中國(guó)手機(jī)零售業(yè)趨勢(shì)分析

1、中國(guó)手機(jī)零售業(yè)趨勢(shì)分析 研討會(huì)材料 - 1 - 1 -xxxxx-xx/footer 中國(guó)手機(jī)零售業(yè)務(wù)的總體市場(chǎng)發(fā)展 案例研究：carphone warehouse 對(duì)中國(guó)手機(jī)零售市場(chǎng)參與者的啟示 問(wèn)答環(huán)節(jié) 議 程 - 2 - 2 -xxxxx-xx/footer 中國(guó)市場(chǎng)上的手機(jī)銷(xiāo)售總體保持增長(zhǎng)， 但增長(zhǎng)率已經(jīng)趨緩 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 早期階段用戶(hù)數(shù)量的劇增決定了銷(xiāo) 量的大幅增加 普及率達(dá)到一定的較高水平時(shí)，增 長(zhǎng)率開(kāi)始趨緩 2005年部分大城市的手機(jī)普及 率已經(jīng)超過(guò)80% 大城市中的銷(xiāo)量主要取決于手機(jī)的 更新?lián)Q代，而在二級(jí)或以下城市中 還是取決于新用戶(hù)數(shù)量的增加 銷(xiāo)量（百萬(wàn)臺(tái)） 27% 2001

2、年到2005年手機(jī)銷(xiāo)售 (1) 資料來(lái)源：文獻(xiàn)搜索，分析師報(bào)告 9% - 3 - 3 -xxxxx-xx/footer 從地域的角度來(lái)看，二級(jí)或以下城市日益成為 推動(dòng)增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素 取決于移動(dòng)電話(huà)普及率上的差距 各年手機(jī)用戶(hù)數(shù)量 百萬(wàn) 131 193 269 335 二級(jí)或以 下城市 大城市 年均復(fù)合增長(zhǎng)率 (01-05) 41% 26% (1) 每100戶(hù)居民中的手機(jī)用戶(hù) 資料來(lái)源：2002-2005年中國(guó)城市年鑒, 2002-2005年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒, 2004年中國(guó)曜統(tǒng)計(jì)年報(bào)，bcg估計(jì)，bcg分析 大城市二級(jí)或以下城市 399 大城市的總 體移動(dòng)電話(huà) 普及率已經(jīng) 達(dá)到較高水 平 其他

3、城市則 平均不到 30% - 4 - 4 -xxxxx-xx/footer 手機(jī)零售渠道正在合并 手機(jī)零售店的數(shù)量 (1,000)每家店售出的手機(jī)數(shù)量（臺(tái)） 近年來(lái)，手機(jī)零售店的數(shù)量大幅減少.同時(shí)每家店的銷(xiāo)量都有明顯增加 資料來(lái)源：易觀國(guó)際手機(jī)終端與渠道2005年度報(bào)告，bcg分析 - 5 - 5 -xxxxx-xx/footer 但是，與成熟市場(chǎng)相比，零售渠道相對(duì) 仍然較為零散，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步整合 超市 2004年在英國(guó)各種渠道售出手機(jī)所占百分比 家電連鎖店 獨(dú)立店 手機(jī)連鎖店 運(yùn)營(yíng)商特許經(jīng)銷(xiāo) 其它(1) 網(wǎng)上 24% 25% 3% 18% 8% 12% 10% 2005年在中國(guó)各種渠道售

4、出手機(jī)所占百分比 家電連鎖店 獨(dú)立店 手機(jī)連鎖店 運(yùn)營(yíng)商特許經(jīng)銷(xiāo) 其它(1) 8% 14% 23% 8% 32% 16% (1) 百貨商店、郵購(gòu)、直銷(xiāo)；網(wǎng)絡(luò)；超市 資料來(lái)源：2005年norson手機(jī)報(bào)告; mintel 2004, bcg 估算 各類(lèi)代理商 - 6 - 6 -xxxxx-xx/footer 預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步整合 2005年在中國(guó)各種渠道售出手機(jī)所占% 家電連鎖店 獨(dú)立店 手機(jī)連鎖店 運(yùn)營(yíng)商 其它(1) 32.1% (1) 百貨商店、郵購(gòu)、直銷(xiāo)；網(wǎng)絡(luò)；超市 注：網(wǎng)絡(luò)渠道預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)，但目前還處于早期階段，因此不是本文件重點(diǎn)討論的領(lǐng)域 資料來(lái)源：2005年norson手機(jī)報(bào)告,

