騰龍汽車零部件企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書(可編輯)

1、騰龍汽車零部件企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書 騰龍汽車零部件制造有限公司商業(yè)計(jì)劃書目 錄第一部分 摘要511 公司的基本情況512 公司的宗旨613 公司的產(chǎn)品和服務(wù)614 公司的市場(chǎng)定位615 本次融資概況616 本次融資用途7第二部分 公司基本情況721 公司登記情況722 現(xiàn)有股東情況823 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖824 歷史沿革825 歷史沿革圖1026 對(duì)外投資情況1127公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)能力11com 業(yè)務(wù)獨(dú)立12com 獨(dú)立性完整性121人員獨(dú)立122財(cái)務(wù)獨(dú)立133機(jī)構(gòu)獨(dú)立1328 公司員工構(gòu)成概況1329 近三年公司財(cái)務(wù)概況14第三部分 行業(yè)及市場(chǎng)1431 行業(yè)環(huán)境1432 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)16com 國(guó)內(nèi)經(jīng)

2、濟(jì)形勢(shì)16com 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)17com 市場(chǎng)需求1733 行業(yè)政策18第四部分 產(chǎn)品和生產(chǎn)配套2041 主要產(chǎn)品2042 生產(chǎn)工藝流程2043土地房產(chǎn)2044主要生產(chǎn)設(shè)備2045知識(shí)產(chǎn)權(quán)2146環(huán)保評(píng)估22第五部分 采購(gòu)與營(yíng)銷2351原料采購(gòu)2352營(yíng)銷體系24第六部分 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況2661市場(chǎng)格局2662公司競(jìng)爭(zhēng)力26com研發(fā)能力26com勢(shì)27com管理2763主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析27第七部分 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與融資計(jì)劃2771未來(lái)三年盈利預(yù)測(cè)2772融資和上市計(jì)劃28com劃28com 上市ipo計(jì)劃29com收回投資方式291境內(nèi)發(fā)行上市292境內(nèi)買殼上市313公司整體出售314股權(quán)轉(zhuǎn)讓325

3、股份回購(gòu)32第八部分 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策分析3381風(fēng)險(xiǎn)分析331行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)332競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)333經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)3482對(duì)策分析351人才儲(chǔ)備352區(qū)域布局353降本節(jié)支354加強(qiáng)研發(fā)365開拓國(guó)際市場(chǎng)36第一部分 摘要11 公司的基本情況常州騰龍公司是以生產(chǎn)汽車空調(diào)管路為主業(yè)的知名汽車零部件制造商占地面積60000平方米現(xiàn)有員工1104人總資產(chǎn)187億元公司擁有國(guó)際先進(jìn)水平的全套生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備具有年產(chǎn)300萬(wàn)套汽車空調(diào)連接管的能力產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)德國(guó)法國(guó)日本捷克墨西哥等國(guó)家并向國(guó)內(nèi)神龍奇瑞長(zhǎng)安金杯等10余家汽車主機(jī)廠空調(diào)系統(tǒng)廠商供貨年銷售159億元公司具有獨(dú)立的研發(fā)能力設(shè)有產(chǎn)品開發(fā)制造工藝工裝模具試制車間等部

4、門擁有一大批從事空調(diào)管行業(yè)研發(fā)具有豐富經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員已經(jīng)與多家知名汽車主機(jī)廠的多個(gè)車型實(shí)現(xiàn)同步開發(fā)并取得成功6項(xiàng)產(chǎn)品獲得國(guó)家專利公司是江蘇省政府認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)公司先后通過(guò)iso9000qs9000eaqf94質(zhì)量體系認(rèn)證iso14001環(huán)境體系認(rèn)證目前運(yùn)行isots169492002質(zhì)量體系并通過(guò)法國(guó)utac認(rèn)證常州騰龍公司將以中國(guó)式的成本世界級(jí)的技術(shù)和質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)為股東員工和社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值12 公司的宗旨騰龍公司的價(jià)值觀是以人為本團(tuán)結(jié)協(xié)作高效創(chuàng)新廉潔公正健康發(fā)展我們將秉持公司價(jià)值觀并作為騰龍公司構(gòu)建企業(yè)文化的基本理念13 公司的產(chǎn)品和服務(wù)汽車空調(diào)管總成管路上的零部件空調(diào)系統(tǒng)上

