年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告通用模板

1、泓域咨詢/年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告MACRO 泓域咨詢摘要復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的主要管理部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)以及中國(guó)膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)是行業(yè)的宏觀管理部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。膠粘劑是指具有良好的粘膠性能，能在兩個(gè)物體表面間形成薄膜并把他們牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物質(zhì)、固化劑、增韌劑、稀釋劑和改性劑等組分配制而成，被廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。該聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目計(jì)劃總投資6450.20萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資566

2、9.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的87.90%；流動(dòng)資金780.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.10%。本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入7151.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5440.79萬(wàn)元，稅金及附加118.73萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1710.21萬(wàn)元，利稅總額2064.83萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1282.66萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額782.17萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.51%，投資利稅率32.01%，投資回報(bào)率19.89%，全部投資回收期6.53年，提供就業(yè)職位131個(gè)。年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項(xiàng)目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項(xiàng)目提出的理由五、項(xiàng)目選址及用地綜述六、土

3、建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購(gòu)置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項(xiàng)目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報(bào)告說明十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 投資背景和必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項(xiàng)目必要性分析第三章 市場(chǎng)調(diào)研第四章 建設(shè)規(guī)劃分析一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 選址方案評(píng)估一、項(xiàng)目選址原則二、項(xiàng)目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九、選址綜合評(píng)價(jià)第六章 土建工程研究一、建筑工程設(shè)

4、計(jì)原則二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章 工藝技術(shù)分析一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料采購(gòu)及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案四、設(shè)備選型方案第八章 環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)三、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)第九章 企業(yè)安全保護(hù)一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全

5、保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動(dòng)安全保障措施十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動(dòng)安全預(yù)期效果評(píng)價(jià)第十章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析九、社會(huì)影響評(píng)估第十一章 節(jié)能說明一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)四、節(jié)能措施第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)四、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項(xiàng)目實(shí)施保障第十三章

6、投資情況說明一、項(xiàng)目估算說明二、項(xiàng)目總投資估算三、資金籌措第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算二、項(xiàng)目盈利能力分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十六章 項(xiàng)目總結(jié)、建議附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動(dòng)資金投資估算表附表8：總投資構(gòu)成估算表附表9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費(fèi)用估算

7、一覽表附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以聚氨酯膠黏劑為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)7000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx科技發(fā)展公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx科技發(fā)展公司四、項(xiàng)目提出的理由聚氨酯膠粘劑是組成分子鏈中包括氨基甲酸酯基(-NHCOO-)或異氰酸酯基(-NCO)的膠粘劑，具有粘接強(qiáng)度高、耐油耐水、耐高溫、耐沖擊、耐磨損等優(yōu)良性能，在汽車、建筑、包裝、制鞋行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。

8、2018年，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長(zhǎng)13.1%，高于全國(guó)工業(yè)平均水平6.9個(gè)百分點(diǎn)。電子制造業(yè)與軟件業(yè)收入規(guī)模合計(jì)超過16萬(wàn)億元；其中，電子制造業(yè)收入規(guī)模10.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.0%。2018年我國(guó)電子制造業(yè)出口金額為58931億元，進(jìn)口金額為41898億元，電子制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為88933億元。五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積22604.63平方米（折合約33.89畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原

9、則，按照聚氨酯膠黏劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e22604.63平方米，建筑物基底占地面積16203.00平方米，總建筑面積37749.73平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25714.37平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2796.79平方米。七、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)122臺(tái)（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2768.35萬(wàn)元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：聚氨酯膠黏劑xxx單位/年。綜合考xxx科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展

10、需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx科技發(fā)展公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量656623.62千瓦時(shí)，折合80.70噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足

11、年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項(xiàng)目年總用水量3742.99立方米，折合0.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量656623.62千瓦時(shí)，年總用水量3742.99立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）81.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量20.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.77%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)

12、定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國(guó)家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目”主要從事聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目選址于某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合

13、用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源

14、消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6450.20萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資5669.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的87.90%；流動(dòng)資金

15、780.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.10%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入7151.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用5440.79萬(wàn)元，稅金及附加118.73萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1710.21萬(wàn)元，利稅總額2064.83萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1282.66萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額782.17萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.51%，投資利稅率32.01%，投資回報(bào)率19.89%，全部投資回收期6.53年，提供就業(yè)職位131個(gè)。十五、報(bào)告說明項(xiàng)目報(bào)告從系統(tǒng)總體出發(fā)，對(duì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護(hù)、法律等多個(gè)方面進(jìn)行分析和論證，通過對(duì)的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建

16、設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)及某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)聚氨酯膠黏劑行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)聚氨酯膠黏劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“年產(chǎn)xx噸聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就

17、業(yè)職位131個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額782.17萬(wàn)元，可以促進(jìn)某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.51%，投資利稅率32.01%，全部投資回報(bào)率19.89%，全部投資回收期6.53年，固定資產(chǎn)投資回收期6.53年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全

18、國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。國(guó)家支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國(guó)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場(chǎng)，只會(huì)越來越好、不

19、會(huì)越來越差。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米22604.6333.89畝1.1容積率1.671.2建筑系數(shù)71.68%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝167.301.4基底面積平方米16203.001.5總建筑面積平方米37749.731.6綠化面積平方米2796.79綠化率7.41%2總投資萬(wàn)元6450.202.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5669.802.1.1土建工程投資萬(wàn)元2736.672.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元42.43%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2768.352.1.2.