5、 bcg 估算, bcg 分析 各類(lèi)代理商 市場(chǎng)份額 提高 市場(chǎng)份額 下降 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)了對(duì)手機(jī)零售的控 制, 特別是在推出3g后 家電連鎖和手機(jī)連鎖的議價(jià)能 力日益增強(qiáng)，這使他們?cè)趦r(jià)格 上更有競(jìng)爭(zhēng)性 手機(jī)連鎖店和運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)有專(zhuān) 業(yè)的銷(xiāo)售能力和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 手機(jī)供應(yīng)商實(shí)施了一些渠道扁 平化的措施 8% 14% 23% 8% 32% 16% - 7 - 7 -xxxxx-xx/footer 運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)明確表示要加強(qiáng)其對(duì)手機(jī)零售的控制 運(yùn)營(yíng)商在零售渠道中的市場(chǎng)份額正在提高運(yùn)營(yíng)商將進(jìn)一步發(fā)展其手機(jī)零售業(yè)務(wù) 中國(guó)移動(dòng)在手機(jī)采購(gòu)上的支出不斷上升 2005年支出超過(guò)10億美元 2006年將繼續(xù)

6、增長(zhǎng) 主要為定制手機(jī) 中國(guó)移動(dòng)把定制手機(jī)當(dāng)作是一個(gè)關(guān)鍵的差 異化武器，用于細(xì)分品牌樹(shù)立 特別是對(duì)全球通和動(dòng)感地帶 聯(lián)通則把手機(jī)補(bǔ)貼作為其戰(zhàn)略的一個(gè)關(guān)鍵 部分 cdma手機(jī)補(bǔ)貼占很大支出 運(yùn)營(yíng)商將為3g的推廣而進(jìn)一步加強(qiáng)其零售 渠道 2004年和2005年在中國(guó)已知 渠道售出手機(jī)所占%(1) 7%8% 資料來(lái)源：norson 報(bào)告 - 8 - 8 -xxxxx-xx/footer 目前正在形成兩種主要類(lèi)型的連鎖店模式 來(lái)進(jìn)行手機(jī)銷(xiāo)售和分銷(xiāo) 家店連鎖店 (ces) 多種產(chǎn)品品類(lèi) 從家用電器到消費(fèi)電器 手機(jī)只占銷(xiāo)售的一小部分 門(mén)店?duì)I業(yè)面積很大，分好幾層樓 總體規(guī)模相對(duì)較大，大部分都有自己的分銷(xiāo)和物

7、流系統(tǒng) 主要位于發(fā)達(dá)城市/大城市中 如：國(guó)美、蘇寧、大中 手機(jī)連鎖店 (tcs) 只專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售電信設(shè)備 手機(jī)占絕大部分銷(xiāo)量 門(mén)店面積相對(duì)較小，只有一層，或是僅在百貨商 店中有幾個(gè)柜臺(tái) 規(guī)模相對(duì)較小，其中一些需要分銷(xiāo)商來(lái)負(fù)責(zé)物流 同時(shí)覆蓋大中城市 如：迪信通、協(xié)亨、中復(fù) 資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；bcg分析 - 9 - 9 -xxxxx-xx/footer 家電連鎖店快速擴(kuò)張 最大的五家連鎖店已經(jīng)占據(jù)家用電器市場(chǎng)約24%的份額 家電連鎖店正快速擴(kuò)張最大的五家連鎖店占家電市場(chǎng)24%的份額 最大的五家ces門(mén)店數(shù)量：2002-2005 三聯(lián) 五星 永樂(lè) 蘇寧 國(guó)美 24% 22% 27% 39% 58% 0

8、2-05 年均復(fù)合增長(zhǎng)率 478 666 947 1,241 資料來(lái)源：花旗銀行smith bamey分析師報(bào)告 最大的五家ces在中國(guó)家電市場(chǎng)上 所占市場(chǎng)份額：2005年 國(guó)美 集團(tuán) 蘇寧 電器 永樂(lè) 電器 江蘇 五星 山東 三聯(lián) 五大連 鎖店總 計(jì) 市場(chǎng)份額 ces - 10 - 10 -xxxxx-xx/footer 大型家電連鎖店一覽表 1987年1月1日 北京 1990年12月 南京 1996年(3) 上海 1999年11月 海南 1985年 山東 成立日期 05年?duì)I業(yè)收入 (10億人民幣)05年底門(mén)店?duì)顩r 開(kāi)始銷(xiāo)售手機(jī)的 日期手機(jī)銷(xiāo)售 49.8 39.7 15.2 14.6 13.