5、的硬管傳感器其中傳感器是代理美國(guó)生薩塔傳感器銷售其他產(chǎn)品均為自產(chǎn)自銷公司老股東擬出讓公司15股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司價(jià)值范圍是按照2009年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)此凈利潤(rùn)應(yīng)包括目標(biāo)公司及2010年已將所有業(yè)務(wù)并入目標(biāo)公司的常州騰龍汽車空調(diào)管路有限公司的凈利潤(rùn)所對(duì)應(yīng)的市盈率倍確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格以具有相關(guān)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)公司公司全稱常州騰龍汽車零部件制造有限公司住所常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)騰龍路1號(hào)法定代表人蔣學(xué)真注冊(cè)資本1700萬(wàn)元企業(yè)類型有限公司行業(yè)名稱汽車零部件制造經(jīng)營(yíng)范圍從事汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件的研發(fā)和制造銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后維護(hù)服務(wù)許可經(jīng)營(yíng)無(wú)成立日期200

6、5年5月26日現(xiàn)有股東香港瑞德投資有限公司50騰龍科技發(fā)展有限公司5023 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 24 歷史沿革2005年5月26日成立常州瑞唯孚鋁管有限公司常州市外經(jīng)貿(mào)出具常外資2005243號(hào)關(guān)于常州瑞唯孚鋁管有限公司合同章程的批復(fù)企業(yè)類型中外合資經(jīng)營(yíng)注冊(cè)資本700萬(wàn)元人民幣其中常州杰士達(dá)汽車零件有限公司出資350萬(wàn)元占注冊(cè)資本的50以現(xiàn)金人民幣投入奧地利拉古貿(mào)易股份有限公司出資350萬(wàn)元占注冊(cè)資本的50以等值于245萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)匯歐元及技術(shù)作價(jià)105萬(wàn)元投入經(jīng)營(yíng)范圍從事汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件的研發(fā)和制造銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后維護(hù)服務(wù)法定代表人董曉燕注冊(cè)地常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)

7、工業(yè)集中區(qū)2005年12月19日公司變更住所原住所為常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)變更為江蘇省武進(jìn)外向型農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)高科技工業(yè)園滆湖大道1號(hào)見(jiàn)常外資委2005121號(hào)關(guān)于常州瑞唯孚鋁管有限公司變更企業(yè)地址的批復(fù)2006年3月29日經(jīng)董事會(huì)決議一致通過(guò)同意原股東拉古貿(mào)易股份有限公司將其在常州瑞唯孚鋁管有限公司的出資額350萬(wàn)元人民幣占本公司50的股權(quán)以245萬(wàn)歐元的轉(zhuǎn)讓價(jià)轉(zhuǎn)讓給受讓方香港瑞德投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的出資額分別為常州杰士達(dá)汽車零件有限公司出資350萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本的50香港瑞德投資有限公司出資350萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本的502006年4月14日獲得常外資委武200678號(hào)關(guān)于同

8、意常州瑞唯孚鋁管有限公司變更企業(yè)名稱及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)2006年4月16日常州瑞唯孚鋁管有限公司變更為常州騰龍汽車零部件制造有限公司完成工商變更2008年4月18日董事會(huì)決議一致通過(guò)同意股東各增資500萬(wàn)元人民幣增資后常州騰龍汽車零部件制造有限公司注冊(cè)資本為1700萬(wàn)元人民幣由于開發(fā)區(qū)名稱及道路更名同意將原企業(yè)地址江蘇省武進(jìn)外向型農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)高科技工業(yè)園滆湖大道1號(hào)更名為江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)延政西路騰龍路1號(hào)具體見(jiàn)常外資委武200852號(hào)關(guān)于同意常州騰龍汽車零部件制造有限公司增資及變更企業(yè)地址名稱的批復(fù)歷史沿革圖26 對(duì)外投資情況經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)期限注冊(cè)資本股權(quán)結(jié)構(gòu)與公司關(guān)系常州騰龍汽車零部

