印尼冶煉項目背景調研報告

1、印尼冶煉項目背景調研報告印尼冶煉項目背景調研報告 印印 尼尼 冶冶 煉煉 項項 目目 背背 景景 調調 研研 報報 告告 汪發(fā)明汪發(fā)明 南京大學商學院南京大學商學院 v 經(jīng)濟走廊計劃 v 主要地區(qū)、城市及人口 v 主要港口 v 電力 v 自然資源 天然氣 煤炭 石灰石 v項目選址建議 經(jīng)濟走廊計劃經(jīng)濟走廊計劃 Economic Corridor 背景 世界經(jīng)濟發(fā)展重心東移，中國、印度成為世界經(jīng)濟發(fā)展的引擎。人口排名世 界第四的印度尼西亞(下稱印尼)，并不甘于被邊緣化。中國和印度的強力崛 起使其一方面感到自身的壓力增大。另一方面，其20國集團、亞太經(jīng)貿組織 成員國及其東盟老大的地位，迫使其欲急起

2、直追。 印尼政局經(jīng)過十多年的民主改革之后，趨于穩(wěn)定發(fā)展階段。但印尼東西部發(fā) 展差距巨大，各地經(jīng)濟發(fā)展失衡，失業(yè)率長期高企。印尼勞工在國外的悲慘 遭遇，對外輸出女傭成為印尼創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)為世人詬病。這些迫使其提出 謀求破局的思路。 印尼經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃就是在這種背景下出臺的。從2010年12月底至 2011年2月初， 印尼經(jīng)濟統(tǒng)籌部長受命于總統(tǒng)，緊鑼密鼓地組織編制印尼經(jīng) 濟發(fā)展的中長遠總體發(fā)展規(guī)劃。此規(guī)劃于2011年3月底完成并上交總統(tǒng)，在 2011年6月前由印尼總統(tǒng)頒布實施。 發(fā)展規(guī)劃的內容和目標 該規(guī)劃提出了未來15年加快經(jīng)濟建設的三大綱領：一是在印尼發(fā)展六大經(jīng)濟走 廊，主抓8大行業(yè)18類項

3、目，設置相關的經(jīng)濟發(fā)展中心，使每一個經(jīng)濟走廊都 能形成具有產(chǎn)業(yè)特色的工業(yè)中心；二是加強島際間聯(lián)合，使各島產(chǎn)業(yè)中心都能 夠直接參與國際市場競爭；三是加快人才培養(yǎng)，為六大經(jīng)濟走廊提供人力資源 支持和動力。 印尼2010年人均GDP為3000美元，印尼希望通過這一系列的經(jīng)濟結構調整，保 持實際經(jīng)濟年增長率在7%至8%之間，計劃到2025年人均GDP達到13000至16000 美元之間，并躋身世界十強行列。 六大經(jīng)濟走廊及其定位 如上圖所示，印尼6大經(jīng)濟走廊的定位分別為： o 蘇門答臘經(jīng)濟走廊：國家農產(chǎn)品、礦業(yè)生產(chǎn)加工中心和能源基地。 o 爪哇經(jīng)濟走廊：國家工業(yè)和服務業(yè)的引擎； o 加里曼丹經(jīng)濟走廊：

4、國家礦產(chǎn)生產(chǎn)和提煉中心、國家能源基地； o 蘇拉威西一北馬魯古經(jīng)濟走廊：國家農業(yè)、種植業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)和加工 中心； o 巴厘一努沙登加拉經(jīng)濟走廊：國家旅游門戶和副食品基地； o 巴布亞一馬魯古經(jīng)濟走廊：豐富的自然資源加工業(yè)基地和人力資源培 訓基地。 v 印尼政府著力發(fā)展的印尼政府著力發(fā)展的8大行業(yè)和大行業(yè)和18個主攻方向為：個主攻方向為： 工業(yè)(5項)：鋼鐵業(yè)、食品和飲料工業(yè)、紡織業(yè)、機械和交通工具業(yè)、造船業(yè)； 礦產(chǎn)(3項)：鎳礦加工、銅礦加工、鋁礬土加工； 農業(yè)(3項)：棕櫚種植、橡膠種植、糧食加工業(yè)； 海洋業(yè)(1項)：海洋漁業(yè)發(fā)展； 旅游業(yè)(1項)：旅游業(yè)的發(fā)展； 電信業(yè)(1項)：電信業(yè)發(fā)展

