對我國連鎖零售業(yè)行業(yè)集中度問題的研究.doc

1、對我國連鎖零售業(yè)行業(yè)集中度問題的研究200703 總第359期 商業(yè)研 究 文章編號：1001148X 【2007)03003004 吳國新 ，萬拮君 (上海應(yīng)用技術(shù)學院 經(jīng)濟與管理學院，上海 200233) 摘要：自2004年 12月我國零售業(yè)全面對外開放以來，連鎖零售業(yè)的競爭日趨激烈。我國本土連鎖零售 企業(yè)要積極的面對外資企業(yè)的挑戰(zhàn)，尋找與外資企業(yè)之問存在的差距，分析自身在規(guī)模、管理、技術(shù)上 存在的問題，對癥下藥并采取相應(yīng)的對策，以提高我國連鎖零售企業(yè)的行業(yè)集中度及市場競爭力。 關(guān)鍵詞：連鎖零售業(yè)；行業(yè)集中度；競爭力 中圖分類號：耵176 文獻標識碼：A Industry Concetra

2、tion Ratio of Chinese Chain Retail Trade WU GuoxinWANG Zheian (School ofEconomics and Management Enqinearing-Shanghai Applied Technology Institute-Shanghai 200233-China) Abstract：Chinese retail industry has been completely opened since Dec。2004Thus the competition of chainretail is getting fiewer th

3、an ever beforeNative chainretailers shoed be positive to meet the challenges，seek the disparity existing between the native and overseas funded enterprises 。perfect themselves in case of scale，management and technique，SO as to impmve Chinese chainretailers concentration ratio and competitive power i

4、n the market Key words：chain retail trade；industry concentration ratio；competitive power 改革開放以來 ，我國連鎖零售業(yè)正處于不斷發(fā)展 的良好態(tài)勢。但自2004年 12月我國零售業(yè)全面開放 以來，外資連鎖零售企業(yè)大舉進入 ，競爭已El漸白El 化。本土企業(yè)要主動尋找差距，針對自身在規(guī)模、管 理、技術(shù)上存在的問題采取相應(yīng)的對策，積極的面對 外資企業(yè)的挑戰(zhàn)。 收稿 日期 ：2006071O 作者簡介：吳國新 (1969一)，男，江蘇鹽城人，上海應(yīng)用技術(shù)學院經(jīng)濟與管理學院副教授，復(fù)旦大學訪問 學者，東華大學07級

5、博士研究生。研究方向：國際貿(mào)易和國際投資、區(qū)域經(jīng)濟學。 基金項目：上海高校優(yōu)秀青年教師后備人選資助科研項目，項目編號：04YQHB161。 四、對深產(chǎn)業(yè)生態(tài)學學科的研究方法的說明 深產(chǎn)業(yè)生態(tài)學學科的產(chǎn)生，起源于研究方法上的 更新，這在該學科的命名上也有所體現(xiàn)。如何從生態(tài) 學中借鑒方法、借鑒哪些方法的問題在深產(chǎn)業(yè)生態(tài)學 學科的建立過程中，是至關(guān)重要的一環(huán)。生態(tài)學是一 門博大精深的學問，它以自然界中復(fù)雜微妙的生物生 態(tài)現(xiàn)象為研究對象。生態(tài)學所總結(jié)的方法、原理等可 以給予相關(guān)的學科以眾多的啟迪。不同特點、不同研 究對象的學科完全可以在臻美 (類比、想象、推理等) 方法的基礎(chǔ)上，選擇多種不同的角度，從

6、生態(tài)學中得 到啟迪。前述的建立在深、淺生態(tài)原則基礎(chǔ)上的深產(chǎn) 業(yè)生態(tài)學學科及產(chǎn)業(yè)生態(tài)學學科就是一個范例。在深 產(chǎn)業(yè)生態(tài)學學科的建立過程中，也可選取生態(tài)學中不同 的方法一或用傳統(tǒng)生態(tài)學中的方法、或結(jié)合生態(tài)學近 年來新的發(fā)展等，用以研究不同的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實問題。這要 求研究者不僅需要在一般的原理上熟悉生態(tài)學，還應(yīng)深 入把握生態(tài)學的思想實質(zhì)，則生態(tài)學即為取之不盡的方 法庫。 總之，深產(chǎn)業(yè)生態(tài)學的學科建設(shè) ，對我國的產(chǎn)業(yè) 經(jīng)濟研究及管理工作者是一個機遇。隨著有更多的學 者加入這一領(lǐng)域，相信必將極大地促進我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟 研究工作的繁榮與創(chuàng)新。 參考文獻： 1 丁雅嫻學科分類研究與應(yīng)用M北京：中國 標準出版社199