9、件制造有限公司柳州分公司從事汽車用各種散熱鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)組件的研發(fā)和制造銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供維護(hù)服務(wù)2009-11-25至2010-11-25負(fù)責(zé)人陳義華分支機(jī)構(gòu)常州騰龍精密鋁業(yè)有限公司精密鋁制散熱傳輸管汽車空調(diào)和商業(yè)空調(diào)鋁熱只交換器用高頻焊管擠壓扁管精密拉撥管等各種精密管材和鋁合金型材的研發(fā)制造銷售2010-1-18至2025-1-17注冊(cè)資本1000萬(wàn)法人代表蔣學(xué)真騰龍汽車零部件制造有限公司占80王道敏占20子公司天津騰龍聯(lián)合汽車零部件制造有限公司汽車零部件制造研發(fā)銷售2010-4-22至2030注冊(cè)資本500萬(wàn)法人代表蔣學(xué)真騰龍汽車零部件制造有限公司占70李慧琪30 子公司27公司獨(dú)

10、立運(yùn)營(yíng)能力為實(shí)現(xiàn)騰龍公司能夠盡快完成私募股改上市進(jìn)程重組后的騰龍公司將保持與控股股東的相互獨(dú)立性在業(yè)務(wù)資產(chǎn)人員財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)等方面嚴(yán)格保持獨(dú)立運(yùn)行屆時(shí)重組后的騰龍公司將擁有獨(dú)立的管理機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)體系具有完整的產(chǎn)供銷系統(tǒng)以及獨(dú)立面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)的能力com 業(yè)務(wù)獨(dú)立重組后的騰龍公司主要從事汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件的研發(fā)和制造銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后維護(hù)服務(wù)汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后維護(hù)服務(wù)總?cè)藬?shù)1104人 質(zhì)量部77人 生產(chǎn)工人749人 銷售14人 管理人員355人 財(cái)務(wù)8人 技術(shù)人員25人 采購(gòu)24人 2009年2008年2007年銷售收入1586

11、8532952109559283659727211336凈 利 潤(rùn)329030832324431208172023255094總 資 產(chǎn)18738249540104988527578317663519總 負(fù) 債1530765438343585659235620497502凈 資 產(chǎn)343059515761402868342691766017負(fù) 債 率816941516757凈資產(chǎn)收益率959139797516第三部分 行業(yè)及市場(chǎng)31 行業(yè)環(huán)境我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過(guò)五十年發(fā)展目前已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)汽車工業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)中的地位以及對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)明顯提高隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)進(jìn)步和

12、人民生活水平的提高汽車正在成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)推動(dòng)汽車工業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)年鑒及中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)2000-2008 年我國(guó)汽車產(chǎn)量年平均增幅為2119而轎車產(chǎn)量年平均增幅則達(dá)到了32312008 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷增幅有所放緩但隨著一系列汽車產(chǎn)業(yè)振興政策和措施的實(shí)施加之我國(guó)巨大的汽車潛在消費(fèi)市場(chǎng)2007 年我國(guó)民用汽車保有量超過(guò)4300 萬(wàn)輛但每千人擁有量不到33 輛不僅和每千人135 輛的世界平均水平有很大差距而且與同等水平國(guó)家相比也有明顯差距因此無(wú)論按照汽車增長(zhǎng)率的彈性系數(shù)還是我國(guó)汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的規(guī)律來(lái)看未來(lái)幾年我國(guó)汽車零部件行業(yè)將繼續(xù)保持較快

13、增長(zhǎng)速度與此同時(shí)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)水平自主創(chuàng)新能力以及自主品牌汽車占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的比重不斷提高中國(guó)已成為世界第二大汽車消費(fèi)國(guó)第三大汽車生產(chǎn)國(guó)第一大潛在市場(chǎng)汽車出口也進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段繼2005年全國(guó)汽車產(chǎn)品首次實(shí)現(xiàn)出口大于進(jìn)口后2008年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為9345萬(wàn)輛和938萬(wàn)輛比2007年分別增長(zhǎng)521和670汽車共出口68萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)111增幅與前幾年相比有所下降2009年在一系列促進(jìn)汽車工業(yè)發(fā)展的政策刺激下我國(guó)汽車產(chǎn)銷逐步走出低谷呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)2009年中國(guó)創(chuàng)紀(jì)錄的生產(chǎn)了1300多萬(wàn)輛汽車同比增長(zhǎng)483成為了汽車生產(chǎn)大國(guó)同時(shí)也激活了中國(guó)的汽車市場(chǎng)另外中國(guó)經(jīng)過(guò)近幾十年的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)百姓的收入的

