用友ERP操作規(guī)范指導(dǎo)手冊-PMC部

1、ERP 系統(tǒng)規(guī)范指導(dǎo) -PMC 部（試用版 ）制定人 /日期 : 審核人 /日期 : 核準(zhǔn)人 /日期 :一、總體流程 錯誤 ! 未定義書簽。二、系統(tǒng)登錄 錯誤 ! 未定義書簽。、業(yè)務(wù)流程錯誤 ! 未定義書簽。1 銷售管理錯誤 ! 未定義書簽。2 銷售訂貨流程錯誤 ! 未定義書簽。3 銷售發(fā)貨流程 錯誤 ! 未定義書簽。4 銷售退貨流程 錯誤 ! 未定義書簽。5 生產(chǎn)計劃及物料需求規(guī)劃 錯誤 ! 未定義書簽。6 主生產(chǎn)計劃操作流程， 錯誤 ! 未定義書簽。7 MRP 需求規(guī)劃操作流程 錯誤 ! 未定義書簽。8 生產(chǎn)訂單下達(dá)、處理流程 錯誤 ! 未定義書簽。9 采購管理 錯誤 ! 未定義書簽。10

2、 工序委外流程 11 委外流程 12 序列號管理 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽。 錯誤 ! 未定義書簽?？傮w上公司的新 ERP 的流程業(yè)務(wù)圖基本參照如下模式進(jìn)行運作。大和熱磁總體結(jié)構(gòu)圖套賬部業(yè)事套賬產(chǎn)資定固套賬務(wù)財司公生成訂單 /生成采購管理銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)貨單到貨數(shù)量采購訂單庫存管理銷售出庫單采購到貨單生產(chǎn)訂單完工產(chǎn)品檢驗單材料費制成品成本生產(chǎn)訂單（審核）成 售 銷 算 核工時記錄單采購管理采購發(fā)票車間管理工序轉(zhuǎn)移單發(fā)貨數(shù)量質(zhì)量管理產(chǎn)品報檢單質(zhì)量管理來料報檢單良品來料入庫檢數(shù)驗量單庫存管理產(chǎn)成品入庫單應(yīng)收賬款生賬部業(yè)事在發(fā)觸動自后單款付核審賬務(wù)生賬務(wù)財司公在發(fā)觸動自后核

3、審套賬部業(yè)庫存管理庫存管理應(yīng)付管理材料出庫單采購入庫單應(yīng)付賬款購成本成本計算存貨核算總賬入 錄 賬 部 業(yè) 事 在 額 余 目 科 據(jù) 根證 憑 制 填 套 賬 務(wù) 財 司 公 在 表 報 部 業(yè) 事 據(jù) 根固定資產(chǎn)折舊清單套 賬 務(wù) 財 在 舊 折 套 賬 產(chǎn) 資定 定 固 據(jù) 根自 后 核 審 套 賬 部 業(yè) 事應(yīng)付管理應(yīng)付賬款成本費用憑證憑證總賬 /報表應(yīng)付管理成生賬部業(yè)事在 發(fā)觸動自后單款付核審賬憑證憑證總體流程說明：1、特別說明： 企業(yè)自已的研制生產(chǎn)的產(chǎn)品或部件、客戶訂制半成品和訂制組裝部件“供 需政策”均采用“ LP”方式，跟蹤方式為分為兩種方式，即“需求分類號”“銷售訂單行號”，

4、兩種分類方式的選擇在存貨檔案建立時選擇不同的需求跟蹤方式區(qū)分，主要考慮日 系銷售訂單中有類似于“制造番號”或“注文番號”以及“客戶指番”的選擇需求跟蹤號為“需求分類號” ，國內(nèi)銷售及其他國外銷售客戶則選擇客戶需求分類以“生產(chǎn)訂單行號” 進(jìn)行定義，一般通用外購半成品、通用外購部件，標(biāo)準(zhǔn)件“供需政策”采用“PE”件，而對 FTU ， FTUK 的外購部件也采用“ LP ”件，產(chǎn)成品，自制件作 MPS 件，其他做 MRP 件，設(shè)置最低安全庫存量預(yù)警，每周至少兩次運行 MPS/MRP 計劃，生成計劃建議。為了 保證計劃的提前性，所有存貨都必須要設(shè)置“提前期” ，其中外購件固定提前期為采購周 期，自制件