7、4 2 孟薇，錢省三當代自組織生態(tài)產(chǎn)業(yè)觀研究J 科學學研究，2006 3 孟薇，錢省三建設(shè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)學的中國學派J 科學學研究，2006，(1) 4 劉仲林跨學科學導(dǎo)論M杭州：浙江教育出 版社1990 5 李辛夫可持續(xù)發(fā)展與生態(tài)學原則J科研管 理，1997，18(2) 6 班健“產(chǎn)業(yè)生態(tài)學”助力循環(huán)經(jīng)濟N中國環(huán) 境報，20040609 (責任編輯：孫桂珍) 維普資訊 /.cqvip4#ff66ff 總第359期 吳國新：對我國連鎖零售業(yè)行業(yè)集中度問題的研究 3l 一、 我國連鎖零售行業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)狀分析 由于近年來我國經(jīng)濟健康平穩(wěn)的發(fā)展，居民的收 入持續(xù)增長，城市化發(fā)展也十分穩(wěn)步 ，加之農(nóng)村消費 市

8、場已經(jīng)開始培育等多方面因素的促進，使我國零售 業(yè)繼續(xù)保持上揚的發(fā)展態(tài)勢。在零售業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢 下，我國連鎖企業(yè)的銷售額預(yù)計將達到 30左右的 年均增長率。到 2010年，我國連鎖企業(yè)銷售額有望 超過我國社會消費品零售總額的 14，即25 000億元 人民幣。 (一)連鎖零售業(yè)銷售規(guī)模和企業(yè)規(guī)模不斷擴大 在零售業(yè)健康發(fā)展的帶動下，目前我國連鎖零售 企業(yè)已步人了快速發(fā)展的階段。我國連鎖零售業(yè)在規(guī) 模上有了一定程度的擴大，無論是在銷售規(guī)模上，還 是在門店總數(shù)上都在逐年增長，表現(xiàn)出了快速擴張的 態(tài)勢。如圖 1所示，我 國連鎖百強的銷售規(guī)模從 2O00年的980億元已經(jīng)發(fā)展為2005年的7 076億元，

9、 年均增長 485。連鎖百強的門店總數(shù)情況也是如 此。從門店總數(shù) 的折線 圖可以發(fā)現(xiàn)，除了 2003年 “非典”的因素造成增長有所減緩，其余年份都呈現(xiàn) 了逐年穩(wěn)步擴大的狀態(tài)。 2000 ZO0 l Z002 ZO03 2004 ZOO 黼漱銷售規(guī)模 (億元)+ 門店總數(shù)(個) 圖1 20002005年中國連鎖百強銷售規(guī)模和門店總數(shù) 注：根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)制作 (二)零售業(yè)全面開放，外資大舉進入 2004年12月 11日我國取消了對外商投資商業(yè) 企業(yè)在地域、股權(quán)和數(shù)量等方面的限制。我國零售業(yè) 全面開放之后外資紛紛大舉進入中國零售業(yè)市場，在 數(shù)量和規(guī)模上都呈現(xiàn)出咄咄逼人的態(tài)勢。 外資商

10、業(yè)企業(yè)迅速進入中國市場，由于在外資商 業(yè)企業(yè)在數(shù)量上沒有了限制，因此在申報的數(shù)量上就 有了顯著的增加。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計資料顯示，2005 年一年共批準設(shè)立了1 027家外商投資商業(yè)企業(yè)。與 此形成鮮明反差的是從 1992年開始進行試點到 2004 年，總計 12年一共才批準了314家外資商業(yè)企業(yè)。 可見，外資企業(yè)大舉進入我國零售業(yè)市場。外資零售 企業(yè)不但在數(shù)量上陡然增加，而且在規(guī)模、市場占有 率方面都有擴大，已經(jīng)開始處于快速增長階段?？v觀 2005年我國連鎖百強，外資企業(yè)銷售規(guī)?？傤~為 1 439億元，占連鎖百強總銷售額的20。數(shù)量上，外 資企業(yè)數(shù)量為 18家，比2004年增加了6家。這些還 不