14、累積生活環(huán)境的改善加上中國(guó)的消費(fèi)習(xí)慣有條件支撐汽車的消費(fèi)因此今后幾年中國(guó)汽車的發(fā)展還是一個(gè)快速發(fā)展的過(guò)程汽車零部件是整個(gè)汽車工業(yè)中的上游產(chǎn)業(yè)它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來(lái)越重要的位置未來(lái)提升空間很大近年來(lái)我國(guó)汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中的比例逐年增加并于2005 年首次超過(guò)30但與國(guó)際平均水平60-70的比例相比仍然較低根據(jù)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃和中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)未來(lái)幾年我國(guó)汽車工業(yè)仍將保持較快的發(fā)展速度汽車工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)20000 億元汽車工業(yè)增加值達(dá)到4500 億元十一五期間我國(guó)將成為世界主要的汽車生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)自全球金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)中國(guó)率先走出了危

15、機(jī)成功的實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)v型反轉(zhuǎn)同時(shí)中國(guó)又是一個(gè)高儲(chǔ)蓄的國(guó)家國(guó)民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較強(qiáng)國(guó)家出臺(tái)擴(kuò)大內(nèi)需的政策將刺激消費(fèi)經(jīng)過(guò)近幾年對(duì)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的培育國(guó)內(nèi)購(gòu)車的潛在用戶正在逐漸增加我國(guó)汽車駕駛?cè)艘堰_(dá)138億人是汽車保有量的181倍同時(shí)各地駕校的報(bào)名人數(shù)還在加速增長(zhǎng)這可反映出這種趨勢(shì)從國(guó)內(nèi)形勢(shì)來(lái)看gdp增速連續(xù)四個(gè)季度持續(xù)回升說(shuō)明宏觀經(jīng)濟(jì)總體向好趨勢(shì)非常明確未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持較快增長(zhǎng)2010年一季度經(jīng)濟(jì)增速高達(dá)119這并不意味著經(jīng)濟(jì)過(guò)熱因?yàn)檫@其中有上年基數(shù)低的影響因素2009年一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 62是當(dāng)年最低點(diǎn)后三個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率呈逐季加速之勢(shì)因此翹尾因素對(duì)2010年一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響很大2010年全年經(jīng)濟(jì)增

16、長(zhǎng)走勢(shì)將呈先前高后低的運(yùn)行特點(diǎn)預(yù)計(jì)全年gdp增長(zhǎng)率在10左右國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一是希臘債務(wù)危機(jī)可能引發(fā)的全球主權(quán)債務(wù)危機(jī)從而危及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇二是貿(mào)易保護(hù)措施的增加影響全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇2009年 g20 全年新發(fā)起調(diào)查減少 21但全球?qū)嶋H采取的保護(hù)措施增長(zhǎng) 295預(yù)計(jì) 2010 年處于調(diào)查階段 的各種措施還將繼續(xù)增長(zhǎng)三是新興國(guó)家可能會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱和資產(chǎn)泡沫等問(wèn)題新興經(jīng)濟(jì)體很少擁有或者沒(méi)有空閑的生產(chǎn)能力增長(zhǎng)速度顯得更快容易導(dǎo)致經(jīng) 濟(jì)過(guò)熱通貨膨脹和資產(chǎn)泡沫等問(wèn)題事實(shí)上印度巴西等國(guó)家已經(jīng)通過(guò)加息 抑制通貨膨脹但從總體來(lái)看世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)不占主要地位未來(lái)將繼續(xù)擴(kuò)張世界經(jīng)濟(jì)前景謹(jǐn)慎樂(lè)觀市場(chǎng)需求 中國(guó)的汽車

