【商業(yè)計(jì)劃書】框架完整的計(jì)劃書、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書、融資計(jì)劃書、合作計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告 (1067)

1、中拍在線商業(yè)計(jì)劃書 商業(yè)機(jī)密文件中拍在線商業(yè)計(jì)劃書中國 北京二零零零年十一月24目 錄公司使命陳述-3第一章 投資價(jià)值-3第二章 行業(yè)前景-6第三章 商業(yè)模式-9第四章 策略-10第五章 發(fā)展規(guī)劃-12第六章 公司現(xiàn)狀-14第七章 知識(shí)產(chǎn)權(quán)-15第八章 競(jìng)爭(zhēng)分析-17第九章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析-18第十章 融資計(jì)劃-21第十一章 風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策-22第十二章 潛在發(fā)展機(jī)會(huì)-24附件1、 國家國內(nèi)貿(mào)易局2000內(nèi)貿(mào)局函營銷字第242號(hào)“關(guān)于同意將中拍在線列為國家國內(nèi)貿(mào)易局電子商務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目的函”2、 北京市商業(yè)委員會(huì)（批復(fù)）京商文（交）20008號(hào)關(guān)于同意“北京中拍在線電子商務(wù)有限公司”更名的批復(fù)中拍在

2、線商業(yè)計(jì)劃書公司使命陳述北京中拍在線拍賣有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“中拍在線”或 “公司”，)計(jì)劃利用中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)大的資源背景、獨(dú)特的商業(yè)模式，通過資本運(yùn)作與資源整合成為國內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下拍賣行第一品牌。第一章 投資價(jià)值公司具有中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)的強(qiáng)大背景“中拍在線”是由代表中國所有拍賣行的中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起創(chuàng)立的唯一一家高科技公司。該協(xié)會(huì)簡(jiǎn)稱“中拍協(xié)”是由全國拍賣企、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體自愿結(jié)成的全國性、非營利的行業(yè)組織，具有社會(huì)團(tuán)體法人資格。中拍協(xié)以為政府部門和會(huì)員單位雙向服務(wù)為宗旨，接受國家國內(nèi)貿(mào)易局、民政部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。該協(xié)會(huì)于1995年6月在北京成立，現(xiàn)有會(huì)員470家，會(huì)員企業(yè)年成

3、交金額占全國拍賣業(yè)成交額的80%。“中拍在線”的其它發(fā)起人分別來自國內(nèi)著名的拍賣公司，其優(yōu)越的行業(yè)優(yōu)勢(shì)及地域優(yōu)勢(shì)將充分體現(xiàn)當(dāng)今電子商務(wù)與傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合的這一特點(diǎn)。股東的行業(yè)背景優(yōu)勢(shì)將有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司是國內(nèi)唯一具有網(wǎng)上拍賣資格的拍賣網(wǎng)站，并擁有傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)資格國家國內(nèi)貿(mào)易局2000內(nèi)貿(mào)局函營銷字第242號(hào)“關(guān)于同意將中拍在線列為國家國內(nèi)貿(mào)易局電子商務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目的函”中已明確了中拍在線的網(wǎng)上拍賣的主體資格，目前在國內(nèi)所有拍賣網(wǎng)站中，中拍在線是唯一擁有這一資格的。北京市商業(yè)委員會(huì)（批復(fù)）京商文（交）20008號(hào)文件中已同意中拍在線電子商務(wù)有限公司變更為中拍在線拍賣有限公司，并允許其開展傳統(tǒng)拍賣

4、業(yè)務(wù)，從而明確了其網(wǎng)下拍賣資格。獨(dú)特有效的商業(yè)模式“中拍在線”將發(fā)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)和網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣兩大業(yè)務(wù)。l 網(wǎng)上業(yè)務(wù)是給國內(nèi)的拍賣行提供網(wǎng)上拍賣的交易平臺(tái)和本公司的網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)。l 網(wǎng)下業(yè)務(wù)即發(fā)展傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)，利用中拍協(xié)的支持，大規(guī)模并購有資源優(yōu)勢(shì)的拍賣行，迅速擴(kuò)張。并發(fā)揮網(wǎng)上拍賣與網(wǎng)下拍賣業(yè)務(wù)互動(dòng)與互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)。300家有實(shí)力的拍賣行已成為中拍在線的會(huì)員利用中國拍賣協(xié)會(huì)的影響與中拍在線本身綜合優(yōu)勢(shì)，目前已發(fā)展吸收了300余家拍賣行會(huì)員單位，約占全國拍賣行的15%，并且以70家/月的增長(zhǎng)速度強(qiáng)勁增長(zhǎng)。另外，公司網(wǎng)站通過初步推廣，平均月訪問量約60萬，在業(yè)內(nèi)網(wǎng)站中居第1位?？蛻糍Y源與合作伙伴中拍在線目