5、固定提前期是從材料領(lǐng)出到加工完成的加工周期時間。 。2、企業(yè)總體流程： 從【BOM 】、 【銷售訂單】開始，通過 MPS 運算后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生 “主生產(chǎn)計劃” ，主生產(chǎn)計劃生成后運行能力計算可查詢關(guān)鍵資源能力可用量，調(diào)整、平 衡后的主生產(chǎn)計劃進(jìn)行生效，生效后的主生產(chǎn)計劃可下達(dá)產(chǎn)成品級的組立【生產(chǎn)訂單】 ， 并作為 MRP 計算的需求來源，再運行 MRP 運算，系統(tǒng)自動生成部件（如自制件全部為 MPS 件，生計計劃將全部在 MPS 計劃中生成）“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃” “委外計劃” ， 然后根據(jù)“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”分別生成【生產(chǎn)訂單】和【采購請購單】 ，這里委 外計劃由于定義為支給材料且

6、由外協(xié)全加工且材料切斷視作工序， 系統(tǒng)中的委外將主要以 “工序委外”的形式開展，物流匯總請購單生成【采購訂單】 采購部門根據(jù)【采購訂單】 進(jìn)行跟蹤到貨，倉庫按【采購訂單】辦理收貨、報檢以及入庫；物流與倉庫分別錄入【采 購發(fā)票】，財務(wù)根據(jù)【入庫單】 、【采購發(fā)票】做應(yīng)付賬款，生產(chǎn)部門根據(jù)【生產(chǎn)訂單】進(jìn) 行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)轉(zhuǎn)車間工序管理、完工報檢，外協(xié)部門按照車間生成的【工序計劃】作 工序委外加工處理，倉庫按【生產(chǎn)訂單】及收貨實際進(jìn)行產(chǎn)品入庫。銷售發(fā)貨由公司開發(fā) 的模塊實現(xiàn)出荷指示的制作，產(chǎn)品入庫后業(yè)務(wù)部門根據(jù)【銷售訂單】發(fā)貨計劃進(jìn)行發(fā)貨， 倉庫根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)據(jù)填制【發(fā)貨單】 ，倉庫主管確認(rèn)無誤后審

7、核【發(fā)貨單】 ，系統(tǒng)自動根 據(jù)發(fā)貨單生成【銷售出庫單】 ，銷售部（國內(nèi)）與國外（物流部）根據(jù)【銷售出庫單】形 成【銷售發(fā)票】 、將其作為【開票請求單】作為財政務(wù)開票的依據(jù)。系統(tǒng)登錄作業(yè)流程：遠(yuǎn)程聯(lián)接 進(jìn)入程序 用戶登錄 完成作業(yè)步驟：點擊“開始”菜單，依次從“程序”進(jìn)入“通迅”再進(jìn)入“遠(yuǎn)程桌面連接”在遠(yuǎn)程桌面連接向?qū)е休斎雽?yīng)的 IP 地址，點連接 -輸入域帳號與密碼，點確定。圖標(biāo)，進(jìn)入用友帳套登錄界面，輸入用戶名與密碼，選擇合適的帳套與登錄時間進(jìn)入系統(tǒng)。業(yè)務(wù)流程銷售管理流程銷售訂貨流程：作業(yè)流程： 銷售訂單錄入 - 審核 銷售訂單的錄入國內(nèi)部分由銷售部完成， 國外部分由生產(chǎn)管理課完成， 訂單