20、1設(shè)備投資占比42.92%2.1.3其它投資萬(wàn)元164.782.1.3.1其它投資占比2.55%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比87.90%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元780.402.2.1流動(dòng)資金占比12.10%3收入萬(wàn)元7151.004總成本萬(wàn)元5440.795利潤(rùn)總額萬(wàn)元1710.216凈利潤(rùn)萬(wàn)元1282.667所得稅萬(wàn)元1.678增值稅萬(wàn)元235.899稅金及附加萬(wàn)元118.7310納稅總額萬(wàn)元782.1711利稅總額萬(wàn)元2064.8312投資利潤(rùn)率26.51%13投資利稅率32.01%14投資回報(bào)率19.89%15回收期年6.5316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12217年用電量千瓦時(shí)656623.6218年用

21、水量立方米3742.9919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤81.0220節(jié)能率25.77%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤20.2522員工數(shù)量人131第二章 投資背景和必要性分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況公司堅(jiān)持“以人為本，無(wú)為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負(fù)責(zé)任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實(shí)現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會(huì)各界人士咨詢與合作。公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場(chǎng)占有率不斷提高，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)；項(xiàng)目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)”的

22、質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5883.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.27%（1186.75萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)聚氨酯膠黏劑生產(chǎn)及銷售收入為5345.85萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的90.87%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1235.471647.291529.631470.8

23、05883.192主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1122.631496.841389.921336.465345.852.1聚氨酯膠黏劑(A)370.47493.96458.67441.031764.132.2聚氨酯膠黏劑(B)258.20344.27319.68307.391229.552.3聚氨酯膠黏劑(C)190.85254.46236.29227.20908.792.4聚氨酯膠黏劑(D)134.72179.62166.79160.38641.502.5聚氨酯膠黏劑(E)89.81119.75111.19106.92427.672.6聚氨酯膠黏劑(F)56.1374.8469.5066.82267.292

24、.7聚氨酯膠黏劑(.)22.4529.9427.8026.73106.923其他業(yè)務(wù)收入112.84150.46139.71134.33537.34根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1391.55萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)103.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8.06%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1043.66萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)182.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)率21.16%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5883.19完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元5345.85主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比90.87%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）25.27%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1186.75利潤(rùn)總額萬(wàn)元1391.55利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率8.06%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)

25、量萬(wàn)元103.82凈利潤(rùn)萬(wàn)元1043.66凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率21.16%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元182.28投資利潤(rùn)率29.17%投資回報(bào)率21.87%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.54%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元15380.72流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.21%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元5569.65資產(chǎn)負(fù)債率35.83%二、聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目背景分析膠粘劑是指具有良好的粘膠性能，能在兩個(gè)物體表面間形成薄膜并把他們牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物質(zhì)、固化劑、增韌劑、稀釋劑和改性劑等組分配制而成，被廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、建筑材料、汽車與交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領(lǐng)域。膠粘劑根據(jù)原材料來源分類，可分為天然材料和合成材

26、料。天然材料性能和合成材料差距較大，應(yīng)用場(chǎng)景非常有限，天然材料主要有動(dòng)物膠和植物膠。合成材料目前超過5000多種，主要分為合成樹脂、合成橡膠和復(fù)合型膠粘劑。中美和日韓貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，背后深層次也有對(duì)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一次爭(zhēng)奪，率先推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有利于掌控技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策支持高新科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年以來我國(guó)膠粘劑行業(yè)銷售額逐年增長(zhǎng)，從2009年的526億元增長(zhǎng)至2017年的987.8億元，年均復(fù)合增速達(dá)到8.82%。2018年行業(yè)銷售額還將進(jìn)一步發(fā)展，銷售額將會(huì)步入1000億元的新臺(tái)階。近年來，隨著新能源、電子電器、汽車、航

