公司級KPI設(shè)計研討

1、 機密文件，僅供客戶使用，嚴(yán)禁翻印 公司級公司級 kpi 設(shè)計設(shè)計 1 公司級常見的公司級常見的kpikpi 公司級公司級kpikpi設(shè)計步驟設(shè)計步驟 目錄目錄 2 第一章第一章 公司級公司級kpikpi設(shè)計步驟設(shè)計步驟 3 雅合科技公司戰(zhàn)略（雅合科技公司戰(zhàn)略（3 35 5年內(nèi)）：？年內(nèi)）：？ 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題1 1、五年上市，十年成為全球商用電磁加熱領(lǐng)域最大研發(fā)制造基地。五年上市，十年成為全球商用電磁加熱領(lǐng)域最大研發(fā)制造基地。 規(guī)范的企業(yè)經(jīng)營管理，公司業(yè)務(wù)的衡縱發(fā)展，核心技術(shù)國際先進，公司品牌價值提升 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題2 2、為客戶提供一流產(chǎn)品與服務(wù)，提高客戶滿意度為客戶提供一流產(chǎn)品與服務(wù)，

2、提高客戶滿意度 加強有影響力的客戶開發(fā)，廚具商發(fā)展為100個，產(chǎn)品質(zhì)量達到99%的合格率，售后服務(wù)及時等 戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題3 3、打造專業(yè)化隊伍，提高公司核心競爭力、打造專業(yè)化隊伍，提高公司核心競爭力 200多人的專業(yè)化隊伍 step 1step 1戰(zhàn)略澄清戰(zhàn)略澄清 4 step 2step 2戰(zhàn)略解讀戰(zhàn)略解讀 戰(zhàn)略主題1 規(guī)范的企業(yè)經(jīng)營管理，公司業(yè)務(wù)的衡縱發(fā)展，核心技術(shù)國際先進， 公司品牌價值提升 戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點 增加銷售收入，降低成本費用，維持利潤合理增長，開發(fā)新客戶，增加銷售收入，降低成本費用，維持利潤合理增長，開發(fā)新客戶， 與有影響力的客戶建立戰(zhàn)略關(guān)系，保留老客戶，擴大市場占有率；與

3、有影響力的客戶建立戰(zhàn)略關(guān)系，保留老客戶，擴大市場占有率； 戰(zhàn)略主題2為客戶提供一流產(chǎn)品與服務(wù)，提高客戶滿意度 戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點 準(zhǔn)確理解客戶需求，提升研發(fā)、創(chuàng)新能力與水平，提高公司整體運準(zhǔn)確理解客戶需求，提升研發(fā)、創(chuàng)新能力與水平，提高公司整體運 作效率，加快客戶響應(yīng)速度；作效率，加快客戶響應(yīng)速度； 戰(zhàn)略主題3打造專業(yè)化隊伍，提高公司核心競爭力 戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點 加強知識管理和員工的職業(yè)化建設(shè)，吸引留住優(yōu)秀人才，加強員工加強知識管理和員工的職業(yè)化建設(shè)，吸引留住優(yōu)秀人才，加強員工 培訓(xùn)，建設(shè)良好組織氛圍。培訓(xùn)，建設(shè)良好組織氛圍。 5 財 務(wù) 類 客 戶 類 內(nèi) 部 運 營 學(xué) 習(xí) 成 長 維持利潤

4、維持利潤 合理增長合理增長 增加銷售收增加銷售收 入入 控制成本控制成本 費用費用 開發(fā)有影響力開發(fā)有影響力 的客戶的客戶 保留老保留老 客戶客戶 提高客戶滿提高客戶滿 意度意度 提高產(chǎn)品質(zhì)量提高產(chǎn)品質(zhì)量加快客戶響加快客戶響 應(yīng)速度應(yīng)速度 提升公司整提升公司整 體運作效率體運作效率 加強員工加強員工 培訓(xùn)培訓(xùn) 建設(shè)良好建設(shè)良好 溝通氛圍溝通氛圍 step 3step 3編制戰(zhàn)略規(guī)劃圖編制戰(zhàn)略規(guī)劃圖 準(zhǔn)確理解客準(zhǔn)確理解客 戶需求戶需求 吸引和留住吸引和留住 專業(yè)人才專業(yè)人才 加強知識創(chuàng)加強知識創(chuàng) 新與管理新與管理 6 維度維度戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo) 財務(wù)財務(wù) 維