8、審核統(tǒng)一由生產(chǎn) 管理部或以上領(lǐng)導(dǎo)審核。作業(yè)步驟：1， 點，在左側(cè)業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖按下圖選擇點供應(yīng)鏈，點銷售管理，點銷售訂貨，雙擊銷售訂單。2， 系統(tǒng)右側(cè)窗體出現(xiàn)銷售訂單界面，點左上角，在銷售訂單表單右上角顯示模板點下接鍵， 選擇合適的訂單模板后錄入訂單信息。 說明： 【FTP 】為日本方向需要用需求跟蹤號作為跟蹤方式的訂單，【FTU 】，【其他】 分別為生成，合同由于相關(guān)模塊沒有列入此次需求跟蹤方式為生產(chǎn)訂單行號的訂單， 【銷售訂單顯示模板】則為通用模板。銷售訂單也可以通過預(yù)訂單或報價 用友開發(fā)，不使用。表頭輸入介紹：日本銷售自 編連續(xù)號， 手動輸入， 其他他訂單 根據(jù)實際號帶出子方式碼扣 85 即

9、表報價相當(dāng)于 原價，表體輸入說明：可輸或通過 其他金額金 額自動推算打折銷售時 輸入實際折示 85 折銷售參照選擇部 門參照已有存 貨檔案的編選擇與原訂單同幣種照對應(yīng)客戶的設(shè)置自動根據(jù)開票時 的稅率輸入帶百分?jǐn)?shù)分參照客戶檔 案可選。選擇合同或訂單記載交付方式 + 運輸付款條件參預(yù)定要發(fā)貨 的日期，也 是系統(tǒng)生成 計劃參照的 日期。需求分類代碼需先建檔后參照選定 .P*,K*具體方法后需求分類代號的錄入說明 當(dāng)需求跟蹤方式是客戶原始訂單記載的希望日經(jīng)過公司評 審承諾遵守 的日期經(jīng)過公司評審承諾遵守的日期選擇銷售訂單號行號或需求分類代號之存貨檔案自 動帶入的客 戶存貨編碼 , 不夠體現(xiàn)時 可啟用客

10、戶 存貨編碼方 案 ,但也須參 照.存貨檔案存貨檔案自動帶入的客戶存貨編碼 ,不夠體現(xiàn)時可啟用客戶存貨編碼方案 ,但也須參照.存貨檔案需求分類代號】預(yù)計完工的 日期 ,須小于 等于預(yù)發(fā)貨時,點表體的需求分類代號右側(cè)符號,系統(tǒng)跳出如下界面 :,系統(tǒng)跳出如下界面 :日期 .點,分別輸入需求分類代號與需求分類代號說明.點后關(guān)閉此窗口 ,在上一級銷售訂單錄入完成后點的需求分類列表中選擇需求分類號,訂單完成 .銷售發(fā)貨流程生管作成出荷指示書 事業(yè)部審批 QC 產(chǎn)成品入庫單開具 - 倉庫審核 -倉庫銷售發(fā)貨單作成 -審核-銷售出庫單自動生成 -銷售出庫單審核 銷售或物流作出口發(fā)票 財務(wù)復(fù) 核-在金穗系統(tǒng)開

11、具發(fā)票作業(yè)步驟：1， 生管根據(jù)訂單確定的預(yù)定發(fā)貨日在開發(fā)的系統(tǒng)內(nèi)作成出荷指示書。2， 生管主管與事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核出荷指示書。3， 根據(jù)完成產(chǎn)品檢驗單參照生成入庫單。4， 倉庫收到貨物后審核產(chǎn)品入庫單。5， 倉庫點擊業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖的加號，選擇供應(yīng)鏈、銷售管理、銷售發(fā)貨、發(fā)貨單，雙擊發(fā)貨單 按鈕， 彈出如下窗口，（系統(tǒng)支持根據(jù)生產(chǎn)訂單作發(fā)貨單，也可以手工輸入相關(guān)訂單號后引用數(shù)據(jù)。 ）錄入相應(yīng)自己需要過濾的信息后點右下側(cè)過濾按鈕， 系統(tǒng)可顯示參照的訂單 （注相應(yīng)產(chǎn)品必 須已經(jīng)辦完入庫手續(xù)）在上圖中選擇要發(fā)貨單的條目雙擊選中后顯示 Y ，再在下側(cè)的發(fā)貨單參照訂單中選擇對應(yīng)的詳細(xì)條目，點 按鈕，系統(tǒng)彈出參照生