27、天航空等行業(yè)的生長(zhǎng)，對(duì)高性能膠粘劑產(chǎn)品的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)了行業(yè)產(chǎn)銷的不斷增長(zhǎng)。我國(guó)膠粘劑主要應(yīng)用領(lǐng)域有建筑、包裝/標(biāo)簽、木工制品等。其中建筑/施工/民用工程/裝飾工藝用膠占28.7%，包裝與標(biāo)簽用膠占21.1%，木工和細(xì)木工制品用膠占13.8%，交通運(yùn)輸用膠占7.6%。近年來，我國(guó)膠粘劑應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，已從主要用于木材加工、建筑和包裝等行業(yè)，擴(kuò)展到服裝、輕工、機(jī)械制造、航天航空、電子電器、交通運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生、郵電、倉(cāng)貯等眾多領(lǐng)域。特別是近年來我國(guó)商標(biāo)、標(biāo)簽和廣告貼等廣泛使用，加快了相應(yīng)膠粘劑品種的發(fā)展，汽車業(yè)、電子電器業(yè)、制鞋業(yè)、建筑業(yè)、食品包裝業(yè)的用膠量增長(zhǎng)快速。建筑領(lǐng)域用膠逐步向綠

28、色環(huán)保轉(zhuǎn)變。過去，建筑領(lǐng)域用膠主要以溶劑型膠水為主，現(xiàn)在已經(jīng)逐步退出市場(chǎng)。目前，無(wú)溶劑密封膠、結(jié)構(gòu)膠、水性膠粘劑、熱熔膠等高性能產(chǎn)品受到市場(chǎng)重視，被廣泛應(yīng)用于人造草坪、集成式房屋建筑、外墻節(jié)能技術(shù)等領(lǐng)域。城鎮(zhèn)化加速，建筑膠需求不斷向好。膠粘劑在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用僅次于軟塑包裝領(lǐng)域，2018年全國(guó)裝飾裝修產(chǎn)值12949.84億元，同比增長(zhǎng)7.76%，2019年上半年全國(guó)裝飾裝修產(chǎn)值累計(jì)5031.66億元。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，我國(guó)的建筑膠需求將不斷向好。雖然2018年商品房銷售增速有所回落，但商品房銷售面積與銷售額均創(chuàng)下歷年新高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)商品房銷售面積171654萬(wàn)平方

29、米，增長(zhǎng)1.3%，增速有所放緩。軟塑包裝領(lǐng)域所使用的膠粘劑主要以溶劑型聚氨酯粘合劑、無(wú)溶劑型粘合劑、水性粘合劑三大類為主。溶劑型聚氨酯粘合劑因其性能優(yōu)異一直在軟包裝領(lǐng)域占有重要份額；無(wú)溶劑粘合劑具有突出的環(huán)保性、安全性、經(jīng)濟(jì)性，在軟包裝領(lǐng)域迅速發(fā)展；水性粘合劑包括水性丙烯酸復(fù)合粘合劑、水性聚氨酯復(fù)合粘合劑兩大類，以綜合涂布成本低、無(wú)VOC排放、可有效利用原有溶劑型膠粘劑涂布設(shè)備生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)，是軟包裝粘合劑領(lǐng)域不可或缺的重要組成部分。膠粘劑是汽車生產(chǎn)中不可或缺的原材料。在汽車制造中，良好的粘接技術(shù)的使用可以提高駕乘的舒適性，降低噪音、減震、輕量化、降低能耗、簡(jiǎn)化工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，因此，膠粘劑在車

30、輛設(shè)計(jì)、制造中起到了不可替代的作用。根據(jù)功能來分，膠粘劑在汽車中的應(yīng)用主要分為車體用膠、動(dòng)力系統(tǒng)用膠、維修用膠。2018年，受多方因素影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，分別同比下降4.2%和2.8%。預(yù)計(jì)未來，隨著去庫(kù)存周期陸續(xù)結(jié)束，我國(guó)汽車銷量將逐漸復(fù)蘇。此外，新能源汽車發(fā)展?jié)摿薮?，工信部汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃明確了提出：到2020年，中國(guó)新能源汽車年產(chǎn)量將達(dá)到200萬(wàn)輛，到2025年，中國(guó)新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上。預(yù)計(jì)未來，新能源汽車的增長(zhǎng)帶動(dòng)膠粘劑需求的增長(zhǎng)。膠粘劑在電子器件方面具有重要的用途。膠粘劑在電子元器件的生產(chǎn)、組裝部件灌封等方面發(fā)

31、揮著重要作用，膠粘劑的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動(dòng)、防塵防潮、電絕緣導(dǎo)熱的能力。三、聚氨酯膠黏劑項(xiàng)目建設(shè)必要性分析聚氨酯膠粘劑是組成分子鏈中包括氨基甲酸酯基(-NHCOO-)或異氰酸酯基(-NCO)的膠粘劑，具有粘接強(qiáng)度高、耐油耐水、耐高溫、耐沖擊、耐磨損等優(yōu)良性能，在汽車、建筑、包裝、制鞋行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。聚氨酯膠粘劑由德國(guó)拜耳公司在上世紀(jì)50年代發(fā)明，后來在全球范圍迅速擴(kuò)張和發(fā)展，日本、美國(guó)、法國(guó)等國(guó)家已經(jīng)步入了工業(yè)化和技術(shù)發(fā)展程度較高的階段。2014年，全球聚氨酯膠粘劑總產(chǎn)銷量達(dá)到75萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)近幾年的增長(zhǎng)率在3%左右。我國(guó)制造業(yè)規(guī)模巨大，預(yù)計(jì)2018年，作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料