5、前就北京市商業(yè)銀行閑置資產(chǎn)及抵貸物資的拍賣，簽署了全面合作協(xié)議。中拍在線成為該行閑置資產(chǎn)與抵貸物資拍賣的唯一代理。另外，建設(shè)銀行、華夏銀行及其它金融機(jī)構(gòu)也將與中拍在線全面合作，這將給中拍在線提供大量的網(wǎng)上網(wǎng)下拍賣業(yè)務(wù)。國內(nèi)著名門戶網(wǎng)站 也與中拍在線結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。通過點(diǎn)擊 的購物拍賣頻道，可直接進(jìn)入中拍在線的主頁。這將有助于中拍在線的業(yè)務(wù)推廣。具有穩(wěn)健增長(zhǎng)的收入保障公司的商業(yè)模式提供了幾條頗具吸引力的財(cái)務(wù)特性。 如公司具有豐富的傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)資源，公司融資的大部分資金用于發(fā)展傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)，并帶動(dòng)網(wǎng)上業(yè)務(wù)的發(fā)展。由于傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，這使收入有了一定程度上的可見性，或可預(yù)見性。 另外，象大

6、部分網(wǎng)上電子商務(wù)商業(yè)模式一樣，成本幾乎是確定的，而隨著交易量的增多，很有潛力形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。公司依靠與中國拍賣協(xié)會(huì)的獨(dú)特關(guān)系，可以在拍賣業(yè)內(nèi)節(jié)約大量的推介成本。 投資人可以通過傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)獲得收入保障并通過網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)獲取超額收益公司利用品牌優(yōu)勢(shì)，通過大規(guī)模并購傳統(tǒng)拍賣行，做大傳統(tǒng)的拍賣業(yè)務(wù)。由于拍賣行業(yè)的成本較低而收取傭金比率較高，行業(yè)利潤率很可觀，未來發(fā)展收益可期。按照評(píng)估傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的方法，通過比較保守的財(cái)務(wù)測(cè)算與評(píng)估，公司價(jià)值2.99億元。根據(jù)這次融資計(jì)劃，新投資者投入600萬美元將擁有中拍在線30%的股份?？梢哉f，新投資者用進(jìn)入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的成本介入了高速成長(zhǎng)的高科技企業(yè)。強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)公司有

7、一支強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)，他們具備企業(yè)家的素質(zhì)、良好的技術(shù)背景以及擁有在拍賣業(yè)內(nèi)與商界龐大的關(guān)系網(wǎng)。 CEO陳紅軍先生1995年畢業(yè)于清華大學(xué)機(jī)械工程系，碩士學(xué)位。1998年創(chuàng)辦北京新生代資產(chǎn)拍賣有限公司任總經(jīng)理，并在第二年的“第二屆北京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際周”上成功地舉辦了“全國首屆科技成果拍賣會(huì)”，開創(chuàng)了國內(nèi)科技成果拍賣成功之先河，在拍賣界、科技界引起了強(qiáng)烈反響。1999年創(chuàng)辦拍得網(wǎng)站，出任CEO，2000年6月創(chuàng)辦中拍在線，并出任CEO。陳先生以前主持過多項(xiàng)投資銀行業(yè)務(wù)，在金融界、企業(yè)界有良好的關(guān)系。第二章 行業(yè)前景傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)中國拍賣業(yè)自1986年恢復(fù)以來，拍賣業(yè)得到了大力發(fā)展。目前

8、有拍賣從業(yè)人員20，000多人；由中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)管理的具有執(zhí)業(yè)資格的國家注冊(cè)拍賣師1971人，年拍賣場(chǎng)次 20，000多場(chǎng)，年拍賣成交額從1995年的30億元猛增到1999年200多億元人民幣，年平均增長(zhǎng)率約60%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：中國95年至2000年拍賣成交總額統(tǒng)計(jì)數(shù)字（數(shù)據(jù)來源：中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)） 單位：億元項(xiàng)目95年96年97年98年99年2000年預(yù)計(jì)房地產(chǎn)18366084120156文化藝術(shù)3610142026機(jī)動(dòng)車2.44.8811.21620.8無形資產(chǎn)1.22.445.6810.4其他5.410.81825.23646.8合計(jì)3060100140200260增長(zhǎng)率100%67