12、成的發(fā)貨單：選擇倉庫名稱為產(chǎn)成品倉庫，點 系統(tǒng)提示如下信息。，由部門領(lǐng)導(dǎo) 完成，若相應(yīng)倉庫存貨不足6，倉庫人員在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中點供應(yīng)鏈中的庫存管理，出庫業(yè)務(wù)的銷售出庫單，點左上角的生單按鈕，出現(xiàn)下圖的下拉框，選擇銷售生單， （ 系統(tǒng)設(shè)置為發(fā)貨單生成出庫單， 可取消生單的業(yè)務(wù) ）在彈出過濾窗口中輸入相關(guān)發(fā)貨單信息， 點 過濾后選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點 ，參照生成相應(yīng)的出庫單（當(dāng)系統(tǒng)的選項選擇【銷售生 成出庫單】選項時，則只須在左上角點 鍵，找到相應(yīng)的未審出庫單，點完成。顯示如下：7，銷售發(fā)貨并開具出庫單后可在發(fā)貨簽回的模塊中作客戶發(fā)貨簽回的記錄，也可不做。銷 售出庫完成后可由銷售部在銷售開票模塊中作 專

13、用 發(fā)票，（國外發(fā)票則原則上由物流部制作 相關(guān)發(fā)票）具體如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中點供應(yīng)鏈，點銷售管理，點銷售開票，雙擊銷售普通發(fā)票，點生單，系統(tǒng)彈出過濾窗口，輸入范圍條件，點過濾，系統(tǒng)彈出發(fā)貨單參照選項界面：，雙擊左側(cè)選擇區(qū)域，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點參照生成相應(yīng)的普通發(fā)票，點由財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)點完成。銷售普通發(fā)票樣式如下：8，財務(wù)根據(jù)復(fù)核的銷售普通發(fā)票在金穗系統(tǒng)里開票。銷售退貨流程銷售或生管作成退貨單 倉庫收料審核退貨單 倉庫開具紅字出庫單并審核 -報退貨檢驗 -QC 審核退貨報檢單 - 作退貨檢驗開具退貨檢驗單并審核-對于檢驗確認(rèn)不良作發(fā)退貨不良品處理單 （由于系統(tǒng)不支持發(fā)退貨不良中進(jìn)行返工返工處理，

14、一般對于部分不良品的 處理方式為降級處理， 一般為降為下一級的子件， 如作非標(biāo)訂單處理退貨返修的也可降級為 原編碼部件） -QC 根據(jù)發(fā)退貨不合格處理單作其他入庫單-倉庫審核 生管作手工非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單 -在生產(chǎn)訂單整批處理中變更子件， 審核 打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單 -下發(fā)加工指示 1，在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中按上圖所示點供應(yīng)鏈，銷售管理，銷售發(fā)貨，退貨單，雙擊退貨單，點左上角 按鈕，彈出退貨單參照發(fā)貨生成過濾界面，輸入相應(yīng)的定位信息，點過濾按 鈕，在彈出的退貨參照發(fā)貨單雙擊左側(cè)選擇區(qū)域，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點 ，參照生成相應(yīng)的退貨單據(jù)，點2，再由倉庫對退貨單確認(rèn)實物后點完成。形成退貨單據(jù)如下：3，由倉庫在業(yè)務(wù)導(dǎo)