9、2 426家門(mén)店 約120個(gè)城市 224家門(mén)店 90多個(gè)城市 271家門(mén)店 138家門(mén)店 254家門(mén)店(2) 2001年 2000年8月 2001年 不詳 不詳 05年約為420萬(wàn)臺(tái) 06年預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提 高 06年手機(jī)銷(xiāo)售目標(biāo)為 每月增長(zhǎng)15% 不斷增加(1) 不斷增加 不斷增加 (1) 目前與國(guó)美合并 (2) 2004年數(shù)據(jù) (3) 2006年與國(guó)美合并 資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；花旗銀行報(bào)告；bcg分析 ces - 11 - 11 -xxxxx-xx/footer 家電連鎖店目前正在迅速發(fā)展手機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 范例：國(guó)美和蘇寧的通信產(chǎn)品(1)銷(xiāo)售額都在快速增長(zhǎng) 國(guó)美蘇寧 (1) 主要為手機(jī) 資料來(lái)源

10、：people. com, 在http:/ bcg 分析 人民幣（10億） ces - 12 - 12 -xxxxx-xx/footer 家電連鎖企業(yè)合并將提高他們對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力 ces 大型家電連鎖店通過(guò)收購(gòu)不斷發(fā)展 大型家電連鎖店積極地收購(gòu)一些小型 零售商以實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng) 國(guó)美三年來(lái)收購(gòu)了一些中小規(guī)模的 地區(qū)性零售商 大型家電連鎖企業(yè)之間也在進(jìn)行并購(gòu) 年初大中和永樂(lè)宣布成為戰(zhàn)略聯(lián)盟 國(guó)美稍后收購(gòu)了永樂(lè)，成為一家擁 有超過(guò)750家門(mén)店、營(yíng)業(yè)收入超過(guò) 700億元人民幣的零售巨頭 .使之對(duì)供應(yīng)商有著更強(qiáng)議價(jià)能力 更強(qiáng)的議價(jià)能力將帶來(lái)價(jià)格上的優(yōu)勢(shì) 通過(guò)大批量采購(gòu)實(shí)現(xiàn)比tcs或其它 零售商更低的價(jià)格

11、能夠在消費(fèi)者的心目中樹(shù)立“價(jià)格 殺手“的品牌形象 同時(shí)也能帶來(lái)品類(lèi)上的優(yōu)勢(shì) 供應(yīng)商提供的獨(dú)家銷(xiāo)售機(jī)型 索愛(ài) w710在特定的時(shí)間段內(nèi)只在國(guó) 美有售 - 13 - 13 -xxxxx-xx/footer 手機(jī)連鎖店仍然是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)手機(jī)的首選去處 你喜歡在哪里買(mǎi)手機(jī)？(1) (1) 易觀報(bào)告 china調(diào)查結(jié)果 資料來(lái)源：易觀報(bào)告 tcs 手機(jī)連鎖店運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)家電連鎖店其它手機(jī)零售商 - 14 - 14 -xxxxx-xx/footer 部分手機(jī)連鎖店一覽表 大量全國(guó)性/地區(qū)性手機(jī)連鎖店正在發(fā)展中 在全國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)，側(cè)重點(diǎn)在華 南地區(qū) - 總公司在東莞 在廣東占有25%以上的市場(chǎng)份 額 在全國(guó)開(kāi)展業(yè)

12、務(wù) 在全國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù) 主要在北京開(kāi)展業(yè)務(wù) 主要在北京開(kāi)展業(yè)務(wù) 主要在華南地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù) 地區(qū)側(cè)重門(mén)店數(shù)量 (05)主要特征 通過(guò)收購(gòu)和加盟快速擴(kuò)張 從康佳、東信、迪比特、諾基亞、摩托羅拉等公司直 接獲得產(chǎn)品供應(yīng) 2005年銷(xiāo)量約為320萬(wàn)臺(tái) 60%由供應(yīng)商直接供應(yīng) 直接由中興、海爾、tcl、夏新、波導(dǎo)、首信、東信 、康佳、諾基亞供貨 約占北京手機(jī)市場(chǎng)份額的30% 直接由摩托辦拉、諾基亞等供貨 1998年5月建立，約有500名員工 2004年是北京最大的全球通卡零售商 1991年成立 21個(gè)品牌的授權(quán)維修服務(wù)中心 資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；bcg分析 3,200(包括2000家加盟店) 在廣東有1,100