17、消費(fèi)相對(duì)于歐美或日本我們現(xiàn)在只處在初級(jí)階段預(yù)計(jì)2009年中國(guó)的汽車保有量在076億輛私人汽車擁有量達(dá)到02億輛每百戶家庭汽車擁有量不足10與歐美日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比70-80的汽車擁有量差距很大因此后期的汽車消費(fèi)將呈現(xiàn)梯度增長(zhǎng)的趨勢(shì)空間巨大根據(jù)國(guó)際汽車市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)人均 gdp達(dá)到1000美元是汽車進(jìn)入普通家庭的標(biāo)志人均gdp達(dá)到3000美元時(shí)汽車將大規(guī)模進(jìn)入普通家庭2002年我國(guó)人均gdp達(dá)到1000美元后轎車需求開始迅速增長(zhǎng)目前國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)已進(jìn)入成長(zhǎng)期從收入水平來(lái)看率先買車的是高收入群體隨著人們收入水平的提高逐漸向中等收入群體發(fā)展最后進(jìn)入普通家庭而且每個(gè)靠后層級(jí)的消費(fèi)人群在絕對(duì)量上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于

18、前一個(gè)層級(jí)從地域來(lái)說(shuō)首先進(jìn)入的是大城市其次是中等及沿海發(fā)達(dá)城市最后向內(nèi)地中小城市直至農(nóng)村發(fā)展同時(shí)面對(duì)機(jī)動(dòng)車數(shù)量的增長(zhǎng)和新農(nóng)村建設(shè)的需要許多城市加強(qiáng)了道路交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和規(guī)劃投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向縣及縣以下公路建設(shè)和整治使廣大農(nóng)村的交通狀況得到了較大改善 刺激了汽車的消費(fèi)需求2008年受全球金融危機(jī)和宏觀調(diào)控等因素影響我國(guó)的汽車消費(fèi)需求增幅有所放緩但國(guó)家已陸續(xù)出臺(tái)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及減免車輛購(gòu)置稅等一系列振興汽車產(chǎn)業(yè)的政策和措施加之金融危機(jī)后原材料價(jià)格下降致使汽車生產(chǎn)成本降低國(guó)際油價(jià)下降致使汽車使用成本降低等有利因素的影響長(zhǎng)期來(lái)看我國(guó)龐大的潛在市場(chǎng)將使得汽車消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)33 行業(yè)政策2010年

19、5月31日 財(cái)政部科技部工信部發(fā)改委聯(lián)合頒布財(cái)建2010230號(hào)文為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和加強(qiáng)節(jié)能減排工作的部署和要求中央財(cái)政安排專項(xiàng)資金支持開展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)全國(guó)分布20個(gè)試點(diǎn)城市及私人購(gòu)買新能源汽車享受最高補(bǔ)助6萬(wàn)元2009年7月13日財(cái)政部商務(wù)部中宣部發(fā)改委工信部公安部環(huán)保部聯(lián)合頒布財(cái)建2009333號(hào)文旨為貫徹國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需鼓勵(lì)汽車家電以舊換新實(shí)施方案的通知國(guó)辦發(fā)200944號(hào)精神對(duì)不同車輛報(bào)廢補(bǔ)貼從30006000元人民幣不等2009年1月16日財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布財(cái)稅200912號(hào)文為擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)國(guó)務(wù)

20、院批準(zhǔn)對(duì)2009年1月20日至12月31日購(gòu)置16升及以下排量乘用車暫減按5的稅率征收車輛購(gòu)置稅 國(guó)務(wù)院在1月14日公布的汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中提出從2009年 汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃3月1日到12月31日國(guó)家將安排50億元對(duì)農(nóng)民報(bào)廢三輪汽車換購(gòu)輕型載貨車及購(gòu)買13升以下排量的微型客車等給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼而實(shí)施細(xì)則對(duì)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼方式車型范圍等方面作出更為詳細(xì)的規(guī)范 2009年10月23日商務(wù)部等六部委以商產(chǎn)發(fā)2009523號(hào)文件發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)六部委認(rèn)為經(jīng)過(guò)近年來(lái)的快速發(fā)展汽車產(chǎn)品出口已成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式的重要載體為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的

21、影響按照保增長(zhǎng)擴(kuò)內(nèi)需調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求落實(shí)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃促進(jìn)我國(guó)汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展2009年1月14日電國(guó)務(wù)院總理溫家寶14號(hào)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃決定從2009年1月20日至12月31日對(duì)16升及以下排量乘用車減按5征收車輛購(gòu)置稅以上簡(jiǎn)要列舉了六點(diǎn)最近國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)頒布的相關(guān)政策金融危機(jī)爆發(fā)后隨著國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的推動(dòng)國(guó)家陸續(xù)頒布了一系列振興汽車產(chǎn)業(yè)的利好政策提振汽車消費(fèi)市場(chǎng)以國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看我國(guó)汽車工業(yè)將在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)維持波段性上漲趨勢(shì)主要產(chǎn)品汽車空調(diào)管總成管路上的零部件空調(diào)系統(tǒng)上的硬管傳感器其中傳感器是代理美國(guó)