5、； 能源業(yè)(2項)：煤炭發(fā)展、石油天然氣的發(fā)展； 區(qū)域(2項)： 以雅加達為中心的大都會圈、巽達海峽大橋經(jīng)濟圈。 主要地區(qū)、城市及人口主要地區(qū)、城市及人口 Major Districts、 Cities and Population 各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況 印尼總面積190.45萬平方公里，共有17504個島，是全世界最大的群島國 家，疆域橫跨亞洲及大洋洲。印尼總人口2.42億（2011年數(shù)據(jù)），是世界 上第四大人口大國，且年齡結構較為年輕。印尼主要有蘇門答臘島、爪哇 島、加里曼丹島、蘇拉威西島、努沙登加拉、巴布亞及馬魯古等構成。由 于屬于島國國家，種族、語言和文化均大有不同，所以經(jīng)濟發(fā)展、人口分

6、 布也表現(xiàn)為極不均衡。 印尼地震分布圖 爪哇島 爪哇島是印尼經(jīng)濟和政治的中心，集中了首都雅加達、第二大城市泗水、第 三大城市萬隆、第三大港口三寶壟以及著名歷史名城日惹、茂物等全國的主 要工商業(yè)、旅游重地。 爪哇島面積為12.6萬平方千米，占印尼的7%，人口卻占印尼的一半之多，人 口密度高度每平方公里1000人以上。從交通上看，爪哇島的鐵路長度更是達 到印尼總鐵路線長的75 %。 爪哇島的地形以山地、丘陵為主，中間間隔盆地，地處亞歐板塊和印度洋板 塊的消亡邊界上，地質活躍，多地震和火山。爪哇東西長1,064公里，中部寬 約100公里，兩端寬約160公里。島上有一東西走向的縱向山脈（離南海岸線 較

7、近），山脊有許多火山，兩側是石灰?guī)r山嶺和低地。 爪哇島河流眾多，大多短小且急促，河流向北流居多，因為形成河流分水嶺 的中央山脈距北部海岸更遠一些，河流更長一些。爪哇島上最大的河流是位 于東爪哇的梭羅河和布蘭塔斯河。這兩條河以及許多較小的河都可用于灌溉 ，但只能在雨季通航，而且只有小船可以航行。 蘇門答臘島 蘇門答臘島為印尼第二大島，全球第六大島，總面積47平方公里。蘇門答臘 面積僅次于婆羅洲，經(jīng)濟地位僅次于爪哇島，人口約5000萬（2010年）。島 呈西北東南走向，在中間與赤道相交，由兩個地區(qū)組成：西部巴里散山 脈和東部的沼澤地。 蘇門答臘島東南與爪哇島隔著巽他海峽相望，北方隔著馬六甲海峽與馬

8、來半 島遙遙相對，東方隔著卡里馬達海峽毗陵婆羅洲。蘇門答臘島富熱帶森林， 覆蓋率60。在東部，強大河流把淤泥帶到下游，形成了遼闊的平地，遍布 沼澤和湖泊。蘇門答臘島河流眾多，主要有穆西河、巴當哈里河、因德拉 吉河、甘巴河等，多能通航。蘇門答臘東北部、巴東高地和蘇門答臘南部都 有健全的公路網(wǎng)。 蘇門答臘島位于亞歐板塊的東南邊緣，該島以南地區(qū)位于印度洋板塊邊緣， 是歐亞地震帶的一部分。西半部山地縱貫，有90余座火山，最高峰葛林芝火 山，海拔3805米。東半部為平原，南寬北窄，最寬處約100千米以上。 加里曼丹島 加里曼丹島也稱婆羅洲，是世界第三大島。位于東南亞馬來群島中部，西為蘇 門答臘島，東為蘇

9、拉威西島，南為爪哇海、爪哇島，北為南中國海。面積為 74.33萬平方公里，共有三個國家的土地（馬來、文萊、印尼），其中南部為 屬于印尼的加里曼丹地區(qū)，面積有53.95萬平方公里。人口1,378萬，占印尼總 人口的5.28%。 加里曼丹島山脈從內地向四邊伸展，東北部較高，有東南亞最高峰基納巴盧山 ，海拔 4,102米。地形起伏和緩，雨量豐沛，多分頭入海的大河，且多能通航 。森林覆被率80%。經(jīng)濟開發(fā)限于河流下游及海濱地帶，主要城鎮(zhèn)多在河口內 側。地下礦藏有石油、天然氣、煤、金剛石、銅、金等。還有鋁土、鎂、硫、 鐵、金、銀、石英砂、石灰石、浮石等。農產(chǎn)有稻米、橡膠、胡椒、西米、椰 子等。石油及銅礦