9、%40%43%30% 95-2000年拍賣成交金額柱形圖從以上統(tǒng)計(jì)圖表可以清晰看出，國內(nèi)拍賣業(yè)務(wù)幾乎成直線上升。互連網(wǎng)市場(chǎng)與電子商務(wù)的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)明及其應(yīng)用的推廣是本世紀(jì)最具有里程碑性質(zhì)的一項(xiàng)偉大革命。他的出現(xiàn)不僅奠定了信息產(chǎn)業(yè)在未來高科技發(fā)展中的領(lǐng)導(dǎo)地位，而且還將影響甚至改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)與生活方式。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心（CNNIC）的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模在以每年200%-300%的速度增長(zhǎng)。1997年末，中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)為80萬；1998年末這個(gè)數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)到210萬；1999年12月底的最新調(diào)查顯示：中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)已經(jīng)突破890萬！有專家預(yù)測(cè)，至2000年底，這個(gè)數(shù)

10、字將接近2000萬。另據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2000-2005年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)仍將以46%的復(fù)合速度增長(zhǎng)。中國互聯(lián)網(wǎng)用戶成長(zhǎng)示意圖 資料來源：Goldman Sachs 調(diào)查報(bào)告（1999年10月），CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告（2000年1月）網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張公司自8月份開展網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)以來，網(wǎng)上成交十分火爆，目前已成交14.9億元，各月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：時(shí)間成交額（億元）8月1.079月5.910月3.29（7天節(jié)假日影響）11月4.63（截止到7日）政策扶持將有助于拍賣業(yè)務(wù)的發(fā)展。由于拍賣本身交易形式具有的公平交易、市場(chǎng)化、避免黑幕操作等優(yōu)點(diǎn)，政府積極鼓勵(lì)采用拍賣形式處置資產(chǎn)，這將使

11、可拍標(biāo)的大大增加，業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，作為朝陽產(chǎn)業(yè)的拍賣行業(yè)將保持快速增長(zhǎng)。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)為網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)發(fā)展帶來巨大的發(fā)展空間。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)年平均增長(zhǎng)率約60%，可拍標(biāo)的大大增加，這將給網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)帶來巨大空間。觀念的更新將拓展拍賣業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間，行業(yè)前景十分看好。公司不僅僅把拍賣市場(chǎng)定位于資產(chǎn)處置變現(xiàn)的手段，而將拍賣始終認(rèn)為一種現(xiàn)代營銷手段和重要的商品交易形式。從而拓展拍賣業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間。第三章 商業(yè)模式“中拍在線”將發(fā)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)和網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣兩大業(yè)務(wù)。l 網(wǎng)上業(yè)務(wù)是給國內(nèi)的拍賣行提供網(wǎng)上拍賣的交易平臺(tái)和本公司的網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)。l 網(wǎng)下業(yè)務(wù)即發(fā)展傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)，利用中拍協(xié)的支持，大規(guī)模并購有資源優(yōu)勢(shì)的拍

12、賣行，迅速擴(kuò)張。并發(fā)揮網(wǎng)上拍賣與網(wǎng)下拍賣業(yè)務(wù)互動(dòng)與互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)。在2002年以前，公司免費(fèi)提供網(wǎng)上拍賣服務(wù)，網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)的收入可以確保公司的正常運(yùn)營。公司商業(yè)模式圖示如下：網(wǎng)上業(yè)務(wù)中拍在線 網(wǎng)下業(yè)務(wù)網(wǎng)上自營拍賣業(yè)務(wù)拍賣交易平臺(tái)互動(dòng)互補(bǔ)利用品牌優(yōu)勢(shì)，大規(guī)模并購有資源背景、地域優(yōu)勢(shì)的拍賣行，快速擴(kuò)張，迅速提高市場(chǎng)份額，成為國內(nèi)拍賣領(lǐng)域的第一品牌公司相信，通過大力發(fā)展網(wǎng)下傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和搭建拍賣行業(yè)的交易平臺(tái)、開展網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)，有助于發(fā)揮網(wǎng)上網(wǎng)下業(yè)務(wù)互動(dòng)與互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)，在中國加入WTO后，公司在與國際拍賣公司的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置。第四章 策略中拍在線欲使自己成為拍賣領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌。 公司的主要目標(biāo)是大力發(fā)