13、多家門(mén)店 06-07年計(jì)劃在廣東新開(kāi)設(shè) 300-500家門(mén)店 400 150 100 30 100 tcs - 15 - 15 -xxxxx-xx/footer 中域、迪信通和協(xié)亨在手機(jī)連鎖店中領(lǐng)先 tcs 2005年在中國(guó)已知渠道售出手 機(jī)所占% 家電連鎖店 獨(dú)立店 手機(jī)連鎖店 運(yùn)營(yíng)商 其它(1) 8% 14% 23% 32% 16% (1) 百貨商店、郵購(gòu)、直銷(xiāo)；網(wǎng)絡(luò)；超市 (2) 文獻(xiàn)檢索，bcg估算 資料來(lái)源：2005年norson手機(jī)報(bào)告, bcg 估算, bcg 分析 各類(lèi)代理商 4% 4% 4% 3% 預(yù)計(jì)將會(huì)有一個(gè)整合過(guò)程，特別是在上市/風(fēng)險(xiǎn)資本注入后 細(xì)分到各家手機(jī)連鎖店(按

14、絕對(duì)市 場(chǎng)份額)(2) 1% 其它 8% - 16 - 16 -xxxxx-xx/footer 部分大型手機(jī)連鎖店已經(jīng)將上市擺上議事日程 tcs 手機(jī)連鎖店的運(yùn)營(yíng)者們能夠向資本市場(chǎng)講述一個(gè)好“故事”嗎？ 上市日程表關(guān)鍵活動(dòng) 2007年 2007年在 香港上市 從3i風(fēng)險(xiǎn)投資公司獲得了4,000萬(wàn)美元的風(fēng)險(xiǎn)資本 宣布2007年計(jì)劃進(jìn)行大型收購(gòu)活動(dòng) 積極的地域擴(kuò)展：到2005年有400多家門(mén)店，計(jì)劃到 2006年底將增加到800家 計(jì)劃將進(jìn)一步改善門(mén)店的模式 “我們要成為中國(guó)的carphone warehouse!”(1) 通過(guò)連鎖店的發(fā)展實(shí)現(xiàn)積極的擴(kuò)展 計(jì)劃將手機(jī)零售、鉆石業(yè)務(wù)和服務(wù)業(yè)務(wù)包裝上市

15、 (1) 迪信通ceo jinxin 資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索 - 17 - 17 -xxxxx-xx/footer 中國(guó)手機(jī)零售業(yè)務(wù)的總體市場(chǎng)發(fā)展 案例研究：carphone warehouse 對(duì)中國(guó)手機(jī)零售市場(chǎng)參與者的啟示 問(wèn)答環(huán)節(jié) 議 程 - 18 - 18 -xxxxx-xx/footer carphone warehouse作為一家手機(jī)零售商 取得了顯著成績(jī) carphone warehouse 自2002以來(lái)股價(jià)已經(jīng) 漲了兩倍(1) 在手機(jī)零售領(lǐng)域也獲得了很多獎(jiǎng)項(xiàng) mobile news: retail week: mobile choice consumer awards: what

16、 mobile: uswitch customer satisfaction survey: mobile retailer awards: 最佳大型零售商; 客戶(hù)服務(wù) 2006年度最佳零售商 年度最佳雇主 年度最積極客戶(hù)服務(wù) 年度high street零售商 最佳high street零售商 talktalk; 家用電話(huà)獎(jiǎng)項(xiàng) 年度商業(yè)成就獎(jiǎng) (1) carphone warehouse于2000年上市 資料來(lái)源：carphone warehouse - 19 - 19 -xxxxx-xx/footer carphone warehouse在英國(guó)手機(jī)連鎖渠道中 占據(jù)主導(dǎo)地位 超市 2004年在