5、持合理（獲得超維持合理（獲得超 額）利潤額）利潤 20082008年實現(xiàn)稅后利潤年實現(xiàn)稅后利潤萬萬 稅后利潤 （稅后利潤增長率）（稅后利潤增長率） 控制成本費用控制成本費用20082008年成本費用總額年成本費用總額萬萬 成本費用率 （成本費用總額）（成本費用總額） 增加銷售收入增加銷售收入20082008年實現(xiàn)銷售收入年實現(xiàn)銷售收入萬萬 主營收入主營收入 銷售收入銷售收入 顧客顧客 開發(fā)新客戶開發(fā)新客戶 及有影響力客戶的及有影響力客戶的 戰(zhàn)略關(guān)系戰(zhàn)略關(guān)系 20082008年年x x行業(yè)新客戶客戶數(shù)量達到行業(yè)新客戶客戶數(shù)量達到個個 20082008年其他行業(yè)客戶數(shù)量達到年其他行業(yè)客戶數(shù)量達到個

6、個 目標(biāo)市場占有率 （xxxx行業(yè)客戶增加數(shù)）行業(yè)客戶增加數(shù)） 其他行業(yè)客戶數(shù)量其他行業(yè)客戶數(shù)量 （其他行業(yè)客戶增加數(shù)）（其他行業(yè)客戶增加數(shù)） 保留老客戶保留老客戶20082008年客戶保有率達到年客戶保有率達到客戶保有率 提高客戶滿意度提高客戶滿意度20082008年客戶滿意度達到年客戶滿意度達到 客戶滿意度客戶滿意度 客戶投訴次數(shù)客戶投訴次數(shù) step 4step 4編制戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換表，設(shè)置關(guān)鍵績效指標(biāo)編制戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換表，設(shè)置關(guān)鍵績效指標(biāo) 7 維度維度戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo) 內(nèi)部運營內(nèi)部運營 提高產(chǎn)品質(zhì)量提高產(chǎn)品質(zhì)量20082008年一次產(chǎn)品合格率達年一次

7、產(chǎn)品合格率達一次產(chǎn)品合格率一次產(chǎn)品合格率 確保生產(chǎn)任務(wù)及時完成確保生產(chǎn)任務(wù)及時完成20082008年任務(wù)及時完成率達年任務(wù)及時完成率達任務(wù)及時完成率 （延期任務(wù)數(shù)量）（延期任務(wù)數(shù)量） 學(xué)習(xí)與成長學(xué)習(xí)與成長 加強知識創(chuàng)新與管理加強知識創(chuàng)新與管理20082008年知識創(chuàng)新數(shù)量達年知識創(chuàng)新數(shù)量達知識創(chuàng)新數(shù)量知識創(chuàng)新數(shù)量 吸引和留住優(yōu)秀人才吸引和留住優(yōu)秀人才20082008年招聘計劃完成率達年招聘計劃完成率達招聘計劃完成率招聘計劃完成率 20082008年員工離職率控制在年員工離職率控制在 招聘培訓(xùn)計劃完成率招聘培訓(xùn)計劃完成率 員工離職率員工離職率 核心員工離職率 加強對員工的培訓(xùn)加強對員工的培訓(xùn)20

8、082008年培訓(xùn)計劃完成率達年培訓(xùn)計劃完成率達 培訓(xùn)計劃完成率 人均培訓(xùn)時間人均培訓(xùn)時間 培訓(xùn)投資總額培訓(xùn)投資總額 培訓(xùn)合格率培訓(xùn)合格率 step 4step 4續(xù)續(xù)編制戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換表，設(shè)置關(guān)鍵績效指標(biāo)編制戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換表，設(shè)置關(guān)鍵績效指標(biāo) 8 關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo) 是否與戰(zhàn)略目是否與戰(zhàn)略目 標(biāo)一致？標(biāo)一致？ 是否可控制？是否可控制？ 是否有數(shù)據(jù)支是否有數(shù)據(jù)支 持？持？ 處理結(jié)果處理結(jié)果 1 1稅后利潤稅后利潤 2 2成本費用率成本費用率 3 3目標(biāo)市場占有率目標(biāo)市場占有率 4 4客戶保有率客戶保有率 5 5任務(wù)及時完成率任務(wù)及時完成率 6 6培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成率 7 7核心員工離