15、向圖中按上圖所示點供應(yīng)鏈，庫存管理，出庫業(yè)務(wù)，銷售出庫單，雙擊銷售出庫單，點左上角生成過濾界面，按鈕，選擇銷售生單，彈出出庫單參照發(fā)貨單擇區(qū)域“ Y ”，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點，參照生成相應(yīng)的退貨單據(jù)，點，再由輸入相應(yīng)的定位信息， 點過濾按鈕， 在彈出的出庫單參照發(fā)貨單雙擊左側(cè)選倉庫領(lǐng)導(dǎo)點完成， 形成出庫單如下（注意銷售出庫單上顯示有產(chǎn)品凈重，單據(jù)審核時須審查是否有凈重，原則上 QC 在入庫時測量產(chǎn)品凈重并輸入存貨檔案） ：，選擇待檢查的產(chǎn)品對應(yīng)的發(fā)退貨報檢單，點完成。，按明細(xì)或整單報檢，系統(tǒng)提示成功生成報檢單。4，再點5， QC 接受退貨產(chǎn)品后，進(jìn)入質(zhì)檢模塊作報檢審核處理，步驟如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖

16、中按下圖所示點供應(yīng)鏈，質(zhì)量管理，發(fā)退貨檢驗，雙擊發(fā)退貨報檢單，點6， QC 實施退貨品檢驗，并在系統(tǒng)作成退貨品檢驗單，并審核。操作如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)視圖中選中【發(fā)退貨檢驗單】 ，雙擊。左上角 按鈕，彈出發(fā)退貨 檢驗單參照發(fā)退貨報檢單生成過濾界面， 輸入相應(yīng)的定位信息， 點過濾按鈕， 在彈出的參照 單雙擊左側(cè)選擇區(qū)域“ Y ”，選擇相應(yīng)的發(fā)貨單點7, QC 作發(fā)退貨不良品處理單，操作如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)視圖中選中【發(fā)退貨不良品處理單】雙擊。左上角 按鈕，彈出發(fā)退貨不合格品處理單參照發(fā)退貨檢驗單參照生成過濾界 面，輸入相應(yīng)的定位信息，點過濾按鈕，在彈出的參照單雙擊左側(cè)選擇區(qū)域“ Y ”，選擇相 應(yīng)的發(fā)貨單點

17、 ，產(chǎn)生如下界面 ,在表體欄里編輯相關(guān)的不良品處理數(shù)理與處理方式 具體參照下表的批注說明 .系統(tǒng)也支持一個退貨母產(chǎn)品降級為多種規(guī)格不良品完成 .點，再由品質(zhì)課領(lǐng)導(dǎo)點輸入不良品可選降級或報選擇降級后的存處理的數(shù)量 ,廢,產(chǎn)品仍有價貨編碼 , 后續(xù)以非與處理條目值且準(zhǔn)備返修標(biāo)準(zhǔn)訂單返修處相對應(yīng) , 總數(shù)返工的選擇理可選原產(chǎn)品本等于表頭數(shù)*- 降 級 組 合身 , 選擇標(biāo)準(zhǔn)訂單量方式處理的要降為子件.輸入降級后部品數(shù)量7， QC 根據(jù)發(fā)退貨不良品處理單參照生成其他入庫單，操作如下：在倉庫在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中按上圖所示點供應(yīng)鏈，出庫單，點左上角生單下拉鍵庫存管理， 入庫業(yè)務(wù)，其他出庫單， 雙擊其他，參照生，

18、再由倉庫接收人員點成相應(yīng)的其他入庫單據(jù)， 修改目標(biāo)倉庫為，點按鈕，選擇退貨不良品處理單，彈出出庫單參照退貨不良品處理單生成過濾界面， 輸入相應(yīng)的定位信息， 點過濾按鈕， 在彈出的入庫單參照退貨不良品 處理單表體上雙擊左側(cè)選擇區(qū)域“ Y ”，選擇相應(yīng)的不良品處理記錄取，點完成，形成出庫單如下。 （注入庫類別為降級入庫 ）8， 手工退貨品處理單的錄入 （注：在退貨品處理方案下達(dá)后到手工生產(chǎn)訂單審核下達(dá)期間， 最好不要作 MPS 運算或 MRP 運算，以免因為運算算出多余的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單與多余的 采購物料，系統(tǒng)計算出來的生產(chǎn)訂單無法將本身作為子件，訂單號仍然為原出口時的訂 單號）具體操作步驟如下：在業(yè)