10、開采和伐木業(yè)較為重要。金剛石儲量居亞洲前列。西谷粉、 胡椒產(chǎn)量居世界首位。石油、天然氣和煤的開采與加工日益重要。 加里曼丹島位于亞歐板塊南部，地質相對穩(wěn)定，只有南海岸有地震帶分布。 蘇拉威西島 蘇拉威西島按是世界第十一大島，總面積17.9萬平方公里，人口1,737萬，占 印尼的7.30%。地處巽他與太平洋島弧的匯合帶，構造運動活躍，多火山與地 震。島形奇特，由四個半島向北、東北、東南和南方伸出。多高山深谷，少 平原，是印尼山地面積比重最大的島嶼。島中部是險峻的山區(qū)，因此四個半 島之間很少來往，從海路連接都比從陸路方便。 蘇拉威西島北部有10多座火山，山峰高達3000米以上，西南半島中部的蘭特

11、孔博拉山海拔3455米，為全島最高峰。河網(wǎng)稠密，流程短促，多峽谷、瀑布 和地塹湖，富水力資源，利灌溉，無航運意義。海岸陡峭曲折，岸線總長 5478公里，海灣深邃，沿海滿布珊瑚礁，海濱平原狹窄。礦藏種類多，有鐵 、金、煤炭、石油、硫磺、金剛石等，以鎳礦最豐富。位于赤道雨林氣候區(qū) ，年降水量2500毫米以上，大部分地區(qū)雨水均勻；受地形作用，山地氣候涼 爽宜人，波尼灣頭沿岸，受焚風影響，年降水量550毫米，是印尼最干燥的地 方。 縱貫全島的公路網(wǎng)總長2500公里。最大的城市是西南部的望加錫，還有萬鴉 老、比通也是主要的港口城市。 人口分布圖 人口密度最高的為爪哇島，其次為蘇門答臘島南部和北部。巴布亞

12、地區(qū)人口密度最低。 主要人口密集地區(qū) 人口數(shù)最多的省依次為西爪哇省，東爪哇省、中爪哇省、北蘇門答臘省、萬丹 省、雅加達特區(qū) 等。在這前六大人口大省中，就有五個位于爪哇島。 主要人口密集城市 v 爪哇島以印尼7%的土地，擁有58%的人口。 v 在印尼人口前十的城市中，爪哇島有7個，另外為蘇門答臘島的棉蘭和 巨港，蘇拉威西島的望加錫（這3個城市均為港口城市）。并且，在爪 哇島的七個大城市中，居于爪哇島的北海岸線上的，就有雅加達、泗水 、勿加泗、唐格朗、三寶壟共五個。由此可見，爪哇島是大城市的集中爪哇島是大城市的集中 地，是印尼經(jīng)濟和人口的集中地，其北海岸線更是重中之重。爪哇島北地，是印尼經(jīng)濟和人口

13、的集中地，其北海岸線更是重中之重。爪哇島北 海岸線無疑可視為印尼經(jīng)濟最繁榮的城市帶。海岸線無疑可視為印尼經(jīng)濟最繁榮的城市帶。 v 雅加達都市圈中，有雅加達首都、勿加泗、唐格朗等人口高密度城市。 雅加達都市圈已經(jīng)負荷過重，交通堵塞，已經(jīng)到了不堪重負的程度。同 時，水資源和環(huán)保問題也成了制約該地區(qū)工業(yè)發(fā)展的瓶頸。 Main Ports 主要港口主要港口 爪哇島港口分布 （注：港口規(guī)模從小至大如上顏色標注） 蘇門答臘港口分布 加里曼丹及蘇拉威西港口分布 主要港口介紹 雅加達丹戎不碌港 印尼首都雅加達是亞洲南部與大洋洲的航運中心，市東約10公里的丹戎 不碌港是印尼最大的海港，也是印尼通向世界的海上最大

14、門戶。位于爪哇島西 北部沿海北岸，在芝里翁河口，瀕臨雅加達灣。年平均氣溫2431。經(jīng)常有 雷陣雨出現(xiàn)。全年平均降雨量約2000mm。屬全日潮港，平均潮差為0.6m。 丹戎不碌港年吞吐量達到4000萬噸，其中集裝箱吞吐量超過400萬TEU。 港區(qū)主要碼頭泊位有24個，岸線長達5514m，最大水深11.5m。裝卸設備有各種 岸吊、門吊、浮吊、集裝箱吊、汽車吊及抓斗裝卸機等，其中浮吊最大起重能 力達200噸，拖船功率最大為1103kW。另有系船浮筒30個，可系泊1.5萬載重噸 的船舶。在丹戎不碌外港最大可靠7萬噸重噸的船舶。 泗水港 泗水港是印度尼西亞的第二大海港，位于印度尼西亞爪哇島東北沿海的 泗