13、展品牌網(wǎng)站和網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，公司的策略包含了以下幾點(diǎn)：整體策略利用股東背景，網(wǎng)上迅速發(fā)展拍賣行會(huì)員，網(wǎng)下大規(guī)模并購有資源優(yōu)勢(shì)的拍賣行，確立中拍在線在拍賣界的品牌優(yōu)勢(shì)。中拍在線相信這種與中拍協(xié)的特殊背景會(huì)有助于公司在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先品牌、建立市場(chǎng)影響力以及獲取能使公司迅速超越發(fā)展的資源。網(wǎng)上業(yè)務(wù)策略利用品牌優(yōu)勢(shì)，迅速搭建網(wǎng)上拍賣行交易平臺(tái)，并發(fā)展拍賣行會(huì)員客戶和培養(yǎng)潛在企業(yè)客戶。l 發(fā)展拍賣行會(huì)員客戶群1. 以利潤換取市場(chǎng)公司采取2000-2001年免費(fèi)服務(wù)的方式快速發(fā)展拍賣行會(huì)員，其實(shí)質(zhì)策略是放棄前期利潤來換取市場(chǎng)，降低門檻，讓更多的客戶嘗試而將目標(biāo)放在企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益上。 2

14、. 信守承諾，保障服務(wù)公司制定一系列的業(yè)務(wù)規(guī)章制度并信守服務(wù)承諾和價(jià)格承諾，保障服務(wù)質(zhì)量，是逐步建立基本客戶群的先決條件。3. 增加服務(wù)內(nèi)容在戰(zhàn)略投資人資金到位后，公司將增加營運(yùn)資金，逐步豐富網(wǎng)站內(nèi)容，提供更多的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足客戶需求。l 培養(yǎng)潛在客戶群公司初期市場(chǎng)定位于發(fā)展拍賣行進(jìn)入中拍在線拍賣一條街，通過宣傳推廣，吸引更多的企業(yè)會(huì)員為處置閑置資產(chǎn)和進(jìn)行產(chǎn)品營銷而走進(jìn)中拍在線，這是公司潛在客戶群。網(wǎng)下業(yè)務(wù)策略通過大規(guī)模并購傳統(tǒng)拍賣行，迅速擴(kuò)張，擴(kuò)大網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額。l 開發(fā)資源，建立伙伴關(guān)系結(jié)合公司收購計(jì)劃，在被收購拍賣行所在地積極拓展業(yè)務(wù)，尋找銀行、資產(chǎn)管理公司等抵貸物資拍賣的

15、客戶群。另外，公司不斷滲透企業(yè)客戶，幫助企業(yè)客戶處置閑置資產(chǎn)。l 宣傳推廣策略結(jié)合公司收購計(jì)劃，邀請(qǐng)公司潛在客戶群，通過開展研討會(huì)的形式對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行推介；結(jié)合公司網(wǎng)上網(wǎng)下互動(dòng)拍賣業(yè)務(wù)，策劃中央電視臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)直播大型拍賣會(huì)對(duì)公司形象進(jìn)行推介； 利用電視臺(tái)廣告對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行推廣； 在有較大影響力的網(wǎng)站上建立友情鏈接。第五章 發(fā)展規(guī)劃2001年業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃第一季度l 本公司完成首期融資600萬美元，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃（包括ESOP計(jì)劃），吸引優(yōu)秀人才加盟。l 審核、修正公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略；制定詳盡的運(yùn)營方案。l 網(wǎng)站的軟、硬件設(shè)備的升級(jí)開發(fā)、調(diào)試工作。l 著手委托設(shè)計(jì)企業(yè)識(shí)別系統(tǒng)（CIS），為公司向

16、國際化、規(guī)范化發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。l 選定收購目標(biāo)，并做前期準(zhǔn)備工作。l 在這個(gè)季度力爭(zhēng)使網(wǎng)上成交額達(dá)到4億元。第二季度l 收購3家拍賣行，實(shí)行品牌管理，大力進(jìn)行業(yè)務(wù)推介。l 策劃幾項(xiàng)網(wǎng)上網(wǎng)下有影響力、較大標(biāo)的的互動(dòng)拍賣業(yè)務(wù)。擇一有特殊意義的拍賣業(yè)務(wù)進(jìn)行電視直播。l 更進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟。拓展拍賣市場(chǎng)。l 與證券公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所討論IPO計(jì)劃。l 在這個(gè)季度力爭(zhēng)使網(wǎng)上成交額達(dá)到6億元。第三季度l 收購5家國內(nèi)拍賣行。并以此為新聞點(diǎn)，進(jìn)行一次大規(guī)模的推廣活動(dòng)。l 發(fā)展拍賣行會(huì)員，使上網(wǎng)拍賣行達(dá)到800家，并建立出每個(gè)拍賣行拍賣大廳。l 在這個(gè)季度力爭(zhēng)使網(wǎng)上成交額達(dá)到8億元。第四季度