19、務(wù)導(dǎo)向圖中按上圖所示點生產(chǎn)制造， 生產(chǎn)訂單， 生產(chǎn)訂單手動輸入， 雙擊生產(chǎn)訂單手動 手動輸入，點左上角 按鈕，在表體部分輸入相關(guān)的數(shù)據(jù)，具體說明如下：生產(chǎn)訂單號選擇 TH 開頭的號，類型選擇為非標(biāo)準(zhǔn)訂單，物料編碼中輸入需要追加的物料 編碼，輸入開工日期，完工日期。在生產(chǎn)數(shù)量中錄入需要追加的數(shù)量，輸入產(chǎn)品完成后的預(yù)入倉庫編碼，一般為產(chǎn)成品倉庫，如組立品退貨不良分別須追加自制子部件并重新組裝的，須下達(dá)子部件與組裝件共計兩條訂工藝路線選擇主工藝路線，并選擇版本號。其他數(shù)據(jù)暫不作要求，保留系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)。錄入完成后點點9， 在生產(chǎn)訂單整批處理模塊中對生產(chǎn)訂單修改BOM 子件并審核。具體操作如下：在業(yè)務(wù)導(dǎo)

20、視圖中點生產(chǎn)訂單， 點生產(chǎn)訂單處理， 點生產(chǎn)訂單整批處理雙擊， 系統(tǒng)彈出如下的 過濾界面，選擇生產(chǎn)訂單類型為非標(biāo)準(zhǔn)，審批狀態(tài)為錄入，生產(chǎn)訂單狀態(tài)為鎖定，點過濾。系統(tǒng)彈出生產(chǎn)訂單整批處理界面如下，在選擇欄內(nèi)選定所要修改的生產(chǎn)訂單號，雙擊選中Y ”，點標(biāo)題欄內(nèi) ，系統(tǒng)彈出如下界面，點標(biāo)題欄內(nèi) ，在子件資料中增加或刪減修改子件及數(shù)據(jù)信息，作為臨時 BOM 數(shù)倉庫分別對應(yīng)為原定降，生管領(lǐng)據(jù)。子件應(yīng)當(dāng)包括退貨品被降級入庫的部件與新增的自制加工部件， 級品入庫倉庫和新增自制作倉庫，也可不作修改。審查確認(rèn)無誤后再點 導(dǎo)確認(rèn)子件與工藝路線已選擇，并有版本號，點 完成。10，生產(chǎn)管理課人員在系統(tǒng)內(nèi)打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)

21、料單（只對組立品） ，并將相關(guān)信息登錄到加工指示用圖上，作成生產(chǎn)指示。指示用圖與生產(chǎn)領(lǐng)料單（作為組立品生產(chǎn)指示書） 成套后下發(fā)。生管在業(yè)務(wù)導(dǎo)向圖中的點生產(chǎn)制造，點生產(chǎn)訂單，點報表，雙擊生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單系統(tǒng)跳出如下界面，選擇生產(chǎn)訂單，點確定。點打印 ，敲生產(chǎn)管理章，作為組立指示書文件，圖紙抄寫相關(guān)記錄后等待成套下發(fā)。后接生產(chǎn)訂單的業(yè)務(wù)流程與交易處理，出入庫為務(wù)流程參見其他說明書。 生產(chǎn)計劃及物料需求規(guī)劃作業(yè)流程：步 驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明12345【 MPS/MRP運算前稽 核作業(yè)】【MPS/MRP計劃作 業(yè)】【產(chǎn)能管理】【MPS/MRP計劃維 護(hù)】【生產(chǎn)訂單自動生1【菜單路徑】 主生產(chǎn)計劃