11、包括中外合資、合作、境外上市、國外資金注入內(nèi) 資企業(yè)。若加上這些企業(yè)，外資零售企業(yè)的數(shù)量將達 到27家同時它們的銷售總額為2 619億元相當 于近 14的連鎖百強銷售總額。 二、對我國連鎖零售行業(yè)集中度存在的問題分析 雖然我國連鎖零售業(yè)正不斷發(fā)展 ，逐步擴大，但 是我國連鎖零售業(yè)的行業(yè)集中度較低 ，與外資企業(yè)相 抗衡時就凸顯了在規(guī)模、管理、技術(shù)等方面的差距。 (一)行業(yè)集中度低 ，規(guī)模發(fā)展陷入兩難困境 連鎖企業(yè)是一種規(guī)模經(jīng)濟較為凸現(xiàn)的經(jīng)營企業(yè)， 連鎖企業(yè)的規(guī)模不能低于一定的規(guī)模水平 ，否則連鎖 企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢就難以發(fā)揮。規(guī)模勢必要擴大的，但 是我國連鎖零售業(yè)卻面臨著經(jīng)營規(guī)模小和盲目擴張并 存的

12、兩難困境。 1行業(yè)集中度低 ，企業(yè)規(guī)模小 人們常用行業(yè)集中度 CRn (Concentration Rati O)來衡量一個企業(yè)對該行業(yè)的壟斷競爭程度，CRn 通常以該行業(yè)內(nèi)銷售額最大的前 4家或前 8家企業(yè)的 年銷售額之和占總行業(yè)銷售總額的比例來計算，即 cR ：紅 饕 譬妻塹( ：4或8)。根據(jù)貝恩的 一行業(yè)銷售總額 一鈉 。 。 市場結(jié)構(gòu)分類法，如果行業(yè)的集中度CR 3O或者 CR。4O，即屬于競爭性行業(yè)。如果 CR >30或 者 CR。>40，則該行業(yè)為寡頭性行業(yè)，65 一75 為極高寡頭壟斷性行業(yè)。 對于零售業(yè)而言，CRn通常以全國連鎖零售業(yè)內(nèi) 年度銷售額最大的前 4家或

13、前 8家企業(yè)的年銷售額之 和占該年度全國社會消費品零售總額的比例來計算， 即：CRn= 4或 8)。表 1列出了20022005年連鎖百強前4和前 8名銷售額 與社會消費品零售總額。將表 1的數(shù)據(jù)代人CR 的 計算 公 式，即 n=4 時，可 以 計 算 得 CR = 戛 冀 ；n=8時， 可以計算得cR。 社會消費品零售總額“ 一 ?。 ： 戛 墓 ，計算結(jié)果如表2所示。 一社會消費品零售總額 。 根據(jù)表2的數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，從 2000年至2005年 我國連鎖零售業(yè)的 CR。和 CR。雖然逐年有所提高。 CR 值從 2000年 的 080逐步提高到 2005年 的 287；CR8值從2000年

14、的123上升至2005年的 418。但是仍然處于相對低下 的水平。CR 低于 3，而 CR8也小于5。這離 CR4>30或者 CR8> 40相距甚遠。由此可見，我國連鎖零售業(yè)仍然處于 一 個規(guī)模集中度極其低下的狀態(tài)，連鎖零售前4強或 前 8強沒有形成行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。 如果將 CRn中的n值放大至 1O，乃至 100，即 CR。、CR。，放眼我國連鎖零售企業(yè)的前十強、連 鎖百強占我國社會消費品零售總額的比例。表3顯示 了20022005年連鎖百強前 1O和連鎖百強的銷售額 與社會消費品零售總額。 代入 CR。的計算公式，即n=10時，CR。o= 襄 ；n：10o時，CR。： 社會消費品

15、零售總額“ ? 啪 ；i ll。 哪 吣姍砌姍砌徹0 維普資訊 /.cqvip#ff66ff 32 商 業(yè) 研 究 200703 逵 要要鎣 魯 纂塹，計算結(jié)果如表4所示。 社會消費品零售總額 。 根據(jù)表 4顯示的數(shù)據(jù) ，不難發(fā)現(xiàn)我國連鎖零售行 業(yè)集中度在不斷提高。CR。從 2000年的 135，提高 到2005年的467；CRI從 2000年的287上升 至2005年的 CR。0的 l053。但是，必須清醒地認 識到，與美國零售業(yè)前 l0名的銷售額占總銷售額 176的水平相比，我國的差距還很大。通過上述分 析，可以得出一個結(jié)論 ：我國連鎖零售行業(yè)還沒有形 成規(guī)模經(jīng)濟，該行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效益的