22、生薩塔傳感器銷售其他產(chǎn)品均為自產(chǎn)自銷43土地房產(chǎn)土地公司現(xiàn)有土地證號(hào)武國(guó)用2005第1203870號(hào)國(guó)有土地出讓地塊面積為371218房產(chǎn)常房權(quán)證武字第31000244號(hào)12000主要生產(chǎn)設(shè)備輔助生產(chǎn)設(shè)備汽車空調(diào)管路總成的關(guān)鍵工序均采用產(chǎn)自意大利德國(guó)美國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行加工環(huán)保評(píng)估公司十分重視環(huán)境保護(hù)和污染防治工作積極采取有效措施加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作從源頭抓起實(shí)施清潔生產(chǎn)控制和減少污染物的排放公司在廠房?jī)?nèi)安裝了良好的通風(fēng)除塵設(shè)備在廠區(qū)內(nèi)全面進(jìn)行綠化推行清潔生產(chǎn)定置管理符合國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求同時(shí)公司嚴(yán)格按照gbt24001-2004gbt28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立并貫徹實(shí)施環(huán)境安全管理

23、體系及職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)項(xiàng)目能較好地執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)和三同時(shí)制度現(xiàn)階段生產(chǎn)中主要污染物排放基本達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放要求產(chǎn)生的固體廢物和危險(xiǎn)廢物基本得到了安全處置2005年11月29日江蘇省環(huán)境保護(hù)廳編制年產(chǎn)13萬(wàn)套汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件項(xiàng)目的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表獲得乙級(jí)資質(zhì)見(jiàn)國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第1953號(hào)證書2007年5月22日江蘇省環(huán)境保護(hù)廳編制年產(chǎn)100萬(wàn)套汽車用各種散熱器鋁管蒸發(fā)器鋁管和空調(diào)管組件項(xiàng)目獲得乙級(jí)資質(zhì)見(jiàn)國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第1953號(hào)證書公司在環(huán)保方面后續(xù)的工作內(nèi)容包括騰龍汽車零部件制造有限公司屬于輕加工企業(yè)主要從事來(lái)料加工污染物種類基本是生活污水及清洗鋁管內(nèi)部油

24、污廢水不存在過(guò)度的環(huán)境污染公司目前環(huán)保已達(dá)標(biāo)后續(xù)會(huì)加大環(huán)保投入使廢水廢渣得到有力回收原料采購(gòu)采購(gòu)流程erp系統(tǒng)形成采購(gòu)計(jì)劃下單質(zhì)檢入庫(kù)質(zhì)量控制東安廠區(qū)已并入平臺(tái)生產(chǎn)產(chǎn)品為免檢產(chǎn)品其他對(duì)外采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行隨即抽樣檢測(cè)定價(jià)方式鋁管采購(gòu)價(jià) 長(zhǎng)江鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格加工費(fèi)由于地理及信譽(yù)優(yōu)勢(shì)鋁管平均采購(gòu)成本低于同行20左右膠管采購(gòu)價(jià)為年初簽訂長(zhǎng)期合同以鎖定本年度采購(gòu)價(jià)格付款方式帳期2-3個(gè)月鋁管供應(yīng)商亞太鋁業(yè)60海德魯鋁業(yè)40膠管供應(yīng)商凌云汽車膠管50日輪汽車配件50以上鋁管膠管成本總和占采購(gòu)總成本的50其他壓板接頭閥門等零散部件占總成本的50營(yíng)銷體系銷售隊(duì)伍銷售人員按照產(chǎn)品品種主要?jiǎng)澐譃樗膫€(gè)組即汽車