22、 MPS運算前稽核作業(yè) 【作業(yè)要點】1) 累計提前期推算，直接按執(zhí)行即可。2) 倉庫參與運算情況查詢，進(jìn)入后確認(rèn)即可。3) 倉庫異常庫存查詢，訂要檢查無負(fù)庫存。 4) 物料清單狀況查 詢，主要檢查有無 BOM ；2【菜單路徑】 主生產(chǎn)計劃 基本資料維護(hù) MPS 參數(shù)維護(hù) 主生產(chǎn)計劃 MPS 計劃作業(yè) MPS 計劃生成【作業(yè)要點】1) 在運算前先對 MPS計劃參數(shù)維護(hù)，完成后直接進(jìn)入 MPS計劃生 成按執(zhí)行即可，說明如下： a、設(shè)定時柵：確定運算范圍內(nèi)的需求來源可選項VF 等選項；b、凍結(jié)日期：設(shè)置為本次運算日； c、截至日期：設(shè)置運算對象最長累計提前期后日期，一般以系 統(tǒng)日期之后的兩個月時間以

23、上。3能力判定：通過產(chǎn)能管理進(jìn)行交期判定。(暫沒使用)4【菜單路徑】 主生產(chǎn)計劃 MPS 計劃作業(yè) MPS 計劃維護(hù) 【作業(yè)要點】1) 通過過濾條件顯示運算出來的結(jié)果，然后按菜單欄中的修改 按鈕進(jìn)行維護(hù)并生效，維護(hù)后按保存即可，維護(hù)原則如下： a、計劃數(shù)量：為未來一周或者兩周需要生產(chǎn)的數(shù)量； b、計劃開工日， 完工日： 對于開工日期小于當(dāng)前日期的生產(chǎn)訂 單修改為當(dāng)前日期，正常為未來一周或者兩周的開工日；5【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單生成 生產(chǎn)訂單自動生成 【作業(yè)要點】1) 通過客戶、起始和結(jié)束開工日期過濾條件，按菜單上的“生 成”顯示運算出來的結(jié)果。MPS/MRP運查算前檢MPS/MRP運

24、算能力判定生產(chǎn)計劃維護(hù)生成生產(chǎn)訂單6789審核生產(chǎn)訂單下達(dá)生產(chǎn)計劃成】【生產(chǎn)訂單處理】 【生產(chǎn)訂單通知單】 【已審核訂單修改】【生產(chǎn)訂單完工狀 況表】2) 在表體，對所生成的相應(yīng)訂單進(jìn)行修改，完成后在選擇欄雙 擊“否”變“是”，按菜單上的“保存”將提示成功生成訂單對 話框界面。6【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單處理 生產(chǎn)訂單處理 【作業(yè)要點】1) 通過角度別、狀態(tài)欄中“未審核、鎖定”過濾條件，按菜 單欄上的望遠(yuǎn)鏡圖標(biāo)將顯示相對應(yīng)的結(jié)果。2) 在表體通過雙擊“選擇欄”進(jìn)行選定，也可通過表頭欄中 的“全選”項進(jìn)行選定，然后按菜單欄中的修改圖標(biāo)進(jìn)行“審 核”。7【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單 報表 生產(chǎn)訂單

25、通知單【作業(yè)要點】1) 通過選定起始到結(jié)束的“開工日期” ，過濾出期間的生產(chǎn) 計劃排程表。2) 將排程表打印出來后經(jīng) PMC主管審核，廠長批準(zhǔn)后發(fā)放各 部門。8【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單處理 已審核訂單修改 【作業(yè)要點】1) 如在實際過程中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計劃需要更改，在沒有審核之 前可進(jìn)入以下路徑進(jìn)行修改： 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單生成 生產(chǎn)訂單手工輸入2) 審核后，對于生產(chǎn)用料有變更或要調(diào)整計劃量，可通過“已 審核訂單修改”進(jìn)行維護(hù)，通過菜單欄中“定位”功能將要 修改的訂單過濾，然后按子件進(jìn)入進(jìn)行修改完后保存即可。 9【菜單路徑】 生產(chǎn)訂單 報表 生產(chǎn)訂單完工狀況表 【作業(yè)要點】 通過過濾條件對