17、l 收購2家國內(nèi)拍賣行。并以此為業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)，進(jìn)行一次大規(guī)模的研討推介活動(dòng)。l 聽從會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司的咨詢建議，規(guī)范管理，使中拍在線股份公司基本具備在交易所上市資格。l 舉行中拍在線股份公司股東大會(huì)，重點(diǎn)討論在下年度公司發(fā)展事宜。l 在這個(gè)季度力爭(zhēng)使網(wǎng)上成交額達(dá)到12億元。2000-2004年規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目20002001200220032004拍賣行會(huì)員單位（家）300500300300300網(wǎng)上拍賣成交額（億元）10305080120收購拍賣行（家）10101010網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣成交額（億元）0.16153060第六章 公司現(xiàn)狀公司概況“中拍在線”成立于2000年6月15日，股東

18、有中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)、上海國際商品拍賣有限公司、廣東佛山市京桂拍賣有限公司、湖北國華商品拍賣有限公司、河南拍賣行、深圳市拍賣行、廣西北海市地產(chǎn)拍賣有限公司。注冊(cè)資金1000萬元。業(yè)務(wù)現(xiàn)狀網(wǎng)上業(yè)務(wù)：公司成立半年以來，網(wǎng)上業(yè)務(wù)圍繞著開發(fā)拍賣一條街，搭建網(wǎng)上交易平臺(tái)和開展網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)展開，目前已吸收300余家拍賣行會(huì)員加盟拍賣一條街，網(wǎng)上成交十分火爆，截止到2000年11月7日，網(wǎng)上拍賣成交金額已達(dá)14.9億元。網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)：網(wǎng)下傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的開發(fā)也進(jìn)展順利，業(yè)務(wù)人員積極開發(fā)業(yè)務(wù)資源，9月份中拍在線已與北京市商業(yè)銀行就閑置資產(chǎn)與抵貸物資拍賣簽定全面合作協(xié)議，第一批價(jià)值700多萬元的抵貸物資將于11月份

19、拍賣。與其它銀行、資產(chǎn)管理公司的合作正在運(yùn)作之中。人員中拍在線擁有一批充滿朝氣，有理想、善經(jīng)營、高素質(zhì)的優(yōu)秀人才。公司共有員工30名。其中技術(shù)人員10人，業(yè)務(wù)人員15人，管理人員5人。擁有國家注冊(cè)拍賣師2名。80%員工擁有大學(xué)本科學(xué)歷。公司員工平均年齡在30歲左右。第七章 知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司為配合網(wǎng)站整體發(fā)展模式，開拓拍賣企業(yè)及中小企業(yè)市場(chǎng)，有針對(duì)性的開發(fā)并推出了“E-AUCTION網(wǎng)上拍賣全面解決方案”?！癊-AUCTION網(wǎng)上拍賣全面解決方案”是一套幫助拍賣企業(yè)及中小型企業(yè)上網(wǎng)并利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上拍賣的綜合系統(tǒng)工程。該方案包括E-AUCTION交易系統(tǒng)；E-AUCTION解決方案；E-AUCTI

20、ON拍賣平臺(tái)三大部分。該系統(tǒng)全部由公司獨(dú)立自主開發(fā)。一、E-AUCTION網(wǎng)上拍賣交易系統(tǒng)是一套適合拍賣企業(yè)和中小企業(yè)拍賣的系統(tǒng)。利用該系統(tǒng)，企業(yè)即可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上B TO C（企業(yè)對(duì)個(gè)人）和B TO B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）的電子商務(wù)業(yè)務(wù)。該網(wǎng)上拍賣交易系統(tǒng)具備以下功能：l 公司介紹：介紹企業(yè)的情況；l 后臺(tái)管理：建立自己的商品庫并對(duì)自己的商品進(jìn)行管理；l 拍品檢索：方便消費(fèi)者對(duì)本企業(yè)所拍賣（銷售）的商品進(jìn)行查詢和搜索；l 拍賣大廳：進(jìn)行包括網(wǎng)上英式和荷蘭式的拍賣體系；l 集體競(jìng)價(jià)：實(shí)現(xiàn)批量商品的銷售并了解市場(chǎng)的價(jià)格需求；l 信息反饋：了解客戶對(duì)本企業(yè)和本企業(yè)產(chǎn)品的要求；l 網(wǎng)上論壇：與客戶和其他企業(yè)對(duì)眾