16、真正龍頭企 業(yè)沒有形成。 與國際連鎖零售業(yè)巨頭相比，中國的連鎖零售企 業(yè)規(guī)模確實明顯偏小，亟待建立全國性大型的零售連 鎖企業(yè)。我國連鎖零售業(yè)中的領(lǐng)軍人物往往都是具有 一 定競爭力的區(qū)域性企業(yè) ，然而打著全國性連鎖品牌 的企業(yè)就屈指可數(shù)了，能與外資抗衡的大型商業(yè)零售 企業(yè)就更趨之若鶩了。面對零售業(yè)全面開放 ，外資企 業(yè)大舉進入的挑戰(zhàn)，擴大企業(yè)規(guī)模，建立全國性連鎖 零售企業(yè)，迅速形成在國內(nèi)市場競爭中具有規(guī)模大、 競爭力強的連鎖零售企業(yè)已經(jīng)是勢在必行。根據(jù)國家 信息中心發(fā)布的零售行業(yè)預(yù)測報告，20052010年 間，中國零售業(yè)的增長速度將保持8到10；同時 政府也有意在未來 58年內(nèi)，培養(yǎng)出幾家具有

17、國際 競爭力的全國性連鎖零售企業(yè)。 2盲 目擴張引發(fā)惡性競爭 我國連鎖零售企業(yè)規(guī)模小 ，進行規(guī)模擴張是必然 趨勢。可大部分連鎖零售企業(yè)盲目的追求快速膨脹式 的擴張，最終陷入了擴張?zhí)潛p關(guān)停的尷尬境地。 過度擴張是我國連鎖零售業(yè)存在的問題之一。連 鎖零售企業(yè)往往追求數(shù)量上的增長，認為門店數(shù)量的 增加即意味著擴張，意味著發(fā)展?？墒?，事實證明一 味追求門店擴張的經(jīng)營方式是不可行的。自2004年 6月至 2005年 12月，這短短 l8個月中，我國共有 150家超市倒閉。這種大規(guī)模關(guān)閉源于起初大規(guī)模開 店，這種反差發(fā)人深省。過度擴張可謂我國連鎖零售 業(yè)的一個重要弊病。 我國連鎖零售業(yè)看似增長很快，連鎖零

18、售企業(yè)已 經(jīng)連續(xù) 5年以 30至 40的速度飛速膨脹，但發(fā)展 的背后卻只有 1左右的盈利。這是因為我國連鎖零 售企業(yè)急功近利的盲目擴張。連鎖企業(yè)的生命力在于 規(guī)模，規(guī)模經(jīng)營產(chǎn)生效益。規(guī)模對成本、利潤有著很 直接的作用。但規(guī)模經(jīng)濟不等于越大越好，規(guī)模不等 于效益。當規(guī)模增加到了一定程度以后 ，規(guī)模的增加 并不能帶來成本的降低，反而會提高成本。我國連鎖 零售業(yè)就存在著嚴重的規(guī)模不經(jīng)濟，發(fā)展有著很大不 協(xié)調(diào)，店數(shù)增加 了，銷售額卻不增加。上海行業(yè) “元老”某超市，2005年l0月31日發(fā)布的業(yè)績預(yù)警 公告表示，預(yù)計 2005年全年實現(xiàn)凈利潤與上年同期 相比下降50ok以上。結(jié)果該年度該超市門店增幅達

19、 到14，而銷售規(guī)模卻竟然減少了20。這反應(yīng)出 了我國零售連鎖企業(yè)盲目追求規(guī)模但不產(chǎn)生效益，門 店數(shù)量和銷售規(guī)模根本不匹配。我國零售連鎖企業(yè)不 表1 20002005年連鎖百強前4和前8名銷售額與社會消費品零售總額 單位：億元 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 維普資訊 /.cqvip#ff66ff 總第359期 吳國新：對我國連鎖零售業(yè)行業(yè)集中度問題的研究 33 是在進行效益經(jīng)營，急功近利追求表面上的發(fā)展。連 鎖零售企業(yè)的擴張不僅導(dǎo)致自身經(jīng)營問題，也會造成 企業(yè)間的惡性競爭。 (-)

20、缺乏經(jīng)營特色，經(jīng)營管理水平低下制約了 行業(yè)集中度的提升 規(guī)模擴張必須輔以有效管理和經(jīng)營特色。若經(jīng)營 管理水平不與規(guī)模擴張同步，并且沒有經(jīng)營特色，規(guī) 模越大 ，管理成本越高，效益不會上升反而下降，規(guī) 模不能發(fā)揮優(yōu)勢，擴張只能被擱置。很多連鎖企業(yè)在 門店規(guī)模不斷擴展的經(jīng)營中沒有帶來規(guī)模效益，反而 是在發(fā)展到一定階段時出現(xiàn)嚴重的經(jīng)營困境，導(dǎo)致企 業(yè)發(fā)展的相對止步，更甚至會面臨生存危機。本土連 鎖零售企業(yè)在一味追求規(guī)模、看重數(shù)量時，不得不承 認忽略了自身建設(shè)，忽視了規(guī)模經(jīng)濟中企業(yè)經(jīng)營管理 水平的重要性。連鎖零售企業(yè)在經(jīng)營管理中片面追求 各個企業(yè)之間、各個品牌之間的統(tǒng)一，違背了經(jīng)營之 道?？墒乾F(xiàn)在許多企