32、之一，聚氨酯膠粘劑總產(chǎn)量達(dá)到70萬(wàn)噸，占據(jù)全球市場(chǎng)的34%，并且從2013年到2018年年均增長(zhǎng)率達(dá)到7%，增速較快。目前，我國(guó)聚氨酯膠粘劑的高端市場(chǎng)仍然被具有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的跨國(guó)化工巨頭占據(jù)，如：德國(guó)漢高公司(Henkel)、美國(guó)道康寧公司(DowCorning)、美國(guó)3M公司、德國(guó)巴斯夫公司(BASF)等。國(guó)內(nèi)規(guī)模以上的化工企業(yè)如表1所示，只能在高端市場(chǎng)的某些細(xì)分領(lǐng)域與跨國(guó)化工巨頭競(jìng)爭(zhēng)，但總體上的技術(shù)水平上稍顯落后。而生產(chǎn)聚氨酯膠粘劑的大量中小企業(yè)還是依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的策略在市場(chǎng)上獲得一席之地?？傊髽I(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯度較為明顯。在聚氨酯膠粘劑的應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑領(lǐng)域的消費(fèi)占比最高，達(dá)到了26.0

33、7%，其次是包裝與標(biāo)簽25.97%，制鞋和皮革消費(fèi)占比達(dá)到19.5%。通用型聚氨酯膠粘劑一般是用聚酯多元醇與異氰酸酯(TDI等)反應(yīng)制備端羥基聚氨酯樹脂組分，主要應(yīng)用在木材、金屬、塑料、織物等不同材料的粘結(jié)，因此，在家具和制鞋行業(yè)有大量的需求，該類膠粘劑發(fā)展得較早，技術(shù)很成熟。我國(guó)是世界上的制鞋大國(guó)，近幾年年產(chǎn)量在140億雙上下，如圖2。鞋幫和鞋底所用膠粘劑是聚氨酯膠粘劑，一般是羥基的TPU溶于有機(jī)溶劑，然后以異氰酸酯固化劑和處理劑配套使用。目前，多采用溶液聚合法，在溶劑中聚酯多元醇與MDI或HDI反應(yīng)，制成溶劑型端羥基聚氨酯。因?yàn)閮r(jià)格便宜，成為市場(chǎng)主流，但是存在大量揮發(fā)性有機(jī)物的排放，環(huán)境危

34、害較大。單組份濕氣固化聚氨酯密封膠一般直接應(yīng)用在汽車防風(fēng)玻璃上，性價(jià)比很高，目前已經(jīng)拓展到了卡車、火車車廂等其他交通領(lǐng)域，同時(shí)，這類密封膠也被作為建筑密封膠，如用在鋼筋混凝土縫隙等。它一般由PU預(yù)聚體及填料、穩(wěn)定劑、增塑劑等組成，和空氣或者黏著物體表面的濕氣反應(yīng)而固化，使用起來非常簡(jiǎn)單。雙組份聚氨酯密封膠是以預(yù)聚物和固化劑按體積比11，分別裝于2個(gè)容器，合裝于1個(gè)大包裝擠出管內(nèi)。當(dāng)活塞同速將主劑和固化劑擠出時(shí)，兩劑匯合進(jìn)入一靜態(tài)混合器，混合后注入密封接縫。主要應(yīng)用于土木建筑業(yè)的縫隙連接。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到了2901.54萬(wàn)輛，因此擋風(fēng)玻璃用聚氨酯膠粘劑的使用

35、量也在同步快速增長(zhǎng)。當(dāng)然，車身、內(nèi)飾、儀表、發(fā)動(dòng)機(jī)等部件也會(huì)使用到該產(chǎn)品，鑒于巨大的汽車保有量，維修市場(chǎng)的消費(fèi)量也不容小覷。我國(guó)是世界公認(rèn)的基建狂魔，在過去十年，城市軌道通車?yán)锍虜?shù)年復(fù)合增速達(dá)到了23.7%，從2011年開始，發(fā)改委審批加速，城軌還會(huì)處于大規(guī)模建設(shè)時(shí)期。另外一方面，我國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程數(shù)也已經(jīng)躍居世界第一，20092016年，高鐵年復(fù)合增速達(dá)到34.95%，未來還將保持高速增長(zhǎng)。而在城軌和高鐵上使用量最大的膠粘劑就是聚氨酯膠粘劑，前景十分看好。在建筑工業(yè)化的領(lǐng)域，我國(guó)裝配式建筑的規(guī)模化普及程度很低。2016年9月14日，國(guó)務(wù)院決定大力發(fā)展裝配式建筑，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提出力爭(zhēng)10年