21、多問題展開探討；l 網(wǎng)上新聞：及時(shí)公告本企業(yè)的信息和新聞；l 新聞?dòng)嗛啠和ㄟ^發(fā)送電子郵件的方式對(duì)自己的客戶進(jìn)行直郵宣傳。中拍在線是該交易系統(tǒng)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，也是第一個(gè)用戶。至今中拍在線一直利用該系統(tǒng)為本公司的拍賣部門進(jìn)行商品的拍賣。經(jīng)過半年多的實(shí)踐和多次改進(jìn)，中拍在線網(wǎng)上拍賣系統(tǒng)不僅從功能上，而且從頁面設(shè)計(jì)上都非常適合中小企業(yè)，尤其是拍賣企業(yè)進(jìn)行拍賣和銷售活動(dòng)，現(xiàn)在，只需要通過簡(jiǎn)單的申請(qǐng)，即可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)。二、E-AUCTION解決方案的內(nèi)容包括：1企業(yè)可以直接使用中拍在線上拍賣交易系統(tǒng)。除了完成該系統(tǒng)的所有功能外，為每一個(gè)拍賣行（企業(yè)）設(shè)計(jì)、制作個(gè)性化的頁面-建立網(wǎng)上拍賣大廳；2為企業(yè)提供2

22、0M的虛擬主機(jī)空間，以存放上網(wǎng)經(jīng)營所需的所有信息和電子郵件；3可以按照企業(yè)的需要自動(dòng)開通電子郵件帳號(hào)；4應(yīng)用中拍在線提供的專門與平臺(tái)進(jìn)行交互的中拍在線本地錄入上傳系統(tǒng)軟件（A123-AGENT）來進(jìn)行拍賣行（企業(yè)）各類信息的錄入及傳輸。5提供了與各銀行的接口，消費(fèi)者可以直接在網(wǎng)上支付貨款。支付手段包括：各種信用卡、大部分借記卡和部分地區(qū)的存折。此外，中拍在線已與招商銀行合作開通網(wǎng)上B2B支付結(jié)算系統(tǒng)，為網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)大額標(biāo)的的交易創(chuàng)造了良好的資金流處理環(huán)境。6為拍賣企業(yè)進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，以使拍賣活動(dòng)得以順利完成。三、E-AUCTION拍賣平臺(tái)是以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上拍賣為核心的技術(shù)資源和信息資源的共享空間。l E

23、-AUCTION拍賣平臺(tái)能為企業(yè)提供全方位的資訊服務(wù)，包括政策法規(guī)的書庫、市場(chǎng)信息的數(shù)據(jù)中心；l 為企業(yè)提供信息發(fā)布的園地；l 按照企業(yè)需要提供個(gè)性化的專門信息和服務(wù)；l 企業(yè)可以直接利用中拍在線龐大的客戶資源，進(jìn)而利用中拍在線完善的CCM（客戶信用管理）體系和CRM（客戶關(guān)系管理）體系，得到中拍在線在線提供的有關(guān)每一位客戶的興趣愛好、信用狀況，客戶群的購物熱點(diǎn)等等多方位的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；l 企業(yè)可以直接利用中拍在線站巨大的關(guān)注力資源，以獲得全方位的廣告宣傳效果；l E-AUCTION拍賣平臺(tái)中的供求信息頻道為企業(yè)創(chuàng)造了更多的商業(yè)機(jī)會(huì)，包括企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的機(jī)會(huì)及企業(yè)間合作的機(jī)會(huì)；l 尤為重要的是，

24、E-AUCTION拍賣平臺(tái)是眾多企業(yè)共享的開放平臺(tái)。這就意味著E-AUCTION拍賣平臺(tái)通過整合企業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)客戶資源共享，實(shí)現(xiàn)宣傳投資共享，形成合力放大。第八章 競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)者目前，從事網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)的的主要網(wǎng)站有：瑪雅拉，雅寶、嘉德在線。競(jìng)爭(zhēng)分析瑪雅拉網(wǎng)站采用的商業(yè)模式基本和中拍在線網(wǎng)上模式一樣，也是為拍賣行建立拍賣交易平臺(tái)。但由于沒有國內(nèi)拍賣行資源的支持，目前已放棄了商業(yè)運(yùn)作。故瑪雅拉對(duì)中拍在線不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅。雅寶和易趣采用的是B2C或C2C商業(yè)模式（以C2C為主），由于其沒有網(wǎng)上拍賣資格，國內(nèi)拍賣行會(huì)員很少，其經(jīng)營稱不上是拍賣，只能是網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，由于缺乏相應(yīng)的法律規(guī)范，將很難發(fā)展有實(shí)力的拍

