中國藥品零售市場發(fā)展藍(lán)皮書

1、2009年度中國藥品零售市場發(fā)展藍(lán)皮書sfda南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所標(biāo)點(diǎn)集團(tuán)1、中國藥品零售企業(yè)概況1.1中國藥品零售企業(yè)概況近年來，我國藥品零售市場發(fā)展迅速，連鎖企業(yè)不斷擴(kuò)張，藥店數(shù)量持續(xù)增加。截止到2008年末，我國零售藥店的總數(shù)已超過36萬家，數(shù)量逐年上升。平均每3633人就擁有一家藥店。從藥店結(jié)構(gòu)上看，仍以單體藥店為主體，占了60%以上。連鎖企業(yè)和連鎖門店數(shù)量實(shí)現(xiàn)同步增長，單體藥店增長趨緩。從區(qū)域分布看，沿海發(fā)達(dá)省市的藥店數(shù)量高于內(nèi)陸和西部地區(qū)，競爭也較為激烈。國內(nèi)醫(yī)藥零售領(lǐng)域的集中度還不高，全國性龍頭企業(yè)較少，僅形成了一些區(qū)域性的龍頭。1.1.1藥店總數(shù)據(jù)食品藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)年鑒（200

2、6年度2008年度）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到2008年末，我國的藥店總數(shù)（包括連鎖門店和單體藥店）為365578家，比上年同期的344931家增加了20647家，增長了6%。其中，連鎖門店增加了8276家，單體藥店增加了12371家，總體而言，近幾年我國零售藥店總數(shù)呈逐年上升的趨勢(shì)。 1.1.2人均藥店數(shù)按照2008年我國人口數(shù)量（以132802萬計(jì)）計(jì)算，平均每3633人擁有一家藥店，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家每6000人擁有一家藥店的國際標(biāo)準(zhǔn)水平。近幾年，平均每店服務(wù)人數(shù)呈下降趨勢(shì)。藥店競爭日趨激烈，發(fā)展新零售藥店的空間已經(jīng)越來越小。 1.1.3連鎖藥店數(shù)截止到2008年末，我國的連鎖企業(yè)數(shù)量為1985

3、家，比上年同期增長了7.12%截止到2008年末，我國的連鎖門店數(shù)為129346家，比上年同期增長了6.84%。連鎖企業(yè)數(shù)量和連鎖門店數(shù)量同步增長，藥店連鎖化是近幾年的發(fā)展趨勢(shì)。 1.1.4單體藥店數(shù)截止到2008年末，我國的單體藥店數(shù)量為236232家，同比增長了5.53%，增幅趨緩。近年來，城市連鎖藥店的崛起對(duì)單體藥店的發(fā)展造成了很大的沖擊，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村合作醫(yī)療同樣對(duì)單體藥店發(fā)起了挑戰(zhàn)。單體藥店如何長期健康發(fā)展，在競爭中脫穎而出，備受關(guān)注。 1.1.5藥店結(jié)構(gòu)我國零售藥店中，單體藥店占60%以上，數(shù)量龐大。2008年我國連鎖門店的比例為35.38%，單體藥店而64.62%。連鎖門店所

4、占比例較上年同期略有增長。 1.1.6我國藥品零售企業(yè)區(qū)域概況從2008年我國零售企業(yè)區(qū)域分布情況看，沿海發(fā)達(dá)省市的藥店數(shù)量高于內(nèi)陸和西部地區(qū)。西部地區(qū)連鎖門店所占比例較高。 1.2中國藥品零售市場規(guī)模概況1.2.1 0108年中國藥品零售終端市場規(guī)模根據(jù)sfda南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司的“中國藥品零售監(jiān)測分析系統(tǒng)”（rdm）顯示，01至08年中國藥品零售終端市場規(guī)模年增長率為20.90%，2008年達(dá)到了1295億元，但從04年開始增長有所放緩，04年至08年年增長率下滑至17.25%。說明：中國藥品零售終端市場規(guī)模是以藥品平均零售價(jià)格計(jì)算的，是指所有城鄉(xiāng)藥店的藥品零售總額

5、。1.2.2 0108年中國藥品零售終端市場地位根據(jù)sfda南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司的“中國藥品零售監(jiān)測分析系統(tǒng)”（rdm）顯示，零售終端的市場地位逐步增強(qiáng)，從01年到08年，占據(jù)中國藥品市場終端總規(guī)模的市場份額從1/5上升到了1/4.說明：本報(bào)告中定義的其他終端是指縣及縣以上醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與服務(wù)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室和診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品零售總額；零售終端是指所有城鄉(xiāng)藥品的藥品零售總額。2、中國藥品零售行業(yè)集中度2.1 藥店集中度2.1.1藥店百強(qiáng)榜（銷售收入）中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)連鎖藥店分會(huì)公布的2008中國藥店百強(qiáng)銷售收入521.15億元，占全國藥品零售終端市場規(guī)