17、英國(guó)已知渠道售出手 機(jī)所占% 家電連鎖店 獨(dú)立店 專(zhuān)賣(mài)店 運(yùn)營(yíng)商特許經(jīng)銷(xiāo) （門(mén)店/現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售人員） 其它(1) 網(wǎng)上 24% 25% 3% 18% 8% 12% 10% 細(xì)分到各專(zhuān)賣(mài)渠道 (按絕對(duì)市場(chǎng)份額) 15% 4% 3% 3% 其它 (1) 百貨商店、郵購(gòu)、直銷(xiāo) 資料來(lái)源：mintel, bcg 估算 - 20 - 20 -xxxxx-xx/footer carphone warehouse在手機(jī)零售業(yè)取得 領(lǐng)先地位的幾個(gè)關(guān)鍵因素 積極進(jìn)行大幅地域擴(kuò)張（特別是在上市前） 通過(guò)自然增長(zhǎng)和收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張 樹(shù)立了良好的品牌形象 投資于客戶(hù)服務(wù) 不斷改進(jìn)客戶(hù)體驗(yàn) 分析店內(nèi)客戶(hù)行為 卓越運(yùn)營(yíng)管理

18、 對(duì)客戶(hù)，零售模式，品類(lèi)，供應(yīng)商管理等 - 21 - 21 -xxxxx-xx/footer carphone warehouse在英國(guó)快速擴(kuò)張 1999年2月對(duì)tandy英國(guó)公司的收購(gòu)加快了推廣的速度 三月底 carphone warehouse在英國(guó)的門(mén)店 1996-2006 carphone warehouse 門(mén)店 轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)的tandy 門(mén)店 (現(xiàn)在屬于 cpw) 門(mén)店 數(shù)量 資料來(lái)源：carphone warehouse年報(bào)，中期業(yè)績(jī)報(bào)告 669 59 281 15.5% 47.7% 2000年7 月cpwh 上市 地域擴(kuò)張 - 22 - 22 -xxxxx-xx/footer ca

19、rphone warehouse樹(shù)立了強(qiáng)大而一致的品牌形象 英國(guó)的650多個(gè)門(mén)店有統(tǒng)一的外 觀和購(gòu)物體驗(yàn) 電視廣告?zhèn)鬟f鮮明的品牌形象(1) “carphone warehouse”的主動(dòng)品牌認(rèn)知率為56%，被動(dòng)認(rèn)知率為96% (2) (1) carphone warehouse的卡通標(biāo)識(shí)是一部名為mowbli的小個(gè)手機(jī) (2) 2001年數(shù)據(jù)，此后沒(méi)有公布過(guò)認(rèn)知度數(shù)據(jù) 資料來(lái)源：2001年分析師報(bào)告會(huì) 鮮明的品牌口號(hào)：“追求更理想的移動(dòng)生活 (for better mobile life)” 品牌形象 - 23 - 23 -xxxxx-xx/footer carphone warehouse不

20、是一家低成本零售商 恰恰相反，cpw很愿意投資于服務(wù) cpw的員工人均周/月薪成本相對(duì)較高.但cpw卻從中建立起自身特有的優(yōu)勢(shì) 1999年和2001年被零售周刊評(píng)為零售業(yè) 年度最佳雇主 并榮登員工人均成本排行榜的榜首位置 (1) 銷(xiāo)售模式本質(zhì)上是一個(gè)勞動(dòng)密集型模式 需要與每位客戶(hù)進(jìn)行大量交流和互動(dòng) 培訓(xùn)銷(xiāo)售顧問(wèn)，讓他們花時(shí)間來(lái)了解每位 客戶(hù)的需求 目前看來(lái)，這些都對(duì)員工產(chǎn)生了積極的影響 員工離職率僅為20%左右 -這一比率在零售業(yè)是比較低的 員工滿(mǎn)意度非常高 -93%的員工為 cpw工作深感自豪 -90%的員工覺(jué)得在cpw工作很愉快 (1)carphone warehouse的成本數(shù)據(jù)為200

21、1年3月公司財(cái)務(wù)年度截至日數(shù)據(jù)； phones4u數(shù)據(jù)為2000年12月公司財(cái)務(wù)年度截至日數(shù)據(jù) (2)2001年3月6日carphone warehouse新聞發(fā)布，零售周刊2000年8月25日 資料來(lái)源： carphone warehouse年報(bào)；companies house (phones4u 賬目) 高出 7.4% 英鎊 /年 員工人均周/月薪成本 (1) 客戶(hù)服務(wù) - 24 - 24 -xxxxx-xx/footer 但憑借銷(xiāo)售效率， carphone warehouse人力成本占 銷(xiāo)售的比例始終優(yōu)于直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 盡管員工成本較高，但憑借銷(xiāo)售效率， cpw在銷(xiāo)售占比上獲得優(yōu)勢(shì) 資料來(lái)