25、空調(diào)管路總成銷售團(tuán)隊(duì)汽車空調(diào)連接鋁管銷售團(tuán)隊(duì)金加工空調(diào)管附件銷售團(tuán)隊(duì)和傳感器事業(yè)部各團(tuán)隊(duì)獨(dú)立運(yùn)行相互配合定價(jià)方式合同價(jià) 收款方式承兌匯票2-3個(gè)月的帳期主營(yíng)產(chǎn)品銷售情況汽車空調(diào)管總成的主要市場(chǎng)有神龍奇瑞海馬福特長(zhǎng)城金杯夏利柳州五菱美國(guó)萬(wàn)國(guó)卡車09年的銷售額為9800萬(wàn)占騰龍汽車零部件的總銷售額的50各個(gè)市場(chǎng)所占比例見(jiàn)下圖管路上的零部件的主要市場(chǎng)有除供給騰龍空調(diào)管總成市場(chǎng)的大部分零部件以外還有比亞迪空調(diào)管總成的所有零部件美國(guó)貝爾空調(diào)系統(tǒng)上的零部件奇瑞精博及湖北美標(biāo)的空調(diào)系統(tǒng)上的零部件09年的銷售額為3500萬(wàn)大約占總銷售額的175它的市場(chǎng)分布及比例見(jiàn)下表傳感器事業(yè)部主要代理美國(guó)生薩塔傳感器09年

26、的銷售額為4400萬(wàn)占總銷售額的22具體見(jiàn)下圖第六部分 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況61市場(chǎng)格局目前國(guó)內(nèi)形成規(guī)模的空調(diào)管路總成前十家企業(yè)是saaa服務(wù)大眾通用盛士達(dá)大眾參股大眾騰龍康迪伊頓坪山煙臺(tái)東星斗源南昌偉世通上海日輪其中只有騰龍saaa兩家的市場(chǎng)范圍比較廣其它幾家是隨汽車廠一起進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的康迪伊頓坪山斗源南昌偉世通上海日輪這幾家屬于此范圍市場(chǎng)萎縮比較嚴(yán)重或不以空調(diào)管總成為主業(yè)盛士達(dá)煙臺(tái)東星屬于此企業(yè)騰龍公司在汽車空調(diào)管路細(xì)分行業(yè)位列前三目前能夠與騰龍構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的主要是saaa和常州盛世達(dá)而盛世達(dá)空調(diào)管路業(yè)務(wù)逐步萎縮62公司競(jìng)爭(zhēng)力com研發(fā)能力公司研發(fā)能力強(qiáng)擁有一支從業(yè)多年具有豐富理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)

27、研發(fā)隊(duì)伍自主研發(fā)并獲得多項(xiàng)專利公司新產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)力和成本控制得到很大的提高com勢(shì)在產(chǎn)品主要原材料鋁管采購(gòu)方面采購(gòu)成本較同類企業(yè)低公司計(jì)劃產(chǎn)業(yè)向上游延伸新建鋁管制造公司完善公司產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步擴(kuò)大成本優(yōu)勢(shì)com管理公司運(yùn)作規(guī)范內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理法人治理結(jié)構(gòu)清晰采購(gòu)生產(chǎn)營(yíng)銷系統(tǒng)各司其職引進(jìn)erp系統(tǒng)提高公司運(yùn)作能力降低內(nèi)耗增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力63主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析saaa優(yōu)勢(shì)該企業(yè)是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)汽車空調(diào)總成最早的企業(yè)之一上海通用最大的空調(diào)管路供應(yīng)商同時(shí)產(chǎn)品曾經(jīng)為國(guó)內(nèi)所有汽車企業(yè)配過(guò)套經(jīng)驗(yàn)豐富開發(fā)速度快并且是國(guó)內(nèi)最大的空調(diào)系統(tǒng)德爾福的主要供應(yīng)商借助德爾福的銷售渠道在國(guó)內(nèi)多個(gè)汽車廠有配套saaa劣勢(shì)由于其股東有國(guó)資外資企業(yè)