15、水海峽西南側，隔峽與馬都拉島相望。泗水早在中世紀開始就為 爪洼的對 外貿易港口，現(xiàn)為東爪哇的首府，是一個現(xiàn)代化的工業(yè)城市，又是爪哇島東 部和馬都拉島農產(chǎn)品的集散地，主要工業(yè)有造船、石油提煉、機械制造等。 該港屬熱帶雨林氣候，盛行偏東風。年平均氣溫為2331。每年霧日 有4天，雷雨日有74天。全年平均降雨量約1600mm。屬全日潮港，平均潮差為 1.8m。裝卸設備有各種可移式吊、浮吊、手板拖車、鏟車、皮帶輸送機及拖 船等，其中浮吊最大起重能力達50噸，拖船功率最大為1250kW。主要出口貨 物為糖、棉花、咖啡、橡膠、椰子、皮革、 油類、木薯粉及胡椒等，進口貨 物主要有電氣設備、玻璃器皿、紡織品、

16、化工產(chǎn)品、陶瓷器、機械設備、煤 及水泥等。 三寶壟港 三寶壟港位于爪哇島北海岸中段，港口之北，臨爪哇海。東距丹戎佩拉( 泗水)港193海里，西距丹戎不碌港236海里，至新加坡港682海里，北距香港 1857海里。港區(qū)處在陸岸凹入的水域內，外有北伸的西東向防波堤和西北 東南向的北防波堤掩護，船舶由西進港。 港口主要碼頭泊位為1985年建成的遠洋雜貨碼頭，岸線長605m，水深達 9m，可以同時?？?艘萬噸級船舶。有各種拖船及駁船協(xié)助裝卸使用。該港屬 熱帶雨林氣候，夏天盛行南至西南風，冬季多西南風。全年平均降雨量約 2000mm，經(jīng)常有雷雨出現(xiàn)。屬半日潮港，平均潮差0.6m。 三寶壟是印度尼西亞的第

17、四大城市，又是爪哇島的農產(chǎn)品和手工業(yè)產(chǎn)品 的集散地，工業(yè)以制糖為主。 巨港港 巨港是南蘇門答臘省首府，蘇門答臘島南部最大港口與貿易中心。巨港 位于島的東南部，沼澤地帶的內側，東南穆西河下游，海拔僅2米 。市內水 道縱橫，有“水城”之稱。 巨港港東面，距河口約54海里。巨港港北至新加坡約260海里，東南至丹 戎不碌約320海里，東北至香港1653海里。本港受穆西河口潮汐和淺灘影響， 大潮潮差 2.4米，平均潮差1.8米；河口外灘水深在大潮低潮時為海平面以下 4.5米，僅允許吃水7.5米，長185米以下船只乘潮入港。 全港千噸級以上泊 位20多個，年吞吐量在千萬噸以上，主要輸出原油及其制品、橡膠、

18、化肥、 胡椒、茶葉、咖啡、藤條、松香和煤等；進口機械、百雜貨等工業(yè)品。 芝拉扎港 芝拉扎港是爪哇島南岸印度洋唯一的沿岸港口。該港水深5米到12米。港 口有4個泊位，岸線536米，水深5米的1個，水深7米的2個，水深9米的1個。5 個油輪泊位，可接納長90米到200米的船舶。潮差1.5米，強制引航。 電電 力力 Power Electricity 印尼電力裝機容量在2012年上半年的時候是41,098 MW。 傳輸線路總長 37,301 kms, 分配線路總長679,424 kms。 電網(wǎng)連接較好的地區(qū)是爪哇島-巴厘，以及蘇門答臘地 區(qū)。 注：電廠分布及電網(wǎng)圖。爪哇島（含巴厘）裝機容量占73%，

19、蘇門答臘占16%，加里曼丹和蘇拉威西各占4%。 現(xiàn)有傳輸線路 計劃傳輸線路 電廠 印尼資源豐富，原油證實儲量超過37.5億桶，天然氣儲量 達141萬億立方英尺，煤炭出口量全球第二，地熱占世界 40%資源量。 電力構成 根據(jù)印尼國家電力公司2011-2020商業(yè)計劃，印尼電力需求增長率為8.46%/年。 為了滿足這些電力需求，至2020年需新增電力容量55,345 MW，即每年需新增 5,535 MW。 裝機容量 最大負載 電力消耗 至2020年，總傳輸線路將達49,299 kms，含 爪哇-巴厘的 500 kV, 150 kV，以及 其他地方的500 kV，275 kV，150 kV 和 75