9、職率核心員工離職率 step 5step 5檢視并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)檢視并確定關(guān)鍵績效指標(biāo) 9 step 6step 6分配指標(biāo)權(quán)重分配指標(biāo)權(quán)重權(quán)值因子判斷法權(quán)值因子判斷法 指標(biāo)指標(biāo)1指標(biāo)指標(biāo)2指標(biāo)指標(biāo)3指標(biāo)指標(biāo)4指標(biāo)指標(biāo)5指標(biāo)指標(biāo)6指標(biāo)指標(biāo)7指標(biāo)指標(biāo)8指標(biāo)指標(biāo)9 指標(biāo)指標(biāo) 10 評分評分 指標(biāo)指標(biāo)14 43 32 21 14 43 32 21 12 22222 指標(biāo)指標(biāo)20 02 21 10 03 34 43 32 21 11717 指標(biāo)指標(biāo)31 12 23 32 24 40 02 22 21 11717 指標(biāo)指標(biāo)42 23 31 12 23 31 12 23 34 42121 指標(biāo)指標(biāo)53

10、34 42 22 22 21 10 03 31 11818 指標(biāo)指標(biāo)60 01 10 01 12 23 31 12 24 41414 指標(biāo)指標(biāo)71 10 04 43 33 31 12 21 13 31818 指標(biāo)指標(biāo)82 21 12 22 24 43 32 20 02 21818 指標(biāo)指標(biāo)93 32 22 21 11 12 23 34 41 11919 指標(biāo)指標(biāo) 10 2 23 33 30 00 00 01 12 23 31414 舉舉 例例 10 step 6step 6續(xù)續(xù)分配指標(biāo)權(quán)重分配指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計、調(diào)整并確定權(quán)值統(tǒng)計、調(diào)整并確定權(quán)值 評價人評價人 總分總分權(quán)值權(quán)值調(diào)整值調(diào)整值 1234

11、5 指標(biāo)指標(biāo)1 指標(biāo)指標(biāo)2 指標(biāo)指標(biāo)3 指標(biāo)指標(biāo)4 指標(biāo)指標(biāo)5 指標(biāo)指標(biāo)6 指標(biāo)指標(biāo)7 指標(biāo)指標(biāo)8 指標(biāo)指標(biāo)9 指標(biāo)指標(biāo)10 合計合計 舉舉 例例 11 step 7step 7編制關(guān)鍵績效指標(biāo)列表編制關(guān)鍵績效指標(biāo)列表 序號指標(biāo)編碼關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重 1 1gs01稅后利潤稅后利潤 2 2gs02成本費用率成本費用率 3 3gs03目標(biāo)市場占有率目標(biāo)市場占有率 4 4gs04客戶保有率客戶保有率 5 5gs05任務(wù)及時完成率任務(wù)及時完成率 6 6gs06培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成率 7 7gs07核心員工離職率核心員工離職率 合合 計計 12 step 8step 8編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典編制關(guān)鍵

12、績效指標(biāo)辭典 指標(biāo)編碼gs01gs01 指標(biāo)名稱稅后利潤稅后利潤 指標(biāo)定義公司銷售產(chǎn)品與服務(wù)的收入扣除成本費用和稅金以后的余額。公司銷售產(chǎn)品與服務(wù)的收入扣除成本費用和稅金以后的余額。 設(shè)立目的衡量公司整體經(jīng)營成果。衡量公司整體經(jīng)營成果。 指標(biāo)權(quán)重3030 計算公式稅后利潤利潤總額稅金總額稅后利潤利潤總額稅金總額 相關(guān)說明無無 數(shù)據(jù)收集財務(wù)部財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源財務(wù)部財務(wù)部 統(tǒng)計周期年年 13 step 8step 8續(xù)續(xù)1 1編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典 指標(biāo)編碼gs02gs02 指標(biāo)名稱成本費用率成本費用率 指標(biāo)定義公司稅后利潤總額與成本費用總額的比值。公司稅后利潤總額與成本費用總額

13、的比值。 設(shè)立目的 反映公司投入的生產(chǎn)成本及費用的經(jīng)濟效益，同時也反映公司降低成本所反映公司投入的生產(chǎn)成本及費用的經(jīng)濟效益，同時也反映公司降低成本所 取得的經(jīng)濟效益。取得的經(jīng)濟效益。 指標(biāo)權(quán)重5 5 計算公式成本費用率（利潤總額成本費用率（利潤總額/ /成本費用總額）成本費用總額）100%100% 相關(guān)說明無無 數(shù)據(jù)收集財務(wù)部財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源財務(wù)部財務(wù)部 統(tǒng)計周期年年 14 step 8step 8續(xù)續(xù)2 2編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典 指標(biāo)編碼gs03gs03 指標(biāo)名稱目標(biāo)市場占有率目標(biāo)市場占有率 指標(biāo)定義公司在目標(biāo)市場內(nèi)擁有的客戶數(shù)量與目標(biāo)市場總客戶數(shù)量的比值。公司在目標(biāo)市場內(nèi)