36、左右，裝配式建筑的比例達(dá)到30%左右，而目前占比不到5%。裝配式建筑就是混凝土大模塊的拼接，在板與板之間，橫梁與柱子之間存在大量的間隙。這時(shí)，耐候性好、綠色環(huán)保、施工方便的硅烷改性聚氨酯膠粘劑就會(huì)得到大量的使用。聚氨酯膠粘劑具有粘接強(qiáng)度高、耐油耐水、耐高溫、耐沖擊、耐磨損等優(yōu)良性能，在制造業(yè)規(guī)模巨大的中國(guó)有著龐大的市場(chǎng)空間，我國(guó)聚氨酯膠粘劑的總產(chǎn)量位居世界前列，但是，國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)仍然被跨國(guó)化工巨頭所占據(jù)，企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯度較為明顯。聚氨酯膠粘劑種類和生產(chǎn)工藝隨應(yīng)用場(chǎng)景的不同而變化萬(wàn)千，目前建筑、包裝和制鞋行業(yè)是聚氨酯膠粘劑應(yīng)用的主要領(lǐng)域。預(yù)計(jì)在不久的將來，交通和建筑行業(yè)的發(fā)展增速較快，前景看好

37、。第三章 市場(chǎng)調(diào)研一、聚氨酯膠黏劑行業(yè)分析2018年，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長(zhǎng)13.1%，高于全國(guó)工業(yè)平均水平6.9個(gè)百分點(diǎn)。電子制造業(yè)與軟件業(yè)收入規(guī)模合計(jì)超過16萬(wàn)億元；其中，電子制造業(yè)收入規(guī)模10.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.0%。2018年我國(guó)電子制造業(yè)出口金額為58931億元，進(jìn)口金額為41898億元，電子制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為88933億元。膠粘劑產(chǎn)品將朝環(huán)境友好型發(fā)展。傳統(tǒng)的膠粘劑在使用過程中含有苯、甲苯等揮發(fā)性有機(jī)溶劑，危害人體健康及污染環(huán)境，并在存儲(chǔ)或者制備中存在燃燒或者爆炸的危險(xiǎn)。隨著保護(hù)環(huán)境、珍惜資源的理念日益深入人心，高固含量、無(wú)溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好型膠粘劑將越來越受

38、到重視。政策助力加快膠粘劑產(chǎn)業(yè)升級(jí)。我國(guó)對(duì)VOC排放、有毒有害物質(zhì)排放的監(jiān)管不斷加強(qiáng)，將采用市場(chǎng)調(diào)控和行政干預(yù)并舉的辦法，淘汰一批檔次劣質(zhì)產(chǎn)品，促進(jìn)各類無(wú)溶劑、低揮發(fā)、高固含量型等產(chǎn)品的發(fā)展，這也將促使傳統(tǒng)的膠粘劑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。我國(guó)膠粘劑行業(yè)中小企業(yè)居多，行業(yè)集中度低。我國(guó)膠粘劑行業(yè)起步較晚，且企業(yè)眾多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)膠粘劑企業(yè)多達(dá)3500多家，且大多數(shù)為中小型企業(yè)，其中1800多家為作坊式企業(yè)，年銷售收入達(dá)5000萬(wàn)元以上的企業(yè)不足百家。從銷售額來看，位于前三位的企業(yè)都是跨國(guó)企業(yè)，漢高穩(wěn)居世界膠粘劑行業(yè)老大，同樣也是中國(guó)市場(chǎng)的老大，2017年在中國(guó)銷售額達(dá)60億元；富樂通過并購(gòu)中國(guó)工

39、程膠粘劑行業(yè)龍頭企業(yè)北京天山公司之后成為中國(guó)膠粘劑行業(yè)的第二，2017年銷售額在18億元左右；陶氏杜邦合并，其子公司“材料科技”部門(道康寧、陶氏、杜邦)膠粘劑業(yè)務(wù)也有15億左右，第四位以后才是中國(guó)膠粘劑企業(yè)，如回天新材、高盟新材等。行業(yè)前四位銷售額合計(jì)市場(chǎng)份額不足15%，行業(yè)集中度低。從世界膠粘劑行業(yè)發(fā)展歷史來看，以膠粘劑龍頭漢高為例，漢高公司通過一系列的并購(gòu)不斷整合行業(yè)，成為膠粘劑行業(yè)的龍頭，此過程也推動(dòng)了行業(yè)集中度的不斷提升。未來若干年中國(guó)膠粘劑行業(yè)會(huì)向成熟期過度，集中度將不斷提高，近年來中國(guó)膠粘劑市場(chǎng)并購(gòu)案例不斷增加，已經(jīng)出現(xiàn)這樣的趨勢(shì)。我國(guó)膠粘劑低端市場(chǎng)的生產(chǎn)企業(yè)為中小型企業(yè)，整體產(chǎn)