20、 kV線路。 至2020年，總分配線路將達416,906 kms。分配線路的新建主要是維持電力系統(tǒng) 的穩(wěn)定性和滿足新用戶的需要。 （注：柱形圖從左至右分別為2012，2020年的傳輸線路總長以及2012、2020年的分配線路總長。） 根據(jù)印尼國家電力公司2011-2020計劃，電力至2020年新增 容量55.3GW，構成預計如下： 煤炭：35.6GW 水力：5.7GW 地熱：6.2GW 循環(huán)發(fā)電：3.3GW 天然氣：4.1GW 其它 印尼再生性能源豐富，有極大的開發(fā)潛力： 印尼地熱分布 Resources :Natural Gas 自然資源自然資源 天天 然然 氣氣 根據(jù)油氣雜志，印尼天然氣證

21、明儲量(2012年1月）為141萬億立方 英尺（Tcf），在全世界排第14，在亞太地區(qū)排第3。 印尼天然氣資源量約為594.43 萬億標準立方英尺（TSCF），比煤層氣 的資源量 453.4 萬億標準立方英尺（TSCF）略高。 印尼70%的天然氣儲量位于海上。 印尼生產(chǎn)的天然氣有一半供出口，印尼國內天然氣消費也在逐步增加。 印尼天然氣產(chǎn)量自2005年起至今已增長了三分之一，消費量自2004起 幾乎翻了一番。 印尼天然氣產(chǎn)量和消費量 10億立方英尺 2010年印尼液化天然氣出口 日本 韓國 臺灣 中國 墨西哥 印尼天然氣分布 印尼煤層氣分布 （注：專業(yè)圖表，供專業(yè)人士備查） Resources

22、: Coal 自然資源自然資源 煤炭煤炭 印尼煤炭總資源量約為1050億噸，總儲量約為210億噸，分布于12個 煤層區(qū)域，跨15個省。 印尼煤炭主要位于南蘇門答臘（54%）、東加里曼丹（28%）、南加 里曼丹（10%）、廖內（2%）以及中加里曼丹（1.4%）。其余的則分 布于亞齊、占碑、西蘇門答臘、明古魯、西加里曼丹、萬丹、中爪哇、 東爪哇、中蘇拉威西和南蘇拉威西以及西伊里安查亞。 印尼煤炭產(chǎn)量約為每年2億多噸。 藍色： 大于 7100千卡 紅色：6100-7100千卡 黃色：5100-6100千卡 綠色：小于5100千卡 （注：數(shù)據(jù)每年會有更新，此圖是2010的數(shù)據(jù)，所以跟上頁圖相比資源量和

23、儲量都稍有增加。） （注：主要開采礦點及持有公司。方形的為在開采的煤炭區(qū)域） Resources : Limestone 自然資源自然資源 石灰石石灰石 印尼石灰石資源儲量約340億噸，探明儲量約280億噸，分 布較廣，有爪哇島和馬都拉島的中新世-上新世石灰?guī)r礦 床，蘇門答臘島第三紀前的大理巖化石灰?guī)r，加里曼丹和 蘇拉威西的第三紀石灰?guī)r以及伊里安查亞省的更新世珊瑚 礁。 印尼石灰石分布 項目選址建議項目選址建議 Suggestion for Site Selection 城市（或都市圈）依托 冶煉廠選址需要考慮的因素很多，但也因為這樣，所以可能無從選擇。 到底哪一個要素才是最重要的？中國的經(jīng)驗

24、中，上海之于寶鋼，北京之于首 鋼，武漢之于武鋼（人口上千萬，且處于中國中心位置），由此可見，人口 越密集的地區(qū)，越能刺激經(jīng)濟發(fā)展和基礎建設的需求，從而促進鋼廠的發(fā)展 。同時，大城市或城市圈本身也是資源的集散地，從而也能更方便地滿足建 設鋼廠和運營鋼廠的需要。 選取人口眾多的城市或城市圈（帶）建設鋼廠，對于在印尼而言尤為重要。 因為：（1）印尼人口分布極不平衡，很多地區(qū)寥寥數(shù)人或數(shù)十人（每平方公 里），未來較長一段時間，也沒有城市建設、基礎設施建設的需要。（2）印 尼由于各地區(qū)的種族、文化、語言的差異，人口流動也較為困難。人口少的 地區(qū)，很難因為人口流動使得人口變多起來，從而帶動經(jīng)濟發(fā)展和城市建設 。（3）印尼缺乏充足的合格勞動力。在大城市周邊，才有可能招募到足夠的 合格員工。 港口依托 印尼是一個島國。主要運輸為海洋運輸。原燃料的輸進與產(chǎn)品的輸出 ，都主要依賴于港口運輸。 即使自建港口，但在建設