銀行客戶司理 小我 工作總結(jié)2021范文

1、銀行客戶司理 小我 工作總結(jié)2021范文20XX年各項(xiàng)工作根本 告一段落了，一年來(lái)我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格依照 行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，XX年我小我 沒(méi)有產(chǎn)生 一次責(zé)任事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲(chǔ)179萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)基金150萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)國(guó)債110萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)5萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)外匯理家當(dāng) 品匯財(cái)通22萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)金帳戶25個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。一、增強(qiáng) 學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融司法 律例 ，積極參加 行里組織的各類(lèi) 學(xué)習(xí)運(yùn)動(dòng) ，賡續(xù) 提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能 。特別是后來(lái)到了小我 理財(cái)中心做客戶司理 后，多問(wèn)

2、、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能勝利 的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來(lái)我行取款，在排隊(duì)等待 和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來(lái)銀行解決 業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇 的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的辦事 ，他很快活 的接收 了我的建議，并留下了接洽 德律風(fēng) 。我查詢(xún)了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打德律風(fēng) 約他來(lái)我行開(kāi)了理財(cái)金帳戶。作為一名客戶司理 ，我認(rèn)為不只 要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、扶植 銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品 和辦事 質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨 。從交

3、通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各類(lèi) 金融產(chǎn)品 的宣傳資料、年夜 堂司理 和客戶司理 的優(yōu)質(zhì)辦事 、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理家當(dāng) 品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我小我 知識(shí)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的籌劃 ，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既辦事 客戶又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)成長(zhǎng) 盡責(zé)盡職。一年來(lái)，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶司理 等不合 的崗?fù)?，無(wú)論在哪一個(gè)崗?fù)?工作，我都能夠容身 本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)成長(zhǎng) 鞠躬盡瘁。在做客戶司理 時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄 表90多份。

4、做為客戶司理 ，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn) 、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品 ，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)年夜 我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，應(yīng)用 自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的頤養(yǎng) 和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面掃除 所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查 好各項(xiàng)平安 方法，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不合 意見(jiàn) 的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情說(shuō)明 清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生解決 小我 匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫(xiě)，每次我都邑 十會(huì)細(xì)致的為他

5、們解說(shuō) 填寫(xiě)的辦法 ，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要囑咐 他們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當(dāng)為他們每解決 完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都邑 賡續(xù) 的向我表示 感激 。在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)贊助 其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都邑 細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待 業(yè)務(wù)技能 ，我心里有一條給自己規(guī)定 的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中贊助 其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。三、開(kāi)辟 市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。只有賡續(xù) 開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)張業(yè)務(wù)，增加存款，能力 提高效

6、益。從朋友那里得知，王先生是年夜 客戶，但公司帳戶卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生接洽 ，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專(zhuān)享的辦事 ，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行管帳 處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶，說(shuō)等資金一到位就解決 理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴(kuò)年夜 宣傳力度，我通過(guò)德律風(fēng) 發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品 ，并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品 的功能 和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號(hào)應(yīng)用 去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì) ，給他們先生 介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，先生 們爭(zhēng)先詢(xún)問(wèn)匯財(cái)通利率情況，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買(mǎi) 了幾千元美圓的匯

7、財(cái)通。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶司理 我籌劃 從以下幾個(gè)方面來(lái)錘煉 自己，提高自己的整體素質(zhì)。一、道德方面。做為客戶司理 在品德、責(zé)任感等方面必須 要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛(ài)。二、心理方面?？蛻羲纠?心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對(duì)待 挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)辟 朝上進(jìn)步 精力 。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的外交 溝通能力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情爽朗 ，在語(yǔ)言上要滑稽幽默，在處置懲罰 棘手 問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎 負(fù)責(zé)。三、業(yè)務(wù)方面?？蛻羲纠?要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識(shí);既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各類(lèi) 業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要實(shí)時(shí) 掌握新興業(yè)務(wù)。另外，客戶司理 還要具備司法 知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)?shù)哪芰?。四、營(yíng)銷(xiāo)方面?？蛻羲纠?要成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的能手。要掌握市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)的根