6、模的40.24%。 2.1.2藥店百強(qiáng)榜（門店數(shù)）中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)連鎖藥店分會(huì)公布的2008中國藥店百強(qiáng)門店總數(shù)達(dá)到39678個(gè)，占全國藥品零售藥店總數(shù)的10.85%。 2.2品類集中度2.2.1近五年化學(xué)藥市場集中度根據(jù)sfda南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司的“中國藥品零售監(jiān)測分析系統(tǒng)”（rda）顯示，近五年化學(xué)藥各大用藥類別中，前四位市場集中度（cr4）成緩慢上升趨勢(shì)，2008年cr4達(dá)32.80%。其中，近兩年占據(jù)前四位的品類均為營養(yǎng)補(bǔ)充劑、降壓類藥物、糖尿病用藥、感冒用藥。降壓類藥物和糖尿病用藥這兩類慢性病用藥的份額2008年較2007年上升幅度大。 2.2.2近五年中成藥

7、市場集中度根據(jù)“中國藥品零售監(jiān)測分析系統(tǒng)”（rdm）顯示，近五年中成藥各大用藥類別種，前四位市場集中度（cr4）相對(duì)平穩(wěn)，2008年cr4為44.30%。其中，近兩年占據(jù)前四位的品類為骨傷科用藥、心腦血管系統(tǒng)用藥、補(bǔ)益類生類、呼吸系統(tǒng)用藥，相比2007年，2008年骨傷科用藥和呼吸系統(tǒng)用藥份額有一定上升，而心腦血管系統(tǒng)用藥份額有一定幅度下降。 3、中國藥品零售市場各大類重點(diǎn)品牌集中度分析通過sfda南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司的“中國藥品零售監(jiān)測分析系統(tǒng)”（rdm），在全國27個(gè)樣本城市3015家樣本藥店統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，我國十大主要品類重點(diǎn)品牌集中度表現(xiàn)不一，各有特點(diǎn)，具體分析如下：

8、注1：檢測時(shí)間跨度：2008年7月2009年6月注2：一下數(shù)據(jù)僅對(duì)應(yīng)全國27個(gè)樣本城市3015家樣本藥店監(jiān)測情況，不對(duì)應(yīng)全國總體市場3.1感冒用藥感冒用藥中，前10位品牌市場集中度為28.50%。其中：合資外資品牌4個(gè)，國產(chǎn)品牌6個(gè)，化學(xué)藥6個(gè)，中成藥3個(gè)，中西復(fù)方制劑1個(gè)。 3.2抗生素抗生素中，前10位品牌市場集中度為28.70%。其中：合資外資品牌6個(gè)，國產(chǎn)品牌4個(gè)，青霉素類品牌3個(gè)，頭孢類品牌3個(gè)，大環(huán)內(nèi)酯類品牌4個(gè)。 3.3維生素維生素中，前10位品牌市場集中度為43.60%。其中：合資外資品牌6個(gè)，國產(chǎn)品牌4個(gè)。 3.4胃腸用藥胃腸用藥中，前10位品牌市場集中度為32.50%。其中

9、：合資外資品牌5個(gè)，國產(chǎn)品牌5個(gè)；化學(xué)藥品牌5個(gè)，中成藥品牌5個(gè)。 3.5心腦血管用藥（不含降壓藥）心腦血管用藥（不含降壓藥）中，前10位品牌市場集中度為31.20%。其中：合資外資品牌2個(gè)，國產(chǎn)品牌8個(gè)；化學(xué)藥品牌2個(gè)，中成藥品牌8個(gè)。 3.6止咳化痰用藥止咳化痰用藥中，前10位品牌市場集中度為40.30%。其中：合資外資品牌4個(gè)，國產(chǎn)品牌6個(gè)；化學(xué)藥品牌3個(gè)，中成藥品牌7個(gè)。 3.7皮膚用藥皮膚用藥中，前10位品牌市場集中度為34.00%。其中：合資外資品牌4個(gè)，國產(chǎn)品牌6個(gè)；化學(xué)藥品牌8個(gè)，中成藥品牌2個(gè)。 3.8降壓用藥降壓用藥中，前10位品牌市場集中度為76.70%。其中：合資外資品牌6個(gè)，國產(chǎn)品牌4個(gè)。 3.9婦科用藥婦科用藥中，前10位品牌市場集中度為66.50%。其中：合資外資品牌2個(gè)，國產(chǎn)品牌8個(gè)；化學(xué)藥品牌2個(gè)，中成藥品牌8個(gè)。 3.10咽喉用藥咽喉用藥中，前10位品牌市場集中度為65.30%。其中：化學(xué)藥品牌1個(gè)，中成藥品牌9個(gè)。 附錄：rdm系