28、生產(chǎn)成本過(guò)高產(chǎn)業(yè)鏈短管理成本高經(jīng)營(yíng)欠靈活依據(jù)20102012年市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況及2009年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析2010年的銷售將好于2009年達(dá)到29億元根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)判斷為適應(yīng)市場(chǎng)需求公司必通過(guò)擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)能力進(jìn)一步完善公司上下游產(chǎn)業(yè)延伸抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張從而保證實(shí)現(xiàn)2010年總產(chǎn)值達(dá)到29億2011年達(dá)到44億元2012年達(dá)到63億 2010-2012盈利預(yù)測(cè) 單位萬(wàn)元 2010年2011年2012年管路總成160002500035000出口管400050006000傳感器500065008000金加工400055007000精密鋁業(yè)10020007000銷售額合計(jì)291004400063000利

29、潤(rùn)預(yù)測(cè)450060008000上表所述為各主營(yíng)產(chǎn)品銷售額及總和預(yù)計(jì)2009年騰龍公司銷售毛利率為3722凈利率為隨著市場(chǎng)的發(fā)展公司主營(yíng)產(chǎn)品利潤(rùn)率會(huì)有小幅下降公司老股東擬出讓公司15股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司價(jià)值范圍是按照2009年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)此凈利潤(rùn)應(yīng)包括目標(biāo)公司及2010年已將所有業(yè)務(wù)并入目標(biāo)公司的常州騰龍汽車空調(diào)管路有限公司的凈利潤(rùn)所對(duì)應(yīng)的市盈率倍確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格以具有相關(guān)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)ipo計(jì)劃券商律師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所2010年9月-12月底前完成私募重組整合擬上市平臺(tái)進(jìn)入輔導(dǎo)期2011年1月-12月年完成上市前準(zhǔn)備工作上材料2012年首發(fā)申請(qǐng)材料獲得通過(guò)成功ipo

30、風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策分析風(fēng)險(xiǎn)分析行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)汽車經(jīng)過(guò)近二十幾年的發(fā)展由于起點(diǎn)低市場(chǎng)容量龐大因此總體是逐年向上發(fā)展的 2009年首次突破了年產(chǎn)1000萬(wàn)輛并以每年20的速度在遞增但現(xiàn)在對(duì)于普通大眾來(lái)說(shuō)畢竟汽車還是高消費(fèi)產(chǎn)品因此中國(guó)的汽車行業(yè)還遠(yuǎn)未到輝煌的時(shí)刻汽車行業(yè)也就未到重新洗牌的時(shí)候汽車的普及時(shí)間點(diǎn)還未到競(jìng)爭(zhēng)難免趨于激烈具有一定規(guī)模的汽車空調(diào)管路企業(yè)數(shù)量有限因此真正的競(jìng)爭(zhēng)存在于國(guó)內(nèi)前十家企業(yè)之間但每過(guò)2-3年中國(guó)汽車總會(huì)有一次爆發(fā)式增長(zhǎng)可以這么說(shuō)中國(guó)汽車行業(yè)還是朝陽(yáng)行業(yè)汽車的產(chǎn)量是在波動(dòng)向上發(fā)展的如何穩(wěn)定生產(chǎn)的波動(dòng)是汽車行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)由于處在中國(guó)現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境下國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)水平參差不齊市場(chǎng)龐大對(duì)汽車零部件沒(méi)有統(tǒng)一的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于汽車空調(diào)管路的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)準(zhǔn)入門檻過(guò)低起步規(guī)模過(guò)小眾多的小的生產(chǎn)企業(yè)紛紛加入到汽車空調(diào)管路的行業(yè)中來(lái)行業(yè)的洗牌還未開始因此眾多的小的企業(yè)在尋求發(fā)展使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇但是中國(guó)的汽車主流還是已與外資合資企業(yè)為主這樣準(zhǔn)入門檻提高了很多具有一定規(guī)模的汽車空調(diào)管路企業(yè)數(shù)量有限因此真正的競(jìng)爭(zhēng)存在于國(guó)內(nèi)前十家企業(yè)之間3經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)儲(chǔ)備的風(fēng)險(xiǎn)用戶對(duì)產(chǎn)品的要求越來(lái)越高從神龍奇瑞到福特和最近開始做的貝洱項(xiàng)目我們?cè)絹?lái)越感覺(jué)到客戶對(duì)產(chǎn)品的要求越來(lái)越高如何不斷提升技術(shù)儲(chǔ)備的深度是決定我們今后能否逐步進(jìn)入高端市場(chǎng)的關(guān)鍵管理的風(fēng)險(xiǎn)汽車行業(yè)對(duì)管理的