22、源：carphone warehouse年報(bào)，phones4u賬目 (companies house) %人力成本占銷(xiāo)售額的比例 (1) 同樣，在租金成本銷(xiāo)售占比上也有類(lèi)似 的優(yōu)勢(shì)（但還沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)） %租金成本占銷(xiāo)售額的比例 (1) 客戶(hù)服務(wù) - 25 - 25 -xxxxx-xx/footer carphone warehouse采用多種方式 改善店內(nèi)客戶(hù)體驗(yàn) 積極通過(guò)示范使用來(lái)培訓(xùn)用戶(hù) “.門(mén)店內(nèi)設(shè)有附帶瀏覽臺(tái)的現(xiàn)場(chǎng)示范區(qū)，包括最新款拍照手機(jī)和藍(lán)牙產(chǎn) 品。這些區(qū)域常設(shè)數(shù)據(jù)專(zhuān)家，為客戶(hù)演示最新推出的產(chǎn)品?！?跟蹤客戶(hù)行為，優(yōu)化店內(nèi)產(chǎn)品組合 “.在店內(nèi)各處安裝攝像頭；安裝這些攝像頭不是出于安

23、全目的，而是專(zhuān) 門(mén)用來(lái)采集顧客的購(gòu)物習(xí)慣并作分析之用，其中包括了解人們是如何著手 了解手機(jī)，他們對(duì)產(chǎn)品陳列的反應(yīng)以及他們花多少時(shí)間觀看產(chǎn)品演示或選 購(gòu)電話(huà).” 在維修中心為客戶(hù)提供一目了然的維修服務(wù) “維修中心位于商場(chǎng)一樓，透過(guò)中心四周的玻璃墻，顧客可以清楚地看到 專(zhuān)業(yè)人員正在用最先進(jìn)的技術(shù)維修他們的手機(jī)(1) ” 在店內(nèi)設(shè)立自助服務(wù)機(jī)，處理簡(jiǎn)單的任務(wù) “在門(mén)店正前部安放儲(chǔ)值卡販賣(mài)機(jī)/自動(dòng)取款機(jī)（express tills），方便顧客 購(gòu)買(mǎi)，不用因?yàn)閱?wèn)這問(wèn)那耽誤很多時(shí)間” (1) 服務(wù)中心對(duì)大部分手機(jī)都采用現(xiàn)場(chǎng)維修，不論是不是carphone warehouse的客戶(hù)都可以享受這一服務(wù) 資料來(lái)

24、源：carphone warehouse 客戶(hù)體驗(yàn) - 26 - 26 -xxxxx-xx/footer carphone warehouse在英國(guó)有三種門(mén)店模式 門(mén)店平均面積僅為85-90平方米 carphone warehouse express 門(mén)店規(guī)模非常小 30-50平方米 位于不同地點(diǎn) 火車(chē)站 主要城市的二線(xiàn)商店 客流量非常大的地方 商品種類(lèi)較少 但有很大部分是手機(jī)配 件 適用于較為匆忙的購(gòu)物 過(guò)程 carphone warehouse 常規(guī)店 門(mén)店規(guī)模較小 35-75平方米 位于核心地點(diǎn) 主要街道 購(gòu)物中心 主干道 核心產(chǎn)品系列 手機(jī) 配件 全套服務(wù)模式 carphone war

25、ehouse plus 中等規(guī)模的門(mén)店 75-150平方米 兩類(lèi)地點(diǎn) 主要街道/購(gòu)物中心 郊區(qū)超級(jí)市場(chǎng) 產(chǎn)品種類(lèi)豐富 種類(lèi)豐富的手機(jī)和配件 其他通信電話(huà)類(lèi)產(chǎn)品 -無(wú)繩電話(huà)、傳真機(jī)、尋 呼機(jī)、 pda 全套服務(wù)模式 郊區(qū)門(mén)店提供車(chē)載套件安 裝服務(wù) 資料來(lái)源：carphone warehouse 運(yùn)營(yíng)管理 - 27 - 27 -xxxxx-xx/footer 卓越的運(yùn)營(yíng)管理確保其庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 高于行業(yè)水平，并實(shí)現(xiàn)門(mén)店平均收入逐年攀升 cpw的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手門(mén)店平均收入逐年攀升 次/ 年21.2 12.3 資料來(lái)源：carphone warehouse年報(bào)，phones4u賬目 (companies house) 百萬(wàn) 英鎊 “差別化優(yōu)勢(shì)比價(jià)格更重