25、賣會(huì)員。這類站點(diǎn)多以技術(shù)見長(zhǎng)，僅向買家、賣家提供競(jìng)價(jià)平臺(tái)。不對(duì)商品的質(zhì)量及物流系統(tǒng)負(fù)責(zé)。這類站點(diǎn)的宣傳力度大，社會(huì)知名度高，但目前無收益渠道，網(wǎng)站信譽(yù)危機(jī)嚴(yán)重。嘉德在線是其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的電子化，運(yùn)作商業(yè)模式為B2C，不能為其它拍賣行提供網(wǎng)上交易平臺(tái)。有別于中拍在線的拍賣行業(yè)門戶網(wǎng)站。該網(wǎng)站以經(jīng)營見長(zhǎng)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)，讓利于客戶，不僅為買、賣雙方提供競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)，而且還對(duì)拍賣整個(gè)過程提供監(jiān)控，這類站點(diǎn)信譽(yù)度較高，但因流程程序復(fù)雜，投入較大。與以上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，中拍在線由于與中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)系緊密，因而拍賣行會(huì)員眾多，另外采取獨(dú)特的商業(yè)模式，注重市場(chǎng)推廣，大力發(fā)展網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)網(wǎng)下

26、拍賣業(yè)務(wù)的收入給公司發(fā)展提供保障。值得一提的是中拍在線目前是唯一有網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)資格的網(wǎng)站，深得拍賣行會(huì)員與網(wǎng)民的信賴，短短半年運(yùn)營時(shí)間，截止到2000年11月7日網(wǎng)上成交金額已達(dá)14.9億元。第九章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的說明l 測(cè)算期取2000-2004年。l 業(yè)務(wù)收入來源于拍賣行會(huì)員費(fèi)、網(wǎng)上拍賣傭金收入、網(wǎng)下傳統(tǒng)拍賣傭金收入。l 拍賣行會(huì)員費(fèi)自2002年開始收取，每個(gè)拍賣行每年繳納5000元會(huì)員費(fèi)。l 網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)傭金按成交額1%收取，傳統(tǒng)網(wǎng)下業(yè)務(wù)傭金按成交額5%收取。目前傳統(tǒng)拍賣傭金的市場(chǎng)平均水平為成交額的5%-10%。l 網(wǎng)上拍賣業(yè)務(wù)收費(fèi)自2002年開始。l 假定公司收取傭金的價(jià)格是固

27、定的，無價(jià)格上漲帶來的收入增加。l 假定每年上調(diào)5%員工工資。l 假定2002年以后研發(fā)支出費(fèi)用占收入的5%。l 公司在中關(guān)村科技園注冊(cè)，所得稅享受免三減二的政策優(yōu)惠。第六年所得稅稅率為15%。l 公司整體價(jià)值估算采用的是評(píng)估傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的評(píng)估方法，為謹(jǐn)慎起見，折現(xiàn)率取值為15%。l 折現(xiàn)率=安全利率+風(fēng)險(xiǎn)利率，取安全利率為7年期國債利率3.5%，風(fēng)險(xiǎn)利率取11.5%。財(cái)務(wù)計(jì)劃附表 收入預(yù)測(cè)表 成本表 利潤表 現(xiàn)金流量表 員工計(jì)劃 整體價(jià)值評(píng)估表收入預(yù)測(cè)表單位：萬元序號(hào)收入項(xiàng)目2000 2001 2002 2003 2004 1拍賣行會(huì)員費(fèi)0 0 550 700 850 2網(wǎng)上拍賣傭金收入0 0

28、5000 8000 12000 3網(wǎng)下拍賣傭金收入50 2000 7500 15000 30000 合計(jì)50 2000 13050 23700 42850 成本表單位：萬元序號(hào)費(fèi)用分類2000Q3-Q42001 2002 2003 2004 1研發(fā)費(fèi)用300 600 653 1185 2143 2市場(chǎng)推廣100 1000 1200 1500 1800 3房租60 180 220 240 300 4工資及福利78 265 379 476 586 5其它管理費(fèi)用30 400 500 600 800 合計(jì)568 2445 2952 4001 5628 損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目2000 2001 20

29、02 2003 2004 1收入50 2000 13050 23700 42850 2稅金及附加3 110 718 1304 2357 3總成本費(fèi)用568 2445 2952 4001 5628 4利潤-520 -555 9380 18396 34865 5所得稅0 0 0 1380 2615 6凈利潤-520 -555 9380 17016 32250 7公積金、盈余公益金0 0 1407 2552 4838 8可分配利潤-520 -555 6899 14464 27413 現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目200020012002200320041經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1.1銷售收入收到的現(xiàn)金5

30、0 2000 13050 23700 42850 1.2經(jīng)營成本568 2445 2952 4001 5628 1.3支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0 0 0 1380 2615 1.4經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-518 -445 10098 18320 34607 2投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2.1購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金300 100 100 100 100 2.2權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金0 2000 2000 2000 2000 2.3投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-300 -2100 -2100 -2100 -2100 3籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3.1吸收權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金1000 500