21、業(yè)都千篇一律 ，缺乏經(jīng)營特色和 品牌意識。例如在上海，您可以發(fā)現(xiàn)不同便利店所經(jīng) 營的商品、種類、價格及商店的布局、功能都差不 多，你賣糕點早餐我也賣糕點早餐，你可以繳納水電 煤公共事業(yè)費我也可以，企業(yè)缺乏經(jīng)營特色，造成在 一 個市場細分中有多家企業(yè)之間的競爭，資源極大的 浪費。 因此，連鎖零售業(yè)應(yīng)該確定不同的細分市場，尋 找不同的發(fā)展路徑，實施差異化經(jīng)營。品牌與品牌之 間滿足的需求如果沒有差異，不同的品牌就可以合并 成為一個品牌；產(chǎn)品與產(chǎn)品之間的特點如果沒有差 異，競爭勢必會走向價格競爭的死胡同。連鎖企業(yè)的 競爭應(yīng)從以追求門店數(shù)量為主的外延粗放式擴張階段 逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹匦聦徱晝?nèi)部管理與營運效率的

22、內(nèi)涵式發(fā) 展階段。中國連鎖企業(yè)應(yīng)該實施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè) 法避開正面沖擊，發(fā)揮自身的優(yōu)勢，做自己具有優(yōu)勢 的項目，樹立自己的經(jīng)營特色。努力尋求自身特色， 采取差異化經(jīng)營，堅持以創(chuàng)新取勝，這是未來零售連 鎖行業(yè)決定成敗的關(guān)鍵所在。 (三)技術(shù)落后制約了行業(yè)集中度的提高 技術(shù)帶來革新，完備的技術(shù)是企業(yè)發(fā)展的堅強后 盾，它能幫助企業(yè)快捷高效地處理繁重的事務(wù)且保持 精確無誤，也使得管理人員可以從中解脫出來。相 反，技術(shù)上的落后會使得企業(yè)無法應(yīng)付由于連鎖而形 成的大量事務(wù)，導(dǎo)致企業(yè)各方面供應(yīng)和鏈接不能與企 業(yè)發(fā)展同步，制約了企業(yè)的發(fā)展。 2002-2005年連續(xù) 4年蟬聯(lián)全球財富五百強首 位的沃爾瑪就是

23、一個成功的典范。沃爾瑪有一個用計 算機網(wǎng)絡(luò)管理的采購供銷網(wǎng)絡(luò)，并通過 GPS系統(tǒng)傳 輸市場信息；通過計算機網(wǎng)絡(luò)把顧客、分店或山姆會 員店和供貨商有機地聯(lián)系在一起，最終形成大樹般密 集的聯(lián)系網(wǎng)。就是在這樣強大的技術(shù)支持下，沃爾瑪 完成了全球近 5 000家門店、八萬余種產(chǎn)品的采購、 庫存、物流工作，實現(xiàn)了每年超過78億箱的運輸總 量6億公里總行程。同樣家樂福也深知技術(shù)的重 要性。國內(nèi)絕大多數(shù)零售企業(yè)都進行打折促銷活動， 但往往都要等到節(jié)后才能清楚地了解整個活動期間促 銷的情況，而家樂福還沒有開始促銷就能比較準確地 算出促銷期間打折會促銷多少，哪些商品會暢銷，更 甚可以準確地計算出某類商品打幾折才能實現(xiàn)銷售額 和利潤同時最大化。 通過上述與外資零售連鎖企業(yè)的比較 ，可以明白 它們之所以為如此壯大，是因為它們明白技術(shù)對于企 業(yè)意味著什么。據(jù)統(tǒng)計，我國零售業(yè)中企業(yè)信息化投 資占總資產(chǎn)平均不到2，而國外連鎖零售企業(yè)的平 均投入維持在 8至 10的平均水平上。我國零售連 鎖企業(yè)在 n方面的投資占零售總額的比例還不到 0 2，而外資零售業(yè)巨鱷們的此項比例都在2以上。 盡管國內(nèi)零售企業(yè)花重金購買 n設(shè)備，每年投入的 資金超過1O億美元，但設(shè)備和功能的利用率還不到 10?，F(xiàn)在零售連鎖企業(yè)都廣泛使用的 POS機，POS 機每天產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，然而零售企