14、擁有的客戶數(shù)量與目標(biāo)市場總客戶數(shù)量的比值。 設(shè)立目的衡量公司在目標(biāo)市場的市場表現(xiàn)。衡量公司在目標(biāo)市場的市場表現(xiàn)。 指標(biāo)權(quán)重8 8 計算公式 目標(biāo)市場占有率（公司擁有的目標(biāo)市場客戶數(shù)量目標(biāo)市場占有率（公司擁有的目標(biāo)市場客戶數(shù)量/ /目標(biāo)市場總客戶數(shù)量）目標(biāo)市場總客戶數(shù)量） 100%100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集市場部市場部 數(shù)據(jù)來源市場部或各事業(yè)部、銷售部市場部或各事業(yè)部、銷售部 統(tǒng)計周期年年 15 step 8step 8續(xù)續(xù)3 3編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典 指標(biāo)編碼gs04gs04 指標(biāo)名稱客戶保有率客戶保有率 指標(biāo)定義現(xiàn)有客戶續(xù)約數(shù)量與上年總客戶數(shù)量的比值。現(xiàn)有客戶續(xù)約數(shù)量與上

15、年總客戶數(shù)量的比值。 設(shè)立目的衡量公司保留老客戶的能力。衡量公司保留老客戶的能力。 指標(biāo)權(quán)重1212 計算公式客戶保有率（續(xù)約客戶數(shù)量客戶保有率（續(xù)約客戶數(shù)量/ /上年總客戶數(shù)量）上年總客戶數(shù)量）100%100% 相關(guān)說明無無 數(shù)據(jù)收集市場部市場部 數(shù)據(jù)來源市場部或各事業(yè)部、銷售部市場部或各事業(yè)部、銷售部 統(tǒng)計周期年年 16 step 8step 8續(xù)續(xù)4 4編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典 指標(biāo)編碼gs05gs05 指標(biāo)名稱任務(wù)及時完成率任務(wù)及時完成率 指標(biāo)定義各部門任務(wù)及時完成率的均值。各部門任務(wù)及時完成率的均值。 設(shè)立目的衡量公司內(nèi)部管理與運營工作的效率。衡量公司內(nèi)部管理與運營工

16、作的效率。 指標(biāo)權(quán)重2020 計算公式任務(wù)及時完成率任務(wù)及時完成率部門任務(wù)及時完成率部門任務(wù)及時完成率/ /部門總數(shù)部門總數(shù) 相關(guān)說明 任務(wù)：包含公司各部門制定的全部計劃任務(wù)；任務(wù)：包含公司各部門制定的全部計劃任務(wù)； 完成：以任務(wù)過程文檔齊備，客戶（或上級）認(rèn)可為最終完成標(biāo)準(zhǔn)。完成：以任務(wù)過程文檔齊備，客戶（或上級）認(rèn)可為最終完成標(biāo)準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)收集行政部、人力資源部行政部、人力資源部 數(shù)據(jù)來源各部門各部門 統(tǒng)計周期年年 17 step 8 step 8 續(xù)續(xù)5 5編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典 指標(biāo)編碼gs06gs06 指標(biāo)名稱培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成率 指標(biāo)定義公司實際培訓(xùn)次數(shù)與計

17、劃培訓(xùn)次數(shù)的比值。公司實際培訓(xùn)次數(shù)與計劃培訓(xùn)次數(shù)的比值。 設(shè)立目的衡量公司培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況。衡量公司培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況。 指標(biāo)權(quán)重1717 計算公式培訓(xùn)計劃完成率（實際培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)計劃完成率（實際培訓(xùn)次數(shù)/ /計劃培訓(xùn)次數(shù)）計劃培訓(xùn)次數(shù)）100%100% 相關(guān)說明 培訓(xùn)必須是公司或部門系統(tǒng)組織的，由公司認(rèn)證講師主講的培訓(xùn)；平常的培訓(xùn)必須是公司或部門系統(tǒng)組織的，由公司認(rèn)證講師主講的培訓(xùn)；平常的 工作交流與溝通，小規(guī)模組織的自發(fā)性研討不計算進培訓(xùn)時間。工作交流與溝通，小規(guī)模組織的自發(fā)性研討不計算進培訓(xùn)時間。 數(shù)據(jù)收集人力資源部人力資源部 數(shù)據(jù)來源人力資源部、各部門人力資源部、各部門 統(tǒng)計周期年年 18 step 8 step 8 續(xù)續(xù)6 6編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典編制關(guān)鍵績效指標(biāo)辭典 指標(biāo)編碼gs07gs07 指標(biāo)名稱核心員工離職率核心員工離職率 指標(biāo)定義公司核心員工離職比例。公司核心員工離職比例。 設(shè)立目的衡量