)噸鋼產(chǎn)量，年均增長(zhǎng)10%10%；銷(xiāo)售收入220億， 年均增長(zhǎng)15%；利潤(rùn)19億，年均增長(zhǎng)20%20

60、%；出口優(yōu)特鋼 總量年均增長(zhǎng)50%；年均降低成本1.5億元； 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品（）個(gè)，其中高附加值新品比率達(dá)到65%； 與原料大供應(yīng)商3家、國(guó)內(nèi)下游知名企業(yè)6家、知名跨 國(guó)公司3家分別簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，并積極參與到 用戶產(chǎn)品的前期開(kāi)發(fā)中去；6管理在全公司得到有效 推廣、erp系統(tǒng)高效運(yùn)行，創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益 實(shí)現(xiàn)355萬(wàn)噸鋼產(chǎn)量，年均增長(zhǎng)5%；銷(xiāo)售收入237億，年均增長(zhǎng)8%；利潤(rùn)21億， 年均增長(zhǎng)12%；出口優(yōu)特鋼總量年均增長(zhǎng)40%；年均降低成本1億元； 高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量比重達(dá)到50%50%以上以上，成為國(guó)內(nèi)精品特鋼最重要的生產(chǎn)基地，在 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率數(shù)一數(shù)二，在國(guó)際上具有較強(qiáng)的品