40、能過剩、利潤(rùn)率低；少數(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)內(nèi)企業(yè)，具有一定的技術(shù)積累，可以生產(chǎn)較高技術(shù)含量和較高利潤(rùn)率的產(chǎn)品，逐步占據(jù)了中高端市場(chǎng)；而高端市場(chǎng)主要是國(guó)際化工巨頭占據(jù)，他們擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢(shì)，通過在國(guó)內(nèi)建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地，占據(jù)著高端市場(chǎng)。隨著人們健康與環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，環(huán)保法規(guī)的日趨嚴(yán)格，膠粘劑的高固含量、無(wú)溶劑、水性、光固化等環(huán)境友好特性將越來越受到重視，高性能環(huán)保型膠粘劑將成為市場(chǎng)新寵，環(huán)保型膠粘劑正在逐漸成為主流。為了發(fā)展環(huán)保型膠粘劑，以及滿足行業(yè)各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域多樣化的需求，新技術(shù)，尤其是納米工藝，毫無(wú)疑問地代表了膠粘劑工業(yè)的未來。目前，中國(guó)膠粘劑企業(yè)大部分為中小型企業(yè)，還有

41、部分甚至為作坊式的小型企業(yè)，他們生產(chǎn)的產(chǎn)品多為低端產(chǎn)品，靠批量生產(chǎn)，薄利多銷來獲取較為低廉的利潤(rùn)回報(bào)。預(yù)計(jì)未來，隨著環(huán)保風(fēng)暴及安全檢查的要求，大量的不在化工園區(qū)，不能達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)的膠粘劑企業(yè)會(huì)持續(xù)退出市場(chǎng)。在安全、環(huán)保的政策推動(dòng)下，我國(guó)膠粘劑行業(yè)將會(huì)逐步向集中格局轉(zhuǎn)變，小而多的中小型企業(yè)將很難在利潤(rùn)率低的低檔產(chǎn)品市場(chǎng)中生存，規(guī)?；瘜⑹俏磥戆l(fā)展的趨勢(shì)。二、聚氨酯膠黏劑市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的主要管理部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)以及中國(guó)膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)是行業(yè)的宏觀管理部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。中國(guó)膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)隸屬于中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)

42、合會(huì)，是復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的主管行業(yè)協(xié)會(huì)，由從事膠粘劑和密封劑的科研、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)單位組成，下設(shè)壓敏膠粘劑（帶）、聚合物乳液膠粘劑、橡膠型膠粘劑、聚氨酯膠粘劑、熱熔膠粘劑和工程膠粘劑六個(gè)專業(yè)委員會(huì)。中國(guó)膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)主要開展行業(yè)調(diào)查研究，參與制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)收集本行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng)新和進(jìn)出口等各方面的信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)，按時(shí)在全行業(yè)內(nèi)外發(fā)布；規(guī)范企業(yè)行為，開展行業(yè)自律，維護(hù)市場(chǎng)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)；參與制定和修改產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)本行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次的提高；組織科技創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)等活動(dòng)，參與科技成果鑒定和推廣應(yīng)用。我國(guó)復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，最初僅有少

43、量企業(yè)進(jìn)行聚氨酯膠粘劑的研發(fā)和生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)需求主要依賴進(jìn)口。90年代以后，國(guó)內(nèi)企業(yè)在聚氨酯膠粘劑的研發(fā)上取得突破，逐漸打破國(guó)外化工巨頭壟斷的局面。2000年以后，受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)也迎來高速成長(zhǎng)期，持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。目前，我國(guó)復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)已經(jīng)具備一定的生產(chǎn)規(guī)模，但中小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)仍是行業(yè)主體，具有一定生產(chǎn)規(guī)模且擁有自主技術(shù)的企業(yè)仍然較少。復(fù)合聚氨酯膠粘劑應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，從包裝、皮革、紡織、制鞋、家具等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域到家用電器、建筑材料、交通運(yùn)輸、新能源、安全防護(hù)、煙包用鍍鋁膜等新興應(yīng)用領(lǐng)域，具有很廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。隨著復(fù)合聚氨酯膠粘劑技術(shù)的不斷成熟，下游產(chǎn)業(yè)技

44、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，復(fù)合聚氨酯膠粘劑逐步進(jìn)入諸多新興領(lǐng)域，市場(chǎng)容量有望進(jìn)一步增加。目前國(guó)內(nèi)復(fù)合聚氨酯膠粘劑市場(chǎng)還主要以通用型、中低檔產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)大量中小企業(yè)生產(chǎn)此類產(chǎn)品，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。高技術(shù)含量、特種型、功能型和環(huán)保節(jié)能膠粘劑產(chǎn)品生產(chǎn)難度較大，主要由境外企業(yè)、外商投資企業(yè)及部分國(guó)內(nèi)大型膠粘劑企業(yè)生產(chǎn)，產(chǎn)品利潤(rùn)空間相對(duì)較大。近年來，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)能力不斷突破，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，已能替代部分進(jìn)口產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)主要分為三大競(jìng)爭(zhēng)組群。第一組群以跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)為主，如德國(guó)漢高公司（Henkel）、美國(guó)道康寧公司（DowCorning）、美國(guó)3M公司（3M）、德國(guó)巴斯夫公司（BAS