26、計劃完工狀況進(jìn)行查詢。變更生產(chǎn)訂單查詢訂單執(zhí)行情況步驟：當(dāng) MPS 計算時柵中有預(yù)測消抵的設(shè)置的，有預(yù)測訂單的輸入預(yù)測訂單。用 MPS 計劃前的稽核作業(yè)(累計提前期計算及其他)維護(hù)點擊執(zhí)行選擇計算 時需求的 覆蓋日期MPS 計劃 生成雙擊 MPS 計劃生成雙擊 MPS 計劃參數(shù)選擇不同長 度需求時柵 如 VF ，CMS選 擇 MPS 的計劃代號MPS 計劃參數(shù)維護(hù)點擊執(zhí) 行，進(jìn)行 推算系統(tǒng)提示累計提前期處理完成雙擊累計 提前天數(shù) 推算點其他三個 選項查詢有 無異常或者在 MPS 計劃生成界面修改參數(shù)后再作 MPS 計劃生成，如下作 MPS 計劃生成選擇不同長度需求時柵如 VF ，CMS點確定，

27、 MPS 計劃生成完 畢作 MPS 計劃維護(hù)點 MPS 計劃維護(hù)，點查詢，過濾MPS 計劃維護(hù)成3 確認(rèn)修改 MPS 計劃開工日不為過成點擊修改， 進(jìn) 入表單操作5 修改完成 后點保存4 點下拉框選擇是由銷售訂單 生去期，有類似 FTU 客戶供應(yīng)部分機加件時復(fù)制對象行，變更為部分外購，最后用訂單釋放處理MRP 計劃作業(yè)計劃前稽核，作累計提前期推算與其他稽查工作。雙擊累計 提前期推 算雙擊MRP 計劃 生成點擊確定點擊 MRP計劃維護(hù)點擊修改修改完后點擊保存生產(chǎn)訂單自動生成系統(tǒng)逆推所得，當(dāng)日期顯示為過去時，須 縮短交貨期，確認(rèn)可時修改1 雙擊生 產(chǎn)訂單自動生成3 選擇生產(chǎn)部門2 輸入隨機的編碼5

28、 選擇客戶 代碼4 輸入需求 跟蹤方式過濾條件可根據(jù)作業(yè)員對特定對7 點擊過 濾6 點擊后跳 出同樣號碼成點擊修改3，點擊單號6，點擊保存完單2，雙擊選擇擬下達(dá)訂售訂單 + 行號4，在此窗口 輸入新命名跟蹤號或銷單號（需求要變更的也可進(jìn)開工日期等有需5，點擊確定行變更系統(tǒng)跳出如下界面點確定完成。作生產(chǎn)訂單整批處理，生管領(lǐng)導(dǎo)審核生產(chǎn)訂單1 雙擊 生 產(chǎn)訂單整 批處理2 選擇生產(chǎn)類型， 系統(tǒng)運算所得為 標(biāo)準(zhǔn)點擊過濾3 選 擇 鎖定狀4 選擇錄 入可再加入 其他限定5 選 擇 否2核點擊審1 選擇所 要 審批條目采購管理流程：一、 采購管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理MRP 展開請購單審核外購設(shè)備 提資單BRP展開財務(wù)倉庫到貨單質(zhì)檢部采購部采購?fù)嘶貑?根據(jù)到貨單采購拒收單僅在采購之前不能確定采購 料品規(guī)格型號的情況下根據(jù) 采購合同錄入銷售訂單檢驗合 格單工程配套件 采購合同不合格 通知單到貨單審核審核采購訂單審核銷售訂單采購發(fā)票根據(jù)實際采購合同錄入圖1采購期初錄入操作：1路徑：業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈采購管理結(jié)算采購入庫單審核采購發(fā)票審核憑證圖21 如果是新帳套要進(jìn)行期初數(shù)據(jù)錄入；期初暫估入庫：沒有取得供應(yīng)商的采購發(fā)票的不能進(jìn)行采購結(jié)算的入庫單輸入系統(tǒng)，一 邊取得發(fā)票后進(jìn)行采購結(jié)算；期初在途存貨：已取