31、0 0 0 0 3.2分配股利或利潤支付的現(xiàn)金0 0 0 0 0 3.3籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1000 5000 0 0 0 4現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額183 2455 7998 16220 32507 員工計(jì)劃表單位：萬元20002001200220032004人員數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪高級(jí)管理人員2 30 3 47 4 66 4 69 4 73 中層管理人員6 30 10 53 12 66 15 87 18 109 職員4 8 10 21 15 33 18 42 20 49 高級(jí)技術(shù)人員3 15 5 26 6 33 7 41 8 49 中級(jí)技術(shù)人員6 24 10 42

32、 12 53 15 69 18 88 技術(shù)員4 8 6 13 8 18 10 23 15 36 銷售人員8 40 12 63 20 110 25 145 30 182 合計(jì)33 155 56 265 77 379 94 476 113 586 整體價(jià)值估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目200020012002200320041現(xiàn)金流入50.00 2000.00 13050.00 23700.00 43150.00 1.1經(jīng)營收入50.00 2000.00 13050.00 23700.00 42850.00 1.2回收固定資產(chǎn)余值300.00 2現(xiàn)金流出870.25 4554.60 5669.51 8

33、683.96 12599.99 2.1投資300.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2.2經(jīng)營成本567.50 2444.60 2951.76 4000.78 5628.37 2.3稅金及附加2.75 110.00 717.75 1303.50 2356.75 2.4所得稅0.00 0.00 0.00 1379.68 2614.87 3凈現(xiàn)金流量-820.25 -2554.60 7380.49 15016.04 30550.01 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量-820.25 -3374.85 4005.64 19021.68 49571.69 5稅后凈現(xiàn)值（i=15%）-

34、820.25 -2221.39 5580.71 9873.29 17467.07 6累計(jì)稅后凈現(xiàn)值-820.25 -3041.64 2539.07 12412.36 29879.43 第十章 融資計(jì)劃融資概述 公司欲通過增資擴(kuò)股籌資600萬美元，并將在這一輪的非公開集資結(jié)束后盡快完成首次公開上市。資金使用公司將對(duì)600萬美元的募集資金做如下安排使用:開發(fā)網(wǎng)站 $ 120 萬廣告, 市場(chǎng)和公關(guān) 120收購有獨(dú)特資源與發(fā)展?jié)摿Φ呐馁u行 260營運(yùn)資金 100總計(jì) $ 600 萬 融資后股權(quán)概況：通過擴(kuò)股融資后，新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東融資前投資額融資前持股比例融資后投資額融資后持股比例新投資者005

35、00030%原股東1000100%100070%合計(jì)1000100%6000100%投資退出策略l IPO。公司計(jì)劃在兩年左右的時(shí)間里達(dá)到在中國境內(nèi)外上市的基本要求，視公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況、資本市場(chǎng)狀況選擇在國外資本市場(chǎng)公開發(fā)行上市。投資人通過二級(jí)市場(chǎng)出售其所持有的股份，從而實(shí)現(xiàn)投資收益。l 第三方收購。公司在可以體現(xiàn)全體投資人利益的前提下，不排除考慮接受第三方收購的方案作為投資退出的途徑。第十一章 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策對(duì)中國拍賣協(xié)會(huì)的依賴公司依靠中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)的支持和幫助， 一旦失去了中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)的支持，或是政府對(duì)此有了任何政策上的變化，都可能給公司帶來實(shí)質(zhì)上的不利影響。 對(duì)策：公司在起步初期，確實(shí)依賴中拍協(xié)的支持，公司管理層將以穩(wěn)健務(wù)實(shí)的工作贏得股東對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持，并通過快速擴(kuò)張，迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，減弱對(duì)中拍協(xié)的依賴。有限的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)?zāi)壳肮镜倪\(yùn)營經(jīng)驗(yàn)還很有限，這使公司很難對(duì)未來運(yùn)營成果作出預(yù)測(cè)。 雖然公司熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的運(yùn)做，但是公司的某些業(yè)務(wù)還屬初次嘗試，因而對(duì)于未來是否能產(chǎn)生重大收益仍具有不確定性。 而且，因特網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，特別是中國的因特網(wǎng)產(chǎn)業(yè)還處在發(fā)展初期，這更給預(yù)測(cè)未來的運(yùn)營成果增加了復(fù)雜性。公司計(jì)劃迅速擴(kuò)展業(yè)務(wù)，這要求公司發(fā)展起一整套有效的運(yùn)營、融資和財(cái)會(huì)系統(tǒng)，并且在每個(gè)部門保留現(xiàn)有的并招募新的能勝任的工作人員