45、F）等國(guó)際化工巨頭。這類企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，企業(yè)創(chuàng)新能力極強(qiáng)，目前占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分復(fù)合聚氨酯膠粘劑高端市場(chǎng)。第二組群由國(guó)內(nèi)大型復(fù)合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)商組成，如高盟新材、廣東國(guó)望等國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)。這類企業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模已接近國(guó)際水平，在部分高端產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)已對(duì)第一組群形成競(jìng)爭(zhēng)并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在國(guó)內(nèi)復(fù)合聚氨酯膠粘劑高端市場(chǎng)占據(jù)一席之地。第三組群為國(guó)內(nèi)復(fù)合聚氨酯膠粘劑中小企業(yè)。此類企業(yè)規(guī)模普遍較小，技術(shù)能力偏低，一般也沒有能力在產(chǎn)品研發(fā)及創(chuàng)新上取得突破，主要以低價(jià)策略參與低端通用產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)復(fù)合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)數(shù)百家，大多數(shù)仍為中小型企業(yè)，分散在全國(guó)28

46、個(gè)省市自治區(qū)，年銷售收入達(dá)5,000萬(wàn)元以上的且以自主技術(shù)為主的企業(yè)不足10家;并且多數(shù)小型企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和管理水平低、產(chǎn)量小、產(chǎn)品檔次低，難以應(yīng)對(duì)現(xiàn)代化生產(chǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。復(fù)合聚氨酯膠粘劑的核心技術(shù)在于配方和生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)過程中配方和生產(chǎn)工序、時(shí)間控制、溫度控制等多個(gè)因素都會(huì)影響膠粘劑產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。同時(shí)，在下游應(yīng)用過程中，還需要根據(jù)應(yīng)用環(huán)境來調(diào)節(jié)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)要求較高。相關(guān)技術(shù)一般需要生產(chǎn)企業(yè)在多年的研發(fā)、生產(chǎn)過程中逐漸積累取得，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)在業(yè)務(wù)開展初期難度較大。我國(guó)復(fù)合聚氨酯膠粘劑市場(chǎng)參與者規(guī)模差異顯著，目前中高端市場(chǎng)主要被國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)集團(tuán)占據(jù)，競(jìng)爭(zhēng)者均具備相

47、當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模。作為市場(chǎng)新入者，若不具備較大的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品的單位成本會(huì)顯著高于先入企業(yè)，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，難以進(jìn)入主流市場(chǎng)。雖然復(fù)合聚氨酯膠粘劑市場(chǎng)容量巨大，但由于其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，下游客戶一般極為分散。同時(shí)，產(chǎn)品在下游應(yīng)用過程中需要磨合、調(diào)試，銷售關(guān)系的建立、維護(hù)均需要時(shí)間，合作關(guān)系一旦確定后會(huì)相對(duì)穩(wěn)固。目前市場(chǎng)中主要生產(chǎn)商均已具備成熟、完善的銷售渠道以及相對(duì)固定的客戶群體，渠道先發(fā)優(yōu)勢(shì)并非市場(chǎng)新入者短期內(nèi)可以趕超。2009年以來，中國(guó)復(fù)合聚氨酯膠粘劑快速發(fā)展，產(chǎn)量以年均25%以上的速度持續(xù)增長(zhǎng)。2013年、2014年，中國(guó)復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)產(chǎn)量分別達(dá)到71.2萬(wàn)噸、85.8萬(wàn)噸，維

48、持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。我國(guó)復(fù)合聚氨酯膠粘劑大多數(shù)企業(yè)以通用性產(chǎn)品和低端產(chǎn)品為主，只有少數(shù)企業(yè)掌握部分高端復(fù)合聚氨酯膠粘劑自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，高端市場(chǎng)被外資企業(yè)掌控，國(guó)內(nèi)復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的利潤(rùn)率較低。復(fù)合聚氨酯膠粘劑作為高分子新材料，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位不斷提高，中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要、石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃等國(guó)家規(guī)劃文件把復(fù)合聚氨酯膠粘劑作為國(guó)家重點(diǎn)支持產(chǎn)品來發(fā)展，這將極大地促進(jìn)復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)發(fā)展。隨著下游需求領(lǐng)域?qū)Σ牧系囊笤絹碓礁撸瑥?fù)合聚氨酯膠粘劑作為高分子新材料，在提高產(chǎn)品性能、降低成本和環(huán)保節(jié)能等方面作用突出。隨著下游產(chǎn)業(yè)范圍的不斷

49、擴(kuò)大，傳統(tǒng)適用范圍穩(wěn)定增長(zhǎng)和新興應(yīng)用領(lǐng)域快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了復(fù)合聚氨酯膠粘劑需求容量快速增長(zhǎng)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)復(fù)合聚氨酯膠粘劑市場(chǎng)需求逐漸擴(kuò)大，跨國(guó)企業(yè)憑借著先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，成熟的營(yíng)銷體系，完善的服務(wù)流程搶占市場(chǎng)份額。雖然少數(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過自身技術(shù)改進(jìn)、提高服務(wù)質(zhì)量等手段在部分領(lǐng)域與跨國(guó)企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)，但高昂的研發(fā)投入和逐漸提高的人力成本也使得國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加劇。復(fù)合聚氨酯膠粘劑大型生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)企業(yè)中高端領(lǐng)域，復(fù)合聚氨酯膠粘劑的阻隔性和實(shí)用性良好，產(chǎn)品蒸煮時(shí)間、剝離強(qiáng)度以及蒸煮前后剝離強(qiáng)度變化基本達(dá)到國(guó)際大型化工企業(yè)水平，部分產(chǎn)品已能在高端產(chǎn)品市場(chǎng)中與國(guó)際巨頭展開競(jìng)爭(zhēng)

50、。總體來看，我國(guó)復(fù)合聚氨酯膠粘劑生產(chǎn)技術(shù)水平落后于國(guó)際先進(jìn)水平，但國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)與國(guó)際大型企業(yè)的技術(shù)差距在不斷縮小。復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)季節(jié)性特點(diǎn)明顯，主要受下游行業(yè)生產(chǎn)周期影響，每年三、四季度是傳統(tǒng)生產(chǎn)旺季。受國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的高低上下波動(dòng)，呈現(xiàn)相應(yīng)的周期性。由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及眾多下游行業(yè)且分布于全國(guó)各地，行業(yè)并無(wú)明顯的區(qū)域性特點(diǎn)。復(fù)合聚氨酯膠粘劑行業(yè)的上游行業(yè)為基礎(chǔ)石油化工原材料行業(yè)。上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分、價(jià)格透明，原材料供應(yīng)充足。建筑物領(lǐng)域應(yīng)用的膠粘劑類型主要有丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、聚氨酯、環(huán)氧樹脂、有機(jī)硅樹脂及其他等，其中聚氨酯膠粘劑的用量

51、達(dá)到10%。預(yù)計(jì)到2020年建筑膠粘劑市場(chǎng)的全球市值估計(jì)為105.6億美元左右，2015年到2020年之間復(fù)合年增長(zhǎng)率約為5.13%。建筑物用密封膠以雙組份聚硫密封膠為主，其也是國(guó)際上公認(rèn)的唯一能長(zhǎng)期在水中保持原性能，并且無(wú)毒無(wú)污染的理想的防水密封材料。在整體建筑用密封膠中，聚氨酯密封膠占比僅為2.5%。聚氨酯膠粘劑在地板領(lǐng)域應(yīng)用量為6%左右，主要用于木地板合成，屬于拼板膠。p聚氨酯膠粘劑在民用船舶領(lǐng)域用量占比約5%，主要用于船艙室隔熱&隔音材料、涂敷型甲板敷層的粘接。聚氨酯膠粘劑&密封劑僅占家用電器領(lǐng)域用膠量的4%。聚氨酯膠粘劑&密封劑下游應(yīng)用領(lǐng)域中，家用電器也僅占5-7%。第四章 建設(shè)規(guī)劃

52、分析一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為聚氨酯膠黏劑，具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的聚氨酯膠黏劑產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況，確定年產(chǎn)量為xxx，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值7151.00萬(wàn)元。（二）營(yíng)銷策略項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營(yíng)銷隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)

53、目產(chǎn)品良好的營(yíng)銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場(chǎng)需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測(cè)；目前，我國(guó)各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場(chǎng)需求多樣化、升級(jí)換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場(chǎng)要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國(guó)外進(jìn)口，商品市場(chǎng)需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場(chǎng)。產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1聚氨酯膠黏劑A單位xx3217.952聚氨酯膠黏劑B單位xx1787.753聚氨酯膠黏劑C單位xx1072.654聚氨酯膠黏劑D單位xx572.085聚氨酯膠黏

54、劑E單位xx357.556聚氨酯膠黏劑F單位xx143.02合計(jì)單位xxx7151.00二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積22604.63平方米（折合約33.89畝），其中：凈用地面積22604.63平方米（紅線范圍折合約33.89畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積37749.73平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25714.37平方米，計(jì)容建筑面積37749.73平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2736.67萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)122臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2768.35萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資6450.20萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7151.00萬(wàn)元。第五章 選址方案評(píng)估一、項(xiàng)目選址原則場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。場(chǎng)址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)信息。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。深化體制機(jī)制改革，促使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)力量，成